Marktgröße für Fernerkundungssatelliten in Nordamerika
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Studienzeitraum | 2017 - 2029 |
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Marktgröße (2024) | 20.68 Milliarden US-Dollar |
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Marktgröße (2029) | 30.27 Milliarden US-Dollar |
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Größter Anteil nach Orbitklasse | LÖWE |
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CAGR (2024 - 2029) | 8.59 % |
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Größter Anteil nach Land | USA |
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Marktkonzentration | Hoch |
Hauptakteure |
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*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert |
Marktanalyse für Fernerkundungssatelliten in Nordamerika
Die Marktgröße für nordamerikanische Fernerkundungssatelliten wird im Jahr 2024 auf 18,75 Mrd. USD geschätzt und wird bis 2029 voraussichtlich 28,31 Mrd. USD erreichen und im Prognosezeitraum (2024-2029) mit einer CAGR von 8,59 % wachsen.
18,75 Milliarden
Marktgröße im Jahr 2024 (USD)
28,31 Milliarden
Marktgröße im Jahr 2029 (USD)
6.85 %
CAGR (2017-2023)
8.59 %
CAGR (2024-2029)
Größter Markt nach Satellitenmasse
76.63 %
Wertanteil, über 1000kg, 2022
Große Satelliten verzeichnen eine höhere Nachfrage aufgrund von Anwendungen wie Satellitenfunk, Kommunikation, Fernerkundung, Planetensicherheit und Wettervorhersage.
Größter Markt nach Satelliten-Subsystem
80.28 %
Wertanteil, Antriebshardware und Treibstoff, 2022
Die Nachfrage nach diesen Antriebssystemen wird durch den Start von Massensatellitenkonstellationen in den Weltraum angetrieben. Sie werden verwendet, um das Raumfahrzeug in die Umlaufbahn zu bringen.
Größter Markt nach Orbit-Klasse
87.05 %
Wertanteil, LÖWE, 2022
LEO-Satelliten werden zunehmend in moderne Kommunikationstechnologien eingesetzt, da sie eine wichtige Rolle in Erdbeobachtungsanwendungen spielen.
Größter Markt nach Endbenutzer
92.71 %
Wertanteil, Militär & Regierung, 2022
Es wird erwartet, dass das Militär- und Regierungssegment aufgrund des zunehmenden Einsatzes von Satelliten bei Überwachungsmissionen und der zunehmenden Beteiligung staatlicher Raumfahrtbehörden an Satellitenentwicklungsprogrammen erheblich wachsen wird.
Führender Marktteilnehmer
90.97 %
Marktanteil, Lockheed Martin Corporation, 2022
Lockheed Martin ist der führende Akteur auf dem Markt mit einem robusten Produktportfolio an Militärsatelliten. Zu den zivilen und militärischen Kunden des Unternehmens gehören die USAF, die US Navy, die DARPA, die NASA und die NOAA, die dem Unternehmen geholfen haben, den höchsten Anteil in der Region zu erobern.
Die Nachfrage nach LEO-Satelliten treibt das Wachstum des Segments voran
- Beim Start wird ein Satellit oder ein Raumfahrzeug normalerweise in eine von vielen speziellen Umlaufbahnen um die Erde gebracht, oder es kann auf eine interplanetare Reise geschickt werden. Satelliten umkreisen die Erde je nach Design und Hauptzweck in unterschiedlichen Entfernungen. Jeder Orbit hat seine eigenen Vorteile und Herausforderungen, darunter eine größere Abdeckung und eine geringere Energieeffizienz. Satelliten in der mittleren Erdumlaufbahn umfassen Navigations- und Spezialsatelliten, die zur Überwachung eines bestimmten Gebiets entwickelt wurden. Die meisten Wissenschaftssatelliten, einschließlich des Earth Observing System der NASA, befinden sich in einer niedrigen Erdumlaufbahn.
- Die verschiedenen Satelliten, die in dieser Region hergestellt und gestartet werden, haben unterschiedliche Anwendungen. So wurden beispielsweise im Zeitraum 2017-2022 von den sieben Satelliten, die in MEO gestartet wurden, die meisten für Navigations-/globale Positionierungszwecke gebaut. Ebenso wurden von den 32 Satelliten, die in GEO gestartet wurden, die meisten für Kommunikations- und Erdbeobachtungszwecke eingesetzt. Rund 3000+ hergestellte und gestartete LEO-Satelliten befanden sich im Besitz nordamerikanischer Organisationen.
