Tamaño del mercado de alternativas lácteas de Canadá
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Período de Estudio | 2017 - 2029 |
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Tamaño del Mercado (2024) | 1.13 Mil millones de dólares |
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Tamaño del Mercado (2029) | 2.04 Mil millones de dólares |
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Mayor participación por canal de distribución | Fuera del comercio |
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CAGR (2024 - 2029) | 11.24 % |
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De mayor crecimiento por canal de distribución | Fuera del comercio |
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Concentración del Mercado | Bajo |
Jugadores principales |
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*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
Análisis del mercado de alternativas lácteas de Canadá
El tamaño del mercado de alternativas lácteas de Canadá se estima en 1.04 mil millones de dólares en 2024, y se espera que alcance los 1.770 millones de dólares en 2029, creciendo a una CAGR del 11,24 % durante el período de pronóstico (2024-2029).
1.04 mil millones
Tamaño del mercado en 2024 (USD)
1.77 mil millones
Tamaño del mercado en 2029 (USD)
7.13 %
CAGR (2017-2023)
11.24 %
CAGR (2024-2029)
Mercado más grande por categoría
48.34 %
cuota de valor, Leche no láctea, 2023
La preferencia por la leche no láctea se debe en gran medida a la creciente intención de diferentes estímulos gustativos, junto con la conciencia de la salud entre los consumidores del país
El mercado más grande por canal de distribución
96.70 %
cuota de valor, Fuera del comercio, 2023
La mayor disponibilidad de varias marcas, la facilidad para leer las etiquetas de los productos y la conveniencia de comparar diferentes productos lo convierten en el tipo preferido entre los consumidores que prefieren los productos alternativos a los lácteos
Mercado de más rápido crecimiento por categoría
28.85 %
CAGR proyectada, Queso no lácteo, 2024-2029
La creciente conciencia sobre la crueldad animal y la alta aceptación del veganismo están impulsando a los consumidores a optar por alimentos veganos como el queso de origen vegetal, cautivando el crecimiento del segmento de quesos no lácteos
El mercado de más rápido crecimiento por canal de distribución
11.42 %
CAGR proyectada, Fuera del comercio, 2024-2029
La creciente preferencia por comprar alimentos esenciales en línea durante la pandemia impulsó el canal fuera del comercio. El crecimiento también se ve favorecido por un mejor alcance de los consumidores a través del marketing digital
Actor líder del mercado
21.94 %
cuota de mercado, Danone S.A., 2022
El gran enfoque de Danone SA en la calidad y los altos estándares de los productos en el segmento de bebidas de origen vegetal con productos en una gama más amplia de marcas la convirtió en líder del mercado
El aumento de la venta minorista moderna de comestibles, incluidos los hipermercados y las tiendas en línea, impulsa las ventas a través de canales fuera del comercio
- Los supermercados e hipermercados impulsan principalmente la alta cuota de mercado de los canales fuera del comercio. Los supermercados e hipermercados siempre han mantenido un fuerte liderazgo en las ventas de alternativas lácteas en el país. El factor de proximidad de este canal, especialmente en ciudades grandes y desarrolladas, le proporciona la ventaja añadida de influir en la decisión de compra del consumidor entre la gran variedad de productos disponibles en el mercado. Por ejemplo, en Canadá, los supermercados e hipermercados cubrieron el 77,16% de las ventas de alternativas lácteas, por valor, en 2022.
- Se prevé que el canal en línea sea el canal de distribución de más rápido crecimiento, ya que los consumidores modernos prefieren las compras de comestibles en línea debido a su ajetreado estilo de vida. En 2021, alrededor del 22% de los canadienses compraron comestibles en línea con regularidad. Las ventas online de alternativas lácteas crecieron un 117,27% durante 2017-2022 para alcanzar un valor de mercado de USD 15,37 millones en 2022. Por tipo de producto, la leche vegetal es la más vendida en los canales minoristas en línea. Las marcas clave disponibles en las principales tiendas de comercio electrónico incluyen Califia, Chobani, Blue Diamond y Earth's Own.
- Las principales marcas de alternativas lácteas están lanzando sus tiendas de comercio electrónico, ya sea de forma independiente o a través de asociaciones y adquisiciones para atender a los consumidores conocedores de la tecnología. En noviembre de 2021, Feel Foods Ltd anunció el desarrollo de una nueva plataforma de comercio electrónico para facilitar la distribución en línea de la marca de queso vegano Black Sheep. Otras empresas que adoptan estrategias similares son Lactalis Canada, Future of Cheese Inc., Vegano Foods y The Cultured Nut Inc.
