Marktgröße und Marktanteilsanalyse für Verbrennungsmotoren – Wachstumstrends und Prognose (2026–2031)

Globale Trends und Einblicke im Markt für Verbrennungsmotoren

Verschärfung der Kraftstoffverbrauchsnormen in Schwellenmärkten

Indiens BS-VI Phase 2 und Chinas CN-VII-Normen zwingen OEMs, hocheffiziente Motoren zu liefern, da breite Ladenetze nach wie vor unvollständig sind.^{[1]Verband der Ausrüstungshersteller, „Kraftstoffverbrauchsvorschriften in Schwellenmärkten”, aem.org} Anstatt eine rasche Elektrifizierung auszulösen, stimulieren die Vorschriften eine lokalisierte Neuentwicklung – variable Verdichtung, Hochdruck-Direkteinspritzung und Mild-Hybrid-Erweiterungen –, sodass Hersteller konform bleiben, ohne preissensible Käufer auf vollständige Elektrofahrzeuge umzustellen. Gewerbliche Flotten, die sich der Nutzlastbeschränkungen bewusst sind, bevorzugen ebenfalls diese Magerverbrennungs-Verbrennungsmotorlösungen. Regionale Raffinerien beschleunigen die Versorgung mit schwefelarmstem Kraftstoff, was einen Engpass bei der Einführung fortschrittlicher Abgasnachbehandlungssysteme beseitigt. Folglich profitiert der Markt für Verbrennungsmotoren vom regulatorischen Druck, anstatt eine vollständige Schrumpfung zu erleiden.

Pandemiebedingte Zweiradnachfrage in Süd- und Südostasien

Die Motorradneuzulassungen in Indien stiegen im Jahr 2024 um 15 % im Jahresvergleich, und eine ähnliche Dynamik verbreitete sich in Indonesien, Vietnam und den Philippinen. Pendler in Vororten betrachten persönliche Zweiräder als sicherer als überfüllte Busse, während ländliche Haushalte auf sie für die Erstmeilenlogistik angewiesen sind. Kleine Motoren von 125 ccm bis 150 ccm dominieren, da sie ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Kraftstoffeffizienz und Kauferschwinglichkeit bieten. Regionale OEMs steigern die lokalisierte Guss- und Zerspanungsproduktion, um mit dem Tempo Schritt zu halten, und steigern so die Volumina im Markt für Verbrennungsmotoren. Parallele politische Anreize – wie niedrigere Zulassungsgebühren für Euro-5-konforme Motorräder – fördern eine sauberere, aber nach wie vor auf Verbrennungsmotoren basierende Mobilität.

Infrastrukturlücken verlangsamen den Ausbau batterieelektrischer Fahrzeuge in Afrika und Lateinamerika

Netzinstabilität in Südafrika und langsame ländliche Elektrifizierung in Brasilien verdeutlichen, warum viele Flotten weiterhin auf Diesel- oder Ethanolmotoren setzen. Gewerbliche Spediteure schätzen Betankungsgeschwindigkeit und Streckenflexibilität – Bedingungen, die von öffentlichen Ladegeräten noch nicht erfüllt werden. Regierungen, die ein Stocken des Wirtschaftswachstums vermeiden wollen, setzen auf sauberere Verbrennungsmotorvarianten und Biokraftstoffmischungen als Überbrückungstechnologien. Das Ergebnis ist eine verlängerte adressierbare Basis für den Markt für Verbrennungsmotoren, insbesondere in Agrar- und Bergbaukorridoren, die robuste Hochdrehmoment-Antriebsstränge erfordern.

Turbo-Hybrid-Verbrennungsmotor-Architekturen senken die Gesamtbetriebskosten

Hyundais 1,6-Liter-Turbo-Hybridsystem erreicht eine thermische Effizienz von 45 % und spart Flottenoperateuren erhebliche Kraftstoffkosten, ohne Änderungen an der Depotinfrastruktur zu erfordern.^{[2]Hyundai Motor Group, „Technisches Papier zum Hybridantrieb der nächsten Generation”, hyundai.com} Ein kleinerer Hubraum in Kombination mit elektrischer Unterstützung liefert stadtgerechtes Drehmoment bei gleichzeitiger Beibehaltung der Autobahnreichweite. Die Bauteilgemeinsamkeit mit konventionellen Motoren hält die Investitionskosten niedrig, und das Fehlen von Plug-in-Anforderungen umgeht Netzengpässe. Dieses Angebot spricht Kommunen an, die sofortige CO₂-Einsparungen anstreben, und schiebt den Markt für Verbrennungsmotoren in Richtung elektrifizierter, aber kraftstoffabhängiger Formate.

