Mercado de dirección automotriz: crecimiento, tendencias, impacto de COVID-19 y pronósticos (2022 - 2027)

El mercado de dirección automotriz está segmentado por tipo de vehículo (automóviles de pasajeros y vehículos comerciales), mecanismo (dirección asistida electrónica (EPS), dirección asistida hidráulica (HPS) y dirección asistida hidráulica asistida eléctricamente), componente (bomba hidráulica, dirección/columna/ Rack, Sensores, Motor Eléctrico y Otros Componentes) y Geografía.

Instantánea del mercado

Automotive Steering Market_Overview
Study Period: 2018-2027
Base Year: 2021
Fastest Growing Market: Asia Pacific
Largest Market: Asia Pacific
CAGR: >5.5 %

Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and its growth?

Visión general del mercado

Se espera que el mercado de la dirección automotriz registre una CAGR de más del 5,5% durante el período de pronóstico.

  • La dirección asistida es estándar y ha ido en aumento en la mayoría de los turismos de todo el mundo. Sin embargo, en los mercados emergentes, algunos vehículos de nivel de entrada se han vendido sin dirección asistida.
  • Se introdujo la dirección asistida o, más bien, la dirección asistida para ayudar al conductor a reducir el esfuerzo manual. Una ventaja de la dirección asistida es su característica de velocidad ajustable, donde la dirección ha sido más asistida a baja velocidad y ligeramente asistida a alta velocidad, para aumentar el control sobre el vehículo.
  • Los sistemas eléctricos son significativamente eficientes en el consumo de combustible, debido a la ausencia de bombas manuales o hidráulicas accionadas por correa, que pueden funcionar continuamente, ya sea que se requiera asistencia o no.
  • Entre las regiones, Asia-Pacífico para dominar el mercado de la dirección. El mercado de dirección automotriz de APAC está impulsado principalmente por el aumento de la producción y las ventas de vehículos, el aumento de la demanda de vehículos eléctricos y el fortalecimiento de las normas de emisión que, a su vez, han aumentado la demanda de vehículos de lujo.

Scope of the report

The automotive steering systems market report covers the increasing demand for advanced steering systems across the world, latest product developments pertaining to the steering system, market shares of different steering systems in both the passenger cars and commercial vehicles, and competitive landscape of the players operating in the market.

Additionally, the market studied has been segmented by vehicle type, mechanism, component, and geography. The scope of the report includes:

Component
Hydraulic Pump
Steering/Coloumn/Rack
Sensors
Electric Motor
Other Components
Vehicle Type
Passenger Cars
Commercial Vehicles
Mechanism
Electronic Power Steering (EPS)
Hydraulic Power Steering (HPS)
Electrically Assisted Hydraulic Power Steering
Geography
North America
United States
Canada
Rest of North America
Europe
Germany
United Kingdom
France
Russia
Rest of Europe
Asia-Pacific
India
China
Japan
Rest of Asia-Pacific
South America
Brazil
Argentina
Rest of South America
Middle East & Africa
United Arab Emirates
Saudi Arabia
Rest of Middle East & Africa

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Tendencias clave del mercado

Aumento de la adopción de sensores

El sensor ubicado en la columna de dirección mide dos entradas principales del conductor: par (esfuerzo de dirección) y velocidad y posición del volante. Por lo tanto, hay tres tipos de sensores utilizados en dichos sistemas, a saber, sensor de par, sensor de velocidad del volante y sensor de posición.

Estos sensores entregan las señales como entradas a una ECU, que proporciona una salida adecuada al sistema de dirección para que se lleve a cabo una acción.

Los sensores de par son generalmente sensores sin contacto. El sensor mide la fuerza de dirección aplicada por el conductor y, por lo tanto, permite un control sensible de la asistencia de dirección eléctrica.

  • Funciona en base a un principio de medición magnético sin contacto. Contiene una unidad de imán, una unidad de tubo de flujo y una unidad de sensor. El sensor de torque en sí tiene dos bobinas de alambre independientes. Una de las bobinas determina si se está girando a la derecha, mientras que la otra determina si se está girando a la izquierda. Luego, la señal se envía desde el módulo de dirección asistida eléctrica (EPS) a la bobina adecuada, que luego ayuda al vehículo en la dirección.

