Online-Brokerage-Marktgröße & Aktienanalyse - Wachstumstrends & Prognosen (2023 - 2028)

Der Bericht deckt globale Trends und einen Überblick über die Online-Brokerage-Branche ab und ist nach Kunden (Einzelhändler, Institutionen), nach erbrachten Dienstleistungen (Vollzeit-Broker, Discount-Broker), nach Eigentum (in Privatbesitz, in öffentlichem Besitz) und nach Geografie (Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Südamerika, Naher Osten und Afrika) unterteilt. Der Bericht bietet Marktgröße und Prognosewerte für den E-Brokerage-Markt in Millionen US-Dollar für die oben genannten Segmente.

Größe des Online-Brokerage-Marktes

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E-Brokerages Marktübersicht
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Studienzeitraum 2019 - 2028
Basisjahr für die Schätzung 2022
CAGR 6.50 %
Schnellstwachsender Markt Asien-Pazifik
Größter Markt Südamerika
Marktkonzentration Niedrig

Hauptakteure

Die wichtigsten Akteure des E-Brokerage-Marktes

*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert

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Online-Brokerage-Marktanalyse

Der E-Brokerage-Markt hat im laufenden Jahr einen Umsatz von 10,1 Mrd. USD erzielt und ist bereit, für den Prognosezeitraum eine CAGR von 6,5 % zu erreichen. E-Brokerage oder ein Online-Broker ist jemand, der mit Kunden über das Internet und nicht an einem physischen Ort handelt. Diejenigen, die im Internethandel tätig sind, wenden sich häufig an diese Spezialisten oder Organisationen, um ihnen beim Kauf und Verkauf von Aktien zu helfen.

Der Ausbruch von COVID-19 hat zu großen Einbrüchen an den Finanzmärkten geführt und die Gefahren für die Finanzmärkte auf der ganzen Welt erhöht. Zentralbanken und Regierungen haben ihre politischen Instrumente auf den Markt geworfen und noch nie dagewesene Hilfsprogramme aufgelegt. Mit dem Fortschreiten der COVID-19-Epidemie steigern die Anleger ihre Handelsgeschäfte, sowohl mit umfangreichen als auch mit intensiven Margen. Die Zahl der Anleger, die ihr erstes Konto bei dem Broker eröffnen, wächst, während erfahrene Anleger ihre durchschnittliche Handelsaktivität erhöhen. Da sich die Zahl der COVID-19-Fälle verdoppelt, nimmt der wöchentliche Handel der Anleger erheblich zu. Anleger bauen zusätzliche Aktien- und Indexpositionen auf, wechseln aber nicht in sichere Häfen (Gold) oder besonders riskante Anlagen (CFDs auf Aktien, Kryptowährungen).

Maklerfirmen sind heute ziemlich diversifiziert. Neben der Erfüllung von Aufträgen bieten die Spieler auch andere Anlagestrategien und andere Finanzberatungsdienste an. Ein großer Teil ihres Umsatzes stammt aus der Ausführung von Kauf- und Verkaufsaufträgen von Kunden. Provisions- und Gebührenerlöse stammen aus den Hauptgeschäften. Hinzu kommen Zinserträge aus Kapitalanlagen und Dividenden, Erträge aus dem Investmentbanking durch Underwriting und Beratungsdienstleistungen. Die Unternehmen in dieser Branche haben unterschiedliche Verschuldungsgrade. Große Broker, die ein bedeutendes Investmentbanking-Geschäft betreiben, tragen oft eine hohe Schuldenlast. Während konservative Unternehmen dazu neigen, von Provisionen abhängig zu sein und geringere Schuldensalden zu halten.

Null Provision an den US-Aktienmärkten verändert die Marktdynamik

Mit den Änderungen der United States Securities Acts von 1975 wurden feste Handelsprovisionen abgeschafft. Seither sind die Aktienprovisionen sowohl für institutionelle als auch für private Kunden rückläufig. Dies gipfelte im provisionsfreien Handel für Kleinanleger in den Vereinigten Staaten. Seit einigen Jahren bietet der auf mobilen Apps basierende Broker Robinhood Markets Inc. kostenlose Trades und ein Mindestguthaben von 0 USD an, um Millennial-Investoren anzuziehen. Und große Finanzdienstleistungsunternehmen haben andere Arten von kostenlosen Angeboten herausgebracht. Fidelity Investments Inc. initiierte Indexfonds ohne Gebühren, und JPMorgan Chase Co. führte einen Service ein, der Kunden im ersten Jahr 100 provisionsfreie Aktien- und ETF-Trades bot.

Makler verdienen auch Geld, indem sie Anlageberater bedienen, Kunden Bargeld leihen, um Aktien auf Marge zu kaufen, und Wertpapiere an Leerverkäufer verleihen, die hoffen, von einem Preisrückgang zu profitieren. Eine der größten Einnahmequellen für Makler besteht darin, das Geld, das Kunden auf dem Markt nicht im Spiel haben, zu investieren oder zu verleihen, das in Banktöchter von Maklerhäusern gesteckt wird. Der Umsatzverlust durch die Implementierung von Zero-Provisions-Maßnahmen kann durch den Anstieg des Kundenstamms gedeckt werden. Die Aufteilung der Einnahmen einiger großer Maklerhäuser deutet auf das verborgene Potenzial solcher anderen Einnahmequellen für Makler hin.

