Marktgröße und Marktanteil für die Beschaffung von kommerziellen IT-Hardware-Flotten – Wachstumstrends und Prognose (2026 – 2031)

Globale Trends und Erkenntnisse im Markt für die Beschaffung von kommerziellen IT-Hardware-Flotten

Beschleunigte Hardware-Erneuerungszyklen durch hybrides Arbeiten

Hybrides Arbeiten, das seit der Pandemie fest verankert ist, treibt synchronisierte Erneuerungsprogramme voran, da Unternehmen hastig beschaffte Verbrauchergeräte durch kommerzielle Endgeräte ersetzen, die hardwarebasierte Attestierung integrieren. Microsofts Ende des Supports für Windows 10 im Oktober 2025 drängte 240 Millionen PCs in Erneuerungswarteschlangen, und der Übertrag in das Jahr 2026 betont KI-fähige Hardware, die mit neuronalen Verarbeitungseinheiten ausgestattet ist und Inferenz von der Cloud an den Edge verlagert, wodurch die Latenz für Kollaborationsplattformen gesenkt und Egress-Kosten reduziert werden. Dell Technologies gab bekannt, dass 68 % der Unternehmens-Ausschreibungen im Jahr 2025 KI-PC-Anforderungen spezifizierten, was den Wandel von generischer Ersatzbeschaffung hin zu fähigkeitsorientierter Beschaffung unterstreicht.

Zunehmende Verbreitung von Gerät-als-Dienstleistung-Verträgen

Gerät als Dienstleistung wandelt Hardware-Ausgaben in Abonnementausgaben um und überträgt das Restwertrisiko auf Anbieter, was den CFO-Zielen zur Bilanzoptimierung entspricht. HP Inc. erweiterte sein Gerät-als-Dienstleistung-Paket im Jahr 2025 um CO₂-neutralen Versand und modulare Komponententausche, die die Gerätelebensdauer um zwei Jahre verlängern. Lenovos TruScale erweiterte die nutzungsbasierte Abrechnung, die proaktive Tausche vor einem Ausfall auslöst, und reduzierte ungeplante Ausfallzeiten in Pilotbereitstellungen für Finanzdienstleistungskunden um ein Drittel.^{[1]Lenovo, "TruScale Infrastructure Services," lenovo.com} Während Gerät als Dienstleistung Erneuerungsprobleme mindert, bleiben Beschaffungsteams wachsam gegenüber potenzieller Abhängigkeit und bestehen auf Datenlöschklauseln zur Erfüllung regulatorischer Verpflichtungen.

ESG-gebundene Beschaffungsvorgaben von Unternehmen

Die Scope-3-Bilanzierung belebt die Beschaffung, da Käufer detaillierte Lebenszyklus-Kohlenstoffdaten und zirkuläres Design fordern. Die Kriterien der Europäischen Union für umweltfreundliche öffentliche Beschaffung 2025 verpflichten öffentliche Stellen, 30 % der IT-Hardware zu beschaffen, die strenge Energie- und Recyclinganteil-Schwellenwerte erfüllt, wobei die Kriterien auf private Ausschreibungen ausstrahlen, da Anbieter konforme SKUs standardisieren. Dell verpflichtete sich, bis 2030 50 % recycelte oder erneuerbare Materialien einzusetzen, und begann 2025 mit der Beschaffung von Aluminium im geschlossenen Kreislauf, das zurückgewonnenes Metall in neue Gehäuse zurückführt. Beschaffungs-Scorecards gewichten nun die Kohlenstoffintensität neben dem Preis und gestalten die Wettbewerbsparameter neu.

Chipsatz-Roadmap-Angleichung zur Senkung der Gesamtlebenszykluskosten

Die Konvergenz von x86- und ARM-Roadmaps erweitert die Workload-Portabilität und dämpft die Gesamtbetriebskosten. AMDs EPYC-9005-Prozessoren liefern 30 % höhere Leistung pro Watt als ihre Vorgänger, was Betreibern ermöglicht, Anlagenupgrades aufzuschieben. Intels Xeon 6 mit integrierten Beschleunigern senkt die Rack-Dichte und erzielt 18 % Einsparungen über fünf Jahre, während ARM-basierte Server wie AWS Graviton4 Kosten-Leistungs-Vorteile aufzeigen, die On-Premises-Käufer dazu veranlassen, Ampere- und Fujitsu-Alternativen zu evaluieren. Die architektonische Mischung gibt Beschaffungsteams die Freiheit, das Gleichgewicht anzupassen, wenn sich die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen ändern, obwohl Tooling- und Qualifikationsanforderungen eine Übergangskomplexität hinzufügen.

