| Studienzeitraum | 2019 - 2029 |
| Basisjahr für die Schätzung | 2023 |
| CAGR | 6.24% |
| Marktkonzentration | Mittel |
Hauptakteure*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert |
Marktanalyse für Halbleiterbauelemente in Europa
Der europäische Markt für Halbleiterbauelemente wird im laufenden Jahr auf 50,63 Mrd. USD geschätzt und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich eine CAGR von 6,24 % erreichen, um in den nächsten fünf Jahren 68,52 Mrd. USD zu erreichen.
- Es wird geschätzt, dass die Halbleiterindustrie ihr robustes Wachstum im Prognosezeitraum fortsetzen wird, um der steigenden Nachfrage nach Halbleitermaterialien in neuen Technologien wie künstlicher Intelligenz (KI), autonomem Fahren, dem Internet der Dinge und 5G gerecht zu werden, gepaart mit dem Wettbewerb zwischen den Hauptakteuren und den konsequenten Ausgaben für Forschung und Entwicklung.
- So haben sich Deutschland und Norwegen das Ziel gesetzt, ihren Verkehr bis 2040 vollelektrisch zu machen und den Verkauf neuer Diesel- und Benzinautos zu verbieten. Im Einklang mit diesem Ziel wächst der EV-Markt im Land stetig, wobei die Zahl der Elektrofahrzeuge in Großbritannien im Jahr 2021 um 71 % gestiegen ist, so die Society of Motor Manufacturers and Traders (SMMT). Während sich das Vereinigte Königreich darauf vorbereitet, in den kommenden Jahren auf die Produktion von reinen Elektrofahrzeugen umzusteigen, wobei sich einige Hersteller und Marken verpflichten, bereits 2025 zu 100 % elektrisch zu werden, wird die Nachfrage nach kritischen leistungselektronischen Geräten und Systemen steigen. Dies wird das Marktwachstum weiter vorantreiben.
- Da die Auswirkungen der Digitalisierung auf das Leben und die Unternehmen zugenommen haben, boomen die Märkte für Halbleiterbauelemente. Dies hat insbesondere zu Regierungsprogrammen zur Unterstützung der 5G-Einführung geführt. So hat die Europäische Kommission die Bedeutung des 5G-Netzes frühzeitig erkannt und eine öffentlich-private Partnerschaft zur Entwicklung und Erforschung der 5G-Technologie gegründet. Darüber hinaus wird es laut GSMA-Bericht im Oktober 2022 europaweit 311 Millionen 5G-Verbindungen geben, mit einer Akzeptanzrate von 44 % bis 2025.
- Die Halbleiterindustrie gilt als eine der komplexesten Branchen. Denn bei ihrer Herstellung und dem rauen Umfeld, dem sie ausgesetzt sind, z. B. der volatile Elektronikmarkt und die unvorhersehbare Nachfrage, sind mehr als mehrere Verarbeitungsschritte und verschiedene Produkte beteiligt.
- Der Ausbruch von COVID-19 hat die Lieferkette und die Produktion des untersuchten Marktes in der Anfangsphase des Jahres 2020 erheblich gestört. Für Schaltungs- und Chiphersteller waren die Auswirkungen schwerwiegender. Aufgrund von Arbeitskräftemangel reduzierten viele der Verpackungs- und Testwerke im asiatisch-pazifischen Raum den Betrieb oder stellten ihn sogar ein. Dies führte auch zu einem Engpass für Endproduktunternehmen, die auf Halbleiter angewiesen sind. Trotz des durch COVID-19 verursachten Produktionsrückgangs bleibt Europas Großindustrie wie die Automobilindustrie exportorientiert. Infolgedessen kurbeln diese Faktoren das Wachstum des Marktes für Halbleiterbauelemente für die Automobilindustrie in Europa an.