Con los crecientes avances en tecnología, los productos de sensores también se actualizan y mejoran constantemente en la industria automotriz. Por ejemplo:

  • En junio de 2018, Infineon Technologies AG desarrolló un nuevo sensor de ángulo magnético, TLE5014. El nuevo producto se puede integrar fácilmente en un sistema de dirección eléctrica. Los sensores TLE5014 cumplen con ISO26262 ASIL C para las versiones de matriz única e ISO26262 ASIL D para las versiones de matriz doble.
  • Automotive & Industrial Systems Company (Automotive & Industrial Systems), una empresa interna de Panasonic Corporation, desarrolló un sensor de ángulo magnético en miniatura, liviano y de alta precisión que detecta los ángulos de rotación de los motores automotrices utilizados en EPS y sistemas híbridos. La compañía comenzó a entregar productos de muestra en mayo de 2018 y estima ventas anuales de 40 000 millones de JPY en 2025.

La empresa puede promocionar el sensor entre los fabricantes de transmisiones EPS y shift-by-wire, y sistemas híbridos que utilizan motores, tanto de arranque como de generador. Se espera que la compañía comience a aceptar pedidos alrededor de septiembre de 2019.

Es probable que estos productos de sensores mejorados para el sistema EPS continúen teniendo una adopción creciente entre los fabricantes de automóviles durante el período de pronóstico.

Automotive Steering Market_Component

Europa tiene una participación significativa en el mercado

El mercado de vehículos eléctricos ha crecido rápidamente en todo el mundo. Por ejemplo, en Europa, las ventas de vehículos eléctricos aumentaron un 37 % en 2018, en comparación con 2017. Además, varios gobiernos de todo el mundo han formulado diversas políticas, incentivos y proyectos para apoyar el uso de vehículos eléctricos.

Para 2024, se espera que casi el 4% de las ventas de automóviles nuevos y el 7% de la flota mundial de automóviles sean eléctricos. Con las crecientes ventas de vehículos eléctricos, se espera que la tasa de implementación de sistemas de dirección livianos (como la dirección asistida eléctrica (EPS)) experimente una demanda potencial durante el período de pronóstico.

La industria automotriz es el sector industrial más grande del país. En 2018, la industria automotriz representó casi el 20 % de los ingresos totales de la industria alemana.

  • Alemania es el mercado automotriz número uno de Europa con una producción de automóviles de alrededor de 5,12 millones, lo que representó casi el 27% de los automóviles de pasajeros europeos fabricados en 2018.

Sin embargo, la economía del país tuvo problemas durante el verano debido a la débil producción de automóviles, debido a la promulgación de nuevos procedimientos de medición de emisiones en toda la UE.

  • Con la Unión Europea avanzando hacia el Procedimiento de prueba de vehículos ligeros armonizados a nivel mundial, algunos fabricantes de automóviles alemanes lucharon por obtener la autorización reglamentaria. Al mismo tiempo, la producción también se vio afectada por importantes descuentos en los concesionarios para liquidar existencias antes de que entraran en vigor las nuevas reglas.

Con la instalación de nuevas plantas por parte de proveedores OEM en Alemania, se espera que la adición de sistemas de dirección livianos, como EPS, en los automóviles reduzca el costo incurrido en la exportación de los sistemas, lo que impulsará el mercado hacia una mayor rentabilidad.

Los avances en la tecnología de sensores de EPS y la reducción del costo de fabricación de estos sistemas han contribuido al crecimiento del mercado alemán de dirección automotriz.

Por lo tanto, debido a los desarrollos mencionados anteriormente, se espera que el mercado de la dirección automotriz en la región crezca a un ritmo rápido.

Automotive Steering Market_Geography

Panorama competitivo

El mercado de la dirección automotriz está dominado por varios jugadores, como Robert Bosch GmbH, ZF Friedrichshafen AG, JTEKT Corporation, Nexteer Automotive Corporation, NSK Ltd, Mando Corporation y Showa Corporation. Estas empresas han estado ampliando su negocio mediante nuevas tecnologías innovadoras para que puedan tener una ventaja competitiva.

