チュニジア農業市場規模・シェア分析 - 成長トレンドと予測（2026年-2031年）

チュニジア農業市場トレンドと洞察

政府支援・補助金プログラム

2024年3月に承認された世界銀行の3億米ドルの資金調達により、メジェルダ渓谷の1万5千ヘクタールの灌漑が近代化され、50の低温流通集約センターに資金が提供され、トマトとピーマンの廃棄ロスが25%から10%未満に削減されます。2025年6月の肥料輸入に関する内閣承認により、補助金付き尿素とリン酸二アンモニウムが世界ベンチマークより40%低い価格で提供され、穀物投入コストが安定化されます。5千9百万ユーロ（6千2百万米ドル）のグリーン経済融資制度により、点滴灌漑に移行する零細・小規模栽培者の金利が半減し、回収期間が4年未満に短縮されます^{[2]出典：欧州復興開発銀行「EBRD、EU、TCXがチュニジアで5千9百万ユーロのグリーン経済融資制度を開始」、ebrd.com}。これらの重複する介入により生産リスクが圧縮され、特に小規模農家の純利益が向上します。農村信用アクセスの改善により、技術と土地統合の取り込みがさらに加速されています。

穀物に対する国内需要の増加

チュニスとスファックスの都市人口の年1.1%の成長により、パン消費量の増加が支えられ、年間軟質小麦需要が210万メトリックトン近くに保たれている一方、国内生産量は2024年-2025年マーケティング年度に125万メトリックトンにしか達しませんでした。そのため穀物公社は軟質小麦180万メトリックトンとデュラム小麦40万メトリックトンを輸入し、2024年-2025年マーケティング年度に6億米ドルを費やしました。バゲット1個当たり0.06米ドル（0.19チュニジアディナール）の補助金付きパン価格により手頃な価格が維持されていますが、公的財政に負担をかけています。新しい耐熱性デュラム品種による遺伝的改良により、2028年までに収量がヘクタール当たり2.2メトリックトンに増加し、生産と消費のギャップが縮小すると示されています。

チュニジア産オリーブオイルへの輸入需要増加

2024年-2025年の記録的な34万メトリックトンのオリーブオイル収穫により、チュニジアは世界第2位の輸出国に押し上げられました。企業は2025年10月にバイヤーを多様化し、有機および原産地保護認定オイルを商品等級より20%から30%のプレミアムでアジアと南米に出荷しました。ガルフキャピタルは2025年5月にCHO社に出資し、チュニジアで付加価値製品を取り込む瓶詰めラインに資金提供しました。0.01ppm未満の欧州農薬閾値に準拠するためのトレーサビリティへの投資により、新地域でのマーケティング主張が支えられています。より高い輸出収入が果樹園の更新と機械化収穫にフィードバックされています。

耐塩性穀物品種と太陽光発電淡水化の採用

土壌塩分は全国150万ヘクタールに及んでいます。「サリム」デュラム小麦系統は8デシジーメンス/メートルに耐性があり、劣化した土壌でヘクタール当たり1.8メトリックトンを収穫し、これは従来品種の2倍の収量です。流通は2025年に1万2千ヘクタールに達し、2028年までに5万ヘクタールを目指しています。ガベスとマハディアの太陽光発電逆浸透装置により地下水を1デシジーメンス/メートル未満に処理し、設置費用はヘクタール当たり8千米ドルですが、年間ヘクタール当たり1千2百米ドルのディーゼルポンプ費用を削減します。運営コストの削減と野菜価格の上昇により、回収期間が7年に短縮されます。

慢性的な水不足と非効率な灌漑ネットワーク

再生可能水資源は1人当たり平均450立方メートルで、1千立方メートルの不足閾値をはるかに下回っています^{[3]出典：国連食糧農業機関「FAO Aquastat：チュニジア水資源」、fao.org/aquastat}。開放水路では流量の最大50%が失われます。2億2千万米ドルの回廊プロジェクトにより、2万5千ヘクタールで加圧パイプラインに置き換えられますが、完全な効果は2028年まで得られません。サヘルの帯水層レベルは年間0.5メートル低下しており、立方メートル当たり1.50米ドルの淡水化水は大規模作物には経済的でないため、降雨パターンへの依存が強化されています。