Markttrends für Halbleiterbauelemente in Europa
Steigende Nachfrage nach Unterhaltungselektronik
- Die zunehmende Verbreitung von Smartphones, Feature-Phones und Tablets treibt den Markt an. Laut Accenture wurde das erste 4G-LTE-Netz 2009 in Schweden eingeführt und setzt damit den Weg für ein exponentielles Wachstum in der drahtlosen Telekommunikation in Europa. Derzeit revolutionieren 5G-Netze und -Technologien die drahtlose Kommunikation weiter, indem sie bestehende Marktsektoren und Industrien verändern. Nach Angaben des Unternehmens wird 5G zwischen 2021 und 2025 insgesamt bis zu 2,0 Billionen Euro an Neuverkäufen in allen wichtigen Branchen der europäischen Wirtschaft erzielen.
- Nach Angaben des Weltwirtschaftsforums will die EU ihren Marktanteil in der globalen Halbleiterindustrie bis 2030 von 9 % auf 30 % erhöhen. Um weitere Unterbrechungen der Lieferkette zu verhindern und letztlich unabhängiger von ausländischen Unternehmen zu werden, unterstützt die Europäische Union weitere Investitionen in den Halbleitersektor, was das Marktwachstum verstärkt.
- So kündigte die Europäische Kommission, die als Exekutive der EU fungiert, im Februar 2022 einen neuen European Chips Act an, der bis 2030 zusätzliche öffentliche und private Investitionen in Höhe von 15 Mrd. EUR (17,11 Mrd. USD) ermöglichen wird, um den Herstellern die Ressourcen zur Verfügung zu stellen, die sie benötigen, um in Europa erfolgreich zu sein, wie z. B. Investitionen in Forschung und Entwicklung. Es wird erwartet, dass eine solche staatliche Unterstützung die Nachfrage nach dem lokalen Markt erhöhen wird.
- In ähnlicher Weise übernimmt Europa im Vergleich zu anderen Regionen in erheblichem Umfang das Treibhauspotenzial (GWP) und natürliche Kältemittel in Klimaanlagen und Wärmepumpensystemen. Nach der europäischen F-Gas-Verordnung ist die Menge an HFKW (teilfluorierten Kohlenwasserstoffen), die jährlich auf dem EU-Markt in Verkehr gebracht wird, begrenzt. Die HFKW-Quote wird dann schrittweise reduziert. In diesem Zusammenhang stellt der Zeitraum 2018 - 2021 eine kritische Phase in diesem Fortschritt dar. Die F-Gase-Verordnung erfordert eine erhebliche Reduzierung des Einsatzes von HFKW zwischen 2015 und 2030, um den Klimawandel einzudämmen. Dies hat in den letzten Jahren zu einem deutlichen Preisanstieg bei HFKW-Kältemitteln geführt. Es wird erwartet, dass solche Änderungen der Vorschriften durch verschiedene Aufsichtsbehörden weltweit die Nachfrage nach GVAC-Systemen erhöhen und damit den Bedarf an Halbleiterbauelementen auf dem Markt erhöhen.
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Automobilsektor wird einen bedeutenden Marktanteil halten
- Halbleiterchips sind aufgrund ihrer breiten Anwendung in zahlreichen Fahrzeugbetrieben zu einem wesentlichen Bestandteil moderner Fahrzeuge geworden. Chips, die in Automobilen verwendet werden, können von einfachen Komponenten, die aus einem einzigen Transistor bestehen, bis hin zu ausgeklügelten integrierten Schaltkreisen reichen, die ein komplexes System verwalten. Chips finden sich beispielsweise in der LED-Beleuchtung von Autos. Jede Diode in einer LED-Lichteinheit ist ein Chip, der Licht aussendet. Allein LED-Scheinwerfer machen in aktuellen Fahrzeugen eine große Anzahl von Chips aus. Um zu funktionieren, benötigen die Scheinwerfer auch Steuergeräte.