  • En septiembre de 2017, JTEKT Corporation estableció JTEKT Automotive Morocco SaS (JAMO), su primer sitio de fabricación en Marruecos, y en septiembre de 2018 comenzó la construcción de la planta. Está previsto que la planta comience la producción en masa en 2020 y tiene una capacidad de producción anual de 230.000 sistemas de dirección asistida eléctrica. La planta puede convertirse en la nueva base de suministro de la compañía principalmente para el mercado marroquí y el norte de África.
  • La empresa conjunta de Nexteer y Dongfeng Components comenzó la producción de sistemas de dirección, y el inicio de la producción de la empresa conjunta indicó una alineación cada vez mayor entre las dos empresas. Puede estar más centrado en servir a los clientes, como Dongfeng Motor Group, y puede sentar las bases para la estrategia de crecimiento rentable a largo plazo de Nexteer.
  • En diciembre de 2019, Bosch amplió su gama de sistemas de dirección hidráulica, incluyendo componentes adicionales que facilitan la instalación de sistemas de dirección en talleres de automoción.

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Study Assumptions

    2. 1.2 Scope of the Study

  2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

  3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

  4. 4. MARKET DYNAMICS

    1. 4.1 Market Drivers

    2. 4.2 Market Restraints

    3. 4.3 Porter's Five Forces Analysis

      1. 4.3.1 Threat of New Entrants

      2. 4.3.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers

      3. 4.3.3 Bargaining Power of Suppliers

      4. 4.3.4 Threat of Substitute Products

      5. 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry

  5. 5. MARKET SEGMENTATION

    1. 5.1 Component

      1. 5.1.1 Hydraulic Pump

      2. 5.1.2 Steering/Coloumn/Rack

      3. 5.1.3 Sensors

      4. 5.1.4 Electric Motor

      5. 5.1.5 Other Components

    2. 5.2 Vehicle Type

      1. 5.2.1 Passenger Cars

      2. 5.2.2 Commercial Vehicles

    3. 5.3 Mechanism

      1. 5.3.1 Electronic Power Steering (EPS)

      2. 5.3.2 Hydraulic Power Steering (HPS)

      3. 5.3.3 Electrically Assisted Hydraulic Power Steering

    4. 5.4 Geography

      1. 5.4.1 North America

        1. 5.4.1.1 United States

        2. 5.4.1.2 Canada

        3. 5.4.1.3 Rest of North America

      2. 5.4.2 Europe

        1. 5.4.2.1 Germany

        2. 5.4.2.2 United Kingdom

        3. 5.4.2.3 France

        4. 5.4.2.4 Russia

        5. 5.4.2.5 Rest of Europe

      3. 5.4.3 Asia-Pacific

        1. 5.4.3.1 India

        2. 5.4.3.2 China

        3. 5.4.3.3 Japan

        4. 5.4.3.4 Rest of Asia-Pacific

      4. 5.4.4 South America

        1. 5.4.4.1 Brazil

        2. 5.4.4.2 Argentina

        3. 5.4.4.3 Rest of South America

      5. 5.4.5 Middle East & Africa

        1. 5.4.5.1 United Arab Emirates

        2. 5.4.5.2 Saudi Arabia

        3. 5.4.5.3 Rest of Middle East & Africa

  6. 6. COMPETITIVE LANDSCAPE

    1. 6.1 Vendor Market Share

    2. 6.2 Company Profiles

      1. 6.2.1 Robert Bosch GmbH

      2. 6.2.2 JTEKT Corporation

      3. 6.2.3 Nexteer Automotive Corporation

      4. 6.2.4 NSK Ltd

      5. 6.2.5 Showa Corporation

      6. 6.2.6 Mando Corporation

      7. 6.2.7 Sona Corporation

      8. 6.2.8 ZF Friedrichshafen AG

      9. 6.2.9 Hitachi Automotive Systems Limited

  7. 7. MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

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Frequently Asked Questions

El mercado de Dirección automotriz se estudia desde 2018 hasta 2027.

El mercado de la dirección automotriz está creciendo a una CAGR de >5,5 % en los próximos 5 años.

Asia Pacífico está creciendo a la CAGR más alta durante 2021-2026.

Asia Pacífico tiene la participación más alta en 2021.

Robert Bosch GmbH, JTEKT Corporation, Nexteer Automotive Corporation, NSK Ltd, Showa Corporation son las principales empresas que operan en el mercado de dirección automotriz.

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