Tamaño y Participación del Mercado de Agricultura en Túnez
Análisis del Mercado de Agricultura en Túnez por Mordor Intelligence
El Mercado de Agricultura en Túnez aumentó a USD 3.2 mil millones en 2025 y se pronostica que alcance USD 4.12 mil millones para 2030, reflejando una TCAC del 5.20%. Este rendimiento confirma el papel del sector como pilar de diversificación económica en un momento en que Túnez prioriza la resistencia climática y la modernización tecnológica. El financiamiento multilateral, como el Proyecto de Respuesta de Emergencia a la Seguridad Alimentaria del Banco Mundial por USD 520 millones, autorizado en marzo de 2024, acelera la adopción de tecnología, mejoras de irrigación e inclusión financiera. Los cereales y granos mantienen la primacía a través de programas concertados de autosuficiencia que mitigaron los choques de sequía de 2023 cuando la producción de cereales de 2024 saltó a 1.5 millones de toneladas métricas, mientras que las importaciones anuales aún rondan cerca de 3.5 millones de toneladas métricas. La horticultura de invernadero se está expandiendo rápidamente, con procesadores de tomate manejando 980,000 toneladas métricas en 2024 y instalaciones alimentadas por energía solar reduciendo los costos de energía. Mientras tanto, la escasez crónica de agua de 450 m³ por persona anualmente y las brechas de inversión regional subrayan la necesidad continua de irrigación de precisión y desarrollo regional equilibrado.
Conclusiones Clave del Informe
- Por tipo de producto básico, los cereales y granos lideraron con el 31.20% de la participación del mercado de Agricultura en Túnez en 2024, mientras que se proyecta que las frutas y verduras avancen a una TCAC del 5.20% hasta 2030.
Tendencias y Perspectivas del Mercado de Agricultura en Túnez
Análisis de Impacto de Impulsores
| Impulsor | (~) % Impacto en Pronóstico TCAC | Relevancia Geográfica | Cronograma de Impacto |
|---|---|---|---|
| Programas de apoyo y subsidios gubernamentales | +1.2% | Nacional, con beneficios concentrados en regiones del norte y centro | Mediano plazo (2-4 años) |
| Creciente demanda doméstica de cereales y lácteos | +0.8% | Nacional, con centros urbanos impulsando el crecimiento del consumo | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Creciente demanda de importación de aceite de oliva tunecino | +1.1% | Global, con mercados de la Unión Europea como destinos principales | Largo plazo (≥ 4 años) |
| Expansión de la huella de horticultura de invernadero | +0.9% | Regiones costeras y gobernaciones del norte | Mediano plazo (2-4 años) |
| Efecto de relocalización cercana del Pacto Verde de la Unión Europea impulsando las cadenas de suministro tunecinas | +0.7% | Norte de Túnez con efectos secundarios a regiones centrales | Largo plazo (≥ 4 años) |
| Adopción de cultivares de cereales tolerantes a la sal y desalinización alimentada por energía solar | +0.6% | Regiones áridas del sur y centro | Largo plazo (≥ 4 años) |
| Fuente: Mordor Intelligence | |||
Programas de Apoyo y Subsidios Gubernamentales
La Ley de Finanzas 2025 reservó 10 millones de dinares para pequeños criadores de ganado, de los cuales 5 millones de dinares financian subsidios directos y primas de cría, complementados por exenciones fiscales sobre novillas importadas hasta diciembre de 2028. Un nuevo fondo de protección social formaliza la mano de obra agrícola, impulsando la productividad y las redes de seguridad. Plataformas digitales como "Engrais" agilizan la asignación de fertilizantes, reduciendo fugas y elevando el mercado de Agricultura en Túnez.
Creciente Demanda Doméstica de Cereales y Lácteos
El trigo duro ahora representa el 20% de la producción nacional de trigo en 48,700 hectáreas de tierra irrigada, reflejando un cambio de calidad en las preferencias del consumidor. Las importaciones anuales de trigo que cuestan USD 885 millones subrayan la urgencia de cerrar las brechas de rendimiento a través de mecanización y variedades de semillas mejoradas. El crecimiento de ingresos urbanos impulsa el consumo de lácteos procesados, mientras que un programa de sustitución de importaciones de novillas aborda las limitaciones de suministro y eleva el mercado de Agricultura en Túnez.
