Größe und Marktanteil des vietnamesischen Marktes für mobile Zahlungen – Wachstumstrends und Prognose (2026–2031)

Trends und Erkenntnisse zum vietnamesischen Markt für mobile Zahlungen

Zunehmende Internet- und Smartphone-Durchdringung

Vietnam verzeichnete Anfang 2025 127 Millionen Mobilfunkverbindungen, eine Zahl, die die Bevölkerungszahl aufgrund der Nutzung von Dual-SIM-Karten übersteigt und eine allgegenwärtige Nutzung digitaler Geldbörsen ermöglicht.^{[1]Ministerium für Information und Kommunikation, „Bericht zur Erweiterung der 4G- und Glasfaserabdeckung”, mic.gov.vn} Die Smartphone-Durchdringung stieg auf 84 %, da günstigere Android-Geräte lokaler und chinesischer Marken Einstiegsgeräte landesweit zugänglich machten. Die Ausweitung der 4G-Abdeckung auf 99,8 % der Gemeinden verringerte die Transaktionslatenz und ermöglichte sofortige QR-Scans selbst auf ländlichen Märkten. Die Hochgeschwindigkeitsabdeckung unterstützt Echtzeit-Bestätigungen, die das Vertrauen der Nutzer stärken und den Abbruch beim Bezahlvorgang reduzieren. Obwohl Anfang 2025 nur 12 % der Verbindungen auf 5G liefen, deuten Pilotprojekte in Hanoi und Ho-Chi-Minh-Stadt darauf hin, dass erweiterte Authentifizierungsfunktionen schnell skaliert werden können, sobald die Spektrumsversteigerungen abgeschlossen sind.

Staatlicher Vorstoß für eine bargeldlose Wirtschaft

Entscheidung 2345/QD-NHNN schreibt vor, dass 80 % der E-Commerce-Transaktionen bis 2030 bargeldlos abgewickelt werden müssen, was Online-Marktplätze dazu zwingt, standardmäßig Banküberweisung und Geldbörsen-Optionen zu integrieren.^{[2]Staatsbank von Vietnam, „Rundschreiben 25/2025 über QR-Gebührenobergrenzen”, sbv.gov.vn} Rundschreiben 25/2025, das ab April 2025 in Kraft trat, schaffte QR-Transaktionsgebühren für Einkäufe unter 500.000 VND ab und beseitigte damit eine wesentliche Hürde für Straßenhändler und Convenience-Stores. Das nationale Portal für öffentliche Dienstleistungen bietet nun 3.800 Verwaltungsdienstleistungen an, die über MoMo, ZaloPay und ViettelPay bezahlt werden können, und normalisiert die Nutzung digitaler Geldbörsen für Steuern, Lizenzgebühren und Versorgungsrechnungen. Diese Digitalisierung des öffentlichen Sektors hat 96 % der Steuerzahlungen auf elektronische Kanäle verlagert und die gewohnheitsmäßige Nutzung digitaler Geldbörsen über den Einzelhandel hinaus beschleunigt. Die in Rundschreiben 45/2025 eingeführten obligatorischen Identitätsprüfungs- und Echtzeit-Überwachungsregeln erhöhen die Compliance-Kosten, steigern aber gleichzeitig das Vertrauen in den vietnamesischen Markt für mobile Zahlungen.

Anstieg der E-Commerce-Ausgaben

Der E-Commerce-Wert Vietnams erreichte im Jahr 2024 20,5 Milliarden USD, wobei 70 % der Bestellvorgänge auf mobilen Geräten initiiert wurden.^{[3]Vietnam E-Commerce-Verband, „Überblick über den E-Commerce-Markt 2024”, vecom.vn} Plattformen wie Shopee, Tiki und Lazada integrieren native Geldbörsen, um die Abhängigkeit von Barzahlung bei Lieferung zu reduzieren, und bauen die Same-Day-Lieferung in 12 Städten aus, um digitale Zahlungen zu fördern. Bei Flash-Sale-Events verzeichnet MoMo Spitzenwerte von 50.000 Transaktionen pro Sekunde, was zeigt, dass die Infrastruktur nationale Einkaufsfestivals bewältigen kann.^{[4]MoMo, „Aktualisierung zu Partnerschaften und Ökosystem 2025”, momo.vn} Anreize für Essenslieferungen und Social-Commerce-Livestreams veranlassen Kleinstgewerbetreibende, QR-Zahlungen zu bevorzugen, die innerhalb von 24 Stunden abgerechnet werden. Da die Reibungsverluste beim Bezahlvorgang sinken und Treueprogramm-Ökosysteme sich vertiefen, werden Online-Ausgaben weiterhin von Bargeldkanälen abgezogen.

