GCC REIT-Marktgröße
| Studienzeitraum | 2020 - 2029 |
| Basisjahr für die Schätzung | 2023 |
| Marktgröße (2024) | USD 10.37 Milliarden |
| Marktgröße (2029) | USD 15.40 Milliarden |
| CAGR(2024 - 2029) | 8.24 % |
| Marktkonzentration | Mittel |
Hauptakteure
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert |
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GCC REIT-Marktanalyse
Es wird erwartet, dass die GCC-REIT-Branche von 10,37 Milliarden US-Dollar im Jahr 2024 auf 15,40 Milliarden US-Dollar im Jahr 2029 wachsen wird, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 8,24 % im Prognosezeitraum (2024–2029) entspricht.
Im GCC wurden in den letzten Jahren mehrere Real Estate Investment Trusts (REITs) an Börsen notiert. Dies beschleunigte sich, nachdem die Capital Markets Authority (CMA) Saudi-Arabiens 2016 die Notierung von REITs im Rahmen des National Transformation Program (NTP) und der Saudi Vision 2030 genehmigte. Aufgrund der Wirtschaftskrise im Zuge der COVID-19-Pandemie haben viele der börsennotierten REITs verzeichneten einen starken Rückgang ihrer Aktienkurse und Marktkapitalisierungen.
REITs erfreuen sich in den GCC-Ländern nicht so großer Beliebtheit wie in Industrieländern, obwohl in der Region wohlhabende Privatpersonen und große institutionelle Anleger ansässig sind. Das Fehlen eines Regulierungsrahmens für die Notierung und den Betrieb von REITs bleibt ein großes Hindernis für ihre Entwicklung in der Region. Allerdings hat die Kapitalmarktbehörde (CMA) der Region damit begonnen, die Vorschriften zu überarbeiten, um den Weg für die Entwicklung alternativer Anlagen zu ebnen.
Die Zukunft sieht für REITs in GCC vielversprechend aus, insbesondere da die neue Klasse von Anlegern nach Anlageprodukten sucht, um ihre Portfolios auf den lokalen Märkten zu diversifizieren. Islamische REITs können eine bevorzugte Option für traditionelle Anleger sein, die in Scharia-konforme Produkte in verschiedenen Anlageklassen, beispielsweise Immobilien, investieren möchten.
GCC REIT-Markttrends
Wachsende Vermögensallokation in Immobilien durch Großinvestoren in der Region
Nur 33 % der Staatsfonds investierten 10 % oder mehr in Immobilien. Allerdings wird erwartet, dass sich dies ändert, da etwa 70 % der Staatsfonds eine Allokation von 10 % oder mehr in Immobilien in GCC anstreben. Der Grund liegt in der Fähigkeit des Immobiliensektors, durch Mieteinnahmen einen stetigen Cashflow zu erzielen, und in der inhärenten Fähigkeit, als Absicherung gegen Inflation zu fungieren (aufgrund vertraglicher Eskalationen bei langfristigen Verträgen), sowie in gesunden Renditen und der Aussicht auf Kapitalzuwachs.
Die Korrektur der Immobilienpreise in den Vereinigten Arabischen Emiraten hat viele Anleger dazu veranlasst, nach alternativen Anlagemöglichkeiten zu suchen, um ihr Vermögen zu bewahren und zu vermehren. Ironischerweise ist der aktuelle Abschwung im Immobiliensektor auch ein günstiger Zeitpunkt, um in einen Real Estate Investment Trust (REIT) zu investieren.
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GCC REITs Durchschnittliche 1-Jahres-Rendite
REITs in den Vereinigten Arabischen Emiraten boten im Vergleich zum weltweiten Durchschnitt gesunde Dividendenrenditen. In Saudi-Arabien war die Situation jedoch etwas anders Dort boten REITs eine durchschnittliche Dividendenrendite von 2,7 %. Ein Teil des Problems in Saudi-Arabien bestand darin, dass es plötzlich einen Ansturm an Börsennotierungen gab, bei denen nicht ausreichend auf die Qualität der Vermögenswerte geachtet wurde. Frühe Marktteilnehmer konnten bei der Notierung eine anfängliche Prämie erzielen. Die langfristige Wertentwicklung eines REITs wird jedoch von der zugrunde liegenden Qualität der Immobilie bestimmt.
Die VAE erzielen höhere Renditen als die meisten der weltweit beliebten Immobilieninvestitionsstandorte, da die Mieteinnahmen aufgrund der Steuerbefreiung für Kapitalgewinne steuerfrei sind.
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Überblick über die GCC-REIT-Branche
Der Bericht enthält einen Überblick über REITs, die im GCC-Raum tätig sind. Wir möchten ein detailliertes Profil einiger großer Unternehmen präsentieren, das sich mit Produktangeboten, den für sie geltenden Vorschriften, ihrem Hauptsitz und ihrer finanziellen Leistung befasst. Derzeit dominieren Al Rajhi REIT, Riyad REIT, Emirates REIT, ENBD REIT und Jadwa Saudi REIT den Markt.
