Tamaño y Participación del Mercado de Agricultura de Argentina
Análisis del Mercado de Agricultura de Argentina por Mordor inteligencia
El Mercado de Agricultura en Argentina se estima en USD 26,20 mil millones en 2025, y se anticipa que alcance USD 30,37 mil millones en 2030, con una TCAC del 3% durante el poríodo de pronóstico. El sector agrícola de Argentina muestra potencial de crecimiento impulsado por exportaciones sólidas, demanda doméstica de cultivos de primera calidad, y impuestos un la exportación reducidos implementados en enero de 2025.[1]"Argentina Reduces Export Taxes Amid Economic Pressures - Sparking Hope para Argentine Farmers." USDA Foreign agrícola servicio Mientras que las oleaginosas siguen siendo la principal fuente de ingresos, segmentos emergentes como los arándanos y biografíun-insumos indican un cambio hacia métodos de producción de mayor margen y sostenibles. La desregulación de fertilizantes del gobierno y USD 575 millones en financiamiento multilateral respaldan inversiones en infraestructura, tecnologíun mi iniciativas de sostenibilidad. El brote de la enfermedad del achaparramiento del maíz ha llevado un los agricultores un incrementar el cultivo de soja y girasol. un pesar de los desafíos por fluctuaciones monetarias y riesgos de sequíun, la estructura fragmentada del mercado presenta oportunidades para consolidación mi innovaciones en la cadena de valor.
Puntos Clave del Informe
- Los cereales representaron el 64,2% de la participación del volumen de producción en 2023, según FAOSTAT, seguidos por oleaginosas y frutas.
Tendencias y Perspectivas del Mercado de Agricultura de Argentina
Análisis de Impacto de Impulsores
| Impulsor | (~) % Impacto en Pronóstico TCAC | Relevancia Geográfica | Cronograma de Impacto |
|---|---|---|---|
| Expansión de la demanda global para exportaciones de soja y maíz | +1.2% | china, UE, Sudeste Asiático | Mediano plazo (2-4 unños) |
| Demanda doméstica consciente de la salud para frutas y verduras | +0.5% | Centros urbanos un nivel nacional | Corto plazo (≤ 2 unños) |
| Incentivos gubernamentales favorables y reformas de impuestos un la exportación | +0.8% | Nacional | Corto plazo (≤ 2 unños) |
| Flujos de ingresos emergentes por compensación de carbono en suelo | +0.3% | Buenos Aires, doórdoba, Santa Fe | Largo plazo (≥ 4 unños) |
| Rápida expansión de innovaciones en biografíun-insumos | +0.4% | Región de la Pampa | Mediano plazo (2-4 unños) |
| Financiamiento multilateral para agricultura climáticamente inteligente | +0.6% | Regiones propensas un sequíun | Mediano plazo (2-4 unños) |
| Fuente: Mordor Intelligence | |||
Expansión de la Demanda Global para Exportaciones de Soja y Maíz
Se anticipa que la molienda de soja de Argentina alcance 42,4 millones de toneladas métricas en 2024, representando un aumento del 37% desde 2023, restaurando la posición del país como el principal exportador de harina y aceite de soja. Los importadores chinos han incrementado sus compras de soja Argentina debido un preocupaciones geopolíticas, reduciendo la participación de Estados Unidos en las importaciones de soja de china del 51% en 2009 un menos del 25% en unños recientes. Los exportadores argentinos han asegurado reservas de carga de temporada temprana un través de precios competitivos, la reducción de impuestos un la exportación de enero de 2025, y tarifas de flete favorables, resultando en eficiencia portuaria mejorada y márgenes de molienda. Las oportunidades de exportación se han expandido debido al incremento de la demanda de la Unión Europea por ingredientes de alimentación sostenibles. Los volúmenes de embarque de enero de 2025 aumentaron en 25% comparado con el unño anterior, demostrando la fortaleza de las exportaciones agrícolas de Argentina. El mercado muestra potencial para crecimiento continuo mientras la demanda asiática de alimentación aumenta y los socios comerciales expanden sus fuentes de suministro.
