| Studienzeitraum | 2020 - 2029 |
| Basisjahr für die Schätzung | 2023 |
| Prognosedatenzeitraum | 2024 - 2029 |
| Marktgröße (2024) | 11.29 Milliarden US-Dollar |
| Marktgröße (2029) | 15.20 Milliarden US-Dollar |
| CAGR (2024 - 2029) | 6.12% |
| Marktkonzentration | Mittel |
Hauptakteure
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert |
Marktanalyse für chemische Logistik in Saudi-Arabien
Die Größe des saudi-arabischen Marktes für Chemielogistik wird im Jahr 2024 auf 10,64 Mrd. USD geschätzt und wird bis 2029 voraussichtlich 14,27 Mrd. USD erreichen und im Prognosezeitraum (2024-2029) mit einer CAGR von mehr als 6,12 % wachsen.
Chemieunternehmen aus dem Golfkooperationsrat (GCC) sollten robuster gegenüber steigenden Kredit- und Energiepreisen sein als ihre größeren europäischen Konkurrenten. Angesichts der aktuellen Belastungen durch steigende Zinsen und höhere Energiekosten dürften die GCC-Chemieunternehmen aufgrund niedriger Rohstoffpreise, langfristiger Versorgungssicherheit und solider Kunden- und Aktionärsbasis (75 % bis 80 % des Umsatzes der GCC-Chemieunternehmen) widerstandsfähiger sein als ihre internationalen Konkurrenten.
Saudi-Arabiens Logistikgeschäft hat bis 2022 einen Wert von 18 Milliarden US-Dollar und seine Dienstleistungen werden international ausgeweitet. Die umfangreiche Transporttätigkeit des Landes stützt die Wirtschaft Saudi-Arabiens stark. Darüber hinaus hat das Königreich Saudi-Arabien (KSA) mehrere Wirtschaftsreformen in der Branche durchgeführt und damit seine Fortschritte bei der Umsetzung seines Entwicklungsprogramms Vision 2030 beschleunigt. Das Programm fordert die Stärkung der saudischen Wirtschaft, indem man sich weniger auf Öl verlässt und sich mehr auf Logistik, Gesundheit, Bildung und Infrastruktur konzentriert.
Saudi-Arabiens Frachtnetz ist riesig, mit schätzungsweise 40.000 Fahrzeugen, die in acht Ländern des Nahen Ostens und Zentralasiens eingesetzt werden. Das Ministerium beaufsichtigt ein Netz von 71.500 km asphaltierten Straßen, von denen 5000 km Autobahnen und 49.000 km einspurige Straßen sind. Außerdem gibt es 144.000 km verbesserte Schotterstraßen. Um die Verkehrssicherheit zu verbessern, hat das Ministerium auf 58 km Straßen automatische Sprachwarnschilder eingeführt, die Fahrer warnen, die außerhalb der Fahrbahnmarkierungen abbiegen, Mobiltelefone benutzen oder bei schlechtem Wetter fahren.
Die geplante GCC-Eisenbahn, ein 15,5-Milliarden-Dollar-Projekt, das die sechs Nationen mit einem Streckennetz von 2172 km verbinden wird, wird bis zu 29 Millionen Tonnen der insgesamt 61 Millionen Tonnen umschlagen, die jährlich innerhalb des Gebiets über alle Verkehrsträger hinweg transportiert werden (siehe Studie). Es wird auch prognostiziert, dass es dem Königreich helfen wird, seine Nachhaltigkeitsbedenken zu bewältigen, indem es die CO-Emissionen im Vergleich zu Lastwagen um 70 % bis 80 % reduziert. Studien zufolge kann das Projekt die Container- und Massengutfrachtkosten um bis zu 30 % senken und gleichzeitig bis zu 80.000 Mitarbeiter schaffen. Es kann auch helfen, die Schifffahrtsroute über die überlastete Straße von Hormus freizugeben.
Im Jahr 2022 unterzeichnete Al Jasser als Minister für Verkehr und Logistikdienstleistungen zwei Absichtserklärungen mit Jean-Baptiste Djebbari, dem französischen Verkehrsminister, über die Zusammenarbeit bei der Eisenbahn und anderen bevorstehenden Logistikinnovationen.
