Größe des Online-Brokerage-Marktes
| Studienzeitraum | 2020 - 2029 |
| Basisjahr für die Schätzung | 2023 |
| CAGR | > 6.50 % |
| Schnellstwachsender Markt | Asien-Pazifik |
| Größter Markt | Südamerika |
| Marktkonzentration | Niedrig |
Hauptakteure
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert |
Wie können wir helfen?
Marktanalyse für Online-Brokerage
Der E-Brokerage-Markt hat im laufenden Jahr einen Umsatz von 10,1 Milliarden US-Dollar erwirtschaftet und dürfte im Prognosezeitraum eine jährliche Wachstumsrate von 6,5 % erreichen.
Beim E-Broker oder Online-Broker handelt es sich um jemanden, der Kunden über das Internet und nicht an einem physischen Standort betreut. Diejenigen, die im Internethandel tätig sind, wenden sich häufig an diese Spezialisten oder Organisationen, um ihnen beim Kauf und Verkauf von Aktien zu helfen.
Der COVID-19-Ausbruch hat zu erheblichen Einbrüchen an den Finanzmärkten geführt und die Gefahren für die Finanzmärkte auf der ganzen Welt erhöht. Zentralbanken und Regierungen haben ihre politischen Instrumente auf den Markt gebracht und noch nie dagewesene Hilfsprogramme aufgelegt. Während die COVID-19-Epidemie fortschreitet, verstärken Anleger ihre Handelsgeschäfte, sowohl mit umfangreichen als auch mit intensiven Margen. Die Zahl der Anleger, die ihr erstes Konto beim Broker eröffnen, wächst, während erfahrene Anleger ihre durchschnittliche Handelsaktivität steigern. Da sich die Zahl der COVID-19-Fälle verdoppelt, steigt der wöchentliche Handel der Anleger erheblich. Anleger bauen zusätzliche Aktien- und Indexpositionen auf, wechseln aber nicht in sichere Häfen (Gold) oder besonders risikoreiche Vermögenswerte (CFDs auf Aktien, Kryptowährungen).
Die Maklergeschäfte sind ziemlich diversifiziert. Neben der Auftragserfüllung bieten die Spieler auch andere Anlagestrategien und andere Finanzberatungsdienstleistungen an. Ein großer Teil ihres Umsatzes stammt aus der Ausführung von Kauf- und Verkaufsaufträgen von Kunden. Provisions- und Honorarerlöse stammen aus den Haupttransaktionen. Hinzu kommen Zinserträge aus Investitionen und Dividenden, Erträge aus dem Investmentbanking durch Underwriting und Beratungsdienstleistungen. Die Unternehmen dieser Branche sind unterschiedlich stark verschuldet. Große Broker, die umfangreiche Investmentbanking-Geschäfte tätigen, tragen oft eine hohe Schuldenlast. Konservative Unternehmen hingegen sind diejenigen, die tendenziell auf Provisionen angewiesen sind und eine geringere Verschuldung haben.
Online-Brokerage-Markttrends
Nullprovisionen an den Aktienmärkten der Vereinigten Staaten verändern die Marktdynamik
Durch die Änderungen der United States Securities Acts von 1975 wurden feste Handelsprovisionen abgeschafft. Seitdem sind die Aktienprovisionen sowohl für institutionelle als auch für Privatkunden rückläufig. Dies führte zum gebührenfreien Handel für Privatanleger in den Vereinigten Staaten. Seit einigen Jahren bietet der mobile App-basierte Broker Robinhood Markets Inc. kostenlosen Handel und ein Mindestguthaben von 0 USD an, um Millennial-Investoren anzulocken. Und große Finanzdienstleistungsunternehmen haben andere Arten kostenloser Angebote auf den Markt gebracht. Fidelity Investments Inc. initiierte Indexfonds ohne Gebühren und JPMorgan Chase Co. führte einen Service ein, der Kunden im ersten Jahr 100 provisionsfreie Aktien- und ETF-Transaktionen anbot.
Maklerunternehmen verdienen auch Geld, indem sie Anlageberater betreuen, Kunden Bargeld leihen, um Aktien auf Marge zu kaufen, und Wertpapiere an Leerverkäufer verleihen, in der Hoffnung, von einem Preisverfall zu profitieren. Eine der größten Einnahmequellen für Makler besteht darin, das Geld, das Kunden nicht auf dem Markt haben, in Bankfilialen von Maklerhäusern zu investieren oder auszuleihen. Der Umsatzverlust durch die Einführung der Nullprovision kann durch den Anstieg des Kundenstamms ausgeglichen werden. Die Aufteilung der Einnahmen einiger großer Maklerhäuser weist auf das verborgene Potenzial solcher anderen Einnahmequellen für Makler hin.
