Südostasiatischer Luftfahrtmarkt – Wachstum, Trends, Auswirkungen von COVID-19 und Prognosen (2023 – 2028)

Der südostasiatische Luftfahrtmarkt ist nach Typ (kommerzielle Flugzeuge, Militärflugzeuge und allgemeine Luftfahrt) und Land unterteilt.

Markt-Snapshot

southeast asia aviation market overview
Study Period: 2018-2027
CAGR: > 4.5 %

Major Players

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*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

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Marktübersicht

Der südostasiatische Luftverkehrsmarkt wird im Prognosezeitraum voraussichtlich eine CAGR von mehr als 4,5 % verzeichnen.

  • Das allmähliche Wachstum des Fluggastverkehrs (mehr als 4 % Wachstum im Jahresvergleich) in der Region treibt die Beschaffungs- und Expansionspläne der Fluggesellschaften in der Region voran.
  • Die steigenden Militärausgaben der Länder in dieser Region treiben die Beschaffung neuer Kampfflugzeuge, Schulflugzeuge und anderer Flugzeuge voran, um ihre Luftkampf- und Transportfähigkeiten zu stärken.
  • Mit Unterstützung der Regierung verbessern die südostasiatischen Länder auch ihre Luftfahrtinfrastruktur, um das zukünftige Wachstum zu unterstützen.
  • Inmitten der COVID-19-Pandemie ist der Fluggastverkehr in Ländern wie Vietnam, Kambodscha, den Philippinen und Thailand um 34 %, 34 %, 36 % bzw. 40 % zurückgegangen. Dieser Rückgang des Passagieraufkommens sowie des Auslastungsfaktors können sich auf die Einnahmen der Fluggesellschaften auswirken, was sich in den kommenden Jahren auf die zukünftigen Expansions- und Beschaffungspläne auswirken kann.

Umfang des Berichts

Die Studie berücksichtigt die Einnahmen aus der Auslieferung neuer Flugzeuge und deren Supportverträgen. Die Studie wird auch die Investitionen in neue Flughäfen, die Beschaffung von Flugzeugen, das Wachstum des Fluggastverkehrs, die Verteidigungsausgaben und die Budgetzuteilung durch verschiedene Länder in Südostasien abdecken. Der Rest Südostasiens umfasst Vietnam, Myanmar, Kambodscha, Brunei Darussalam, Timor-Leste und die Demokratische Volksrepublik Laos.

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Wichtige Markttrends

Das Verkehrsflugzeugsegment hatte 2019 einen großen Marktanteil

Das Verkehrsflugzeugsegment hatte im Jahr 2019 den höchsten Marktanteil. Dies war hauptsächlich auf die Beschaffung neuer Flugzeuge durch die Fluggesellschaften zurückzuführen, um dem wachsenden Fluggastaufkommen gerecht zu werden. Das Wachstum des Passagierverkehrs war hauptsächlich auf die Erhöhung des verfügbaren Einkommensniveaus der Menschen in der Region sowie auf das Wachstum des Tourismussektors in verschiedenen Ländern wie Indonesien, Thailand, den Philippinen und Singapur zurückzuführen. Fluggesellschaften wie Vietnam Airlines, Garuda Indonesia und Singapore Airlines haben im Rahmen ihrer Expansions- und Flottenmodernisierungspläne Flugzeuglieferungen für den Prognosezeitraum geplant. Im Rahmen des Flottenmodernisierungsplans plant Thai Airways, einige der Boeing 747-400 und Boeing 777 in den kommenden Jahren auslaufen zu lassen und 15 Flugzeuge der neueren Generation zu bestellen.

southeast asia aviation market segment

Es wird erwartet, dass Singapur während des Prognosezeitraums ein erhebliches Wachstum verzeichnen wird

