Análisis del Tamaño y Cuota del Mercado de Vehículos Eléctricos de la ASEAN - Tendencias de Crecimiento y Pronóstico (2026 - 2031)

Tendencias e Información del Mercado de Vehículos Eléctricos de la ASEAN

Incentivos Gubernamentales de Compra e Impuestos Especiales

Los agresivos programas fiscales sustentan la adopción temprana en el mercado de vehículos eléctricos de la ASEAN. Tailandia canaliza 34 mil millones de baht en subsidios que requieren ensamblaje local para ser elegibles, una política que se refleja en el impuesto de lujo del 0% de Indonesia y el IVA del 1% sobre vehículos eléctricos de batería hasta 2025. Vietnam ha extendido las exenciones de tasas de matriculación hasta 2027, mientras que Malasia apunta a una combinación de ventas de vehículos eléctricos del 20% para 2030 mediante alivios en impuestos de compra y exenciones de aranceles de importación. Filipinas exige una cuota del 5% de vehículos eléctricos en las flotas gubernamentales y corporativas bajo la Ley de Desarrollo de la Industria de Vehículos Eléctricos, reduciendo aún más los costos de importación mediante importaciones con arancel cero. Estos instrumentos coordinados han impulsado las ventas de vehículos eléctricos de Tailandia y han turbocargado los volúmenes de ventas de motocicletas eléctricas de Vietnam^{[1]"El auge de las motocicletas en Vietnam se electrifica," Thanh Niên, thanhnien.vn}.

Compromisos de Localización de OEM

El mercado de vehículos eléctricos de la ASEAN está pasando de un suministro liderado por importaciones a uno fabricado localmente. El centro de operaciones de BYD en Indonesia, valorado en 1.000 millones de USD y que entrará en funcionamiento a finales de 2025, producirá 150.000 vehículos anuales, mientras que el complejo de Hyundai, valorado en 1.550 millones de USD, cerca de Yakarta, añade una capacidad de 250.000 unidades. Tailandia ha asegurado más de 3.000 millones de USD en compromisos de OEM chinos, anclados por Great Wall Motor y Chery. La expansión exterior de VinFast incluye nuevas líneas en Indonesia e India, y Geely ingresa a través de una empresa conjunta con PT Handal Indonesia Motor para escalar 100 puntos de venta minorista en tres años. Estas fábricas cumplen con los umbrales crecientes de contenido local, comprimen los costos logísticos y siembran ecosistemas de componentes en baterías, electrónica de potencia y software.

Despliegue Rápido de Corredores de Carga Rápida de CC

La densidad de carga pasa de ser un cuello de botella a un catalizador a medida que los responsables de políticas y las empresas de servicios públicos coinvierten en redes públicas. Tailandia opera 3.720 estaciones públicas a marzo de 2025 y apunta a 12.000 para 2030, complementadas por 1.450 quioscos de intercambio de baterías. Indonesia cuenta con 1.582 cargadores públicos en 1.131 sitios tras una construcción anual del 157%, mientras que las instalaciones de cargadores domésticos aumentaron un 334% hasta 14.524 unidades en 2024. Singapur mantiene un cargador por cada tres vehículos eléctricos y planea 60.000 puntos para 2030, la mayor proporción per cápita de la región. Las directrices de Malasia de febrero de 2025 codifican las normas técnicas y de seguridad para respaldar 10.000 estaciones. VinFast de Vietnam lidera con 150.000 puertos, pero aún enfrenta un déficit estimado por la Agencia Internacional de Energía en hasta 350.000 unidades adicionales para 2040 ^{[2]"Perspectivas Globales de Vehículos Eléctricos 2024," Agencia Internacional de Energía, iea.org}. 

Ventaja de Suministro de Baterías Ricas en Níquel

La prohibición de Indonesia sobre las exportaciones de mineral sin procesar desvía la inversión global en baterías hacia sus parques de refinación nacionales. El país controla aproximadamente el 52% de las reservas mundiales de níquel y busca 140 GWh de capacidad de celdas para 2030, apuntando a una clasificación entre los tres primeros a nivel mundial para 2027. La refinería de POSCO, valorada en 441 millones de USD, se lanzará en Maluku del Norte en 2025, mientras que Zhejiang Huayou Cobalt reemplazará a LG Energy en el Proyecto Titán, valorado en 7.700 millones de USD. La integración aguas abajo acorta los plazos de entrega, reduce los costos de cátodos y ancla las exportaciones de baterías a Tailandia, Vietnam y Filipinas. Manila explora vías similares, pero pondera las compensaciones medioambientales de la intensificación de la minería frente al beneficio económico.

