| Studienzeitraum | 2020 - 2030 |
| Prognosedatenzeitraum | 2025 - 2030 |
| Historischer Datenzeitraum | 2020 - 2023 |
| Marktgröße (2025) | 11.29 Milliarden US-Dollar |
| Marktgröße (2030) | 15.20 Milliarden US-Dollar |
| CAGR (2025 - 2030) | 6.12% |
| Marktkonzentration | Mittel |
Hauptakteure *Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert |
Marktanalyse für chemische Logistik in Saudi-Arabien von Mordor Intelligence
Die Marktgröße für chemische Logistik in Saudi-Arabien wird im Jahr 2025 auf 11,29 Milliarden USD geschätzt und soll bis 2030 einen Wert von 15,20 Milliarden USD erreichen, bei einer CAGR von mehr als 6,12 % während des Prognosezeitraums (2025–2030).
Chemieunternehmen aus dem Golf-Kooperationsrat (GCC) dürften gegenüber steigenden Kreditkosten und Energiepreisen widerstandsfähiger sein als ihre größeren europäischen Wettbewerber. Angesichts der aktuellen Belastungen durch steigende Zinssätze und höhere Energiekosten sind GCC-Chemieunternehmen aufgrund niedriger Rohstoffpreise, langfristiger Versorgungssicherheit und einer soliden Kunden- und Aktionärsbasis (75 %–80 % des Umsatzes der GCC-Chemieunternehmen) voraussichtlich widerstandsfähiger als internationale Wettbewerber.
Saudi-Arabiens Logistikbranche ist bis 2022 18 Milliarden USD wert und ihre Dienstleistungen werden international ausgeweitet. Die erhebliche Transportaktivität des Landes stützt die Wirtschaft Saudi-Arabiens in erheblichem Maße. Darüber hinaus hat das Königreich Saudi-Arabien (KSA) mehrere Wirtschaftsreformen in der Branche umgesetzt und damit seinen Fortschritt in Richtung seines Entwicklungsprogramms „Vision 2030” beschleunigt. Das Programm fordert die Stärkung der saudi-arabischen Wirtschaft durch weniger Abhängigkeit von Öl und stärkere Konzentration auf Logistik, Gesundheit, Bildung und Infrastruktur, unter anderem.
Saudi-Arabiens Frachtverkehrsnetz ist enorm, mit schätzungsweise 40.000 Fahrzeugen, die in acht Ländern im Nahen Osten und in Zentralasien operieren. Das Ministerium überwacht ein Netz von 71.500 km asphaltierten Straßen, von denen 5.000 km Autobahnen und 49.000 km einspurige Straßen sind. Es gibt auch 144.000 km verbesserte Schotterstraßen. Zur Verbesserung der Verkehrssicherheit hat das Ministerium automatisierte Sprachwarnschilder auf 58 km Straßen eingeführt, die Fahrer warnen, die die Fahrspurmarkierungen verlassen, Mobiltelefone benutzen oder bei schlechtem Wetter fahren.
Die geplante GCC-Eisenbahn, ein Projekt im Wert von 15,5 Milliarden USD, das die sechs Nationen mit einem Streckennetz von 2.172 km verbinden wird, wird bis zu 29 Millionen Tonnen der insgesamt 61 Millionen Tonnen bewältigen, die jährlich über alle Verkehrsträger innerhalb der Region transportiert werden (siehe Studie). Es wird auch erwartet, dass es dem Königreich hilft, seine Nachhaltigkeitsbedenken zu bewältigen, indem die CO-Emissionen im Vergleich zu Lastkraftwagen um 70 % bis 80 % reduziert werden. Studien zufolge könnte das Projekt die Container- und Schüttgutfrachtkosten um bis zu 30 % senken und gleichzeitig bis zu 80.000 Arbeitsplätze schaffen. Es könnte auch dazu beitragen, die Schifffahrtsroute durch die überfüllte Straße von Hormus zu entlasten.
Im Jahr 2022 unterzeichnete Al Jasser als Minister für Transport und Logistikdienstleistungen zwei Absichtserklärungen mit Jean-Baptiste Djebbari, dem französischen Verkehrsminister, um bei der Eisenbahn und anderen bevorstehenden Logistikinnovationen zusammenzuarbeiten.
