Análisis de participación y tamaño del mercado de vehículos eléctricos de la ASEAN tendencias de crecimiento y pronósticos (2024-2029)

El mercado de vehículos eléctricos de la ASEAN está segmentado por tipo de vehículo (vehículo de pasajeros y vehículo comercial), tecnología de tren de transmisión (vehículo eléctrico de batería, vehículo eléctrico híbrido enchufable y vehículo eléctrico de pila de combustible) y país (Tailandia, Malasia, Indonesia, Singapur, y el resto de la ASEAN). El informe ofrece el tamaño del mercado y previsiones para los vehículos eléctricos de la ASEAN en términos de valor (en millones de dólares) para todos los segmentos anteriores.

Análisis de participación y tamaño del mercado de vehículos eléctricos de la ASEAN tendencias de crecimiento y pronósticos (2024-2029)

Tamaño del mercado de vehículos eléctricos de la ASEAN

Resumen del mercado de vehículos eléctricos de la ASEAN
Período de Estudio 2019 - 2029
Año Base Para Estimación 2023
Tamaño del Mercado (2024) USD 1.51 Billion
Tamaño del Mercado (2029) USD 6.23 Billion
CAGR (2024 - 2029) 32.73 %
Concentración del Mercado Medio

Jugadores principales

Principales actores del mercado de vehículos eléctricos de la ASEAN

*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial

Análisis del mercado de vehículos eléctricos de la ASEAN

El tamaño del mercado de vehículos eléctricos de la ASEAN se estima en 1,14 mil millones de dólares en 2024, y se espera que alcance los 4,70 mil millones de dólares en 2029, creciendo a una tasa compuesta anual del 32,73% durante el período previsto (2024-2029).

Como resultado de la pandemia de COVID-19, las actividades de fabricación cesaron durante varios meses en el primer semestre de 2020. Además, la interrupción de la cadena de suministro y la escasez de chips en 2021 perjudicaron el crecimiento del mercado estudiado. Sin embargo, la industria automotriz se está recuperando de las pérdidas y allanando el camino para introducir productos de calidad para satisfacer la creciente demanda de los consumidores de todo el país. La industria automotriz experimentó un crecimiento significativo en términos de producción en 2021, lo que probablemente aumentará la demanda de vehículos eléctricos en todo el país.

Se espera que las políticas gubernamentales para apoyar el crecimiento de los vehículos eléctricos y los planes para ampliar la infraestructura de carga de vehículos eléctricos sigan siendo importantes impulsores del mercado durante el período previsto. Varios gobiernos de la región de la ASEAN han anunciado planes para electrificar una determinada parte de sus ventas de vehículos nuevos en los próximos años.

Los gobiernos desempeñan un papel vital a la hora de fomentar la expansión de la infraestructura de carga de vehículos eléctricos. A medida que los gobiernos de la ASEAN impulsan una mayor electrificación de los vehículos, deben existir incentivos de uso y compra que reduzcan el costo general de propiedad o hagan que conducir vehículos eléctricos sea más conveniente para los clientes. Aunque en Filipinas solo existen unos pocos incentivos para la compra de vehículos eléctricos o infraestructura de carga, el país posee el 5% y el 4% de las reservas mundiales de níquel y cobalto, respectivamente, y tiene un enorme potencial para participar más activamente en la cadena de valor de producción de baterías para vehículos eléctricos.

Los vehículos eléctricos se están volviendo más populares en Indonesia gracias a empresas de transporte compartido como Grab, que anunció una cooperación con el proveedor de energía local PLN para ampliar la infraestructura de carga de su flota. En los próximos años, los operadores de transporte público como Transjakarta quieren aumentar su flota de autobuses eléctricos hasta las 10.000 unidades. Estos casos son señales del crecimiento del mercado de vehículos eléctricos en toda la región.

Descripción general de la industria de vehículos eléctricos de la ASEAN

Debido a la entrada de varias empresas emergentes de vehículos eléctricos y fabricantes de automóviles, el mercado de vehículos eléctricos de la ASEAN está dominado por varios actores activos, incluidas nuevas empresas emergentes y fabricantes de equipos originales de vehículos ICE. Algunos de los principales actores del mercado incluyen Hyundai, Tesla Inc., BMW Group, MG Motors y Mitsubishi Motor Company. Los gobiernos locales se están preparando para aumentar la producción local de vehículos eléctricos y varias empresas automotrices y de transporte privado están formando alianzas estratégicas con otros actores del mercado. Por ejemplo,.

