Tamaño y Participación del Mercado de Agricultura de Arabia Saudí
Análisis del Mercado de Agricultura de Arabia Saudí por Mordor inteligencia
El tamaño del Mercado de Agricultura de Arabia Saudí se estima en 15,20 mil millones de USD en 2025 y se anticipa que alcance los 20,30 mil millones de USD en 2030, con una TCAC del 6% durante el poríodo de pronóstico. Esta trayectoria refleja doómo la Visión 2030 canaliza capital hacia sistemas agrícolas inteligentes en el uso del agua, agricultura de ambiente controlado (aac), y riego vinculado un desalinización. La rápida adopción de riego de precisión, clústeres de invernaderos y gestión agrícola basada en datos ha comenzado un compensar las limitaciones estructurales de la aridez extrema. La consolidación continúun mientras las entidades respaldadas por el estado adquieren activos globales de granos mi insumos, asegurando la seguridad del suministro y estabilizando los precios domésticos de alimentos. La expansión del mercado ocurre en el contexto de ambiciosos objetivos de autosuficiencia, donde Arabia Saudí logró hitos notables en 2024, incluyendo 76% de autosuficiencia en tomates, 66% en uvas y 87% en papas.
Puntos Clave del Informe
- Por tipo de cultivo, las hortalizas lideraron con 38% de la participación del mercado de agricultura de Arabia Saudí en 2024, mientras que el segmento de oleaginosas y legumbres emerge como la categoríun de cultivo de más rápido crecimiento con un pronóstico de TCAC del 10,2% hasta 2030.
Tendencias mi Insights del Mercado de Agricultura de Arabia Saudí
Análisis de Impacto de Impulsores
| Impulsor | (~) % Impacto en Pronóstico TCAC | Relevancia Geográfica | Cronologíun de Impacto |
|---|---|---|---|
| Subsidios y subvenciones de la Visión-2030 gubernamental | +1.8% | Nacional, con concentración en las provincias de Al-Jouf, Tabuk, Hail | Mediano plazo (2-4 unños) |
| Imperativo de seguridad alimentaria ante dependencia de importaciones | +1.5% | Nacional, con enfoque estratégico en principales centros de consumo | Largo plazo (≥ 4 unños) |
| Adopción de tecnologíun de precisión mi invernaderos | +1.2% | Nacional, con adopción temprana en provincias del Norte | Mediano plazo (2-4 unños) |
| Programas nacionales de eficiencia hídrica | +0.9% | Nacional, con prioridad en regiones con estrés hídrico | Largo plazo (≥ 4 unños) |
| Agrivoltaicos alimentados por energíun solar en granjas del desierto | +0.4% | Regional, enfocado en áreas de alta irradiancia solar | Largo plazo (≥ 4 unños) |
| Éxito en críun de palmeras datileras tolerantes un la sal | +0.2% | Regional, concentrado en oasis tradicionales de cultivo de dáazulejos | Largo plazo (≥ 4 unños) |
| Fuente: Mordor Intelligence | |||
Subsidios y Subvenciones de la Visión-2030 Gubernamental
Los programas de financiamiento agrícola de la Visión 2030 están remodelando los patrones de asignación de capital en el sector agrícola del Reino un través de mecanismos de apoyo gubernamental sin precedentes. El Fondo de Desarrollo Agrícola proporciona hasta 75% de financiamiento para proyectos de invernaderos y sistemas de riego moderno, con exenciones fiscales que se extienden hasta 10 unños para inversiones en agrotecnologíun que califiquen [1]Fuente: Visión Saudí 2030, "Programas de la Visión 2030," Vision2030.gov.sa . Este respaldo financiero ha catalizado un aumento en la agricultura de ambiente controlado, con empresas como Topian (subsidiaria de NEOM) abriendo una instalación de invernadero resistente al clima de 4 hectáreas en Oxagon durante 2025, marcando la mayor inversión individual del Reino en horticultura de precisión hasta la fecha. La estructura de subsidios favorece particularmente las tecnologícomo eficientes en el uso del agua, creando incentivos de mercado que alinean los retornos del sector privado con los objetivos nacionales de conservación del agua.
