| Período de Estudio | 2020 - 2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| Período de Datos Pronosticados | 2024 - 2029 |
| Período de Datos Históricos | 2020 - 2022 |
| CAGR | 7.00% |
| Concentración del Mercado | Bajo |
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*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
Análisis del mercado de corretaje de aduanas de Canadá
El mercado de corretaje de aduanas de Canadá está valorado en aproximadamente USD 450 millones en el año en curso y está listo para crecer a una CAGR de más del 7% durante el período de pronóstico. El mercado está impulsado por el aumento del comercio en la región. Además, el mercado está impulsado por la creciente demanda de agentes de aduanas debido a la complejidad de los sistemas comerciales.
- Muchas personas identifican a los agentes de aduanas con la importación, aunque sus habilidades y conocimientos particulares pueden ser beneficiosos para los exportadores en el complicado y a menudo impredecible clima comercial actual. Aparte de los múltiples acuerdos comerciales nuevos, se han producido los impactos disruptivos de la pandemia mundial y una tendencia creciente del gobierno de EE. UU. a utilizar los acuerdos comerciales de manera agresiva en lugar de como una herramienta para fomentar el comercio internacional. Como resultado, el entorno del comercio mundial ha pasado de ser muy previsible a ser cada vez más impredecible. En realidad, la función de un corredor es facilitar el comercio y ayudar a los exportadores en la gestión de riesgos.
- El Organismo de Servicios Fronterizos del Canadá (CBSA) también ha adoptado el Sistema Canadiense de Información sobre las Exportaciones (CERS), un sitio de autoservicio basado en la Web, y ya no acepta declaraciones de exportación en papel. Con este mecanismo, el gobierno canadiense puede auditar fácilmente las declaraciones de exportación. Si los exportadores no cumplen todas las normas, es más probable que se enfrenten a sanciones financieras. Un agente de aduanas puede ayudar a los exportadores a asegurarse de que están haciendo todo correctamente para evitar estas sanciones. La Asociación Canadiense de Importadores y Exportadores (IE Canada) ofrece una lista de agentes y especialistas. La Sociedad Canadiense de Agentes de Aduanas (CSCB) mantiene la Red de Importadores, que también ayuda a los exportadores e importadores a elegir el tipo de agente o especialista que desean. Otra organización que proporciona una lista de corredores y especialistas es la Asociación Canadiense de Agentes de Carga Internacional (CIFFA). No todos los brokers son iguales. Algunos hacen un poco de todo, mientras que otros se especializan en un área, como los bienes.
- La epidemia de COVID-19 sigue teniendo un impacto en los flujos comerciales mundiales y el crecimiento económico en 2022 y se espera que continúe en 2023. El tercer año de Covid-19, junto con el conflicto entre Ucrania y Rusia, ha aumentado la inestabilidad geopolítica, lo que podría impedir la recuperación económica mundial. La Organización Mundial del Comercio (OMC) prevé un aumento del 3% en el volumen del comercio de mercancías en 2022, frente a una predicción anterior del 4,7% y el 3,4% en 2023. Los precios de las materias primas han subido como consecuencia de la situación entre Rusia y Ucrania, que ha tenido el impacto económico más inmediato. Rusia y Ucrania son importantes proveedores de artículos críticos como alimentos, electricidad y fertilizantes. Esto ha tenido un impacto global, particularmente en los países de bajos ingresos donde los alimentos constituyen una parte importante de los ingresos de los hogares. En Canadá, las 3 principales exportaciones son petróleo crudo, automóviles y petróleo refinado, y las 3 principales importaciones son automóviles; piezas y accesorios para automóviles; y camiones.
- La decisión de los Estados Unidos de reducir los aranceles del artículo 301 (Ley de Comercio Exterior de 1974 (Estados Unidos)) a más de 100 artículos médicos fabricados en China puede tener repercusiones en las empresas canadienses que venden productos competidores a los Estados Unidos. El sector del despacho de aduanas es muy competitivo, con muchos agentes que operan, especialmente cerca de las fronteras. Los principales actores, sin embargo, controlan una parte considerable del mercado. Las empresas que ofrecen servicios de despacho de aduanas están invirtiendo en investigación y desarrollo para adquirir una ventaja en el mercado. Es probable que el gasto en investigación y desarrollo aumente durante el período pronosticado a medida que se desarrolle la demanda de sistemas de despacho de aduanas optimizados y más eficientes con tiempos de respuesta rápidos.
