Marktgröße und Marktanteil des Automobillenkungssystems – Wachstumstrends und Prognose (2026–2031)

Globale Trends und Erkenntnisse des Marktes für Automobillenkungssysteme

Rasche EPS-Durchdringung bei Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor und XEV-Plattformen

EPS wird oft als eine von Elektrofahrzeugen getriebene Technologie beschrieben, aber der größere Volumenmotor im Markt für Automotive-Lenksysteme kommt nach wie vor aus der Produktion von Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor und Hybridfahrzeugen. Der Wegfall der Hydraulikpumpe reduziert die parasitäre Motorlast und verbessert den Kraftstoffverbrauch um 3–5 %, was EPS auch dort relevant hält, wo Verbrennungsplattformen noch den größten Teil der Fahrzeugproduktion ausmachen. EPS ist auch der steuerbare Aktuator für Spurhalteassistenz, automatisches Einparken und Lenkkorrektur, sodass seine Rolle voraussichtlich wachsen wird, da immer mehr Fahrzeuge Fahrassistenzfunktionen erhalten. Das kostengünstigere Lenksäulen-Assistenzformat ist für Hochvolumenprogramme nach wie vor relevant, doch schwerere SUVs und größere elektrifizierte Fahrzeuge benötigen mehr Drehmoment, als Standard-C-EPS in der Regel liefern kann. Nexteer reagierte im April 2025 mit einem Hochleistungs-Lenksäulen-Assistenz-EPS, das die Assistenzkapazität auf 110 Nm für Crossover- und Einstiegs-EV-Programme erweitert, die oberhalb des normalen C-EPS-Bereichs liegen ^{[2]„Markteinführung des Hochleistungs-Lenksäulen-Assistenz-EPS,” Nexteer Automotive, nexteer.com} . Dies hält den Markt für Automotive-Lenksysteme auf einem schrittweisen Migrationspfad, bei dem Zulieferer durch größere Fahrzeugklassen und leistungsstärkere Varianten voranschreiten, anstatt sich auf eine einzige Welle der EPS-Einführung zu verlassen.

Einführung von Steer-by-Wire in Premium-Elektrofahrzeugen ab 2025

Steer-by-Wire hat sich im Laufe der Jahre 2025 und 2026 von einem technischen Versprechen zur Serienproduktion entwickelt und dem Markt für Automotive-Lenksysteme eine neue Premium-Wachstumsebene hinzugefügt. ZF begann im Februar 2025 mit der Serienproduktion für den NIO ET9, und Mercedes-Benz brachte Steer-by-Wire im April 2026 mit dem überarbeiteten EQS unter Verwendung von ZF-Hardware in die europäische Serienproduktion. Nexteer begann ebenfalls im April 2026 mit der ASIL-D-zertifizierten Steer-by-Wire-Produktion für einen chinesischen NEV-Hersteller und markierte damit sein erstes vollständiges Serienproduktionsprogramm in dieser Architektur. China bleibt der wichtigste Katalysator, da GB17675-2025, das ab dem 1. Juli 2026 gilt, die obligatorische mechanische Lenkverbindung aufhebt und der kommerziellen Einführung eine klare rechtliche Grundlage gibt. Die Präsenz von Programmen von NIO, XPeng, BYD und Li Auto zeigt, dass die Einführung bereits unterhalb der Ultra-Luxus-Klasse und in breitere EV-Preissegmente vordringt. ZFs geplante Kapazität von 380.000 Steer-by-Wire-Einheiten pro Jahr in Zhangjiagang zeigt auch, dass Zulieferer nun Kapital in der Annahme einsetzen, dass der Markt für Automotive-Lenksysteme ein bedeutendes Produktionsvolumen und keine Pilotproduktion absorbieren wird ^{[3]„Steer-by-Wire-Serienproduktion und Kapazitätserweiterung,” ZF Group, zf.com} .