E-Brokerage-Markt - Umsatz führender Brokerhäuser, in Mrd. USD, 2021

Kundenzufriedenheit mit Online-Brokerage-Dienstleistungen

Die Mehrheit der Internet-Broker sind eher Tool-Anbieter als Beratungsanbieter. Sie bieten Diagramme, Analysen und Ausführungstools, aber keine bestimmten Anlageempfehlungen. Dies unterscheidet sich von einer Firma, die als Anlageberater fungiert. Das Investieren wurde immer mehr zu einer Do-it-yourself-Angelegenheit, als der Brokerage-Sektor online ging. Eine persönliche Beratung, die bestimmte Anlagevorschläge macht, ist weiterhin verfügbar, wenn auch in der Regel über Konten mit höheren Provisionen. Einige Börsenmakler verwenden eine hybride Strategie, bei der sie Vermögensallokationen auf der Grundlage der Ziele ihrer Kunden vorschlagen. Makler mit internen Analysten, wie z. B. MerrillEdge, stellen ihren Kunden auch ihre Corporate-Research-Studien zur Verfügung.

Es besteht kein Zweifel daran, dass die Agenten weiterhin der wichtigste Vertriebskanal in der Region sind, aber einige Marktquellen deuten darauf hin, dass der Vertriebsanteil in Zukunft bei 50 % Bancassurance, 30 % Agenten und 20 % anderen Kanälen konvergieren könnte. Trotz der digitalen Welle können hybride Strategien dieses Vertriebsmodell wahrscheinlich verteidigen und den Versicherern helfen, den Kunden ein Omnichannel-Erlebnis zu bieten.

E-Brokerage-Markt - Kundenzufriedenheit mit E-Brokerage-Dienstleistungen in den Vereinigten Staaten. 2011-2021

Überblick über die Online-Brokerage-Branche

Das Wettbewerbsumfeld dieser Branche ist ziemlich fragmentiert, mit der Beteiligung bekannter Marken sowie einiger regionaler und lokaler Unternehmen. Mit dem technologischen Fortschritt und der Produktinnovation erhöhen jedoch mittlere bis kleinere Unternehmen ihre Marktpräsenz, indem sie neue Aufträge gewinnen und neue Märkte erschließen.

Marktführer im Online-Brokerage

  1. Fidelity Investments

  2. Charles Schwab Corporation

  3. E-Trade

  4. Interactive Brokers

  5. Etoro

*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert

Marktkonzentration bei E-Brokerages
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Neuigkeiten aus dem Online-Brokerage-Markt

  • Im Mai 2022 ging Interactive Brokers eine Partnerschaft mit TradingView ein. Die neue Partnerschaft war wie eine Win-Win-Situation für alle Parteien, insbesondere für die Kunden von Interactive Brokern, da sie nun direkt von ihren TradingView-Arbeitsbereichen und -Charts aus handelten.
  • Im Mai 2022 ging Fidelity International eine Partnerschaft mit dem kanadischen FinTech-Unternehmen Conquest als exklusiver Distributor seiner Finanzplanungssoftware Conquest Planning für den britischen Markt für unabhängige Beratung ein.
  • Im August 2022 hat eToro, ein Multi-Asset-Social-Investment-Netzwerk, eine formelle Vereinbarung über den Kauf von Gatsby, einem Fintech-Unternehmen, das ebenfalls mit Robinhood konkurrieren wollte, für 50 Millionen US-Dollar in bar und Stammaktien getroffen.

Online-Brokerage-Marktbericht - Inhaltsverzeichnis

  1. 1. EINFÜHRUNG

    1. 1.1 Studienannahmen und Marktdefinition

      1. 1.2 Umfang der Studie

      2. 2. FORSCHUNGSMETHODIK

        1. 3. ZUSAMMENFASSUNG

          1. 4. MARKTEINBLICKE UND -DYNAMIK

            1. 4.1 Marktübersicht

              1. 4.2 Marktführer

                1. 4.3 Marktbeschränkungen

                  1. 4.4 Einblicke in technologische Fortschritte in der Branche

                    1. 4.5 Einblicke in verschiedene regulatorische Trends, die den E-Brokerage-Markt prägen

