Marktanalyse für Zahlungen in Indien
Die Größe des indischen Zahlungsmarktes wird im Jahr 2024 auf 357,51 Mrd. USD geschätzt und wird bis 2029 voraussichtlich 814,43 Mrd. USD erreichen, was einer CAGR von 17,90 % im Prognosezeitraum (2024-2029) entspricht.
Der Hauptfaktor für das Wachstum des Marktes in der Region ist die zunehmende Akzeptanz digitaler Zahlungen, die unter anderem durch Regierungsinitiativen und ein starkes Wachstum im E-Commerce unterstützt werden.
- Der indische Zahlungsmarkt entwickelt sich von Bargeld als primärem Zahlungsmittel und der Verwendung von Debitkarten, die auf Bargeldabhebungen beschränkt sind, auf das digitale Zahlungssystem. Der indische Zahlungsmarkt hat sich zu einer weit verbreiteten Einführung mehrerer Zahlungsprodukte und -systeme wie Prepaid-Zahlungsinstrumente (PPIs), QR-Code (Quick Response), Immediate Payment Service (IMPS), Echtzeit-Zahlungssystem Unified Payments Interface (UPI) und Aadhar-fähiger Zahlungsdienst (AePS) entwickelt.
- Verschiedene Initiativen der indischen Regierung, wie z. B. das digitale Indien, treiben die Einführung digitaler Geldbörsen und digitaler Zahlungen in der Region weiter voran. Um die digitale Wirtschaft Indiens anzukurbeln, wird die Reserve Bank of India (RBI) gemäß dem Unionshaushalt 2022-23 die digitale Zentralbankwährung (CBDC) als offizielle digitale Rupie Indiens einführen, was den indischen Zahlungsmarkt weiter stärken soll.
- Darüber hinaus wurde das Wachstum des digitalen Zahlungsverkehrs in der Region in erster Linie durch Faktoren wie die Einführung neuer und innovativer Zahlungsprodukte durch die Zahlungsunternehmen, den steigenden Bedarf an schnelleren Zahlungsmodi und einen starken Vorstoß der Regierung und der Regulierungsbehörden zur Einführung digitaler Kanäle angetrieben.
- Das indische Real-Payment-Segment verzeichnete in den letzten Jahren kontinuierlich ein erhebliches Wachstum. Der Immediate Payment Service (IMPS) der National Payment Corporation of India (NPCI) steuert eine ständig wachsende Suite von API-Overlay-Diensten über die UPI. Das Unified Payments Interface (UPI) ist ein Zahlungssystem, das verschiedene Bankkonten in einer einzigen mobilen Anwendung zusammenfasst und mehrere Bankfunktionen, nahtloses Fonds-Routing und Händlerzahlungen in einer Haube vereint. Es wird auch auf die Peer-to-Peer-Inkassoanfrage eingegangen, die je nach Bedarf und Bequemlichkeit geplant und bezahlt werden kann. Darüber hinaus haben die Echtzeit-Zahlungsdienste Buy Now Pay Later in der Region in den letzten Jahren zugenommen.
- Banken konzentrieren sich jetzt mehr darauf, ihren Verbrauchern integrierte Lösungen für Zahlungslösungen anzubieten. Digitale Zahlungssysteme haben sich von einer Kostenstelle für Banken zu einer Erlösstelle und einem wichtigen Parameter für die Kundenakquise entwickelt. Viele Banken in der Region haben ihre eigene digitale Zahlungs-App eingeführt, um mehr Kundenakquise zu erzielen, wie z. B. BHIM Axis Pay, Yono by SBI, HDFC PayzApp, Pockets By ICICI Bank usw.
- Die Zahl der fehlgeschlagenen Transaktionen nimmt jedoch mit der steigenden Anzahl von Transaktionen und dem technischen Rückgang in der Region zu. Der Anstieg des UPI-Zahlungsverkehrs stellt auch die Bankeninfrastruktur und die technologischen Systeme auf die Probe, die nicht ausreichend ausgestattet sind, um den Anstieg des Volumens zu bewältigen. Die Reserve Bank of India drängt die Banken zusammen mit der NPCI, technische Ausfälle zu reduzieren und an einem Echtzeitsystem für die Bearbeitung von Kundenbeschwerden zu arbeiten.