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Tendencias del mercado de alternativas lácteas de Canadá
La creciente preferencia por los ingredientes funcionales de origen vegetal, la conciencia ambiental y la preocupación por el bienestar animal impulsan el mercado
- Durante el período analizado (2017-2022), el país fue testigo de un consumo per cápita favorable del 26,29%, principalmente debido al aumento de la población vegana y a los beneficios para la salud de los sustitutos de los lácteos. En 2022, 1,7 millones de consumidores se consideraban veganos. La creciente preferencia por ingredientes funcionales y fortificados de origen vegetal, como la soja, la avena y las almendras, también ha aumentado la demanda de productos alternativos a los lácteos en Canadá.
- En 2021, las ventas de productos de origen vegetal en Canadá ascendieron a casi 650 millones de dólares canadienses. Los consumidores canadienses ahora están más abiertos a probar alternativas basadas en plantas, especialmente la generación más joven, influenciada por factores ambientales y de salud. Más del 52% de los canadienses eligen dietas basadas en plantas y buscan formas de consumir más comidas basadas en plantas. Además, la creciente conciencia ambiental y la preocupación por el bienestar animal se consideran los principales impulsores del mercado en Canadá. Durante el período de pronóstico, la cobertura de los medios de comunicación que destaca el impacto de la producción láctea en el calentamiento global y los gases de efecto invernadero probablemente alentará a los consumidores a cambiar a alimentos y bebidas de origen vegetal.
- Hay un aumento constante en el consumo per cápita de alternativas lácteas en Canadá debido a sus amplias aplicaciones en diferentes productos alimenticios como quesos, yogures, confitería, bebidas y postres. Productos como quesos no lácteos, dips, salsas y pastas para untar tuvieron colectivamente un valor de ventas de USD 47 millones en 2021.
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OTRAS TENDENCIAS CLAVE DE LA INDUSTRIA CUBIERTAS EN EL INFORME
- Las condiciones ambientales afectan en gran medida la producción de diversas materias primas en el mercado
Descripción general de la industria de alternativas lácteas de Canadá
El mercado de alternativas lácteas de Canadá está fragmentado, con las cinco principales empresas ocupando el 34,92%. Los principales actores de este mercado son Agrifoods International Cooperative Ltd, Blue Diamond Growers, Danone SA, Groupe Lactalis y Nutrisoya Foods Inc. (ordenados alfabéticamente).
Líderes del mercado de alternativas lácteas de Canadá
Agrifoods International Cooperative Ltd
Blue Diamond Growers
Danone SA
Groupe Lactalis
Nutrisoya Foods Inc.
Other important companies include Global Food and Ingredients (YoFiit), Oat Canada Inc., Otsuka Holdings Co. Ltd, Purity Dairy Limited, SunOpta Inc., Sunrise Soya Foods.
Aviso legal: Jugadores principales sorteados en orden alfabético
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Noticias del mercado de alternativas lácteas de Canadá
- Junio de 2022 Global Food and Ingredients (YoFiit) lanzó la leche de origen vegetal en Costco, en el este de Canadá. La leche vegetal está hecha con garbanzos, proteína de guisante y lino.
- Mayo de 2022 Danone Canadá lanzó Nextmilk bajo la marca Silk. Esta bebida es un producto no transgénico que no contiene lactosa, gluten, carragenina, colorantes ni sabores artificiales.
- Abril de 2022 SunOpta Inc. adquirió las marcas de bebidas vegetales Dream y WestSoy del Grupo Hain Celestial. En la actualidad, la empresa produce toda la cartera de productos de WestSoy.
