Tamaño del mercado de corretaje de aduanas de EE. UU.
| Período de Estudio | 2020 - 2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| Volumen del mercado (2024) | USD 5.17 mil millones de dólares |
| Volumen del mercado (2029) | USD 6.59 mil millones de dólares |
| CAGR(2024 - 2029) | 4.95 % |
| Concentración del Mercado | Alto |
Principales actores
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
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Análisis del mercado de corretaje de aduanas de EE. UU.
El tamaño del mercado de corretaje de aduanas de los Estados Unidos se estima en 5,17 mil millones de dólares en 2024, y se espera que alcance los 6,59 mil millones de dólares en 2029, creciendo a una tasa compuesta anual del 4,95% durante el período previsto (2024-2029).
- El mercado de corretaje de aduanas en Estados Unidos ha estado creciendo de manera constante y se espera que el crecimiento continúe durante el período previsto. El número de entradas procesadas por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) de EE. UU. ha aumentado constantemente con el aumento de las importaciones.
- En 2019, se procesaron importaciones por valor de 2,7 billones de dólares, lo que equivale a 35,5 millones de entradas y más de 28,7 millones de contenedores de carga importados en los puertos de entrada de Estados Unidos.
- El entorno comercial en constante cambio y la creciente complejidad del cumplimiento están impulsando la demanda de servicios de corretaje de aduanas, especialmente con la sección 301.
- La CBP de EE. UU. ha recaudado aproximadamente 80 700 millones de dólares en derechos, impuestos y otras tasas en 2019, lo que incluye 71 900 millones de dólares en derechos. Los derechos totales recaudados en 2019 aumentaron más del 70% en comparación con 2018.
- El mercado de intermediación aduanera es muy competitivo y opera un gran número de agentes, especialmente a lo largo de las fronteras. Sin embargo, los principales actores representan una cuota de mercado significativa.
- Las empresas que prestan servicios de intermediación aduanera están invirtiendo en actividades de investigación y desarrollo para obtener una ventaja competitiva en el mercado. A medida que crece la demanda de un proceso de despacho de aduanas más ágil y eficaz en tiempos de respuesta cortos, se espera que el gasto en I+D aumente durante el período previsto.
- Los actores de la logística de todo el mundo, incluidos los agentes de aduanas, están explorando la aplicación de la tecnología blockchain. Por ejemplo, Blockchain In Transport Alliance (BiTA) es una alianza formada por logística y otros actores para impulsar la adopción de blockchain.
- En marzo de 2019, Livingston anunció su membresía en Blockchain in Transport Alliance (BiTA). La membresía permite a la compañía brindar información sobre un conjunto de estándares industriales en evolución para el rápido desarrollo de la tecnología blockchain que servirá como núcleo de las transacciones comerciales digitalizadas en el mundo del transporte internacional.
Tendencias del mercado de corretaje de aduanas de EE. UU.
El crecimiento de las importaciones impulsa el mercado de corretaje de aduanas de EE. UU.:
Los acuerdos de transporte de carga están más influenciados por el volumen de las importaciones a los Estados Unidos, lo que aumenta la demanda de servicios industriales en materia de regulaciones aduaneras para bienes de consumo terminados e insumos semiacabados para la producción nacional. El crecimiento de las importaciones es un factor impulsor principal para el mercado de corretaje de aduanas. Las importaciones del país se mantuvieron estables en 2019 en comparación con 2018, mientras que hubo un crecimiento de más del 9% en 2018. La desaceleración en 2019 puede atribuirse a la guerra comercial entre Estados Unidos y China.
El sector manufacturero depende de entregas oportunas y confiables de materias primas o productos semiacabados como insumos para su posterior procesamiento. También requiere que los productos terminados sean transportados a almacenes o centros de distribución. El principal determinante de la demanda manufacturera es el gasto del consumidor. La tendencia hacia los inventarios justo a tiempo (JIT) también ha creado una mayor demanda de servicios de transporte, a medida que los fabricantes buscan entregas más pequeñas y más frecuentes. JIT permite a las empresas mejorar la rentabilidad comprando materiales solo según sea necesario, reduciendo así los costos de inventario. Para tales necesidades de entrega oportuna, el despacho de aduanas eficiente es de gran importancia, lo que impulsa la necesidad de agentes de aduanas.