Ab Februar 2022 ist der wichtigste Eingangspunkt für Importe der Islamische Hafen von Dschidda (JIP), auf den 26,7 % der Gesamtimporte entfallen. Aufgrund ihrer Lage am Roten Meer dient die Westküste Saudi-Arabiens als Haupteingangspunkt für Container, während die Häfen an der Ostküste als wichtiger Ladepunkt für Energieexporte dienen. Während JIP der verkehrsreichste Handelshafen ist, bleiben die beiden King Fahad Industrial Ports - einer am Roten Meer und einer am Golf - aufgrund ihrer Bedeutung für den Erdölsektor die verkehrsreichsten Industriehäfen.
Der Bau, der 2024 von Dubai Port World (DP World) fertiggestellt wird, wird die Kapazität von 2,4 Millionen TEU auf 3,6 Millionen TEU erhöhen. Im Juni 2022 unterzeichnete DP World einen 30-jährigen Konzessionsvertrag mit JIP für den Bau eines Logistikparks für 500 Mio. SR (133,3 Mio. USD). Die 415.000 Quadratmeter große Anlage wird über eine Containerdepotkapazität von rund 250.000 TEU und 100.000 Quadratmeter Lagerfläche verfügen.
Markttrends für Chemielogistik in Saudi-Arabien
Es wird erwartet, dass der Anstieg der Chemieproduktion das Wachstum des Chemielogistikmarktes vorantreiben wird
Die größeren Chemieunternehmen der Region profitieren im Allgemeinen von wettbewerbsfähig niedrigen Rohstoffpreisen, die mit erheblichen Abschlägen gegenüber der europäischen Benchmark, dem niederländischen TTF, bewertet werden, der Mitte August 2022 kurzzeitig 70 USD pro Million British Thermal Units (mmbtu) überstieg, verglichen mit 25 USD/mmbtu Anfang Juni 2022 und 18 USD/mmbtu Ende 2021. Saudi-Arabien beispielsweise hielt die Methan- und Ethanpreise stabil bei 1,25 USD bzw. 1,75 USD/mmbtu. In Kombination mit einer starken Verbraucher- und Aktionärsbasis übertrifft die Rentabilität der GCC-Akteure ihre europäischen Pendants.
Höhere Rohstoffpreise (insbesondere Erdgas) kommen den Rohstoffakteuren im GCC zugute. Dies zeigt sich in der vergleichsweise hervorragenden Performance im Jahr 2021 und der eher robusten Performance im ersten Halbjahr 2022. Insgesamt wird erwartet, dass börsennotierte Chemieunternehmen im Jahr 2022 gesunde unbereinigte EBITDA-Margen von rund 30 % beibehalten werden, verglichen mit 34 % bis 35 % im Jahr 2021, obwohl sich die Margen in diesem Jahr aufgrund des weltweiten Kapazitätsausbaus, der in einigen Segmenten die Nachfrage übersteigt, und der hohen Lagerbestände etwas abgeschwächt haben.
Darüber hinaus investieren die nationalen Ölgesellschaften in die Erschließung von Gasfeldern, um die Gasproduktion zu steigern, was bei der Bereitstellung von Rohstoffen für die Strom- und petrochemische Produktion hilft. Insbesondere Saudi Aramco kündigte im März 2022 im Rahmen seiner langfristigen Strategie an, dass es eine mögliche Steigerung der Gasproduktion um 50 % bis 2030 in Betracht zieht und in die Steigerung der Gasproduktion für die Strom- und petrochemische Produktion investiert, indem Gasfelder erschlossen werden, die nichts mit der Ölproduktion zu tun haben.
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Steigende Nachfrage aus verschiedenen Endverbraucherbranchen
Trotz globaler finanzieller Schwierigkeiten, die die Bauindustrie beeinflussen, bleibt die saudi-arabische Bauindustrie führend im Nahen Osten. In Saudi-Arabien wird das Wachstum der Bauproduktion im Jahr 2022 voraussichtlich bei etwa 3,5 % liegen. Bauchemikalien werden in der Regel verwendet, um die Arbeitsgeschwindigkeit bei in der Planungsphase befindlichen Bauprojekten zu erhöhen oder neuen Projekten Festigkeit und Stabilität zu verleihen. Massenchemikalien sind wichtige Komponenten für den Bau komplexer Bauwerke und haben den Bausektor völlig revolutioniert.
Regierungsprojekte wie King Salman Park, Neom City, Red Sea Project, Jabal und andere Infrastrukturprojekte erhöhen die Nachfrage nach Produkten aus petrochemischen oder Massenchemikalien wie Klebstoffen, Fliesen und anderen und unterstützen damit das Wachstum des saudi-arabischen Massenchemikalienmarktes.
