Análisis del mercado de autos usados de Canadá
El tamaño del mercado de autos usados de Canadá se estima en USD 16.58 mil millones en 2024 y se espera que alcance los USD 23.03 mil millones para 2029, creciendo a una CAGR del 6.80% durante el período de pronóstico (2024-2029).
La creciente preferencia de los consumidores por utilizar el medio de transporte privado debido al aumento de los ingresos personales disponibles y el PIB per cápita, la aparición de plataformas de automóviles en línea y el aumento de los precios de los vehículos nuevos son los principales determinantes del crecimiento del mercado de automóviles usados en Canadá. En 2022, el PIB per cápita de Canadá se situó en 54.966,5 dólares, lo que supone un aumento del 5,0% en comparación con 2021. Además, el salario medio anual en Canadá se situó en 59.300 dólares en 2022.
Con la creciente estabilidad financiera, los consumidores prefieren los medios de transporte privados para mejorar su comodidad para la movilidad personal. Sin embargo, el aumento de los precios de los vehículos nuevos disuade a algunos de estos clientes de comprar vehículos nuevos, lo que posteriormente conduce a un aumento de la demanda de automóviles usados en Canadá. Por ejemplo, se estimó que el precio medio de los vehículos nuevos en Canadá se situó en 66.288 dólares en junio de 2023, lo que supone un enorme aumento interanual del 21,3% en comparación con junio de 2022. La creciente preocupación de los consumidores por la elevada inflación, que aumentó un 3,3% en junio de 2023 en comparación con el mismo mes de 2022, también está actuando como catalizador de la caída de la demanda de coches nuevos en Canadá.
El mercado canadiense fue testigo de cómo los precios de los coches usados se enfriaron en 2022 tras un periodo de aumento sustancial tras la pandemia. En junio de 2022, los precios de las berlinas usadas cayeron un 6% en comparación con los precios de principios de 2022. Esto hizo que el precio promedio bajara de USD 30.475 a USD 28.553. En el caso de las camionetas pickup y los vehículos utilitarios deportivos (SUV) usados, los precios han bajado alrededor de un 2% en el mismo período. Mientras que el precio medio de un SUV usado era de 35.159 dólares a principios de 2022, a finales de junio de 2022 bajó a 34.303 dólares.
Uno de los principales desafíos que enfrenta el mercado de automóviles usados es la presencia de un gran número de concesionarios de automóviles usados en todo Canadá que cobran comisiones menores que sus contrapartes para obtener una ventaja competitiva, lo que hace que el mercado esté muy fragmentado. Junto con eso, la plataforma de subastas del gobierno en Canadá que ofrece vehículos usados de menor precio a los consumidores sirve como un punto débil importante para los actores privados que operan en este espacio.
Aunque esta plataforma demuestra ser beneficiosa para los consumidores en la compra de coches de segunda mano de menor precio, por otro lado, la perspectiva de generación de ingresos para las empresas privadas se ve afectada. Por ejemplo, en noviembre de 2022, a través del sitio web GCSurplus, el gobierno canadiense anunció la subasta de varios modelos de autos usados a un precio inferior a su valor real.
La agresiva estrategia del gobierno para promover la electrificación de la flota de vehículos y la prohibición de los automóviles de gasolina / diésel para promover la reducción de las emisiones de carbono ayudarán a la demanda de automóviles usados en todo Canadá durante el período de pronóstico. Los consumidores que están dispuestos a comprar alternativas más baratas a los vehículos de nueva energía están adoptando cada vez más la compra de vehículos usados por comodidad en la movilidad. Por ejemplo, en enero de 2023, el gobierno canadiense publicó la propuesta de normativa que obliga a que todos los vehículos ligeros privados nuevos vendidos en el país para 2023 sean vehículos de cero emisiones (ZEV) para apoyar su plan de eliminar gradualmente los coches de gasolina y diésel para 2035.
Además, el gobierno anunció su estrategia de invertir 1.700 millones de dólares canadienses (1.250 millones de dólares) en subsidios a la compra de automóviles eléctricos de pasajeros y vehículos comerciales ligeros y fondos adicionales de 400 millones de dólares canadienses (294 millones de dólares) en estaciones de carga para promover la movilidad eléctrica en el país. Incluso con los subsidios, el mayor costo de los vehículos eléctricos se suma a la carga financiera del consumidor atribuida a su alto costo de batería, lo que, a su vez, hace que los consumidores opten por autos usados.