GCC REIT-Marktführer
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Al Rajhi REIT
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Riyad REIT
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Emirates REIT
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ENBD REIT
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Jadwa Saudi REIT
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert
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GCC REIT-Marktnachrichten
- Im September 2022 führte Saudi-Arabien ein Real Estate Investment Trust (REIT)-System ein. Im November 2016 wurde Riyad REIT als erster REIT in Saudi-Arabien gelistet (und erst als zweiter REIT im Nahen Osten), dem bis Juli 2022 weitere 17 REITs folgten, wobei einige davon ebenfalls zunahmen ihr Kapital, um zusätzliche Vermögenswerte zu erwerben.
- Im Januar 2021 begann der Dubai Financial Market (DFM) mit der Notierung des REIT von Al Mal Capital mit dem Handel mit Real Estate Investment Trusts (REITs).
GCC REIT-Marktbericht – Inhaltsverzeichnis
1. EINFÜHRUNG
1.1 Studienannahmen und Marktdefinition
1.2 Umfang der Studie
2. FORSCHUNGSMETHODIK
3. ZUSAMMENFASSUNG
4. MARKTDYNAMIK
4.1 Marktübersicht
4.2 Marktführer
4.3 Marktbeschränkungen
4.4 Porters Fünf-Kräfte-Analyse
4.4.1 Bedrohung durch neue Marktteilnehmer
4.4.2 Verhandlungsmacht von Käufern/Verbrauchern
4.4.3 Verhandlungsmacht der Lieferanten
4.4.4 Bedrohung durch Ersatzprodukte
4.4.5 Wettberbsintensität
4.5 Einblicke in Renditen und Dividenden – wichtige Leistungsindikatoren für REITs
4.6 Ein Überblick über das regulatorische Umfeld
4.7 Auswirkungen von COVID-19 auf den Markt
5. MARKTSEGMENTIERUNG
5.1 Nach Land
5.1.1 Vereinigte Arabische Emirate
5.1.2 Saudi-Arabien
5.1.3 Bahrain
5.1.4 Mein eigenes
5.1.5 Katar
5.1.6 Kuwait
6. WETTBEWERBSFÄHIGE LANDSCHAFT
6.1 Überblick über den Marktwettbewerb (Marktkonzentration und M&A-Deals)
6.2 REITs-Profile
6.2.1 Riad REIT
6.2.2 Emirates REIT
6.2.3 ENBD REIT
6.2.4 Al Rajhi REIT
6.2.5 Jadwa Saudi
6.2.6 Derayah REIT
6.2.7 Alkhabeer REIT
6.2.8 Swicorp Wable REIT
6.2.9 Bonyan REIT*
7. MARKTCHANCEN UND ZUKÜNFTIGE TRENDS
GCC REIT-Branchensegmentierung
Ein Verständnis der GCC-REIT-Branche, des regulatorischen Umfelds, der REITs und ihrer Geschäftsmodelle sowie detaillierte Marktsegmentierung, Produkttypen, Umsätze und Dividenden, aktuelle Markttrends, Veränderungen in der Marktdynamik und Wachstumschancen. Eingehende Analyse der Marktgröße und Prognose für die verschiedenen Segmente. Die GCC-REIT-Branche ist nach Ländern segmentiert (Vereinigte Arabische Emirate, Saudi-Arabien, Oman, Bahrain, Katar und Kuwait). Der Bericht bietet Marktgröße und Prognosen zum Wert (in Milliarden US-Dollar) für alle oben genannten Segmente.
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Häufig gestellte Fragen zur GCC REIT-Marktforschung
Wie groß ist der GCC-REIT-Markt?
Es wird erwartet, dass die Größe des GCC-REIT-Marktes im Jahr 2024 10,37 Milliarden US-Dollar erreichen und mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 8,24 % bis 2029 auf 15,40 Milliarden US-Dollar wachsen wird.
Wie groß ist der GCC-REIT-Markt derzeit?
Im Jahr 2024 wird die Größe des GCC-REIT-Marktes voraussichtlich 10,37 Milliarden US-Dollar erreichen.
Wer sind die Hauptakteure auf dem GCC-REIT-Markt?
Al Rajhi REIT, Riyad REIT, Emirates REIT, ENBD REIT, Jadwa Saudi REIT sind die wichtigsten Unternehmen, die in der GCC REIT-Branche tätig sind.
Welche Jahre deckt dieser GCC-REIT-Markt ab und wie groß war der Markt im Jahr 2023?
Im Jahr 2023 wurde die Größe des GCC-REIT-Marktes auf 9,58 Milliarden US-Dollar geschätzt. Der Bericht deckt die historische Marktgröße des GCC REIT-Marktes für die Jahre 2020, 2021, 2022 und 2023 ab. Der Bericht prognostiziert auch die Größe des GCC REIT-Marktes für die Jahre 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 und 2029.
GCC REIT-Branchenbericht
Statistiken für den Marktanteil, die Größe und die Umsatzwachstumsrate des GCC REIT im Jahr 2024, erstellt von Mordor Intelligence™ Industry Reports. Die GCC REIT-Analyse umfasst eine Marktprognose bis 2029 und einen historischen Überblick. Holen Sie sich ein Beispiel dieser Branchenanalyse als kostenlosen PDF-Download.
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