Marktgröße für Satellitenbusse in Nordamerika
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Studienzeitraum | 2017 - 2029 |
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Marktgröße (2024) | 14.54 Milliarden US-Dollar |
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Marktgröße (2029) | 28.17 Milliarden US-Dollar |
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Größter Anteil nach Orbitklasse | LÖWE |
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CAGR (2024 - 2029) | 16.12 % |
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Größter Anteil nach Land | USA |
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Marktkonzentration | Hoch |
Hauptakteure |
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*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert |
Marktanalyse für Satellitenbusse in Nordamerika
Die Größe des nordamerikanischen Satellitenbusmarktes wird im Jahr 2024 auf 12,20 Mrd. USD geschätzt und wird bis 2029 voraussichtlich 25,76 Mrd. USD erreichen und im Prognosezeitraum (2024-2029) mit einer CAGR von 16,12 % wachsen.
12,20 Milliarden
Marktgröße im Jahr 2024 (USD)
25,76 Milliarden
Marktgröße im Jahr 2029 (USD)
40.80 %
CAGR (2017-2023)
16.12 %
CAGR (2024-2029)
Größter Markt nach Satellitenmasse
65.83 %
Wertanteil, 100-500kg, 2022
Minisatelliten mit erweiterter Kapazität für Unternehmensdaten (Einzelhandel und Banken), Öl, Gas und Bergbau sowie Regierungen in Industrieländern stellen eine hohe Nachfrage dar. Die Nachfrage nach Minisatelliten mit LEO steigt aufgrund ihrer erweiterten Kapazität.
Größter Markt nach Anwendung
78.69 %
Wertanteil, Kommunikation, 2022
Regierungen, Raumfahrtbehörden, Verteidigungsbehörden, private Rüstungsunternehmen und Akteure der privaten Raumfahrtindustrie betonen die Verbesserung der Kommunikationsnetzwerkfähigkeiten für verschiedene öffentliche und militärische Aufklärungsanwendungen.
Größter Markt nach Orbit-Klasse
72.49 %
Wertanteil, LÖWE, 2022
LEO-Satelliten werden zunehmend in moderne Kommunikationstechnologien integriert. Diese Satelliten spielen eine wichtige Rolle bei Erdbeobachtungsanwendungen.
Größter Markt nach Endbenutzer
69.05 %
Wertanteil, Kommerziell, 2022
Die zunehmende Nutzung von Kleinsatelliten für Telekommunikationsdienste führt zu der Notwendigkeit, fortschrittliche Kommunikationssatelliten für kommerzielle Zwecke einzusetzen, wodurch der Bedarf an diesen Satellitenbussen an Bedeutung gewonnen hat
Führender Marktteilnehmer
24 %
Marktanteil, Lockheed Martin Corporation, 2022
Lockheed Martin ist der führende Akteur auf dem nordamerikanischen Satellitenbusmarkt. Das Unternehmen verfügt über ein starkes Produktportfolio und zu seinen Kunden gehören zivile und militärische Kunden wie die USAF, die US Navy, DARPA, NASA und NOAA. Dies hat es dem Unternehmen ermöglicht, den höchsten Marktanteil zu erobern.
Zunehmende Starts von Satelliten in die LEO-Umlaufbahn für verschiedene Satellitenanwendungen treiben die Marktnachfrage an
- Der nordamerikanische Markt für Satellitenbusse wird durch die steigende Nachfrage nach satellitengestützten Diensten angetrieben, deren Anwendungen von Kommunikation und Navigation bis hin zu Fernerkundung und wissenschaftlicher Forschung reichen.
- LEO-Satelliten sind für Anwendungen wie Erdbeobachtung, Fernerkundung und wissenschaftliche Forschung gefragt. Für LEO-Satelliten bieten verschiedene Unternehmen eine Reihe von Buslösungen an, darunter die Boeing 502 Phoenix, die Lockheed Martin LM 400 und die Northrop Grumman GeoStar-3. Diese Busse sind für eine Reihe von LEO-Anwendungen ausgelegt. Zwischen 2017 und 2022 wurden etwa 3.021 Satelliten in LEO gestartet.
