Tamaño del mercado de vehículos comerciales eléctricos de APAC
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Período de Estudio | 2016 - 2029 |
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Tamaño del Mercado (2024) | 114 Mil millones de dólares |
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Tamaño del Mercado (2029) | 221 Mil millones de dólares |
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Mayor participación por tipo de cuerpo | Camiones |
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CAGR (2024 - 2029) | 20.28 % |
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Mayor participación por país | China |
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Concentración del Mercado | Alto |
Jugadores principales |
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*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
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Análisis del mercado de vehículos comerciales eléctricos de APAC
El tamaño del mercado de vehículos comerciales eléctricos de Asia Pacífico se estima en USD 87,81 mil millones en 2024 y se espera que alcance los USD 221,03 mil millones para 2029, creciendo a una CAGR del 20,28% durante el período de pronóstico (2024-2029).
- Segmento más grande por tipo de vehículo - Trucks El desarrollo de la movilidad eléctrica y las limitadas opciones eléctricas disponibles en CV debido a la menor cantidad de modelos en camiones grandes hacen que el LCV eléctrico sea el más vendido en un CV eléctrico en APAC.
- Segmento de más rápido crecimiento por tipo de vehículo - Vehículos comerciales ligeros El crecimiento en diversas industrias, como el comercio electrónico, la construcción y la logística, junto con la adopción de la movilidad eléctrica, está impulsando el crecimiento de los vehículos comerciales ligeros eléctricos en toda la región APAC.
- Segmento más grande por tipo de combustible - BEV HEV tiene las ventas más altas en la categoría general de vehículos comerciales. Los principales impulsores de este mercado son el aumento de los precios de la gasolina, una mejor economía de combustible, los reembolsos e incentivos de los gobiernos.
- Segmento de más rápido crecimiento por tipo de combustible - HEV Las normas del gobierno, la concienciación sobre la movilidad eléctrica, el desarrollo de la infraestructura de carga y los incentivos están convirtiendo a los BEV en el tipo de combustible de más rápido crecimiento en el mercado de vehículos comerciales eléctricos de APAC.
Los camiones son el segmento más grande por tipo de carrocería.
- Se espera que el mercado de vehículos comerciales híbridos y eléctricos de APAC crezca de USD 15,42 mil millones en 2021 a USD 24,76 mil millones para 2028 a una tasa del 8,28%. Las empresas están invirtiendo en tecnologías de vehículos de cero emisiones para obtener una ventaja temprana en la carrera de la electrificación.
- Además de la electrificación, los actores locales también están trabajando en pruebas y aplicaciones de vehículos comerciales autónomos. Por ejemplo, en febrero de 2021, Qingling Motors (Group) Co. Ltd anunció que el vehículo logístico autónomo L3 5G, desarrollado conjuntamente con la Universidad de Correos y Telecomunicaciones de Chongqing, recibió la primera licencia de vehículo comercial de Chongqing para pruebas abiertas de conducción autónoma. El vehículo lleva el chasis eléctrico de batería del EV700 de Qingling Motors y utiliza varias tecnologías avanzadas, como sensores de visión de alta precisión, un sistema de visión envolvente de 360 grados y un algoritmo de control de inteligencia artificial.
- Los principales actores de la región están colaborando para desarrollar y fabricar camiones eléctricos. Por ejemplo, en octubre de 2020, BYD Auto e Hino Motors anunciaron que están creando conjuntamente una empresa para desarrollar camiones y autobuses a batería. BYD Auto Industry Co., una unidad del productor de baterías BYD Ltd, e Hino Motors Ltd dijeron que cada uno proporcionaría el 50% de la inversión requerida para la compañía. Se esperaba que su primer modelo se lanzara en 2021.
- Debido a los desarrollos antes mencionados, se espera que el mercado de vehículos eléctricos comerciales sea testigo de la entrada de nuevas empresas en los próximos años, lo que puede impulsar el crecimiento general del mercado de vehículos comerciales en la región durante el período de pronóstico.
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China es el segmento más grande por país.
- Las iniciativas adoptadas por los gobiernos de todo el mundo para adoptar la movilidad de energía verde con el fin de reducir y frenar la contaminación del transporte se encuentran entre los factores clave que se prevé que impulsen el mercado de vehículos comerciales de pila de combustible en un futuro próximo. En noviembre de 2019, la empresa china respaldada por el gobierno, Beiqi Foton Motor, un fabricante de camiones y autobuses, anunció que invertiría 2.600 millones de dólares en vehículos de energía alternativa, incluidos los motores de pila de combustible. La compañía planea desplegar 200.000 vehículos comerciales de nueva energía para 2025.
