Marktgröße für Gasturbinen in der Region Asien-Pazifik
| Studienzeitraum | 2021 - 2029 |
| Basisjahr für die Schätzung | 2023 |
| Prognosedatenzeitraum | 2024 - 2029 |
| Historischer Datenzeitraum | 2021 - 2022 |
| CAGR | > 3.50 % |
Hauptakteure
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert |
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APAC-Gasturbinen-Marktanalyse
Der Gasturbinenmarkt im asiatisch-pazifischen Raum wird im Prognosezeitraum voraussichtlich eine jährliche Wachstumsrate von über 3,5 % verzeichnen.
COVID-19 wirkte sich im Jahr 2020 negativ auf den Markt aus. Derzeit hat der Markt das Niveau vor der Pandemie erreicht.
- Mittelfristig verzeichnet der Markt ein deutliches Wachstum, das durch die steigende Nachfrage nach erdgasbetriebenen Kraftwerken, die Nachfrage nach Flüssigerdgas (LNG), das sowohl über Pipelines als auch Schiffe geliefert wird, die steigende Nachfrage nach Strom und die Ziele zur Reduzierung des Kohlendioxidausstoßes getrieben wird Reduzierungen in wichtigen Ländern.
- Andererseits wird erwartet, dass die zunehmende Verlagerung hin zu erneuerbaren Energien wie Solar- und Windenergie zur Stromerzeugung das Wachstum des Marktes in den kommenden Jahren bremsen wird.
- Nichtsdestotrotz sind technologische Fortschritte von entscheidender Bedeutung für die Reduzierung der Turbinenkosten und -emissionen, insbesondere bei GuD-Gasturbinen, die in naher Zukunft die dominierende gasbasierte Technologie für die Stromerzeugung im Mittel- und Grundlastbereich sein werden. Dies wiederum dürfte in den kommenden Jahren erhebliche Chancen für die Gasturbinenhersteller schaffen.
- Es wird erwartet, dass China im Prognosezeitraum aufgrund der steigenden Nachfrage nach sauberem und effizientem Strom den Markt dominieren wird. Gaskraftwerke könnten im 14. Fünfjahresplan ein schnelleres Wachstum verzeichnen und voraussichtlich 40 bis 50 GW an neuer Kapazität hinzufügen 2025.
Markttrends für Gasturbinen in der APAC-Region
Es wird erwartet, dass das Segment Stromerzeugung den Markt dominieren wird
- Der Strombedarf steigt aufgrund der Urbanisierung und Industrialisierung. Gasturbinen werden in Anlagen mit offenem und kombiniertem Kreislauf eingesetzt. Kombikraftwerke sind effizienter als Dampfturbinen, da sie mehr Strom erzeugen.
- Gasturbinen werden in Versorgungsunternehmen für Grundlast-Notstromversorgung und Spitzenlastanwendungen eingesetzt. Der aus GuD-Kraftwerken erzeugte Strom hat geringere Kohlendioxidemissionen und die Regierungen führen strengere Normen für diese Emissionen ein. Somit wird ein Anstieg der Nachfrage nach Erdgaskraftwerken zu einem Wachstum des Stromerzeugungssegments führen.
- Der elektrische Gesamtwirkungsgrad eines Kombikraftwerks liegt typischerweise im Bereich von 50–60 % – eine erhebliche Verbesserung gegenüber dem Wirkungsgrad einer einfachen Anwendung mit offenem Kreislauf von etwa 33 %.
- Im asiatisch-pazifischen Raum leben mehr als 50 % der Weltbevölkerung und 60 % der Großstädte, und in Zukunft wird der Kontinent mit einem steigenden Strombedarf konfrontiert sein, da Millionen neuer Kunden Zugang zu Elektrizität erhalten und die Bevölkerung schnell wächst und Industrialisierung. Laut der BP Statistical Review of World Energy 2022 stieg beispielsweise der Primärenergieverbrauch in der Region von 220,48 Exajoule im Jahr 2013 auf 272,45 Exajoule im Jahr 2021.