OEM-Nachfrage nach ADAS-fähigen „ausfallsicheren” Architekturen

Mit dem Fortschritt der Automatisierungsfunktionen verlagert sich der Markt für Automotive-Lenksysteme von ausfallsicherer Logik hin zu ausfallsicheren Designs, die die Lenkhoheit auch nach einem einzelnen Fehler aufrechterhalten müssen. In der Praxis bedeutet dies redundante Strompfade, duplizierte Sensorik sowie Motor- und Steuerungsdesigns, die auch dann noch kontrolliertes Drehmoment liefern können, wenn ein Kanal ausfällt. Für EPS-Programme, die mit aktiven Lenkfunktionen verbunden sind, drängen ASIL-D-Anforderungen Zulieferer zu bürstenlosen Gleichstrommotoren mit Doppelwicklung und Lockstep-Verarbeitungsarchitekturen, die eine unabhängige Drehmomentabgabe und Fehlerüberwachung unterstützen. Die Kosteneffektivität ist erheblich, da eine Lenkbaugruppe mit diesem Redundanzniveau mehr Elektronik, mehr Software und eine umfangreichere Validierungslast enthält als ein Standard-EPS-Zahnstangengetriebe. Dies schafft eine zweigliedrige Struktur im Markt für Automotive-Lenksysteme, bei der Standard-EPS nach wie vor den größten Teil des Volumens ausmacht, während ausfallsicheres EPS und Steer-by-Wire den höherwertigen Pool abschöpfen. Zulieferer, die dieselbe Sicherheitsarchitektur für EPS- und Steer-by-Wire-Linien wiederverwenden können, sind daher besser positioniert, um den Zertifizierungsaufwand zu reduzieren und die Margen bei zukünftigen Plattformstarts zu schützen.

Vorschriften für cybersichere Steuergeräte in UNECE-R155-Märkten

Cybersicherheit ist zu einer Designanforderung im Markt für Automotive-Lenksysteme geworden, da Lenkungs-Steuergeräte im Fahrzeugnetzwerk betrieben werden und bei unzureichendem Schutz anfällig für böswillige Befehlseinschleusung sein können. Die UNECE-Regelung Nr. 155 gilt seit Juli 2024 für alle neuen Produktionsfahrzeuge, was bedeutet, dass OEMs und Zulieferer in den betroffenen Märkten ein zertifiziertes Cybersicherheitsmanagementsystem über den gesamten Produktlebenszyklus nachweisen müssen ^{[4]„UN-Regelung Nr. 155 Cybersicherheit und Cybersicherheitsmanagementsystem,” Wirtschaftskommission der Vereinten Nationen für Europa, unece.org} . Diese Verpflichtung verändert die Rolle der Zulieferer, da Lenkungssteuergeräte nun Nachweisketten für Risikoanalyse, sichere Entwicklung, Software-Wartung und Überwachung nach der Produktion benötigen. Das praktische Ergebnis ist, dass Cybersicherheitsarbeit nun neben der funktionalen Sicherheit steht und nicht mehr danach, insbesondere für EPS- und Steer-by-Wire-Systeme, die mit Fahrassistenzfunktionen verbunden sind. Zulieferer mit ausgereiften Compliance-Prozessen können die Genehmigungslast für Automobilhersteller verringern und wertvoller werden als reine Hardware-Lieferanten. Dieser Governance-Vorteil wird zu einem weiteren Grund, warum der Markt für Automotive-Lenksysteme große Zulieferer mit starker Software-Engineering-Tiefe und formalen Validierungssystemen bevorzugt.

