| Studienzeitraum | 2019 - 2029 |
| Marktgröße (2024) | USD 19.26 Billion |
| Marktgröße (2029) | USD 47.38 Billion |
| CAGR (2024 - 2029) | 19.72 % |
| Schnellstwachsender Markt | Asien-Pazifik |
| Größter Markt | Nordamerika |
| Marktkonzentration | Mittel |
Hauptakteure
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert |
Marktanalyse für Cybersicherheitsversicherungen
Die Größe des Marktes für Cybersicherheitsversicherungen wird im Jahr 2024 auf 16,09 Mrd. USD geschätzt und wird bis 2029 voraussichtlich 39,58 Mrd. USD erreichen und im Prognosezeitraum (2024-2029) mit einer CAGR von 19,72 % wachsen.
Die zunehmende Digitalisierung und rasante Entwicklung in der Cloud, Big Data, IoT und Künstliche Intelligenz (KI) in Wirtschaft und Gesellschaft sowie die zunehmende Vernetzung von allem haben die ohnehin schon überlasteten IT-Teams weiter ausgelastet.
- IT-Fortschritte, Kommunikationstechnologien und das intelligente Energienetz verändern die Landschaft aller kritischen Infrastrukturen und Geschäftsnetzwerke aller Länder. Mit der sich schnell entwickelnden Technologie gehen jedoch auch schnell fortschreitende Bedrohungen einher. Personenbezogene Daten sind wertvoll, was Cyberkriminelle dazu veranlasst, Straftaten zu begehen, bei denen persönliche Informationen wie Kreditkartennummer, Identität, Krankenakten usw. im Dark Web verkauft werden. Es ist einer der wenigen Faktoren, die zu einer erhöhten Nachfrage nach Cybersicherheit geführt haben.
- Cloud Computing ist eine der am schnellsten wachsenden Technologien der letzten Zeit, die die traditionellen Grenzen der IT beseitigt, neue Märkte schafft, den Mobilitätstrend vorantreibt und Fortschritte in der Unified Communications ermöglicht. Verschiedene Tech-Stakeholder und -Organisationen wenden sich neuen Versicherungsmodellen zu, um die Risiken der Speicherung sensibler Daten in der modernen Cybersicherheitslandschaft zu mindern.
- Da der Bereich der Cybersicherheitsversicherungen weiter reift, werden die Versicherer bei ihren Bewertungen ein breiteres Spektrum an Sicherheitskontrollen und -technologien berücksichtigen. Daher spielen die Sensibilität der Daten eines Unternehmens und seine Fähigkeit, sie angemessen zu verschleiern, eine Schlüsselrolle bei der Bestimmung des Gesamtrisikos, das die Einführung neuer Technologien wie Micro-Shading vorantreibt. Die Microsharding-Technologie zerlegt Daten in Fragmente, die bis zu einstelligen Bytes klein sein können, bevor sie verschmutzt und an mehrere Standorte verteilt werden, um die Angriffsfläche zu verringern und die Datensensibilität zu beseitigen.
- Cyber-Versicherungspolicen und -unternehmen decken eine Vielzahl von Risiken ab, und die Versicherer sind sich nicht immer einig, welche Schadenereignisse abgedeckt sind. Cyberereignisse weisen Merkmale auf, die es schwierig machen, umfassende Richtlinien zu schreiben, wie z. B. eine begrenzte Schadenhistorie, die Unzuverlässigkeit vergangener Daten bei der Vorhersage zukünftiger Ereignisse und die Möglichkeit eines groß angelegten Angriffs mit stark korrelierten Verlusten in Unternehmen und Branchen. Darüber hinaus arbeiten die Versicherer immer noch an präzisen und genauen Kriterien für Cyberangriffe und die Auswirkungen neuer Technologien wie dem Internet der Dinge. Der Cyber-Versicherungsschutz könnte ineffektiv sein und Unternehmen erheblichen Schaden zufügen, wenn große Cyberangriffe ohne klar definierte Gefahren und ein Verständnis dafür, wie sie sich auf die Versicherer auswirken, stattfinden.