Um die wichtigsten Trends zu verstehen, Musterbericht herunterladen
Die Online-Handelsplattform treibt das Wachstum des Marktes voran
Die Entwicklung der Technologie spielt eine entscheidende Rolle bei der Entwicklung des globalen Marktes für Online-Handelsplattformen. Die digitale Technologie schreitet rasant voran und Online-Handelsplattformen haben sich in Bezug auf Raffinesse, Benutzerfreundlichkeit und Funktionsreichtum tatsächlich weiterentwickelt. Darüber hinaus bieten Verbesserungen bei der Internetkonnektivität, der mobilen Technologie und der Handelssoftware dem Markt profitable Entwicklungsmöglichkeiten.
Es wird erwartet, dass die Nachfrage nach maßgeschneiderten Handelsplattformen wächst, da Endnutzer, darunter staatliche und gemeinnützige Banken, ihre Nachfrage nach maßgeschneiderten Handelslösungen erhöhen. ETPs können einen erheblichen Beitrag zum Wachstum der Märkte für Staatspapiere leisten, wenn das Handelsvolumen eine bestimmte kritische Mindestmasse erreicht hat oder auf dem richtigen Weg ist, diese zu erreichen.
Die Branche expandiert, da Handelsplattformen zunehmend Blockchain- und künstliche Intelligenz-Technologien einsetzen, um ihre Genauigkeit und Effizienz zu verbessern. Die Kombination aus Automatisierung, Algorithmen und High-Fidelity-Handel wurde auch durch zunehmende Trends im elektronischen Handel vorangetrieben, der darauf abzielt, die Handelsausführung zu vereinfachen, die Effizienz zu verbessern und fortschrittliche Handelsstrategien zu ermöglichen und so die Marktentwicklung zu unterstützen.
Empirica hat seinen Handelsalgorithmus namens Volume-Weighted Average Price (VWAP) eingeführt. Es ist in der Lage, die Auswirkungen auf den Marktpreis zu verringern, indem ein vorab berechneter Zeitplan für die Umsetzung eines größeren Auftrags verwendet wird.
Um geografische Trends zu verstehen, Musterbericht herunterladen
Überblick über die Online-Brokerage-Branche
Das Wettbewerbsumfeld dieser Branche ist ziemlich fragmentiert, an dem sowohl bekannte Marken als auch einige regionale und lokale Unternehmen beteiligt sind. Mit dem technologischen Fortschritt und der Produktinnovation erhöhen mittlere und kleinere Unternehmen jedoch ihre Marktpräsenz, indem sie neue Verträge abschließen und neue Märkte erschließen.
Marktführer im Online-Brokerage
-
Fidelity Investments
-
Charles Schwab Corporation
-
E-Trade
-
Interactive Brokers
-
Etoro
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert
Mehr Details zu Marktteilnehmern und Wettbewerbern benötigt?
Online-Brokerage-Marktnachrichten
- Mai 2022 Interactive Brokers geht eine Partnerschaft mit TradingView ein. Die neue Partnerschaft war eine Win-Win-Situation für alle Parteien, insbesondere für die Kunden von Interactive Brokers, da sie nun direkt über ihre TradingView-Arbeitsbereiche und -Charts handeln konnten.
- Mai 2022 Fidelity International geht eine Partnerschaft mit dem kanadischen FinTech-Unternehmen Conquest als exklusiven Vertriebspartner seiner Finanzplanungssoftware Conquest Planning für den britischen unabhängigen Beratungsmarkt ein.
- August 2022 eToro, ein Multi-Asset-Social-Investment-Netzwerk, hat eine formelle Vereinbarung getroffen, Gatsby, ein Fintech-Unternehmen, das ebenfalls mit Robinhood konkurrieren will, für 50 Millionen US-Dollar in bar und Stammaktien zu kaufen.
