Marktgröße für technische Kunststoffe in Europa
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Studienzeitraum | 2017 - 2029 |
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Marktgröße (2024) | 23.90 Milliarden |
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Marktgröße (2029) | 31.69 Milliarden |
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Größter Anteil nach Endnutzerbranche | Verpackung |
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CAGR (2024 - 2029) | 5.80 % |
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Größter Anteil nach Land | Deutschland |
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Marktkonzentration | Niedrig |
Hauptakteure |
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*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert |
Marktanalyse für technische Kunststoffe in Europa
Die Marktgröße für technische Kunststoffe in Europa wird im Jahr 2024 auf 23,90 Milliarden US-Dollar geschätzt und soll bis 2029 31,69 Milliarden US-Dollar erreichen, was einem durchschnittlichen jährlichen Wachstum von 5,80 % im Prognosezeitraum (2024–2029) entspricht.
Verpackungen werden im Prognosezeitraum den Markt dominieren
- Technische Kunststoffe finden heute unzählige Anwendungsmöglichkeiten und weisen tendenziell bessere mechanische und thermische Eigenschaften auf als gewöhnliche Kunststoffe oder Standardkunststoffe. Das europäische Verbrauchsvolumen an technischen Kunststoffen verzeichnete von 2017 bis 2019 aufgrund der steigenden Nachfrage aus den Bereichen Verpackung sowie Elektro- und Elektronik ein Wachstum von 5,1 %.
- Das Verpackungssegment verbraucht den größten Teil der technischen Kunststoffe in der Region aufgrund der groß angelegten Produktion von Kunststoffflaschen, die zum Verpacken von Getränken, Trinkwasser, Körperpflegeprodukten, Haushaltspflegemitteln usw. verwendet werden. Aufgrund von Störungen in der globalen Lieferkette sind alle Branchen Die kombinierte Konsummenge ist im Pandemiejahr 2020 im Vergleich zum Vorjahr um 6,2 % gesunken. Im Jahr 2021 erholte sich der Markt jedoch und wuchs weiterhin stetig, sodass er im Jahr 2022 um 4,6 % zulegte.
- Aufgrund der großen Anzahl an in Europa produzierten Fahrzeugen ist der Automobilbereich nach dem Verpackungsbereich der zweitgrößte Verbraucher technischer Kunststoffe. Die Fahrzeugproduktion ging im Jahr 2020 aufgrund von Lockdowns, Reisebeschränkungen und der Schließung von Automobilfabriken deutlich zurück, was zu einem Rückgang des Verbrauchsvolumens um 22,69 % gegenüber dem Vorjahr im Automobilsegment führte.
- Es wird erwartet, dass das europäische Luft- und Raumfahrtsegment im Prognosezeitraum (2023–2029) gemessen am Verbrauchswert mit einer jährlichen Wachstumsrate von 7,78 % am schnellsten wächst, was auf die Produktion von Flugzeugkomponenten als Reaktion auf die steigende Nachfrage nach leichterem und mehr Treibstoff zurückzuführen ist -Effiziente Flugzeuge.
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Deutschland wird in den kommenden Jahren den Markt dominieren
- Technische Kunststoffe spielen in Europa die Rolle eines wichtigen Polymers für verschiedene Endverbraucherindustrien, darunter Verpackung, Elektrik und Elektronik, Automobil, Luft- und Raumfahrt sowie Industrie und Maschinenbau.
- Deutschland ist aufgrund seiner wachsenden Verpackungs-, Bau-, Elektro- und Elektronikindustrie sowie der Automobilindustrie der größte Verbraucher technischer Kunststoffe in der Region. Im Jahr 2022 hatte die deutsche Verpackungsindustrie einen Umsatzanteil von 18,7 % im europäischen Vergleich. In Deutschland erreichte die Produktion von Kunststoffverpackungen im Jahr 2022 4,46 Millionen Tonnen nach 4,37 Millionen Tonnen im Jahr 2021.
- Italien ist der zweitgrößte Verbraucher technischer Kunststoffe in der Region. Aufgrund seiner schnell wachsenden Bau- und Elektroindustrie hielt das Land im Jahr 2022 einen Umsatzanteil von 12 % am gesamten Harzmarkt in Europa. Die neue Nutzfläche im Land erreichte 188,5 Millionen Quadratfuß im Jahr 2022, verglichen mit 167,2 Millionen Quadratfuß im Jahr 2021. Es wird prognostiziert, dass die wachsende Bauindustrie die Nachfrage nach technischen Kunststoffen in Italien in Zukunft ankurbeln wird.