Buttersäure gehört neben Essigsäure und Propionsäure zu den drei am weitesten verbreiteten kurzkettigen Fettsäuren (SCFAs) im Magen. Etwa 90-95% der SCFAs im Darm, die entstehen, wenn darmfreundliche Bakterien Ballaststoffe abbauen, bestehen aus diesen gesättigten Fettsäuren. Buttersäure wird verwendet, um dem Geschmack von Lebensmitteln buttrige Obertöne zu verleihen, und ihre Ester werden häufig als Lebensmittelzusatzstoffe verwendet, um das Fruchtaroma zu verstärken.
Buttersäure ist weithin für ihre krebshemmenden Eigenschaften bekannt, da sie die morphologische und biochemische Differenzierung in mehreren Zellen stimuliert und gleichzeitig neoplastische Tendenzen reduziert. Laut Arab News wird erwartet, dass das Pharmageschäft im Königreich mehr als 1,5 Millionen SR pro Jahr exportieren und mit einer Geschwindigkeit von 5 % pro Jahr wachsen wird, wobei mehr als 40 anerkannte Pharmaunternehmen in Saudi-Arabien 36 % des medizinischen Bedarfs des Landes decken. Infolgedessen wird erwartet, dass die Nachfrage nach Buttersäure in Saudi-Arabien steigen wird, was die Marktentwicklung vorantreibt.
Im Dezember 2022 kündigte Saudi Basic Chemical Industries (SABIC) die Eröffnung einer neuen Einheit, der Saudi Industrial Chemicals-Fabrik in Dschidda, an. Diese neue Fabrik unterstützt SABIC bei der Herstellung von Dioctylterephthalat aus Ethylhexanol.
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Saudi-Arabien Chemielogistik Branchenübersicht
Es gibt mehrere große und kleine Akteure auf dem saudi-arabischen Chemielogistikmarkt. Der Sektor ist stark fragmentiert. Die Branche hat in den letzten Jahren viele innovative und digitale Trends beobachtet, wie die Einführung von Big-Data-Analysen und IoT-Technologien, um das Wachstum der Chemielogistikbranche weiter voranzutreiben. Angesichts der Sichtbarkeit der langfristigen Rohstoffversorgung durch nationale Ölgesellschaften in der Region und der wettbewerbsfähigen Rohstoffpreise im niedrigsten Kostenquartil, die die Margen stützen und die Volatilität angesichts weltweit höherer Inputkosten abmildern, erweisen sich regionale Chemieunternehmen als besser positioniert. Einige der Hauptakteure sind A R Logistics, Agility Logistics, Al-Futtaim Logistics, C.H. Robinson und BDP International, Inc.
Saudi-Arabien Marktführer in der Chemielogistik
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Bahri Chemicals
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Saudi Transport & Investment Co. (Mubarrad)
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Almajdouie Group
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Arabian Chemical Terminals
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DHL
- *Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert
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Saudi-Arabien Chemielogistik Marktnachrichten
Februar 2023 A. P. Moller-Maersk, ein globaler Logistikintegrator, und die saudische Hafenbehörde Mawani haben den ersten Spatenstich für Saudi-Arabiens größten integrierten Logistikpark im islamischen Hafen von Dschidda gesetzt. Auf einer Fläche von 225.000 m² wird dieser integrierte Logistikpark den Kunden von Maersk nach seiner Eröffnung eine umfangreiche Infrastruktur für Lagerung und Vertrieb, Kühlhaus und E-Commerce bieten und als Drehscheibe für Umschlag dienen. petrochemische Konsolidierung, Luftfracht und LCL-Fracht (Less than Container Load).
März 2023 Aramco, eines der weltweit führenden integrierten Energie- und Chemieunternehmen, und der internationale Kontraktlogistikanbieter DHL Supply Chain haben die Unterzeichnung einer Aktionärsvereinbarung für ein neues Beschaffungs- und Logistikzentrum in Saudi-Arabien bekannt gegeben, um die Effizienz und Nachhaltigkeit der Lieferkette zu verbessern. Es wäre das erste derartige Drehkreuz in der Region, das Kunden aus den Bereichen Industrie, Energie, Chemie und Petrochemie bedient.