機械化を制限する土地所有の細分化

平均区画サイズ5ヘクタールは、コンバインハーベスターの経済閾値を下回っています。カスタムハイアコストはヘクタール当たり80米ドルで、穀物栽培者の利益を圧迫しています。200の生産者を集約した酪農セクター協同組合を畑作で複製する試みは、共有資産に関する法的不確実性により停滞しています。土地統合提案は政治的抵抗に直面し、生産性を向上させる可能性のある精密播種・収穫技術の採用が遅れています。

セグメント分析

商品タイプ別：穀物・穀類は構造的水上限に直面

穀物・穀類は2025年のチュニジア農業市場の45%を占めました。平均小麦収量がヘクタール当たり1.5メトリックトンにとどまっているため、このセグメントの年平均成長率はより広範なチュニジア農業市場成長を下回っています。メジェルダ渓谷の新しい灌漑復旧と耐塩性「サリム」系統により生産性向上を目指していますが、輸入は2031年まで90万メトリックトンの軟質小麦ギャップをカバーします。国内大麦生産60万メトリックトンは飼料需要の半分しか満たしません。最小耕耘と株残留を含む保全農業慣行の採用により土壌水分が改善されますが、多くの小規模農家の手の届かない機械が必要です。

チュニジアの果物・野菜セクターは、穀物・穀類が2026年に最大の市場シェアを保持しているにもかかわらず、2026年から2031年の間で最も成長の速いセグメントになると予測され、年平均成長率6.8%を保持しています。この成長は、EUとスイスに認識された主要有機輸出国としてのチュニジアの戦略的優位性、温室園芸などの現代技術の採用、生鮮農産物への消費者嗜好の変化、高付加価値農産食品への政府の標的支援などの要因によるものです。

注記: すべての個別セグメントのシェアはレポート購入時に利用可能

地理分析

北西部のメジェルダ渓谷は、比較的信頼できる表流水と密集した支線水路網に支えられ、チュニジアの穀物・飼料生産の拠点となっています。これらの水路の継続的な復旧により配送効率が改善され、季節的配給が制限されて、雨水依存地域に対する栽培者の生産性優位性が得られます。舗装道路と近隣の製粉ハブへのアクセスにより、収穫から加工業者までの時間がさらに短縮され、廃棄と輸送コストが削減されます。灌漑アップグレードが継続されるにつれ、同渓谷は国の主要食糧穀物回廊としての役割を維持すると予想されます。

スースからマハディアに伸びるサヘル沿岸地帯は、オリーブオイル加工と園芸輸出の主要ハブです。深水港と現代的な製油所クラスターへの近接性により、生産者は海外需要と植物検疫監査の変化に迅速に対応できます。プライベートエクイティ資金は、瓶詰めとブランド化を通じてより高い利益を獲得する統合サプライチェーンを支援し、企業がより大きな収益性を達成することを可能にします。気候変動が懸念事項であり続けますが、栽培者は点滴灌漑と認定有機慣行のより広い採用を通じてリスクを軽減しています。

ケビリ、トズール、ガベスなどの南部県は、地熱資源と高い太陽照射を活用して温室とナツメヤシ包装施設に電力を供給しています。太陽光発電と低炭素暖房は欧州輸入業者の持続可能性基準に適合し、オフシーズントマトと高級デグレヌール・ナツメヤシの市場アクセスを強化しています。慢性的に低い地下水蓄えにもかかわらず、精密灌漑への投資により拡大が軌道に乗っています。カイルアンとシディブジドなどの内陸地域は技術導入が遅れていますが、標的信用枠がギャップを狭め始めています。

チュニジア中央部は変動する降雨量と限定的な灌漑ネットワークに直面し、政策インセンティブにもかかわらず拡大努力を阻害しています。ケビリのオアシスシステムは1万6,000ヘクタールのデーツヤシに地熱水を活用し、適応的な資源利用を示しています。南部地域は高い土壌塩分に対処していますが、塩生植物の研究がニッチ拡大を約束しています。国家港湾アップグレードがGDPの4〜5%の利得を予測し、農業輸出業者により低い物流コストを約束しています。

気候圧力が生産者を干ばつ耐性品種と節水灌漑に向かわせるにつれて、地域特化が激化するでしょう。バランスの取れた開発プログラムは内陸県への資金誘導を目指し、チュニジア農業市場全体で機会を解き放ちます。