Tamaño del mercado de rodamientos automotrices y análisis de participación tendencias de crecimiento y pronósticos (2024-2029)

El informe cubre el crecimiento del mercado global de rodamientos para automóviles y está segmentado por tipo de producto (cojinetes lisos, rodamientos de elementos rodantes y rodamientos de bolas), tipo de vehículo (turismos y vehículos comerciales) y geografía.

Tamaño del mercado de rodamientos para automóviles

Licencia para un único usuario
Licencia de Equipo
Licencia Corporativa
Reservar Antes
Resumen del mercado de rodamientos automotrices
share button
Período de Estudio 2019 - 2029
Año Base Para Estimación 2023
CAGR > 4.00 %
Mercado de Crecimiento Más Rápido Asia Pacífico
Mercado Más Grande Asia Pacífico
Concentración del Mercado Alto

Principales actores

Principales actores del mercado de rodamientos automotrices

*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial

¿Cómo podemos ayudarte?

Licencia para un único usuario

OFF

Licencia de Equipo

OFF

Licencia Corporativa

OFF
Reservar Antes

Análisis del mercado de rodamientos automotrices

Se espera que el mercado mundial de rodamientos para automóviles registre una tasa compuesta anual de más del 4% durante el período previsto, 2020-2025.

En un hatchback tradicional se montan una media de unos 60 rodamientos, mientras que en el caso de las berlinas y los SUV el número aumenta. Además, los rodamientos añaden un peso significativo al vehículo y, como resultado, los fabricantes de equipos originales trabajan continuamente para fabricar unidades más ligeras.

Algunos de los principales factores que impulsan el crecimiento del mercado son la promulgación de estrictas regulaciones de la Agencia de Protección Ambiental (EPA) y los estándares corporativos de economía de combustible promedio (CAFÉ), un enfoque en vehículos livianos, el aumento de la demanda y las ventas de vehículos comerciales en la región europea, y el aumento de la producción y las ventas de automóviles, especialmente en Asia-Pacífico. Sin embargo, el aumento de los precios del aluminio, especialmente en Estados Unidos, puede obstaculizar el crecimiento del mercado en el país.

A nivel regional, en 2019, Asia-Pacífico dominó el mercado estudiado y representó más del 47% del mercado total. La razón principal de esto fue el aumento de la producción y las ventas de automóviles en la región, especialmente en India, Japón y los países del Sudeste Asiático.

Tendencias del mercado de rodamientos automotrices

Los rodamientos de elementos rodantes dominaron el mercado y se espera que crezcan a un ritmo rápido

Se espera que el segmento mundial de rodamientos de elementos rodantes para automóviles proyecte una tasa compuesta anual del 5,39% durante el período de pronóstico.

Los principales tipos de rodamientos de elementos rodantes para automóviles son los de rodillos cónicos, de agujas, de rodillos esféricos y de rodillos cilíndricos/recto. Estos rodamientos se han utilizado ampliamente en sistemas de vehículos, predominantemente en el motor, la transmisión y las ruedas (excluidos los rodillos de agujas para los rodamientos de las ruedas).

Durante 2017-2018, los principales fabricantes de rodamientos, como SKF, NSK, Schaeffler y JTEKT, anunciaron sus planes de inversión con respecto a la expansión de sus instalaciones de producción de rodamientos para satisfacer la creciente demanda en la industria automotriz. Los fabricantes mencionados anteriormente han ampliado sus instalaciones de producción de rodamientos, principalmente en la región de Asia y el Pacífico, y especialmente en países como Japón, India, Corea del Sur, Vietnam, Malasia y China. Los rodamientos cónicos y de agujas se identifican como los principales planes de producción de los actores antes mencionados.

Debido a la creciente competencia en el segmento de rodamientos para automóviles, los fabricantes de rodamientos se han centrado en mejorar sus productos de rodamientos. Así, en 2018, la industria del automóvil ha visto numerosos desarrollos de nuevos rodamientos. Por ejemplo, en abril de 2018, Schaeffler desarrolló un nuevo rodamiento de transmisión con baja fricción, conocido como unidad de rodillos angulares (ARU). En marzo de 2018, NSK desarrolló un rodamiento de cubo de rodillos cónicos de 2,5 generaciones de alto rendimiento con eje de cubo para vehículos como camionetas, SUV grandes y vehículos comerciales.

Mercado de rodamientos para automóviles ingresos (%), por tipo de producto, global, 2019

Asia-Pacífico dominó el mercado global

En el mercado de rodamientos para automóviles, Asia-Pacífico dominó el mercado y se espera que sea testigo de la tasa de crecimiento más alta durante el período previsto.