- Der wachsende Bedarf an mehr Sicherheit und fortschrittlichen Fahrerassistenzsystemen (ADAS) in Automobilen hat die Nachfrage nach Halbleitern beschleunigt. Halbleitertechnologien bieten intelligente Funktionen wie Rückfahrkameras, adaptive Geschwindigkeitsregelung, Totwinkelerkennung, Spurwechselassistent, Airbagauslösung und Notbremssysteme. ADAS umfasst auch Ultraschallsensoren für Kurzstreckenfunktionen wie den Einparkassistenten, eine breite Palette von Sensoren, darunter Bild- und Kamerasensoren für bildverarbeitungsbasierte Funktionen sowie Radar- und Lidarsensoren für die Objekterkennung bei schlechten Lichtverhältnissen oder Nebel.
- So kündigte Hitachi Energy im Mai 2022 an, dass es RoadPak, sein bahnbrechendes Leistungshalbleitermodul für Elektrofahrzeuge, auf der PCIM Europe, einer führenden Messe für Leistungselektronik in Nürnberg, weltweit, vorstellen wird. RoadPak ist ein kompaktes Modul, das modernste Siliziumkarbid (SiC)-Technologie verwendet, um eine sehr hohe Leistungsdichte für schnelleres Laden und Zuverlässigkeit über die gesamte Lebensdauer des Fahrzeugs sowie sehr geringe Leistungsverluste für eine große Reichweite zu erreichen.
- Es wird erwartet, dass die steigende Nachfrage nach Elektrofahrzeugen neue Wachstumschancen für den untersuchten Markt eröffnen wird. In Elektrofahrzeugen werden immer mehr elektronische Geräte und Sensoren eingesetzt, was die Nachfrage nach Halbleiterchips antreibt. So hat Ford kürzlich angekündigt, dass bis Mitte 2026 100 % seines Pkw-Angebots in Europa emissionsfrei, vollelektrisch oder Plug-in-Hybrid und bis 2030 vollständig vollelektrisch sein werden. Solche Trends zeigen das enorme Wachstumspotenzial des Marktes aufgrund des weit verbreiteten Einsatzes diskreter Leistungshalbleiter in Elektrofahrzeugen.
- Um hohe Strafen für die Nichteinhaltung der EU-Normen zu vermeiden, haben mehrere Hersteller von schweren Lkw in Europa in die Integration neuartiger Technologien investiert, um das Null-Emissions-Ziel ab 2025 zu erreichen. Die Europäische Union hat Ziele und Kriterien für die Klimaneutralität von schweren Nutzfahrzeugen festgelegt. Dazu gehört ein Rückgang um 15 % ab 2025 und ein Anstieg auf 30 % bis 2030, mit null Emissionen bis 2050.
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Überblick über die europäische Halbleiterbauelementeindustrie
Der europäische Markt für Halbleiterbauelemente ist einigermaßen wettbewerbsfähig und besteht aus mehreren Hauptakteuren. Der Markt scheint moderat konzentriert zu sein. Der Markt stellt hohe Eintrittsbarrieren für neue Unternehmen dar. Neue Marktteilnehmer müssen sich mit hohen Kapitalanforderungen begnügen, während die technologieintensive Natur des Marktes es für die Marktteilnehmer unerlässlich macht, die technologischen Entwicklungen genau zu verfolgen.
Im März 2022 veröffentlichte Intel die erste Phase seiner Investitionspläne in Höhe von rund 80 Milliarden Euro in der Europäischen Union für das nächste Jahrzehnt in der gesamten Halbleiter-Wertschöpfungskette, einschließlich Forschung und Entwicklung (F&E), Fertigung und Verpackungstechnologien. Im Rahmen dieser Investition plant das Unternehmen, rund 17 Milliarden Euro in den Aufbau einer Halbleiterfabrik in Deutschland sowie in die Entwicklung einer neuen Forschungs- und Entwicklungs- und Designeinrichtung in Frankreich zu investieren und in Forschung und Entwicklung, Fertigung und Gießereidienstleistungen in Italien, Irland, Polen und Spanien zu investieren.