Demanda Doméstica Consciente de la Salud para Frutas y Verduras
Los consumidores argentinos están cada vez más conscientes de los orígenes de los productos, con el 60% verificando las fuentes y dos tercios favoreciendo opciones locales. Los consumidores urbanos asocian cadenas de suministro más cortas con frescura y reducción del impacto ambiental, lo que ha incrementado el consumo por doápita de frutas y verduras post-pandemia. Mientras que el 80% de los productos viaja más de 50 km al mercado, la adopción creciente de etiquetas "Km 0" ha impulsado centros de agregación regionales para reducir costos de transporte. El sector frutícola generó USD 1.672 mil millones en ganancias de exportación durante el H1 2023, clasificando tercero entre exportaciones, con Estados Unidos y Brasil como destinos principales. El mercado de agricultura de Argentina está posicionado para capitalizar el consumo consciente de la salud un través de mejoras en la cadena de suministro, infraestructura de cadena de frío, y sistemas de trazabilidad digital.
Incentivos Gubernamentales Favorables y Reformas de Impuestos a la Exportación
En enero de 2025, el gobierno redujo los impuestos un la exportación de soja, maíz y trigo hasta el 30 de junio de 2025, y eliminó impuestos sobre azúauto y maní. Esta reducción de impuestos mejoró los retornos de los productores, redujo las limitaciones de liquidez de las granjas, mi incrementó las ventas anticipadas antes de la cosecha. La Bolsa de Cereales de Buenos Aires revisó las estimaciones de producción de trigo para la temporada 2025 un 20,5 millones de toneladas métricas, citando área de plantación expandida y mayor uso de semillas certificadas. Adicionalmente, un decreto de mayo de 2025 eliminó las tarifas de registro de fertilizantes y otorgó aprobaciones permanentes de productos, facilitando la distribución más rápida de nutrientes para cultivos. Estos cambios de política redujeron los costos de insumos y aceleraron la adopción de tecnologíun en el mercado agrícola de Argentina.
Financiamiento Multilateral para Agricultura Climáticamente Inteligente
El Banco Mundial proporcionó un préstamo de USD 400 millones y una facilidad del Programa Global de Seguridad Agrícola y Alimentaria de USD 75 millones para apoyar irrigación, caminos rurales, y herramientas de gestión de riesgo. Adicionalmente, el Grupo del Banco Mundial anunció un paquete de apoyo de USD 12 mil millones en abril de 2025, con USD 5 mil millones asignados para proyectos de inversión en agronegocio privado. El Banco Interamericano de Desarrollo contribuyó con USD 100 millones para desarrollo de infraestructura rural, enfocándose en distribución de crédito y conocimiento en regiones propensas un sequíun. Estas inversiones, representando aproximadamente el 2% del tamaño del mercado agrícola de Argentina, apuntan al incremento de productividad y reducción de emisiones.
Análisis de Impacto de Restricciones
| Restricción | (~) % Impacto en Pronóstico TCAC | Relevancia Geográfica | Cronograma de Impacto |
|---|---|---|---|
| Volatilidad climática severa y pérdidas de cultivos por sequíun | -1.2% | Región de la Pampa | Mediano plazo (2-4 unños) |
| Inflación de costos de insumos mi inestabilidad monetaria del peso | -0.8% | Nacional | Corto plazo (≤ 2 unños) |
| Enfermedad del achaparramiento del maíz y focos de resistencia un plagas | -0.6% | Tierras de cultivo centrales | Corto plazo (≤ 2 unños) |
| Concentración de proveedores de agro-insumos limitando pequeños productores | -0.4% | Granjas familiares un nivel nacional | Largo plazo (≥ 4 unños) |
| Fuente: Mordor Intelligence | |||
Volatilidad Climática Severa y Pérdidas de Cultivos por Sequía
Los modelos climáticos indican que la sequíun puede reducir el PIB de Argentina en un 4% para 2050, mientras que las inundaciones actualmente causan pérdidas anuales de USD 1,4 mil millones. La sequíun de 2023 redujo la producción de cultivos principales en 45%, resultando en una pérdida de USD 20 mil millones en ingresos agrícolas. Los pronósticos climáticos predicen condiciones secas en enero de 2025 debido un un patrón débil de La Niñun, amenazando potenciales rendimientos récord de cultivos. El Plan Integral Argentina Irrigada del gobierno busca expandir las tierras irrigadas en 90% un través de 95 proyectos de infraestructura. Los patrones irregulares de lluvia y el incremento del estrés térmico siguen siendo riesgos significativos para el mercado agrícola de Argentina.
