Marktgröße des Neobanking-Marktes in Deutschland
| Studienzeitraum | 2019 - 2029 |
| Basisjahr für die Schätzung | 2023 |
| Prognosedatenzeitraum | 2024 - 2029 |
| Historischer Datenzeitraum | 2019 - 2022 |
| CAGR | > 8.00 % |
| Marktkonzentration | Mittel |
Hauptakteure
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert |
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Neobanking-Marktanalyse in Deutschland
Der deutsche Neobanking-Markt hat im Jahr 2022 schätzungsweise 62 Milliarden US-Dollar an Transaktionen generiert und wird für den Prognosezeitraum eine CAGR von 8 % verzeichnen. Im europäischen Raum ist das deutsche Fintech der zweitgrößte Markt. Der Neobanking-Transaktionswert in Deutschland erreichte 2021 50 Milliarden US-Dollar, die Nutzerdurchdringung im Neobanking liegt bei 2,5 % und 2 Millionen Nutzer im Jahr 2021.
Das Wachstum von Fintech in Deutschland hat sich durch die COVID-19-Pandemie nicht verlangsamt, sondern angekurbelt. Investoren pumpten im Vergleich zu 2020 fast dreimal so viel Geld in Fintech mit Sitz in Deutschland. Die zunehmende Akzeptanz von Mobile-Banking-Plattformen und die Erfahrung mit vollständig digitalem Banking trugen erheblich zum Marktwachstum bei. Die deutsche Fintech-Branche hat mit 946 Start-ups erstmals die 900er-Marke durchbrochen. Investment-Start-ups zeigten das stärkste Wachstum aller Top-Fintech-Kategorien.
N26 ist die erste in Deutschland gegründete Neobank und eines der größten europäischen Fintech-Unternehmen. Es nutzt KI, um die Ausgaben eines Benutzers nach Kategorien zu organisieren und die Verfolgung der Ausgaben zu erleichtern. N26 nimmt durchschnittlich 170.000 neue Kunden pro Monat auf.
Neobanking-Markttrends in Deutschland
Steigende Investitionen für Fintech in Deutschland treiben die Zukunft des Marktes voran
Der deutsche Fintech-Markt ist in den letzten 7 Jahren um ca. 120% gewachsen. In Deutschland gibt es derzeit rund 950 aktive Start-ups im Fintech-Bereich. 28 % befinden sich in Berlin, während 11 % in Frankfurt ansässig sind, obwohl Frankfurt das Finanzzentrum des Landes ist.
Fintech macht 10 % aller Neugründungen in Deutschland aus. Nach der Informations- und Kommunikationstechnologie hat sich der Sektor zur zweitgrößten Start-up-Aktivität im Start-up-Ökosystem des Landes entwickelt. Die innovativen Technologien und disruptiven Geschäftsmodelle beseitigen Markteintritts- und Expansionsbarrieren, wobei deutsche Fintechs über Deutschland hinaus expandieren wollen und auch internationale Fintechs in den deutschen Markt eintreten. Fast drei Viertel der ausländischen Fintechs sind in den Segmenten Banking, Kreditvergabe, Zahlungsverkehr sowie Prozesse und Technologien tätig.
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Die zunehmende Verbreitung von Smartphones und die zunehmende Digitalisierung kurbelten den Neobanking-Markt an
Die Digitalisierung breitet sich in allen Branchen aus, insbesondere im Finanzverkehr, und hat sich auf die Bankenbranche ausgeweitet. Mobile Zahlungen oder Zahlungen über tragbare elektronische Geräte wie ein Mobiltelefon, eine Smartwatch oder ein Tablet sind eine Alternative zur Verwendung von Bargeld, Schecks oder physischen Debit- und Kreditkarten.
Der Gesamttransaktionswert im Segment Digital Payments überschritt im Jahr 2021 ein Drittel und wuchs deutlich; das Land hatte 2021 die höchste Anzahl von Nutzern des digitalen Handels in Europa. Mit der zunehmenden Verbreitung und Integration mobiler Bezahllösungen in Social-Media-Plattformen wird in Deutschland ein besonders starker Anstieg der mobilen POS-Zahlungen erwartet.
Überblick über die Neobanking-Branche in Deutschland
Der Bericht deckt die wichtigsten Akteure ab, die auf dem deutschen Neobanking-Markt tätig sind. In Bezug auf den Marktanteil dominieren derzeit nur wenige der großen Akteure den Markt. Mit dem technologischen Fortschritt und der Serviceinnovation erhöhen jedoch nationale und internationale Unternehmen ihre Marktpräsenz, indem sie neue Verträge abschließen und neue Märkte erschließen. Es hat wichtige Akteure, darunter N26, Fidor Bank, Bunq, Insha und Soldo.
Deutsche Neobanking-Marktführer
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N26
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Fidor Bank
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Bunq
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Insha
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Soldo
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert
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Deutschland Neobanking Marktnachrichten
- Februar 2023 Die deutsche Neobank N26, die ebenfalls in der Schweiz aktiv ist, suchte nach einer Akquisition, die es ihren Kunden ermöglicht, Aktien und Indexfonds zu handeln.