Im September 2022 stellte STMicroelectronics seine herausragende P6-Automotive-MCU für die Systemintegration der EV-Plattform vor, die auf die kommenden elektrifizierten Antriebsstränge und domänenorientierten, drahtlos aktualisierbaren Systeme abzielt, die die Grundlage für die nächste Generation von Elektrofahrzeugen bilden.
Im Juli 2022 veröffentlichte STMicroelectronics STM32Cube.AI Version 7.2.0, das Entwicklungstool für künstliche Intelligenz (KI) eines MCU-Anbieters (Mikrocontroller), um ultraeffiziente, tief quantisierte neuronale Netze zu unterstützen. STM32Cube.AI Version 7.2.0 bietet außerdem Unterstützung für TensorFlow 2.9-Modelle, Verbesserungen der Kernel-Leistung, neue Scikit-Learn-Algorithmen für maschinelles Lernen und neue Open Neural Network Exchange (ONNX)-Operatoren.
Marktführer für Halbleiterbauelemente in Europa
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Intel Corporation
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Nvidia Corporation
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Qualcomm Incorporated
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STMicroelectronics NV
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Kyocera Corporation
- *Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert
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Marktnachrichten für Halbleiterbauelemente in Europa
- August 2022 Samsung Electronics Co., Ltd., das globale Unternehmen für fortschrittliche Speichertechnologie, kündigte die 990 PRO an, die leistungsstarke NVMe-SSD des Unternehmens auf Basis von PCIe 4.0. Die neue SSD bietet blitzschnelle Geschwindigkeiten und überlegene Energieeffizienz und ist für grafisch anspruchsvolle Spiele und andere intensive Aufgaben optimiert, einschließlich 3D-Rendering, 4K-Videobearbeitung und Datenanalyse.
- Juli 2022 Samsung Electronics Co., Ltd., der globale Innovator im Bereich der fortschrittlichen Speichertechnologie, gab bekannt, dass es die zweite Generation seiner bahnbrechenden SmartSSD erfolgreich entwickelt hat. Die SmartSSD spielt eine immer wichtigere Rolle, insbesondere mit dem Wachstum von Technologien der nächsten Generation wie KI, maschinellem Lernen und 5G/6G, die große Mengen an Datenverarbeitung erfordern.
- Mai 2022 Hitachi Energy stellte auf der PCIM Europe, einer führenden Messe für Leistungselektronik in Nürnberg, RoadPak, sein bahnbrechendes Leistungshalbleitermodul für Elektrofahrzeuge, vor. RoadPak ist ein kompaktes Modul, das modernste Siliziumkarbid (SiC)-Technologie verwendet, um eine sehr hohe Leistungsdichte für schnelleres Laden und Zuverlässigkeit über die gesamte Lebensdauer des Fahrzeugs sowie sehr geringe Leistungsverluste für eine große Reichweite zu erreichen.
- April 2022 Xilinx kündigte die Einführung der Versal Premium-Serie mit KI-Engines an! Radar- und Drahtlossysteme der nächsten Generation erfordern eine leistungsstarke Signalverarbeitung und die Fähigkeit, riesige Datenmengen zu verarbeiten, die in und aus Computergeräten übertragen werden. Die neue Versal Premium-Serie mit KI-Engines wurde für diese Anforderungen entwickelt und ist für signalverarbeitungsintensive Anwendungen in den Märkten Luft- und Raumfahrt und Verteidigung (A&D) sowie Test- und Messtechnik (T&M) optimiert.
Segmentierung der Halbleiterbauelementeindustrie in Europa
Die Studie analysiert den Markt für Halbleiterbauelemente in Bezug auf die erzielten Einnahmen. Für den Umfang der Studie enthält der Bericht Geräte wie diskrete Halbleiter, Sensoren und integrierte Schaltkreise für die Berechnung der Marktgröße, und alle anderen Geräte, wie z. B. passive Komponenten, sind von der Studie ausgeschlossen. Die Studie deckt auch die Aktivitäten der wichtigsten Marktteilnehmer sowie ihre aktuellen Strategien, jüngsten Entwicklungen und Produktangebote ab.
