Taille et part du marché de l'agriculture en Tunisie
Analyse du marché de l'agriculture en Tunisie par Mordor Intelligence
Le marché agricole tunisien s'est élevé à 3,2 milliards USD en 2025 et devrait atteindre 4,12 milliards USD d'ici 2030, reflétant un TCAC de 5,20 %. Cette performance confirme le rôle du secteur comme pilier de la diversification économique à un moment où la Tunisie privilégie la résilience climatique et la modernisation technologique. Le financement multilatéral, tel que le projet de réponse d'urgence à la sécurité alimentaire de 520 millions USD de la Banque mondiale, autorisé en mars 2024, accélère l'adoption technologique, les améliorations d'irrigation et l'inclusion financière. Les céréales et grains conservent la primauté grâce à des programmes d'autosuffisance concertés qui ont atténué les chocs de sécheresse de 2023 lorsque la production céréalière de 2024 un bondi à 1,5 million de tonnes métriques, tandis que les importations annuelles planent encore près de 3,5 millions de tonnes métriques. L'horticulture sous serre se développe rapidement, avec des transformateurs de tomates traitant 980 000 tonnes métriques en 2024 et des installations alimentées à l'énergie solaire réduisant les coûts énergétiques. Pendant ce temps, la pénurie chronique d'eau de 450 m³ par personne annuellement et les écarts d'investissement régionaux soulignent le besoin continu d'irrigation de précision et de développement régional équilibré.
Principales conclusions du rapport
- Par type de produit, les céréales et grains ont dominé avec 31,20 % de la part du marché de l'agriculture en Tunisie en 2024, tandis que les fruits et légumes devraient progresser à un TCAC de 5,20 % jusqu'en 2030.
Tendances et perspectives du marché de l'agriculture en Tunisie
Analyse d'impact des facteurs moteurs
| Facteur moteur | (~) % Impact sur les prévisions TCAC | Pertinence géographique | Horizon temporel d'impact |
|---|---|---|---|
| Programmes de soutien gouvernemental et de subventions | +1.2% | National, avec des bénéfices concentrés dans les régions du nord et du centre | Moyen terme (2-4 ans) |
| Demande domestique croissante pour les céréales et produits laitiers | +0.8% | National, avec les centres urbains stimulant la croissance de la consommation | Court terme (≤ 2 ans) |
| Demande d'importation croissante pour l'huile d'olive tunisienne | +1.1% | Mondial, avec les marchés de l'Union européenne comme destinations principales | Long terme (≥ 4 ans) |
| Expansion de l'empreinte de l'horticulture sous serre | +0.9% | Régions côtières et gouvernorats du nord | Moyen terme (2-4 ans) |
| Effet de délocalisation de proximité du Green Deal de l'Union européenne stimulant les chaînes d'approvisionnement tunisiennes | +0.7% | Nord de la Tunisie avec retombées vers les régions centrales | Long terme (≥ 4 ans) |
| Adoption de cultivars céréaliers tolérants au sel et dessalement alimenté à l'énergie solaire | +0.6% | Régions arides du sud et du centre | Long terme (≥ 4 ans) |
| Source: Mordor Intelligence | |||
Programmes de soutien gouvernemental et de subventions
La Loi de finances 2025 un réservé 10 millions de dinars pour les petits éleveurs de bétail, dont 5 millions de dinars financent des subventions directes et des primes d'élevage, complétées par des exonérations fiscales sur les génisses importées jusqu'en décembre 2028. Un nouveau fonds de protection sociale formalise le travail agricole, stimulant la productivité et les filets de sécurité. Les plateformes numériques comme ' Engrais ' rationalisent l'allocation d'engrais, réduisant les fuites et soutenant le marché de l'agriculture en Tunisie.
