Mercado de arneses de cableado automotriz: crecimiento, tendencias, impacto de COVID-19 y pronósticos (2022 - 2027)

El mercado de arnés de cableado automotriz está segmentado por tipo de aplicación (sistema de encendido, sistema de carga, sistema de transmisión y tren motriz, sistema de infoentretenimiento y tablero, sistemas de control y seguridad del vehículo y arnés de cableado de carrocería y cabina), por tipo de cable (cobre y aluminio), por tipo de vehículo (automóviles de pasajeros y vehículos comerciales) y geografía (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico y resto del mundo). El informe ofrece el tamaño del mercado y las previsiones en valor (miles de millones de dólares) para todos los segmentos anteriores.

Instantánea del mercado

automotive wiring harness market share
Study Period: 2018-2027
Base Year: 2021
Fastest Growing Market: North America
Largest Market: Asia-Pacific
CAGR: >4.19 %
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Visión general del mercado

El mercado de arneses de cableado automotriz se valoró en USD 35,61 mil millones en 2021 y se espera que alcance los USD 45,55 mil millones en 2027 al registrar una CAGR de 4.19% durante el período de pronóstico (2022 - 2027). 

El brote de COVID-19 ha tenido un impacto rápido y severo en la industria automotriz integrada globalmente. El cierre de las líneas de producción de muchos OEM ha afectado indirectamente al mercado de arneses de cableado automotriz. Sin embargo, con la eliminación gradual de los bloqueos en varios países, la demanda de vehículos ha aumentado ligeramente, lo que se espera que impulse el mercado en los próximos años.

El creciente énfasis en las soluciones de seguridad, la creciente demanda y el uso de vehículos híbridos y eléctricos, y la creciente electrificación de los vehículos son algunos de los principales factores impulsores del crecimiento del mercado. Sin embargo, desafíos como la confiabilidad y la durabilidad pueden limitar el crecimiento del mercado. 

Con el aumento continuo de accidentes causados ​​por fallas de automatización, tanto los clientes como los gobiernos muestran un mayor interés en las características de seguridad avanzadas y están trabajando para mejorar los sistemas de seguridad de sus vehículos, lo que se espera que impulse el mercado de arneses de cables. La adopción de sistemas de navegación e información y entretenimiento, entre otros, se han convertido en características estándar en la mayoría de los automóviles en todo el mundo. Para conectar estos sistemas entre sí y la unidad de control electrónico central, se requiere un arnés de cableado automotriz.

Se espera que la región de Asia y el Pacífico domine el mercado durante el período de pronóstico. Con el levantamiento de las restricciones de bloqueo, se espera que se observe una mayor demanda de vehículos, lo que se prevé que ayude aún más en el crecimiento del mercado de arneses de cableado automotriz en toda la región. Además, diferentes gobiernos de todo el mundo han emprendido varias iniciativas para promover la adopción de vehículos eléctricos.

Alcance del Informe

El mercado de arneses de cableado automotriz está segmentado por Tipo de aplicación, Tipo de cable, Tipo de vehículo y Geografía. Por tipo de aplicación, el mercado está segmentado como Sistema de encendido, Sistema de carga, Transmisión y Sistema de tren motriz, Sistema de infoentretenimiento y Sistema de control y seguridad del vehículo. Por tipo de alambre, el mercado está segmentado en cobre y aluminio.

Según el tipo de vehículo, el mercado está segmentado en turismos y vehículos comerciales. Por geografía, el mercado está segmentado en América del Norte, Europa, Asia-Pacífico y el resto del mundo. Para cada segmento, el tamaño del mercado y la previsión se han realizado sobre la base del valor (miles de millones de USD).

Application Type
Ignition System
Charging System
Drivetrain and Powertrain System
Infotainment System and Dashboard
Vehicle Control and Safety Systems
Body and Cabin Wiring Harness
Wire Type
Copper
Aluminum
Vehicle Type
Passenger Cars
Commercial Vehicles
Geography
North America
United States
Canada
Rest of North America
Europe
Germany
United Kingdom
France
Russia
Spain
Rest of Europe
Asia-Pacific
China
Japan
India
South Korea
Rest of Asia-Pacific
Rest of the World
South America
Middle-East and Africa

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Tendencias clave del mercado

Se espera que el aumento de vehículos eléctricos impulse el mercado

Los vehículos eléctricos se han convertido en una parte integral de la industria automotriz y representan un camino hacia el logro de la eficiencia energética, junto con la reducción de la emisión de contaminantes y otros gases de efecto invernadero. Las crecientes preocupaciones ambientales y las iniciativas gubernamentales favorables son los principales factores que impulsan este crecimiento.

Los consumidores gastaron USD 120 mil millones en compras de autos eléctricos en 2020, un aumento del 50 % con respecto a 2019, que se desglosa en un aumento del 41 % en las ventas y un aumento del 6 % en los precios promedio. El aumento en los precios promedio refleja que Europa, donde los precios son más altos en promedio que en Asia, representó una mayor proporción de registros de autos eléctricos nuevos.