- Die Pandemie hat die Einführung digitaler Tools beschleunigt, was zu einem größeren Bedarf an Cybersicherheitsversicherungen geführt hat. Verschiedene Unternehmen haben sich darauf gefreut, Versicherungen mit Cybersicherheitstools zu kombinieren, um Unternehmen bei der Minderung und dem Management von Cyberrisiken zu unterstützen. Im Jahr 2020 erwarb Coalition, ein Cyber-Versicherungsunternehmen, BinaryEdge, eine Plattform ähnlich wie BitSight und Security Scorecard, die das Internet durchsucht und die Angriffsfläche eines Unternehmens abbildet. Die Koalition hat Terabytes an Daten von BinaryEdge mit Ansprüchen und anderen Cybersicherheitsdatenquellen zusammengeführt, um ihren Risikobewertungsprozess mit maschinellem Lernen und natürlicher Sprachverarbeitung zu ermöglichen. Darüber hinaus haben Länder weltweit aufgrund der anhaltenden COVID-19-Pandemie Präventionsmaßnahmen ergriffen. Da Schulen geschlossen waren und die Gemeinden aufgefordert wurden, zu Hause zu bleiben, fanden mehrere Organisationen einen Weg, um den Mitarbeitern die Arbeit von zu Hause aus zu ermöglichen. Dies führte zu einem Anstieg der Akzeptanz von Videokommunikationsplattformen. In den letzten 6-8 Monaten hat die Registrierung neuer Domains auf diesen Videokommunikationsplattformen, einschließlich Zoom, rapide zugenommen.
Markttrends für Cybersicherheitsversicherungen
Das BFSI-Segment wird schätzungsweise einen bedeutenden Anteil halten
- Die BFSI-Branche ist eines der kritischen Infrastruktursegmente, das aufgrund des massiven Kundenstamms, den der Sektor bedient, und der auf dem Spiel stehenden Finanzinformationen mit mehreren Datenschutzverletzungen und Cyberangriffen konfrontiert ist. Cyberkriminelle optimieren unzählige teuflische Cyberangriffe, um die Finanzbranche lahmzulegen, da es sich um ein äußerst lukratives Betriebsmodell mit erstaunlichen Gewinnen und dem Bonus eines relativ geringen Risikos und einer relativ geringen Erkennbarkeit handelt. Trojaner, Geldautomaten, Ransomware, Datenschutzverletzungen, institutionelle Invasionen, Datendiebstähle, Steuerverstöße und andere Bedrohungen sind Teil der Bedrohungsumgebung für diese Angriffe, was die Nachfrage nach Cybersicherheitsversicherungen im BFSI-Sektor weiter erforderlich machte.
- Laut den Daten von Orange war die Malware beispielsweise zwischen Oktober 2021 und September 2022 die häufigste Form von Cyberangriffen in Finanz- und Versicherungsunternehmen. Der Angriffsvektor zielte auf über 40 % der Unternehmen weltweit ab. An zweiter Stelle standen Netzwerk- und Anwendungsanomalien, wobei 23 % der Unternehmen solche Cyberangriffe meldeten, gefolgt von Systemanomalien mit 20 %.
- Cybersicherheitsversicherungen werden zunehmend zu einem wichtigen Bestandteil von Banken und Finanzinstituten. Es wird erwartet, dass die Branche im Prognosezeitraum einen bedeutenden globalen Marktanteil haben wird. Es handelt sich um eine der stark regulierten, regulierten Branchen und ist auch anfällig für Identitätsbetrug, der die Nachfrage erhöht und so die Nachfrage nach dem Markt für Cybersicherheitsversicherungen im BFSI-Sektor weiter ankurbelt.
- Beispielsweise hat die Federal Trade Commission im Oktober 2021 eine geänderte Regel erlassen, die die Datensicherheitsvorkehrungen erhöht, die Finanzinstitute treffen müssen, um die Finanzdaten ihrer Kunden zu schützen. In den letzten Jahren haben die Verbraucher aufgrund massiver Datenschutzverletzungen und Cyberangriffe, einschließlich finanzieller Verluste, Identitätsdiebstahl und anderer Formen finanzieller Misere, enormes Leid erlitten. Die überarbeitete Safeguards Rule der Federal Trade Commission verlangt von Nichtbanken-Finanzunternehmen wie Hypothekenmaklern, Autohändlern und Zahltagkreditgebern, ein robustes Sicherheitssystem zum Schutz der Informationen ihrer Kunden einzurichten, zu implementieren und aufrechtzuerhalten. Die Regierungspolitik wird den Markt erheblich antreiben.
- Angesichts zunehmender Sicherheitsverletzungen sollten Banken und Finanzinstitute Cybersicherheitsversicherungen abschließen, um die Daten ihrer Kunden zu schützen und wirtschaftliche Verluste zu vermeiden. Im Dezember 2021 führte beispielsweise eine große Sicherheitsverletzung bei Bitmart, einer Krypto-Handelsplattform, dazu, dass Hacker Vermögenswerte in Höhe von etwa 200 Millionen US-Dollar entfernten. Ein gestohlener privater Schlüssel war die Hauptursache für die Sicherheitskompromittierung, von der zwei der innovativen Chain-Hot-Wallets von Ethereum und Binance betroffen waren.
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Es wird erwartet, dass die Vereinigten Staaten den größten Anteil in der nordamerikanischen Region halten werden
- Die Vereinigten Staaten gelten als der weltweit bedeutendste Markt für Cybersicherheitsversicherungen. Das Land ist auch die Heimat einer beträchtlichen Anzahl von Hauptakteuren, die auf dem Markt tätig sind, was ein weiterer Grund für den hohen Anteil des Landes ist.
