Tamanho e Participação do Mercado de Aquisição de Frota de Hardware de TI Comercial - Tendências de Crescimento e Previsão (2026 - 2031)

Tendências e Perspectivas do Mercado Global de Aquisição de Frota de Hardware de TI Comercial

Ciclos Acelerados de Renovação de Hardware para Trabalho Híbrido

O trabalho híbrido, consolidado desde a pandemia, está impulsionando programas de renovação sincronizados à medida que as empresas substituem dispositivos de consumo adquiridos às pressas por endpoints de nível comercial que incorporam atestação baseada em hardware. O fim do suporte da Microsoft ao Windows 10 em outubro de 2025 colocou 240 milhões de PCs em filas de renovação, e o transbordamento para 2026 está enfatizando hardware preparado para inteligência artificial, equipado com unidades de processamento neural que transferem a inferência da nuvem para a borda, reduzindo a latência para plataformas de colaboração e contendo despesas de saída. A Dell Technologies divulgou que 68% das solicitações de proposta empresariais em 2025 especificavam requisitos de PC com inteligência artificial, sublinhando a transição de substituição genérica para aquisição centrada em capacidades.

Adoção Crescente de Contratos de Dispositivo como Serviço

O dispositivo como serviço converte os gastos com hardware em despesas de assinatura e transfere o risco de valor residual para os fornecedores, alinhando-se às metas dos diretores financeiros de otimização do balanço patrimonial. A HP Inc. ampliou seu pacote de dispositivo como serviço em 2025 para incluir envio neutro em carbono e trocas de componentes modulares que prolongam a vida útil do dispositivo em dois anos. O TruScale da Lenovo expandiu a cobrança baseada em uso que aciona trocas proativas antes de falhas, reduzindo o tempo de inatividade não planejado em um terço nas implantações piloto para clientes de serviços financeiros.^{[1]Lenovo, "TruScale Infrastructure Services," lenovo.com} Embora o dispositivo como serviço mitigue os problemas de renovação, as equipes de aquisição permanecem atentas ao potencial de dependência do fornecedor e insistem em cláusulas de sanitização de dados para satisfazer obrigações regulatórias.

Mandatos de Aquisição Vinculados a ESG por Empresas

A contabilidade do Escopo 3 está animando as aquisições à medida que os compradores exigem dados granulares de carbono ao longo do ciclo de vida e design circular. Os critérios de Contratação Pública Verde da União Europeia de 2025 exigem que as agências públicas adquiram 30% de hardware de TI que atenda a rigorosos limites de energia e conteúdo reciclado, com os critérios se espalhando por licitações privadas à medida que os fornecedores padronizam em SKUs compatíveis. A Dell comprometeu-se a incorporar 50% de materiais reciclados ou renováveis até 2030 e, em 2025, iniciou o fornecimento de alumínio em circuito fechado que reintroduz o metal recuperado em novos chassis. Os cartões de pontuação de aquisição agora ponderam a intensidade de carbono juntamente com o preço, remodelando os parâmetros competitivos.

Alinhamento do Roteiro de Chipsets Reduzindo o Custo Total do Ciclo de Vida

A convergência dos roteiros de x86 e ARM amplia a portabilidade de cargas de trabalho e modera o custo total de propriedade. Os processadores AMD EPYC 9005 oferecem 30% mais desempenho por watt do que seus predecessores, permitindo que os operadores adiem atualizações de instalações. O Xeon 6 da Intel com aceleradores integrados reduz a densidade de rack e gera 18% de economia em cinco anos, enquanto servidores baseados em ARM, como o AWS Graviton4, demonstram vantagens de custo-desempenho que levam compradores locais a avaliar alternativas da Ampere e da Fujitsu. A combinação arquitetural oferece às equipes de aquisição liberdade para reequilibrar à medida que a economia evolui, embora os requisitos de ferramentas e habilidades adicionem complexidade de transição.

Lacunas Persistentes no Fornecimento Global de Semicondutores

Apesar dos investimentos significativos em instalações de fabricação de semicondutores, as escassez de nós legados continuam persistindo. Os gastos de capital da TSMC para 2025 estiveram fortemente concentrados no avanço de nós de ponta, deixando capacidade limitada para as linhas de produção críticas de 28 nanômetros. Essa restrição levou a prazos de entrega estendidos de até 18 semanas, causando atrasos na produção de laptops e impactando as cadeias de suprimentos. Além disso, os preços dos módulos DDR5 aumentaram 50% entre o quarto trimestre de 2024 e o segundo trimestre de 2025, impulsionados pela demanda elevada proveniente da reposição de estoques de centros de dados. Esse aumento de preços forçou os fabricantes de equipamentos originais a transferir os custos adicionais para os compradores empresariais, pressionando ainda mais os orçamentos. Em resposta a esses desafios, as equipes de aquisição buscaram mitigar riscos expandindo as opções de fornecimento secundário. No entanto, essa abordagem levou a maiores custos de estoque e maiores riscos de controle de qualidade, adicionando complexidade ao gerenciamento da cadeia de suprimentos.