Alta Brecha de Precio Minorista Frente a Vehículos de Combustión Interna

Los vehículos eléctricos de gama de entrada en la ASEAN tienen a menudo un precio el doble que el de los modelos de combustión interna comparables, lo que frena la adopción en el mercado masivo. La penetración de Indonesia alcanzó el 9,1% en el primer semestre de 2025 a pesar de un pico de ventas del 267%, ya que la prima de precio restante disuade a los compradores sensibles al costo. El subsegmento de automóviles de lujo de Tailandia experimentó una demanda suavizada una vez que los incentivos se redujeron, revelando la elasticidad ante la supresión de subsidios. Los operadores de carga de mercancías destacan los elevados costos iniciales de los camiones de tonelaje medio, aunque los pilotos de intercambio de baterías sugieren ahorros del 30-40% a lo largo de la vida útil. La compresión continua de precios depende de los paquetes de baterías localizados y de las economías de escala de las nuevas plantas regionales ^{[3]"La brecha de precios frena la adopción de vehículos eléctricos en la ASEAN," South China Morning Post, scmp.com}.

Carga Irregular Fuera de las Ciudades de Primer Nivel

Los clústeres metropolitanos concentran la mayor parte de la inversión en infraestructura, mientras que los corredores rurales se quedan atrás en densidad de cargadores. Las 1.582 unidades públicas de Indonesia sirven principalmente a Java y Bali, dejando desatendidas las provincias del archipiélago. La red de Vietnam permanece concentrada en la Ciudad de Ho Chi Minh y Hanói, a pesar del creciente uso de motocicletas eléctricas, lo que intensifica la ansiedad por la autonomía en las zonas provinciales. Filipinas opera 912 cargadores para más de 110 millones de residentes y apunta a 7.300 para 2028, aunque persisten riesgos de ejecución relacionados con el uso del suelo y los permisos. Las auditorías de fiabilidad muestran tasas de fallos más elevadas en las estaciones del sector público, lo que subraya la carga de mantenimiento de las agencias locales con escasos recursos.

*Nuestras previsiones consideran los impactos de impulsores y restricciones como direccionales, no aditivos. Las previsiones de impacto reflejan el crecimiento base, los efectos de mezcla y las interacciones entre variables.

Análisis de Segmentos

Por Tipo de Vehículo: Los Vehículos de Dos Ruedas Impulsan la Electrificación

Los automóviles de pasajeros representaron el 46,55% del mercado de vehículos eléctricos de la ASEAN en 2025, aunque las motocicletas eléctricas registraron un salto en ventas en Vietnam en el primer semestre de 2025, impulsado por el aumento doméstico del 488% de VinFast. Los vehículos de dos y tres ruedas están reescribiendo el guión del crecimiento, proyectando un crecimiento de la CAGR del 32,40% hasta 2031. Indonesia y Tailandia replican este impulso mediante incentivos para el transporte compartido que eximen las tarifas de estacionamiento y los cargos por matrícula. El segmento comercial ligero gana tracción a medida que las flotas de cumplimiento de comercio electrónico registran ahorros de combustible del 20-30%, empujando a los operadores logísticos hacia mandatos de electrificación. Los camiones medianos y pesados se quedan rezagados a la espera de baterías de mayor densidad y palancas fiscales que neutralicen los diferenciales iniciales. 

Los repartidores urbanos citan la conveniencia de las redes de intercambio de baterías que comprimen el reabastecimiento a menos de dos minutos. Vietnam apunta a 1 millón de motocicletas de cero emisiones para 2030, una ambición vinculada a las exenciones de cargos por congestión en Hanói. Singapur pilota permisos de transporte compartido eléctrico que priorizan los vehículos libres de emisiones en las filas de los aeropuertos de alta densidad, mejorando la economía de los conductores. Los autobuses y autocares se benefician de los objetivos de adquisición municipal, con Singapur apuntando al 50% de autobuses eléctricos para 2030 y la provincia vietnamita de Nghe An exigiendo adiciones totalmente eléctricas a partir de 2025. En conjunto, estas políticas aceleran la diversificación modal dentro del mercado de vehículos eléctricos de la ASEAN. 

