Markt-Snapshot
| Study Period: | 2018-2027 |
| CAGR: | > 5 % |
Major Players
*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order |
Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and it's growth?
Marktübersicht
Der lateinamerikanische Luftfahrtmarkt wird im Prognosezeitraum (2022 - 2027) voraussichtlich mit einer CAGR von über 5 % wachsen.
Der Ausbruch von COVID-19 hatte große Auswirkungen auf die Luftfahrtindustrie in Lateinamerika, da die Nachfrage nach Flugreisen zurückging und die Fluggesellschaften gezwungen waren, ihre Kapazitäten in den Jahren 2020 und 2021 zu reduzieren. Die Nachfrage nach Inlandsreisen und Frachtbewegungen und Das Wachstum von Low-Cost-Carriern in der Region wirkt als wichtiger Treiber für die Wiederbelebung des Luftverkehrsmarktes in Lateinamerika. Außerdem haben die verringerten Reisebeschränkungen zu einer Erholung der Passagierströme innerhalb der Region und nach Nordamerika geführt, was wiederum zur Erholung des Passagierverkehrs in der Region beigetragen hat. Laut IATA werden die Passagierzahlen von 2019 voraussichtlich im Jahr 2023 für Mittelamerika (102 %) übertroffen, gefolgt von Südamerika im Jahr 2024 (103 %) und der Karibik im Jahr 2025 (101 %).
Trotz der langsam wachsenden Wirtschaft der Region und der wirtschaftlichen Auswirkungen der COVID-19-Pandemie planen Länder in Lateinamerika, ihre Militärflugzeugflotte zu modernisieren, um ihre Streitkräfte zu stärken. Dies wird voraussichtlich den Militärluftfahrtsektor im Land im Prognosezeitraum vorantreiben.
Die Privatisierung von Flughäfen in Ländern wie Brasilien, Jamaika, Honduras, Paraguay und Peru soll die Flughafeninfrastruktur weiterentwickeln und die Kapazität erhöhen, wodurch das Wachstum des allgemeinen Luftfahrtmarktes in der Region unterstützt wird.
Umfang des Berichts
Der lateinamerikanische Luftfahrtmarkt umfasst den Verkauf von Starrflüglern und Drehflüglern in den Sektoren der kommerziellen, militärischen und allgemeinen Luftfahrt in der lateinamerikanischen Region. Der Markt bietet einen Überblick über den Fluggastverkehr, Flugzeugbestellungen und -lieferungen, Analysen der Verteidigungsausgaben, die Einführung neuer Strecken und Investitionen nach Ländern in den Luftverkehrssektor in der Region. Der lateinamerikanische Luftfahrtmarkt ist nach Typen in Verkehrsflugzeuge, Militärflugzeuge und allgemeine Luftfahrt unterteilt. Der Bericht bietet auch die Marktgröße und Prognosen für den Luftfahrtmarkt in den wichtigsten Ländern der Region. Für jedes Segment werden die Marktgröße und Prognosen in Wert (Mrd. USD) dargestellt.