Congelamentos Orçamentários nos Gastos com TI do Setor Público

A consolidação fiscal está exercendo pressão significativa sobre os ministérios europeus, levando a ajustes orçamentários notáveis. O orçamento de outono de 2025 do Reino Unido implementou uma redução de 12% nas despesas de TI não essenciais. Essa redução obrigou as agências a adquirir atualizações de segurança estendidas do Windows 10 como medida de economia de custos, em vez de investir em novo hardware.^{[2]Governo do Reino Unido, "Orçamento de Outono 2025," gov.uk} Da mesma forma, Espanha e Itália implementaram cortes de 8% nos orçamentos municipais de TI, resultando em atrasos nas transições planejadas para endpoints de confiança zero. Em contraste, os Estados Unidos mantiveram gastos federais robustos em TI, apoiados por dotações plurianuais de segurança cibernética. Essa divergência nos padrões de gastos criou uma clara disparidade regional na demanda por soluções de TI.

*Nossas previsões tratam os impactos dos impulsionadores e restrições como direcionais, e não aditivos. As previsões de impacto refletem o crescimento de base, os efeitos de composição e as interações entre variáveis.

Análise de Segmentos

Por Categoria de Hardware: Dispositivos Móveis Portáteis Impulsionam a Digitalização de Serviços de Campo

Os dispositivos móveis portáteis contribuíram com uma base de receita menor em 2025, mas têm previsão de avançar a um CAGR de 8,93%, o mais rápido dentro do mercado de aquisição de frota de hardware de TI comercial. Empresas de serviços públicos, mineração e logística estão implantando tablets robustos e intrinsecamente seguros para digitalizar inspeções de ativos e leituras de medidores. A Getac Technology registrou um salto de 42% nas remessas de tablets robustos em 2025, impulsionado por modelos habilitados para 5G combinados com aplicações de manutenção preditiva. A Zebra Technologies complementou sua linha de scanners portáteis com telas de seis polegadas e baterias substituíveis a quente para armazéns que lidam com picos de demanda sazonal. 

Laptops e notebooks retiveram 46,32% da participação do mercado de aquisição de frota de hardware de TI comercial em 2025, mas o crescimento desacelera à medida que a infraestrutura de desktop virtual modera as necessidades de computação para trabalhadores do conhecimento. Os desktops persistem em call centers e na educação, onde prevalecem fluxos de trabalho estacionários, e as estações de trabalho permanecem indispensáveis para cargas de trabalho de engenharia e mídia que requerem GPUs dedicadas. Os servidores otimizados para borda estão crescendo à medida que os fabricantes implantam computação localizada; a Supermicro registrou 38% de crescimento ano a ano em 2025. Os periféricos de computador acompanham a proliferação de endpoints, mas enfrentam comoditização à medida que a padronização USB-C estreita a diferenciação.

Por Modelo de Aquisição: Dispositivo como Serviço Converte CapEx em OpEx

Os contratos de dispositivo como serviço devem crescer a uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 8,73%, reduzindo gradualmente o domínio das compras diretas, que devem manter uma participação de 51,13% em 2025. A HP reportou um aumento significativo de 29% ano a ano em suas reservas de dispositivo como serviço, com durações de contrato se estendendo até quatro anos. Esses contratos frequentemente incluem ofertas agrupadas, como hardware, serviços de suporte e recursos de sustentabilidade, tornando-os uma opção atraente para as empresas. Embora o leasing continue sendo uma escolha popular entre empresas de médio porte devido à sua flexibilidade, ele carece da automação integrada de renovação que o dispositivo como serviço oferece, o que está se tornando cada vez mais um fator crítico para organizações que buscam otimizar suas operações de TI.

O mercado de recondicionamento certificado também está ganhando impulso, com empresas como a Dell processando aproximadamente 1,2 milhão de unidades em 2025 por meio de seus programas de recondicionamento. Esses programas oferecem dispositivos recondicionados com descontos de 30 a 40% e ainda fornecem garantias completas, tornando-os uma alternativa econômica para compradores com restrições orçamentárias. No entanto, a propriedade direta permanece o modelo preferido para setores com requisitos rigorosos de soberania de dados. Apesar disso, o alinhamento das despesas operacionais (OpEx) com as tendências de gastos em nuvem está gradualmente deslocando o equilíbrio em favor de modelos baseados em assinatura, como o dispositivo como serviço, à medida que as empresas priorizam cada vez mais a flexibilidade e a eficiência de custos em suas estratégias de TI.

Por Setor do Usuário Final: Saúde Acelera com a Conformidade de Telessaúde

O setor de saúde está projetado para crescer a um CAGR de 9,33%, tornando-o o segmento vertical de crescimento mais rápido, impulsionado pela adoção crescente de serviços de telessaúde e pela aplicação mais rigorosa da HIPAA. O Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos Estados Unidos implementou regulamentações mais rígidas em 2025, exigindo criptografia baseada em hardware e capacidades de limpeza remota, o que acelerou a substituição de dispositivos desatualizados em hospitais.^{[3]Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos Estados Unidos, "Orientação sobre a Regra de Segurança HIPAA," hhs.gov} Em resposta a essas demandas, a Panasonic introduziu tablets antimicrobianos equipados com baterias substituíveis a quente, especificamente projetados para uso clínico contínuo de 24 horas. Esses avanços destacam o foco do setor em aprimorar a segurança e a eficiência operacional por meio de soluções modernas de hardware de TI.