Der europäische Markt für Halbleiterbauelemente ist nach Gerätetyp (diskrete Halbleiter, Optoelektronik, Sensoren, integrierte Schaltkreise (analog, Logik, Speicher, Mikro (Mikroprozessoren, Mikrocontroller, digitale Signalprozessoren)), Endbenutzeranwendung (Automobil, Kommunikation (kabelgebunden und drahtlos), Verbraucher, Industrie, Computer/Datenspeicherung) und Land unterteilt. Die Marktgrößen und Prognosen sind wertmäßig (Mrd. USD) für alle oben genannten Segmente angegeben. Die Marktgrößen und Prognosen sind wertmäßig (Mrd. USD) für alle oben genannten Segmente angegeben.
| Nach Gerätetyp | Diskrete Halbleiter | ||
| Optoelektronik | |||
| Sensoren | |||
| Integrierte Schaltkreise | Analog | ||
| Logik | |||
| Erinnerung | |||
| Mikro | Mikroprozessoren (MPU) | ||
| Mikrocontroller (MCU) | |||
| Digitale Signalprozessoren | |||
| Nach Endbenutzerbranche | Automobilindustrie | ||
| Kommunikation (kabelgebunden und kabellos) | |||
| Verbraucher | |||
| Industrie | |||
| Computer/Datenspeicherung | |||
| Nach Land | Deutschland | ||
| Großbritannien | |||
| Frankreich | |||
| Restliches Europa | |||
Nach Gerätetyp
| Diskrete Halbleiter | |
| Optoelektronik | |
| Sensoren | |
| Integrierte Schaltkreise | Analog |
| Logik | |
| Erinnerung | |
| Mikro | Mikroprozessoren (MPU) |
| Mikrocontroller (MCU) | |
| Digitale Signalprozessoren |
Nach Endbenutzerbranche
| Automobilindustrie |
| Kommunikation (kabelgebunden und kabellos) |
| Verbraucher |
| Industrie |
| Computer/Datenspeicherung |
Nach Land
| Deutschland |
| Großbritannien |
| Frankreich |
| Restliches Europa |
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Häufig gestellte Fragen
Wie groß ist der aktuelle europäische Markt für Halbleiterbauelemente?
Der europäische Markt für Halbleiterbauelemente wird im Prognosezeitraum (2024-2029) voraussichtlich eine CAGR von 6,24 % verzeichnen
Wer sind die Hauptakteure auf dem europäischen Markt für Halbleiterbauelemente?
Intel Corporation, Nvidia Corporation, Qualcomm Incorporated, STMicroelectronics NV, Kyocera Corporation sind die wichtigsten Unternehmen, die auf dem europäischen Markt für Halbleiterbauelemente tätig sind.
Welche Jahre deckt dieser europäische Markt für Halbleiterbauelemente ab?
Der Bericht deckt die historische Marktgröße des europäischen Marktes für Halbleiterbauelemente für die Jahre ab 2019, 2020, 2021, 2022 und 2023. Der Bericht prognostiziert auch die Größe des europäischen Marktes für Halbleiterbauelemente für Jahre 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 und 2029.
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Bericht über die europäische Halbleiterindustrie
Statistiken für den Marktanteil, die Größe und die Umsatzwachstumsrate von Halbleiterbauelementen in Europa im Jahr 2024, erstellt von Mordor Intelligence™ Industry Reports. Die Analyse von Europe Semiconductor Devices enthält einen Marktprognoseausblick für 2024 bis 2029 und einen historischen Überblick. Erhalten Ein Beispiel dieser Branchenanalyse als kostenloser Bericht als PDF-Download.