Stand Februar 2022 ist der Jeddah Islamic Port (JIP) mit einem Anteil von 26,7 % am Gesamtvolumen der wichtigste Einfuhrpunkt für Importe. Aufgrund seiner Lage am Roten Meer dient die Westküste Saudi-Arabiens als Haupteinfuhrpunkt für Container, während die Ostküstenhäfen als wichtigster Verladepunkt für Energieexporte dienen. Während der JIP der geschäftigste Handelshafen ist, bleiben die beiden King-Fahad-Industriehäfen – einer am Roten Meer und einer am Golf – aufgrund ihrer Bedeutung für den Erdölsektor die geschäftigsten Industriehäfen.
Der Bau, der 2024 von Dubai Port World (DP World) abgeschlossen wird, wird die Kapazität von 2,4 Millionen TEU auf 3,6 Millionen TEU erhöhen. Im Juni 2022 unterzeichnete DP World einen 30-jährigen Konzessionsvertrag mit dem JIP für den Bau eines Logistikparks für 500 Millionen SR (133,3 Millionen USD). Die 415.000 Quadratmeter große Anlage wird über eine Containerdepotkapazität von rund 250.000 TEU und 100.000 Quadratmeter Lagerraum verfügen.
Markttrends und Erkenntnisse für chemische Logistik in Saudi-Arabien
Der Anstieg der Chemikalienproduktion wird voraussichtlich das Wachstum des Marktes für chemische Logistik vorantreiben
Die größeren Chemieunternehmen der Region profitieren im Allgemeinen von wettbewerbsfähig niedrigen Rohstoffpreisen, die mit erheblichen Abschlägen gegenüber dem europäischen Referenzwert, dem niederländischen TTF, bewertet werden, der Mitte August 2022 kurzzeitig 70 USD pro Million britische Wärmeeinheiten (mmbtu) überstieg, verglichen mit 25 USD/mmbtu Anfang Juni 2022 und 18 USD/mmbtu Ende 2021. Saudi-Arabien hielt beispielsweise die Methan- und Ethanpreise stabil bei 1,25 bzw. 1,75 USD/mmbtu. In Kombination mit einer starken Verbraucher- und Aktionärsbasis übertrifft die Rentabilität der GCC-Akteure die ihrer europäischen Pendants.
Höhere Rohstoffpreise (insbesondere Erdgas) kommen Rohstoffakteuren im GCC zugute. Dies zeigt sich in ihrer vergleichsweise hervorragenden Leistung im Jahr 2021 und ihrer recht widerstandsfähigen Leistung im ersten Halbjahr 2022. Die allgemeinen Markterwartungen gehen davon aus, dass börsennotierte Chemieunternehmen im Jahr 2022 gesunde unbereinigte EBITDA-Margen von rund 30 % aufrechterhalten werden, verglichen mit 34 %–35 % im Jahr 2021, trotz einer gewissen Margenabschwächung in diesem Jahr aufgrund globaler Kapazitätserweiterungen, die die Nachfrage in einigen Segmenten übersteigen, und hoher Lagerbestände.
Darüber hinaus investieren nationale Ölgesellschaften in die Erschließung von Gasfeldern, um die Gasproduktion zu steigern, was die Bereitstellung von Rohstoffen für die Strom- und Petrochemieproduktion unterstützt. Insbesondere gab Saudi Aramco im März 2022 im Rahmen seiner langfristigen Strategie bekannt, dass es erwägt, die Gasproduktion bis 2030 möglicherweise um 50 % zu steigern, und investiert in die Steigerung der Gasproduktion für die Strom- und Petrochemieproduktion durch die Erschließung von Gasfeldern, die nicht mit der Ölproduktion zusammenhängen.
Steigende Nachfrage aus verschiedenen Endnutzerindustrien
Trotz globaler finanzieller Schwierigkeiten, die die Baubranche beeinflussen, bleibt Saudi-Arabiens Baubranche ein führender Akteur im Nahen Osten. In Saudi-Arabien wird das Wachstum der Bauproduktion für 2022 auf rund 3,5 % geschätzt. Bauchemikalien werden in der Regel eingesetzt, um die Arbeitsgeschwindigkeit bei Bauprojekten in der Planungsphase zu erhöhen oder neuen Projekten Festigkeit und Stabilität zu verleihen. Schüttgutchemikalien sind wichtige Komponenten für den Bau komplexer Strukturen und haben den Bausektor vollständig revolutioniert.
Regierungsprojekte wie der King-Salman-Park, Neom City, das Rote-Meer-Projekt, Jabal und andere Infrastrukturprojekte steigern die Nachfrage nach Produkten aus petrochemischen oder Schüttgutchemikalien wie Klebstoffen, Fliesen und anderen, was das Wachstum des saudi-arabischen Schüttgutchemikalienmarktes unterstützt.