- Das Vereinigte Königreich ist das am schnellsten wachsende Land auf dem europäischen Markt für technische Kunststoffe, der im Prognosezeitraum (2023–2029) voraussichtlich eine jährliche Wachstumsrate von 6,70 % wertmäßig verzeichnen wird. Die Luft- und Raumfahrtindustrie im Vereinigten Königreich ist die zweitgrößte der Welt. Im Jahr 2021 belief sich der Umsatz in der zivilen Luft- und Raumfahrt im Vereinigten Königreich auf rund 32 Milliarden US-Dollar. Die Regierung des Vereinigten Königreichs plant, ihre FE-Ausgaben bis 2027 auf 2,4 % des BIP zu erhöhen. Die steigende Produktion und Investitionen in der Luft- und Raumfahrtindustrie dürften im Prognosezeitraum die Nachfrage nach technischen Kunststoffen im Land ankurbeln.
Markttrends für technische Kunststoffe in Europa
- Nachfrage nach Verkehrs- und Militärflugzeugen, um das Wachstum der Komponentenproduktion voranzutreiben
- Elektrofahrzeuge sollen das Wachstum der Automobilproduktion fördern
- Richtlinien und Initiativen der EU-Regierung zur Förderung der Bauindustrie
- E-Commerce und flexible Verpackungen sollen den Markt für Kunststoffverpackungen ankurbeln
- Deutschland dominiert den Import und Export von Fluorpolymerharzen in der Region
- Automobil- und Elektronikproduktion soll Nachfrage nach Polyamidharz in der Region schaffen
- Die Automobilindustrie hat großen Einfluss auf die Importe der Region
- Europa bleibt wichtiger Exporteur von PET im Welthandel
- Steigende Automobilproduktion soll künftig Einfluss auf die Importe der Region nehmen
- Deutschland bleibt im Prognosezeitraum Nettoexporteur von POM-Harz
- Die lokale Produktionspräsenz reicht aus, um die wachsende ABS- und SAN-Nachfrage zu decken
- Die Harzpreise bleiben unter dem Einfluss der Rohölpreise auf dem internationalen Markt
- Neue EU-Richtlinie zur Förderung des Recyclings mit einer Änderung, die vorsieht, dass 95 % der ausrangierten Automobilteile recycelt werden
- IBM hat einen einstufigen Recyclingprozess für PCs entwickelt, der nicht zur Freisetzung von Bisphenol A (BPA) in die Umwelt führt
- Gemäß der Verpackungs- und Verpackungsabfallrichtlinie der EU müssen PET-Trinkflaschen bis 2025 mindestens 25 % recycelten Kunststoff enthalten
- Angesichts der steigenden Nachfrage nach Styrol-Copolymerharzen in Europa dürfte die Produktion von R-ABS steigen
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Überblick über die europäische Industrie für technische Kunststoffe
Der europäische Markt für technische Kunststoffe ist fragmentiert, wobei die fünf größten Unternehmen einen Anteil von 37,52 % einnehmen. Die Hauptakteure in diesem Markt sind BASF SE, Covestro AG, Indorama Ventures Public Company Limited, NEO GROUP und SABIC (alphabetisch sortiert).
Europas Marktführer für technische Kunststoffe
BASF SE
Covestro AG
Indorama Ventures Public Company Limited
NEO GROUP
SABIC
Other important companies include Arkema, Celanese Corporation, DSM, DuPont, INEOS, LANXESS, Mitsubishi Chemical Corporation, Solvay, Trinseo, Victrex.
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert
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Marktnachrichten für technische Kunststoffe in Europa
- März 2023 Victrex PLC stellt einen neuen Typ von implantierbarem PEEK-OPTIMA-Polymer vor, das speziell für den Einsatz in Herstellungsprozessen von Additiven für medizinische Geräte wie Fused Deposition Modeling (FDM) und Fused Filament Fabrication (FFF) entwickelt wurde.
- Februar 2023 Victrex PLC gibt seine Pläne bekannt, in den Ausbau seiner medizinischen Abteilung Invibio Biomaterial Solutions zu investieren, einschließlich der Einrichtung einer neuen Produktentwicklungsanlage in Leeds, Großbritannien.
- Februar 2023 Die Covestro AG führt das Polycarbonat Makrolon 3638 für Anwendungen im Gesundheitswesen und in den Biowissenschaften ein, beispielsweise Geräte zur Medikamentenverabreichung, Wellness- und tragbare Geräte sowie Einwegbehälter für die biopharmazeutische Herstellung.