- Der Bedarf an Datenübertragung mit hoher Kapazität, globaler Abdeckung und hochwertigen Sendekapazitäten treibt die Nachfrage nach GEO-Satelliten an. Für den GEO-Orbit bieten verschiedene Unternehmen innovative Lösungen für Kommunikations- und Rundfunkmissionen an, darunter die Boeing 702, die Lockheed Martin A2100 und die Maxar Technologies 1300-Klasse. Diese Busse sind so konzipiert, dass sie einen langfristigen, stabilen Dienst für satellitengestützte Dienste bieten. Zwischen 2017 und 2022 wurden etwa 33 Satelliten in GEO gestartet.
- MEO-Satelliten sind für Anwendungen wie Kommunikation und Navigation verwendet. Die Nachfrage nach marktwirtschaftlich handelnden Wirtschaftsteilnehmern Satelliten wird durch den Bedarf an Datenübertragung mit hoher Kapazität, verbesserter Navigationsfunktionen und fortschrittliche Bildgebungstechnologien. Unternehmen wie Airbus, Die Boeing Company und Lockheed Martin bieten fortschrittliche Lösungen für Kommunikations- und Navigationsmissionen, einschließlich des Airbus Eurostar Neo, der Boeing 702MP und die Lockheed Martin LM 2100. Zwischen 2017 und 2022 etwa sieben Satelliten wurden in MEO gestartet. Mit solchen Entwicklungen ist die Gesamtentwicklung Es wird erwartet, dass der Markt im Zeitraum 2023-2029 um 17 % wachsen wird.
Markttrends für Satellitenbusse in Nordamerika
Der Trend zu besserer Kraftstoff- und Betriebseffizienz ist zu beobachten
- Ein Satellitenbus (oder Raumfahrzeugbus) ist der Hauptkörper und die Strukturkomponente eines Satelliten oder Raumfahrzeugs, in dem sich die Nutzlast und alle wissenschaftlichen Instrumente befinden. Darüber hinaus hat die zunehmende Nutzung kommerzieller Satellitenplattformen für duale (militärische und zivile) Zwecke den Satellitenbusmarkt angekurbelt. Die Satellitenkommunikation soll ein wesentlicher Bestandteil der 5G-Infrastruktur sein. Um eine nahtlose Konnektivität zwischen terrestrisch und Satellit zu gewährleisten, wird der Satellitentransportkanal in die gesamte Kommunikationskarte integriert. Daraus ergeben sich neue Möglichkeiten für den Ausbau von Satellitendiensten in städtischen und ländlichen Gebieten.
- China investiert erhebliche Ressourcen in den Ausbau seiner weltraumgestützten Fähigkeiten. Das Land hat die größte Anzahl von Nano- und Mikrosatelliten im asiatisch-pazifischen Raum gestartet. Im April 2022 wurde der Nanosatellit des chinesischen Startups SpaceWish in die LEO-Boarding-Rakete CZ-2C (3) gestartet. XINGYUAN-2 ist ein 6U-Fernerkundungs-CubeSat mit einem Gewicht von ca. 7,5 kg.
- Darüber hinaus ist die einheimische Entwicklung von Nano- und Mikrosatelliten einer der Schwerpunkte der Industrie in Indien. Viele Start-ups und Universitäten entwickeln diese Satelliten auf verschiedenen Ebenen im Land. Im Dezember 2018 startete Exseed Space beispielsweise einen Nanosatelliten namens ExseedSAT 1, um Funkamateuren wichtige Kommunikation zu ermöglichen. Dies war Indiens erster privater Satellit im Weltraum. Länder wie Australien, Malaysia, Südkorea und Singapur investieren ebenfalls in die Entwicklung von Nano- und Mikrosatelliten.
Es wird erwartet, dass sich die steigenden Raumfahrtausgaben verschiedener Raumfahrtagenturen positiv auf die Satellitenindustrie auswirken werden
- Die Ausgaben der Regierung für Raumfahrtprogramme in Nordamerika beliefen sich im Jahr 2021 auf etwa 20 Milliarden. Die Region ist das Epizentrum der Weltrauminnovation und -forschung, mit der Präsenz der weltweit größten Raumfahrtbehörde, der NASA. Seitdem ziehen die großen Investitionen in diesem Bereich verschiedene andere Subsystem- und Komponentenhersteller an und schaffen Chancen für sie.