Partnerschaften im Super-App-Ökosystem

MoMos Kooperation mit BIDV erweiterte sofortige Kreditlinien von bis zu 50 Millionen VND (0,002 Millionen USD) für Nutzer mit sechsmonatiger Aktivität und verwischte damit die Grenze zwischen Zahlungs- und Kreditdienstleistungen. Grab integrierte GrabPay mit Moca, um Geldbörsen-Überweisungen und Rechnungszahlungen innerhalb seiner Fahrdienst- und Essenslieferungs-App zu ermöglichen und 40 Millionen Nutzern eine einzige Zahlungsmethode zu bieten. ZaloPay nutzt Zalos 75 Millionen aktive Nutzer, um In-Chat-Rechnungsaufteilung und Schenkungsfunktionen einzuführen, die bis Mitte 2025 20 Millionen aktive Nutzer erreichten. ViettelPay bündelt Telefonaufladungen mit 10 % Bonus-Datenvolumen und verwandelt 15 Millionen Abonnenten in Geldbörsen-Kunden. Diese miteinander verknüpften Ökosysteme erzeugen starke Netzwerkeffekte, die hohe Wechselkosten für den vietnamesischen Markt für mobile Zahlungen schaffen.

Cyberbetrug und Phishing-Vorfälle

Vietnam verzeichnete im Jahr 2024 13.900 Cyberangriffe, wobei 38 % auf Finanzdienstleistungen abzielten und allein im ersten Quartal 2024 1,4 Millionen Phishing-Versuche blockiert wurden. Die Zwei-Faktor-Authentifizierung ist nun für Überweisungen über 10 Millionen VND (0,0004 Millionen USD) obligatorisch, dennoch entstehen kleineren Geldbörsen-Anbietern Compliance-Kosten von rund 2 Milliarden VND (0,00008 Milliarden USD) für System-Upgrades. 22 % nennen Sicherheitsbedenken als ihren Haupteinwand gegen mobile Zahlungen, gegenüber 9 % in Städten. Aufklärungskampagnen und optionale Betrugsversicherungen existieren, leiden jedoch unter geringer Inanspruchnahme aufgrund komplizierter Schadensmeldeverfahren.

Geringe finanzielle Bildung in ländlichen Gebieten

Obwohl 87 % der Erwachsenen über Bankkonten verfügen, konzentrieren sich die verbleibenden 13 % in Bergprovinzen, wo Sprach- und Konnektivitätsbarrieren die Nutzung digitaler Geldbörsen behindern. Eine Umfrage der Staatsbank ergab, dass 41 % der ländlichen Befragten den Unterschied zwischen einer Banküberweisung und einer Geldbörsen-Transaktion nicht erklären konnten. Mobile-Money-Konten, die zu 72 % in ländlichen Gebieten verbreitet sind, begrenzen monatliche Transaktionen auf 100 Millionen VND (0,004 Millionen USD) und schränken damit ihre Eignung für Verkäufe landwirtschaftlicher Erzeugnisse ab Hof ein. Neue Programme des Finanzministeriums sehen 500 Milliarden VND (0,019 Milliarden USD) für Maßnahmen zur digitalen Bildung vor, doch Trainermangel und Prioritäten der Pandemie-Erholung verursachen langsame Umsetzungen.

*Unsere Prognosen behandeln die Auswirkungen von Treibern und Einschränkungen als richtungsweisend und nicht additiv. Die Wirkungsprognosen berücksichtigen Basiswachstum, Mischungseffekte und Wechselwirkungen zwischen Variablen.

Segmentanalyse

Nach Zahlungsart: Online-Kanäle gewinnen an Dynamik

Point-of-Sale-Zahlungen machten im Jahr 2025 67,89 % des Marktanteils des vietnamesischen Marktes für mobile Zahlungen aus, da sich die Bemühungen zur Bargeldablösung auf Nass-Märkte, Convenience-Stores und Transitkioske konzentrierten. Der Online-Kanal soll jedoch bis 2031 mit einer CAGR von 10,43 % wachsen, was die aggressive Einführung von Ein-Klick-Bezahlvorgängen und die QR-Interoperabilität widerspiegelt, die die Abbruchraten senken. VietQR ermöglicht es jeder Bank oder Geldbörse, über einen einzigen Code abzurechnen, was den Aufwand an der Ladentheke halbiert und Eckladen-Betreiber zur Digitalisierung ermutigt. Unterdessen bewältigen Nahfeldkommunikations-Lesegeräte in Bus- und U-Bahn-Systemen bereits 28 % der Fahrkartenverkäufe in Ho-Chi-Minh-Stadt, ein Zeichen dafür, dass kontaktlose Akzeptanz neben QR für Hochdurchsatz-Umgebungen koexistieren wird.