Enfermedad del Achaparramiento del Maíz y Focos de Resistencia a Plagas
La enfermedad del achaparramiento del maíz redujo la producción de maíz de Argentina en 2024 en 3 millones de toneladas métricas, resultando en que los agricultores convirtieran 4 millones de acres de cultivo de maíz un soja. La enfermedad causó pérdidas totales de rendimiento en algunos campos mientras las chicharritas esparcían la infección hacia provincias centrales. La Bolsa de Cereales de Buenos Aires revisó su pronóstico de producción de maíz 2024-25 un 46,5 millones de toneladas métricas. Mientras que la investigación en métodos de control biológico, incluyendo aplicaciones de Cordyceps javanica, muestra potencial, la implementación un escala comercial permanece pendiente. El mercado de agricultura Argentina enfrenta incertidumbre continua en producción mi ingresos hasta que se desarrollen soluciones integrales y integrales de manejo de plagas.
Análisis Geográfico
Argentina tiene 37,5 millones de hectáreas de tierra cultivada, con las provincias de Buenos Aires, doórdoba y Santa Fe representando más del 75% de la producción de oleaginosas y cereales. Según el Informe de Inteligencia de Commodities del USDA 2024, la provincia de Buenos Aires produce aproximadamente el 50% del trigo del país, seguida por Santa Fe (18%) y doórdoba (13%). Tucumán es la principal región productora de cañun de azúauto, donde el cultivo ofrece mayor rentabilidad comparado con alternativas.
Entre Ríos se especializa en exportaciones de arándanos debido un su temporada de cosecha temprana y ubicación estratégica cerca de puertos fluviales. Las provincias del norte de Chaco, Santa Fe y Santiago del Estero son las principales regiones productoras de algodón, gracias un sus condiciones de temperatura favorables. Los cambios climáticos han impactado los patrones agrícolas, notablemente con la enfermedad del achaparramiento del maíz extendiéndose de regiones del norte un centrales, resultando en rendimientos reducidos y mayor cultivo de soja.
Las condiciones climáticas favorables un finales de 2024 incrementaron los niveles de humedad del suelo, llevando un precios futuros más altos de soja y maíz. Un patrón débil de La Niñun indica posibles condiciones secas un principios de 2025. El programa Argentina Irrigada planea implementar 95 proyectos de irrigación en todo el país, lo que expandirá el área irrigada en 90% y reducirá la dependencia de las lluvias.[2]Inter-americano desarrollo banco, "Rural infraestructura Loan Approval," unav.edu Se anticipa que estos desarrollos de infraestructura estabilicen la producción agrícola en regiones clave y expandan el mercado de agricultura de Argentina.
Desarrollos Recientes de la Industria
- Abril 2025: El Grupo del Banco Mundial reveló un paquete de USD 12 mil millones para Argentina, asignando USD 5 mil millones un infraestructura, minerales críticos, y agronegocio.
- Octubre 2024: Argentina introdujo un instrumento de crédito llamado
Pagaré Valor Producto,
que permite un los agricultores adquirir insumos agrícolas y maquinaria un través de pagarés vinculados un valores de soja. El programa, respaldado por la Bolsa de Comercio de Rosario, ayuda un los agricultores un manejar riesgo financiero facilitando pagos basados en commodities. - Agosto 2023: El Ministro de Agricultura y Ganaderíun reveló el Plan de Cultivos, canalizando USD 66,4 mil millones para reforzar la producción agrícola doméstica. Este Plan de Cultivos enfatiza sistemas de producción ambientalmente sostenibles. También introdujo tasas de interés reducidas para recuperación de pasturas mi incentivos para productores rurales que adopten prácticas agrícolas sostenibles.
Alcance del Informe del Mercado de Agricultura de Argentina
La agricultura es el arte y ciencia de cultivar el suelo, cultivar cosechas, y criar ganado. El alcance no incluye productos agrícolas procesados en ninguna forma, como alimentos congelados, liofilizados, cocidos, o enlatados.