- In der Region gab die US-Regierung im Jahr 2022 fast 24 Milliarden US-Dollar für ihre Raumfahrtprogramme aus und ist damit die weltweit größte Raumfahrtausgabe. Abgesehen von den Vereinigten Staaten trägt der kanadische Raumfahrtsektor nach Angaben der kanadischen Regierung 2,3 Milliarden US-Dollar zum kanadischen BIP bei und beschäftigt 10.000 Menschen. Die Regierung berichtet, dass 90 % der kanadischen Raumfahrtunternehmen kleine und mittlere Unternehmen sind. Das Budget der Canadian Space Agency (CSA) ist bescheiden, und die geschätzten Haushaltsausgaben für 2022-23 beliefen sich auf 329 Millionen US-Dollar.
- In Bezug auf Forschungs- und Investitionszuschüsse haben die Regierungen der Region und der Privatsektor Mittel für Forschung und Innovation im Raumfahrtsektor bereitgestellt. Agenturen geben verfügbare Haushaltsmittel aus, indem sie finanzielle Zusagen machen, die als Verpflichtungen bezeichnet werden. So hat die National Aeronautics and Space Administration (NASA) bis Februar 2023 333 Millionen US-Dollar als Forschungszuschüsse vergeben.
WEITERE WICHTIGE BRANCHENTRENDS, DIE IM BERICHT BEHANDELT WERDEN
- Die zunehmende Bedeutung der Satellitenminiaturisierung hat das Wachstum
Überblick über die nordamerikanische Satellitenbusindustrie
Der nordamerikanische Satellitenbusmarkt ist ziemlich konsolidiert, wobei die fünf größten Unternehmen 71 % ausmachen. Die Hauptakteure auf diesem Markt sind Airbus SE, Honeywell International Inc., Lockheed Martin Corporation, Northrop Grumman Corporation und Thales (alphabetisch sortiert).
Marktführer für Satellitenbusse in Nordamerika
Airbus SE
Honeywell International Inc.
Lockheed Martin Corporation
Northrop Grumman Corporation
Thales
Other important companies include Ball Corporation, Nano Avionics, NEC, Sierra Nevada Corporation.
* Haftungsausschluss: Hauptakteure in alphabetischer Reihenfolge
Marktnachrichten für Satellitenbusse in Nordamerika
- Oktober 2020 NanoAvionics erweiterte seine Präsenz im Vereinigten Königreich durch die Aufnahme des Betriebs in seinem neuen Werk in Basingstoke für Satellitenmontage, -integration und -tests (AIT) sowie für Vertrieb, technischen Support und F&E-Aktivitäten.
- August 2020 SNC hat zwei neue Satellitenplattformen in sein Raumfahrzeugangebot aufgenommen, den Satellitenbus SN-200M, der für die mittlere Erdumlaufbahn (MEO) ausgelegt ist, und SN-1000.
- Juli 2020 SNC erhielt von der Defense Innovation Unit (DIU) den Zuschlag für die Umwidmung seines Shooting Star-Transportfahrzeugs zu einem unbemannten orbitalen Außenposten, einem skalierbaren und autonomen Raum.
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Marktbericht für Satellitenbusse in Nordamerika - Inhaltsverzeichnis
1. ZUSAMMENFASSUNG UND WICHTIGSTE ERGEBNISSE
2. ANGEBOTE BERICHTEN
3. EINFÜHRUNG
- 3.1 Studienannahmen und Marktdefinition
- 3.2 Umfang der Studie
- 3.3 Forschungsmethodik
4. WICHTIGE BRANCHENTRENDS
- 4.1 Satellitenminiaturisierung
- 4.2 Satellitenmasse
- 4.3 Ausgaben für Weltraumprogramme
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4.4 Gesetzlicher Rahmen
- 4.4.1 Kanada
- 4.4.2 Vereinigte Staaten
- 4.5 Analyse der Wertschöpfungskette und Vertriebskanäle
5. MARKTSEGMENTIERUNG (beinhaltet Marktgröße in USD-Wert, Prognosen bis 2029 und Analyse der Wachstumsaussichten)
-
5.1 Anwendung
- 5.1.1 Kommunikation
- 5.1.2 Erdbeobachtung
- 5.1.3 Navigation
- 5.1.4 Weltraumbeobachtung
- 5.1.5 Andere
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5.2 Satellitenmasse
- 5.2.1 10-100 kg
- 5.2.2 100-500 kg
- 5.2.3 500-1000 kg
- 5.2.4 Unter 10 kg
- 5.2.5 über 1000kg
-
5.3 Orbit-Klasse
- 5.3.1 GEO
- 5.3.2 LÖWE
- 5.3.3 MEINS
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5.4 Endbenutzer
- 5.4.1 Kommerziell
- 5.4.2 Militär & Regierung
- 5.4.3 Andere
6. WETTBEWERBSLANDSCHAFT
- 6.1 Wichtige strategische Schritte
- 6.2 Marktanteilsanalyse
- 6.3 Unternehmenslandschaft
-
6.4 Firmenprofile (beinhaltet einen Überblick auf globaler Ebene, einen Überblick auf Marktebene, Kerngeschäftsbereiche, Finanzen, Mitarbeiterzahl, wichtige Informationen, Marktrang, Marktanteil, Produkte und Dienstleistungen sowie eine Analyse der jüngsten Entwicklungen).