Anhaltende globale Lücken in der Halbleiterversorgung

Trotz erheblicher Investitionen in Halbleiterfertigungsanlagen bestehen weiterhin Engpässe bei älteren Fertigungsknoten. TSMCs Investitionsausgaben für 2025 konzentrierten sich stark auf die Weiterentwicklung modernster Knoten, was nur begrenzte Kapazitäten für kritische 28-Nanometer-Fertigungslinien ließ. Diese Einschränkung hat zu verlängerten Lieferzeiten von bis zu 18 Wochen geführt, was Verzögerungen in der Laptop-Produktion verursacht und Lieferketten beeinträchtigt. Darüber hinaus stiegen die DDR5-Modulpreise zwischen dem vierten Quartal 2024 und dem zweiten Quartal 2025 um 50 %, angetrieben durch eine erhöhte Nachfrage aus der Wiederauffüllung von Rechenzentren. Dieser Preisanstieg hat Originalgerätehersteller dazu gezwungen, die gestiegenen Kosten an Unternehmenskäufer weiterzugeben, was die Budgets weiter belastet. Als Reaktion auf diese Herausforderungen haben Beschaffungsteams versucht, Risiken durch die Erweiterung sekundärer Bezugsquellen zu mindern. Dieser Ansatz hat jedoch zu höheren Lagerkosten und erhöhten Qualitätskontrollrisiken geführt, was das Lieferkettenmanagement komplexer macht.

Budgeteinfrierungen bei IT-Ausgaben im öffentlichen Sektor

Die Haushaltskonsolidierung übt erheblichen Druck auf europäische Ministerien aus und führt zu spürbaren Haushaltsanpassungen. Das britische Herbstbudget 2025 setzte eine Kürzung der nicht wesentlichen IT-Ausgaben um 12 % um. Diese Kürzung hat Behörden dazu gezwungen, erweiterte Sicherheitsupdates für Windows 10 als kostensparende Maßnahme zu erwerben, anstatt in neue Hardware zu investieren.^{[2]Britische Regierung, "Herbstbudget 2025," gov.uk} Ebenso haben Spanien und Italien Kürzungen der kommunalen IT-Budgets um 8 % vorgenommen, was zu Verzögerungen bei geplanten Zero-Trust-Endgeräteübergängen geführt hat. Im Gegensatz dazu haben die Vereinigten Staaten robuste föderale IT-Ausgaben aufrechterhalten, unterstützt durch mehrjährige Cybersicherheitsmittel. Diese Divergenz in den Ausgabenmustern hat eine klare regionale Disparität in der Nachfrage nach IT-Lösungen geschaffen.

*Unsere Prognosen behandeln die Auswirkungen von Treibern und Einschränkungen als richtungsweisend und nicht additiv. Die Wirkungsprognosen berücksichtigen Basiswachstum, Mischungseffekte und Wechselwirkungen zwischen Variablen.

Segmentanalyse

Nach Hardware-Kategorie: Mobile Handheld-Geräte treiben die Digitalisierung des Außendienstes voran

Mobile Handheld-Geräte trugen im Jahr 2025 zu einer kleineren Umsatzbasis bei, werden aber voraussichtlich mit einer CAGR von 8,93 % wachsen – der schnellsten innerhalb des Marktes für die Beschaffung von kommerziellen IT-Hardware-Flotten. Versorgungsunternehmen, Bergbau- und Logistikunternehmen führen robuste, eigensichere Tablets ein, um Anlagenprüfungen und Zählerablesung zu digitalisieren. Getac Technology verzeichnete im Jahr 2025 einen Anstieg der Lieferungen robuster Tablets um 42 %, angetrieben durch 5G-fähige Modelle in Kombination mit Predictive-Maintenance-Anwendungen. Zebra Technologies ergänzte seine Handheld-Scanner-Linie um Sechs-Zoll-Displays und hot-swappable Akkus für Lagerhäuser, die mit saisonalen Spitzenbelastungen zu kämpfen haben. 

Laptops und Notebooks behielten im Jahr 2025 einen Marktanteil von 46,32 % am Markt für die Beschaffung von kommerziellen IT-Hardware-Flotten, doch das Wachstum verlangsamt sich, da virtuelle Desktop-Infrastruktur den Rechenbedarf für Wissensarbeiter dämpft. Desktops bleiben in Callcentern und im Bildungsbereich präsent, wo stationäre Arbeitsabläufe vorherrschen, und Workstations sind für Engineering- und Medien-Workloads unverzichtbar, die dedizierte GPUs erfordern. Edge-optimierte Server wachsen, da Hersteller lokalisierte Rechenkapazitäten einsetzen; Supermicro verzeichnete im Jahr 2025 ein Wachstum von 38 % gegenüber dem Vorjahr. Computer-Peripheriegeräte folgen der Endgeräteverbreitung, sehen sich jedoch einer Kommoditisierung gegenüber, da die USB-C-Standardisierung die Differenzierung einschränkt.

