Mercado de rodamientos automotrices: crecimiento, tendencias, impacto de COVID-19 y pronósticos (2022 - 2027)

El mercado de rodamientos automotrices está segmentado por tipo de producto (cojinetes lisos, rodamientos y rodamientos de bolas), tipo de vehículo (automóviles de pasajeros y vehículos comerciales) y geografía

Instantánea del mercado

automotive bearings market overview
Study Period: 2018-2027
Base Year: 2021
Fastest Growing Market: Asia Pacific
Largest Market: Asia Pacific
CAGR: >4 %

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Visión general del mercado

Se espera que el mercado mundial de rodamientos para automóviles registre una CAGR de más del 4% durante el período de pronóstico, 2020 - 2025.

En un hatchback tradicional se montan una media de unos 60 rodamientos, mientras que la cifra aumenta en el caso de las berlinas y los SUV. Además, los cojinetes agregan un peso significativo al vehículo y, como resultado, los OEM están trabajando continuamente para construir unidades más livianas.

Algunos de los principales factores que impulsan el crecimiento del mercado son la promulgación de las estrictas regulaciones de la Agencia de Protección Ambiental (EPA) y los estándares de Economía Promedio de Combustible Corporativo (CAFÉ), un enfoque en los vehículos livianos, el aumento en la demanda de vehículos comerciales y las ventas en la región europea, y el aumento de la producción y venta de automóviles, especialmente en Asia-Pacífico. Sin embargo, el alza en los precios del aluminio, especialmente en Estados Unidos, puede dificultar el crecimiento del mercado en el país.

A nivel regional, en 2019, Asia-Pacífico dominó el mercado estudiado y representó más del 47 % del mercado total. La razón principal de esto fue el aumento de la producción y las ventas de automóviles en la región, especialmente en India, Japón y los países del sudeste asiático.

Alcance del Informe

Los cojinetes son dispositivos mecánicos que se emplean para reducir la fricción entre equipos giratorios. El mercado de rodamientos para automóviles se ha segmentado por producto y tipo de vehículo.

Product Type
Plain Bearings
Rolling Element Bearings
Ball Bearings
Vehicle Type
Passenger Cars
Commercial Vehicles
Geography
North America
United States
Canada
Rest of North America
Europe
Germany
United Kingdom
France
Italy
Rest of Europe
Asia-Pacific
China
Japan
India
South Korea
Rest of Asia-Pacific
Rest of the World
Brazil
South Africa
Other Countries

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Tendencias clave del mercado

Los rodamientos de elementos rodantes dominaron el mercado y se espera que crezcan a un ritmo acelerado

Se espera que el segmento mundial de rodamientos de elementos rodantes para automóviles proyecte una CAGR del 5,39 % durante el período de pronóstico.

Rodillos cónicos, rodillos de agujas, rodillos esféricos y rodillos cilíndricos/rectos son los principales tipos de rodamientos de elementos rodantes para automóviles. Estos rodamientos se han utilizado ampliamente en sistemas de vehículos, predominantemente en el motor, la transmisión y las ruedas (excluyendo los rodillos de agujas para rodamientos de ruedas).

Durante 2017-2018, los principales fabricantes de rodamientos, como SKF, NSK, Schaeffler y JTEKT, anunciaron sus planes de inversión relacionados con la expansión de sus instalaciones de producción de rodamientos para satisfacer la creciente demanda de la industria automotriz. Los fabricantes mencionados anteriormente han ampliado sus instalaciones de producción de rodamientos, principalmente en la región de Asia-Pacífico, y especialmente en países como Japón, India, Corea del Sur, Vietnam, Malasia y China. Los rodamientos de rodillos cónicos y de agujas se identifican como los principales planes de producción de los jugadores antes mencionados.

Debido a la creciente competencia en el segmento de rodamientos para automóviles, los fabricantes de rodamientos se han centrado en mejorar sus productos de rodamientos. Así, en 2018, la industria automotriz ha visto numerosos desarrollos de nuevos rodamientos. Por ejemplo, en abril de 2018, Schaeffler desarrolló un nuevo rodamiento de transmisión con baja fricción, conocido como unidad de rodillos angulares (ARU). En marzo de 2018, NSK desarrolló una unidad de rodamiento de cubo de rodillos cónicos de alto rendimiento de 2.5 generación con un eje de cubo para vehículos, como camionetas, SUV grandes y vehículos comerciales.

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Asia-Pacífico dominó el mercado global

En el mercado de rodamientos para automóviles, Asia-Pacífico dominó el mercado y se espera que experimente la tasa de crecimiento más alta durante el período de pronóstico.

En la región de Asia-Pacífico, China dominó el mercado, seguida de Japón e India. La economía china está creciendo y el ingreso disponible de los consumidores de clase media también está aumentando. Esto, a su vez, se refleja positivamente en la creciente demanda de vehículos. En los últimos cinco años, debido a los bajos costos de producción en el país, la demanda de producción de vehículos ha aumentado drásticamente. Además, en 2017, se vendieron 24.961.948 unidades de vehículos de pasajeros en China, en comparación con 24.376.902 unidades en 2016. Se espera que el aumento de las ventas de vehículos en el país dé lugar al mercado de sistemas de frenos, creando demanda para la producción.