  • En septiembre de 2022, BYD anunció su primera planta de fabricación de automóviles eléctricos en Tailandia. La empresa iniciará sus operaciones de fabricación en 2024 con una capacidad de producción anual de unos 150.000 vehículos eléctricos.
  • En marzo de 2022, Hyundai Motor Group inauguró su nueva planta automotriz en Indonesia que producirá el primer vehículo eléctrico ensamblado localmente. Esta iniciativa es parte del objetivo del presidente Joko Widodo de desarrollar una cadena de suministro completa de vehículos eléctricos en Indonesia.
  • En marzo de 2022, Mitsubishi Motors Corporation firmó un memorando de entendimiento con cuatro empresas PT Pos Indonesia, PT Haleyora Power, Go-Jek y DHL Supply Chain Indonesia. El proyecto tiene como objetivo realizar un estudio piloto sobre el uso de vehículos comerciales eléctricos.
  • En 2021, el Banco Asiático de Desarrollo y Energy Absolute firmaron un acuerdo de préstamo verde por valor de 48 millones de dólares para financiar la infraestructura de carga de vehículos eléctricos en todo el país en Tailandia.
  • En 2020, el gobierno de Tailandia anunció una nueva hoja de ruta para promover los vehículos eléctricos a través de varias agencias estatales. Se ha fijado el objetivo agresivo de fabricar alrededor de 250.000 vehículos eléctricos, de los cuales 3.000 son autobuses eléctricos y 53.000 motocicletas eléctricas, para 2025.

Líderes del mercado de vehículos eléctricos de la ASEAN

  1. Hyundai Motor Company

  2. Tesla Inc.

  3. Mitsubishi Motor Corporation

  4. MG Motor

  5. BMW AG

  6. *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
Concentración del mercado de vehículos eléctricos de la ASEAN
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Noticias del mercado de vehículos eléctricos de la ASEAN

  • Julio de 2022 BYD lanzó el SUV ATTO 3 en Singapur. El ATTO 3 tiene un motor básico de 150 kW que le permite acelerar de 0 a 100 km/h en 7,3 segundos. El vehículo eléctrico tiene una autonomía de 480 km con una sola carga.
  • Marzo de 2022 Volvo lanzó su coche eléctrico C40 en Tailandia. El coche se importará de la planta china y tendrá un precio de 2,75 millones de baht.
  • Enero de 2022 Toyota planeaba presentar el SUV eléctrico BZX4 en Tailandia y Singapur a finales de 2022.
  • Diciembre de 2021 BMW Group Asia lanzó los primeros automóviles eléctricos BMW iX y el nuevo BMW iX3 en Singapur.

Informe del mercado de vehículos eléctricos de la ASEAN índice

1. INTRODUCCIÓN

  • 1.1 Supuestos del estudio
  • 1.2 Alcance del estudio

2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN

3. RESUMEN EJECUTIVO

4. DINÁMICA DEL MERCADO

  • 4.1 Indicadores de mercado
  • 4.2 Restricciones del mercado
  • 4.3 Atractivo de la industria: análisis de las cinco fuerzas de Porter
    • 4.3.1 Amenaza de nuevos participantes
    • 4.3.2 Poder de negociación de los compradores/consumidores
    • 4.3.3 El poder de negociacion de los proveedores
    • 4.3.4 Amenaza de productos sustitutos
    • 4.3.5 La intensidad de la rivalidad competitiva

5. SEGMENTACIÓN DEL MERCADO (Tamaño del mercado por valor - Millones de USD)

  • 5.1 Por tipo de vehículo
    • 5.1.1 Vehículo de pasajeros
    • 5.1.2 Vehiculo comercial
  • 5.2 Por tipo de tecnología de tren motriz
    • 5.2.1 Vehículo eléctrico de batería
    • 5.2.2 Vehículo eléctrico híbrido enchufable
    • 5.2.3 Vehículo eléctrico de pila de combustible
  • 5.3 Por país
    • 5.3.1 Tailandia
    • 5.3.2 Malasia
    • 5.3.3 Indonesia
    • 5.3.4 Singapur
    • 5.3.5 Resto de la ASEAN