                      1. 4.6 Wertschöpfungsketten-/Lieferkettenanalyse

                        1. 4.7 Porters 5 Kraftanalyse

                          1. 4.7.1 Bedrohung durch neue Marktteilnehmer

                            1. 4.7.2 Verhandlungsmacht der Käufer

                              1. 4.7.3 Verhandlungsmacht der Lieferanten

                                1. 4.7.4 Bedrohung durch Ersatzspieler

                                  1. 4.7.5 Wettberbsintensität

                                  2. 4.8 Auswirkungen von COVID-19 auf den Markt

                                  3. 5. MARKTSEGMENTIERUNG

                                    1. 5.1 Klient

                                      1. 5.1.1 Einzelhändler

                                        1. 5.1.2 Institutionell

                                        2. 5.2 Erbrachte Dienstleistungen

                                          1. 5.2.1 Vollzeitmakler

                                            1. 5.2.2 Ermäßigte Makler

                                            2. 5.3 Eigentum

                                              1. 5.3.1 In Privatbesitz

                                                1. 5.3.2 Öffentlich gehalten

                                                2. 5.4 Erdkunde

                                                  1. 5.4.1 Nordamerika

                                                    1. 5.4.2 Europa

                                                      1. 5.4.3 Asien-Pazifik

                                                        1. 5.4.4 Südamerika

                                                          1. 5.4.5 Naher Osten und Afrika

                                                        2. 6. WETTBEWERBSFÄHIGE LANDSCHAFT

                                                          1. 6.1 Überblick über die Marktkonzentration

                                                            1. 6.2 Firmenprofile

                                                              1. 6.2.1 Interactive Brokers

                                                                1. 6.2.2 Charles Schwab

                                                                  1. 6.2.3 Fidelity Investments

                                                                    1. 6.2.4 TD Ameritrade

                                                                      1. 6.2.5 E-Trade

                                                                        1. 6.2.6 TastyWorks

                                                                          1. 6.2.7 Etoro

                                                                            1. 6.2.8 X-Trade Brokers

                                                                              1. 6.2.9 IC Markets

                                                                                1. 6.2.10 Eoption

                                                                                  1. 6.2.11 First Prudential Markets*

                                                                                2. 7. MARKTCHANCEN UND ZUKÜNFTIGE TRENDS

                                                                                  1. 8. HAFTUNGSAUSSCHLUSS UND ÜBER UNS

                                                                                    bookmark Sie können Teile dieses Berichts kaufen. Überprüfen Sie die Preise für bestimmte Abschnitte
                                                                                    Holen Sie sich jetzt einen Preisnachlass

                                                                                    Segmentierung der Online-Brokerage-Branche

                                                                                    Der Bericht enthält eine vollständige Hintergrundanalyse des Marktes, die aufkommende Trends nach Segmenten, signifikante Veränderungen in der Marktdynamik und einen Marktüberblick umfasst. Der Bericht enthält auch eine qualitative und quantitative Bewertung durch die Analyse von Daten, die von Branchenanalysten und Marktteilnehmern an wichtigen Punkten der Wertschöpfungskette des Marktes gesammelt wurden. Der E-Brokerage-Markt ist nach Kunden (Einzelhändler, Institutionen), nach erbrachten Dienstleistungen (Vollzeit-Broker, Discount-Broker), nach Eigentum (in Privatbesitz, in öffentlichem Besitz) und nach Geografie (Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Südamerika, Naher Osten und Afrika) unterteilt. Der Bericht bietet Marktgröße und Prognosewerte für den E-Brokerage-Markt in Millionen US-Dollar für die oben genannten Segmente.

                                                                                    Klient
                                                                                    Einzelhändler
                                                                                    Institutionell
                                                                                    Erbrachte Dienstleistungen
                                                                                    Vollzeitmakler
                                                                                    Ermäßigte Makler
                                                                                    Eigentum
                                                                                    In Privatbesitz
                                                                                    Öffentlich gehalten
                                                                                    Erdkunde
                                                                                    Nordamerika
                                                                                    Europa
                                                                                    Asien-Pazifik
                                                                                    Südamerika
                                                                                    Naher Osten und Afrika

                                                                                    Häufig gestellte Fragen zur Online-Brokerage-Marktforschung

                                                                                    Der E-Brokerage-Markt wird im Prognosezeitraum (2023-2028) voraussichtlich eine CAGR von 6,5 % verzeichnen.

                                                                                    Fidelity Investments, Charles Schwab Corporation, E-Trade, Interactive Brokers, Etoro sind die wichtigsten Unternehmen, die auf dem E-Brokerage-Markt tätig sind.

                                                                                    Es wird geschätzt, dass der asiatisch-pazifische Raum im Prognosezeitraum (2023-2028) mit der höchsten CAGR wachsen wird.

                                                                                    Im Jahr 2023 macht Südamerika den größten Marktanteil auf dem E-Brokerage-Markt aus.

                                                                                    Online-Brokerage-Branchenbericht

                                                                                    Statistiken für den Marktanteil, die Größe und die Umsatzwachstumsrate von Online-Brokern im Jahr 2023, erstellt von Mordor Intelligence™ Industry Reports. Die Online-Brokerage-Analyse umfasst eine Marktprognose bis 2028 und einen historischen Überblick. Holen Sie sich ein Beispiel dieser Branchenanalyse als kostenlosen Bericht als PDF-Download.

                                                                                    close-icon
                                                                                    80% unserer Kunden suchen maßgeschneiderte Berichte. Wie möchten Sie, dass wir Ihren anpassen?

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