- Cyberangriffe in den Vereinigten Staaten nehmen rapide zu und haben ein Allzeithoch erreicht, was vor allem auf die schnell wachsende Zahl vernetzter Geräte in der Region zurückzuführen ist. In den Vereinigten Staaten nutzen Verbraucher öffentliche Clouds, und viele ihrer mobilen Anwendungen sind mit ihren persönlichen Daten vorinstalliert, um Bankgeschäfte, Einkäufe, Kommunikation usw. zu erleichtern.
- Nach Angaben des Wirtschaftsberaterrats des Weißen Hauses verliert die US-Wirtschaft etwa 57 bis 109 Milliarden US-Dollar pro Jahr durch schädliche Cyberaktivitäten. Um diesen Verlust durch Cyberangriffe zu minimieren, sind die Lösungen der Anbieter von Cybersicherheitsversicherungen unerlässlich, und die Nachfrage nach Cybersicherheitsversicherungen steigt in der Region.
- Die Region hat im Laufe der Jahre eine beträchtliche Anzahl von Datenschutzverletzungen erlebt. Laut dem 2022 veröffentlichten Bericht des Identity Theft Resource Center wurden 1.789 Vorfälle von Datenschutzverletzungen registriert. Die hohe Anzahl von Datenschutzverletzungen ermutigt Unternehmen in verschiedenen Branchen, sich für eine Cybersicherheitsversicherung zu entscheiden, was das Wachstum des Marktes vorantreibt.
- Die Regierung der Vereinigten Staaten unterzeichnete das Gesetz zur Einrichtung der Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA), um die Abwehr von Cyberangriffen zu verbessern. Es arbeitet mit der Bundesregierung zusammen, um Cybersicherheitstools, Incident-Response-Dienste und Bewertungsfunktionen bereitzustellen, um die Regierungsnetzwerke zu schützen, die wesentliche Operationen der Partnerabteilungen und -behörden unterstützen. Infolgedessen werden neue Wege für neue und bestehende Unternehmen eröffnet, um in eine geeignete Cybersicherheitssuite zu investieren, die für diese Branche entwickelt wurde.
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Überblick über die Cybersicherheitsversicherungsbranche
Der Markt für Cybersicherheitsversicherungen ist moderat konsolidiert, wobei bedeutende Akteure überlegene Technologien anbieten und das Wachstum über ihre bestehenden Vertriebskanäle fördern. Diese Technologieführer investieren in Innovationen, Fusionen, Übernahmen und Partnerschaftsaktivitäten, um einen Wettbewerbsvorteil auf dem Markt zu erhalten.
- Februar 2023 - CloudCover Re hat mit dem Versicherungsmakler Hylant Global Captive Solutions (Hylant) zusammengearbeitet, um CloudCover CyberCell auf den Markt zu bringen, ein Rent-a-Captive-Versicherungsprogramm für Cybersicherheit. Das Programm steht Verbänden, Bezugsgruppen und großen Unternehmen zur Verfügung und ermöglicht es Benutzern, selbstversicherte Cyberrisiken zu überschaubaren Kosten zu finanzieren. Dies verringert die potenzielle Haftung von Cyberangriffen und ermöglicht Unternehmen eine bedeutendere Umsatzgenerierung, da sie Cyberversicherungen zu geringeren Kosten und mit breiterer Deckung anbieten können.
- November 2022 - Agilicus, ein Cybersicherheitsunternehmen, und Ridge Canada Cyber Solutions Inc. (RCCS), eine der führenden verwaltenden allgemeinen Versicherungsagenturen, haben zusammengearbeitet, um kanadische kleine und mittlere Unternehmen (KMU) dabei zu unterstützen, sich für eine Cybersicherheitsversicherung zu qualifizieren und diese abzuschließen.
Marktführer für Cybersicherheitsversicherungen
-
American International Group Inc.
-
Zurich Insurance Co. Ltd
-
The Chubb Corporation
-
Aon PLC
-
Lockton Companies Inc.
- *Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert
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Marktnachrichten für Cybersicherheitsversicherungen
- September 2022 - Die Koalition, ein Cyberversicherer mit Hauptsitz in San Francisco, bietet kleinen und mittleren Unternehmen Lösungen zum Management von Cyberrisiken durch die Integration von Cybersicherheitstechnologien, Überwachung, Zugang zu digitaler Forensik, Reaktion auf Vorfälle und umfassenden Versicherungsschutz in den USA. Das Unternehmen hat seinen Kundenkreis vergrößert und ist in den britischen Markt eingetreten.