- Januar 2023 Die deutsche Neobank Rukky gab bekannt, dass sie nach weniger als drei Jahren Insolvenz angemeldet hat. Die Entscheidung, Insolvenz anzumelden, fiel, nachdem Ruuky es nicht geschafft hatte, neue Finanzmittel von neuen oder bestehenden Investoren zu erhalten.
Neobanking-Marktbericht Deutschland - Inhaltsverzeichnis
1. EINFÜHRUNG
1.1 Studienannahmen und Marktdefinition
1.2 Umfang der Studie
2. FORSCHUNGSMETHODIK
3. ZUSAMMENFASSUNG
4. MARKTDYNAMIK UND EINBLICKE
4.1 Marktübersicht
4.2 Marktführer
4.3 Marktbeschränkungen
4.4 Einblicke in verschiedene regulatorische Trends, die den Markt prägen
4.5 Erkenntnisse zum Einfluss der Technologie auf den Markt
4.6 Attraktivität der Branche – Porters Fünf-Kräfte-Analyse
4.6.1 Bedrohung durch Neueinsteiger
4.6.2 Verhandlungsmacht der Käufer
4.6.3 Verhandlungsmacht der Lieferanten
4.6.4 Bedrohung durch Ersatzprodukte
4.6.5 Wettberbsintensität
4.7 Auswirkungen von COVID-19 auf den Markt
5. MARKTSEGMENTIERUNG
5.1 Nach Konto
5.1.1 Geschäftskonto
5.1.2 Sparkonto
5.2 Nach Service
5.2.1 Mobile Banking
5.2.2 Zahlungen & Geldtransfer
5.2.3 Sparkonto
5.2.4 Kredite
5.3 Nach Anwendung
5.3.1 Unternehmen
5.3.2 persönlich
6. WETTBEWERBSLANDSCHAFT
6.1 Marktkonzentrationsübersicht
6.2 Firmenprofile
6.2.1 N26
6.2.2 Insha
6.2.3 Fidor Bank
6.2.4 Penta
6.2.5 Soldo
6.2.6 Bunq
6.2.7 Vivid
6.2.8 Nuri
6.2.9 Curve
6.2.10 Wise*
7. Marktchancen und zukünftige Trends
8. HAFTUNGSAUSSCHLUSS UND ÜBER UNS
Segmentierung der Neobanking-Branche in Deutschland
Neobanks ist eine Bank, die online arbeitet, ohne physisch präsent zu sein; sie ist Teil von Fintech, das digitale und Mobile-First-Dienste wie Zahlungen, Debitkarten, Geldüberweisungen, Kredite und mehr anbietet. Der Bericht enthält eine vollständige Hintergrundanalyse des Marktes, die aufkommende Trends, signifikante Veränderungen in der Marktdynamik und einen Marktüberblick umfasst. Der Bericht enthält auch eine qualitative und quantitative Bewertung durch die Analyse von Daten, die von Branchenanalysten gesammelt wurden. Der deutsche Neobanking-Markt ist nach Kontotyp (Geschäftskonto und Sparkonto), nach Service (Mobile Banking, Zahlungen und Geldtransfer, Sparkonto, Kredite und andere) und nach Anwendung (Enterprise, Personal und andere) unterteilt. Der Bericht bietet Marktgröße und Prognosen für den deutschen Neobanking-Markt im Wert (Mio. USD) für alle oben genannten Segmente.
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| Nach Anwendung | ||
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Deutschland Neobanking Marktforschung FAQs
Wie groß ist der aktuelle Neobanking-Markt in Deutschland?
Der deutsche Neobanking-Markt wird im Prognosezeitraum (2024-2029) voraussichtlich eine CAGR von mehr als 8 % verzeichnen
Wer sind die Hauptakteure auf dem deutschen Neobanking-Markt?
N26, Fidor Bank, Bunq, Insha, Soldo sind die wichtigsten Unternehmen, die auf dem deutschen Neobanking-Markt tätig sind.
Welche Jahre deckt dieser deutsche Neobanking-Markt ab?
Der Bericht deckt die historische Marktgröße des deutschen Neobanking-Marktes für die Jahre ab 2019, 2020, 2021, 2022 und 2023. Der Bericht prognostiziert auch die Größe des deutschen Neobanking-Marktes für Jahre 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 und 2029.
Neobanken in Deutschland Branchenbericht
Statistiken für den Marktanteil, die Größe und die Umsatzwachstumsrate der Neobanken in Deutschland im Jahr 2024, erstellt von Mordor Intelligence™ Industry Reports. Die Analyse der Neobanken in Deutschland umfasst einen Marktprognoseausblick bis 2029 und einen historischen Überblick. Holen Sie sich eine Probe dieser Branchenanalyse als kostenlosen PDF-Download des Berichts.
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