Beschleunigte Null-Abgas-Emissionsvorschriften in Europa und Kalifornien

Die Euro-7-Vorschriften sollen im November 2026 in Kraft treten, während Kalifornien bis 2035 einen 100-prozentigen Anteil an Nullemissionsfahrzeug-Verkäufen anstrebt.^{[3]Europäische Kommission, „Euro-7-Verordnungstext”, europa.eu} Die Konformitätskosten für Partikelfilter und NOx-Kontrolle verschieben die wirtschaftliche Gleichung zugunsten von batterieelektrischen Fahrzeugen im leichten Nutzfahrzeugsegment. OEMs sind gezwungen, Forschungs- und Entwicklungsressourcen in parallele Antriebssysteme zu investieren, was die Stückkosten für in toleranten Regionen verkaufte Verbrennungsmotormodelle erhöht. Dennoch halten Schlupflöcher, die synthetische Kraftstoffe und Wasserstoff erlauben, Spezialmarktnischen offen und schützen den Markt für Verbrennungsmotoren vor einem abrupten Zusammenbruch.

Batteriepreisparität bei leichten Fahrzeugen wird bis 2027 erwartet

Packkosten nähern sich USD 100/kWh und verringern die Kaufpreisunterschiede zwischen kompakten Elektrofahrzeugen und Verbrennungsmotorequivalenten.^{[4]Internationale Energieagentur, „Ausblick auf Elektrofahrzeuge 2024”, iea.org} Städtische Kunden, die vorhersehbare tägliche Strecken zurücklegen, nehmen wahr, dass Lebenszykluskostenvorteile zunehmend bei Elektrofahrzeugen liegen, was die adressierbaren städtischen Pkw-Volumina schrumpfen lässt. OEMs reagieren, indem sie sich verstärkt auf Segmente konzentrieren, in denen Batteriegewicht oder Betriebszyklen weiterhin für Verbrennungsmotoren sprechen, wie Schwerlasttransporter, Schiffsantrieb und portable Stromversorgung. Diese strategische Neuausrichtung mildert, beseitigt jedoch nicht, den Vorwärtsschwung des Marktes für Verbrennungsmotoren.

Segmentanalyse

Nach Hubraum: Balance zwischen mittlerem Skalenniveau und Potenzial im Schwerlastbereich

Das Band von 801 ccm bis 1.500 ccm hielt im Jahr 2025 einen Marktanteil von 52,74 % am Markt für Verbrennungsmotoren und sichert das Angebot für kompakte SUVs, leichte Transporter und Familien-Schrägheckfahrzeuge. Die Urbanisierung in Schwellenländern sichert das Volumen, während Turbo-Downsizing und Start-Stopp-Technologien die Kraftstoffeffizienz ausreichend steigern, um sich weiterentwickelnden Normen zu entsprechen. OEMs setzen modulare Motorblockdesigns ein, die es gemeinsamen Bearbeitungslinien ermöglichen, sowohl Benzin- als auch Flex-Fuel-Varianten zu handhaben.

Unterdessen sollen Motoren über 3.000 ccm bis 2031 mit einer CAGR von 6,58 % wachsen, angetrieben durch die Nachfrage in den Bereichen Güterverkehr, Bauwesen und Stromerzeugung. Flottenoperateure schätzen hohe Drehmomentkompaktheit und Multi-Kraftstoff-Kompatibilität, insbesondere in Märkten, in denen der Zugang zu Diesel, LNG oder Biodiesel je nach Provinz variiert. Diese Eigenschaften halten den Markt für Verbrennungsmotoren selbst in politisch fortschrittlichen Regionen relevant, die kritisch genutzte Fahrzeuge von Nullemissionsfahrzeug-Quoten ausnehmen. Komponentenlieferanten investieren in Hochdruck-Common-Rail-Systeme und Stahlkolben – Technologien, die Langlebigkeit bewahren und gleichzeitig spezifische Emissionen reduzieren.

Notiz: Segmentanteile aller einzelnen Segmente sind nach dem Kauf des Berichts verfügbar

Nach Kraftstoffart: Benzindominanz trifft auf Wasserstoffmomentum

Benzinmotoren erfassten im Jahr 2025 einen Anteil von 60,12 % und profitieren von der allgegenwärtigen Einzelhandelsverteilung, etablierten Wartungsnetzen und niedrigeren Anschaffungskosten im Vergleich zu Hybriden. Schrittweise Effizienzgewinne – wie variable Ventilsteuerung und magere Schichtaufladung – erhalten die Attraktivität in preis bewussten Märkten. Die riesige installierte Basis des Segments sichert auch die Ersatzteilvolumina im Aftermarket-Bereich und verstärkt Lock-in-Effekte, die den Markt für Verbrennungsmotoren stützen.

