| Studienzeitraum | 2019 - 2029 |
| Basisjahr für die Schätzung | 2023 |
| Prognosedatenzeitraum | 2024 - 2029 |
| Historischer Datenzeitraum | 2019 - 2022 |
| CAGR | 5.09% |
| Marktkonzentration | Niedrig |
Hauptakteure
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert |
Marktanalyse für niederländische Zahlungen
Der niederländische Zahlungsmarkt wird im laufenden Jahr auf 167,18 Mrd. USD geschätzt und wird voraussichtlich am Ende des Prognosezeitraums 214,28 Mrd. USD erreichen, indem er im Prognosezeitraum eine CAGR von 5,09 % verzeichnet.
Das niederländische Zahlungssystem wurde durch technologische Innovationen und sich entwickelnde Zahlungsmethoden beeinflusst, was zu einem deutlichen Rückgang der Verwendung papierbasierter Instrumente geführt hat.
- TOP, das RTGS-System, das sich im Besitz der niederländischen Bank befindet und von ihr betrieben wird, wickelt Großbetragszahlungen ab. Obwohl das TOP-System für die Abwicklung von großvolumigen Interbankenzahlungen ausgelegt ist, gibt es theoretisch keine oberen oder unteren Wertgrenzen für Zahlungen. Dies gilt auch für grenzüberschreitende Zahlungen über TARGET, an das TOP gebunden ist.
- Interpay entwickelt die elektronische Rechnungsstellung, eine neue Methode zur elektronischen Verarbeitung und Annahme von Giros ohne die Verwendung von Papierformularen. Anstatt eine Papierrechnung mit einem Giroformular zu versenden, können Lieferanten sie elektronisch an Interpay senden, das sie an die Website einer Schuldnerbank weiterleitet. Schuldner können eine Nachricht erhalten, die sie dorthin autorisiert, wo sie sie wirklich finden können, damit sie ihre Bestellung elektronisch unterschreiben und zustellen können, um den fälligen Betrag zu überweisen.
- Mobile Zahlungen werden in den Niederlanden immer beliebter, wo sie als sichere und effiziente Zahlungsmethode wahrgenommen werden. In den Niederlanden ist dies zunehmend über Apple Pay, Google Pay und mobile Banking-Apps möglich. iDeal ist die am häufigsten verwendete Zahlungsoption in den Niederlanden und macht wertmäßig mehr als 70 % aller Transaktionen aus. Es bietet Verbrauchern eine effiziente, sichere und einfache Methode zum Kauf über direkte Online-Zahlungen von ihren Bankkonten.
- Seit Dezember 2022 wurden über 40 Millionen Sofortzahlungen zwischen den verschiedenen Zahlungsdienstleistern ausgetauscht. Hinzu kommen sofort verarbeitete PSP-interne Zahlungen in etwa gleichem Umfang. Derzeit werden niederländische Instant Payments hauptsächlich für Transaktionen von Person zu Person (P2P) verwendet zum Beispiel, um ein gebrauchtes Fahrrad von einem privaten Verkäufer zu bezahlen oder um den Anteil aller für ein gemeinsames Abendessen einzulösen. Smarte Sofortüberweisungen für Massenzahlungen werden bereits von mehreren Zahlungsdienstleistern angeboten. Diese werden in Eimer unterteilt, die nachts außerhalb der Spitzenzeiten sofort verarbeitet werden.
Markttrends für den niederländischen Zahlungsverkehr
Steigende Nutzer digitaler Zahlungen im Online-Verkauf
- Der Zahlungsmarkt in den Niederlanden erleichtert den Übergang zu einer bargeldlosen Gesellschaft. Innovationen im Bereich des mobilen Bezahlens, kontaktloses Bezahlen und die Schließung von Geldautomaten sind alles Anzeichen für eine Abkehr von einer bargeldbasierten Wirtschaft. Die globale Pandemie hat dies weiter beschleunigt, da kontaktloses Bezahlen als schneller und sauberer wahrgenommen wird. Die Niederlande sind Vorreiter bei der Einführung einer bargeldlosen Zahlungsumgebung.
