| Período de Estudio | 2019 - 2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| Período de Datos Pronosticados | 2024 - 2029 |
| Tamaño del Mercado (2024) | 345.65 Millones de dólares |
| Tamaño del Mercado (2029) | 463.65 Millones de dólares |
| CAGR (2024 - 2029) | 6.05% |
| Concentración del Mercado | Bajo |
Jugadores principales
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
Análisis del mercado de despacho de aduanas en México
El tamaño del mercado de corretaje de aduanas de México se estima en USD 325.93 millones en 2024 y se espera que alcance los USD 437.24 millones para 2029, creciendo a una CAGR de 6.05% durante el período de pronóstico (2024-2029).
- El despacho de aduanas es un mercado muy competitivo, con un gran número de agentes que operan, especialmente a lo largo de las fronteras. Los principales actores, sin embargo, controlan una parte considerable del mercado. Las empresas que ofrecen servicios de despacho de aduanas están invirtiendo en investigación y desarrollo para obtener una ventaja competitiva en el mercado. Se espera que el gasto en investigación y desarrollo aumente durante el período de pronóstico a medida que crezca la demanda de procesos de despacho de aduanas optimizados y más efectivos con tiempos de respuesta rápidos. A medida que crece la demanda de procesos de despacho de aduanas optimizados y más efectivos en tiempos de respuesta cortos, los actores de la logística de todo el mundo, incluidos los agentes de aduanas, están explorando la aplicación de la tecnología blockchain. Por ejemplo, la Blockchain In Transport Alliance (BiTA) es una alianza formada por la logística y otros actores para impulsar la adopción de blockchain.
- El mercado del despacho de aduanas es muy competitivo, con un gran número de agentes que operan, especialmente a lo largo de las fronteras. Sin embargo, los principales actores representan una cuota de mercado significativa. Nuvocargo, la primera plataforma digital todo en uno enfocada en el comercio transfronterizo entre Estados Unidos y México, anunció el lanzamiento de su producto de Despacho de Aduanas. Este producto tiene como objetivo agilizar las operaciones aduaneras entre la frontera entre Estados Unidos y México, ya que el despacho de aduanas es un punto crítico en todas las operaciones transfronterizas y propenso a costosos errores y errores de comunicación.
Tendencias del mercado de despacho aduanal en México
El transporte es la función más importante
El crecimiento de la industria mexicana de servicios de transporte hizo que las exportaciones de México fueran competitivas. Las exportaciones alcanzaron un valor de 590.930 millones de dólares en 2022, lo que llevó a un aumento del comercio con otros miembros del TLCAN, que representaron el 81.2% de las exportaciones totales de México. El TLCAN también estableció firmemente relaciones comerciales para México, ya que el 84% de las exportaciones del país se dirigieron a Estados Unidos y Canadá. Como resultado, el grueso de la industria mexicana de carga está ocupada por el transporte terrestre, que tuvo una participación modal de 55.8% en 2021.
El transporte marítimo en México es uno de los pilares fundamentales para el desarrollo de la economía y el comercio internacional. En abril de 2021, el volumen de carga de contenedores manejada en los puertos mexicanos representó aproximadamente 608.5 mil TEUs. Representó un aumento de alrededor del 15,2% en comparación con el rendimiento reportado en abril de 2020.
El transporte aéreo experimentó un repunte durante 2017-2021, registrando una CAGR del 1,57%. En 2021, el camino de la Ciudad de México a Guadalajara fue la principal ruta de carga aérea nacional en México, transportando aproximadamente 26,227 toneladas métricas de carga. La segunda ruta más importante fue de Tijuana a la Ciudad de México, lo que representó casi 10,000 toneladas métricas de carga aérea. En 2021, se transportaron más de 51,600 toneladas métricas de carga aérea entre la Ciudad de México y Los Ángeles, lo que la convirtió en la ruta más importante para el transporte aéreo internacional de carga en el país latinoamericano. El siguiente puesto lo ocupó la ruta Ciudad de México - Frankfurt, con aproximadamente 32,100 toneladas métricas de carga.
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Las importaciones impulsan el crecimiento del mercado
El crecimiento de las importaciones es uno de los principales factores impulsores del mercado de despacho de aduanas. Las importaciones del país están creciendo a lo largo de los años. En 2022, el comercio total de México con Estados Unidos aumentó un 12% interanual a USD 64 mil millones. En enero, México importó 37.000 millones de dólares y exportó productos y servicios por valor de 27.000 millones de dólares. A medida que su comercio general con Estados Unidos aumentó un 9% año tras año a USD 62 mil millones, Canadá ocupó el segundo lugar. El tercer lugar, con 51.300 millones de dólares, fue China. De acuerdo con las estadísticas del censo analizadas por WorldCity, las principales exportaciones de Estados Unidos a México en enero fueron gasolina y otros combustibles (3 mil millones de dólares), componentes de vehículos automotores (1.6 mil millones de dólares), chips de computadora (1.1 mil millones de dólares), gas natural licuado (1 mil millones de dólares) y envíos de bajo valor (788 millones de dólares). Las principales importaciones estadounidenses desde México fueron vehículos comerciales (3.000 millones de dólares), vehículos de pasajeros (2.900 millones de dólares), piezas de vehículos de motor (2.700 millones de dólares), computadoras (2.300 millones de dólares) y petróleo (1.600 millones de dólares).