- Aufgrund des Wirtschaftswachstums verzeichnet Thailand einen steigenden Energiebedarf. Laut der BP Statistical Review of World Energy 2022 stieg der Primärenergieverbrauch von 4,51 Exajoule im Jahr 2010 auf etwa 5,11 Exajoule im Jahr 2021. Darüber hinaus ist Thailand zur Deckung des Energiebedarfs des Landes stark auf LNG-Importe angewiesen. Aufgrund der hohen Kosten des Krieges zwischen Russland und der Ukraine hat die Regierung die LNG-Importe drastisch gekürzt und damit ihre Energiesicherheit gefährdet.
- Im neu veröffentlichten Nationalen Energieplan 2022 Thailands verpflichtet sich die Regierung, bis 2065 CO2-neutral zu werden und die Kapazität zur Erzeugung erneuerbarer Energien im Land von 20 % im Jahr 2022 auf etwa 50 % bis 2050 zu erhöhen, was die Entwicklung des EPC-Marktes für erneuerbare Energien direkt unterstützt. Allerdings ist das Land zur Deckung seines Energiebedarfs immer noch auf Erdgaskraftwerke angewiesen und erweitert die Kapazität von Map Ta Phut LNG und erhält LNG-Terminalkapazitäten.
- Beispielsweise befindet sich das Gaskraftwerk Chachoengsao in der Anfangsphase, und der Bau des Projekts wird voraussichtlich im Jahr 2025 beginnen. Das Projekt hat eine Kapazität von 600 MW und der Strom wird an die Electricity Generating Authority of Thailand verkauft einen Stromabnahmevertrag mit einer Laufzeit von 25 Jahren.
- Als Teil des Entwurfs des Nationalen Elektrizitätsplans (NEP 2022) Indiens, der im September 2022 zur öffentlichen Konsultation freigegeben wurde, erläuterte die CEA (zentrale Elektrizitätsbehörde) die Fortschritte im Zeitraum 2017-22 und detaillierte Pläne für Kapazitätserweiterungen zwischen 2022 und 27. Die NEP 2022 geht davon aus, dass bis 2027 370 MW gasbasierte Stromerzeugungskapazität ans Netz gehen sollen. Somit würde der Zubau von 370 MW den Anteil von Erdgas an der Stromerzeugung geringfügig auf 6,2 % erhöhen.
- Es wird erwartet, dass solche Entwicklungen in naher Zukunft einen überwältigenden Einfluss auf das Wachstum des Gasturbinenmarkts im asiatisch-pazifischen Raum haben werden.
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China wird den Markt dominieren
- Es wird erwartet, dass Faktoren wie der Anstieg der Stromnachfrage aufgrund der starken Urbanisierung, Industrialisierung und Infrastrukturentwicklung sowie die daraus resultierenden Investitionen in die Entwicklung neuer großer gasbetriebener Kombikraftwerke die Nachfrage nach Gasturbinen ankurbeln werden.
- Es wird erwartet, dass der chinesische Gasturbinenmarkt aufgrund der positiven Aussichten für saubere Energie in Verbindung mit dem anhaltenden Ausbau von Gaskraftwerken mit großer Kapazität im ganzen Land wachsen wird.
- Im März 2021 kündigte der Nationale Volkskongress Chinas den 14. Fünfjahresplan für die nationale wirtschaftliche und soziale Entwicklung und langfristige Ziele für 2035 an, der sich auf die kräftige Steigerung der Gaskraftwerkskapazität auf 40 bis 50 GW bis 2025 konzentriert.
- Darüber hinaus ist China weltweit der größte Erdgasimporteur, und da das Land versucht, die Stromerzeugung durch Kohlekraftwerke zu reduzieren, steigt die Nachfrage nach Erdgas, um den Energiebedarf zu decken.