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Informe de mercado de alternativas lácteas de Canadá - Tabla de contenido
1. RESUMEN EJECUTIVO Y HALLAZGOS CLAVE
2. INFORMAR OFERTAS
3. INTRODUCCIÓN
- 3.1 Supuestos de estudio y definición de mercado
- 3.2 Alcance del estudio
- 3.3 Metodología de investigación
4. TENDENCIAS CLAVE DE LA INDUSTRIA
- 4.1 Consumo per capita
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4.2 Producción de materias primas/commodities
- 4.2.1 Alternativa láctea - Producción de materia prima
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4.3 Marco normativo
- 4.3.1 Canada
- 4.4 Análisis de la cadena de valor y del canal de distribución
5. SEGMENTACIÓN DEL MERCADO (incluye tamaño del mercado en Valor en USD y Volumen, Pronósticos hasta 2029 y análisis de perspectivas de crecimiento)
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5.1 Categoría
- 5.1.1 Mantequilla no láctea
- 5.1.2 Queso no lácteo
- 5.1.3 Helado sin lácteos
- 5.1.4 Leche Vegetal
- 5.1.4.1 Por tipo de producto
- 5.1.4.1.1 Leche de almendras
- 5.1.4.1.2 Leche de coco
- 5.1.4.1.3 Leche de avena
- 5.1.4.1.4 Soy Milk
- 5.1.5 Yogurt no lácteo
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5.2 Canal de distribución
- 5.2.1 Fuera de comercio
- 5.2.1.1 Tiendas de conveniencia
- 5.2.1.2 Ventas en línea
- 5.2.1.3 Minoristas especializados
- 5.2.1.4 Supermercados e Hipermercados
- 5.2.1.5 Otros (Clubs de almacén, gasolineras, etc.)
- 5.2.2 En el comercio
6. PANORAMA COMPETITIVO
- 6.1 Movimientos estratégicos clave
- 6.2 Análisis de cuota de mercado
- 6.3 Panorama de la empresa
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6.4 Perfiles de la empresa (incluye descripción general a nivel global, descripción general a nivel de mercado, segmentos comerciales principales, finanzas, personal, información clave, clasificación de mercado, participación de mercado, productos y servicios, y análisis de desarrollos recientes).
- 6.4.1 Agrifoods International Cooperative Ltd
- 6.4.2 Blue Diamond Growers
- 6.4.3 Danone SA
- 6.4.4 Global Food and Ingredients (YoFiit)
- 6.4.5 Groupe Lactalis
- 6.4.6 Nutrisoya Foods Inc.
- 6.4.7 Oat Canada Inc.
- 6.4.8 Otsuka Holdings Co. Ltd
- 6.4.9 Purity Dairy Limited
- 6.4.10 SunOpta Inc.
- 6.4.11 Sunrise Soya Foods
7. PREGUNTAS ESTRATÉGICAS CLAVE PARA LOS CEO DE LÁCTEOS Y DE ALTERNATIVAS LÁCTEAS
8. APÉNDICE
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8.1 Descripción general global
- 8.1.1 Descripción general
- 8.1.2 El marco de las cinco fuerzas de Porter
- 8.1.3 Análisis de la cadena de valor global
- 8.1.4 Dinámica del mercado (DRO)
- 8.2 Fuentes y referencias
- 8.3 Lista de tablas y figuras
- 8.4 Perspectivas primarias
- 8.5 Paquete de datos
- 8.6 Glosario de términos
Segmentación de la industria de alternativas lácteas de Canadá
La mantequilla no láctea, el queso no lácteo, el helado no lácteo, la leche no láctea y el yogur no lácteo se cubren como segmentos por categoría. Off-Trade, On-Trade están cubiertos como segmentos por Canal de Distribución.
- Los supermercados e hipermercados impulsan principalmente la alta cuota de mercado de los canales fuera del comercio. Los supermercados e hipermercados siempre han mantenido un fuerte liderazgo en las ventas de alternativas lácteas en el país. El factor de proximidad de este canal, especialmente en ciudades grandes y desarrolladas, le proporciona la ventaja añadida de influir en la decisión de compra del consumidor entre la gran variedad de productos disponibles en el mercado. Por ejemplo, en Canadá, los supermercados e hipermercados cubrieron el 77,16% de las ventas de alternativas lácteas, por valor, en 2022.
- Se prevé que el canal en línea sea el canal de distribución de más rápido crecimiento, ya que los consumidores modernos prefieren las compras de comestibles en línea debido a su ajetreado estilo de vida. En 2021, alrededor del 22% de los canadienses compraron comestibles en línea con regularidad. Las ventas online de alternativas lácteas crecieron un 117,27% durante 2017-2022 para alcanzar un valor de mercado de USD 15,37 millones en 2022. Por tipo de producto, la leche vegetal es la más vendida en los canales minoristas en línea. Las marcas clave disponibles en las principales tiendas de comercio electrónico incluyen Califia, Chobani, Blue Diamond y Earth's Own.