Europa-Marktbericht für technische Kunststoffe – Inhaltsverzeichnis
1. ZUSAMMENFASSUNG & WICHTIGSTE ERKENNTNISSE
2. Angebote melden
3. EINFÜHRUNG
- 3.1 Studienannahmen und Marktdefinition
- 3.2 Umfang der Studie
- 3.3 Forschungsmethodik
4. WICHTIGSTE INDUSTRIETRENDS
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4.1 Endbenutzertrends
- 4.1.1 Luft- und Raumfahrt
- 4.1.2 Automobil
- 4.1.3 Bauwesen und Konstruktion
- 4.1.4 Elektrik und Elektronik
- 4.1.5 Verpackung
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4.2 Import- und Exporttrends
- 4.2.1 Handel mit Fluorpolymeren
- 4.2.2 Handel mit Polyamid (PA).
- 4.2.3 Handel mit Polycarbonat (PC).
- 4.2.4 Handel mit Polyethylenterephthalat (PET).
- 4.2.5 Handel mit Polymethylmethacrylat (PMMA).
- 4.2.6 Handel mit Polyoxymethylen (POM).
- 4.2.7 Handel mit Styrol-Copolymeren (ABS und SAN).
- 4.3 Preistrends
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4.4 Recycling-Übersicht
- 4.4.1 Recyclingtrends bei Polyamid (PA).
- 4.4.2 Recyclingtrends bei Polycarbonat (PC).
- 4.4.3 Trends beim Recycling von Polyethylenterephthalat (PET).
- 4.4.4 Recyclingtrends bei Styrolcopolymeren (ABS und SAN).
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4.5 Gesetzlicher Rahmen
- 4.5.1 EU
- 4.5.2 Frankreich
- 4.5.3 Deutschland
- 4.5.4 Italien
- 4.5.5 Russland
- 4.5.6 Großbritannien
- 4.6 Analyse der Wertschöpfungskette und des Vertriebskanals
5. MARKTSEGMENTIERUNG (einschließlich Marktgröße in Wert in USD und Volumen, Prognosen bis 2029 und Analyse der Wachstumsaussichten)
-
5.1 Endverbraucherindustrie
- 5.1.1 Luft- und Raumfahrt
- 5.1.2 Automobil
- 5.1.3 Bauwesen und Konstruktion
- 5.1.4 Elektrik und Elektronik
- 5.1.5 Industrie und Maschinen
- 5.1.6 Verpackung
- 5.1.7 Andere Endverbraucherbranchen
-
5.2 Harztyp
- 5.2.1 Fluorpolymer
- 5.2.1.1 Nach Unterharztyp
- 5.2.1.1.1 Ethylentetrafluorethylen (ETFE)
- 5.2.1.1.2 Fluoriertes Ethylen-Propylen (FEP)
- 5.2.1.1.3 Polytetrafluorethylen (PTFE)
- 5.2.1.1.4 Polyvinylfluorid (PVF)
- 5.2.1.1.5 Polyvinylidenfluorid (PVDF)
- 5.2.1.1.6 Andere Unterharztypen
- 5.2.2 Flüssigkristallpolymer (LCP)
- 5.2.3 Polyamid (PA)
- 5.2.3.1 Nach Unterharztyp
- 5.2.3.1.1 Leistung
- 5.2.3.1.2 Polyamid (PA) 6
- 5.2.3.1.3 Polyamid (PA) 66
- 5.2.3.1.4 Polyphthalamid
- 5.2.4 Polybutylenterephthalat (PBT)
- 5.2.5 Polycarbonat (PC)
- 5.2.6 Polyetheretherketon (PEEK)
- 5.2.7 Polyethylenterephthalat (PET)
- 5.2.8 Polyimid (PI)
- 5.2.9 Polymethylmethacrylat (PMMA)
- 5.2.10 Polyoxymethylen (POM)
- 5.2.11 Styrol-Copolymere (ABS und SAN)
-
5.3 Land
- 5.3.1 Frankreich
- 5.3.2 Deutschland
- 5.3.3 Italien
- 5.3.4 Russland
- 5.3.5 Großbritannien
- 5.3.6 Rest von Europa
6. WETTBEWERBSFÄHIGE LANDSCHAFT
- 6.1 Wichtige strategische Schritte
- 6.2 Marktanteilsanalyse
- 6.3 Unternehmenslandschaft
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6.4 Unternehmensprofile (einschließlich Übersicht auf globaler Ebene, Übersicht auf Marktebene, Kerngeschäftssegmente, Finanzdaten, Mitarbeiterzahl, Schlüsselinformationen, Marktrang, Marktanteil, Produkte und Dienstleistungen sowie Analyse der jüngsten Entwicklungen).