- 6.4.1 Airbus SE
- 6.4.2 Ball Corporation
- 6.4.3 Honeywell International Inc.
- 6.4.4 Lockheed Martin Corporation
- 6.4.5 Nano Avionics
- 6.4.6 NEC
- 6.4.7 Northrop Grumman Corporation
- 6.4.8 Sierra Nevada Corporation
- 6.4.9 Thales
7. WICHTIGE STRATEGISCHE FRAGEN FÜR SATELLITE-CEOs
8. ANHANG
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8.1 Globaler Überblick
- 8.1.1 Überblick
- 8.1.2 Porters Fünf-Kräfte-Modell
- 8.1.3 Globale Wertschöpfungskettenanalyse
- 8.1.4 Marktdynamik (DROs)
- 8.2 Quellen und Referenzen
- 8.3 Verzeichnis der Tabellen und Abbildungen
- 8.4 Primäre Erkenntnisse
- 8.5 Datenpaket
- 8.6 Glossar der Begriffe
Segmentierung der nordamerikanischen Satellitenbusindustrie
Kommunikation, Erdbeobachtung, Navigation, Weltraumbeobachtung, Andere werden als Segmente nach Anwendung abgedeckt. 10-100 kg, 100-500 kg, 500-1000 kg, unter 10 kg, über 1000 kg werden als Segmente durch Satellitenmasse abgedeckt. GEO, LEO, MEO werden als Segmente von Orbit Class abgedeckt. Kommerziell, Militär und Regierung werden als Segmente nach Endbenutzern abgedeckt.
- Der nordamerikanische Markt für Satellitenbusse wird durch die steigende Nachfrage nach satellitengestützten Diensten angetrieben, deren Anwendungen von Kommunikation und Navigation bis hin zu Fernerkundung und wissenschaftlicher Forschung reichen.
- LEO-Satelliten sind für Anwendungen wie Erdbeobachtung, Fernerkundung und wissenschaftliche Forschung gefragt. Für LEO-Satelliten bieten verschiedene Unternehmen eine Reihe von Buslösungen an, darunter die Boeing 502 Phoenix, die Lockheed Martin LM 400 und die Northrop Grumman GeoStar-3. Diese Busse sind für eine Reihe von LEO-Anwendungen ausgelegt. Zwischen 2017 und 2022 wurden etwa 3.021 Satelliten in LEO gestartet.
- Der Bedarf an Datenübertragung mit hoher Kapazität, globaler Abdeckung und hochwertigen Sendekapazitäten treibt die Nachfrage nach GEO-Satelliten an. Für den GEO-Orbit bieten verschiedene Unternehmen innovative Lösungen für Kommunikations- und Rundfunkmissionen an, darunter die Boeing 702, die Lockheed Martin A2100 und die Maxar Technologies 1300-Klasse. Diese Busse sind so konzipiert, dass sie einen langfristigen, stabilen Dienst für satellitengestützte Dienste bieten. Zwischen 2017 und 2022 wurden etwa 33 Satelliten in GEO gestartet.