Demande domestique croissante pour les céréales et produits laitiers
Le blé dur représente maintenant 20 % de la production nationale de blé sur 48 700 hectares de terres irriguées, reflétant un changement qualitatif dans les préférences des consommateurs. Les importations annuelles de blé coûtant 885 millions USD soulignent l'urgence de combler les écarts de rendement grâce à la mécanisation et à l'amélioration des variétés de semences. La croissance des revenus urbains stimule la consommation de produits laitiers transformés, tandis qu'un programme de génisses de substitution aux importations aborde les contraintes d'approvisionnement et soutient le marché de l'agriculture en Tunisie.
Demande d'importation croissante pour l'huile d'olive tunisienne
Les exportations d'huile d'olive ont rapporté 1,159 milliard USD dans les sept premiers mois de la campagne 2023/24, soit 89 % de plus en glissement annuel, principalement vers l'Espagne[1]Source: Olive Oil Times, "Tunisian Olive Oil Exports Surge in 2024," oliveoiltimes.com. Bien que la Tunisie bénéficie d'un accès en franchise de droits pour seulement 56 700 tonnes métriques sous les quotas UE, les expéditions d'huile d'olive biologique dépassant 40 000 tonnes métriques montrent une capture de valeur croissante. Les exportations de dattes d'une valeur de 311 millions USD en 2023 confirment la compétitivité diversifiée des produits méditerranéens.
Expansion de l'empreinte de l'horticulture sous serre
Les transformateurs de tomates ont traité 980 000 tonnes métriques dans 23 usines en 2024, allouant 94 % pour la pâte. La recherche confirme que la ventilation alimentée par photovoltaïque répond aux conditions optimales de croissance des tomates tout en réduisant les coûts énergétiques. L'irrigation par diffuseur enterré un augmenté les rendements de 23 % par rapport au goutte-à-goutte de surface tout en réduisant les charges de salinité[2]Source: MDPI, "Photovoltaic Solutions for Mediterranean Greenhouses," mdpi.com. Le chauffage géothermique à Kébili soutient l'horticulture toute l'année sur 16 000 hectares.
Analyse d'impact des contraintes
| Contrainte | (~) % Impact sur les prévisions TCAC | Pertinence géographique | Horizon temporel d'impact |
|---|---|---|---|
| Pénurie chronique d'eau et réseaux d'irrigation inefficaces | -1.8% | National, avec des impacts sévères dans les régions centrales et du sud | Court terme (≤ 2 ans) |
| Salinité des sols et dégradation des terres dans les régions côtières | -0.9% | Gouvernorats côtiers et zones irriguées | Moyen terme (2-4 ans) |
| Fragmentation foncière limitant la mécanisation | -0.7% | National, avec l'impact le plus élevé dans les régions agricoles du nord et du centre | Long terme (≥ 4 ans) |
| Règles phytosanitaires plus strictes et incursions de ravageurs | -0.5% | National, avec les régions orientées vers l'exportation les plus affectées | Moyen terme (2-4 ans) |
| Source: Mordor Intelligence | |||
Pénurie chronique d'eau et réseaux d'irrigation inefficaces
Seulement 8 % des terres cultivables sont irriguées malgré l'agriculture consommant 77 % de l'eau disponible. Plus de 40 % de l'irrigation puise dans des aquifères stressés, causant un déclin de qualité[3]Source: International eau Association, "Aquifer Stress in nord Africa," iwa-Réseau.org. Les réserves des barrages ont glissé depuis 2017, provoquant des plafonds d'irrigation et réduisant la production céréalière de 61 % en 2023. Les pertes de distribution élevées nécessitent une modernisation coûteuse en capital que les petits exploitants peinent à financer, freinant le marché de l'agriculture en Tunisie.
Salinité des sols et dégradation des terres dans les régions côtières
Les opérations intensives sous serre amplifient la salinité des eaux souterraines, avec l'accumulation de métaux traces réduisant la qualité de l'eau. Plus d'1 hectare de terre est abandonné chaque année dans le sud de la Tunisie en raison de la dégradation liée à la salinité. L'interculturation d'halophytes et les variétés tolérantes au sel offrent des solutions mais exigent un savoir-faire technique et un investissement initial.