Wasserstoff, obwohl von einer kleinen Basis ausgehend, soll mit einer CAGR von 10,04 % das Wachstum anführen, da OEMs seine Einsetzbarkeit für Schwerlastflotten nutzen, wo Batteriegewichtsnachteile untragbar sind. Cummins und Toyota demonstrieren Fremdzündungs- und Kompressionszündungsvarianten, die Euro-VII- und EPA-2027-Ziele ohne kohlenstoffintensive Kraftstoffe erfüllen. Regionale Wasserstoffzentren in Europa, Japan und Kalifornien sichern frühe Abnahme, und Subventionen helfen, die Kosten für den Aufbau von Tankstellen zu mindern. Diesel behält die Treue im Güterverkehr, und Erdgasmotoren gewinnen in Indiens expandierendem CNG-Korridor an Zugkraft. Diese sich überschneidenden Wege unterstreichen, wie Kraftstoffagnostizismus – anstatt einer Einzelkraftstoff-Wette – die Zukunft des Marktes für Verbrennungsmotoren definieren wird.

Nach Endanwendung: Leichtfahrzeugvolumen versus Aufschwung im Offroad-Bereich

Leichte Straßenfahrzeuge machten im Jahr 2025 62,88 % der Marktgröße für Verbrennungsmotoren aus, da Personenkraftwagen und leichte Lkw in sich entwickelnden Städten weiterhin die primäre Wahl für persönliche Mobilität sind. OEMs erneuern Modellreihen mit Mild-Hybriden und ermöglichen CO₂-Einsparungen ohne strukturelle Neuentwicklung. Händler-Bindungsprogramme und eine Vielzahl unabhängiger Werkstätten unterstützen die Lebenszyklus-Erschwinglichkeit und verlängern die Dominanz von Verbrennungsmotoren in diesem Anwendungsfall.

Offroad-Maschinen, einschließlich Traktoren, Bagger und Bergbau-Kipper, sollen bis 2031 mit einer CAGR von 8,65 % wachsen. Betriebszyklen erfordern langes Leerlaufen, hohe Lastfaktoren und Betankung vor Ort – Bedingungen, die von reinen Elektrofahrzeugen schlecht bedient werden. Hersteller integrieren Stage-V-Abgasnachbehandlung und flexible Kraftstoffkennfelder, erhöhen Wiederverkaufswerte und senken die Gesamtbetriebskosten. Die Verbrennungsmotorenbranche verzeichnet daher parallele Wachstumsströme: volumengetriebene leichte Fahrzeuge und margenreiche Schwermaschinerie.

Notiz: Segmentanteile aller einzelnen Segmente sind nach dem Kauf des Berichts verfügbar

Geografische Analyse

Asien-Pazifik kontrollierte 49,35 % des Volumens im Jahr 2025 und soll mit einer CAGR von 7,29 % wachsen, gestützt durch Chinas Skalierung und Indiens wachsende Zweiradverkäufe. Chinesische Werke produzierten im Jahr 2024 mehr als 30 Millionen Motoren, was Tier-1-Lieferanten ermöglicht, Werkzeugkosten über riesige Produktionsmengen zu amortisieren, was wiederum die Stückkosten global wettbewerbsfähig hält. Indiens Verzögerung bei der ländlichen Elektrifizierung hält die Nachfrage nach Benzin- und CNG-Rollern aufrecht, während Indonesien und Vietnam die Lokalisierung von Komponentenclustern vertiefen. Japan ist Vorreiter bei Wasserstoff-Verbrennungsmotor- und Hybridexporten, und Südkorea perfektioniert schlankes, hochvolumiges Gießen für globale OEMs.

Europa erlebt unter Euro 7 und seinem Fit-for-55-Fahrplan eine Kontraktion bei der Pkw-Produktion, sieht jedoch Investitionspunkte in Verbrennungsmotoren für synthetische Kraftstoffbereitschaft in den Sport- und Luxussegmenten. Politische Ausnahmen für E-Kraftstoffe verzögern Werksschließungen, und öffentliche Fördermittel für Wasserstoffkorridore schaffen Testfelder für Fernlastkraftwagen. Nordamerika nutzt die Pick-up-Nachfrage und die Reichhaltigkeit von Schiefergas, um Erdgas- und Flex-Fuel-Varianten aufrechtzuerhalten. US-amerikanische OEMs leiten einen Teil der Elektrofahrzeug-Investitionen zurück zu Verbrennungsmotorwerken, um Rückstände bei gewerblichen Flotten zu bedienen, was die adaptive Wirtschaftlichkeit des Marktes für Verbrennungsmotoren demonstriert.

Südamerika, der Nahe Osten und Afrika stellen Expansionsfrontiers dar. Brasiliens Ethanolwirtschaft sichert Flex-Fuel-Portfolios; Argentiniens Gasfelder fördern LNG-Lkw; GCC-Nationen nutzen niedrige Dieselpreise für Bauboom. Anhaltende Netzprobleme veranlassen Regierungen, fortschrittliche Verbrennungsmotoren als „saubere Übergangstechnologie” einzustufen und Steuervergünstigungen für Motoren bereitzustellen, die mit Bio- oder E-Kraftstoffen kompatibel sind. Diese regionalen Geschichten bestärken gemeinsam die Prämisse, dass der Markt für Verbrennungsmotoren nicht gleichmäßig verblassen, sondern entlang wirtschaftlicher und infrastruktureller Bruchlinien fragmentieren wird.