- Während der COVID-19-Pandemie gab es in Indien landesweit Lockdowns und Barzahlungen gingen in diesem Zeitraum zurück. Doch schon vor der Pandemie bewegte sich das Land auf eine bargeldlose Gesellschaft zu, und die Pandemie hat diesen Schritt weiter verstärkt. Digitale Zahlungen, App-basierte Zahlungen und Echtzeitzahlungen nahmen in der Region zu, um die Ausbreitung des Virus durch physischen Kontakt während des Ausbruchs zu vermeiden.
Zahlungsverkehr in Indien Markttrends
Es wird erwartet, dass das robuste Wachstum des E-Commerce und der Aufstieg des M-Commerce den Zahlungsmarkt antreiben werden
- Der indische E-Commerce-Markt verzeichnet weiterhin starke Wachstumsraten, die durch die zunehmende Smartphone-Durchdringung, die zunehmende Internetdurchdringung und den zunehmenden Wohlstand der Verbraucher angetrieben werden. Der E-Commerce zieht zunehmend Kunden aus Tier-II- und Tier-III-Städten an, in denen die Menschen nur begrenzten Zugang zu Marken haben, aber hohe Ansprüche haben. Der Anstieg des E-Commerce wird durch die zunehmende Nutzung digitaler Zahlungen und Buy Now Pay Later-Dienste in der Region weiter unterstützt.
- Digitale Zahlungen entwickeln sich zur bevorzugten E-Commerce-Zahlungsmethode und werden voraussichtlich in den kommenden Jahren den Mehrheitsanteil behalten. Lokale digitale Geldbörsen wie Paytm, MobiKwik und PhonePe konkurrieren mit Google Pay, Amazon Pay und anderen um diesen wachsenden E-Commerce-Markt.
- Darüber hinaus finden Echtzeit-Zahlungsdienste wie Buy Now Pay Later allmählich ihren Weg als beliebte Zahlungs-Checkout-Lösungen als Alternative zu Kreditkarten für den E-Commerce-Markt. Die E-Commerce-Giganten in der Region, wie Flipkart und Amazon, bieten den Verbrauchern in der Region Flipkart Pay Later- und Amazon Pay Later-Dienste an und ebnen damit den Weg für die Popularität von Echtzeit-Zahlungsdiensten auf dem E-Commerce-Markt.
- Darüber hinaus hat die Region in den letzten Jahren einen steigenden Trend bei der Einführung des mobilen Handels erlebt. Online-Händler in der Region sind ihre wachsende Reichweite in Städten jenseits der Metropolen durch die zunehmende Nutzung des mobilen Internets angetrieben. Der zunehmende Besitz von Smartphones hilft mehr Indern, schnell auf Shopping-Websites mit ihrem Telefon zuzugreifen. Unterstützt wird dies durch die Vielzahl der verfügbaren Zahlungs-Checkout-Lösungen wie UPI, Phonepe, Paytm und Amazon Pay auf ihrem Handy.
- Darüber hinaus bieten viele führende Banken des Landes, wie SBI, HDFC, ICICI, AXIS usw., kundenfreundliche Online-Shopping-Kreditkartenangebote an, die einen Mehrwert gewährleisten. Viele Banken in der Region haben sich mit E-Commerce-Giganten zusammengetan, um Kreditkarten anzubieten, die einen hervorragenden Mehrwert beim Online-Shopping bieten, wie z. B. Flipkart Axis Bankkreditkarte, ICICI Amazon Pay-Kreditkarte, HDFC Regalia-Kreditkarte usw. Diese Art von Kreditkarten bietet den Kreditkarteninhabern Rabatte und Prämien für Online-Einkäufe und steigert die Verwendung von Kreditkarten für Online-Einkäufe in der Region weiter.
Es wird erwartet, dass das Segment Real-Time Payment Systems deutlich an Zugkraft gewinnen wird
- UPI hat bewiesen, dass es das Leben vieler indischer Benutzer viel einfacher macht. UPI ist eine beliebte Echtzeit-Zahlungsmethode, mit der Benutzer sofort Geld von einem Bankkonto auf das andere überweisen können. Mit dem UPI-Zahlungssystem sind mehrere Vorteile verbunden, wie z. B. problemlose Online-Zahlungen überall, eine sichere Art der Geldüberweisung und Benutzer können Zahlungen durch Scannen von QR-Codes vornehmen. Diese Faktoren führten zu einem dramatischen Aufstieg des UPI-Zahlungssystems als bevorzugtes Zahlungssystem in Indien.