Singapur ist eines der wichtigsten Luftverkehrsdrehkreuze in Südostasien. Der Changi Airport in Singapur, einer der verkehrsreichsten Flughäfen der Welt, verzeichnete zwischen 2016 und 2019 einen Anstieg des Passagieraufkommens um 16,35 %. Der Flughafen fertigte in den Jahren 2017, 2018 und 2019 jeweils 62,22 Millionen, 65,63 Millionen und 68,3 Millionen Passagiere ab. Singapore Airlines, die nationale Fluggesellschaft Singapurs, plant, zehn Airbus A330-300, sieben Boeing 777-200 und vier Boeing 777-200ER auszumustern und sechzehn Airbus A350-900 und sechs Boeing 787-10 einzuführen. Ab Februar 2020 sollten im Prognosezeitraum etwa 150 Flugzeuge ausgeliefert werden. Ähnlich wie die kommerzielle Luftfahrtindustrie ist die militärische Luftfahrt aufgrund der gestiegenen Militärausgaben allmählich gewachsen. Singapurs Militärausgaben im Jahr 2019 beliefen sich auf 11.211 Millionen US-Dollar, was einer 3 entspricht. 47 % Steigerung gegenüber dem Vorjahr. Im Februar 2020 genehmigte die US-Regierung den Verkauf von 12 F-35-Flugzeugen an die Luftwaffe der Republik Singapur. Diese Kampfflugzeuge sollen in den kommenden Jahren die Lockheed Martin F-16C/D ersetzen. Zuvor, im Jahr 2016, wählte die Luftwaffe der Republik Singapur (RSAF) den Airbus Helicopters H225M und die Boeing CH-47F Chinook aus, um ihre Militärhubschrauberflotte für mittlere und schwere Lasten zu rekapitalisieren. Es wird erwartet, dass solche Beschaffungen und Lieferungen das Wachstum des Marktes im Prognosezeitraum beschleunigen werden. Die Luftwaffe der Republik Singapur (RSAF) wählte den Airbus Helicopters H225M und die Boeing CH-47F Chinook aus, um ihre Militärhubschrauberflotte für mittlere und schwere Lasten zu rekapitalisieren. Es wird erwartet, dass solche Beschaffungen und Lieferungen das Wachstum des Marktes im Prognosezeitraum beschleunigen werden. Die Luftwaffe der Republik Singapur (RSAF) wählte den Airbus Helicopters H225M und die Boeing CH-47F Chinook aus, um ihre Militärhubschrauberflotte für mittlere und schwere Lasten zu rekapitalisieren. Es wird erwartet, dass solche Beschaffungen und Lieferungen das Wachstum des Marktes im Prognosezeitraum beschleunigen werden.

southeast asia aviation market gepgraphy

Wettbewerbslandschaft

Der Luftfahrtmarkt in Südostasien hat ein enormes Potenzial, da mehrere Länder ihre Flotten für die kommerzielle und militärische Luftfahrt verbessern wollen. Der Luftverkehrsmarkt in dieser Region wird von ausländischen Akteuren dominiert. Einige der führenden Akteure auf dem Markt sind The Boeing Company, Airbus SE, Lockheed Martin Corporation, Textron Inc. und Rostec. Auch ausländische Unternehmen erwägen, in diesen Ländern neue Produktionsstätten für Teile und Komponenten zu errichten. Dies kann den lokalen Luft- und Raumfahrtunternehmen helfen, mit ausländischen Akteuren zusammenzuarbeiten, um ihre Marktpräsenz auszubauen und neue Verträge zu gewinnen. Im August 2019 eröffnete Airbus Helicopters sein neues regionales Fertigstellungs- und Auslieferungszentrum (CDC) in Subang, Malaysia. Laut Airbus, Die neue Anlage kann gleichzeitig bis zu vier mittelgroße Hubschrauber aufnehmen und jährlich bis zu 20 Hubschrauber fertigstellen und ausliefern. Ebenso kündigte PPG im August 2019 seinen Plan an, 15 Millionen USD in ein neues 38.750 Quadratfuß (3.600 Quadratmeter) großes Application Support Center (ASC) in der Nähe des Flughafens Seletar in Singapur zu investieren. Das neue Zentrum kann der gestiegenen Nachfrage nach Dichtungsmitteln und Beschichtungen für die Luft- und Raumfahrt gerecht werden.