- Las principales marcas de alternativas lácteas están lanzando sus tiendas de comercio electrónico, ya sea de forma independiente o a través de asociaciones y adquisiciones para atender a los consumidores conocedores de la tecnología. En noviembre de 2021, Feel Foods Ltd anunció el desarrollo de una nueva plataforma de comercio electrónico para facilitar la distribución en línea de la marca de queso vegano Black Sheep. Otras empresas que adoptan estrategias similares son Lactalis Canada, Future of Cheese Inc., Vegano Foods y The Cultured Nut Inc.
Categoría
| Mantequilla no láctea | ||
| Queso no lácteo | ||
| Helado sin lácteos | ||
| Leche Vegetal | Por tipo de producto | Leche de almendras |
| Leche de coco | ||
| Leche de avena | ||
| Soy Milk | ||
| Yogurt no lácteo | ||
Canal de distribución
| Fuera de comercio | Tiendas de conveniencia |
| Ventas en línea | |
| Minoristas especializados | |
| Supermercados e Hipermercados | |
| Otros (Clubs de almacén, gasolineras, etc.) | |
| En el comercio |
| Categoría | Mantequilla no láctea | ||
| Queso no lácteo | |||
| Helado sin lácteos | |||
| Leche Vegetal | Por tipo de producto | Leche de almendras | |
| Leche de coco | |||
| Leche de avena | |||
| Soy Milk | |||
| Yogurt no lácteo | |||
| Canal de distribución | Fuera de comercio | Tiendas de conveniencia | |
| Ventas en línea | |||
| Minoristas especializados | |||
| Supermercados e Hipermercados | |||
| Otros (Clubs de almacén, gasolineras, etc.) | |||
| En el comercio | |||
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Definición de mercado
- Alternativas lácteas - Las alternativas lácteas son alimentos que se elaboran a partir de leche/aceites de origen vegetal en lugar de sus productos animales habituales, como el queso, la mantequilla, la leche, el helado, el yogur, etc. La alternativa a la leche de origen vegetal o no láctea es el segmento de rápido crecimiento en la nueva categoría de desarrollo de productos alimenticios de bebidas funcionales y especiales en todo el mundo.
- Mantequilla no láctea - La mantequilla no láctea es una alternativa vegana a la mantequilla que se elabora a partir de una mezcla de aceites vegetales. Con un aumento en las dietas alternativas como el vegetarianismo, el veganismo y la intolerancia al gluten, la mantequilla vegetal es un sustituto no lácteo saludable de la mantequilla normal.
- Helado no lácteo - El helado de origen vegetal es una categoría en crecimiento. El helado no lácteo es un tipo de postre elaborado sin ingredientes de origen animal. Por lo general, esto se considera un sustituto del helado normal para aquellos que no pueden o no comen productos animales o derivados de animales, incluidos huevos, leche, crema o miel.
- Leche de origen vegetal - Las leches vegetales son sustitutos de la leche que se elaboran a partir de frutos secos (por ejemplo, avellanas, semillas de cáñamo), semillas (por ejemplo, sésamo, nueces, cocos, anacardos, almendras, arroz, avena, etc.) o legumbres (por ejemplo, soja). La leche de origen vegetal, como la leche de soja y la leche de almendras, ha sido popular en Asia Oriental y Oriente Medio durante siglos.