- Varios de los principales fabricantes de equipos originales están invirtiendo fuertemente en investigación y desarrollo, y están estableciendo asociaciones estratégicas para mejorar sus tecnologías para vehículos comerciales. En enero de 2020, Honda Motor e Isuzu Motors de Japón anunciaron que llevarían a cabo conjuntamente una investigación sobre el uso de pilas de combustible de hidrógeno para alimentar camiones pesados, con la esperanza de ampliar el uso de pilas de combustible mediante la aplicación de tecnología de cero emisiones a vehículos más grandes. Se espera que estos desarrollos mejoren el mercado de vehículos comerciales eléctricos en toda la región APAC.
- En 2020, Corea del Sur extendió el subsidio a la compra de vehículos eléctricos para turismos hasta 2024, y para autobuses y camiones, se extendió hasta 2025. El bono está vinculado a un tope de precio. Los vehículos eléctricos con un precio inferior a 60 millones de wones pueden optar a subvenciones completas, pero los vehículos con un precio de entre 60 y 90 millones de wones pueden recibir solo el 50% del importe total. Anteriormente, se disponía de hasta 8 millones de wones en subvenciones por vehículo.
Visión general de la industria de vehículos comerciales eléctricos de APAC
El mercado de vehículos comerciales eléctricos de Asia Pacífico está fragmentado, con las cinco principales empresas ocupando el 30,67%. Los principales actores en este mercado son BYD Company Limited, Dongfeng Motor Corporation, Isuzu Motors Ltd, Mitsubishi y Zhengzhou Yutong Group Co. Ltd. (ordenados alfabéticamente).
Líderes del mercado de vehículos comerciales eléctricos de APAC
BYD Company Limited
Dongfeng Motor Corporation
Isuzu Motors Ltd
Mitsubishi
Zhengzhou Yutong Group Co. Ltd.
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Informe de mercado de vehículos comerciales eléctricos de APAC - Tabla de contenido
1. RESUMEN EJECUTIVO Y HALLAZGOS CLAVE
2. INFORMAR OFERTAS
3. INTRODUCCIÓN
- 3.1 Supuestos de estudio y definición de mercado
- 3.2 Alcance del estudio
- 3.3 Metodología de investigación
4. TENDENCIAS CLAVE DE LA INDUSTRIA
- 4.1 Población
- 4.2 PIB
- 4.3 CVP
- 4.4 Tasa de inflación
- 4.5 Tasa de interés para préstamos para automóviles
- 4.6 Precio de la batería (por Kwh)
- 4.7 Índice de Desempeño Logístico
- 4.8 Impacto de la electrificación
- 4.9 Se anuncian nuevos modelos XEV
- 4.10 Implementación de estaciones de carga
- 4.11 Marco normativo
- 4.12 Análisis de la cadena de valor y del canal de distribución
5. SEGMENTACIÓN DE MERCADO
-
5.1 Tipo de subcuerpo
- 5.1.1 Autobuses
- 5.1.2 Camiones comerciales de servicio pesado
- 5.1.3 Camionetas comerciales ligeras
- 5.1.4 Furgonetas comerciales ligeras
- 5.1.5 Camiones comerciales de servicio mediano
-
5.2 Tipo de combustible
- 5.2.1 BEV
- 5.2.2 FCEV
- 5.2.3 JUNTOS
- 5.2.4 PHEV
-
5.3 País
- 5.3.1 Australia
- 5.3.2 Porcelana
- 5.3.3 India
- 5.3.4 Indonesia
- 5.3.5 Japón
- 5.3.6 Malasia
- 5.3.7 Corea del Sur
- 5.3.8 Tailandia
- 5.3.9 Resto de APAC
6. PANORAMA COMPETITIVO
- 6.1 Movimientos estratégicos clave
- 6.2 Análisis de cuota de mercado
- 6.3 Panorama de la empresa
-
6.4 Perfiles de empresa
- 6.4.1 BYD Company Limited
- 6.4.2 Daihatsu Motor Co. Ltd
- 6.4.3 Dongfeng Motor Corporation
- 6.4.4 Fiat Chrysler Automobiles
- 6.4.5 Ford Motor Company
- 6.4.6 Hino Motor Ltd
- 6.4.7 Honda Motor Company
- 6.4.8 Hyundai Motor Company
- 6.4.9 Isuzu Motors Ltd
- 6.4.10 Mahindra & Mahindra
- 6.4.11 Mitsubishi
- 6.4.12 Scania AB
- 6.4.13 Tata Motors
- 6.4.14 Toyota Motor Corporation
- 6.4.15 Zhengzhou Yutong Group Co. Ltd.