6. PANORAMA COMPETITIVO

  • 6.1 Cuota de mercado de proveedores
  • 6.2 Perfiles de la empresa*
    • 6.2.1 Toyota Motor Corporation
    • 6.2.2 Honda Motor Company Limited
    • 6.2.3 BMW Group
    • 6.2.4 Hyundai Motor Company
    • 6.2.5 Mitsubishi Motors Corporation
    • 6.2.6 MG Motor
    • 6.2.7 STAR 8 Company Limited
    • 6.2.8 BYD Co. Ltd
    • 6.2.9 Nissan Motor Company
    • 6.2.10 Audi AG
    • 6.2.11 AB Volvo
    • 6.2.12 Tesla Inc.
    • 6.2.13 BYD Company Limited

7. OPORTUNIDADES DE MERCADO Y TENDENCIAS FUTURAS

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Segmentación de la industria de vehículos eléctricos de la ASEAN

Un vehículo eléctrico funciona con un motor eléctrico en lugar de un motor de combustión interna. Un vehículo eléctrico utiliza una batería de tracción grande para alimentar el motor eléctrico y debe conectarse a un equipo de carga. Los vehículos eléctricos utilizan baterías como las de plomo ácido, hidruro metálico de níquel y baterías de iones de litio. Las baterías de iones de litio se encuentran habitualmente en los vehículos eléctricos debido a su excelente retención de energía.

El mercado de vehículos eléctricos de la ASEAN está segmentado por tipo de vehículo, tipo de tecnología de tren motriz y país. Según el tipo de vehículo, el mercado se segmenta en vehículos de pasajeros y comerciales. Basado en la tecnología del tren de transmisión, el mercado se segmenta en vehículos de batería, híbridos enchufables y eléctricos de pila de combustible. Según el país, el mercado está segmentado en Tailandia, Malasia, Indonesia, Singapur y el resto de la ASEAN. Para cada segmento, el tamaño del mercado y el pronóstico se han calculado en función del valor (millones de dólares).

Por tipo de vehículo Vehículo de pasajeros
Vehiculo comercial
Por tipo de tecnología de tren motriz Vehículo eléctrico de batería
Vehículo eléctrico híbrido enchufable
Vehículo eléctrico de pila de combustible
Por país Tailandia
Malasia
Indonesia
Singapur
Resto de la ASEAN
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Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado de vehículos eléctricos de la ASEAN

¿Qué tamaño tiene el mercado de vehículos eléctricos de la ASEAN?

Se espera que el tamaño del mercado de vehículos eléctricos de la ASEAN alcance los 1,14 mil millones de dólares en 2024 y crezca a una tasa compuesta anual del 32,73% hasta alcanzar los 4,70 mil millones de dólares en 2029.

¿Cuál es el tamaño actual del mercado de vehículos eléctricos de la ASEAN?

En 2024, se espera que el tamaño del mercado de vehículos eléctricos de la ASEAN alcance los 1.140 millones de dólares.

¿Quiénes son los actores clave en el mercado de vehículos eléctricos de la ASEAN?

Hyundai Motor Company, Tesla Inc., Mitsubishi Motor Corporation, MG Motor, BMW AG son las principales empresas que operan en el mercado de vehículos eléctricos de la ASEAN.

¿Qué años cubre este mercado de vehículos eléctricos de la ASEAN y cuál fue el tamaño del mercado en 2023?

En 2023, el tamaño del mercado de vehículos eléctricos de la ASEAN se estimó en 860 millones de dólares. El informe cubre el tamaño histórico del mercado de Vehículos eléctricos de la ASEAN durante los años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de vehículos eléctricos de la ASEAN para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.

Informe de la industria de vehículos eléctricos de la ASEAN

Estadísticas para la participación de mercado de vehículos eléctricos de la ASEAN, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de vehículos eléctricos de la ASEAN incluye una perspectiva de previsión del mercado hasta 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.