- Banküberweisungen dominieren den niederländischen E-Commerce-Zahlungsmarkt aufgrund von iDEAL. Laut einer von Rapyd durchgeführten Umfrage haben 60 % der Niederländer kürzlich die iDEAL-Plattform genutzt, und 40 % nutzen diese Plattform als bevorzugte Online-Plattform für Zahlungen. Die Zahlungen erfolgen über die mobile iDEAL-App oder die Online-Banking-Website des Kunden. Da alle niederländischen Zentralbanken die Methode unterstützen, bietet sie den Verbrauchern die Bequemlichkeit und Schnelligkeit, vorausgefüllte Zahlungsinformationen zu liefern.
- Die Niederlande sind stark von Überweisungen abhängig, die auch als Girozahlungen bezeichnet werden. Schecks werden nur noch selten für Fern- oder Point-of-Sale-Zahlungen verwendet. Die überwiegende Mehrheit der niederländischen Haushalte und Unternehmen verfügt über mehrere Zahlungskonten. Darüber hinaus stellen der allmähliche Rückgang der Zahl der Bankfilialen und Geldautomaten und die rasche Zunahme der Zahl der Zahlungsterminals an den Verkaufsstellen einen Wechsel von Bargeld zu elektronischen Zahlungen dar.
- Die Gesamtzahl der Niederländer, die Online- und Mobile-Banking nutzen, lag im Jahr 2022 bei 85,7 %. Bei Bankdienstleistungen nutzen junge Menschen zwischen 25 und 35 Jahren am ehesten einen Computer oder ein Mobiltelefon. Im Gegensatz dazu machte Internet-Banking etwa 58 Prozent der Menschen ab 75 Jahren aus.
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Es wird erwartet, dass die zunehmende Internetdurchdringung in den Niederlanden das Marktwachstum vorantreiben wird
- Die Konnektivität und die Internetnutzung haben in den Niederlanden zugenommen, wodurch die Verfügbarkeit von Online-Waren, -Dienstleistungen und -Vermittlern gestiegen ist, um dieses Wachstum zu unterstützen. Dies zeigt auch, dass die niederländische digitale Wirtschaft die Bürger dabei unterstützt, sich zu vernetzen und das Internet zu nutzen, um Online-Dienste zu nutzen und Online-Transaktionen zu initiieren.
- Nach Angaben der Weltbank lag die Zahl der Internetnutzer im Jahr 2021 bei 92 %, was einem Anstieg von 1,08 % gegenüber dem Jahr 2020 entspricht. Diese zunehmende Nutzung des Internets führte zum Online-Shopping, und im Jahr 2021 kauften rund 87 % der Bevölkerung Waren für den persönlichen Gebrauch auf der Online-Plattform.
- Laut DataReportal lag die Internetdurchdringungsrate der Niederlande Anfang 2022 bei 96,0 Prozent der Gesamtbevölkerung. Die Daten von Ookla zeigen, dass die durchschnittliche Geschwindigkeit der mobilen Internetverbindung in den Niederlanden in den zwölf Monaten bis Anfang 2022 um 12,08 Mbit/s (+14,6 Prozent) gestiegen ist. Unterdessen zeigen die Daten von Ookla, dass die Geschwindigkeiten der Festnetz-Internetverbindungen in den Niederlanden im gleichen Zeitraum um 15,38 Mbit/s (+18,9 Prozent) gestiegen sind.
- Darüber hinaus waren die Niederlande das erste Land, das landesweit vollständig kontaktlose Zahlungssysteme für den öffentlichen Nahverkehr eingeführt hat. Im Juni 2023 haben die Niederlande landesweit ein kontaktloses Zahlungssystem für den öffentlichen Nahverkehr eingeführt, das den Zugang vereinfacht und es Reisenden ermöglicht, mit ihrer Debitkarte, Kreditkarte oder digitalen Geldbörse ein- und auszusteigen. Mastercard war maßgeblich an der Einführung von OVpay beteiligt und hat sich mit gemeinsamen öffentlichen Verkehrsunternehmen und TransLink zusammengetan, um inländische Banken bei der Umsetzung ihrer Regeln für die Verarbeitung von Mobilitätstransaktionen zu unterstützen.