Creciente Demanda de Importación de Aceite de Oliva Tunecino
Las exportaciones de aceite de oliva generaron USD 1.159 mil millones en los primeros siete meses del año agrícola 2023/24, 89% más alto interanual, principalmente a España[1]Fuente: Olive Oil Times, "Las Exportaciones de Aceite de Oliva Tunecinas Se Disparan en 2024," oliveoiltimes.com. Aunque Túnez disfruta de acceso libre de aranceles para solo 56,700 toneladas métricas bajo cuotas de la UE, los envíos de aceite de oliva orgánico que superan las 40,000 toneladas métricas muestran una creciente captura de valor. Las exportaciones de dátiles por valor de USD 311 millones en 2023 confirman la competitividad diversificada de productos mediterráneos.
Expansión de la Huella de Horticultura de Invernadero
Los procesadores de tomate manejaron 980,000 toneladas métricas en 23 fábricas en 2024, asignando el 94% para pasta. La investigación confirma que la ventilación alimentada por energía fotovoltaica cumple con las condiciones óptimas de crecimiento del tomate mientras reduce los costos de energía. La irrigación por difusor enterrado elevó los rendimientos en un 23% versus goteo superficial mientras reducía las cargas de salinidad[2]Fuente: MDPI, "Soluciones Fotovoltaicas para Invernaderos Mediterráneos," mdpi.com. La calefacción geotérmica en Kebili apoya la horticultura durante todo el año en 16,000 hectáreas.
Análisis de Impacto de Restricciones
| Restricción | (~) % Impacto en Pronóstico TCAC | Relevancia Geográfica | Cronograma de Impacto |
|---|---|---|---|
| Escasez crónica de agua y redes de irrigación ineficientes | -1.8% | Nacional, con impactos severos en regiones centrales y del sur | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Salinidad del suelo y degradación de la tierra en regiones costeras | -0.9% | Gobernaciones costeras y áreas irrigadas | Mediano plazo (2-4 años) |
| Tenencia de tierra fragmentada que limita la mecanización | -0.7% | Nacional, con mayor impacto en regiones agrícolas del norte y centro | Largo plazo (≥ 4 años) |
| Reglas fitosanitarias más estrictas e incursiones de plagas | -0.5% | Nacional, con regiones orientadas a la exportación más afectadas | Mediano plazo (2-4 años) |
| Fuente: Mordor Intelligence | |||
Escasez Crónica de Agua y Redes de Irrigación Ineficientes
Solo el 8% de la tierra cultivable está irrigada a pesar de que la agricultura consume el 77% del agua disponible. Más del 40% de la irrigación extrae de acuíferos estresados, causando deterioro de la calidad[3]Fuente: Asociación Internacional del Agua, "Estrés de Acuíferos en el Norte de África," iwa-network.org. Las reservas de presas han disminuido desde 2017, provocando límites de irrigación y reduciendo la producción de cereales en un 61% en 2023. Las altas pérdidas de distribución requieren modernización intensiva en capital que los pequeños agricultores luchan por financiar, restringiendo el mercado de Agricultura en Túnez.
Salinidad del Suelo y Degradación de la Tierra en Regiones Costeras
Las operaciones intensivas de invernadero amplifican la salinidad del agua subterránea, con metales traza acumulándose reduciendo la idoneidad del agua. Más de 1 hectárea de tierra es abandonada cada año en el sur de Túnez debido a la degradación relacionada con la salinidad. El cultivo intercalado de halófitas y variedades tolerantes a la sal ofrecen soluciones pero demandan conocimiento técnico e inversión inicial.