- Zu den einzigartigen Aspekten der UPI-Zahlung gehört die Entkopplung der Zahlungsadresse der Finanzierungsquelle, wodurch die Akzeptanz bei indischen Verbrauchern weiter ausgebaut wird. Eine UPI-ID verknüpft einen Händler oder eine Einzelperson mit seinem Bankkonto und beseitigt die Notwendigkeit, Bankkontodaten bei der Einleitung einer Überweisung weiterzugeben. Benutzer können die Zahlungsadresse jederzeit problemlos einem anderen Bankkonto zuweisen, ohne ihre Transaktionspartner informieren zu müssen, und so definiert UPI die Kundenbeziehungen zu Banken neu.
- Darüber hinaus erlaubt fast jede Bank UPI-Transaktionen über mobile Anwendungen, und das UPI-Zahlungssystem ermöglicht es Einzelpersonen, Geld von jeder anderen Person anzufordern, was bei anderen Zahlungssystemen wie IMPS und NEFT in der Region keine Option ist. Darüber hinaus wird das Wachstum des UPI-Zahlungssystems auf dem indischen Zahlungsmarkt angekurbelt.
- Darüber hinaus bietet UPI nicht nur Banken, sondern auch Nichtbanken Vorteile. Beispielsweise müssen sich Nichtbanken in Indien mit nur einer Sponsorbank verbinden, um auf die zentrale API von UPI zuzugreifen und Geld über alle UPI-teilnehmenden Banken im System zu überweisen und zu empfangen. Beispielsweise können Google Pay oder Amazon Pay in Indien sofort eine Überweisungsanforderung an und von jeder UPI-teilnehmenden Bank initiieren. Anders sieht das Szenario jedoch bei Geldtransfers in anderen Ländern aus. Diese Offenheit hat Indiens Zahlungssystem zu einem beliebten Ziel für einige der größten Technologieunternehmen der Welt gemacht.
- Darüber hinaus erhöht das UPI-Zahlungssystem den mobilen Zahlungsverkehr weiter, indem es zu einer einzigen Benutzeroberfläche für alle Bankkonten einer Person wird, wodurch das Herunterladen mehrerer Banking-Apps entfällt. Die meisten Banken und Nichtbanken haben das UPI-Zahlungssystem übernommen. Laut NPCI-Daten stieg beispielsweise die Zahl der Banken, die auf UPI live waren, von 220 im April 2021 auf 316 im April 2022.
- Es wird erwartet, dass alle oben genannten Faktoren die Nachfrage nach dem UPI-Zahlungssystem in der Region im Prognosezeitraum weiter ankurbeln werden.
Zahlung in Indien Branchenübersicht
Der indische Zahlungsmarkt scheint moderat konsolidiert zu sein, da derzeit nur wenige der Akteure den Zahlungsmarkt dominieren. Die Hauptakteure auf dem indischen Zahlungsmarkt bieten gut entwickelte digitale Zahlungslösungen an und verfolgen Strategien wie Übernahmen und Partnerschaften, um ihre Reichweite auf mehr Verbraucher in der Region auszudehnen. Einige der wichtigsten Unternehmen auf dem Zahlungsmarkt sind Visa Inc., Mastercard Inc., Phonepe Pvt Ltd. (Flipkart Internet Pvt Ltd), Google Pay (Google LLC) und Rupay.
- März 2022 - Das Fintech-Einhorn Razorpay gab die Übernahme von IZealiant Technologies, einem führenden Fintech-Startup, das Zahlungstechnologielösungen für Banken anbietet, für einen nicht genannten Betrag bekannt. Die Übernahme von IZealiant wird den Banking-Lösungszweig von Razorpay weiter stärken und ihm helfen, innovative Zahlungsbanking-Technologien für Partnerbanken aufzubauen.