- MEO-Satelliten sind für Anwendungen wie Kommunikation und Navigation verwendet. Die Nachfrage nach marktwirtschaftlich handelnden Wirtschaftsteilnehmern Satelliten wird durch den Bedarf an Datenübertragung mit hoher Kapazität, verbesserter Navigationsfunktionen und fortschrittliche Bildgebungstechnologien. Unternehmen wie Airbus, Die Boeing Company und Lockheed Martin bieten fortschrittliche Lösungen für Kommunikations- und Navigationsmissionen, einschließlich des Airbus Eurostar Neo, der Boeing 702MP und die Lockheed Martin LM 2100. Zwischen 2017 und 2022 etwa sieben Satelliten wurden in MEO gestartet. Mit solchen Entwicklungen ist die Gesamtentwicklung Es wird erwartet, dass der Markt im Zeitraum 2023-2029 um 17 % wachsen wird.
| Kommunikation |
| Erdbeobachtung |
| Navigation |
| Weltraumbeobachtung |
| Andere |
| 10-100 kg |
| 100-500 kg |
| 500-1000 kg |
| Unter 10 kg |
| über 1000kg |
| GEO |
| LÖWE |
| MEINS |
| Kommerziell |
| Militär & Regierung |
| Andere |
| Anwendung | Kommunikation |
| Erdbeobachtung | |
| Navigation | |
| Weltraumbeobachtung | |
| Andere | |
| Satellitenmasse | 10-100 kg |
| 100-500 kg | |
| 500-1000 kg | |
| Unter 10 kg | |
| über 1000kg | |
| Orbit-Klasse | GEO |
| LÖWE | |
| MEINS | |
| Endbenutzer | Kommerziell |
| Militär & Regierung | |
| Andere |
Marktdefinition
- Anwendung - Verschiedene Anwendungen oder Zwecke der Satelliten werden in Kommunikation, Erdbeobachtung, Weltraumbeobachtung, Navigation und andere eingeteilt. Die aufgeführten Zwecke sind diejenigen, die vom Betreiber des Satelliten selbst gemeldet wurden.
- Endbenutzer - Die Hauptnutzer oder Endnutzer des Satelliten werden als zivil (akademisch, amateurhaft), kommerziell, staatlich (meteorologisch, wissenschaftlich usw.) und militärisch beschrieben. Satelliten können vielseitig einsetzbar sein, sowohl für kommerzielle als auch für militärische Anwendungen.
- Trägerrakete MTOW - Das MTOW (Maximum Take-Off Weight) der Trägerrakete bezeichnet das maximale Gewicht der Trägerrakete während des Starts, einschließlich des Gewichts von Nutzlast, Ausrüstung und Treibstoff.
- Orbit-Klasse - Die Satellitenbahnen sind in drei große Klassen unterteilt, nämlich GEO, LEO und MEO. Satelliten in elliptischen Umlaufbahnen haben Apogäum und Perigäum, die sich deutlich voneinander unterscheiden und Satellitenbahnen mit Exzentrizität 0,14 und höher als elliptisch kategorisieren.
- Antriebstechnik - In diesem Segment wurden verschiedene Arten von Satellitenantrieben als elektrische, flüssige und gasbasierte Antriebssysteme klassifiziert.
- Satellitenmasse - In diesem Segment wurden verschiedene Arten von Satellitenantrieben als elektrische, flüssige und gasbasierte Antriebssysteme klassifiziert.
- Satelliten-Subsystem - Alle Komponenten und Subsysteme, einschließlich Treibstoffe, Busse, Sonnenkollektoren und andere Hardware von Satelliten, sind in diesem Segment enthalten.