- 6.4.1 Arkema
- 6.4.2 BASF SE
- 6.4.3 Celanese Corporation
- 6.4.4 Covestro AG
- 6.4.5 DSM
- 6.4.6 DuPont
- 6.4.7 Indorama Ventures Public Company Limited
- 6.4.8 INEOS
- 6.4.9 LANXESS
- 6.4.10 Mitsubishi Chemical Corporation
- 6.4.11 NEO GROUP
- 6.4.12 SABIC
- 6.4.13 Solvay
- 6.4.14 Trinseo
- 6.4.15 Victrex
7. WICHTIGE STRATEGISCHE FRAGEN FÜR CEOS VON ENGINEERING PLASTICS
8. ANHANG
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8.1 Globaler Überblick
- 8.1.1 Überblick
- 8.1.2 Porter's Five Forces Framework (Branchenattraktivitätsanalyse)
- 8.1.3 Globale Wertschöpfungskettenanalyse
- 8.1.4 Marktdynamik (DROs)
- 8.2 Quellen & Referenzen
- 8.3 Liste der Tabellen und Abbildungen
- 8.4 Primäre Erkenntnisse
- 8.5 Datenpaket
- 8.6 Glossar der Begriffe
Segmentierung der technischen Kunststoffindustrie in Europa
Luft- und Raumfahrt, Automobilbau, Bauwesen, Elektrik und Elektronik, Industrie und Maschinenbau sowie Verpackung werden als Segmente von der Endverbraucherindustrie abgedeckt. Fluorpolymer, Flüssigkristallpolymer (LCP), Polyamid (PA), Polybutylenterephthalat (PBT), Polycarbonat (PC), Polyetheretherketon (PEEK), Polyethylenterephthalat (PET), Polyimid (PI), Polymethylmethacrylat (PMMA), Polyoxymethylen (POM), Styrol-Copolymere (ABS und SAN) werden als Segmente nach Harztyp abgedeckt. Frankreich, Deutschland, Italien, Russland und das Vereinigte Königreich werden als Segmente nach Ländern abgedeckt.
- Technische Kunststoffe finden heute unzählige Anwendungsmöglichkeiten und weisen tendenziell bessere mechanische und thermische Eigenschaften auf als gewöhnliche Kunststoffe oder Standardkunststoffe. Das europäische Verbrauchsvolumen an technischen Kunststoffen verzeichnete von 2017 bis 2019 aufgrund der steigenden Nachfrage aus den Bereichen Verpackung sowie Elektro- und Elektronik ein Wachstum von 5,1 %.
- Das Verpackungssegment verbraucht den größten Teil der technischen Kunststoffe in der Region aufgrund der groß angelegten Produktion von Kunststoffflaschen, die zum Verpacken von Getränken, Trinkwasser, Körperpflegeprodukten, Haushaltspflegemitteln usw. verwendet werden. Aufgrund von Störungen in der globalen Lieferkette sind alle Branchen Die kombinierte Konsummenge ist im Pandemiejahr 2020 im Vergleich zum Vorjahr um 6,2 % gesunken. Im Jahr 2021 erholte sich der Markt jedoch und wuchs weiterhin stetig, sodass er im Jahr 2022 um 4,6 % zulegte.
- Aufgrund der großen Anzahl an in Europa produzierten Fahrzeugen ist der Automobilbereich nach dem Verpackungsbereich der zweitgrößte Verbraucher technischer Kunststoffe. Die Fahrzeugproduktion ging im Jahr 2020 aufgrund von Lockdowns, Reisebeschränkungen und der Schließung von Automobilfabriken deutlich zurück, was zu einem Rückgang des Verbrauchsvolumens um 22,69 % gegenüber dem Vorjahr im Automobilsegment führte.
- Es wird erwartet, dass das europäische Luft- und Raumfahrtsegment im Prognosezeitraum (2023–2029) gemessen am Verbrauchswert mit einer jährlichen Wachstumsrate von 7,78 % am schnellsten wächst, was auf die Produktion von Flugzeugkomponenten als Reaktion auf die steigende Nachfrage nach leichterem und mehr Treibstoff zurückzuführen ist -Effiziente Flugzeuge.