Analyse par segment
Par type de produit : les céréales dominent tandis que l'horticulture accélère
Les céréales et grains représentaient une part de marché de l'agriculture en Tunisie de 31,20 % en 2024 alors que les stratégies nationales de sécurité alimentaire privilégiaient l'autosuffisance en blé. Les rendements de blé dur ont atteint en moyenne 3,9 tonnes métriques par hectare contre un objectif de 6,7 tonnes métriques. La taille du marché agricole pour les céréales en Tunisie devrait encore s'étendre alors que les variétés d'orge tolérantes au sel et l'irrigation déficitaire stabilisent la production en terres sèches. Malgré une reprise en 2024, les importations annuelles de blé de 3,5 millions de tonnes métriques continuent de grever la balance commerciale et soulignent les défaillances de mécanisation.
Les fruits et légumes représentent le segment à croissance la plus rapide, affichant un TCAC de 5,20 % jusqu'en 2030. Les exportations de pâte de tomate bénéficient d'une demande stable des transformateurs, tandis que les oliveraies couvrent 1,68 million d'hectares et sont en voie de livrer 340 000 tonnes métriques en saison 2024/25. Les cultures de rente menées par les dattes ont atteint 369 000 tonnes métriques et 311 millions USD de recettes d'exportation. Les légumineuses et oléagineux restent dépendants des importations, créant des perspectives pour les améliorations agronomiques et les entreprises de services d'intrants au sein de l'industrie agricole en Tunisie.
Note: Parts des segments de tous les segments individuels disponibles à l'achat du rapport
Analyse géographique
L'activité du marché de l'agriculture en Tunisie illustre une division nord-sud prononcée. Les gouvernorats du nord ont attiré 7 680 MTND d'investissement direct étranger contre seulement 1 403 MTND dans six gouvernorats centre-sud, reflétant les disparités d'infrastructure. Les régions côtières dominent l'horticulture sous serre et la transformation d'huile d'olive grâce aux ports liés à l'exportation. La productivité du blé dur culmine à Jendouba mais traîne à Kairouan, révélant des écarts d'efficacité que le marché de l'agriculture en Tunisie doit aborder.
La Tunisie centrale fait face à des précipitations volatiles et des réseaux d'irrigation limités, entravant les efforts de mise à l'échelle malgré les incitations politiques. Les systèmes oasiens de Kébili tirent parti de l'eau géothermique pour 16 000 hectares de palmiers dattiers, montrant l'utilisation adaptive des ressources. Les zones du sud font face à une salinité élevée des sols, bien que la recherche sur les halophytes promette une expansion de niche. Les améliorations portuaires nationales prévoient des gains de PIB de 4-5 %, promettant des coûts logistiques plus bas pour les exportateurs agricoles.
La spécialisation régionale s'intensifiera alors que la pression climatique pousse les producteurs vers des variétés résistantes à la sécheresse et l'irrigation économe en eau. Les programmes de développement équilibré visent à diriger les financements vers les gouvernorats de l'intérieur, débloquant des opportunités à travers le marché de l'agriculture en Tunisie.
Développements récents de l'industrie
- Juin 2025 : L'explorateur de cultures du Département de l'agriculture des États-Unis un estimé la récolte de blé 2025/26 de la Tunisie à 1,2 million de tonnes métriques sur 0,5 million d'hectares, avec des rendements à 2,29 tonnes métriques par hectare après une saison de précipitations favorables.
- Juin 2025 : Une réunion du conseil des ministres présidée par la Première ministre Sara Zaafrani Zenzri un approuvé la constitution accélérée de stocks d'engrais, des procédures de crédit rationalisées et des garanties dédiées d'approvisionnement énergétique pour les installations de stockage avant l'année de culture 2025-2026.
- Mai 2025 : La mise à jour économique tunisienne de la Banque mondiale un projeté une croissance du PIB de 1,9 % en 2025, citant l'amélioration des précipitations et la résilience agricole, et un réitéré que l'amélioration de la connectivité portuaire pourrait augmenter le PIB de 4-5 % grâce à des exportations agro-alimentaires plus fortes.