Die Marktgröße des vietnamesischen Marktes für mobile Zahlungen, die mit Online-Bezahlvorgängen verbunden ist, beschleunigt sich in Produktkategorien, die durch Same-Day-Lieferung bedient werden. ShopeePay gewährt Geldbörsen-Nutzern bevorzugte Auftragsabwicklung, während MoMo zinslose Ratenzahlungspläne anbietet und damit die Warenkorbgrößen für Elektronik und Mode erhöht. Grenzüberschreitende Käufer profitieren von VNPays Mehrwährungsunterstützung, die Wechselkurse zum Zeitpunkt des Kaufs fixiert. Regierungsportale erreichten Ende 2024 eine 100-prozentige Online-Abdeckung und verlagerten Unternehmensregistrierungen und Grundbuchgebühren in den digitalen Bereich, was unabhängig von Einzelhandelszyklen ein Basisvolumen für Online-Kanäle sicherstellt.

Nach Zahlungstyp: QR-Codes dominieren, aber biometrische Optionen nehmen zu

QR-Codes hielten im Jahr 2025 54,67 % der Transaktionen, da ein gedruckter Code und eine Handykamera nichts kosten, was für Vietnams Millionen von Kleinstgewerbetreibenden unverzichtbar ist. VietQR standardisierte Formate bei 40 Banken und meldete im ersten Siebenmonatszeitraum 2025 ein Volumenwachstum von 66,7 %. Grenzüberschreitende Verbindungen mit Thailand und Singapur machen inländische Geldbörsen im Ausland nutzbar und reduzieren Devisenspreads um 1,2 Prozentpunkte gegenüber Kartensystemen.

Andere Methoden, darunter tokenisierte Karte-auf-Datei, tragbare Geräte und biometrische Anmeldungen, sollen mit einer CAGR von 11,24 % wachsen, der schnellsten unter allen Zahlungstypen. Apple Pay und Samsung Pay sprechen wohlhabende Segmente an, die Einmaltoken gegenüber statischen Zugangsdaten bevorzugen. MoMos Pilotprojekt für sprachgesteuerte Zahlungen richtet sich an ältere Nutzer und Sehbehinderte, während Hanois U-Bahn 5 % Fahrpreisrabatt für das Antippen einer NFC-Karte gewährt und damit die Bargeldabrechnung für Verkehrsbetreiber reduziert. Ein Terminal für 300 USD amortisiert sich für einen Kleinhändler erst nach 18 Monaten, was QR zur bevorzugten Wahl für den vietnamesischen Markt für mobile Zahlungen macht.

Nach Transaktionstyp: Unternehmen treiben den Anstieg von Person-zu-Unternehmen-Zahlungen voran

Peer-to-Peer-Zahlungsströme machten im Jahr 2025 63,92 % des Volumens aus, angetrieben durch soziales Schenken und informelle Überweisungen; ZaloPay allein verarbeitete während des Mondneujahrs 12 Millionen digitale rote Umschläge. Dennoch werden Person-zu-Unternehmen-Zahlungen mit einer CAGR von 10,27 % steigen, da Unternehmen Gehaltsabrechnungen, Lieferantenrechnungen und Steuerüberweisungen digitalisieren. 

VNPays Sofortabrechnungsnetzwerk zahlt Händler innerhalb von 24 Stunden aus und ersetzt wochenlange Bankabwicklungen, wodurch Betriebskapital freigesetzt wird. Fahrdienst-Flotten schreiben Geldbörsen für Unternehmensfahrten vor und leiten Spesenberichtsdaten direkt in Unternehmenssysteme, was Prüfpfade verbessert. Die Null-QR-Gebühr aus Rundschreiben 25/2025 ermöglicht es nun Eckladen-Betreibern, Geldbörsen-Gelder ohne Margeneinbußen zu empfangen, was das Wachstum weiter in Richtung Person-zu-Unternehmen-Zahlungen lenkt.

Nach Anwendung: Digitalisierung des öffentlichen Sektors übertrifft den Einzelhandel

Einzelhandel und E-Commerce trugen im Jahr 2025 noch immer 58,59 % der Ausgaben bei, gestützt durch den privaten Konsum, der 65 % des BIP übersteigt. Cashback- und Treuepunkte bei Convenience-Ketten sowie QR-Pilotprojekte auf Hanois Dong-Xuan-Markt und Ho-Chi-Minh-Stadts Ben-Thanh-Nassmarkt zeigen, wie digitale Anreize in traditionelle Kanäle eindringen können. 