Sin embargo, en 2018, el país fue testigo de una caída en las ventas de vehículos del 3%, debido a las tensiones comerciales y la confianza de los consumidores, lo que obstaculizó el crecimiento del mercado. Además, los expertos de la industria predicen una mayor caída en las ventas de vehículos en 2019. Para superar lo mismo, el gobierno ha presentado numerosas medidas para aumentar las ventas de automóviles, lo que se espera impulse el crecimiento del mercado.

En India, en 2018, las ventas de vehículos disminuyeron debido a un monzón irregular, una demanda festiva deficiente y altos costos de combustible y seguros. Sin embargo, debido a la iniciativa del gobierno Make in India, los fabricantes de componentes automotrices están invirtiendo en el país, ya sea invirtiendo o lanzando un nuevo producto, oa través de fusiones y adquisiciones. Por ejemplo, ABC Bearing Limited se está fusionando con Timken India Limited. Esta fusión ayudará a ambas empresas a lograr una cartera de productos más amplia, acceder a nuevos mercados nacionales y de exportación y aumentar la participación de mercado y las economías de escala.

automotive bearings market growth

Panorama competitivo

El mercado mundial de rodamientos para automóviles está formado por empresas importantes, como JTEKT, NTN, NSK y Schaeffler AG. La categoría de otros comprende empresas nacionales en mercados emergentes, como ARB Bearings.

El mercado es altamente competitivo, debido a las numerosas empresas conjuntas y actividades de expansión de la producción en los países asiáticos.

Recent Development

In October 2021, JTEKT Corporation (JTEKT) announced that it would merge three subsidiaries that manufacture and sells bearings Utsunomiya Kiki Co., Ltd. will be the surviving company, and Nippon Needle Roller Manufacturing Co., Ltd. (Nippon Roller) and Tokio Seiko will be merged, and the company name will be changed to "JTEKT FINETECH Co., Ltd.

In October 2021, NSK Ltd. (NSK) announced that it has developed the world's first 100% bioplastic heat-resistant cage for rolling bearings. This product addresses the low heat resistance of previous bioplastics, with the new cage able to withstand high operating temperatures of 120℃. By using NSK’s expertise in material technologies, the company selected and validated DSM N.V.'s EcoPaXX bioplastic as a rolling bearing cage material.

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Study Assumptions

    2. 1.2 Scope of the Study

  2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

  3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

  4. 4. MARKET DYNAMICS

    1. 4.1 Market Drivers

    2. 4.2 Market Restraints

    3. 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis

      1. 4.3.1 Threat of New Entrants

      2. 4.3.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers

      3. 4.3.3 Bargaining Power of Suppliers

      4. 4.3.4 Threat of Substitute Products

      5. 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry

  5. 5. MARKET SEGMENTATION

    1. 5.1 Product Type

      1. 5.1.1 Plain Bearings

      2. 5.1.2 Rolling Element Bearings

      3. 5.1.3 Ball Bearings

    2. 5.2 Vehicle Type

      1. 5.2.1 Passenger Cars

      2. 5.2.2 Commercial Vehicles

    3. 5.3 Geography

      1. 5.3.1 North America

        1. 5.3.1.1 United States

        2. 5.3.1.2 Canada

        3. 5.3.1.3 Rest of North America

      2. 5.3.2 Europe

        1. 5.3.2.1 Germany

        2. 5.3.2.2 United Kingdom

        3. 5.3.2.3 France

        4. 5.3.2.4 Italy

        5. 5.3.2.5 Rest of Europe

      3. 5.3.3 Asia-Pacific

        1. 5.3.3.1 China

        2. 5.3.3.2 Japan

        3. 5.3.3.3 India

        4. 5.3.3.4 South Korea

        5. 5.3.3.5 Rest of Asia-Pacific

      4. 5.3.4 Rest of the World

        1. 5.3.4.1 Brazil

        2. 5.3.4.2 South Africa

        3. 5.3.4.3 Other Countries

  6. 6. COMPETITIVE LANDSCAPE

    1. 6.1 Vendor Market Share

    2. 6.2 Company Profiles

      1. 6.2.1 Federal-Mogul Holdings LLC

      2. 6.2.2 SKF

      3. 6.2.3 NSK Ltd

      4. 6.2.4 JTEKT Corp.

      5. 6.2.5 Minebea Co. Ltd

      6. 6.2.6 Nachi Fujikoski

      7. 6.2.7 NTN Corp

      8. 6.2.8 Rheinmetall Automotive

      9. 6.2.9 Schaeffler AG

      10. 6.2.10 SNL Bearings Ltd

      11. 6.2.11 Timken Co.

  7. 7. MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

  8. 8. DISCLAIMER

**Subject to Availability

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Frequently Asked Questions

El mercado del mercado de rodamientos automotrices se estudia desde 2018 hasta 2027.

El mercado de rodamientos automotrices está creciendo a una CAGR de >4 % en los próximos 5 años.

Asia Pacífico está creciendo a la CAGR más alta durante 2021-2026.

Asia Pacífico tiene la participación más alta en 2021.

JTEKT Corp., NSK Ltd, SKF, Schaeffler AG, NTN Bearing Corporation son las principales empresas que operan en el mercado de rodamientos para automóviles.

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