Tendencias del mercado de autos usados de Canadá
La creciente adopción de tecnologías digitales fomentará el crecimiento del mercado objetivo
La adopción de tecnología avanzada por parte de jóvenes conocedores de la tecnología, la aparición de mercados de comercio electrónico y las estrategias agresivas de varias empresas para gastar en anuncios en línea están impulsando la demanda de automóviles usados vendidos a través de plataformas en línea. Estas plataformas ayudan a los consumidores a tomar decisiones informadas, ya que la información final sobre los vehículos ya está enumerada, como la marca, el modelo, los kilómetros recorridos, la capacidad del motor, el estado, etc.
Además, el aumento de las tasas de penetración de Internet y la población urbana óptima en todo Canadá contribuyen a desarrollar un ecosistema eficiente en el que los propietarios de vehículos pueden llegar a compradores de diferentes partes de una región e iniciar un proceso de ventas en línea sin problemas sin necesidad de visitar una ubicación física.
La tasa de penetración de Internet en Canadá se situó en el 92,07% en 2022, lo que supone un aumento con respecto a 2021, cuando la tasa de penetración de Internet se situó en el 91,5%. Canadá cuenta con una de las tasas de urbanización más altas de la región de las Américas, con el 82% de su población total residiendo en áreas urbanas a partir de 2022. Estos consumidores son muy conocedores de la tecnología y la mayoría de ellos tienen la capacidad financiera para tomar una decisión informada de comprar un vehículo para su movilidad. Debido a estos factores, se espera que el mercado de autos usados en línea en Canadá muestre un crecimiento positivo en los próximos años.
Para integrar el creciente mercado de automóviles usados en línea, varios actores en todo Canadá están participando activamente en la integración del espacio en línea para diversificar su negocio y ofrecer experiencias en línea mejoradas a los consumidores. Por ejemplo, en enero de 2022, General Motors anunció el plan de lanzar su plataforma omnicanal de venta de autos usados llamada CarBravo en la región de América del Norte para facilitar las ventas de vehículos usados tanto del inventario de los concesionarios como de un stock central nacional. Los vehículos usados que no sean de GM también se incluirán en el programa, que permite a los consumidores comprar en línea, en la tienda o una combinación de ambos.
Además, se espera que las ofertas mejoradas, como una enorme cantidad de fotos y videos de los vehículos usados que se venden a través de plataformas en línea y un servicio fácil de financiación instantánea en línea, seguros y garantías, impulsen la demanda de automóviles usados en Canadá en los próximos años.
Los sedanes seguirán siendo el tipo de vehículo usado preferido en Canadá
- Según el tipo de vehículo, los sedanes siguieron siendo la opción preferida de los consumidores dispuestos a comprar autos usados en el mercado canadiense. Aunque los vehículos utilitarios deportivos (SUV) fueron la principal opción de los consumidores dispuestos a comprar autos nuevos en Canadá, los sedanes, por otro lado, fueron populares entre los consumidores en el mercado de automóviles usados. La demanda de sedanes usados se atribuye a los precios más bajos de estos vehículos en el mercado de autos usados en comparación con sus contrapartes. Para los desplazamientos diarios, estos vehículos también son económicamente amigables en comparación con los SUV y MPV de gama alta.
- Algunos de los modelos sedán más vendidos en Canadá a partir de 2022 fueron el Toyota Corolla, el Hyundai Elantra y el Honda Civic, entre otros. El precio promedio de un modelo Honda Civic usado en el mercado canadiense en 2021 se ubicó en USD 16,9794, en comparación con el modelo SUV usado de Nissan llamado Rogue, para el cual el precio promedio se ubicó en USD 21,013 en el mismo período.