Preisvolatilität bei Seltenerdmagneten erhöht die EPS-Stücklistenkosten

Die Seltenerd-Exposition bleibt eines der deutlichsten Versorgungsrisiken im Markt für Automotive-Lenksysteme, da NdFeB-Magnete für die EPS-Motorleistung zentral sind. China macht 91 % der weltweit raffinierten Seltenerdproduktion und 94 % der Herstellung von gesinterten NdFeB-Magneten aus, sodass politische Änderungen dort die Kostenkurven im Rest der Lieferkette schnell verschieben. Die Exportlizenzierungsmaßnahme des MOFCOM vom April 2025 für sieben mittlere und schwere Seltenerdelemente verschärfte die Aussichten weiter, da Dysprosium und Terbium für die Hochtemperaturleistung wichtig sind, die in Lenkmotoren benötigt wird. Vom Beginn des Jahres 2026 bis später in diesem Jahr erlebten die NdPr-Oxidpreise einen erheblichen Anstieg, bevor sie sich abschwächten. Dies erhöhte den Druck auf die Stücklistenkosten für EPS-Programme erheblich, insbesondere in den preissensitivsten Fahrzeugkategorien. Als Reaktion darauf schließen Zulieferer Beschaffungsvereinbarungen außerhalb Chinas und vertiefen sich in ferritbasierte Motordesigns, die auf Anwendungen mit geringerem Bedarf zugeschnitten sind. Gleichzeitig bauen Produzenten wie Lynas die NdPr-Kapazität außerhalb Chinas aus. Trotz dieser Maßnahmen kämpft der Markt für Automotive-Lenksysteme mit einer ungleichen Kostenbelastung: Mainstream-EPS-Baugruppen haben engere Preisbeschränkungen im Vergleich zu ihren Premium-Steer-by-Wire-Gegenstücken.

Automobil-MCU-Engpass bis 2026

Die Versorgung mit Automotive-MCUs bleibt eine zweite Einschränkung für den Markt für Automotive-Lenksysteme, da die meisten Lenkungssteuergeräte von reifen 40–90-nm-Knoten abhängen und nicht von den führenden Knoten, die die höchsten Investitionen anziehen. Die Kapazitätsengpässe bei diesen reifen Knoten sind struktureller Natur, da Gießereien fortschrittlichere Prozesstechnologien für KI und Hochleistungsrechnen priorisiert haben. Die Sicherheitszertifizierung setzt eine weitere Grenze, da nur eine kleine Gruppe von Fertigungsstätten und Montagestätten die für ASIL-D-Lenkungssteuergeräte erforderliche Prozessqualität unterstützen kann. Der Engpass ist für Steer-by-Wire und hochverfügbares EPS schwerwiegender, da diese Systeme mehr Recheninhalt, sichere Hardwaremodule und redundantere Steuerungspfade als ältere Designs erfordern. Beschaffungsdisziplin hilft, beseitigt den Engpass jedoch nicht schnell, wenn qualifiziertes Angebot auf eine kleine Anzahl von Standorten konzentriert ist. Deshalb sieht sich der Markt für Automotive-Lenksysteme weiterhin mit Produktionszeitrisiken konfrontiert, selbst wenn die Auftragsbücher in den am stärksten wachsenden Anwendungen gesund bleiben.

*Unsere Prognosen behandeln die Auswirkungen von Treibern und Einschränkungen als richtungsweisend und nicht additiv. Die Wirkungsprognosen berücksichtigen Basiswachstum, Mischungseffekte und Wechselwirkungen zwischen Variablen.

Segmentanalyse

Nach Komponente: Elektromotoren gewinnen strukturelle Vorrangstellung, da die Lenkintelligenz steigt

Lenksäule/Zahnstange machte im Jahr 2025 38,74 % des Marktes für Automotive-Lenksysteme aus und war damit die größte Komponentengruppe über alle Lenkarchitekturen hinweg. Diese Führungsposition spiegelt die Tatsache wider, dass Lenksäulen, Zahnstangen, Wellen, Gelenke und Getriebemechanismen in EPS, EHPS und den verbleibenden Hydraulikprogrammen vorhanden bleiben, auch wenn mehr Wert in Elektronik und Software übergeht. Der Umsatz in diesem Bereich bleibt widerstandsfähig, da jedes Fahrzeug nach wie vor den mechanischen Pfad benötigt, der den befohlenen Lenkeingang in den Radwinkel umsetzt, unabhängig davon, wie die Assistenzfunktion bereitgestellt wird. Im Markt für Automotive-Lenksysteme macht dies den Lenksäulen-und-Zahnstangen-Satz zur Ankerschicht, während Elektronik zunehmend die Produktdifferenzierung bestimmt. Das Hydraulikpumpen-Teilsegment steht nun unter anhaltendem Druck, da neue Personenkraftwagenplattformen weiterhin von der hydraulischen Lenkung zugunsten der elektrischen Unterstützung abrücken.