Wichtige Markttrends
Das Verkehrsflugzeugsegment wird im Prognosezeitraum mit der höchsten CAGR wachsen
Das kommerzielle Segment des lateinamerikanischen Luftfahrtmarktes wird voraussichtlich im Prognosezeitraum die höchste CAGR verzeichnen. Laut Airbus könnte die lateinamerikanische Region bis 2040 bis zu 2.460 neue Flugzeuge benötigen. Es wird erwartet, dass Schmalrumpfflugzeuge 90 % dieser Nachfrage ausmachen werden, was die wachsende Nachfrage nach erschwinglichen Flugreisen innerhalb und innerhalb der Region widerspiegelt. Laut IATA war der Passagierverkehr von/nach Lateinamerika im Jahr 2021 relativ robust und wird voraussichtlich im Jahr 2022 eine starke Erholung erleben. Dies ist hauptsächlich auf das hohe Wachstum des Inlandsverkehrs zurückzuführen. Avianca und die LATAM Airlines Group, zwei der größten Full-Service-Fluggesellschaften in der Region, restrukturieren derzeit ihre Flotte und ihre Strategien, um wieder in die Gewinnzone zu kommen. Diese Fluggesellschaften bauen auch Kapazitäten in Märkten wie Brasilien und Kolumbien aus, die sich vergleichsweise schneller erholen. Darüber hinaus fügen LCCs in einigen Ländern der Region auch weiterhin schneller Kapazität hinzu, was ebenfalls den Markt antreiben dürfte. Obwohl einige Fluggesellschaften beschlossen haben, ihre Flugzeuglieferungen im ersten Jahr der Pandemie zu verschieben, werden viele der bestellten Flugzeuge nicht storniert. Da der Passagierverkehr wächst, werden große Flughäfen in der Region renoviert, um ihre Passagier- und Flugzeugabfertigungskapazitäten zu erhöhen. Beispielsweise laufen der Ausbau und die Überholung des Flughafens Lima in Peru, der voraussichtlich bis 2025 abgeschlossen sein wird. Das Projekt hat einen Wert von 1,2 Milliarden US-Dollar. In Lateinamerika bieten kommerzielle Fluggesellschaften attraktive Dienstleistungen an, um die Zahl der Fluggäste zu steigern, wie kostenloses aufgegebenes Gepäck, preisgünstige Tarife, und neue Strecken. Darüber hinaus wird erwartet, dass das exponentielle Wachstum des E-Commerce in den letzten Monaten die Fluggesellschaften dazu veranlassen wird, ihre Frachtflugzeugflotte zu vergrößern, wodurch die Nachfrage nach Verkehrsflugzeugen im Prognosezeitraum steigen wird.
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Es wird erwartet, dass Brasilien im Prognosezeitraum den Markt dominiert
Ab 2021 hatte Brasilien den höchsten Marktanteil auf dem lateinamerikanischen Luftfahrtmarkt. Brasilien ist einer der boomenden Märkte in der kommerziellen Luftfahrtindustrie weltweit. Das Land gehört auch zu den 15 größten Militärausgaben der Welt. In den letzten Jahren haben die Armee und die Marine von Brasilien begonnen, die Flottenmodernisierung zu betonen, indem sie ihre alternde Flugzeugflotte ersetzen. Brasilien hat 36 Gripen NG-Kampfflugzeuge aus Schweden beschafft und im Februar 2022 hat das Land seine Bestellung aktualisiert und eine Bestellung von 30 zusätzlichen Gripen NG-Kampfflugzeugen für die brasilianische Luftwaffe aufgegeben. Im kommerziellen Bereich beschaffen die Fluggesellschaften des Landes neue Flugzeuge zur Aufrüstung ihrer Flugzeugflotte. Zum Beispiel im Januar 2022, Die brasilianische Low-Cost-Airline GOL hat sich eine Finanzierung in Höhe von 600 Millionen US-Dollar für den Erwerb von 12 neuen Boeing 737 MAX 8-Flugzeugen gesichert. Die Entwicklung der heimischen Flugzeugindustrie ergänzt auch das Wachstum der brasilianischen Luftfahrtindustrie. So hat beispielsweise das inländische Luft-, Raumfahrt- und Verteidigungsunternehmen Embraer im Juli 2021 einen Auftrag über 30 Embraer E195-E2-Flugzeuge von der in Kanada ansässigen Porter Airlines erhalten, da es sein Geschäft auf den Jet-Betrieb ausweitet. Um die Infrastruktur für den Flugverkehr im ganzen Land zu verbessern, kündigte die brasilianische Regierung außerdem ihren Plan