Nota: Las cuotas de segmento de todos los segmentos individuales están disponibles al adquirir el informe

Por Tecnología de Tren de Transmisión: Dominio de BEV con Emergencia de FCEV

Los vehículos eléctricos de batería mantuvieron una cuota del 85,70% del mercado de vehículos eléctricos de la ASEAN en 2025 y anclan la mayoría de las hojas de ruta de los OEM hasta 2031. Los precios más bajos de las baterías, la creciente densidad energética y la ampliación de los corredores de carga refuerzan la confianza de los consumidores. Los híbridos enchufables ocupan un nicho de transición en Tailandia, donde persiste el escepticismo público sobre la disponibilidad de cargadores en autopistas. Toyota aprovecha el capital de marca agrupando la instalación de cargadores domésticos y garantías extendidas, protegiendo los valores residuales de los híbridos. 

Los vehículos eléctricos de pila de combustible registran la CAGR más alta durante 2026-2031 con un 38,90% desde una base pequeña. PLN de Indonesia abrió la primera estación de hidrógeno de la subregión en Yakarta en 2024 y planea 22 plantas de hidrógeno verde que producen 203 toneladas anuales. Singapur prueba autobuses de hidrógeno en carriles dedicados cerca de las zonas portuarias, y Petronas de Malasia evalúa la mezcla de hidrógeno azul para flotas comerciales. Un grupo de trabajo panASEAN está redactando códigos de seguridad para pilas de combustible para alinearse con el Reglamento de las Naciones Unidas 134, un prerrequisito para las importaciones a escala. Este pluralismo tecnológico amortigua el mercado de vehículos eléctricos de la ASEAN frente a la volatilidad de las materias primas.

Por Nivel de Carga: Aceleración de la Carga Rápida de CC

Los cargadores lentos de CA dominan los entornos domésticos y laborales, pero enfrentan límites de saturación. Su base instalada representó el 63,60% de la infraestructura de 2025, respaldada por incentivos empaquetados de las empresas de servicios públicos que descuentan la energía fuera de pico. La demanda de nodos de CC de 150 kW y superiores crece a medida que los operadores de transporte compartido, taxis y autobuses interurbanos comprimen los tiempos de rotación, impulsando una CAGR del 32,85%. Tailandia prioriza los despliegues en áreas de descanso de autopistas, utilizando esquemas de subvenciones complementarias para atraer capital privado. 

La aplicación PLN de Indonesia integra la reserva de cargadores, el pago y las alertas de diagnóstico, galvanizando la confianza de los usuarios. Singapur impone la interoperabilidad a través de un sistema de gestión nacional que agrupa datos de todos los operadores de puntos de carga para optimizar las futuras actualizaciones de la red. Malasia estipula que los nuevos desarrollos de altura asignen el 15% de los estacionamientos a la carga de vehículos eléctricos para evitar desafíos de modernización. Los pilotos de precios dinámicos en la Autoridad Provincial de Electricidad de Tailandia muestran que los diferenciales de tarifa por tiempo de uso del 40% entre picos y valles pueden trasladar el 22% de la carga de carga nocturna, aliviando la presión de distribución.

Nota: Las cuotas de segmento de todos los segmentos individuales están disponibles al adquirir el informe

Por Tipo de Usuario Final: Transformación de las Flotas Comerciales

Los compradores domésticos capturaron el 75,10% del tamaño del mercado de vehículos eléctricos de la ASEAN en 2025, gracias a la creciente disponibilidad de modelos y a los generosos incentivos. Las corporaciones ahora aceleran las renovaciones de flotas para alcanzar los objetivos de ESG y asegurar ahorros en gastos de combustible, entregando una perspectiva de CAGR del 33,60% para los segmentos comerciales. Grab y Lazada pilotan vehículos eléctricos de dos ruedas con suscripciones de intercambio de baterías que reducen a la mitad los costos operativos por kilómetro en comparación con los scooters a gasolina. 