- Der zunehmende Einsatz von Fernerkundungssatelliten in Bereichen wie elektronische Intelligenz, Geowissenschaften/Meteorologie, Laserbildgebung, optische Bildgebung und Meteorologie wird voraussichtlich die Marktnachfrage im Prognosezeitraum ankurbeln. Es wird erwartet, dass der Markt im Prognosezeitraum um 68 % steigen wird.
Markttrends für Fernerkundungssatelliten in Nordamerika
Die weltweite Nachfrage nach Satellitenminiaturisierung steigt
- Die Fähigkeit von Kleinsatelliten, fast alle Funktionen eines herkömmlichen Satelliten zu einem Bruchteil seiner Kosten auszuführen, hat die Rentabilität des Baus, des Starts und des Betriebs von Kleinsatellitenkonstellationen erhöht. Kleinsatelliten werden zunehmend für die wissenschaftliche Forschung, das Militär und den Verteidigungssektor gegenüber kommerziellen Anwendungen bevorzugt. Im Zeitraum 2017-2022 wurden insgesamt 596 Nanosatelliten von verschiedenen Akteuren in der Region in die Umlaufbahn gebracht.
- Die Nachfrage aus Nordamerika wird hauptsächlich von den Vereinigten Staaten angetrieben, die jedes Jahr die größte Anzahl von Kleinsatelliten herstellen. Obwohl die Starts aus dem Land in den letzten drei Jahren zurückgegangen sind, gibt es ein enormes Potenzial in der Industrie des Landes, und es wird erwartet, dass die laufenden Investitionen in die Start-ups und die Nano- und Mikrosatelliten-Entwicklungsprojekte das Umsatzwachstum der Region ankurbeln werden.
- Die NASA unterstützt Nano- und Mikrosatellitenentwickler im Rahmen mehrerer Unterstützungsinitiativen. Im Rahmen der CubeSat Launch Initiative (CSLI) bietet die NASA beispielsweise Zugang zum Weltraum für Kleinsatelliten und CubeSats, die von NASA-Zentren und -Programmen, Bildungseinrichtungen und gemeinnützigen Organisationen entwickelt wurden. Dies bietet CubeSat-Entwicklern Zugang zu einem kostengünstigen Weg zur Durchführung von Forschung in den Bereichen Wissenschaft, Exploration, Technologieentwicklung, Bildung und Betrieb. Die kanadische Regierung betont die Entwicklung der notwendigen Fähigkeiten für die Entwicklung von Nanosatelliten auf Universitätsebene. Zum Beispiel zielt Wyvern, ein kanadisches Startup, darauf ab, mit Hilfe von CubeSats einen relativ kostengünstigen Zugang zu hyperspektraler Bildgebung zu ermöglichen, die aus der niedrigen Erdumlaufbahn aufgenommen wurde.
Die Investitionsmöglichkeiten im Markt nehmen zu
- In Nordamerika erreichten die Staatsausgaben für Raumfahrtprogramme im Jahr 2021 rund 103 Milliarden US-Dollar. Die Region ist das Epizentrum der Weltrauminnovation und -forschung, mit der Präsenz der weltweit größten Raumfahrtbehörde, der NASA. Im Jahr 2022 gab die US-Regierung fast 62 Milliarden US-Dollar für ihre Raumfahrtprogramme aus und war damit die weltweit größte Ausgabe für Raumfahrtprogramme. In Bezug auf Forschungs- und Investitionszuschüsse haben die Regierungen der Region und der Privatsektor Mittel für Forschung und Innovation im Raumfahrtsektor bereitgestellt. Agenturen geben verfügbare Haushaltsmittel aus, indem sie finanzielle Zusagen machen, die als Verpflichtungen bezeichnet werden. So stellte die NASA bis Februar 2023 333 Millionen US-Dollar als Forschungszuschüsse zur Verfügung.
- Nach Angaben der kanadischen Regierung beschäftigt der kanadische Raumfahrtsektor 10.000 Menschen und trägt rund 2,3 Milliarden US-Dollar zum kanadischen BIP bei. Die Regierung berichtete, dass 90 % der kanadischen Raumfahrtunternehmen kleine und mittlere Unternehmen sind. Das Budget der Canadian Space Agency (CSA) ist bescheiden, und die geschätzten Haushaltsausgaben für 2022-23 beliefen sich auf 329 Millionen US-Dollar. Die kanadische Regierung plant, bis 2030 die vollständige Abdeckung mit Hochgeschwindigkeitsinternet im ganzen Land sicherzustellen.