Notiz: Segmentanteile aller einzelnen Segmente sind nach dem Berichtskauf verfügbar

Nach Beschaffungsmodell: Gerät als Dienstleistung wandelt Investitionsausgaben in Betriebsausgaben um

Gerät-als-Dienstleistung-Verträge werden voraussichtlich mit einer CAGR von 8,73 % wachsen und die Dominanz von Direktkäufen schrittweise verringern, die im Jahr 2025 voraussichtlich einen Anteil von 51,13 % halten werden. HP hat einen signifikanten Anstieg seiner Gerät-als-Dienstleistung-Buchungen um 29 % gegenüber dem Vorjahr gemeldet, wobei sich die Vertragslaufzeiten auf bis zu vier Jahre erstrecken. Diese Verträge umfassen häufig gebündelte Angebote wie Hardware, Supportleistungen und Nachhaltigkeitsfunktionen, was sie zu einer attraktiven Option für Unternehmen macht. Während Leasing aufgrund seiner Flexibilität bei mittelgroßen Unternehmen beliebt bleibt, fehlt ihm die integrierte Erneuerungsautomatisierung, die Gerät als Dienstleistung bietet, was zunehmend zu einem entscheidenden Faktor für Organisationen wird, die ihre IT-Abläufe rationalisieren möchten.

Der Markt für zertifizierte Aufarbeitung gewinnt ebenfalls an Dynamik, wobei Unternehmen wie Dell im Jahr 2025 etwa 1,2 Millionen Einheiten durch ihre Aufarbeitungsprogramme verarbeiten. Diese Programme bieten aufgearbeitete Geräte mit 30–40 % Rabatt und gleichzeitig vollständiger Garantie, was sie zu einer kosteneffizienten Alternative für budgetbewusste Käufer macht. Direkteigentum bleibt jedoch das bevorzugte Modell für Branchen mit strengen Datensouveränitätsanforderungen. Trotzdem verschiebt die Angleichung der Betriebsausgaben an Cloud-Ausgabentrends schrittweise das Gleichgewicht zugunsten abonnementbasierter Modelle wie Gerät als Dienstleistung, da Unternehmen zunehmend Flexibilität und Kosteneffizienz in ihren IT-Strategien priorisieren.

Nach Endnutzerbranche: Das Gesundheitswesen beschleunigt sich durch Telemedizin-Compliance

Der Gesundheitssektor wird voraussichtlich mit einer CAGR von 9,33 % wachsen und ist damit das am schnellsten wachsende Segment, angetrieben durch die zunehmende Einführung von Telemedizindiensten und eine strengere HIPAA-Durchsetzung. Das US-amerikanische Ministerium für Gesundheit und Soziale Dienste setzte 2025 strengere Vorschriften um, die hardwarebasierte Verschlüsselung und Fernlöschfunktionen vorschreiben, was den Austausch veralteter Geräte in Krankenhäusern beschleunigt hat.^{[3]US-amerikanisches Ministerium für Gesundheit und Soziale Dienste, "HIPAA-Sicherheitsregel-Leitfaden," hhs.gov} Als Reaktion auf diese Anforderungen führte Panasonic antimikrobielle Tablets mit hot-swappable Akkus ein, die speziell für den kontinuierlichen 24-Stunden-Klinikalltag konzipiert sind. Diese Entwicklungen unterstreichen den Fokus des Sektors auf die Verbesserung von Sicherheit und Betriebseffizienz durch modernisierte IT-Hardware-Lösungen.

Unterdessen entfiel auf den IT- und Telekommunikationssektor im Jahr 2025 ein Anteil von 24,59 % am Marktvolumen für die Beschaffung von kommerziellen IT-Hardware-Flotten, angetrieben durch den laufenden Ausbau von 5G-Netzen und die zunehmende Einführung von Netzwerkvirtualisierung, die hochdichte Server erfordert. Der BFSI-Sektor hat Investitionen in KI-gestützte Betrugserkennung priorisiert, um Sicherheit und Betriebseffizienz zu verbessern. Regierungsbehörden haben trotz Budgetbeschränkungen von Cybersicherheitszuschüssen zur Modernisierung ihrer IT-Infrastruktur profitiert. Im Bildungssektor ist die Nachfrage geteilt: Hochschulforschungslabore investieren in GPU-Workstations zur Unterstützung fortgeschrittener Rechenaufgaben, während K-12-Einrichtungen sich auf die Verlängerung des Lebenszyklus von Chromebooks konzentrieren, um Kosten und Ressourcen zu optimieren.