- Mai 2024 : La Tunisie un signé sept mémorandums bilatéraux avec la Chine sur l'agriculture, l'énergie verte et la santé, signalant une coopération orientale plus profonde.
Portée du rapport sur l'agriculture en Tunisie
L'agriculture est la pratique de cultiver des plantes et cultures telles que céréales, fruits, légumes, fleurs, légumineuses, etc., à la fois pour la consommation humaine et animale et d'autres usages. Le marché agricole en Tunisie est segmenté par type en cultures vivrières/céréales, fruits, légumes, et oléagineux/cultures non alimentaires. Le rapport offre également une analyse de production, une analyse de consommation (volume et valeur), une analyse d'importation (volume et valeur), une analyse d'exportation (volume et valeur), et une analyse des tendances de prix dans le pays. Le rapport offre la taille et les prévisions du marché en termes de valeur en USD et volume en tonnes métriques pour les segments mentionnés ci-dessus.
| Céréales et grains | Analyse de production |
| Analyse de consommation | |
| Analyse d'exportation | |
| Analyse d'importation | |
| Analyse des tendances de prix | |
| Légumineuses et oléagineux | Analyse de production |
| Analyse de consommation | |
| Analyse d'exportation | |
| Analyse d'importation | |
| Analyse des tendances de prix | |
| Fruits et légumes | Analyse de production |
| Analyse de consommation | |
| Analyse d'exportation | |
| Analyse d'importation | |
| Analyse des tendances de prix | |
| Cultures de rente | Analyse de production |
| Analyse de consommation | |
| Analyse d'exportation | |
| Analyse d'importation | |
| Analyse des tendances de prix |
| Par type de produit | Céréales et grains | Analyse de production |
| Analyse de consommation | ||
| Analyse d'exportation | ||
| Analyse d'importation | ||
| Analyse des tendances de prix | ||
| Légumineuses et oléagineux | Analyse de production | |
| Analyse de consommation | ||
| Analyse d'exportation | ||
| Analyse d'importation | ||
| Analyse des tendances de prix | ||
| Fruits et légumes | Analyse de production | |
| Analyse de consommation | ||
| Analyse d'exportation | ||
| Analyse d'importation | ||
| Analyse des tendances de prix | ||
| Cultures de rente | Analyse de production | |
| Analyse de consommation | ||
| Analyse d'exportation | ||
| Analyse d'importation | ||
| Analyse des tendances de prix | ||
Questions clés abordées dans le rapport
Quelle est la taille actuelle du marché de l'agriculture en Tunisie ?
Le marché de l'agriculture en Tunisie un atteint 3,2 milliards USD en 2025 et devrait s'élever à 4,12 milliards USD d'ici 2030.
Quelle catégorie de produits domine le marché de l'agriculture en Tunisie ?
Les céréales et grains dominent avec une part de marché de l'agriculture en Tunisie de 31,20 % en 2024 grâce aux politiques d'autosuffisance et l'expansion du blé dur.
Quel est le segment à croissance la plus rapide du marché de l'agriculture en Tunisie ?
Les fruits et légumes devraient enregistrer un TCAC de 5,20 % jusqu'en 2030, soutenus par la technologie sous serre et la demande d'exportation.
Comment la pénurie d'eau influence-t-elle le marché de l'agriculture en Tunisie ?
La pénurie d'eau retire 1,8 point de pourcentage des prévisions de TCAC, encourageant l'irrigation de précision, le dessalement et les cultures tolérantes à la sécheresse.
Quels investissements stratégiques façonnent la croissance future ?
Le financement multilatéral, les projets solaires et hydrogène, et les incitations de délocalisation de proximité de l'UE canalisent les capitaux vers l'irrigation, les énergies renouvelables et la transformation à valeur ajoutée, renforçant les perspectives de croissance à long terme du marché de l'agriculture en Tunisie.
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