Diese Verschiebung verlagert den Wert hin zu Elektromotoren, Steuergeräten und Sensorelementen, anstatt die Nachfrage nach Komponenten zu eliminieren. Der Steuergeräte-Umsatz steigt, da EPS-Steuergeräte nun Drehmoment-Überlagerung, Sensorfusionseingaben und zunehmend softwaredefinierten Lenkbetrieb verwalten, anstatt nur Assistenzlogik zu handhaben. Die Sensorschicht vertieft sich ebenfalls, da ADAS-fähige Systeme mehrere Drehmoment-, Winkel- und Positionsmessungen benötigen, um die Diagnoseanforderungen zu erfüllen, was den Inhalt pro Baugruppe erhöht. Der Elektromotor soll von 2026 bis 2031 mit einem CAGR von 8,53 % wachsen und ist damit die am schnellsten wachsende Komponente im Markt für Automotive-Lenksysteme, da sich leistungsstärkeres EPS und ausfallsichere Designs auf mehr Fahrzeugklassen ausbreiten. Bürstenlose Gleichstrommotoren mit Doppelwicklung werden für L2+-Anwendungen zu einer häufigeren Basislinie, da jede Wicklung nach einem einzelnen Fehler eine teilweise Lenkhoheit aufrechterhalten muss. Der Steer-by-Wire-Übergang fügt eine weitere Nachfrageschicht hinzu, da der Zahnstangenaktuatormotor vom Lenkrad-Feedback-Simulatormotor getrennt ist, was den Motorinhalt pro System erhöht. Nexteers Buchungsmix im Jahr 2025, mit einem erheblichen Anteil, der an vollständig elektrische und gemischte EV-und-Verbrennungsmotor-Plattformen gebunden ist, zeigt, dass diese Inhaltsverschiebung bereits in aktiven Geschäftsvergaben erkennbar ist. Infolgedessen verlagert sich das Wertzentrum in der Automotive-Lenksysteme-Branche stetig hin zu elektronisch integrierten Motorbaugruppen, ohne die grundlegende Bedeutung mechanischer Lenkungshardware zu verringern.

Notiz: Segmentanteile aller einzelnen Segmente sind nach dem Berichtskauf verfügbar

Nach Fahrzeugtyp: Nutzfahrzeuge gewinnen an Dynamik, da die Elektrifizierung leichter Nutzfahrzeuge zunimmt

Personenkraftwagen hielten im Jahr 2025 einen Marktanteil von 62,65 % im Markt für Automotive-Lenksysteme, was sowohl auf eine höhere Stückproduktion als auch auf eine nahezu vollständige Durchdringung von EPS in neuen Personenkraftwagenmodellen zurückzuführen ist. SUVs bleiben die wichtigste Karosseriebauform innerhalb dieser Fahrzeuggruppe, da ihr Gewicht und breitere Reifenaufstandsflächen die Nachfrage nach Zahnstangen-Assistenz- und Doppelritzel-EPS-Lösungen mit stärkerer seitlicher Drehmomenthandhabung unterstützen. Schräghecklimousinen sind in Europa und Südasien nach wie vor wichtig, wo städtische Fahrmuster weiterhin kompakte Formate unterstützen, und Limousinen behalten eine stabile Rolle durch die inländische chinesische Produktion. Mehrzweckfahrzeuge bleiben in absoluten Zahlen kleiner, behalten jedoch ihre Relevanz in Südostasien, wo familienorientierte Fahrzeugformate weiterhin dauerhaften Anklang finden. Bei Personenkraftwagen ist der Markt für Automotive-Lenksysteme bereits durch eine etablierte EPS-Basislinie in Europa und Japan geprägt. Gleichzeitig kombinieren chinesische NEV-Plattformen EPS zunehmend mit früher Steer-by-Wire-Vorbereitung.