- Im März 2022 haben GE Gas Power und Harbin Electric den Bau eines neuen 2-GW-Erdgaskraftwerks in China angekündigt, um den Ersatz eines großen regionalen Kohlekraftwerks zu unterstützen. Bei diesem Projekt kommen drei GE 9HA.01-Gasturbinen zum Einsatz. Das Guangming-Kombikraftwerk im Bezirk Shenzhen Guangming in der chinesischen Provinz Guangdong hat die Ausrüstung bestellt.
- Laut Global Energy Monitor verfügt China im Jahr 2021 über das größte Gaskraftprojektportfolio in Asien, mit etwa 91 Gigawatt Gaskraftkapazität in der Vorschlagsphase oder im Bau. Als nächstes folgte Vietnam mit einer geschätzten Erweiterung seines Stromnetzes um 56 Gigawatt Gasstromkapazität.
- Solche Entwicklungen dürften in naher Zukunft den chinesischen Markt für Gasturbinen bestimmen.
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Überblick über die APAC-Gasturbinenindustrie
Der Gasturbinenmarkt im asiatisch-pazifischen Raum ist mäßig konsolidiert. Zu den wichtigsten Marktteilnehmern (in keiner bestimmten Reihenfolge) gehören General Electric Company, Siemens AG, Mitsubishi Heavy Industries Ltd, Kawasaki Heavy Industries Ltd und Ansaldo Energia SpA.
APAC-Marktführer für Gasturbinen
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General Electric Company
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Mitsubishi Heavy Industries Ltd
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Siemens AG
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Kawasaki Heavy Industries Ltd
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Ansaldo Energia SpA
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert
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APAC-Gasturbinenmarktnachrichten
- November 2022 Wärtsilä erhielt den Auftrag zur Lieferung eines gasbetriebenen 15,5-MW-eigenen Kraftwerks im Rahmen eines Engineering-, Beschaffungs- und Bauvertrags (EPC) sowie eines fünfjährigen Betriebs- und Wartungsvertrags (OM) in Chennai, Tamilnadu, Indien. Der Auftrag wurde von Tamilnadu Petroproducts Limited (TPL) erteilt, dem weltweit führenden Hersteller von linearem Alkylbenzol (LAB), einer Tochtergesellschaft von AM International, Singapur.
- Oktober 2022 National Thermal Power Corporation (NTPC) und GE Gas Power unterzeichneten ein Memorandum of Understanding (MoU), um die Machbarkeit der Kombination von Wasserstoff (H2) mit Erdgas in den 9E-Gasturbinen von GE zu untersuchen, die im Kawas-Kombikraftwerk von NTPC installiert sind in Gujarat, Indien.
APAC-Gasturbinenmarktbericht – Inhaltsverzeichnis
1. EINFÜHRUNG
1.1 Umfang der Studie
1.2 Marktdefinition
1.3 Studienannahmen
2. ZUSAMMENFASSUNG
3. FORSCHUNGSMETHODIK
4. MARKTÜBERSICHT
4.1 Einführung
4.2 Marktgröße und Nachfrageprognose in Milliarden US-Dollar bis 2027
4.3 Aktuelle Trends und Entwicklungen
4.4 Regierungsrichtlinien und -vorschriften
4.5 Marktdynamik
4.5.1 Treiber
4.5.2 Einschränkungen
4.6 Supply-Chain-Analyse
4.7 Porters Fünf-Kräfte-Analyse
4.7.1 Verhandlungsmacht der Lieferanten
4.7.2 Verhandlungsmacht der Verbraucher
4.7.3 Bedrohung durch neue Marktteilnehmer
4.7.4 Bedrohung durch Ersatzprodukte und -dienstleistungen
4.7.5 Wettberbsintensität
5. MARKTSEGMENTIERUNG
5.1 Kapazität
5.1.1 Weniger als 30 MW