Segmentierung der Chemielogistikbranche in Saudi-Arabien
Die Logistik befasst sich mit der Planung, Beschaffung und Umsetzung verschiedener Aktivitäten in der gesamten Lieferkette. Chemielogistik bezieht sich auf Transport, Lieferlösungen und den Vertrieb von Chemikalien, die auch die Art und Weise verwalten, wie Ressourcen gelagert und an Endverbraucher geliefert werden. Die Art der Chemielogistik umfasst den Transport auf dem Seeweg, auf der Straße, auf der Schiene oder in der Luft. Die chemische Industrie liefert Produkte für die meisten Industrien. Flüssige oder feste Chemikalien werden zur Herstellung von Arzneimitteln, Lebensmitteln und anderen Alltagsgegenständen verwendet.
Eine umfassende Hintergrundanalyse des saudi-arabischen Chemielogistikmarktes, die die aktuellen Markttrends, Einschränkungen, technologischen Updates und detaillierte Informationen zu verschiedenen Segmenten und der Wettbewerbslandschaft der Branche abdeckt. Die Auswirkungen von COVID-19 wurden ebenfalls in die Studie einbezogen und berücksichtigt.
Der saudi-arabische Chemielogistikmarkt ist nach Dienstleistungen (Transport, Lagerhaltung, Vertrieb und Bestandsverwaltung) und nach Endverbrauchern (Pharmaindustrie, Kosmetikindustrie, Öl- und Gasindustrie, Spezialchemie und andere Endverbraucher) unterteilt.
Der Bericht bietet Marktgröße und Prognosen für den saudi-arabischen Chemielogistikmarkt in Wert (USD) für alle oben genannten Segmente.
Nach Service
| Transport |
| Lagerhaltung, Vertrieb und Bestandsverwaltung |
| Weitere Mehrwertdienste |
Nach Endbenutzer
| Pharmaindustrie |
| Kosmetikindustrie |
| Öl-und Gasindustrie |
| Spezialchemieindustrie |
| Andere Endbenutzer |
| Nach Service | Transport |
| Lagerhaltung, Vertrieb und Bestandsverwaltung | |
| Weitere Mehrwertdienste | |
| Nach Endbenutzer | Pharmaindustrie |
| Kosmetikindustrie | |
| Öl-und Gasindustrie | |
| Spezialchemieindustrie | |
| Andere Endbenutzer |
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Saudi-Arabien Chemische Logistik Marktforschung FAQs
Wie groß ist der Markt für Chemielogistik in Saudi-Arabien?
Es wird erwartet, dass die Größe des saudi-arabischen Chemielogistikmarktes im Jahr 2024 10,64 Mrd. USD erreichen und mit einer CAGR von mehr als 6,12 % wachsen wird, um bis 2029 14,27 Mrd. USD zu erreichen.
Wie groß ist der aktuelle Markt für Chemielogistik in Saudi-Arabien?
Im Jahr 2024 wird die Größe des saudi-arabischen Chemielogistikmarktes voraussichtlich 10,64 Mrd. USD erreichen.
Wer sind die Hauptakteure auf dem saudi-arabischen Chemielogistikmarkt?
Bahri Chemicals, Saudi Transport & Investment Co. (Mubarrad), Almajdouie Group, Arabian Chemical Terminals, DHL sind die wichtigsten Unternehmen, die auf dem saudi-arabischen Chemielogistikmarkt tätig sind.
Welche Jahre deckt dieser saudi-arabische Chemielogistikmarkt ab und wie groß war der Markt im Jahr 2023?
Im Jahr 2023 wurde die Größe des saudi-arabischen Chemielogistikmarktes auf 10,03 Mrd. USD geschätzt. Der Bericht deckt die historische Marktgröße des saudi-arabischen Chemielogistikmarktes für Jahre ab 2020, 2021, 2022 und 2023. Der Bericht prognostiziert auch die Größe des Marktes für Chemielogistik in Saudi-Arabien für Jahre 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 und 2029.
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Bericht über die chemische Logistikbranche in Saudi-Arabien
Statistiken für den Marktanteil, die Größe und die Umsatzwachstumsrate der Chemielogistik in Saudi-Arabien im Jahr 2024, erstellt von Mordor Intelligence™ Industry Reports. Die Analyse von Saudi Arabia Chemical Logistics enthält einen Marktprognoseausblick für 2024 bis 2029 und einen historischen Überblick. Erhalten Ein Beispiel dieser Branchenanalyse als kostenloser Bericht als PDF-Download.