Nutzfahrzeuge sollen von 2026 bis 2031 mit einem CAGR von 7,28 % wachsen und sind damit die am schnellsten wachsende Fahrzeugkategorie im Markt für Automotive-Lenksysteme. Der kurzfristige Auftrieb kommt von der Elektrifizierung leichter Nutzfahrzeuge in städtischen Lieferflotten, wo elektrische Antriebsstränge die natürliche Eignung der hydraulischen Servolenkung in konventionellen Layouts beseitigen. Mittlere und schwere Nutzfahrzeuge verlassen sich nach wie vor stark auf hydraulische oder elektrohydraulische Lenkung, da die Vorderachslasten sehr hoch bleiben. Dennoch ändert sich die Richtung, da automatisierte Autobahnfunktionen eine präzisere Spurhalteregelung erfordern. Dieser Bedarf veranlasst LKW-Hersteller, redundante EPS-Designs für zukünftige Plattformen zu evaluieren, insbesondere dort, wo Autobahnautomatisierung oder Platooning Teil der Produkt-Roadmap ist. Eine US-Patentanmeldung hob die sichere Steuerungsumschaltung während Nutzfahrzeug-Moduswechseln hervor, was die funktionale Sicherheitsaufmerksamkeit widerspiegelt, die nun auf die Fehlerübergabe bei Autobahngeschwindigkeiten gelegt wird. Für Zulieferer ist die Nutzfahrzeugchance attraktiv, da der Wandel von einer niedrigeren elektrischen Assistenzbasis ausgeht und mehr Raum für Konversion bietet. Er verbreitert auch den Umsatzmix des Marktes für Automotive-Lenksysteme, indem er höherdrehmomentigen Lenkungsinhalt in Elektrifizierungsprogramme bringt, die zuvor von Personenkraftwagen dominiert wurden. Die Automotive-Lenksysteme-Branche wird daher nicht nur von mehr Elektrofahrzeugen abhängen, sondern auch vom wachsenden Bedarf, die Lenkung in Schwerlastanwendungen zu elektrifizieren, wo Steuerungspräzision strategischen Wert hat.

Nach Mechanismus: EPS konsolidiert sich, während Steer-by-Wire die nächste Wertebene definiert

EPS behielt im Jahr 2025 einen Marktanteil von 71,20 % im Markt für Automotive-Lenksysteme und bleibt der unbestrittene Basismechanismus im Markt. Seine Position wird durch Kraftstoffeinsparungen von 3–5 % gegenüber hydraulischen Systemen, direkte Kompatibilität mit ADAS-Funktionen und die Möglichkeit, das Lenkgefühl durch Software statt nur durch Hardware abzustimmen, gestützt. Diese Kombination gibt Automobilherstellern eine skalierbare Lösung, die von kleinen Personenkraftwagen bis hin zu immer größeren SUVs funktioniert, sofern Motorleistung und Zahnstangendesign auf die Fahrzeuglast abgestimmt sind. Hydraulische Servolenkung hat noch eine Rolle in Anwendungen mit sehr hohen Lenklasten, insbesondere bei großen LKWs, Baumaschinen und einigen schweren Bussen. Dennoch verengt sich ihre Relevanz innerhalb des straßengebundenen Leichtfahrzeugmixes. EHPS hält weiterhin eine Übergangsposition, da sie elektronisch gesteuerte Unterstützung bietet und gleichzeitig hydraulische Betätigung beibehält, was für bestimmte Transporter, Busse und Nutzfahrzeuge geeignet ist, die hohe Kraft bei schrittweiser Elektrifizierung benötigen.