Análisis de Segmentos
Por Tipo de Producto Básico: Los Cereales Lideran Mientras la Horticultura Acelera
Los cereales y granos representaron una participación del mercado de Agricultura en Túnez del 31.20% en 2024 ya que las estrategias nacionales de seguridad alimentaria priorizaron la autosuficiencia en trigo. Los rendimientos de trigo duro promediaron 3.9 toneladas métricas por hectárea contra un objetivo de 6.7 toneladas métricas. Se proyecta que el tamaño del mercado agrícola para cereales en Túnez se expanda aún más ya que las variedades de cebada tolerantes a la sal y la irrigación deficitaria estabilizan la producción de tierras secas. A pesar de una recuperación de 2024, las importaciones anuales de trigo de 3.5 millones de toneladas métricas continúan tensionando la balanza comercial y enfatizan los déficits de mecanización.
Las frutas y verduras representan el segmento de crecimiento más rápido, registrando una TCAC del 5.20% hasta 2030. Las exportaciones de pasta de tomate ganan de la demanda estable del procesador, mientras que los huertos de olivos cubren 1.68 millones de hectáreas y están en camino de entregar 340,000 toneladas métricas en la temporada 2024/25. Los cultivos comerciales liderados por dátiles lograron 369,000 toneladas métricas y USD 311 millones en ingresos de exportación. Las legumbres y semillas oleaginosas siguen dependientes de importaciones, creando perspectivas para mejoras agronómicas y negocios de servicios de insumos dentro de la industria de Agricultura en Túnez.
Nota: Participaciones de segmentos de todos los segmentos individuales disponibles con la compra del informe
Análisis Geográfico
La actividad del mercado de Agricultura en Túnez ilustra una pronunciada división norte-sur. Las gobernaciones del norte atrajeron 7,680 MTND en inversión extranjera directa contra solo 1,403 MTND en seis gobernaciones centro-sur, reflejando disparidades de infraestructura. Las regiones costeras dominan la horticultura de invernadero y el procesamiento de aceite de oliva gracias a puertos vinculados a exportaciones. La productividad del trigo duro alcanza su pico en Jendouba pero se rezaga en Kairouan, revelando brechas de eficiencia que el mercado de Agricultura en Túnez debe abordar.
El centro de Túnez enfrenta lluvias volátiles y redes de irrigación limitadas, obstaculizando los esfuerzos de escalamiento a pesar de los incentivos de política. Los sistemas de oasis en Kebili aprovechan el agua geotérmica para 16,000 hectáreas de palmeras datileras, mostrando el uso adaptativo de recursos. Las áreas del sur lidian con alta salinidad del suelo, aunque la investigación sobre halófitas promete expansión de nicho. Las mejoras portuarias nacionales pronostican ganancias del PIB del 4-5%, prometiendo menores costos logísticos para exportadores agrícolas.
La especialización regional se intensificará a medida que la presión climática empuje a los productores hacia variedades resistentes a la sequía e irrigación que ahorre agua. Los programas de desarrollo equilibrado apuntan a dirigir el financiamiento hacia gobernaciones interiores, desbloqueando oportunidades en todo el mercado de Agricultura en Túnez.
Desarrollos Recientes de la Industria
- Junio 2025: El Explorador de Cultivos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos estimó la cosecha de trigo 2025/26 de Túnez en 1.2 millones de toneladas métricas en 0.5 millones de hectáreas, con rendimientos de 2.29 toneladas métricas por hectárea después de una temporada de lluvias favorables.
- Junio 2025: Una reunión de gabinete presidida por la Primera Ministra Sara Zaafrani Zenzri aprobó la acumulación acelerada de existencias de fertilizantes, procedimientos de crédito simplificados y garantías dedicadas de suministro de energía para instalaciones de almacenamiento antes del año agrícola 2025-2026.
- Mayo 2025: La Actualización Económica de Túnez del Banco Mundial proyectó un crecimiento del PIB del 1.9% en 2025, citando mejores lluvias y resistencia agrícola, y reiteró que mejorar la conectividad portuaria podría elevar el PIB en un 4-5% a través de exportaciones agroalimentarias más fuertes.