Buttersäure ist zusammen mit Essigsäure und Propionsäure eine der drei häufigsten kurzkettigen Fettsäuren (SCFAs) im Magen. Rund 90–95 % der SCFAs im Darm, die entstehen, wenn darmfreundliche Bakterien Ballaststoffe abbauen, bestehen aus diesen gesättigten Fettsäuren. Buttersäure wird verwendet, um Lebensmittelaromen butterige Noten zu verleihen, und ihre Ester werden häufig als Lebensmittelzusatzstoffe zur Verstärkung des Fruchtaromas eingesetzt.
Buttersäure ist weithin für ihre krebshemmenden Eigenschaften bekannt, da sie die morphologische und biochemische Differenzierung in mehreren Zellen stimuliert und gleichzeitig neoplastische Tendenzen reduziert. Laut Arab News wird erwartet, dass die Pharmaindustrie im Königreich mehr als 1,5 Millionen SR pro Jahr exportiert und mit einer Rate von 5 % pro Jahr wächst, wobei mehr als 40 anerkannte Pharmaunternehmen in Saudi-Arabien 36 % des medizinischen Bedarfs des Landes decken. Infolgedessen wird erwartet, dass die Nachfrage nach Buttersäure in Saudi-Arabien steigen wird, was die Marktentwicklung vorantreibt.
Im Dezember 2022 gab Saudi Basic Chemical Industries (SABIC) die Eröffnung einer neuen Einheit bekannt, der Saudi Industrial Chemicals-Fabrik in Jeddah. Diese neue Fabrik hilft SABIC bei der Herstellung von Dioctylterephthalat aus Ethylhexanol.
Wettbewerbslandschaft
Im Markt für chemische Logistik in Saudi-Arabien gibt es mehrere große und kleine Akteure. Der Sektor ist stark fragmentiert. Der Sektor beobachtet in den letzten Jahren viele innovative und digitale Trends, wie die Einführung von Big-Data-Analysen und IoT-Technologien, um das Wachstum der chemischen Logistikbranche weiter voranzutreiben. Angesichts der langfristigen Rohstoffversorgungssicherheit durch nationale Ölgesellschaften und wettbewerbsfähiger Rohstoffpreise im niedrigsten Kostenviertel der Region, die Margenunterstützung bieten und die Volatilität bei weltweit höheren Inputkosten abmildern, positionieren sich regionale Chemieunternehmen zunehmend besser. Einige der wichtigsten Akteure sind A&R Logistics, Agility Logistics, Al-Futtaim Logistics, C.H. Robinson und BDP International, Inc.
Marktführer der Branche für chemische Logistik in Saudi-Arabien
Bahri Chemicals
Saudi Transport & Investment Co. (Mubarrad)
Almajdouie Group
Arabian Chemical Terminals
DHL
- *Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert
Jüngste Branchenentwicklungen
Februar 2023: A. P. Moller-Maersk, ein globaler Logistikintegrator, und die Saudi-Arabische Hafenbehörde „Mawani” haben den Grundstein für den größten integrierten Logistikpark Saudi-Arabiens am Jeddah Islamic Port gelegt. Dieser integrierte Logistikpark erstreckt sich über 225.000 m² und wird nach seiner Eröffnung den Kunden von Maersk eine umfangreiche Infrastruktur für Lagerung & Distribution, Kühllagerhaltung, E-Commerce bieten und als Drehscheibe für Umschlag, petrochemische Konsolidierung, Luftfracht und LCL-Fracht (Sammelgut) dienen.
März 2023: Aramco, eines der weltweit führenden integrierten Energie- und Chemieunternehmen, und der internationale Kontraktlogistikanbieter DHL Supply Chain haben die Unterzeichnung eines Gesellschaftervertrags für einen neuen Beschaffungs- und Logistik-Hub in Saudi-Arabien bekannt gegeben, um die Effizienz und Nachhaltigkeit der Lieferkette zu verbessern. Es wäre der erste derartige Hub der Region, der Kunden in den Bereichen Industrie, Energie, Chemie und Petrochemie bedient.