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Überblick über die niederländische Zahlungsverkehrsbranche
Der niederländische Zahlungsmarkt ist ein stark fragmentierter Markt mit mehreren internationalen und lokalen Akteuren. Um im Wettbewerb die Nase vorn zu haben, konzentrieren sich die Unternehmen auf die Entwicklung innovativer Produkte, Partnerschaften, Kooperationen sowie Fusionen und Übernahmen mit anderen Marktführern. Einige der wichtigsten Marktteilnehmer sind Currence iDEAL BV, PayPal Holdings, Inc., Mastercard Inc., Visa Inc., American Express usw.
Im April 2023 wurde die Übernahme von iDEAL durch die European Payments Initiative (EPI) bekannt gegeben. Es zielt auf die Implementierung einer harmonisierten Zahlungslösung in allen EU-Ländern ab. Der Kauf von iDEAL durch EPI ist eine Bestätigung des Wertes und der Zuverlässigkeit seiner Zahlungslösung.
Im Februar 2022 kündigte Apple Pläne an, Tap to Pay auf dem iPhone hinzuzufügen. Die neue Funktion ermöglicht es Unternehmen, Apple Pay und andere kontaktlose Zahlungsmethoden über ihr mobiles Gerät über die iPhone- und iOS-App zu akzeptieren.
Niederländische Marktführer im Zahlungsverkehr
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Currence iDEAL BV
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PayPal Holdings, Inc.
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Mastercard Inc.
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Visa Inc.
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American Express
- *Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert
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Marktnachrichten zum niederländischen Zahlungsverkehr
- Mai 2022 Klarna, eine weltweit führende Privatkundenbank, Zahlungsanbieter und Shopping-Dienstleister, kündigte die Einführung seines Virtual Shopping-Angebots an, das das Beste aus dem Einkaufen im Geschäft in das Online-Erlebnis bringt. Mit dem virtuellen Einkaufen von Klarna können Kunden vertrauensvoll online stöbern und einkaufen, indem sie über Live-Chats und Videoanrufe direkt mit Experten im Geschäft in Kontakt treten, um Produktberatung und Inspiration zu erhalten.
- Mai 2022 DECTA, ein Zahlungsabwickler mit Sitz im Vereinigten Königreich, hat sich mit dem Instant-Payment-Anbieter Zimpler zusammengetan, um A2A-Zahlungen und -Auszahlungen für europäische Unternehmen zu ermöglichen. Die DECTA Acquiring Services beinhalten neu die Zahlungslösung Zimpler als Standardzahlungsmethode. Die Funktionalität ist derzeit in Finnland, Schweden, den Niederlanden, Deutschland, Estland, Lettland und Litauen verfügbar und soll in naher Zukunft auf Peru, Dänemark, Norwegen, Großbritannien und Brasilien ausgeweitet werden.
- Mai 2022 BigCommerce, ein E-Commerce-Softwareunternehmen, hat Mollie zum bevorzugten Technologiepartner ernannt. Mollie, ein niederländisches Fintech, unterstützt die meisten gängigen Zahlungsmethoden in Europa. Die Ankündigung folgt auf die jüngste Expansion von BigCommerce in die Niederlande, Frankreich und Deutschland. Mollie war bereits auf der Plattform von BigCommerce verfügbar, aber der Zahlungsdienstleister ist jetzt ein bevorzugter Technologiepartner. Kunden auf der BigCommerce-Plattform können Mollie mit einem einzigen Klick in den Zahlungseinstellungen hinzufügen. Mollie bietet Nutzern Zugang zu beliebten europäischen Zahlungsmethoden wie iDEAL, Bancontact, Mastercard, Visa und American Express.
- März 2022 Visa kündigte die Übernahme von Tink an, einer Open-Banking-Plattform, die es Finanzinstituten und Fintechs ermöglicht, Dienstleistungen und Finanzprodukte zu entwickeln und Geld zu bewegen. Es wird erwartet, dass die Kombination von Tink und Visa den Kunden bessere Finanzdienstleistungen, Finanzdaten und Geldmanagement bietet.