Las ventas globales de vehículos eléctricos en 2020 aumentaron un 39 % interanual hasta los 3,1 millones de unidades. Aproximadamente 1,3 millones de EV se vendieron en China y Europa en 2020, cuatro veces las ventas de EV en los Estados Unidos. Las ventas de vehículos eléctricos en los Estados Unidos representaron solo el 2,4% de los autos nuevos vendidos en el país. Se proyecta que el volumen de ventas anual de automóviles de pasajeros eléctricos a batería supere la marca de los 7 millones para fines de 2026. Se espera que represente alrededor del 15% de las ventas totales de vehículos para fines de 2026.

Con esta creciente adopción de vehículos eléctricos en todo el mundo, algunos fabricantes de alambres y cables están invirtiendo fuertemente en aumentar su capacidad de producción para satisfacer las crecientes demandas. Por ejemplo, en septiembre de 2020, LS Cable and System anunció que comenzó la producción en masa de cables de aluminio para vehículos eléctricos. La empresa agregó que construyó una fábrica exclusivamente para la producción de alambre de aluminio en Corea. La empresa está suministrando alambres de aluminio a grandes fabricantes de automóviles, como Hyundai y Kia Motors.

Con las tendencias y desarrollos antes mencionados, la creciente demanda de vehículos eléctricos impulsará la demanda en el mercado de arneses de cableado en el futuro previsible.

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Se espera que la región de Asia y el Pacífico domine el mercado

Se espera que la región de Asia y el Pacífico tenga una participación mayoritaria en el mercado de arneses de cableado automotriz. El aumento de la renta disponible junto con un aumento del PIB en Asia Pacífico está impulsando el mercado. Se espera que la facilidad de fabricación de autopartes, las ventas de vehículos y las crecientes regulaciones gubernamentales que mejoran la adopción de vehículos eléctricos y la sólida expansión adoptada por los OEM y proveedores en la región para adaptarse a la creciente demanda de la industria automotriz en toda la región de Asia-Pacífico creen una perspectiva positiva para el mercado. crecimiento durante el período de pronóstico.

Se espera que las crecientes regulaciones gubernamentales que mejoran la adopción de vehículos eléctricos y la sólida expansión adoptada por los OEM y proveedores en la región para adaptarse a la creciente demanda de la industria automotriz en China creen una perspectiva positiva para el crecimiento del mercado.

Otros países importantes de la región son India y Corea del Sur. India es un mercado lucrativo para las empresas de fabricación del mercado de arneses de cableado automotriz, ya que el gobierno ha permitido la inversión de capital extranjero al 100% para el sector automotriz. Además, el número de matriculaciones de vehículos nuevos por año está aumentando en la India, lo que está sirviendo como un entorno de crecimiento positivo para las empresas de fabricación de arneses de cableado para automóviles.

Dado que los métodos de cableado tradicionales no son adecuados para la actualización de las funciones que ofrecen los fabricantes de automóviles, los arneses de cables para automóviles están creciendo constantemente. Además, la instalación de tales sistemas de mazos de cables mejora la eficiencia de combustible del vehículo y cumple con las leyes de emisiones y uso de combustible del gobierno indio. Debido a estos factores, se espera que el sector crezca a un buen ritmo, lo que mejorará la demanda en el mercado de arneses de cableado automotriz durante el período de pronóstico.

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Panorama competitivo

Algunos de los principales actores que dominan el mercado son Furukawa Electric, Borg Warner Inc., Motherson Group, Leoni AG y Lear Corporation. La concentración del mercado puede considerarse de nivel competitivo medio.

Diferentes fabricantes de arneses de cableado se destacan en diferentes sistemas de control de vehículos. El grupo Leoni AG se especializa en cables, sistemas de cableado y fibras ópticas para el mercado automotriz. Leoni genera alrededor del 45% de sus ventas solo en la región EMEA. Con el fin de obtener una ventaja considerable sobre otros jugadores en el mercado, muchas empresas están formando asociaciones para traer las últimas funciones a sus productos. Por ejemplo,

  • En octubre de 2020, Hunan Tian Hai Electric Co. Ltd, una subsidiaria de Tian Hai Group, anunció que logró un nuevo acuerdo con BAIC para producir arneses de cableado para los modelos de las series BAIC C53 y C62 con un monto de pedido de CNY 57,8 millones.
  • En diciembre de 2020, Leoni lanzó la distribución inteligente de energía en futuros sistemas de cableado, ya que la demanda de soluciones de cableado en aplicaciones de conducción automatizada y electrificación de vehículos está aumentando. El iPDS (interruptor de distribución de energía inteligente) y el iPDM (módulo de distribución de energía inteligente) evitan una posible ruptura total del sistema de cableado a través de procesos que incluyen la activación o desactivación de subsistemas o canales individuales.
  • En enero de 2020, Yazaki Mercosul anunció sus planes para construir una nueva fábrica de BRL 60 millones en la ciudad de Bonito, Brasil. La nueva planta de 21.000 metros cuadrados, con capacidad para producir 1.000 mazos de cables por día, abastecerá la planta de FCA en Pernambuco, donde se fabrican las camionetas Jeep Compass y Renegade y Fiat Toro.