Dennoch werden Zahlungen im Bereich Regierung und öffentlicher Sektor mit einer CAGR von 11,16 % beschleunigen, da das nationale Portal für öffentliche Dienstleistungen von 3.800 Diensten im Jahr 2025 auf 5.000 bis 2027 ausgebaut wird. Elektronische Steuerzahlungen decken bereits 96 % der Abrechnungen ab, während automatische Lastschriften für Versorgungsleistungen Verzugsgebühren um 18 % senken. Die Marktgröße des vietnamesischen Marktes für mobile Zahlungen im Bereich Transit wächst ebenfalls, da Pendler 5 % Fahrpreisrabatt für das Antippen von Telefonen an NFC-Schranken nutzen.

Geografische Analyse

Südvietnam machte im Jahr 2025 rund 48 % des nationalen Transaktionswerts aus, dank höherer Einkommensniveaus, dichter Logistiknetzwerke und tiefer E-Commerce-Durchdringung. Ho-Chi-Minh-Stadts 9 Millionen Einwohner generierten 35 % der Online-Einzelhandelsausgaben, und die Nähe zu Kambodscha und Thailand macht die Stadt zu einem frühen Anwender grenzüberschreitender QR-Überweisungen. Das Wachstum moderiert sich jedoch auf eine CAGR von 8,9 %, da die Geldbörsen-Durchdringung unter städtischen Verbrauchern die Sättigung erreicht.

Nordvietnam, verankert durch Hanoi und das Rote-Fluss-Delta, soll mit einer CAGR von 10,1 % wachsen. Politische Pilotprojekte beginnen oft hier, darunter NFC-Fahrkartenlesegeräte an allen U-Bahn-Stationen, die nun monatlich 1,2 Millionen Taps verarbeiten. Der Hauptsitz des nationalen Portals für öffentliche Dienstleistungen in Hanoi bedeutet, dass die meisten Regierungszahlungen früher als in anderen Regionen auf digital umgestellt wurden, was einen verlässlichen Volumensockel bietet. Dennoch kämpfen Hochlandprovinzen weiterhin mit lückenhafter Abdeckung und Defiziten bei der finanziellen Bildung, was 18 % der Erwachsenen ohne Bankkonto lässt und das Wachstumspotenzial begrenzt, bis die Infrastruktur verbessert wird.

Zentralvietnam soll mit der schnellsten CAGR von 10,8 % wachsen, angeführt durch Da Nangs Tourismus-Erholung, wo QR-fähige Händler 8,5 Millionen Besucher bedienen und chinesische Yuan oder thailändische Baht über lokale Geldbörsen akzeptieren. Das Zentralhochland erprobt Blockchain-Abrechnungen für Kaffeeexporte, die innerhalb von 24 Stunden abgewickelt werden, ein starker Kontrast zu wochenlangen Bankprozessen. Die geringere Bevölkerungsdichte bedeutet, dass die absoluten Volumina kleiner bleiben, aber die Aufholentwicklung der Region macht sie zu einer Priorität für Geldbörsen-Anbieter, die neue Wachstumskorridore im vietnamesischen Markt für mobile Zahlungen suchen.

Regulatorisches Umfeld

Vietnams Ökosystem für mobile Zahlungen wird von der State Bank of Vietnam (SBV) durch Gesetze, Verordnungen und Rundschreiben überwacht, die bargeldlose Zahlungen, Zahlungskonten und zwischengeschaltete Zahlungsdienste abdecken. Das Kreditinstitutsgesetz (Gesetz Nr. 32/2024/QH15), das am 1. Juli 2024 in Kraft trat, modernisierte die Governance-Anforderungen für Kreditinstitute, während das Dekret 52/2024/ND-CP (in Kraft seit 1. Juli 2024) einen grundlegenden Rahmen für bargeldlose Zahlungen und zwischengeschaltete Zahlungsaktivitäten schuf.

SBV-Rundschreiben verschärften zudem die operativen und Compliance-Anforderungen für Wallets und kontobasierte Dienste, mit stärkerem Fokus auf Identitätsprüfung und standardisierte Abläufe. Das Rundschreiben 15/2024/TT-NHNN zu bargeldlosen Zahlungsdiensten wurde durch das Rundschreiben 30/2025/TT-NHNN geändert, das Zahlungsdienstleister verpflichtet, die Kundenidentität anhand offizieller elektronischer Identifikationsdaten (VNeID und Daten der Sicherheitsbehörden) zu überprüfen, wobei die entsprechenden Bestimmungen ab dem 1. April 2026 wirksam werden. Das Rundschreiben 17/2024/TT-NHNN, geändert durch das Rundschreiben 25/2025/TT-NHNN, regelt die Eröffnung und Nutzung von Zahlungskonten, wobei die operativen Bestimmungen am 1. März 2026 in Kraft treten, und das Rundschreiben 40/2024/TT-NHNN legt detaillierte Anforderungen für zwischengeschaltete Zahlungsdienste fest, einschließlich Sicherheitsgewährleistungsprozessen und Vertragsanforderungen mit Partnerbanken.