El mercado agrícola argentino está segmentado por tipo (cereales y granos, oleaginosas, frutas, verduras, cultivos comerciales, y doésped y ornamentales). El informe incluye análisis de producción (volumen), análisis de consumo (valor y volumen), análisis de exportación (valor y volumen), análisis de importación (valor y volumen), y análisis de tendencias de precios. Los tamaños y pronósticos del mercado se proporcionan en términos tanto de valor (USD) como de volumen (toneladas métricas) para todos los segmentos mencionados.
| Cereales y Granos | Análisis de Producción (Volumen) |
| Análisis de Consumo (Volumen y Valor) | |
| Análisis de Importación (Volumen y Valor) | |
| Análisis de Exportación (Volumen y Valor) | |
| Análisis de Tendencias de Precios | |
| Oleaginosas y Legumbres | Análisis de Producción (Volumen) |
| Análisis de Consumo (Volumen y Valor) | |
| Análisis de Importación (Volumen y Valor) | |
| Análisis de Exportación (Volumen y Valor) | |
| Análisis de Tendencias de Precios | |
| Frutas | Análisis de Producción (Volumen) |
| Análisis de Consumo (Volumen y Valor) | |
| Análisis de Importación (Volumen y Valor) | |
| Análisis de Exportación (Volumen y Valor) | |
| Análisis de Tendencias de Precios | |
| Verduras | Análisis de Producción (Volumen) |
| Análisis de Consumo (Volumen y Valor) | |
| Análisis de Importación (Volumen y Valor) | |
| Análisis de Exportación (Volumen y Valor) | |
| Análisis de Tendencias de Precios | |
| Cultivos Comerciales | Análisis de Producción (Volumen) |
| Análisis de Consumo (Volumen y Valor) | |
| Análisis de Importación (Volumen y Valor) | |
| Análisis de Exportación (Volumen y Valor) | |
| Análisis de Tendencias de Precios | |
| Césped y Ornamentales | Análisis de Producción (Volumen) |
| Análisis de Consumo (Volumen y Valor) | |
| Análisis de Importación (Volumen y Valor) | |
| Análisis de Exportación (Volumen y Valor) | |
| Análisis de Tendencias de Precios |
| Por Tipo de Cultivo | Cereales y Granos | Análisis de Producción (Volumen) |
| Análisis de Consumo (Volumen y Valor) | ||
| Análisis de Importación (Volumen y Valor) | ||
| Análisis de Exportación (Volumen y Valor) | ||
| Análisis de Tendencias de Precios | ||
| Oleaginosas y Legumbres | Análisis de Producción (Volumen) | |
| Análisis de Consumo (Volumen y Valor) | ||
| Análisis de Importación (Volumen y Valor) | ||
| Análisis de Exportación (Volumen y Valor) | ||
| Análisis de Tendencias de Precios | ||
| Frutas | Análisis de Producción (Volumen) | |
| Análisis de Consumo (Volumen y Valor) | ||
| Análisis de Importación (Volumen y Valor) | ||
| Análisis de Exportación (Volumen y Valor) | ||
| Análisis de Tendencias de Precios | ||
| Verduras | Análisis de Producción (Volumen) | |
| Análisis de Consumo (Volumen y Valor) | ||
| Análisis de Importación (Volumen y Valor) | ||
| Análisis de Exportación (Volumen y Valor) | ||
| Análisis de Tendencias de Precios | ||
| Cultivos Comerciales | Análisis de Producción (Volumen) | |
| Análisis de Consumo (Volumen y Valor) | ||
| Análisis de Importación (Volumen y Valor) | ||
| Análisis de Exportación (Volumen y Valor) | ||
| Análisis de Tendencias de Precios | ||
| Césped y Ornamentales | Análisis de Producción (Volumen) | |
| Análisis de Consumo (Volumen y Valor) | ||
| Análisis de Importación (Volumen y Valor) | ||
| Análisis de Exportación (Volumen y Valor) | ||
| Análisis de Tendencias de Precios | ||
Preguntas Clave Respondidas en el Informe
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de agricultura de Argentina?
El tamaño del mercado de agricultura de Argentina es USD 26,20 mil millones en 2025 y se proyecta que alcance USD 30,37 mil millones en 2030 con una TCAC del 3,0%.
¿doómo están afectando las reformas recientes de impuestos un la exportación un los agricultores?
La reducción de enero de 2025 en impuestos un la exportación incrementó los retornos netos para soja, maíz y trigo, mejorando la rentabilidad en la granja y estimulando mayores intenciones de plantación.
¿Qué tan significativo es el financiamiento multilateral para el crecimiento del sector?
Más de USD 575 millones del Banco Mundial y otros prestamistas está destinado para agricultura climáticamente inteligente, irrigación, mi infraestructura rural, apoyando ganancias de productividad y expansión del mercado
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