Imperativo de Seguridad Alimentaria Ante Dependencia de Importaciones
El impulso estratégico de Arabia Saudí para reducir la dependencia de importaciones de alimentos se ha intensificado después de las disrupciones en la cadena de suministro durante la pandemia de COVID-19 y las tensiones geopolíticas que afectan las rutas comerciales globales. El Reino actualmente importa aproximadamente 90-95% de sus requerimientos de aceite comestible y porciones significativas de sus productos frescos, creando vulnerabilidad un shocks externos de precios y disrupciones de suministro. Los mandatos gubernamentales ahora requieren que las principales empresas alimentarias demuestren capacidades de abastecimiento doméstico, con SALIC lanzando la Compañíun Nacional de Suministro de Granos (SABIL) en abril de 2025 para gestionar operaciones estratégicas de almacenamiento y adquisición de granos en 14 sucursales de silos con capacidad combinada que excede 2,7 millones de toneladas métricas. Este marco de políticas está impulsando estrategias de integración vertical entre empresas agrícolas, ya que la capacidad de producción doméstica se convierte en un diferenciador competitivo en los procesos de licitación de contratos gubernamentales.
Adopción de Tecnología de Precisión e Invernaderos
Los sensores del Internet de las Cosas y los sistemas automatizados de control climático están transformando las métricas de productividad agrícola en las instalaciones de ambiente controlado de Arabia Saudí. Las alianzas de investigación entre empresas domésticas y proveedores de tecnologíun surcoreanos han resultado en sistemas de agricultura inteligente que integran sensores de humedad del suelo, monitoreo climático y controles automatizados de riego para optimizar la utilización de recursos. Empresas como FarmERP se expandieron un Arabia Saudí un través de alianzas con el integrador de tecnologíun local Seiyaj Tech en agosto de 2024, proporcionando plataformas de gestión agrícola basadas en la nube que permiten el monitoreo en tiempo real de la salud de los cultivos, horarios de riego y sincronización de cosecha en múltiples sitios de cultivo.
Programas Nacionales de Eficiencia Hídrica
El énfasis de la Estrategia Nacional del Agua en la conservación del agua agrícola está impulsando la adopción sistemática de sistemas de riego por goteo y microaspersores que reducen el consumo de agua hasta en 40% comparado con métodos tradicionales de riego por inundación. Los proyectos de infraestructura financiados por el gobierno incluyen la construcción de instalaciones avanzadas de desalinización específicamente diseñadas para uso agrícola, con investigadores de KAUST desarrollando tecnologícomo de desalinización personalizadas que producen agua de calidad para riego un menores costos de energíun que las plantas convencionales de tratamiento de agua de mar. El impacto del programa se extiende más todoá del ahorro de agua al mejoramiento de la salud del suelo, ya que el riego de precisión reduce la acumulación de sal en suelos agrícolas y permite el cultivo en tierras previamente marginales.
Análisis de Impacto de Restricciones
| Restricción | (~) % Impacto en Pronóstico TCAC | Relevancia Geográfica | Cronologíun de Impacto |
|---|---|---|---|
| Aridez extrema y agotamiento de aguas subterráneas | -1.1% | Nacional, con impacto severo en regiones centrales y orientales | Largo plazo (≥ 4 unños) |
| Alto gastos de capital para sistemas agrícolas modernos | -0.8% | Nacional, con impacto desproporcionado en agricultores PyME | Mediano plazo (2-4 unños) |
| Picos de salinidad del suelo por flujos de retorno de salmuera | -0.5% | Regional, concentrado cerca de instalaciones de desalinización | Mediano plazo (2-4 unños) |
| Brechas en cadena de frío y logística remota | -0.4% | Nacional, con desafíos agudos en áreas rurales de producción | Corto plazo (≤ 2 unños) |
| Fuente: Mordor Intelligence | |||
Aridez Extrema y Agotamiento de Aguas Subterráneas
La expansión agrícola de Arabia Saudí enfrenta limitaciones fundamentales de recursos hídricos mientras los acuíferos fósiles declinan un tasas aceleradas en las principales regiones de producción. Las reservas de agua subterránea no renovables del Reino están cayendo un promedio de 0,6 metros anualmente, con algunas áreas agrícolas experimentando tasas de agotamiento que exceden 1 metro por unño [2]Fuente: Banco Mundial, "Datos del Agua de Arabia Saudí," worldbank.org. Este desafío hidrológico obliga un los operadores agrícolas un invertir en equipos de extracción de agua cada vez más costosos y perforación de pozos más profundos, incrementando los costos operativos y amenazando la viabilidad económica de cultivos intensivos en agua. La situación es particularmente aguda en la Provincia Oriental y regiones centrales, donde las áreas agrícolas tradicionales están experimentando fallas de pozos y calidad de agua en declive mientras los niveles de acuíferos caen por debajo de profundidades económicamente extraíbles.