| Palabra clave | Definición |
|---|---|
| Mantequilla cultivada | La mantequilla cultivada se prepara haciendo que la mantequilla cruda pase por un procesamiento químico y se ha agregado con ciertos emulsionantes e ingredientes extraños. |
| Mantequilla sin cultivar | Este tipo de mantequilla es aquella que no ha sido procesada de ninguna manera |
| Queso Natural | El tipo de queso en su forma más natural. Está hecho de productos e ingredientes naturales y simples, que incluyen sales frescas y naturales, colorantes naturales, enzimas y leche de alta calidad. |
| Queso Procesado | El queso fundido se somete a los mismos procesos que el queso natural; sin embargo, requiere más pasos y muchas formas diferentes de ingredientes. Hacer queso procesado implica derretir queso natural, emulsionarlo y agregar conservantes y otros ingredientes o colorantes artificiales. |
| Crema única | La nata simple contiene alrededor de un 18% de grasa. Es una sola capa de crema que aparece sobre la leche hervida. |
| Crema doble | La nata doble contiene un 48% de grasa, más del doble de la cantidad de grasa de la nata simple. Es más pesado y espeso que la crema simple |
| Crema batida | Esta tiene un porcentaje de grasa mucho más alto que la nata simple (36%). Se utiliza para cubrir pasteles, tartas y budines y como espesante para salsas, sopas y rellenos. |
| Postres helados | Postres que están destinados a ser consumidos en estado congelado. Por ejemplo, sorbetes, sorbetes, yogures helados |
| Leche UHT (leche a temperatura ultra alta) | Leche calentada a una temperatura muy alta. El procesamiento a ultra alta temperatura (UHT) de la leche implica un calentamiento de 1 a 8 segundos a 135 a 154 °C, lo que mata el microorganismo patógeno formador de esporas, lo que da como resultado un producto con una vida útil de varios meses. |
| Mantequilla no láctea/mantequilla de origen vegetal | Manteca elaborada a partir de aceite de origen vegetal como el de coco, palma, etc. |
| Yogur no lácteo | Yogur elaborado con frutos secos, como almendras, anacardos, cocos e incluso otros alimentos como soja, plátanos, avena y guisantes |
| Hostelería | Se refiere a restaurantes, QSR y bares. |
| Fuera de comercio | Se refiere a supermercados, hipermercados, canales on-line, etc. |
| Queso Neufchatel | Uno de los quesos más antiguos de Francia. Es un queso blando, ligeramente desmenuzable, maduro en moho y de corteza florida elaborado en la región de Neufchâtel-en-Bray de Normandía. |
| Flexitariano | Se refiere a un consumidor que prefiere una dieta semivegetariana, que se centra en alimentos vegetales con una inclusión limitada u ocasional de carne. |
| Intolerancia a la lactosa | La intolerancia a la lactosa es una reacción del sistema digestivo a la lactosa, el azúcar de la leche. Provoca síntomas incómodos en respuesta al consumo de productos lácteos. |
| Queso Crema | El queso crema es un queso fresco suave y cremoso con un sabor ácido hecho de leche y crema. |
| Sorbetes | El sorbete es un postre helado hecho con hielo combinado con jugo de frutas, puré de frutas u otros ingredientes, como vino, licor o miel. |
| Sorbete | El sorbete es un postre helado endulzado elaborado con fruta y algún tipo de producto lácteo como leche o nata. |
| Estable en el estante | Alimentos que se pueden almacenar de manera segura a temperatura ambiente, o en el estante, durante al menos un año y no es necesario cocinarlo o refrigerarlo para comerlo de manera segura. |
| DSD | La entrega directa en tienda es el proceso de gestión de la cadena de suministro en el que el producto se entrega desde la planta de fabricación directamente al minorista. |
| OU Kosher | Orthodox Union Kosher es una agencia de certificación kosher con sede en la ciudad de Nueva York. |
| Helado | El helado es un postre cremoso helado hecho con leche, crema espesa y azúcar. |
| Vacas alimentadas con pasto | A las vacas alimentadas con pasto se les permite pastar en pastizales, donde comen una variedad de pastos y tréboles. |
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Metodología de Investigación
Mordor Intelligence sigue una metodología de cuatro pasos en todos nuestros informes.
- Paso 1 Identificar las variables clave: Con el fin de construir una metodología de pronóstico sólida, las variables y factores identificados en el Paso 1 se prueban con los números históricos disponibles del mercado. A través de un proceso iterativo, se establecen las variables necesarias para la previsión del mercado, y el modelo se construye sobre la base de estas variables.
- Paso 2 Construir un modelo de mercado: Las estimaciones del tamaño del mercado para los años de pronóstico se expresan en términos nominales. La inflación no forma parte de los precios, y el precio de venta promedio (ASP) se mantiene constante durante todo el período de pronóstico para cada país.
- Paso 3 Validar y finalizar: En este importante paso, todos los números de mercado, las variables y las llamadas de los analistas se validan a través de una amplia red de expertos en investigación primaria del mercado estudiado. Los encuestados se seleccionan en todos los niveles y funciones para generar una imagen holística del mercado estudiado.
- Paso-4 Resultados de la investigación: Informes sindicados, asignaciones de consultoría personalizadas, bases de datos y plataformas de suscripción
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