Online-Brokerage-Marktbericht – Inhaltsverzeichnis
1. EINFÜHRUNG
1.1 Studienannahmen und Marktdefinition
1.2 Umfang der Studie
2. FORSCHUNGSMETHODIK
3. ZUSAMMENFASSUNG
4. MARKTEINBLICKE UND -DYNAMIK
4.1 Marktübersicht
4.2 Marktführer
4.3 Marktbeschränkungen
4.4 Einblicke in technologische Fortschritte in der Branche
4.5 Einblicke in verschiedene regulatorische Trends, die den E-Brokerage-Markt prägen
4.6 Wertschöpfungsketten-/Lieferkettenanalyse
4.7 Porter Five Forces
4.7.1 Bedrohung durch neue Marktteilnehmer
4.7.2 Verhandlungsmacht der Käufer
4.7.3 Verhandlungsmacht der Lieferanten
4.7.4 Bedrohung durch Ersatzspieler
4.7.5 Wettberbsintensität
4.8 Auswirkungen von COVID-19 auf den Markt
5. MARKTSEGMENTIERUNG
5.1 Klient
5.1.1 Einzelhändler
5.1.2 Institutionell
5.2 Erbrachte Dienstleistungen
5.2.1 Vollzeitmakler
5.2.2 Ermäßigte Makler
5.3 Eigentum
5.3.1 In Privatbesitz
5.3.2 Öffentlich gehalten
5.4 Erdkunde
5.4.1 Nordamerika
5.4.2 Europa
5.4.3 Asien-Pazifik
5.4.4 Südamerika
5.4.5 Naher Osten und Afrika
6. WETTBEWERBSFÄHIGE LANDSCHAFT
6.1 Überblick über die Marktkonzentration
6.2 Firmenprofile
6.2.1 Interactive Brokers
6.2.2 Charles Schwab
6.2.3 Fidelity Investments
6.2.4 TD Ameritrade
6.2.5 E-Trade
6.2.6 TastyWorks
6.2.7 Etoro
6.2.8 X-Trade Brokers
6.2.9 IC Markets
6.2.10 Eoption
6.2.11 First Prudential Markets*
7. MARKTCHANCEN UND ZUKÜNFTIGE TRENDS
8. HAFTUNGSAUSSCHLUSS UND ÜBER UNS
Segmentierung der Online-Brokerage-Branche
Ein Online-Broker hingegen ist ein Broker, der mit Kunden über das Internet und nicht persönlich interagiert. Bei einem Online-Broker handelt es sich um einen Makler, zu dem Kunden gehen, und nicht zu einem physischen Maklerbüro. Da die Gemeinkosten eines physischen Maklerbüros höher sind als die eines Online-Maklerbüros, erheben Online-Makler niedrigere Gebühren. Der E-Brokerage-Markt ist nach Kunden (Einzelhändler, institutionelle Kunden), nach bereitgestellten Dienstleistungen (Vollzeitmakler, vergünstigte Makler), nach Eigentum (Privatbesitz, öffentlicher Besitz) und nach Geografie (Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Südamerika, Naher Osten und Afrika). Der Bericht bietet Marktgrößen und prognostizierte Werte für den E-Brokerage-Markt in Mio. USD für die oben genannten Segmente.
| Klient | ||
| ||
|
| Erbrachte Dienstleistungen | ||
| ||
|
| Eigentum | ||
| ||
|
| Erdkunde | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
|
Häufig gestellte Fragen zur Online-Brokerage-Marktforschung
Wie groß ist der E-Brokerage-Markt aktuell?
Der E-Brokerage-Markt wird im Prognosezeitraum (2024–2029) voraussichtlich eine jährliche Wachstumsrate von mehr als 6,5 % verzeichnen.
Wer sind die Hauptakteure im E-Brokerage-Markt?
Fidelity Investments, Charles Schwab Corporation, E-Trade, Interactive Brokers, Etoro sind die wichtigsten Unternehmen, die im E-Brokerage-Markt tätig sind.
Welches ist die am schnellsten wachsende Region im E-Brokerage-Markt?
Schätzungen zufolge wird der asiatisch-pazifische Raum im Prognosezeitraum (2024–2029) mit der höchsten CAGR wachsen.
Welche Region hat den größten Anteil am E-Brokerage-Markt?
Im Jahr 2024 hat Südamerika den größten Marktanteil im E-Brokerage-Markt.
Welche Jahre deckt dieser E-Brokerage-Markt ab?
Der Bericht deckt die historische Marktgröße des E-Brokerage-Marktes für die Jahre 2020, 2021, 2022 und 2023 ab. Der Bericht prognostiziert auch die E-Brokerage-Marktgröße für die Jahre 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 und 2029.
Bericht der Online-Brokerage-Branche
Statistiken zum Marktanteil, der Größe und der Umsatzwachstumsrate von E-Brokerages im Jahr 2024, erstellt von Mordor Intelligence™ Industry Reports. Die E-Brokerages-Analyse umfasst einen Marktprognoseausblick für 2024 bis 2029 und einen historischen Überblick. Holen Sie sich ein Beispiel dieser Branchenanalyse als kostenlosen PDF-Download.
E-Brokerages Schnappschüsse melden