En la región de Asia y el Pacífico, China dominó el mercado, seguida de Japón e India. La economía china está creciendo y el ingreso disponible de los consumidores de clase media también está aumentando. Esto, a su vez, se refleja positivamente en la creciente demanda de vehículos. En los últimos cinco años, debido a los bajos costos de producción en el país, la demanda de producción de vehículos ha aumentado drásticamente. Además, en 2017, se vendieron 24.961.948 unidades de vehículos de pasajeros en China, en comparación con 24.376.902 unidades en 2016. Se espera que el aumento de las ventas de vehículos en el país dé lugar al mercado de sistemas de frenos, creando demanda de producción.

Sin embargo, en 2018, el país experimentó una caída en las ventas de vehículos del 3%, debido a las tensiones comerciales y la inestable confianza de los consumidores, que obstaculizaron el crecimiento del mercado. Además, los expertos de la industria predicen una nueva caída en las ventas de vehículos en 2019. Para superarlo, el gobierno ha presentado numerosas medidas para aumentar las ventas de automóviles, lo que se espera que impulse el crecimiento del mercado.

En la India, en 2018, las ventas de vehículos disminuyeron debido a un monzón desigual, la escasa demanda festiva y los altos costos del combustible y los seguros. Sin embargo, debido a la iniciativa gubernamental Make in India, los fabricantes de componentes automotrices están invirtiendo en el país, ya sea invirtiendo o lanzando un nuevo producto, o mediante fusiones y adquisiciones. Por ejemplo, ABC Bearing Limited se fusionará con Timken India Limited. Esta fusión ayudará a ambas empresas a lograr una cartera de productos más amplia, acceder a nuevos mercados nacionales y de exportación y aumentar la participación de mercado y las economías de escala.

Mercado de rodamientos para automóviles tasa de crecimiento por región, (2020-2025)

Descripción general de la industria de rodamientos para automóviles

El mercado mundial de rodamientos para automóviles está formado por empresas importantes, como JTEKT, NTN, NSK y Schaeffler AG. La categoría de otros comprende empresas nacionales en mercados emergentes, como ARB Bearings.

El mercado es muy competitivo debido a las numerosas empresas conjuntas y actividades de expansión de la producción en los países asiáticos.

Líderes del mercado de rodamientos para automóviles

  1. JTEKT Corp.

  2. NSK Ltd

  3. SKF

  4. Schaeffler AG

  5. NTN Bearing Corporation

*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial

Concentración del mercado de rodamientos para automóviles
bookmark ¿Necesita más detalles sobre los jugadores y competidores del mercado?
Descargar PDF

Noticias del mercado de rodamientos para automóviles

En octubre de 2021, JTEKT Corporation (JTEKT) anunció que fusionaría tres subsidiarias que fabrican y venden rodamientos Utsunomiya Kiki Co., Ltd. será la empresa sobreviviente, y Nippon Needle Roller Manufacturing Co., Ltd. (Nippon Roller) y Tokio. Seiko se fusionará y el nombre de la empresa se cambiará a JTEKT FINETECH Co., Ltd.

En octubre de 2021, NSK Ltd. (NSK) anunció que había desarrollado la primera jaula para rodamientos 100 % bioplástico resistente al calor del mundo. Este producto aborda la baja resistencia al calor de los bioplásticos anteriores, y la nueva jaula es capaz de soportar altas temperaturas de funcionamiento de 120ºC. Utilizando la experiencia de NSK en tecnologías de materiales, la empresa seleccionó y validó el bioplástico EcoPaXX de DSM NV como material para jaulas de rodamientos.