7. PREGUNTAS ESTRATÉGICAS CLAVE PARA LOS CEOS DE VEHÍCULOS
8. APÉNDICE
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8.1 Descripción general global
- 8.1.1 Descripción general
- 8.1.2 El marco de las cinco fuerzas de Porter
- 8.1.3 Análisis de la cadena de valor global
- 8.1.4 Dinámica del mercado (DRO)
- 8.2 Fuentes y referencias
- 8.3 Lista de tablas y figuras
- 8.4 Perspectivas primarias
- 8.5 Paquete de datos
- 8.6 Glosario de términos
Segmentación de la industria de vehículos comerciales eléctricos de APAC
Los autobuses, los camiones comerciales pesados, las camionetas pick-up comerciales ligeras, las furgonetas comerciales ligeras y los camiones comerciales medianos están cubiertos como segmentos por tipo de carrocería secundaria. BEV, FCEV, HEV, PHEV están cubiertos como segmentos por tipo de combustible. Australia, China, India, Indonesia, Japón, Malasia, Corea del Sur, Tailandia y el resto de APAC están cubiertos como segmentos por país.
Tipo de subcuerpo
| Autobuses |
| Camiones comerciales de servicio pesado |
| Camionetas comerciales ligeras |
| Furgonetas comerciales ligeras |
| Camiones comerciales de servicio mediano |
Tipo de combustible
| BEV |
| FCEV |
| JUNTOS |
| PHEV |
País
| Australia |
| Porcelana |
| India |
| Indonesia |
| Japón |
| Malasia |
| Corea del Sur |
| Tailandia |
| Resto de APAC |
| Tipo de subcuerpo | Autobuses |
| Camiones comerciales de servicio pesado | |
| Camionetas comerciales ligeras | |
| Furgonetas comerciales ligeras | |
| Camiones comerciales de servicio mediano | |
| Tipo de combustible | BEV |
| FCEV | |
| JUNTOS | |
| PHEV | |
| País | Australia |
| Porcelana | |
| India | |
| Indonesia | |
| Japón | |
| Malasia | |
| Corea del Sur | |
| Tailandia | |
| Resto de APAC |
Definición de mercado
- Tipo de cuerpo - Incluye autobuses, vehículos comerciales ligeros, vehículos medianos y pesados, autobuses medianos y pesados, camiones, M&HDT.
- Tipo de motor - Los vehículos híbridos y eléctricos son vehículos que funcionan con baterías y utilizan uno o más motores eléctricos para la propulsión.
- Tipo de combustible - Los vehículos híbridos y eléctricos incluyen HEV, PHEV, BEV y FCEV.
- Tipo de subcuerpo - En esta categoría, se han incluido los autobuses, los camiones comerciales pesados, las camionetas comerciales ligeras, las furgonetas comerciales ligeras y los camiones comerciales medianos.
- Tipo de vehículo - Los vehículos comerciales son vehículos motorizados de carretera diseñados para el transporte de personas o mercancías. La categoría incluye vehículos comerciales ligeros (LCV) y vehículos medianos y pesados (M&HCV).
Metodología de Investigación
Mordor Intelligence sigue una metodología de cuatro pasos en todos nuestros informes.
- Paso 1 Identificar las variables clave: Con el fin de construir una metodología de pronóstico sólida, las variables y factores identificados en el Paso 1 se prueban con los números históricos disponibles del mercado. A través de un proceso iterativo, se establecen las variables necesarias para la previsión del mercado y se construye el modelo sobre la base de estas variables.
- Paso 2 Construir un modelo de mercado: Las estimaciones del tamaño del mercado para los años históricos y de pronóstico se han proporcionado en términos de ingresos y volumen. Para la conversión de ventas en volumen, el precio de venta promedio (ASP) se mantiene constante durante todo el período de pronóstico para cada país, y la inflación no forma parte del precio.
- Paso 3 Validar y finalizar: En este importante paso, todos los números de mercado, variables y llamadas de analistas se validan a través de una amplia red de expertos en investigación primaria del mercado estudiado. Los encuestados se seleccionan en todos los niveles y funciones para generar una imagen holística del mercado estudiado.
- Paso-4 Resultados de la investigación: Informes sindicados, asignaciones de consultoría personalizadas, bases de datos y plataformas de suscripción
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