- Además, varias compañías que ofrecen servicios de valor agregado, como financiamiento de vehículos y opciones de seguros, están ayudando a los consumidores a comprar vehículos usados con facilidad. Junto con eso, el aumento en la demanda de servicios de suscripción de vehículos en los últimos años, que permite a los consumidores usar un vehículo todos los meses pagando tarifas mensuales, que incluyen mantenimiento, seguro y asistencia en carretera, está impactando positivamente la demanda de autos sedán usados en Canadá. Por ejemplo, se observa que los consumidores prefieren préstamos a largo plazo para financiar sus autos usados en Canadá. A partir de 2023, se estima que el 45% de los vehículos usados comprados estaban bajo el contrato a largo plazo de un período de préstamo de 84 meses, lo que brinda una oportunidad lucrativa para que los concesionarios de autos usados canadienses se integren.
- La industria automotriz canadiense ha sido testigo de un aumento en las ventas de sedanes nuevos en los últimos años. En 2021, el Honda Civic siguió siendo el modelo sedán más vendido en Canadá, con ventas de 43.553 unidades, registrando un crecimiento interanual del 1,3% en comparación con 2020. Otros modelos sedán más vendidos en Canadá fueron el Toyota Corolla, el Hyundai Elantra y el Kia Forte, entre otros. El creciente parque de sedanes en Canadá contribuirá positivamente a expandir el mercado de sedanes usados durante el período de pronóstico, que se espera que experimente un rápido aumento.
Descripción general de la industria de automóviles usados de Canadá
El mercado está muy fragmentado y es competitivo, con varios concesionarios de autos usados y plataformas de autos usados en línea que operan en todo Canadá. Algunos de los principales actores incluyen AutoCanada, Kijiji, AutoTrader, Carfax, Canada Drives, Clutch, CarDoor, Craiglist, Carpages.ca y Go Auto, entre otros. Estos jugadores compiten en función de varios parámetros, como los precios de los autos usados, la presencia en línea, las ofertas de valor agregado, como las opciones de garantía y financiamiento, las comisiones cobradas, la cantidad de listados en su plataforma y la información disponible sobre el rendimiento de los vehículos usados, entre otros.
Varias empresas que operan en el ecosistema están participando activamente en la integración del espacio de automóviles usados en línea para mejorar la presencia de su marca y expandir su capacidad comercial en todo Canadá. Por ejemplo.
En junio de 2023, CarGurus, una plataforma digital de automóviles para comprar, comprar y vender vehículos nuevos y usados, anunció el lanzamiento del complemento CarGurus ChatGPT para ayudar a los compradores a descubrir su automóvil ideal de manera más eficiente. La herramienta utiliza inteligencia artificial (IA) generativa para mejorar la búsqueda de automóviles, proporcionando a los compradores más personalización y facilidad a la hora de explorar la plataforma de listados de CarGurus.
En junio de 2023, Kijiji Canada anunció una asociación con AutoVerify y TD Auto Finance para brindar a los consumidores un fácil acceso a los valores de intercambio y potencialmente precalificar para préstamos para automóviles. La estimación de intercambio sin vehículo ayuda a evaluar el valor de un vehículo usado en función de varios factores, como la lista y los precios de venta de vehículos similares en el mercado.
En abril de 2023, AutoCanada, un grupo de concesionarios de automóviles, anunció que había adquirido Premier Chevrolet Cadillac Buick GMC (Premier), un concesionario y centro de colisión Chevrolet Cadillac GMC Buick de vehículos usados y nuevos ubicado en Ontario, Canadá.
Líderes del mercado de autos usados de Canadá
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AutoCanada
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Kijiji
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AutoTrader
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Carfax
- *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
Noticias del mercado de autos usados de Canadá
- Agosto de 2023 AutoTrader anunció la integración de soluciones impulsadas por inteligencia artificial (IA) para ayudar a los concesionarios canadienses a vender más automóviles de manera más rápida y rentable. La IA ha sido diseñada para aumentar la eficiencia de los concesionarios, así como para estimular el rendimiento de las colocaciones promocionadas en los concesionarios a través de la cartera de productos de actualización de listados AutoTrader.ca.
- Julio de 2023 Clutch, una plataforma canadiense de coches usados en línea, anunció que se encuentra en las fases avanzadas de obtención de financiación que reduciría su valoración a una pequeña fracción de su máximo de 575 millones de dólares a finales de 2021. La compañía está en proceso de recaudar un acuerdo de 20 millones de dólares liderado por Canaan Partners, con sede en Stamford, Connecticut, que valoraría a la compañía, antes de recibir los nuevos fondos, en 15 millones de dólares.