an, mehrere Flughäfen im Land zu privatisieren. Solche Investitionen in die Flughafeninfrastruktur und die starke Nachfrage aus dem kommerziellen Sektor treiben das Wachstum des Luftfahrtmarktes in Brasilien voran. Die Entwicklung der heimischen Flugzeugindustrie ergänzt auch das Wachstum der brasilianischen Luftfahrtindustrie. So hat beispielsweise das inländische Luft-, Raumfahrt- und Verteidigungsunternehmen Embraer im Juli 2021 einen Auftrag über 30 Embraer E195-E2-Flugzeuge von der in Kanada ansässigen Porter Airlines erhalten, da es sein Geschäft auf den Jet-Betrieb ausweitet. Um die Infrastruktur für den Flugverkehr im ganzen Land zu verbessern, kündigte die brasilianische Regierung außerdem ihren Plan an, mehrere Flughäfen im Land zu privatisieren. Solche Investitionen in die Flughafeninfrastruktur und die starke Nachfrage aus dem kommerziellen Sektor treiben das Wachstum des Luftfahrtmarktes in Brasilien voran. Die Entwicklung der heimischen Flugzeugindustrie ergänzt auch das Wachstum der brasilianischen Luftfahrtindustrie. So hat beispielsweise das inländische Luft-, Raumfahrt- und Verteidigungsunternehmen Embraer im Juli 2021 einen Auftrag über 30 Embraer E195-E2-Flugzeuge von der in Kanada ansässigen Porter Airlines erhalten, da es sein Geschäft auf den Jet-Betrieb ausweitet. Um die Infrastruktur für den Flugverkehr im ganzen Land zu verbessern, kündigte die brasilianische Regierung außerdem ihren Plan an, mehrere Flughäfen im Land zu privatisieren. Solche Investitionen in die Flughafeninfrastruktur und die starke Nachfrage aus dem kommerziellen Sektor treiben das Wachstum des Luftfahrtmarktes in Brasilien voran. Im Juli 2021 hat das inländische Luftfahrt- und Verteidigungsunternehmen Embraer einen Auftrag über 30 Embraer E195-E2-Flugzeuge von der in Kanada ansässigen Porter Airlines erhalten, da es sein Geschäft auf den Jet-Betrieb ausweitet. Um die Infrastruktur für den Flugverkehr im ganzen Land zu verbessern, kündigte die brasilianische Regierung außerdem ihren Plan an, mehrere Flughäfen im Land zu privatisieren. Solche Investitionen in die Flughafeninfrastruktur und die starke Nachfrage aus dem kommerziellen Sektor treiben das Wachstum des Luftfahrtmarktes in Brasilien voran. Im Juli 2021 hat das inländische Luftfahrt- und Verteidigungsunternehmen Embraer einen Auftrag über 30 Embraer E195-E2-Flugzeuge von der in Kanada ansässigen Porter Airlines erhalten, da es sein Geschäft auf den Jet-Betrieb ausweitet. Um die Infrastruktur für den Flugverkehr im ganzen Land zu verbessern, kündigte die brasilianische Regierung außerdem ihren Plan an, mehrere Flughäfen im Land zu privatisieren. Solche Investitionen in die Flughafeninfrastruktur und die starke Nachfrage aus dem kommerziellen Sektor treiben das Wachstum des Luftfahrtmarktes in Brasilien voran.
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Wettbewerbslandschaft
Einige der führenden Akteure auf dem lateinamerikanischen Luftfahrtmarkt sind Embraer SA, Airbus SE, The Boeing Company, Bombardier Inc. und Lockheed Martin Corporation. Nach der Absage des geplanten Kaufs der Verkehrsflugzeuge von Embraer an Boeing hat Embraer im November 2020 angekündigt, seine Verkehrsflugzeugsparte nicht zu verkaufen. Darüber hinaus gab das Unternehmen im Januar 2022 bekannt, dass es die Niederlassung erfolgreich wieder in seinen Hauptbetrieb integriert hat. Auch die Kündigung eines weiteren Joint Ventures für den militärischen taktischen Lufttransporter KC-390 führte dazu, dass Embraer das Vertriebsnetz von Boeing und einen potenziellen Einstiegspunkt in den US-Militärmarkt verlor. Das Unternehmen sucht jedoch nach Partnern für Flugzeugprogramme. Mit der wachsenden Nachfrage von verschiedenen Militärs und den kommerziellen LCCs,
Hauptakteure
Embraer SA
Airbus SE
Boeing Company
Lockheed Martin Corporation
Bombardier Inc.