- März 2022 - Die HDFC Bank kündigte an, ihre PayZapp-App zu überarbeiten und als vollständige Zahlungs-App namens PayZapp 2.0 auf der neuesten digitalen Technologieplattform auf den Markt zu bringen. Die Bank glaubt, dass diese App ihre bestehenden Stärken nutzen wird, wie z. B. ihr 60 Millionen Mitarbeiter starkes Debit- und Kreditkarten-Franchise. Im Gegensatz zu seiner früheren Version wird PayZapp 2.0 Unified Payments Interface-Zahlungen aktiviert haben. Es wird eine Reihe von Zahlungsoptionen umfassen, darunter Modi wie Tap and Pay, um Transaktionen in allen Händlereinrichtungen mit der erforderlichen Aktivierung durchzuführen.
- Mai 2022 - Indiens einer der größten privaten Kreditgeber, die HDFC Bank, plant, zwischen Juni und September eine digitale Plattform für Händler zu starten, die es ihnen ermöglicht, Online- und Offline-Zahlungen nach dem Vorbild von Chinas Alipay zu akzeptieren. Es wird einem kleinen Kirana-Geschäft ermöglichen, das lokale Amazon für sein Einzugsgebiet zu sein.
Zahlungsverkehr in Indien Marktführer
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Visa Inc.
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Mastercard Inc.
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PhonePe Pvt Ltd. (Flipkart Internet Pvt Ltd)
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Google pay (Google LLC)
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Rupay
- *Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert
Zahlung in Indien Marktnachrichten
- Dezember 2021 - Indipaisa, ein Mitglied des Nexxo Network, eines internationalen Netzwerks von Fintech-Unternehmen, die im Nahen Osten, Asien und Europa tätig sind, kündigte die Einführung einer Reihe innovativer Finanztechnologielösungen (Fintech) an, die auf Indiens florierenden 63 Millionen kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) abzielen. Indipaisa kündigte in Zusammenarbeit mit der NSDL Payments Bank die Einführung mehrerer Finanzprodukte und -dienstleistungen an, die von Grund auf auf die spezifischen Bedürfnisse indischer KMU-Eigentümer und -Betreiber zugeschnitten sind.
- Februar 2022 - Razorpay mit Sitz in Indien hat seine erste internationale Expansion nach Südostasien mit dem Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung an Curlec, einem malaysischen Fintech-Unternehmen, für einen nicht genannten Betrag angekündigt. Curlec ist ein in Kuala Lumpur ansässiges Unternehmen, das Lösungen für wiederkehrende Zahlungen für moderne Unternehmen jeder Größe entwickelt. Dies ist die vierte Akquisition von Razorpay insgesamt und die erste in internationalen Gewässern.
- April 2022 - Die India Post Payments Bank hat Fincluvation ins Leben gerufen, eine Plattform zur Förderung innovativer Lösungen in Zusammenarbeit mit Fintech-Startups, um die finanzielle Inklusion der unterversorgten und unversorgten Bevölkerung zu beschleunigen. India Post wird Startups einladen, gemeinsam Lösungen auf der Plattform zu entwickeln. Die Regierung wird bis zu 3 Mrd. INR anbieten, um den gesamten Weg von der Proof-of-Concept-Phase bis zum Endprodukt zu unterstützen.
- Mai 2022 - Das Fintech-Startup Slice kündigte die Einführung von UPI-Zahlungen für seine Nutzer an, um von einem reinen Kreditproduktunternehmen zu einem Payment-First-Produktunternehmen zu werden. Die UPI-Zahlungsfunktion wird für die Warteliste von 10 Millionen Kunden verfügbar sein, die noch keinen Zugang zu Krediten erhalten haben, und für die bestehenden Millionen von Kunden.
Zahlung in Indien Branchensegmentierung
Der indische Zahlungsmarkt ist nach Zahlungsart (Point of Sale (Kartenzahlungen, digitale Geldbörse, Bargeld), Online-Verkauf (Kartenzahlungen, digitale Geldbörse)) und nach Endverbraucherbranchen (Einzelhandel, Unterhaltung, Gesundheitswesen, Gastgewerbe) unterteilt. E-Commerce-Zahlungen umfassen Online-Käufe von Waren und Dienstleistungen, wie z. B. Käufe auf E-Commerce-Websites und Online-Buchungen von Reisen und Unterkünften. Der Umfang des Marktes schließt Online-Käufe von Kraftfahrzeugen, Immobilien, Zahlungen von Stromrechnungen (wie Wasser, Heizung und Strom), Hypothekenzahlungen, Kredite, Kreditkartenrechnungen oder Käufe von Aktien und Anleihen aus. Was den Point-of-Sale betrifft, so werden alle Transaktionen, die am physischen Point of Sale stattfinden, in den Geltungsbereich des Marktes einbezogen. Es umfasst sowohl traditionelle In-Store-Transaktionen als auch alle Face-to-Face-Transaktionen, unabhängig vom Ort der Transaktion. In beiden Fällen wird auch Bargeld in Betracht gezogen (Nachnahme bei E-Commerce-Verkäufen).