Informe de mercado de rodamientos para automóviles índice

  1. 1. INTRODUCCIÓN

    1. 1.1 Supuestos del estudio

      1. 1.2 Alcance del estudio

      2. 2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN

        1. 3. RESUMEN EJECUTIVO

          1. 4. DINÁMICA DEL MERCADO

            1. 4.1 Indicadores de mercado

              1. 4.2 Restricciones del mercado

                1. 4.3 Atractivo de la industria: análisis de las cinco fuerzas de Porter

                  1. 4.3.1 Amenaza de nuevos participantes

                    1. 4.3.2 Poder de negociación de los compradores/consumidores

                      1. 4.3.3 El poder de negociacion de los proveedores

                        1. 4.3.4 Amenaza de productos sustitutos

                          1. 4.3.5 La intensidad de la rivalidad competitiva

                        2. 5. SEGMENTACIÓN DE MERCADO

                          1. 5.1 tipo de producto

                            1. 5.1.1 Cojinetes lisos

                              1. 5.1.2 Rodamientos de elementos rodantes

                                1. 5.1.3 Rodamientos de bolas

                                2. 5.2 tipo de vehiculo

                                  1. 5.2.1 Carros pasajeros

                                    1. 5.2.2 Vehículos comerciales

                                    2. 5.3 Geografía

                                      1. 5.3.1 América del norte

                                        1. 5.3.1.1 Estados Unidos

                                          1. 5.3.1.2 Canada

                                            1. 5.3.1.3 Resto de América del Norte

                                            2. 5.3.2 Europa

                                              1. 5.3.2.1 Alemania

                                                1. 5.3.2.2 Reino Unido

                                                  1. 5.3.2.3 Francia

                                                    1. 5.3.2.4 Italia

                                                      1. 5.3.2.5 El resto de Europa

                                                      2. 5.3.3 Asia-Pacífico

                                                        1. 5.3.3.1 Porcelana

                                                          1. 5.3.3.2 Japón

                                                            1. 5.3.3.3 India

                                                              1. 5.3.3.4 Corea del Sur

                                                                1. 5.3.3.5 Resto de Asia-Pacífico

                                                                2. 5.3.4 Resto del mundo

                                                                  1. 5.3.4.1 Brasil

                                                                    1. 5.3.4.2 Sudáfrica

                                                                      1. 5.3.4.3 Otros países

                                                                  2. 6. PANORAMA COMPETITIVO

                                                                    1. 6.1 Cuota de mercado de proveedores

                                                                      1. 6.2 Perfiles de empresa

                                                                        1. 6.2.1 Federal-Mogul Holdings LLC

                                                                          1. 6.2.2 SKF

                                                                            1. 6.2.3 NSK Ltd

                                                                              1. 6.2.4 JTEKT Corp.

                                                                                1. 6.2.5 Minebea Co. Ltd

                                                                                  1. 6.2.6 Nachi Fujikoski

                                                                                    1. 6.2.7 NTN Corp

                                                                                      1. 6.2.8 Rheinmetall Automotive

                                                                                        1. 6.2.9 Schaeffler AG

                                                                                          1. 6.2.10 SNL Bearings Ltd

                                                                                            1. 6.2.11 Timken Co.

                                                                                          2. 7. OPORTUNIDADES DE MERCADO Y TENDENCIAS FUTURAS

                                                                                            1. 8. DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

                                                                                              **Sujeto a disponibilidad
                                                                                              bookmark Puedes comprar partes de este informe. Consulta los precios para secciones específicas
                                                                                              Obtenga un desglose de precios ahora

                                                                                              Segmentación de la industria de rodamientos automotrices

                                                                                              Los rodamientos son dispositivos mecánicos que se emplean para reducir la fricción entre equipos giratorios. El mercado de rodamientos para automóviles se ha segmentado por producto y tipo de vehículo.

                                                                                              tipo de producto
                                                                                              Cojinetes lisos
                                                                                              Rodamientos de elementos rodantes
                                                                                              Rodamientos de bolas
                                                                                              tipo de vehiculo
                                                                                              Carros pasajeros
                                                                                              Vehículos comerciales
                                                                                              Geografía
                                                                                              América del norte
                                                                                              Estados Unidos
                                                                                              Canada
                                                                                              Resto de América del Norte
                                                                                              Europa
                                                                                              Alemania
                                                                                              Reino Unido
                                                                                              Francia
                                                                                              Italia
                                                                                              El resto de Europa
                                                                                              Asia-Pacífico
                                                                                              Porcelana
                                                                                              Japón
                                                                                              India
                                                                                              Corea del Sur
                                                                                              Resto de Asia-Pacífico
                                                                                              Resto del mundo
                                                                                              Brasil
                                                                                              Sudáfrica
                                                                                              Otros países

                                                                                              Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado de rodamientos automotrices

                                                                                              Se proyecta que el mercado Rodamientos automotrices registrará una CAGR superior al 4% durante el período de pronóstico (2024-2029).

                                                                                              JTEKT Corp., NSK Ltd, SKF, Schaeffler AG, NTN Bearing Corporation son las principales empresas que operan en el mercado de rodamientos para automóviles.

                                                                                              Se estima que Asia Pacífico crecerá a la CAGR más alta durante el período previsto (2024-2029).

                                                                                              En 2024, Asia Pacífico representa la mayor cuota de mercado en el mercado de rodamientos automotrices.

                                                                                              El informe cubre el tamaño histórico del mercado de Rodamientos para automóviles durante los años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de Rodamientos para automóviles para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.

                                                                                              Informe de la industria de rodamientos para automóviles

                                                                                              Estadísticas para la participación de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de Rodamientos automotrices en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de Rodamientos automotrices incluye una perspectiva de pronóstico del mercado hasta 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.

                                                                                              close-icon
                                                                                              80% de nuestros clientes buscan informes hechos a la medida. ¿Cómo quieres que adaptemos el tuyo?

                                                                                              Por favor ingrese un ID de correo electrónico válido

                                                                                              ¡Por favor, ingrese un mensaje válido!

                                                                                              Tamaño del mercado de rodamientos automotrices y análisis de participación tendencias de crecimiento y pronósticos (2024-2029)