- Im Juli 2019 kündigte die kanadische Regierung eine Investition von 64,7 Millionen US-Dollar in Telesat an, um ländlichen und abgelegenen Gemeinden einen besseren Breitband-Internetzugang zu bieten. Telesat wollte seine finanzielle Unterstützung nutzen, um Technologien zu bauen und zu testen, die LEO-Satelliten verwenden, um die Konnektivität zu verbessern. In der Absichtserklärung wurde eine potenzielle Investition von 600 Mio. CAD für den privilegierten Zugang zum Satellitennetz und die Bereitstellung erschwinglicher Hochgeschwindigkeits-Internetdienste im Wert von 1,2 Mrd. CAD bis 2029 festgelegt.
WEITERE WICHTIGE BRANCHENTRENDS, DIE IM BERICHT BEHANDELT WERDEN
- Die zunehmende Einführung von Nano- und Minisatelliten wird die Marktnachfrage ankurbeln
Nordamerika Fernerkundungssatelliten Branchenübersicht
Der nordamerikanische Markt für Fernerkundungssatelliten ist ziemlich konsolidiert, wobei die fünf größten Unternehmen 99,31 % belegen. Die Hauptakteure auf diesem Markt sind Capella Space Corp., LeoStella, Lockheed Martin Corporation, Northrop Grumman Corporation und Planet Labs Inc. (alphabetisch sortiert).
Marktführer für Fernerkundungssatelliten in Nordamerika
Capella Space Corp.
LeoStella
Lockheed Martin Corporation
Northrop Grumman Corporation
Planet Labs Inc.
Other important companies include Ball Corporation, Esri, GomSpaceApS, IHI Corp, ImageSat International, Maxar Technologies Inc., Spire Global, Inc., Thales.
* Haftungsausschluss: Hauptakteure in alphabetischer Reihenfolge
Marktnachrichten für Fernerkundungssatelliten in Nordamerika
- April 2023 Die NASA hat der Capella Space Corporation aus San Francisco einen Blanket Purchase Agreement (BPA) aus einer einzigen Quelle erteilt, um hochauflösende kommerzielle Erdbeobachtungsdatenprodukte mit synthetischer Apertur (SAR) (0,5 Meter bis 1,2 Meter) bereitzustellen.
- März 2023 Die Electron-Rakete von Rocket Lab hat die beiden kommerziellen Radarsatelliten von CapellaSpace in die Umlaufbahn gebracht, die bei Tageslicht oder Dunkelheit durch Wolken sehen können, um den darunter liegenden Planeten zu überwachen.
- Februar 2023 Die NASA und der geografische Informationsdienstleister Esri werden im Rahmen des Space Act Agreement einen breiteren Zugang zu den Geodateninhalten der Weltraumbehörde für Forschungs- und Explorationszwecke gewähren.
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Marktbericht für Fernerkundungssatelliten in Nordamerika - Inhaltsverzeichnis
1. ZUSAMMENFASSUNG UND WICHTIGSTE ERGEBNISSE
2. ANGEBOTE BERICHTEN
3. EINFÜHRUNG
- 3.1 Studienannahmen und Marktdefinition
- 3.2 Umfang der Studie
- 3.3 Forschungsmethodik
4. WICHTIGE BRANCHENTRENDS
- 4.1 Satellitenmasse
- 4.2 Satellitenminiaturisierung
- 4.3 Ausgaben für Weltraumprogramme
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4.4 Gesetzlicher Rahmen
- 4.4.1 Kanada
- 4.4.2 Vereinigte Staaten
- 4.5 Analyse der Wertschöpfungskette und Vertriebskanäle
5. MARKTSEGMENTIERUNG (beinhaltet Marktgröße in USD-Wert, Prognosen bis 2029 und Analyse der Wachstumsaussichten)
-
5.1 Satellitenmasse
- 5.1.1 10-100 kg
- 5.1.2 100-500 kg
- 5.1.3 500-1000 kg
- 5.1.4 Unter 10 kg
- 5.1.5 über 1000kg
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5.2 Orbit-Klasse
- 5.2.1 GEO
- 5.2.2 LÖWE
- 5.2.3 MEINS
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5.3 Satellitensubsystem
- 5.3.1 Antriebshardware und Treibstoff
- 5.3.2 Satellitenbus und -subsysteme
- 5.3.3 Solaranlage und Stromversorgungshardware
- 5.3.4 Strukturen, Gurte und Mechanismen
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5.4 Endbenutzer
- 5.4.1 Kommerziell
- 5.4.2 Militär & Regierung
- 5.4.3 Andere
6. WETTBEWERBSLANDSCHAFT
- 6.1 Wichtige strategische Schritte
- 6.2 Marktanteilsanalyse
- 6.3 Unternehmenslandschaft
-
6.4 Firmenprofile (beinhaltet einen Überblick auf globaler Ebene, einen Überblick auf Marktebene, Kerngeschäftsbereiche, Finanzen, Mitarbeiterzahl, wichtige Informationen, Marktrang, Marktanteil, Produkte und Dienstleistungen sowie eine Analyse der jüngsten Entwicklungen).