Tendencias del mercado de corretaje de aduanas de Canadá
El aumento del comercio internacional impulsa el mercado
- Las exportaciones de mercancías del Canadá disminuyeron un 1,2 por ciento en diciembre de 2022, debido principalmente a la debilidad de las exportaciones de productos petrolíferos. Por su parte, las importaciones cayeron un 1,3%, debido principalmente a la disminución de las importaciones de bienes de consumo. Como consecuencia de ello, el desequilibrio del comercio mundial de mercancías del Canadá se redujo de 219 millones de dólares EE.UU. en noviembre a 160 millones de dólares EE.UU. en diciembre. Estas balanzas comerciales ajustadas se encuentran dentro del rango normal para las revisiones mensuales de las importaciones y exportaciones. Las exportaciones totales disminuyeron un 1,2% en diciembre de 2022 hasta los 63.000 millones de dólares, el nivel más bajo desde febrero de 2022. Se observaron descensos en 7 de las 11 categorías de productos, con las exportaciones de energía a la cabeza. Por su parte, las exportaciones, excluyendo los bienes energéticos, aumentaron un 0,8%. Las exportaciones totales también aumentaron en términos reales (o de volumen), aumentando un 0,9% en diciembre de 2022.
- Las importaciones de naciones distintas a Estados Unidos cayeron un 3,8% en diciembre de 2022, la segunda reducción mensual consecutiva. Las importaciones procedentes de Suiza (productos farmacéuticos), México (diversos productos) y los Países Bajos (gasolina de motor) fueron las fuerzas impulsoras de los descensos. En diciembre, las exportaciones a países distintos a Estados Unidos cayeron un 4,5%. Las exportaciones a China (oleaginosas y canola) y al Reino Unido (oro) fueron las que más cayeron. El déficit comercial de Canadá con países no estadounidenses cayó de 7.300 millones de dólares en noviembre a 7.100 millones de dólares en diciembre. Las exportaciones a Estados Unidos cayeron un 0,1% en diciembre, mientras que las importaciones aumentaron un 0,2%. Como resultado, el superávit del comercio de mercancías con Estados Unidos se redujo por séptimo mes consecutivo, pasando de USD 7.100 millones en noviembre a USD 7.000 millones en diciembre de 2022.
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El aumento del transporte transfronterizo de mercancías por carretera impulsa el mercado
- Aunque se habla de una futura recesión, y la inflación ha alcanzado niveles no vistos desde 1983, el auge del transporte transfronterizo continúa. Según la Oficina de Estadísticas de Transporte de EE. UU., los camiones movieron USD 35.6 mil millones en carga en ambas direcciones a través de la frontera entre Canadá y EE. UU. en abril. En abril de 2022, otros 44.000 millones de dólares fueron transportados en camión a través de la frontera entre Estados Unidos y México. Los cruces fronterizos de Ontario con Detroit y Port Huron, Michigan, representaron USD 10 mil millones y USD 6.2 mil millones, respectivamente, del total. El cruce mexicano de Laredo, Texas, siguió siendo el puerto terrestre más activo en general, con 19.600 millones de dólares en carga por camión.
- Computadoras y piezas (USD 14.9 mil millones), maquinaria eléctrica (USD 11.6 mil millones) y automóviles y partes (USD 10.8 mil millones) fueron los tres principales artículos transportados por camión a través de las fronteras de Canadá, Estados Unidos y México. Cuando se incluyen camiones, trenes, aviones, barcos y oleoductos, el tránsito total de mercancías entre Canadá y Estados Unidos fue de 69.100 millones de dólares, lo que supone un aumento del 31,2% con respecto a abril de 2021. El petróleo y el gas representaron el 99% de los artículos movidos por oleoductos, y el valor de ese petróleo aumentó un 64,9% con respecto al mismo mes de 2021. Según datos de la Agencia de Salud Pública de Canadá, los inspectores de aduanas en la frontera entre Canadá y Estados Unidos procesaron a 461.150 camioneros en abril de 2022, frente a los 453.789 de abril de 2021.
- Las tecnologías de inteligencia de vídeo están ayudando a mejorar las prácticas de conducción y, al mismo tiempo, a aumentar la responsabilidad. La inteligencia artificial se está utilizando para procesar secuencias de vídeo en tiempo real y activar grabaciones de eventos. La documentación en vídeo de alta resolución puede proporcionar una fuente clara de verdad en caso de accidente o incidente, reduciendo los gastos y las dificultades del litigio. La IA y el aprendizaje automático se están utilizando para acelerar la recuperación de datos, evitando que las flotas tengan que examinar horas de película. Mientras las provincias de Canadá se ponen al día con MELT, el público que conduce y los propietarios de flotas pueden estar tranquilos sabiendo que la tecnología está ayudando a que la conducción sea más fácil, sencilla y segura que nunca.