Wertschöpfungskettenanalyse

Vietnams Wertschöpfungskette für mobile Zahlungen beginnt mit ermöglichender Infrastruktur und Regelsetzung, angeführt von der State Bank of Vietnam (SBV) und nationalen Standards, die die QR-Interoperabilität unterstützen. Banken stellen Konten und Abwicklungsfähigkeiten bereit und binden sich in nationale Switching- und Clearing-Systeme ein, während Wallets und Zahlungsvermittler (wie MoMo, ZaloPay, ViettelPay, VNPay und andere) verbraucher- und händlerorientierte Apps betreiben und das Onboarding sowie die alltäglichen Transaktionserlebnisse an Verkaufsstellen und Online-Kanälen abwickeln.

Switching und Clearing fungieren als Mid-Stream-Schicht, die Reichweite, Weiterleitung und Zuverlässigkeit zwischen Banken und Vermittlern gestaltet. NAPAS ist zentral für die inländische Interoperabilität, und die Einführung von MobiFone Digital Payment (MDP) im März 2026 als zweiter lizenzierter Switching- und Clearing-Betreiber schafft Redundanz und ein Clearing-Umfeld mit mehreren Betreibern. Nachgelagert treiben Händler, Marktplätze, Ride-Hailing- und Lebensmittellieferplattformen sowie staatliche Serviceportale die Zahlungsakzeptanz und wiederholte Nutzung voran, wobei VietQR als zentrale Akzeptanzschiene über Banken und Wallets dient. Grenzüberschreitende QR-Verbindungen erweitern die Kette zusätzlich in Tourismus- und Überweisungskorridore.

Marktchancen und Zukunftsaussichten

Die grenzüberschreitende QR-Akzeptanz ist ein praktikabler Wachstumspfad, da NAPAS-verknüpfte Dienste die Nutzung von VietQR über den inländischen Handel hinaus ausweiten. Im April 2026 wurde ein grenzüberschreitender QR-Dienst zwischen Vietnam und Südkorea offiziell mit NAPAS, BIDV, Hana Bank und GLN International eingeführt, der einen Echtzeit-Abwicklungskorridor für Reise- und Händlerzahlungen zusätzlich zu bestehenden regionalen Verbindungen im Marktkontext hinzufügt. Eine zweite Chance besteht in der Ausweitung formeller, prüfbarer Zahlungen zwischen KMU und Händlern durch politisch verknüpfte Anreize, unterstützt durch die Steuerregelaktualisierung vom Dezember 2025, die für Transaktionen über VND 5 Mio. eine bargeldlose Zahlungsdokumentation als Voraussetzung für die Abzugsfähigkeit bei der Körperschaftsteuer vorschreibt, was den Wert digitaler Belege und nachverfolgbarer Zahlungsflüsse in B2B- und B2C-Transaktionen stärkt.

Programme zur finanziellen Inklusion und die Regulierung von Mobile Money eröffnen ebenfalls Spielraum in ländlichen und entlegenen Gebieten, in denen Zugang zu Bankkonten und mangelnde Kenntnisse die Wallet-Nutzung weiterhin einschränken. Das Dekret der Regierung 368/2025/ND-CP zu Mobile Money (Dezember 2025) und die im Rahmen des Beschlusses 928/QD-TTg (Mai 2026) genehmigte nationale umfassende Finanzstrategie für 2026-2030 bieten einen strukturierten politischen Rahmen für eine breitere Inklusion, einschließlich eines Inklusionsziels von 95 % für die Bevölkerung ab 15 Jahren und eines Ziels für das bargeldlose Volumen von 30-mal dem BIP bis 2030. Der Markt baut außerdem auf der kurzfristigen Transaktionsdynamik auf, über die die SBV berichtet, wobei bargeldlose Transaktionen im ersten Quartal 2026 um 40,74 % im Volumen und 13,41 % im Wert im Jahresvergleich zunahmen, was fortlaufende Investitionen in Betrugskontrollen, eKYC/VNeID-Integration sowie skalierbare QR- und Sofortüberweisungserlebnisse für Verbraucher- und öffentliche Zahlungsflüsse unterstützt.