Hauptakteure

  1. The Boeing Company

  2. Airbus SE

  3. Lockheed Martin Corporation

  4. Rostec 

  5. Textron Inc.

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

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Table of Contents

  1. 1. EINLEITUNG

    1. 1.1 Annahmen studieren

      1. 1.2 Umfang der Studie

      2. 2. FORSCHUNGSMETHODIK

        1. 3. ZUSAMMENFASSUNG

          1. 4. MARKTDYNAMIK

            1. 4.1 Marktübersicht

              1. 4.2 Marktführer

                1. 4.3 Marktbeschränkungen

                  1. 4.4 Porters Fünf-Kräfte-Analyse

                    1. 4.4.1 Bedrohung durch Neueinsteiger

                      1. 4.4.2 Verhandlungsmacht von Käufern/Verbrauchern

                        1. 4.4.3 Verhandlungsmacht der Lieferanten

                          1. 4.4.4 Bedrohung durch Ersatzprodukte

                            1. 4.4.5 Wettberbsintensität

                          2. 5. MARKTSEGMENTIERUNG

                            1. 5.1 Art

                              1. 5.1.1 Passagierflugzeug

                                1. 5.1.1.1 Passagierflugzeug

                                  1. 5.1.1.2 Frachtflugzeug

                                  2. 5.1.2 Militärflugzeug

                                    1. 5.1.2.1 Kampfflugzeug

                                      1. 5.1.2.2 Nichtkampfflugzeuge

                                      2. 5.1.3 Allgemeine Luftfahrt

                                        1. 5.1.3.1 Hubschrauber

                                          1. 5.1.3.2 Kolben-Starrflügler

                                            1. 5.1.3.3 Turboprop-Flugzeug

                                              1. 5.1.3.4 Business-Jet

                                            2. 5.2 Länder

                                              1. 5.2.1 Singapur

                                                1. 5.2.2 Indonesien

                                                  1. 5.2.3 Thailand

                                                    1. 5.2.4 Philippinen

                                                      1. 5.2.5 Malaysia

                                                        1. 5.2.6 Übriges Südostasien

                                                      2. 6. WETTBEWERBSLANDSCHAFT

                                                        1. 6.1 Unternehmensprofile

                                                          1. 6.1.1 Die Boeing-Gesellschaft

                                                            1. 6.1.2 Airbus SE

                                                              1. 6.1.3 Lockheed Martin Corporation

                                                                1. 6.1.4 Dassault Aviation

                                                                  1. 6.1.5 Leonardo SpA

                                                                    1. 6.1.6 Textron Inc.

                                                                      1. 6.1.7 Rostek

                                                                        1. 6.1.8 General Dynamics Corporation

                                                                          1. 6.1.9 PT Dirgantara Indonesien

                                                                            1. 6.1.10 United Aircraft Corporation

                                                                              1. 6.1.11 ATR

                                                                                1. 6.1.12 Honda Aircraft Company LLC

                                                                              2. 7. MARKTCHANCEN UND ZUKÜNFTIGE TRENDS

                                                                                You can also purchase parts of this report. Do you want to check out a section wise price list?

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                                                                                Der südostasiatische Luftfahrtmarkt wird von 2018 bis 2028 untersucht.

                                                                                Der südostasiatische Luftfahrtmarkt wächst in den nächsten 5 Jahren mit einer CAGR von >4,5 %.

                                                                                Der südostasiatische Luftfahrtmarkt wird 2018 auf 3 Milliarden USD geschätzt.

                                                                                Der südostasiatische Luftfahrtmarkt wird im Jahr 2028 auf 4 Milliarden USD geschätzt.

                                                                                Die Boeing Company, Airbus SE, Lockheed Martin Corporation, Rostec und Textron Inc. sind die wichtigsten Unternehmen, die auf dem südostasiatischen Luftfahrtmarkt tätig sind.

                                                                                close-icon
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