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Descripción general de la industria de corretaje de aduanas de Canadá
El mercado del corretaje de aduanas en Canadá es de naturaleza fragmentada. Con un gran número de agentes de aduanas operando en el mercado, la competencia es alta. Los principales actores del mercado incluyen United Parcel Service, FedEx Corporation, Livingston, A.N Deringer, DHL Group, etc.
Líderes del mercado de corretaje de aduanas de Canadá
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Livingston
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United Parcel Services Inc
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FedEx Corporation
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A.N Deringer
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DHL Group
- *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de corretaje de aduanas de Canadá
- Marzo de 2023: Air Menzies International (AMI), un distribuidor canadiense de carga aérea, ha construido una nueva sucursal cerca del Aeropuerto Internacional Pearson de Toronto. La nueva sucursal es la segunda de AMI en Canadá, y proporcionará una amplia gama de servicios de carga aérea al por mayor, incluidos servicios puerta a puerta en envíos globales de importación y exportación; exportaciones con consolidación y 'Back2Back'; 'Quick2Ship', la plataforma de envíos exprés de AMI; Servicios de detección y almacenamiento por rayos X; y despacho de aduanas y apoyo a la documentación.
- Marzo de 2022: El Departamento de Finanzas de Canadá anunció que emitió la Orden de Retiro de Aranceles de Nación Más Favorecida (2022-1) para eliminar a Rusia y Bielorrusia del derecho al arancel de Nación Más Favorecida (NMF), en virtud del Arancel Aduanero de Canadá. Esto fue en respuesta a la invasión rusa de Ucrania, apoyada por Bielorrusia, y además de las nuevas sanciones que Canadá ha impuesto en virtud de la Ley de Medidas Económicas Especiales. A partir del 2 de marzo de 2022, el Arancel General se utilizará para contabilizar los bienes importados a Canadá que se originen en Rusia y Bielorrusia, con la Agencia de Servicios Fronterizos de Canadá (CBSA). En el marco del Arancel General, se aplica un tipo de derecho de aduana del 35 por ciento a casi todas las mercancías. Rusia, Bielorrusia y Corea del Norte son los únicos países cuyas importaciones están actualmente sujetas al Arancel General.
Segmentación de la industria de despacho de aduanas de Canadá
Las empresas de corretaje de aduanas facilitan el envío y la entrega de mercancías a través de las fronteras geográficas para individuos y organizaciones. Una empresa de corretaje de aduanas es responsable de conocer todas las reglas y regulaciones relacionadas con la transferencia de mercancías que ingresan o salen de las fronteras y asegurarse de que se sigan para agilizar el proceso de envío de mercancías tanto como sea posible para el individuo u organización. En el informe se cubre un análisis completo de antecedentes del mercado de corretaje de aduanas de Canadá, incluida la evaluación de la economía y la contribución de los sectores en la economía, una descripción general del mercado, la estimación del tamaño del mercado para segmentos clave, las tendencias emergentes en los segmentos de mercado, la dinámica del mercado y las tendencias geográficas, y el impacto de COVID-19.
El mercado de corretaje de aduanas de Canadá está segmentado por modo de transporte (transporte marítimo, aéreo y terrestre transfronterizo). El informe ofrece el tamaño del mercado y las previsiones en valores (miles de millones de dólares) para todos los segmentos anteriores.
Por modo de transporte
| Mar |
| Aire |
| Transporte Terrestre Transfronterizo |
| Por modo de transporte | Mar |
| Aire | |
| Transporte Terrestre Transfronterizo |
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Preguntas frecuentes sobre la investigación de mercado de corretaje de aduanas de Canadá
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de despacho de aduanas de Canadá?
Se proyecta que el mercado de corretaje de aduanas de Canadá registre una CAGR superior al 7 % durante el período de pronóstico (2024-2029)
¿Quiénes son los actores clave en el mercado de corretaje de aduanas de Canadá?
Livingston, United Parcel Services Inc, FedEx Corporation, A.N Deringer, DHL Group son las principales empresas que operan en el mercado de corretaje de aduanas de Canadá.
¿Qué años cubre este mercado de corretaje de aduanas de Canadá?
El informe cubre el tamaño histórico del mercado de corretaje de aduanas de Canadá durante años 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de corretaje de aduanas de Canadá para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
Última actualización de la página el:
Informe de la industria de corretaje de aduanas de Canadá
Estadísticas de la cuota de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de los ingresos de Despacho de aduanas de Canadá en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de Canada Customs Brokerage incluye una perspectiva de pronóstico del mercado para 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