Las agencias de tránsito municipal aseguran pedidos masivos de autobuses eléctricos bajo adquisiciones respaldadas por bonos soberanos, garantizando financiamiento de proveedores a tasas favorables. La Ley de Desarrollo de la Industria de Vehículos Eléctricos de Filipinas apunta a una cuota eléctrica del 5% para todas las flotas gubernamentales y corporativas, creando demanda predecible para sedanes y furgonetas de gama media. Indonesia exhibió 395 automóviles eléctricos y 90 motocicletas durante la Cumbre de la ASEAN de 2025, señalando el respaldo oficial. Los paquetes de garantía extendida y los descuentos de seguros basados en telemática refuerzan aún más la propuesta de valor comercial. 

Análisis Geográfico

Tailandia mantiene el liderazgo en el mercado de vehículos eléctricos de la ASEAN, con una cuota del 38,95% en 2025, respaldada por su clúster manufacturero «Detroit de Asia» y el incentivo EV3.5 que combina subsidios con normas de contenido local. Las ventas internas aumentaron un 40% en 2025, respaldadas por 3.720 cargadores públicos y el objetivo de que el 30% de toda la producción de vehículos sea eléctrica para 2030. El subsidio revisado de 2025 ahora otorga 1,5 créditos por cada vehículo eléctrico exportado, incentivando a los OEM a aprovechar Tailandia como centro de exportación regional.

Indonesia muestra la trayectoria más pronunciada, con una CAGR del 33,10% hasta 2031, impulsada por su 52% de las reservas mundiales de níquel y una planta de BYD de 1.300 millones de USD que entra en funcionamiento en 2025. Las medidas de alivio de políticas como el 0% de impuesto de lujo, el 1% de IVA y las importaciones de piezas libres de aranceles persisten hasta finales de 2025. La Corporación de Baterías de Indonesia coordina empresas conjuntas que apuntan a 140 GWh de capacidad de celdas para 2030, elevando al país a un nodo pivotal de la cadena de suministro.

Vietnam lidera la electrificación de vehículos de dos ruedas, con volúmenes de motocicletas eléctricas aumentando un 99,2% en el primer semestre de 2025. Hanói y la Ciudad de Ho Chi Minh despliegan exenciones de zonas de congestión y préstamos a bajo interés para vehículos eléctricos de pequeño formato. Las ventas de Malasia saltaron de 850 unidades en 2021 a 14.800 en 2024 debido a exenciones de aranceles de importación y una hoja de ruta de 10.000 cargadores. Singapur registra la tasa de adopción más alta con el 19% de los automóviles nuevos en 2023, anclada por una densa infraestructura de carga e impuestos al carbono sobre vehículos de alta emisión. Filipinas capitaliza las importaciones con arancel cero bajo EVIDA, mientras que Brunéi, Camboya, Laos y Myanmar elaboran políticas fundamentales en torno a estímulos fiscales y preparación de la red eléctrica, completando el mosaico del mercado de vehículos eléctricos de la ASEAN.

Panorama regulatorio

La dirección política de la ASEAN pone cada vez más énfasis en la alineación regional sobre normas de seguridad y de ecosistema, anclada en la Declaración de Líderes de la ASEAN sobre el Desarrollo de un Ecosistema Regional de Vehículos Eléctricos (2023) y las Directrices de la ASEAN para Vehículos Eléctricos Ligeros (LEV) aprobadas en 2024. La convergencia en materia de seguridad se ha centrado en las regulaciones de la CEPE utilizadas por los Estados miembros como referencia, incluyendo el Reglamento N.º 100 de la ONU (seguridad de baterías) y el Reglamento N.º 138 de la ONU (AVAS). Esto respalda el acceso transfronterizo al mercado y la coherencia en las adquisiciones, junto con el trabajo de organismos como ASEAN NCAP en materia de seguridad de vehículos eléctricos y alineación de políticas de infraestructura.