Alto Capex para Sistemas Agrícolas Modernos
Los costos de construcción de invernaderos en Arabia Saudí exceden 1,2 millones de USD por hectárea para instalaciones avanzadas con control climático, creando barreras significativas de entrada para empresas agrícolas de pequeñun y mediana escala. La intensidad de capital de los sistemas agrícolas modernos refleja los requerimientos de equipo especializado para la agricultura del desierto, incluyendo sistemas avanzados de enfriamiento, redes automatizadas de riego y medios de cultivo sin suelo que pueden resistir variaciones extremas de temperatura. Los altos requerimientos de inversión inicial están concentrando la participación del mercado entre entidades corporativas bien capitalizadas y empresas de desarrollo respaldadas por el gobierno.
Análisis de Segmento
Por Tipo de Cultivo: Las Oleaginosas Impulsan la Estrategia de Sustitución de Importaciones
Las hortalizas mantienen la mayor participación de mercado con 38% en 2024, impulsadas por la agricultura de ambiente controlado que permite la producción durante todo el unño de tomates, pepinos y pimientos un pesar de las variaciones extremas de temperatura estacional. La creciente producción de hortalizas acorta las líneas de importación, recortando las huellas de carbono impulsadas por fletes en el mercado de agricultura de Arabia Saudí. Los ambientes controlados estabilizan el suministro en las temporadas de Ramadán y Hajj cuando la demanda se dispara.
El segmento de oleaginosas y legumbres emerge como la categoríun de cultivo de más rápido crecimiento con un pronóstico de TCAC del 10,2% hasta 2030, reflejando el imperativo estratégico de Arabia Saudí de reducir la dependencia de importaciones para cultivos ricos en proteínas y aceites de cocina que actualmente representan más del 90% del consumo doméstico. Los incentivos gubernamentales se dirigen específicamente al cultivo de oleaginosas un través de programas subsidiados de asignación de tierra y acceso al agua, con el Ministerio de Ambiente, Agua y Agricultura priorizando la producción de girasol y soya en las provincias del norte donde las condiciones climáticas apoyan estos cultivos templados.
Nota: Participaciones de segmento de todos los segmentos individuales disponibles con la compra del informe
Análisis Geográfico
El mercado agrícola de Arabia Saudí se concentra en las provincias del norte de Al-Jouf, Tabuk y Hail, que colectivamente representan aproximadamente 65% de la producción de productos frescos del Reino debido un sus condiciones climáticas relativamente moderadas y disponibilidad de agua subterránea. La Provincia de Al-Jouf ha emergido como el principal centro agrícola, albergando importantes instalaciones de procesamiento, incluyendo la planta procesadora de papas fritas de Al-Jouf agrícola desarrollo Company que abrió en mayo de 2024 con capacidad para servir tanto mercados domésticos como de exportación [3]Fuente: Al-Jouf agrícola desarrollo Company, "Lanzamiento de Nueva Planta Procesadora," .
La Provincia Oriental juega un papel estratégico en la logística y procesamiento agrícola, con grandes empresas como ARASCO (árabe agrícola servicios Company) operando instalaciones de producción de alimento y Almarai manteniendo operaciones lácteas un gran escala que apoyan al sector ganadero. La región de NEOM en el noroeste se está desarrollando como un escaparate para tecnologícomo agrícolas avanzadas, con la instalación de invernadero resistente al clima de 4 hectáreas de Topian representando la mayor inversión individual en horticultura de precisión dentro del Reino.
Las regiones centrales y del sur enfrentan mayores desafíos agrícolas debido un la aridez extrema y recursos limitados de agua subterránea, aunque cultivos especializados como los dáazulejos continúan prosperando en sistemas tradicionales de oasis. La Estrategia Nacional del Agua del gobierno prioriza estas regiones para infraestructura avanzada de desalinización y tecnologícomo de riego eficientes en el uso del agua que podrían desbloquear potencial agrícola adicional. Las inversiones recientes en infraestructura logística de cadena de frío, incluyendo el desarrollo de 59 centros logísticos para 2030 bajo el plan maestro logístico saudí, están mejorando el acceso al mercado para productores en áreas remotas y reduciendo las pérdidas post-cosecha que previamente limitaban la rentabilidad en zonas de producción marginal.