Berichtsumfang des Marktes für chemische Logistik in Saudi-Arabien
Die Logistik befasst sich mit der Planung, Beschaffung und Umsetzung verschiedener Aktivitäten in der gesamten Lieferkette. Chemische Logistik bezieht sich auf Transport-, Lieferlösungen und die Distribution von Chemikalien, die auch die Art und Weise verwaltet, wie Ressourcen gelagert und an Endnutzer geliefert werden. Die Modalitäten der chemischen Logistik umfassen den Transport auf dem See-, Straßen-, Schienen- oder Luftweg. Die Chemieindustrie liefert Produkte für die Mehrheit der Branchen. Flüssige oder feste Chemikalien werden zur Herstellung von Arzneimitteln, Lebensmitteln und anderen Alltagsgegenständen verwendet.
Eine umfassende Hintergrundanalyse des Marktes für chemische Logistik in Saudi-Arabien, die aktuelle Markttrends, Hemmnisse, technologische Aktualisierungen und detaillierte Informationen zu verschiedenen Segmenten sowie die Wettbewerbslandschaft der Branche abdeckt. Die Auswirkungen von COVID-19 wurden ebenfalls in die Studie einbezogen und berücksichtigt.
Der Markt für chemische Logistik in Saudi-Arabien ist nach Dienstleistung (Transport, Lagerung, Distribution und Bestandsmanagement) und nach Endnutzern (Pharmaindustrie, Kosmetikindustrie, Öl- und Gasindustrie, Spezialchemikalienindustrie und sonstige Endnutzer) segmentiert.
Der Bericht bietet Marktgröße und Prognosen für den Markt für chemische Logistik in Saudi-Arabien in Wert (USD) für alle oben genannten Segmente.
Nach Dienstleistung
| Transport |
| Lagerung, Distribution und Bestandsmanagement |
| Sonstige Mehrwertdienstleistungen |
Nach Endnutzer
| Pharmaindustrie |
| Kosmetikindustrie |
| Öl- und Gasindustrie |
| Spezialchemikalienindustrie |
| Sonstige Endnutzer |
| Nach Dienstleistung | Transport |
| Lagerung, Distribution und Bestandsmanagement | |
| Sonstige Mehrwertdienstleistungen | |
| Nach Endnutzer | Pharmaindustrie |
| Kosmetikindustrie | |
| Öl- und Gasindustrie | |
| Spezialchemikalienindustrie | |
| Sonstige Endnutzer |
Im Bericht beantwortete Schlüsselfragen
Wie groß ist der Markt für chemische Logistik in Saudi-Arabien?
Es wird erwartet, dass der Markt für chemische Logistik in Saudi-Arabien im Jahr 2025 einen Wert von 11,29 Milliarden USD erreicht und mit einer CAGR von mehr als 6,12 % wächst, um bis 2030 einen Wert von 15,20 Milliarden USD zu erreichen.
Wie groß ist der aktuelle Markt für chemische Logistik in Saudi-Arabien?
Im Jahr 2025 wird die Marktgröße für chemische Logistik in Saudi-Arabien voraussichtlich 11,29 Milliarden USD erreichen.
Wer sind die wichtigsten Akteure im Markt für chemische Logistik in Saudi-Arabien?
Bahri Chemicals, Saudi Transport & Investment Co. (Mubarrad), Almajdouie Group, Arabian Chemical Terminals und DHL sind die wichtigsten Unternehmen, die im Markt für chemische Logistik in Saudi-Arabien tätig sind.
Welche Jahre deckt dieser Markt für chemische Logistik in Saudi-Arabien ab, und wie groß war der Markt im Jahr 2024?
Im Jahr 2024 wurde die Marktgröße für chemische Logistik in Saudi-Arabien auf 10,60 Milliarden USD geschätzt. Der Bericht deckt die historische Marktgröße des Marktes für chemische Logistik in Saudi-Arabien für die Jahre 2020, 2021, 2022, 2023 und 2024 ab. Der Bericht prognostiziert auch die Marktgröße für chemische Logistik in Saudi-Arabien für die Jahre 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 und 2030.
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Branchenbericht für chemische Logistik in Saudi-Arabien
Statistiken für den Marktanteil, die Größe und die Umsatzwachstumsrate des Marktes für chemische Logistik in Saudi-Arabien 2025, erstellt von Mordor Intelligence™ Branchenberichte. Die Analyse des Marktes für chemische Logistik in Saudi-Arabien umfasst einen Marktprognoseausblick für 2025 bis 2030 sowie einen historischen Überblick. Laden Sie ein Muster dieser Branchenanalyse als kostenlosen Bericht im PDF-Format herunter.