Dado que las importaciones aumentaron un 35% en 2022 a pesar de un crecimiento del 7% en la producción de calzado mexicano, el calzado importado seguirá adquiriendo dominio en el mercado. Las importaciones totales de México aumentaron un 0,4% interanual en marzo de 2023, frente al descenso interanual del 4,1% del mes anterior.
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Visión general de la industria de despacho de aduanas en México
El mercado del Despacho Aduanal en México es de naturaleza fragmentada. Con un gran número de agentes de aduanas operando en el mercado, la competencia es alta. Entre los principales actores del mercado se encuentran Bolloré Logistics México, Tuscor Lloyds México, Chapela Díaz, Montalvo y Montalvo S.C., Global Logística Aduanal S.C., etc.
Líderes del mercado de despacho aduanal en México
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Bollore Logistics Mexico
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Tuscor Lloyds México
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Chapela Diaz
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Montalvo y Montalvo S.C.
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Global Logística Aduanal S.C.
- *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del Mercado de Despacho de Aduanas de México
- Noviembre de 2023: El proveedor mexicano de software para aduanas y comercio internacional, Sistemas Casa, ha sido comprado por el desarrollador de software logístico WiseTech Global, que cotiza en ASX. Para ayudar a los importadores y exportadores a cumplir con las leyes aduaneras mexicanas, Sistemas Casa ofrece una gama de soluciones de software aduanero que automatizan los procedimientos administrativos y operativos aduaneros.
- Septiembre de 2023 Tecma anunció la adquisición y fusión de NCH Customs Brokers, uno de los principales proveedores de servicios de corretaje de aduanas de EE. UU. a lo largo de la frontera de EE. UU. y México, a través de su subsidiaria Tecma Customs Solutions. Es un gran hito para NCH porque su región fronteriza está obteniendo más perspectivas como resultado de la realineación global. Tecma proporciona a NCH la escala y el soporte que necesita para adaptarse y competir en este entorno dinámico.
- Marzo de 2023 Nuvocargo, la primera plataforma digital todo en uno enfocada en el comercio transfronterizo entre Estados Unidos y México, anunció hoy el lanzamiento de su producto de Despacho de Aduanas. Este producto está orientado a agilizar las operaciones aduaneras entre la frontera México-Estados Unidos; ya que el despacho de aduanas es un punto crítico en todas las operaciones transfronterizas, y propenso a costosos errores y falta de comunicación.
Segmentación de la industria de despacho aduanal en México
El mercado de despacho de aduanas se refiere a la industria involucrada en facilitar la importación y exportación de mercancías a través de las fronteras internacionales, al tiempo que garantiza el cumplimiento de las regulaciones y leyes aduaneras de los países involucrados.
El Mercado de Despacho Aduanal de México está segmentado por modo de transporte (transporte marítimo, aéreo y terrestre transfronterizo). El informe ofrece el tamaño del mercado y las previsiones para el mercado de corretaje de aduanas de México en valor (USD) para todos los segmentos anteriores, y el impacto de COVID-19 se cubre exhaustivamente en este informe.
Por modo de transporte
| Mar |
| Aire |
| Transporte Terrestre Transfronterizo |
| Por modo de transporte | Mar |
| Aire | |
| Transporte Terrestre Transfronterizo |
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Preguntas frecuentes sobre la investigación de mercado en México
¿Qué tan grande es el mercado de despacho aduanal de México?
Se espera que el tamaño del mercado de corretaje aduanal de México alcance los USD 325.93 millones en 2024 y crezca a una CAGR del 6.05% para alcanzar los USD 437.24 millones en 2029.
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de corretaje aduanal en México?
En 2024, se espera que el tamaño del mercado de despacho aduanal de México alcance los USD 325.93 millones.
¿Quiénes son los actores clave en el mercado de despacho aduanal de México?
Bollore Logistics Mexico, Tuscor Lloyds México, Chapela Diaz, Montalvo y Montalvo S.C., Global Logística Aduanal S.C. son las principales empresas que operan en el Mercado de Agentes Aduanales de México.
¿Qué años abarca este Mercado de Despacho de Aduanas de México y cuál fue el tamaño del mercado en 2023?
En 2023, el tamaño del mercado de Despacho de aduanas de México se estimó en USD 307.34 millones. El informe cubre el tamaño histórico del mercado de corretaje de aduanas de México durante años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de despacho de aduanas de México para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
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Despacho de Aduanas en MéxicoInforme de la Industria
Estadísticas de la cuota de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de los ingresos de Despacho de aduanas en México en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de Despacho de Aduanas de México incluye una perspectiva de pronóstico del mercado para 2024 a 2029 y una descripción histórica. Obtener una muestra de este análisis de la industria como un informe gratuito para descargar en PDF.