Segmentierung der niederländischen Zahlungsverkehrsbranche
Zahlungen werden zunehmend bargeldlos, und die Rolle der Branche bei der Förderung der Inklusion hat oberste Priorität. Der Zahlungsverkehr trägt zur Entwicklung der digitalen Wirtschaft bei, treibt Innovationen voran und dient gleichzeitig als stabiles Rückgrat weltweit. Der niederländische Zahlungsdienstleistungsmarkt befasst sich weitgehend mit verschiedenen Zahlungsarten, Endverbraucherbranchen sowie Offline- und Online-Institutionen. Interpay, ein automatisches Clearinghaus, an dem fast alle Banken teilnehmen, wickelt viele der Großhandelszahlungen zentral ab. Es gibt kein anderes System der Substanzzahlung bei niedrigen Interbankenwerten.
Der niederländische Zahlungsmarkt ist nach Zahlungsart (Point of Sale (Kartenzahlungen, digitale Geldbörse, Bargeld), Online-Verkauf (Kartenzahlungen, digitale Geldbörse)) und nach Endverbraucherbranchen (Einzelhandel, Unterhaltung, Gesundheitswesen, Gastgewerbe) unterteilt. Die Marktgrößen und Prognosen werden für alle oben genannten Segmente in USD angegeben.
Nach Zahlungsart
| Kasse | Kartenzahlungen (einschließlich Debitkarten, Kreditkarten, Bankfinanzierungs-Prepaid-Karten) |
| Digitale Geldbörse (einschließlich mobiler Geldbörsen) | |
| Kasse | |
| Andere Verkaufsstellen | |
| Online-Verkauf | Kartenzahlungen (einschließlich Debitkarten, Kreditkarten, Bankfinanzierungs-Prepaid-Karten) |
| Digitale Geldbörse (einschließlich mobiler Geldbörsen) | |
| Andere Zahlungsarten (einschließlich Nachnahme, Banküberweisung und „Jetzt kaufen, später bezahlen“) |
Nach Endbenutzerbranche
| Einzelhandel |
| Unterhaltung |
| Gesundheitspflege |
| Gastfreundschaft |
| Andere Endverbraucherbranchen |
| Nach Zahlungsart | Kasse | Kartenzahlungen (einschließlich Debitkarten, Kreditkarten, Bankfinanzierungs-Prepaid-Karten) |
| Digitale Geldbörse (einschließlich mobiler Geldbörsen) | ||
| Kasse | ||
| Andere Verkaufsstellen | ||
| Online-Verkauf | Kartenzahlungen (einschließlich Debitkarten, Kreditkarten, Bankfinanzierungs-Prepaid-Karten) | |
| Digitale Geldbörse (einschließlich mobiler Geldbörsen) | ||
| Andere Zahlungsarten (einschließlich Nachnahme, Banküberweisung und „Jetzt kaufen, später bezahlen“) | ||
| Nach Endbenutzerbranche | Einzelhandel | |
| Unterhaltung | ||
| Gesundheitspflege | ||
| Gastfreundschaft | ||
| Andere Endverbraucherbranchen | ||
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Häufig gestellte Fragen zur Marktforschung für den Zahlungsverkehr in den Niederlanden
Wie groß ist der aktuelle niederländische Zahlungsmarkt?
Der niederländische Zahlungsmarkt wird im Prognosezeitraum (2024-2029) voraussichtlich eine CAGR von 5,09 % verzeichnen
Wer sind die Hauptakteure auf dem niederländischen Zahlungsmarkt?
Currence iDEAL BV, PayPal Holdings, Inc., Mastercard Inc., Visa Inc., American Express sind die wichtigsten Unternehmen, die auf dem niederländischen Zahlungsmarkt tätig sind.
Welche Jahre deckt dieser niederländische Zahlungsmarkt ab?
Der Bericht deckt die historische Marktgröße des niederländischen Zahlungsmarktes für die Jahre 2019, 2020, 2021, 2022 und 2023 ab. Der Bericht prognostiziert auch die Größe des niederländischen Zahlungsmarktes für Jahre 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 und 2029.
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Bericht über die niederländische Zahlungsverkehrsbranche
Statistiken für den Marktanteil, die Größe und die Umsatzwachstumsrate von Netherland Payment im Jahr 2024, erstellt von Mordor Intelligence™ Industry Reports. Die Analyse von Netherland Payment enthält einen Marktprognoseausblick für 2029 und einen historischen Überblick. Holen Sie sich eine Probe dieser Branchenanalyse als kostenlosen PDF-Download des Berichts.