Die Studie verfolgt wichtige Marktkennzahlen, zugrunde liegende Wachstumsbeeinflusser und bedeutende Branchenanbieter und unterstützt Marktschätzungen und Wachstumsraten in Indien während des erwarteten Zeitraums. Die Studie untersucht den Gesamteinfluss von COVID-19 auf das indische Zahlungsökosystem.
Nach Zahlungsart | Kasse | Kartenzahlungen (einschließlich Debitkarten, Kreditkarten, Bankfinanzierungs-Prepaid-Karten) | |
Digitale Geldbörse (einschließlich mobiler Geldbörsen) | |||
Kasse | |||
Andere | |||
Online-Verkauf | Kartenzahlungen (einschließlich Debitkarten, Kreditkarten, Bankfinanzierungs-Prepaid-Karten) | ||
Digitale Geldbörse (einschließlich mobiler Geldbörsen) | |||
Sonstiges (einschließlich Nachnahme, Banküberweisung und „Jetzt kaufen, später bezahlen“) | |||
Nach Endbenutzerbranche | Einzelhandel | ||
Unterhaltung | |||
Gesundheitspflege | |||
Gastfreundschaft | |||
Andere Endverbraucherbranchen |
Kasse | Kartenzahlungen (einschließlich Debitkarten, Kreditkarten, Bankfinanzierungs-Prepaid-Karten) |
Digitale Geldbörse (einschließlich mobiler Geldbörsen) | |
Kasse | |
Andere | |
Online-Verkauf | Kartenzahlungen (einschließlich Debitkarten, Kreditkarten, Bankfinanzierungs-Prepaid-Karten) |
Digitale Geldbörse (einschließlich mobiler Geldbörsen) | |
Sonstiges (einschließlich Nachnahme, Banküberweisung und „Jetzt kaufen, später bezahlen“) |
Einzelhandel |
Unterhaltung |
Gesundheitspflege |
Gastfreundschaft |
Andere Endverbraucherbranchen |
Zahlung in Indien Marktforschung FAQs
Wie groß ist der indische Zahlungsmarkt?
Es wird erwartet, dass der indische Zahlungsmarkt im Jahr 2024 357,51 Mrd. USD erreichen und bis 2029 mit einer CAGR von 17,90 % auf 814,43 Mrd. USD wachsen wird.
Wie groß ist der aktuelle indische Zahlungsmarkt?
Im Jahr 2024 wird die Größe des indischen Zahlungsmarktes voraussichtlich 357,51 Mrd. USD erreichen.
Wer sind die Hauptakteure auf dem indischen Zahlungsmarkt?
Visa Inc., Mastercard Inc., PhonePe Pvt Ltd. (Flipkart Internet Pvt Ltd), Google pay (Google LLC), Rupay sind die wichtigsten Unternehmen, die auf dem indischen Zahlungsmarkt tätig sind.
Welche Jahre deckt dieser indische Zahlungsmarkt ab und wie groß war der Markt im Jahr 2023?
Im Jahr 2023 wurde die Größe des indischen Zahlungsmarktes auf 303,23 Mrd. USD geschätzt. Der Bericht deckt die historische Marktgröße des indischen Zahlungsmarktes für die Jahre ab 2019, 2020, 2021, 2022 und 2023. Der Bericht prognostiziert auch die Größe des indischen Zahlungsmarktes für Jahre 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 und 2029.
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Branchenbericht Zahlung in Indien
Statistiken für den Marktanteil, die Größe und die Umsatzwachstumsrate des Zahlungsverkehrs in Indien 2023, erstellt von Mordor Intelligence™ Industry Reports. Die Analyse des Zahlungsverkehrs in Indien umfasst einen Marktprognoseausblick bis 2029 und einen historischen Überblick. Holen Sie sich eine Probe dieser Branchenanalyse als kostenlosen PDF-Download des Berichts.