- Marzo de 2023 Para promover la venta de autos usados en línea, Clutch implementó un nuevo plan en el que el minorista de autos usados en línea, como parte de su estrategia de marketing, proporcionará un Apple Watch gratis a cualquier vendedor que venda su automóvil usado en línea, siempre que el modelo se fabrique en 2016 o después, y el automóvil tenga un kilometraje inferior a 120,000 km.
- Noviembre de 2022 PAVE, una plataforma automatizada de inspección de vehículos, anunció que CarDoor, un minorista de automóviles en línea con sede en Canadá, ha comenzado a utilizar los servicios de PAVE para brindar transparencia sobre las condiciones de las ventas e intercambios de vehículos en el hogar de los consumidores. PAVE ayuda a agilizar todo el proceso de CarDoor mediante el uso de fotos de vehículos generadas por los consumidores para devolver valores precisos de intercambio y venta ajustados a la condición.
Segmentación de la industria de autos usados de Canadá
Un coche usado/vehículo usado, o un coche de segunda mano, es un vehículo que anteriormente tenía uno o más propietarios minoristas. Un vehículo usado certificado (CPO), por otro lado, es un vehículo usado que ha sido inspeccionado exhaustivamente (inspección previa a la compra) y reacondicionado por expertos. El mercado de autos usados está formado por una amplia gama de empresas involucradas en la compra y venta de vehículos usados a través de canales de venta en línea o fuera de línea.
El mercado de autos usados de Canadá está segmentado por tipo de vehículo, tipo de proveedor, tipo de combustible y canal de ventas. Por tipo de vehículo, el mercado está segmentado en hatchbacks, sedanes y vehículos utilitarios deportivos (SUV)/vehículos multipropósito (MPV). Por tipo de proveedor, el mercado está segmentado en organizado y no organizado. Por tipo de combustible, el mercado está segmentado en gasolina, diésel, eléctrico y otros (gas licuado de petróleo, gas natural comprimido, etc.). Por canal de venta, el mercado está segmentado en online y offline.
El informe ofrece el tamaño del mercado y el valor previsto (USD) para todos los segmentos anteriores.
| Hatchbacks |
| sedanes |
| Vehículos utilitarios deportivos (SUV)/vehículos multipropósito (MPV) |
| Organizado |
| Desorganizado |
| Gasolina |
| Diesel |
| Eléctrico |
| Otros tipos de combustible (GLP, GNC, etc.) |
| En línea |
| Desconectado |
| Por tipo de vehículo | Hatchbacks |
| sedanes | |
| Vehículos utilitarios deportivos (SUV)/vehículos multipropósito (MPV) | |
| Por tipo de proveedor | Organizado |
| Desorganizado | |
| Por tipo de combustible | Gasolina |
| Diesel | |
| Eléctrico | |
| Otros tipos de combustible (GLP, GNC, etc.) | |
| Por canal de ventas | En línea |
| Desconectado |
Preguntas frecuentes sobre la investigación del mercado de autos usados en Canadá
¿Qué tan grande es el mercado de autos usados de Canadá?
Se espera que el tamaño del mercado de automóviles usados de Canadá alcance los USD 16.58 mil millones en 2024 y crezca a una CAGR del 6.80% para alcanzar los USD 23.03 mil millones para 2029.
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de autos usados de Canadá?
En 2024, se espera que el tamaño del mercado de automóviles usados de Canadá alcance los USD 16.58 mil millones.
¿Quiénes son los actores clave en el mercado de autos usados de Canadá?
AutoCanada, Kijiji, AutoTrader y Carfax son las principales empresas que operan en el mercado de automóviles usados de Canadá.
¿Qué años cubre este mercado de autos usados de Canadá y cuál fue el tamaño del mercado en 2023?
En 2023, el tamaño del mercado de automóviles usados de Canadá se estimó en USD 15.45 mil millones. El informe cubre el tamaño histórico del mercado de autos usados de Canadá durante años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de automóviles usados de Canadá para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
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Informe de la industria de automóviles usados de Canadá
Estadísticas de la cuota de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de los ingresos de Coches usados en Canadá en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de autos usados de Canadá incluye una perspectiva de pronóstico del mercado para 2024 a 2029 y una descripción histórica. Obtener una muestra de este análisis de la industria como un informe gratuito para descargar en PDF.