Recent Developments

  • In October 2021, Leoni has officially established its fourth production plant in Serbia. The company has invested over 50 million EUR in building and equipment for its new wiring harness production facility.
  • In September 2021, Leoni has officially established its fourth production plant in Serbia. The company has invested over 50 million EUR in building and equipment for its new production facility.
  • In July 2021, Yazaki India Private Limited, a subsidiary of Yazaki Corporation Japan, has proposed setting up a wire harnessing manufacturing plant in Manipur, India.
  • In January 2021, Morocco Ministry of Industry, Trade and Green and Digital Economy announced that it has signed two memoranda of understanding (MoU) for the creation of four factories in the automotive sector with a total investment of MAD 912 million, generating 8,300 jobs. These investments are related to the construction of new industrial units for the production of cable harnesses by the two Japanese groups Yazaki and Sumitomo.
  • In April 2021, Mother son Sumi Systems Ltd. (MSSL) a subsidiary of Samvardhana Mother son Group announced that its public shareholders have voted in favor of the proposed restructuring. The company will benefit from the continued parentage of MSSL along with an increased focus from Sumitomo Wiring Systems, Japan.

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Study Assumptions

    2. 1.2 Scope of the Study

  2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

  3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

  4. 4. MARKET DYNAMICS

    1. 4.1 Market Drivers

    2. 4.2 Market Restraints

    3. 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis

      1. 4.3.1 Threat of New Entrants

      2. 4.3.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers

      3. 4.3.3 Bargaining Power of Suppliers

      4. 4.3.4 Threat of Substitute Products

      5. 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry

  5. 5. MARKET SEGMENTATION

    1. 5.1 Application Type

      1. 5.1.1 Ignition System

      2. 5.1.2 Charging System

      3. 5.1.3 Drivetrain and Powertrain System

      4. 5.1.4 Infotainment System and Dashboard

      5. 5.1.5 Vehicle Control and Safety Systems

      6. 5.1.6 Body and Cabin Wiring Harness

    2. 5.2 Wire Type

      1. 5.2.1 Copper

      2. 5.2.2 Aluminum

    3. 5.3 Vehicle Type

      1. 5.3.1 Passenger Cars

      2. 5.3.2 Commercial Vehicles

    4. 5.4 Geography

      1. 5.4.1 North America

        1. 5.4.1.1 United States

        2. 5.4.1.2 Canada

        3. 5.4.1.3 Rest of North America

      2. 5.4.2 Europe

        1. 5.4.2.1 Germany

        2. 5.4.2.2 United Kingdom

        3. 5.4.2.3 France

        4. 5.4.2.4 Russia

        5. 5.4.2.5 Spain

        6. 5.4.2.6 Rest of Europe

      3. 5.4.3 Asia-Pacific

        1. 5.4.3.1 China

        2. 5.4.3.2 Japan

        3. 5.4.3.3 India

        4. 5.4.3.4 South Korea

        5. 5.4.3.5 Rest of Asia-Pacific

      4. 5.4.4 Rest of the World

        1. 5.4.4.1 South America

        2. 5.4.4.2 Middle-East and Africa

  6. 6. COMPETITIVE LANDSCAPE

    1. 6.1 Vendor Market Share

    2. 6.2 Company Profiles*

      1. 6.2.1 LEONI AG

      2. 6.2.2 Yazaki Corporation

      3. 6.2.3 Aptiv PLC

      4. 6.2.4 Sumitomo Electric Industries Ltd

      5. 6.2.5 Lear Corporation

      6. 6.2.6 Motherson Sumi Systems Ltd

      7. 6.2.7 Furukawa Electric Co. Ltd

      8. 6.2.8 Fujikura Ltd

      9. 6.2.9 Coroplast Fritz Müller GmbH & Co.

      10. 6.2.10 Jiangsu Kyungshin Electronic Co. Ltd

      11. 6.2.11 Nexans

      12. 6.2.12 THB Group

  7. 7. MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

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Frequently Asked Questions

El mercado de Arnés de cableado automotriz se estudia desde 2018 hasta 2027.

El mercado de arneses de cableado automotriz está creciendo a una CAGR de> 4.19% en los próximos 5 años.

El mercado de arneses de cableado automotriz está valorado en 35 mil millones de dólares en 2018.

El mercado de arneses de cableado automotriz está valorado en 45 mil millones de dólares en 2027.

América del Norte está creciendo a la CAGR más alta durante 2021-2026.

Asia-Pacífico tiene la mayor participación en 2021.

Leoni AG, Lear Corporation, Yazaki Corporation, Sumitomo Electric Industries, Ltd., Aptiv PLC son las principales empresas que operan en el mercado Arnés de cableado automotriz.

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