- August 2022 - SolCyber, ein Managed Security Service Provider, gab seine Partnerschaft mit Converge Insurance, LLC bekannt. Diese Partnerschaft würde die Abdeckung erhöhen und den Antragsprozess für kleine und mittlere Unternehmen verbessern, die Sicherheitslage verbessern und das Geschäftsrisiko verringern.
Segmentierung der Cybersicherheitsversicherungsbranche
Eine Cybersicherheitsversicherung ist ein Vertrag, den eine natürliche oder juristische Person abschließen kann, um die mit einem Online-Geschäft verbundenen finanziellen Risiken zu reduzieren. Die Versicherungspolice überträgt einen Teil der Risiken gegen eine monatliche oder vierteljährliche Gebühr auf den Versicherer. Viele Unternehmen schließen Cybersicherheitsversicherungen ab, um zusätzliche Ausgaben abzudecken, die durch die physische Zerstörung oder den Diebstahl digitaler Assets entstehen könnten. Zu diesen Ausgaben gehören in der Regel die Kosten für die Benachrichtigung der Kunden über eine Sicherheitsverletzung sowie die Kosten für Bußgelder für die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften.
Der Markt für Cybersicherheitsversicherungen ist nach Organisationsgröße (kleine und mittlere Unternehmen (KMU) und Großunternehmen), Endbenutzerbranche (Gesundheitswesen, Einzelhandel, BFSI, IT und Telekommunikation sowie Fertigung) und Geografie (Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Rest der Welt) unterteilt.
Die Marktgrößen und Prognosen werden für alle oben genannten Segmente wertmäßig (Mrd. USD) angegeben.
| Größe der Organisation | Kleine und mittlere Unternehmen (KMU) | ||
| Große Unternehmen | |||
| Endverbraucherindustrie | Gesundheitspflege | ||
| Einzelhandel | |||
| BFSI | |||
| IT und Telekommunikation | |||
| Herstellung | |||
| Andere Endverbraucherbranchen | |||
| Erdkunde | Nordamerika | Vereinigte Staaten | |
| Kanada | |||
| Europa | Deutschland | ||
| Großbritannien | |||
| Frankreich | |||
| Rest von Europa | |||
| Asien-Pazifik | Indien | ||
| China | |||
| Japan | |||
| Singapur | |||
| Restlicher Asien-Pazifik-Raum | |||
| Rest der Welt | |||
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Häufig gestellte Fragen zur Marktforschung für Cybersicherheitsversicherungen
Wie groß ist der Markt für Cybersicherheitsversicherungen?
Es wird erwartet, dass der Markt für Cybersicherheitsversicherungen im Jahr 2024 16,09 Mrd. USD erreichen und bis 2029 mit einer CAGR von 19,72 % auf 39,58 Mrd. USD wachsen wird.
Wie groß ist der aktuelle Markt für Cybersicherheitsversicherungen?
Im Jahr 2024 wird der Markt für Cybersicherheitsversicherungen voraussichtlich 16,09 Milliarden US-Dollar erreichen.
Wer sind die Hauptakteure auf dem Markt für Cybersicherheitsversicherungen?
American International Group Inc., Zurich Insurance Co. Ltd, The Chubb Corporation, Aon PLC, Lockton Companies Inc. sind die wichtigsten Unternehmen, die auf dem Markt für Cybersicherheitsversicherungen tätig sind.
Welches ist die am schnellsten wachsende Region auf dem Markt für Cybersicherheitsversicherungen?
Es wird geschätzt, dass der asiatisch-pazifische Raum im Prognosezeitraum (2024-2029) mit der höchsten CAGR wachsen wird.
Welche Region hat den größten Anteil am Markt für Cybersicherheitsversicherungen?
Im Jahr 2024 hat Nordamerika den größten Marktanteil am Markt für Cybersicherheitsversicherungen.
Welche Jahre deckt dieser Markt für Cybersicherheitsversicherungen ab und wie groß war der Markt im Jahr 2023?
Im Jahr 2023 wurde die Größe des Marktes für Cybersicherheitsversicherungen auf 13,44 Mrd. USD geschätzt. Der Bericht deckt die historische Marktgröße des Marktes für Cybersicherheitsversicherungen für Jahre ab 2019, 2020, 2021, 2022 und 2023. Der Bericht prognostiziert auch die Größe des Marktes für Cybersicherheitsversicherungen für Jahre 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 und 2029.
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Cyber Threat Intelligence Bericht über die Versicherungsbranche
Statistiken für den Marktanteil, die Größe und die Umsatzwachstumsrate von Cyber Threat Intelligence Insurance 2024, erstellt von Mordor Intelligence™ Industry Reports. Die Cyber Threat Intelligence Versicherungsanalyse enthält einen Marktprognoseausblick bis 2029 und einen historischen Überblick. Holen Sie sich eine Probe dieser Branchenanalyse als kostenlosen PDF-Download des Berichts.