| Schlagwort | Begriffsbestimmung |
|---|---|
| Lageregelung | Die Ausrichtung des Satelliten relativ zur Erde und zur Sonne. |
| INTELSAT | Die International Telecommunications Satellite Organization betreibt ein Netzwerk von Satelliten für die internationale Übertragung. |
| Geostationäre Erdumlaufbahn (GEO) | Geostationäre Satelliten in der Erdumlaufbahn befinden sich 35.786 km (22.282 Meilen) über dem Äquator in der gleichen Richtung und mit der gleichen Geschwindigkeit, mit der sich die Erde um ihre Achse dreht, wodurch sie fest am Himmel stehen. |
| Niedrige Erdumlaufbahn (LEO) | Satelliten im niedrigen Erdorbit umkreisen 160 bis 2000 km über der Erde, benötigen etwa 1,5 Stunden für eine vollständige Umlaufbahn und decken nur einen Teil der Erdoberfläche ab. |
| Mittlere Erdumlaufbahn (MEO) | MEO-Satelliten befinden sich über und unter GEO-Satelliten und bewegen sich typischerweise in einer elliptischen Umlaufbahn über dem Nord- und Südpol oder in einer äquatorialen Umlaufbahn. |
| Sehr kleiner Aperturanschluss (VSAT) | Very Small Aperture Terminal ist eine Antenne mit einem Durchmesser von weniger als 3 Metern |
| CubeSat | CubeSat ist eine Klasse von Miniatursatelliten, die auf einem Formfaktor basieren, der aus 10-cm-Würfeln besteht. CubeSats wiegen nicht mehr als 2 kg pro Einheit und verwenden in der Regel handelsübliche Komponenten für ihre Konstruktion und Elektronik. |
| Trägerraketen für Kleinsatelliten (SSLVs) | Die Small Satellite Launch Vehicle (SSLV) ist eine dreistufige Trägerrakete, die mit drei Feststoffantriebsstufen und einem auf Flüssigkeitsantrieb basierenden Geschwindigkeitstrimmmodul (VTM) als Endstufe konfiguriert ist |
| Weltraum-Bergbau | Asteroidenabbau ist die Hypothese der Gewinnung von Material aus Asteroiden und anderen Asteroiden, einschließlich erdnaher Objekte. |
| Nano-Satelliten | Nanosatelliten sind lose definiert als alle Satelliten mit einem Gewicht von weniger als 10 Kilogramm. |
| Automatisches Identifikationssystem (AIS) | Das automatische Identifikationssystem (AIS) ist ein automatisches Tracking-System, das zur Identifizierung und Ortung von Schiffen verwendet wird, indem elektronische Daten mit anderen Schiffen in der Nähe, AIS-Basisstationen und Satelliten ausgetauscht werden. Satelliten-AIS (S-AIS) ist der Begriff, der verwendet wird, um zu beschreiben, wann ein Satellit zur Erkennung von AIS-Signaturen verwendet wird. |
| Wiederverwendbare Trägerraketen (RLVs) | Wiederverwendbare Trägerrakete (RLV) bezeichnet eine Trägerrakete, die so konstruiert ist, dass sie im Wesentlichen intakt zur Erde zurückkehrt und daher mehr als einmal gestartet werden kann, oder die Fahrzeugstufen enthält, die von einem Trägerbetreiber für die künftige Verwendung beim Betrieb einer im Wesentlichen ähnlichen Trägerrakete zurückgeholt werden können. |
| Apogäum | Der Punkt in einer elliptischen Satellitenbahn, der am weitesten von der Erdoberfläche entfernt ist. Geosynchrone Satelliten, die kreisförmige Umlaufbahnen um die Erde aufrechterhalten, werden zunächst in stark elliptische Umlaufbahnen mit Apogäumen von 22.237 Meilen gebracht. |
Forschungsmethodik
Mordor Intelligence folgt in allen unseren Berichten einer vierstufigen Methodik.
- Schritt 1 Identifizieren Sie die wichtigsten Variablen: Um eine robuste Prognosemethodik zu erstellen, werden die in Schritt 1 identifizierten Variablen und Faktoren mit verfügbaren historischen Marktzahlen verglichen. Durch einen iterativen Prozess werden die für die Marktprognose erforderlichen Variablen festgelegt und das Modell auf der Grundlage dieser Variablen aufgebaut.
- Schritt 2 Erstellen Sie ein Marktmodell: Schätzungen der Marktgröße für die historischen und Prognosejahre wurden in Bezug auf Umsatz und Volumen bereitgestellt. Bei der Umrechnung von Verkäufen in Volumen wird der durchschnittliche Verkaufspreis (ASP) während des gesamten Prognosezeitraums für jedes Land konstant gehalten, und die Inflation ist nicht Teil der Preisgestaltung.
- Schritt 3 Validieren und abschließen: In diesem wichtigen Schritt werden alle Marktzahlen, Variablen und Analystenanrufe durch ein umfangreiches Netzwerk von Primärforschungsexperten aus dem untersuchten Markt validiert. Die Befragten werden über Ebenen und Funktionen hinweg ausgewählt, um ein ganzheitliches Bild des untersuchten Marktes zu erstellen.
- Schritt 4 Forschungsergebnisse: Syndizierte Berichte, benutzerdefinierte Beratungsaufträge, Datenbanken und Abonnementplattformen.