Para comprender las principales tendencias, descargue el informe de muestra
El transporte marítimo domina el mercado de corretaje de aduanas en EE. UU.:
El transporte marítimo de mercancías es el principal modo de transporte del transporte internacional de mercancías. El número de entradas aduaneras por modo es mayor en el caso del transporte marítimo y, por tanto, los ingresos del mercado de intermediación aduanera. La demanda de transporte aéreo de carga está aumentando con la creciente demanda de productos perecederos, productos químicos y objetos de valor, y la creciente demanda de producción de bienes justo a tiempo. Se espera que el mercado de corretaje de aduanas de EE. UU. para el transporte aéreo de mercancías sea testigo de un crecimiento más rápido durante el período previsto en comparación con otros modos de transporte.
El movimiento de mercancías por carretera es el modo de transporte dominante en los Estados Unidos y es un factor importante para el crecimiento económico. El transporte terrestre transfronterizo, incluido el transporte por carretera, ferrocarril y oleoductos entre Estados Unidos y sus socios norteamericanos, Canadá y México, está aumentando de manera constante y se espera que crezca en el futuro impulsado por el T-MEC. Los servicios de intermediación aduanera para el transporte terrestre transfronterizo están muy fragmentados y hay muchos pequeños agentes que operan en cada puerto de entrada fronterizo.
Descripción general de la industria del corretaje de aduanas de EE. UU.
El mercado de intermediación aduanera en Estados Unidos está bastante fragmentado. Con una gran cantidad de agentes de aduanas operando en el mercado, la competencia es alta. Los principales actores del mercado incluyen United Parcel Service y FedEx Corporation. Algunos otros actores importantes incluyen Livingston International, Expeditors, AN Deringer y CH Robinson. Según el número de entradas, se estimó que FedEx y UPS juntos representan casi el 35% del mercado total. Aunque los cinco o diez principales actores acaparan más del 50% del mercado, las empresas que representan la cuota de mercado restante son más numerosas y tienen cuotas de mercado muy inferiores.
Además de estos actores, las principales empresas de transporte de carga a nivel mundial, como DB Schenker y Kuehne + Nagel, también tienen una buena oferta de servicios en el mercado de corretaje de aduanas de EE. UU. En la última década se han producido muchas adquisiciones, como Carmichael por parte de APL Logistics y Livingston que adquirió los agentes de aduanas FPA y muchos otros, etc.
Líderes del mercado de corretaje de aduanas en EE. UU.
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United Parcel Service Inc.
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FedEx Corporation
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Deutsche Post DHL group
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Livingston International
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Expeditors International
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A.N. Deringer
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
¿Necesita más detalles sobre los jugadores y competidores del mercado?
Informe del mercado de corretaje de aduanas de EE. UU. índice
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1. INTRODUCCIÓN
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1.1 Supuestos del estudio
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1.2 Alcance del estudio
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2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
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2.1 Metodología de análisis
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2.2 Fases de la investigación
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3. RESUMEN EJECUTIVO
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4. PERSPECTIVAS DEL MERCADO
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4.1 Escenario actual del mercado
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4.2 Tendencias Tecnológicas
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4.3 Regulaciones gubernamentales
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4.4 Análisis de la cadena de valor/cadena de suministro
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4.5 Perspectivas sobre importaciones y servicios de intermediación aduanera por estado
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4.6 Breve sobre la intermediación aduanera como función transitaria de carga
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4.7 Información sobre empresas independientes o predominantes que realizan operaciones exclusivas de agencia de aduanas: penetración en el mercado
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4.8 Revisión de los costos de intermediación aduanera como porcentaje del gasto total en logística
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4.9 Tendencias de internalización versus subcontratación de transportistas en tareas relacionadas con el despacho de aduanas
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4.10 Descripción general de los precios de aduana
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4.11 Información sobre los servicios de agencia de aduanas por industria de usuarios finales
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4.12 Perspectivas de las encuestas industriales
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5. DINÁMICA DEL MERCADO
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5.1 Conductores
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5.2 Restricciones
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5.3 Oportunidades
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5.4 Atractivo de la industria: análisis de las cinco fuerzas de Porter
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5.4.1 El poder de negociacion de los proveedores
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5.4.2 Poder de negociación de los consumidores
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5.4.3 Amenaza de nuevos participantes
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5.4.4 Amenaza de sustitutos
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5.4.5 La intensidad de la rivalidad competitiva
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6. SEGMENTACIÓN DE MERCADO
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6.1 Por modo de transporte
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6.1.1 Mar
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6.1.2 Aire
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6.1.3 Transporte Terrestre Transfronterizo
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7. VISIÓN GENERAL DEL MERCADO DE SOLUCIONES ALIADAS AL SERVICIO DE CORTAJE ADUANAL
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7.1 Software
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7.2 Consultante
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7.3 Agenciamiento Aduanal Basado en Logística por Contrato
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7.4 Otros servicios de valor agregado relacionados
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8. PANORAMA COMPETITIVO
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8.1 Descripción general (participación de mercado y actores principales)
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8.2 Perfiles de empresa
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8.2.1 United Parcel Service Inc.