- Mayo 2024: Túnez firmó siete memorandos bilaterales con China sobre agricultura, energía verde y salud, señalando una cooperación oriental más profunda.
Alcance del Informe de Agricultura en Túnez
La agricultura es la práctica de cultivar plantas y cultivos como cereales, frutas, verduras, flores, legumbres, etc., tanto para consumo humano como animal y otros usos. El Mercado de Agricultura en Túnez está Segmentado por Tipo en Cultivos Alimentarios/Cereales, Frutas, Verduras, y Semillas Oleaginosas/Cultivos No Alimentarios. El informe también ofrece Análisis de Producción, Análisis de Consumo (Volumen y Valor), Análisis de Importación (Volumen y Valor), Análisis de Exportación (Volumen y Valor), y Análisis de Tendencias de Precios en el país. El informe ofrece tamaño de mercado y pronóstico en términos de valor en USD y volumen en toneladas métricas para los segmentos mencionados anteriormente.
| Cereales y Granos | Análisis de Producción |
| Análisis de Consumo | |
| Análisis de Exportación | |
| Análisis de Importación | |
| Análisis de Tendencias de Precios | |
| Legumbres y Semillas Oleaginosas | Análisis de Producción |
| Análisis de Consumo | |
| Análisis de Exportación | |
| Análisis de Importación | |
| Análisis de Tendencias de Precios | |
| Frutas y Verduras | Análisis de Producción |
| Análisis de Consumo | |
| Análisis de Exportación | |
| Análisis de Importación | |
| Análisis de Tendencias de Precios | |
| Cultivos Comerciales | Análisis de Producción |
| Análisis de Consumo | |
| Análisis de Exportación | |
| Análisis de Importación | |
| Análisis de Tendencias de Precios |
| Por Tipo de Producto Básico | Cereales y Granos | Análisis de Producción |
| Análisis de Consumo | ||
| Análisis de Exportación | ||
| Análisis de Importación | ||
| Análisis de Tendencias de Precios | ||
| Legumbres y Semillas Oleaginosas | Análisis de Producción | |
| Análisis de Consumo | ||
| Análisis de Exportación | ||
| Análisis de Importación | ||
| Análisis de Tendencias de Precios | ||
| Frutas y Verduras | Análisis de Producción | |
| Análisis de Consumo | ||
| Análisis de Exportación | ||
| Análisis de Importación | ||
| Análisis de Tendencias de Precios | ||
| Cultivos Comerciales | Análisis de Producción | |
| Análisis de Consumo | ||
| Análisis de Exportación | ||
| Análisis de Importación | ||
| Análisis de Tendencias de Precios | ||
Preguntas Clave Respondidas en el Informe
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de Agricultura en Túnez?
El mercado de Agricultura en Túnez alcanzó USD 3.2 mil millones en 2025 y se proyecta que suba a USD 4.12 mil millones para 2030.
¿Qué categoría de producto básico lidera el mercado de Agricultura en Túnez?
Los cereales y granos dominan con una participación del mercado de Agricultura en Túnez del 31.20% en 2024 debido a políticas de autosuficiencia y expansión del trigo duro.
¿Cuál es el segmento de crecimiento más rápido dentro del mercado de Agricultura en Túnez?
Se pronostica que las frutas y verduras registren una TCAC del 5.20% hasta 2030, respaldadas por tecnología de invernadero y demanda de exportación.
¿Cómo está influyendo la escasez de agua en el mercado de Agricultura en Túnez?
La escasez de agua elimina 1.8 puntos porcentuales del pronóstico de TCAC, alentando la irrigación de precisión, desalinización y cultivos tolerantes a la sequía.
¿Qué inversiones estratégicas están dando forma al crecimiento futuro?
El financiamiento multilateral, proyectos solares y de hidrógeno, e incentivos de relocalización cercana de la UE están canalizando capital hacia irrigación, energía renovable y procesamiento de valor agregado, reforzando las perspectivas de crecimiento a largo plazo para el mercado de Agricultura en Túnez.
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