- 6.4.1 Ball Corporation
- 6.4.2 Capella Space Corp.
- 6.4.3 Esri
- 6.4.4 GomSpaceApS
- 6.4.5 IHI Corp
- 6.4.6 ImageSat International
- 6.4.7 LeoStella
- 6.4.8 Lockheed Martin Corporation
- 6.4.9 Maxar Technologies Inc.
- 6.4.10 Northrop Grumman Corporation
- 6.4.11 Planet Labs Inc.
- 6.4.12 Spire Global, Inc.
- 6.4.13 Thales
7. WICHTIGE STRATEGISCHE FRAGEN FÜR SATELLITE-CEOs
8. ANHANG
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8.1 Globaler Überblick
- 8.1.1 Überblick
- 8.1.2 Porters Fünf-Kräfte-Modell
- 8.1.3 Globale Wertschöpfungskettenanalyse
- 8.1.4 Marktdynamik (DROs)
- 8.2 Quellen und Referenzen
- 8.3 Verzeichnis der Tabellen und Abbildungen
- 8.4 Primäre Erkenntnisse
- 8.5 Datenpaket
- 8.6 Glossar der Begriffe
Branchensegmentierung für Fernerkundungssatelliten in Nordamerika
10-100 kg, 100-500 kg, 500-1000 kg, unter 10 kg, über 1000 kg werden als Segmente durch Satellitenmasse abgedeckt. GEO, LEO, MEO werden als Segmente von Orbit Class abgedeckt. Antriebshardware und Treibstoff, Satellitenbus und -subsysteme, Solarzellen- und Stromversorgungshardware, Strukturen, Kabelbaum und Mechanismen werden als Segmente durch das Satelliten-Subsystem abgedeckt. Kommerziell, Militär und Regierung werden als Segmente nach Endbenutzern abgedeckt.
- Beim Start wird ein Satellit oder ein Raumfahrzeug normalerweise in eine von vielen speziellen Umlaufbahnen um die Erde gebracht, oder es kann auf eine interplanetare Reise geschickt werden. Satelliten umkreisen die Erde je nach Design und Hauptzweck in unterschiedlichen Entfernungen. Jeder Orbit hat seine eigenen Vorteile und Herausforderungen, darunter eine größere Abdeckung und eine geringere Energieeffizienz. Satelliten in der mittleren Erdumlaufbahn umfassen Navigations- und Spezialsatelliten, die zur Überwachung eines bestimmten Gebiets entwickelt wurden. Die meisten Wissenschaftssatelliten, einschließlich des Earth Observing System der NASA, befinden sich in einer niedrigen Erdumlaufbahn.
- Die verschiedenen Satelliten, die in dieser Region hergestellt und gestartet werden, haben unterschiedliche Anwendungen. So wurden beispielsweise im Zeitraum 2017-2022 von den sieben Satelliten, die in MEO gestartet wurden, die meisten für Navigations-/globale Positionierungszwecke gebaut. Ebenso wurden von den 32 Satelliten, die in GEO gestartet wurden, die meisten für Kommunikations- und Erdbeobachtungszwecke eingesetzt. Rund 3000+ hergestellte und gestartete LEO-Satelliten befanden sich im Besitz nordamerikanischer Organisationen.