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8.2.2 FedEx Corporation
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8.2.3 Deutsche Post DHL group
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8.2.4 Expeditors International
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8.2.5 Livingston International
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8.2.6 A.N. Deringer
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8.2.7 C.H. Robinson
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8.2.8 Carmichael International
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8.2.9 Charter Brokerage LLC
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8.2.10 CH Powell Company*
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8.3 Otras empresas (información clave/descripción general)
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8.3.1 Trans American Customhouse Brokers Inc., GHY International, Flexport Inc. Purolator International, Samuel Shapiro & Company, Inc., Scarbrough International, Ltd.*
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9. OPORTUNIDADES DE MERCADO Y TENDENCIAS FUTURAS
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10. APÉNDICE
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10.1 Distribución del PIB, por actividad y región
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10.2 Perspectivas sobre los flujos de capital
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10.3 Estadísticas relacionadas con el comercio electrónico y el gasto del consumidor
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10.4 Estadísticas de Exportaciones e Importaciones de Estados Unidos
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Segmentación de la industria de corretaje de aduanas de EE. UU.
En el informe se cubre un análisis de antecedentes completo del mercado de corretaje de aduanas de EE. UU., que incluye una evaluación de la economía, una descripción general del mercado, una estimación del tamaño del mercado para segmentos clave y tendencias emergentes en el mercado, la dinámica del mercado y los perfiles clave de la empresa.
| Por modo de transporte | ||
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Preguntas frecuentes sobre investigaciones de mercado de corretaje de aduanas de EE. UU.
¿Qué tamaño tiene el mercado de corretaje de aduanas de Estados Unidos?
Se espera que el tamaño del mercado de corretaje de aduanas de los Estados Unidos alcance los 5,17 mil millones de dólares en 2024 y crezca a una tasa compuesta anual del 4,95% hasta alcanzar los 6,59 mil millones de dólares en 2029.
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de corretaje de aduanas de Estados Unidos?
En 2024, se espera que el tamaño del mercado de corretaje de aduanas de los Estados Unidos alcance los 5.170 millones de dólares.
¿Quiénes son los actores clave en el mercado de corretaje de aduanas de Estados Unidos?
United Parcel Service Inc., FedEx Corporation, Deutsche Post DHL group, Livingston International, Expeditors International, A.N. Deringer son las principales empresas que operan en el mercado de corretaje de aduanas de los Estados Unidos.
¿Qué años cubre este mercado de corretaje de aduanas de Estados Unidos y cuál era el tamaño del mercado en 2023?
En 2023, el tamaño del mercado de corretaje de aduanas de los Estados Unidos se estimó en 4.930 millones de dólares. El informe cubre el tamaño histórico del mercado de Corretaje de Aduanas de Estados Unidos durante los años 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de Corretaje de Aduanas de Estados Unidos para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
Informe de la industria de corretaje de aduanas de EE. UU.
Estadísticas para la participación de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos del corretaje de aduanas de EE. UU. en 2023, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de la agencia de aduanas de EE. UU. incluye una perspectiva de previsión del mercado hasta 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
Agencia de Aduanas de Estados Unidos Panorama de los reportes