5.1.2 31-120 MW
5.1.3 Über 120 MW
5.2 Typ
5.2.1 Kombinierter Kreislauf
5.2.2 Offener Zyklus
5.3 Anwendung
5.3.1 Leistung
5.3.2 Öl und Gas
5.3.3 Andere Branchen
5.4 Erdkunde
5.4.1 China
5.4.2 Japan
5.4.3 Indien
5.4.4 Rest des asiatisch-pazifischen Raums
6. WETTBEWERBSFÄHIGE LANDSCHAFT
6.1 Fusionen und Übernahmen, Joint Ventures, Kooperationen und Vereinbarungen
6.2 Von führenden Spielern übernommene Strategien
6.3 Firmenprofile
6.3.1 General Electric Company
6.3.2 Mitsubishi Heavy Industries Ltd
6.3.3 Siemens AG
6.3.4 Kawasaki Heavy Industries Ltd
6.3.5 Ansaldo Gas Turbine Technology Co. Ltd
6.3.6 Harbin Electric Co Ltd
6.3.7 Bharat Heavy Electricals Limited
6.3.8 Opra Turbines BV
6.3.9 Capstone Turbine Corporation
7. MARKTCHANCEN UND ZUKÜNFTIGE TRENDS
Segmentierung der APAC-Gasturbinenindustrie
Gasturbinen sind Verbrennungsmotoren, die Erdgas oder andere flüssige Brennstoffe in mechanische Energie umwandeln. Diese mechanische Energie wird dann zum Betrieb eines Generators verwendet, der den Strom erzeugt, der an Haushalte und Unternehmen geliefert wird.
Der Gasturbinenmarkt im asiatisch-pazifischen Raum ist nach Kapazität, Typ, Anwendung und Geografie segmentiert. Nach Kapazität ist der Markt in weniger als 30 MW, 31–120 MW und über 120 MW unterteilt. Je nach Typ ist der Markt in einen kombinierten Kreislauf und einen offenen Kreislauf unterteilt. Je nach Anwendung ist der Markt in Energie, Öl und Gas sowie andere Branchen unterteilt. Der Bericht behandelt auch die Marktgröße und Prognosen für den Gasturbinenmarkt in den Ländern der Region. Für jedes Segment wurden die Marktgröße und Prognosen auf der Grundlage des Umsatzes (Milliarden US-Dollar) erstellt.
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Häufig gestellte Fragen zur APAC-Gasturbinenmarktforschung
Wie groß ist der Markt für Gasturbinen im asiatisch-pazifischen Raum derzeit?
Der asiatisch-pazifische Gasturbinenmarkt wird im Prognosezeitraum (2024-2029) voraussichtlich eine jährliche Wachstumsrate von mehr als 3,5 % verzeichnen.
Wer sind die Hauptakteure auf dem Gasturbinenmarkt im asiatisch-pazifischen Raum?
General Electric Company, Mitsubishi Heavy Industries Ltd, Siemens AG, Kawasaki Heavy Industries Ltd, Ansaldo Energia SpA sind die wichtigsten Unternehmen, die auf dem asiatisch-pazifischen Gasturbinenmarkt tätig sind.
Welche Jahre deckt dieser asiatisch-pazifische Gasturbinenmarkt ab?
Der Bericht deckt die historische Marktgröße des Gasturbinenmarkts im asiatisch-pazifischen Raum für die Jahre 2021, 2022 und 2023 ab. Der Bericht prognostiziert auch die Marktgröße des Gasturbinenmarkts im asiatisch-pazifischen Raum für die Jahre 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 und 2029.
Bericht über die Gasturbinenindustrie im asiatisch-pazifischen Raum
Statistiken für den Marktanteil, die Größe und die Umsatzwachstumsrate von Gasturbinen im asiatisch-pazifischen Raum im Jahr 2024, erstellt von Mordor Intelligence™ Industry Reports. Die Analyse von Gasturbinen im asiatisch-pazifischen Raum umfasst eine Marktprognose bis 2029 und einen historischen Überblick. Holen Sie sich ein Beispiel dieser Branchenanalyse als kostenlosen PDF-Download.
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