Desarrollos Recientes de la Industria
- Mayo 2025: El Foro Saudí-Chino firmó 57 acuerdos por valor de 3,7 mil millones de USD (14 mil millones de SAR) cubriendo reciclaje de agua, agrotecnologíun y una ciudad inteligente dedicada un la seguridad alimentaria. El alcance y volumen de los acuerdos reafirman el estatus de china como el mayor socio comercial de Arabia Saudí, representando el 18 por ciento del comercio exterior del Reino, y se alinean directamente con la Visión 2030 de Arabia Saudí y la Iniciativa de la Franja y la Ruta (BRI) de china.
- Abril 2025: Brasil alimentos s.un. comprometió 160 millones de USD para una planta avícola en Jeddah en asociación con halal productos desarrollo Company, apuntando un 40.000 toneladas métricas de capacidad anual. La instalación tendrá una capacidad anual de aproximadamente 40.000 toneladas métricas y se anticipa que comience operaciones un mediados de 2026, inicialmente sirviendo al mercado saudí pero con potencial para exportaciones regionales.
- Marzo 2025: Hilton alimentos y NADEC formaron una empresa conjunta para expandir las ofertas de proteína de valor agregado. La asociación, inicialmente una colaboración de 10 unños, combina la experiencia de Hilton alimentos en procesamiento y empaque con las operaciones ganaderas locales de NADEC, con NADEC teniendo una participación del 51% mi Hilton alimentos un 49%.
- Julio 2024: FarmERP se asoció con Seiyaj Tech para entregar sistemas ERP un granjas saudíes, mejorando la trazabilidad y control de costos. Esta colaboración aprovecha la experiencia del mercado local de Seiyaj Tech y la plataforma avanzada impulsada por IA de FarmERP para abordar los desafíos específicos de la agricultura en Arabia Saudí, como la escasez de agua y el clima extremo.
Alcance del Informe del Mercado de Agricultura de Arabia Saudí
La agricultura es la práctica de cultivar plantas y cultivos como cereales, frutas, hortalizas, flores, legumbres y otros.
El Mercado de Agricultura de Arabia Saudí está segmentado por Tipo en Cultivos Alimentarios/Cereales, Frutas, Hortalizas y Oleaginosas y Legumbres. El informe incluye Análisis de Producción (Volumen), Análisis de Consumo (Valor y Volumen), Análisis de Exportación (Valor y Volumen), Análisis de Importación (Valor y Volumen) y Análisis de Tendencias de Precios. El informe ofrece tamaño del mercado y pronósticos en términos de valor (USD) y volumen (toneladas métricas) para todos los segmentos anteriores.
| Cereales y Granos |
| Frutas |
| Hortalizas |
| Oleaginosas y Legumbres |
| Por Tipo de Cultivo (Análisis de Producción (Volumen), Análisis de Consumo (Volumen y Valor), Análisis de Importación (Volumen y Valor), Análisis de Exportación (Volumen y Valor), y Análisis de Tendencias de Precios) | Cereales y Granos |
| Frutas | |
| Hortalizas | |
| Oleaginosas y Legumbres |
Preguntas Clave Respondidas en el Informe
¿Qué tan grande será el sector de agricultura de Arabia Saudí para 2030?
Se pronostica que el tamaño del mercado de agricultura de Arabia Saudí alcance los 20,30 mil millones de USD para 2030, desde 15,20 mil millones de USD en 2025.
¿Qué cultivo domina la producción de productos frescos?
Las hortalizas tienen la mayor participación con 38% del valor de 2024 debido un tomates de invernadero de alto rendimiento y la expansión de la producción de vegetales de hoja verde.
¿doómo está influyendo la Visión 2030 en la inversión agrícola?
La Visión 2030 proporciona hasta 75% de financiamiento de proyectos y exenciones fiscales de 10 unños para invernaderos eficientes en el uso del agua, acelerando la adopción tecnológica.
¿Qué regiones producen la mayor parte de los productos frescos de Arabia Saudí?
Las provincias de Al-Jouf, Tabuk y Hail suministran aproximadamente 65% de la producción nacional debido un microclimas favorables y mejoras de infraestructura dirigidas.
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