Enquanto isso, o setor de TI e telecomunicações respondeu por 24,59% do tamanho do mercado de aquisição de frota de hardware de TI comercial em 2025, impulsionado pela implantação contínua de redes 5G e pela adoção crescente de virtualização de redes, que requer servidores de alta densidade. O setor de BFSI priorizou investimentos em sistemas de detecção de fraudes baseados em inteligência artificial para aprimorar a segurança e a eficiência operacional. As agências governamentais, apesar de enfrentarem restrições orçamentárias, se beneficiaram de subsídios de segurança cibernética para modernizar sua infraestrutura de TI. No setor de educação, a demanda é dividida: laboratórios de pesquisa do ensino superior que investem em estações de trabalho com GPU para apoiar computação avançada, enquanto as instituições de ensino fundamental e médio se concentram em estender o ciclo de vida dos Chromebooks para otimizar custos e recursos.

Por Porte da Organização: PMEs Reduzem a Diferença por Meio de Leasing fintech

As pequenas e médias empresas (PMEs) estão experimentando um CAGR de 8,89%, reduzindo gradualmente o domínio das grandes empresas, que responderam por 62,19% da participação de mercado em 2025. Plataformas fintech, como a Stripe Capital, simplificaram os processos de financiamento de equipamentos ao aprovar empréstimos em 24 horas. Essas plataformas vinculam os cronogramas de reembolso ao fluxo de caixa, facilitando o acesso ao financiamento para PMEs com restrições de crédito. A oferta TruScale da Lenovo voltada para PMEs alinha os custos às trajetórias de crescimento estruturando as taxas com base no número de funcionários, proporcionando flexibilidade para empresas menores. Enquanto as grandes empresas continuam aproveitando sua escala para negociar descontos por volume, elas estão priorizando cada vez mais a padronização e a consolidação de fornecedores para simplificar os processos de suporte e manutenção.

As PMEs, por outro lado, estão se voltando para soluções completas que integram hardware, software e serviços gerenciados de TI. Essas ofertas agrupadas reduzem a necessidade de expertise interna em TI, mas também aumentam a dependência de um único fornecedor. Além disso, o aumento dos prêmios de seguro cibernético está pressionando as PMEs a adotar hardware moderno com recursos de segurança integrados. As seguradoras estão começando a penalizar empresas que não atendem a esses padrões de segurança, levando muitas PMEs a atualizar sua infraestrutura de TI antes do planejado. Essa mudança destaca a crescente importância da conformidade com segurança e da eficiência operacional para impulsionar a adoção de hardware de TI entre empresas menores.

Análise Geográfica

A América do Norte respondeu por 38,21% dos gastos com aquisição em 2025, impulsionada pela implementação de mandatos de confiança zero e pela adoção antecipada de tecnologias de inteligência artificial em endpoints. Os Estados Unidos, em particular, registraram investimentos significativos por meio de programas federais como o Diagnóstico e Mitigação Contínuos, que exigiu armazenamento de credenciais com raiz em hardware, promovendo atualizações em diversas agências. Além disso, Canadá e México se beneficiaram das tendências de nearshoring à medida que as atividades de fabricação se deslocaram da Ásia para a América do Norte, impulsionando ainda mais os investimentos em infraestrutura de TI regional e tecnologias relacionadas.

A Ásia-Pacífico está projetada para alcançar o maior CAGR regional de 8,36% durante o período de previsão. A iniciativa India Digital 2.0 da Índia alocou 1,2 bilhão de USD em 2025 para aprimorar a infraestrutura de TI, incluindo a aquisição de 500.000 dispositivos para escolas e centros de governança eletrônica, impulsionando assim o crescimento na região. Enquanto isso, a política de dupla circulação da China incentivou as empresas a adotar servidores domésticos de empresas como Huawei e Inspur, ajudando a mitigar riscos geopolíticos. O Japão também está contribuindo para o crescimento da região ao estender subsídios de transformação digital que cobriram 50% dos custos de hardware para pequenas e médias empresas (PMEs) que adotam soluções baseadas em nuvem.

A Europa continua equilibrando regulamentações robustas de governança ambiental, social e corporativa (ESG) com medidas de austeridade fiscal. Embora a aplicação do GDPR e as diretivas de segurança cibernética sustentem a demanda por dispositivos endpoint, os congelamentos orçamentários do setor público desaceleraram o crescimento geral na região. Na América do Sul, a sensibilidade ao preço continua sendo um fator-chave, com muitas organizações optando por equipamentos recondicionados e prazos de pagamento longos para gerenciar custos. O Oriente Médio e a África exibem um padrão de demanda bifurcado, com os estados do Golfo investindo fortemente em projetos de infraestrutura de cidades inteligentes, enquanto muitos mercados africanos priorizam estratégias de aquisição com foco em dispositivos móveis para superar as limitações da infraestrutura de banda larga com fio.