Endverbraucherindustrie
| Luft- und Raumfahrt |
| Automobil |
| Bauwesen und Konstruktion |
| Elektrik und Elektronik |
| Industrie und Maschinen |
| Verpackung |
| Andere Endverbraucherbranchen |
Harztyp
| Fluorpolymer | Nach Unterharztyp | Ethylentetrafluorethylen (ETFE) |
| Fluoriertes Ethylen-Propylen (FEP) | ||
| Polytetrafluorethylen (PTFE) | ||
| Polyvinylfluorid (PVF) | ||
| Polyvinylidenfluorid (PVDF) | ||
| Andere Unterharztypen | ||
| Flüssigkristallpolymer (LCP) | ||
| Polyamid (PA) | Nach Unterharztyp | Leistung |
| Polyamid (PA) 6 | ||
| Polyamid (PA) 66 | ||
| Polyphthalamid | ||
| Polybutylenterephthalat (PBT) | ||
| Polycarbonat (PC) | ||
| Polyetheretherketon (PEEK) | ||
| Polyethylenterephthalat (PET) | ||
| Polyimid (PI) | ||
| Polymethylmethacrylat (PMMA) | ||
| Polyoxymethylen (POM) | ||
| Styrol-Copolymere (ABS und SAN) |
Land
| Frankreich |
| Deutschland |
| Italien |
| Russland |
| Großbritannien |
| Rest von Europa |
| Endverbraucherindustrie | Luft- und Raumfahrt | ||
| Automobil | |||
| Bauwesen und Konstruktion | |||
| Elektrik und Elektronik | |||
| Industrie und Maschinen | |||
| Verpackung | |||
| Andere Endverbraucherbranchen | |||
| Harztyp | Fluorpolymer | Nach Unterharztyp | Ethylentetrafluorethylen (ETFE) |
| Fluoriertes Ethylen-Propylen (FEP) | |||
| Polytetrafluorethylen (PTFE) | |||
| Polyvinylfluorid (PVF) | |||
| Polyvinylidenfluorid (PVDF) | |||
| Andere Unterharztypen | |||
| Flüssigkristallpolymer (LCP) | |||
| Polyamid (PA) | Nach Unterharztyp | Leistung | |
| Polyamid (PA) 6 | |||
| Polyamid (PA) 66 | |||
| Polyphthalamid | |||
| Polybutylenterephthalat (PBT) | |||
| Polycarbonat (PC) | |||
| Polyetheretherketon (PEEK) | |||
| Polyethylenterephthalat (PET) | |||
| Polyimid (PI) | |||
| Polymethylmethacrylat (PMMA) | |||
| Polyoxymethylen (POM) | |||
| Styrol-Copolymere (ABS und SAN) | |||
| Land | Frankreich | ||
| Deutschland | |||
| Italien | |||
| Russland | |||
| Großbritannien | |||
| Rest von Europa | |||
Marktdefinition
- Endverbraucherindustrie - Verpackung, Elektrotechnik und Elektronik, Automobil, Bauwesen und andere sind die Endverbraucherbranchen, die im Markt für technische Kunststoffe berücksichtigt werden.
- Harz - Im Rahmen der Studie wird der Verbrauch von Neuharzen wie Fluorpolymer, Polycarbonat, Polyethylenterephthalat, Polybutylenterephthalat, Polyoxymethylen, Polymethylmethacrylat, Styrolcopolymeren, Flüssigkristallpolymer, Polyetheretherketon, Polyimid und Polyamid in den Primärformen berücksichtigt. Recycling wurde in einem eigenen Kapitel separat aufgeführt.
Forschungsmethodik
Mordor Intelligence folgt in allen unseren Berichten einer vierstufigen Methodik.
- Schritt 1 Schlüsselvariablen identifizieren: Die quantifizierbaren Schlüsselvariablen (industriell und fremdbezogen), die sich auf das spezifische Produktsegment und Land beziehen, werden aus einer Gruppe relevanter Variablen und Faktoren auf der Grundlage von Sekundärrecherchen und Literaturrecherchen ausgewählt; zusammen mit primären Expertenbeiträgen. Diese Variablen werden durch Regressionsmodellierung (sofern erforderlich) weiter bestätigt.
- Schritt 2 Erstellen Sie ein Marktmodell: Um eine robuste Prognosemethodik aufzubauen, werden die in Schritt 1 identifizierten Variablen und Faktoren anhand verfügbarer historischer Marktzahlen getestet. Durch einen iterativen Prozess werden die für die Marktprognose erforderlichen Variablen festgelegt und das Modell auf Basis dieser Variablen aufgebaut.
- Schritt 3 Validieren und abschließen: In diesem wichtigen Schritt werden alle Marktzahlen, Variablen und Analystenanrufe durch ein umfangreiches Netzwerk von Primärforschungsexperten des untersuchten Marktes validiert. Die Befragten werden über Ebenen und Funktionen hinweg ausgewählt, um ein ganzheitliches Bild des untersuchten Marktes zu erstellen.
- Schritt 4 Forschungsergebnisse: Syndizierte Berichte, maßgeschneiderte Beratungsaufträge, Datenbanken und Abonnementplattformen
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