*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order
Wettbewerbslandschaft
Einige der führenden Akteure auf dem lateinamerikanischen Luftfahrtmarkt sind Embraer SA, Airbus SE, The Boeing Company, Bombardier Inc. und Lockheed Martin Corporation. Nach der Absage des geplanten Kaufs der Verkehrsflugzeuge von Embraer an Boeing hat Embraer im November 2020 angekündigt, seine Verkehrsflugzeugsparte nicht zu verkaufen. Darüber hinaus gab das Unternehmen im Januar 2022 bekannt, dass es die Niederlassung erfolgreich wieder in seinen Hauptbetrieb integriert hat. Auch die Kündigung eines weiteren Joint Ventures für den militärischen taktischen Lufttransporter KC-390 führte dazu, dass Embraer das Vertriebsnetz von Boeing und einen potenziellen Einstiegspunkt in den US-Militärmarkt verlor. Das Unternehmen sucht jedoch nach Partnern für Flugzeugprogramme. Mit der wachsenden Nachfrage von verschiedenen Militärs und den kommerziellen LCCs,
Table of Contents
1. EINLEITUNG
1.1 Studienannahmen und Marktdefinition
1.2 Umfang der Studie
2. FORSCHUNGSMETHODIK
3. ZUSAMMENFASSUNG
3.1 Marktgröße und Prognose, weltweit, 2018–2027
3.2 Marktanteil nach Typ, 2021
3.3 Struktur des Marktes und Hauptteilnehmer
3.4 Marktanteil nach Geographie, 2021
4. MARKTDYNAMIK
4.1 Marktübersicht
4.2 Marktführer
4.3 Marktbeschränkungen
4.4 Porters Fünf-Kräfte-Analyse
4.4.1 Bedrohung durch Neueinsteiger
4.4.2 Verhandlungsmacht von Käufern/Verbrauchern
4.4.3 Verhandlungsmacht der Lieferanten
4.4.4 Bedrohung durch Ersatzprodukte
4.4.5 Wettberbsintensität
5. MARKTSEGMENTIERUNG (Marktgröße und Prognose nach Wert - Mrd. USD)
5.1 Art
5.1.1 Kommerzielle Flugzeuge
5.1.2 Militärflugzeug
5.1.3 Allgemeine Luftfahrt
5.2 Erdkunde
5.2.1 Brasilien
5.2.1.1 Art
5.2.2 Mexiko
5.2.2.1 Art
5.2.3 Argentinien
5.2.3.1 Art
5.2.4 Rest von Lateinamerika
5.2.4.1 Art
6. WETTBEWERBSLANDSCHAFT
6.1 Unternehmensprofile
6.1.1 Textron Inc.
6.1.2 Embraer SA
6.1.3 Bombardier Inc.
6.1.4 Airbus SE
6.1.5 Die Boeing-Gesellschaft
6.1.6 Dassault Aviation
6.1.7 Lockheed Martin Corporation
6.1.8 Leonardo SpA
6.1.9 Saab AB
6.1.10 Honda Aircraft Company
7. MARKTCHANCEN UND ZUKÜNFTIGE TRENDS
Frequently Asked Questions
Was ist der Untersuchungszeitraum dieses Marktes?
Der lateinamerikanische Luftfahrtmarkt wird von 2018 bis 2028 untersucht.
Wie hoch ist die Wachstumsrate des lateinamerikanischen Luftfahrtmarktes?
Der lateinamerikanische Luftfahrtmarkt wächst in den nächsten 5 Jahren mit einer CAGR von >5,76 %.
Wie groß ist der Luftverkehrsmarkt in Lateinamerika im Jahr 2018?
Der lateinamerikanische Luftfahrtmarkt wird 2018 auf 1 Milliarde USD geschätzt.
– Wie groß ist der Luftverkehrsmarkt in Lateinamerika im Jahr 2028?
Der lateinamerikanische Luftfahrtmarkt wird im Jahr 2028 auf 2 Milliarden USD geschätzt.
Wer sind die Hauptakteure auf dem lateinamerikanischen Luftfahrtmarkt?
Embraer SA, Airbus SE, Boeing Company, Lockheed Martin Corporation und Bombardier Inc. sind die wichtigsten Unternehmen, die auf dem lateinamerikanischen Luftfahrtmarkt tätig sind.