- Der zunehmende Einsatz von Fernerkundungssatelliten in Bereichen wie elektronische Intelligenz, Geowissenschaften/Meteorologie, Laserbildgebung, optische Bildgebung und Meteorologie wird voraussichtlich die Marktnachfrage im Prognosezeitraum ankurbeln. Es wird erwartet, dass der Markt im Prognosezeitraum um 68 % steigen wird.
| 10-100 kg |
| 100-500 kg |
| 500-1000 kg |
| Unter 10 kg |
| über 1000kg |
| GEO |
| LÖWE |
| MEINS |
| Antriebshardware und Treibstoff |
| Satellitenbus und -subsysteme |
| Solaranlage und Stromversorgungshardware |
| Strukturen, Gurte und Mechanismen |
| Kommerziell |
| Militär & Regierung |
| Andere |
| Satellitenmasse | 10-100 kg |
| 100-500 kg | |
| 500-1000 kg | |
| Unter 10 kg | |
| über 1000kg | |
| Orbit-Klasse | GEO |
| LÖWE | |
| MEINS | |
| Satellitensubsystem | Antriebshardware und Treibstoff |
| Satellitenbus und -subsysteme | |
| Solaranlage und Stromversorgungshardware | |
| Strukturen, Gurte und Mechanismen | |
| Endbenutzer | Kommerziell |
| Militär & Regierung | |
| Andere |
Marktdefinition
- Anwendung - Verschiedene Anwendungen oder Zwecke der Satelliten werden in Kommunikation, Erdbeobachtung, Weltraumbeobachtung, Navigation und andere eingeteilt. Die aufgeführten Zwecke sind diejenigen, die vom Betreiber des Satelliten selbst gemeldet wurden.
- Endbenutzer - Die Hauptnutzer oder Endnutzer des Satelliten werden als zivil (akademisch, amateurhaft), kommerziell, staatlich (meteorologisch, wissenschaftlich usw.) und militärisch beschrieben. Satelliten können vielseitig einsetzbar sein, sowohl für kommerzielle als auch für militärische Anwendungen.
- Trägerrakete MTOW - Das MTOW (Maximum Take-Off Weight) der Trägerrakete bezeichnet das maximale Gewicht der Trägerrakete während des Starts, einschließlich des Gewichts von Nutzlast, Ausrüstung und Treibstoff.
- Orbit-Klasse - Die Satellitenbahnen sind in drei große Klassen unterteilt, nämlich GEO, LEO und MEO. Satelliten in elliptischen Umlaufbahnen haben Apogäum und Perigäum, die sich deutlich voneinander unterscheiden und Satellitenbahnen mit Exzentrizität 0,14 und höher als elliptisch kategorisieren.
- Antriebstechnik - In diesem Segment wurden verschiedene Arten von Satellitenantrieben als elektrische, flüssige und gasbasierte Antriebssysteme klassifiziert.
- Satellitenmasse - In diesem Segment wurden verschiedene Arten von Satellitenantrieben als elektrische, flüssige und gasbasierte Antriebssysteme klassifiziert.
- Satelliten-Subsystem - Alle Komponenten und Subsysteme, einschließlich Treibstoffe, Busse, Sonnenkollektoren und andere Hardware von Satelliten, sind in diesem Segment enthalten.