A nivel nacional, los incentivos se están ajustando para favorecer la localización. Tailandia continúa operando bajo los marcos EV3 y EV3.5, extendiendo plazos clave hasta enero de 2026 (registro nacional EV3) y enero de 2028 (EV3.5). El país utiliza créditos de exportación en los que un vehículo eléctrico de producción local destinado a exportación cuenta como 1,5 unidades hacia las obligaciones de producción, manteniendo a la vez una estructura de cumplimiento de importación frente a producción local (1:2) con flexibilidad mediante exportaciones. Indonesia ha decidido poner fin a los incentivos para los vehículos eléctricos importados como CBU a partir del 1 de enero de 2026, y está elevando los requisitos del Nivel de Componente Doméstico (TKDN) del 40% hacia el 60%, reforzando el cambio de la facilitación de importaciones hacia cadenas de suministro de vehículos eléctricos y baterías de producción local.

Análisis de la cadena de valor

La cadena de valor de vehículos eléctricos de la ASEAN se está organizando cada vez más en torno a una división regional del trabajo que abarca las materias primas en la etapa inicial, la producción de baterías en la etapa intermedia, y el ensamblaje y distribución de vehículos en la etapa final. Indonesia ancla la etapa inicial mediante recursos de níquel y parques industriales orientados a la producción de celdas y precursores, mientras que Tailandia aprovecha sus clústeres automotrices y logística establecidos para escalar el ensamblaje de vehículos eléctricos multimarca bajo esquemas de incentivos que vinculan los beneficios a la producción local. Malasia complementa esto con una sólida capacidad de fabricación electrónica y vías de ensamblaje CKD, que han cobrado mayor relevancia a medida que los filtros de política priorizan la localización para el acceso al mercado.

El ensamblaje en la etapa final y la comercialización se están reforzando mediante hitos de fabricación local y una expansión más amplia del ecosistema. En Malasia, Stellantis inició el ensamblaje local del Leapmotor C10 en su planta de Gurun (junio de 2026), y EP Manufacturing Berhad (EPMB) comenzó la producción completa de vehículos BAIC en Malaca (enero de 2026), con planes de aumento del ensamblaje de MG también indicados en el mismo centro en 2026. En toda la región, la dependencia de componentes clave de China, Japón y Corea del Sur sigue siendo una limitación para las baterías, la electrónica de potencia y el software avanzado, mientras que las brechas en mano de obra calificada, intensidad de I+D y densidad de cargadores fuera de los corredores de nivel 1 continúan afectando el costo, la fiabilidad y la economía de escala para los fabricantes de equipos originales, los operadores de carga y los integradores de flotas.

Oportunidades de mercado y perspectivas futuras

Los cambios de política orientados a la localización crean espacio para programas CKD, localización de componentes y servicios de localización de proveedores en Tailandia, Indonesia y Malasia. La Junta de Inversiones de Tailandia informó más de 4,1 mil millones de USD en inversiones en la cadena de suministro de vehículos eléctricos en 198 proyectos hasta julio de 2026, incluyendo 18 proyectos de BEV y 57 proyectos de baterías y almacenamiento de energía. Esto respalda oportunidades en el ensamblaje de paquetes, gestión térmica, electrónica de potencia y servicios de pruebas y certificación vinculados a los requisitos alineados con la CEPE. Los criterios revisados de importación de vehículos eléctricos CBU de Malasia, implementados en julio de 2026, incluyendo un valor mínimo CIF y umbrales de potencia del motor, también refuerzan el caso comercial para el ensamblaje local, la homologación y la localización de piezas de alta rotación.

Los incentivos vinculados a las baterías y la integración en la etapa inicial abren oportunidades adicionales en Indonesia, donde las herramientas de política se están utilizando para orientar la demanda y la inversión hacia químicas y cadenas de suministro localmente favorecidas. En junio de 2026, Indonesia anunció planes para un enfoque de IVA asumido por el gobierno (PPN DTP) para automóviles eléctricos que diferencia la cobertura según el tipo de batería, lo que otorga a los fabricantes de equipos originales y proveedores una vía de planificación más clara alineada con las prioridades industriales nacionales. En el ámbito de la fabricación, Indonesia continúa atrayendo compromisos a gran escala de fabricantes de equipos originales, incluida la inauguración oficial de la planta de VinFast en Subang, Java Occidental (diciembre de 2025), vinculada a una inversión total planificada de 1 mil millones de USD y un objetivo declarado de capacidad anual de 350.000 unidades. Esto fortalece las oportunidades para proveedores de nivel intermedio, prestadores logísticos, operadores de carga y redes de posventa que escalan junto con las nuevas plantas.