Notiz: Segmentanteile aller einzelnen Segmente sind nach dem Berichtskauf verfügbar

Nach Unternehmensgröße: KMU schließen die Lücke durch fintech-Leasing

Kleine und mittlere Unternehmen (KMU) verzeichnen eine CAGR von 8,89 % und verringern schrittweise die Dominanz von Großunternehmen, die im Jahr 2025 einen Marktanteil von 62,19 % hielten. fintech-Plattformen wie Stripe Capital haben die GeräteFinanzierungsprozesse durch die Genehmigung von Darlehen innerhalb von 24 Stunden rationalisiert. Diese Plattformen knüpfen Rückzahlungspläne an den Cashflow, was es kreditbeschränkten KMU erleichtert, Finanzierungen zu erhalten. Lenovos auf KMU ausgerichtetes TruScale-Angebot richtet Kosten an Wachstumspfaden aus, indem Gebühren auf Basis der Mitarbeiterzahl strukturiert werden, was kleineren Unternehmen Flexibilität bietet. Während Großunternehmen weiterhin ihre Größe nutzen, um Mengenrabatte auszuhandeln, priorisieren sie zunehmend Standardisierung und Anbieterkonsolidierung, um Support- und Wartungsprozesse zu vereinfachen.

KMU hingegen tendieren zu schlüsselfertigen Lösungen, die Hardware, Software und verwaltete IT-Dienste integrieren. Diese gebündelten Angebote reduzieren den Bedarf an internem IT-Fachwissen, erhöhen aber auch die Abhängigkeit von einem einzigen Anbieter. Darüber hinaus zwingen steigende Cyber-Versicherungsprämien KMU dazu, moderne Hardware mit integrierten Sicherheitsfunktionen einzuführen. Versicherer beginnen, Unternehmen zu benachteiligen, die diese Sicherheitsstandards nicht erfüllen, was viele KMU dazu veranlasst, ihre IT-Infrastruktur früher als geplant zu modernisieren. Dieser Wandel unterstreicht die wachsende Bedeutung von Sicherheits-Compliance und Betriebseffizienz bei der Förderung der IT-Hardware-Einführung bei kleineren Unternehmen.

Geografische Analyse

Nordamerika entfiel im Jahr 2025 auf 38,21 % der Beschaffungsausgaben, angetrieben durch die Umsetzung von Zero-Trust-Vorgaben und die frühe Einführung von KI-Technologien an Endgeräten. Die Vereinigten Staaten verzeichneten insbesondere erhebliche Investitionen durch föderale Programme wie Continuous Diagnostics and Mitigation, die hardwareverankerte Credential-Speicherung vorschrieben und Upgrades in verschiedenen Behörden auslösten. Darüber hinaus profitierten Kanada und Mexiko von Nearshoring-Trends, da Fertigungsaktivitäten von Asien nach Nordamerika verlagert wurden, was Investitionen in regionale IT-Infrastruktur und verwandte Technologien weiter ankurbelte.

Asien-Pazifik wird voraussichtlich die höchste regionale CAGR von 8,36 % während des Prognosezeitraums erzielen. Indiens Digital-India-2.0-Initiative stellte im Jahr 2025 1,2 Milliarden USD bereit, um die IT-Infrastruktur zu verbessern, einschließlich der Beschaffung von 500.000 Geräten für Schulen und E-Governance-Zentren, was das Wachstum in der Region vorantreibt. Unterdessen ermutigte Chinas Dual-Circulation-Politik Unternehmen, inländische Server von Unternehmen wie Huawei und Inspur einzuführen, um geopolitische Risiken zu mindern. Japan trägt ebenfalls zum Wachstum der Region bei, indem es Subventionen für die digitale Transformation verlängert, die 50 % der Hardware-Kosten für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) abdeckten, die Cloud-basierte Lösungen einführen.

Europa balanciert weiterhin starke Umwelt-, Sozial- und Governance-Vorschriften mit fiskalischen Sparmaßnahmen. Während die DSGVO-Durchsetzung und Cybersicherheitsrichtlinien die Nachfrage nach Endgeräten aufrechterhalten, haben Budgeteinfrierungen im öffentlichen Sektor das Gesamtwachstum in der Region verlangsamt. In Südamerika bleibt die Preissensitivität ein Schlüsselfaktor, wobei viele Organisationen aufgearbeitete Geräte und lange Zahlungsfristen bevorzugen, um Kosten zu managen. Der Nahe Osten und Afrika zeigen ein zweigeteiltes Nachfragemuster, wobei Golfstaaten stark in Smart-City-Infrastrukturprojekte investieren, während viele afrikanische Märkte Mobile-first-Beschaffungsstrategien priorisieren, um die Einschränkungen der kabelgebundenen Breitbandinfrastruktur zu überwinden.