| Schlagwort | Begriffsbestimmung |
|---|---|
| Lageregelung | Die Ausrichtung des Satelliten relativ zur Erde und zur Sonne. |
| INTELSAT | Die International Telecommunications Satellite Organization betreibt ein Netzwerk von Satelliten für die internationale Übertragung. |
| Geostationäre Erdumlaufbahn (GEO) | Geostationäre Satelliten in der Erdumlaufbahn befinden sich 35.786 km (22.282 Meilen) über dem Äquator in der gleichen Richtung und mit der gleichen Geschwindigkeit, mit der sich die Erde um ihre Achse dreht, wodurch sie fest am Himmel stehen. |
| Niedrige Erdumlaufbahn (LEO) | Satelliten im niedrigen Erdorbit umkreisen 160 bis 2000 km über der Erde, benötigen etwa 1,5 Stunden für eine vollständige Umlaufbahn und decken nur einen Teil der Erdoberfläche ab. |
| Mittlere Erdumlaufbahn (MEO) | MEO-Satelliten befinden sich über und unter GEO-Satelliten und bewegen sich typischerweise in einer elliptischen Umlaufbahn über dem Nord- und Südpol oder in einer äquatorialen Umlaufbahn. |
| Sehr kleiner Aperturanschluss (VSAT) | Very Small Aperture Terminal ist eine Antenne mit einem Durchmesser von weniger als 3 Metern |
| CubeSat | CubeSat ist eine Klasse von Miniatursatelliten, die auf einem Formfaktor basieren, der aus 10-cm-Würfeln besteht. CubeSats wiegen nicht mehr als 2 kg pro Einheit und verwenden in der Regel handelsübliche Komponenten für ihre Konstruktion und Elektronik. |
| Trägerraketen für Kleinsatelliten (SSLVs) | Die Small Satellite Launch Vehicle (SSLV) ist eine dreistufige Trägerrakete, die mit drei Feststoffantriebsstufen und einem auf Flüssigkeitsantrieb basierenden Geschwindigkeitstrimmmodul (VTM) als Endstufe konfiguriert ist |
| Weltraum-Bergbau | Asteroidenabbau ist die Hypothese der Gewinnung von Material aus Asteroiden und anderen Asteroiden, einschließlich erdnaher Objekte. |
| Nano-Satelliten | Nanosatelliten sind lose definiert als alle Satelliten mit einem Gewicht von weniger als 10 Kilogramm. |
| Automatisches Identifikationssystem (AIS) | Das automatische Identifikationssystem (AIS) ist ein automatisches Tracking-System, das zur Identifizierung und Ortung von Schiffen verwendet wird, indem elektronische Daten mit anderen Schiffen in der Nähe, AIS-Basisstationen und Satelliten ausgetauscht werden. Satelliten-AIS (S-AIS) ist der Begriff, der verwendet wird, um zu beschreiben, wann ein Satellit zur Erkennung von AIS-Signaturen verwendet wird. |
| Wiederverwendbare Trägerraketen (RLVs) | Wiederverwendbare Trägerrakete (RLV) bezeichnet eine Trägerrakete, die so konstruiert ist, dass sie im Wesentlichen intakt zur Erde zurückkehrt und daher mehr als einmal gestartet werden kann, oder die Fahrzeugstufen enthält, die von einem Trägerbetreiber für die künftige Verwendung beim Betrieb einer im Wesentlichen ähnlichen Trägerrakete zurückgeholt werden können. |
| Apogäum | Der Punkt in einer elliptischen Satellitenbahn, der am weitesten von der Erdoberfläche entfernt ist. Geosynchrone Satelliten, die kreisförmige Umlaufbahnen um die Erde aufrechterhalten, werden zunächst in stark elliptische Umlaufbahnen mit Apogäumen von 22.237 Meilen gebracht. |
Forschungsmethodik
Mordor Intelligence folgt in allen unseren Berichten einer vierstufigen Methodik.
- Schritt 1 Identifizieren Sie die wichtigsten Variablen: Um eine robuste Prognosemethodik zu erstellen, werden die in Schritt 1 identifizierten Variablen und Faktoren mit verfügbaren historischen Marktzahlen verglichen. Durch einen iterativen Prozess werden die für die Marktprognose erforderlichen Variablen festgelegt und das Modell auf der Grundlage dieser Variablen aufgebaut.
- Schritt 2 Erstellen Sie ein Marktmodell: Schätzungen der Marktgröße für die historischen und Prognosejahre wurden in Bezug auf Umsatz und Volumen bereitgestellt. Bei der Umrechnung von Verkäufen in Volumen wird der durchschnittliche Verkaufspreis (ASP) während des gesamten Prognosezeitraums für jedes Land konstant gehalten, und die Inflation ist nicht Teil der Preisgestaltung.
- Schritt 3 Validieren und abschließen: In diesem wichtigen Schritt werden alle Marktzahlen, Variablen und Analystenanrufe durch ein umfangreiches Netzwerk von Primärforschungsexperten aus dem untersuchten Markt validiert. Die Befragten werden über Ebenen und Funktionen hinweg ausgewählt, um ein ganzheitliches Bild des untersuchten Marktes zu erstellen.
- Schritt 4 Forschungsergebnisse: Syndizierte Berichte, benutzerdefinierte Beratungsaufträge, Datenbanken und Abonnementplattformen.