Steer-by-Wire soll von 2026 bis 2031 mit einem CAGR von 7,95 % wachsen und sticht als die am schnellsten wachsende Premium-Ebene im Markt für Automotive-Lenksysteme hervor. Bis vor kurzem war seine Volumenbasis minimal, aber Serienproduktionsankündigungen von ZF, Nexteer und Bosch in den Jahren 2025 und 2026 verlagerten die Diskussion von Prototypen zur Produktionsreife. China ist der zentrale Einführungsmarkt, da Regulierung, NEV-Plattformmomentum und 48V-Architektur alle übereinstimmen. Der rechtliche Rahmen existiert nun unter GB17675-2025, während chinesische OEM-Programme darauf hindeuten, dass Steer-by-Wire beginnt, über Flaggschiff-Fahrzeuge hinaus in breitere EV-Segmente vorzudringen. Ein weiterer Nachfragepool kommt von Robotaxi- und autonomen Plattformen, wo ein vollständiges Drive-by-Wire-Fahrgestell nicht optional ist und die Lenkung oft die erste wichtige Steuerachse ist, die elektronisch entkoppelt wird. Für den Markt für Automotive-Lenksysteme bedeutet dies, dass EPS volumenmäßig weiterhin dominieren wird. Gleichzeitig wird Steer-by-Wire einen überproportionalen Anteil der zukünftigen Ingenieursaufmerksamkeit und Premium-Wertschöpfung absorbieren. Hier sind auch Software, Systemredundanz und Validierungstiefe wichtiger als reine Hardwarekosten, was die Grundlage des Zuliefererwettbewerbs im Laufe der Zeit verändert. Die Marktgröße für Automotive-Lenksysteme, die mit diesem Mechanismuswandel verbunden ist, wird daher weniger vom grundlegenden Ersatz hydraulischer Systeme abhängen als davon, wie schnell redundante elektrische Architekturen in der Serienproduktion skalieren.

Notiz: Segmentanteile aller einzelnen Segmente sind nach dem Berichtskauf verfügbar

Nach Vertriebskanal: Aftermarket-Beschleunigung durch EPS-Austausch und Software-Neukalibrierung

OEM hielt im Jahr 2025 einen Anteil von 86,70 %, was die sicherheitskritische Integration von Lenkbaugruppen widerspiegelt und die werkseitige Versorgung als den zentralen Weg zur Skalierung im Markt für Automotive-Lenksysteme positioniert. Die Bedeutung dieses Kanals geht über die Erstinstallation hinaus, da moderne Lenksysteme nun mit der Fahrzeugsoftwarearchitektur, der ADAS-Kalibrierung und den Homologationsanforderungen verbunden sind, die in der Plattformdesignphase beginnen. Das verändert die Art und Weise, wie Wert erfasst wird, da Lenkungszulieferer nun softwaredefinierten Fahrmodi und Drehmoment-Überlagerungsverhalten unterstützen können, die aktiv bleiben, nachdem das Fahrzeug das Werk verlassen hat. Im Markt für Automotive-Lenksysteme bedeutet dies, dass OEM-Beziehungen zunehmend Software-Support über den Lebenszyklus umfassen, anstatt mit der Lieferung einer mechanischen oder elektromechanischen Baugruppe zu enden. Es gibt Automobilherstellern auch eine Möglichkeit, das Lenkverhalten drahtlos zu verbessern, ohne eine vollständige Hardwareänderung vorzunehmen, was die kommerzielle Lebensdauer einer bestimmten Lenkplattform verlängert.

Der Aftermarket soll von 2026 bis 2031 mit einem CAGR von 7,02 % wachsen und ist damit der am schnellsten wachsende Kanal im Markt für Automotive-Lenksysteme, da mehr EPS-ausgestattete Fahrzeuge in Austauschzyklen eintreten. EPS-Servicearbeiten sind technisch anspruchsvoller als der Ersatz älterer hydraulischer Systeme, da neue Einheiten oft VIN-verknüpfte Parameterabstimmung, Drehmomentsensor-Neukalibrierung und in einigen Fällen ADAS-Revalidierung erfordern, bevor das Fahrzeug zum normalen Betrieb zurückkehren kann. Diese Komplexität begünstigt Händlernetzwerke und autorisierte Servicezentren, da sie besseren Zugang zu Kalibrierungswerkzeugen, Software-Berechtigungen und modellspezifischen Verfahren haben. Dasselbe Muster wird wahrscheinlich noch ausgeprägter, wenn Steer-by-Wire-Flotten altern, da Neukalibrierungs- und Software-Aktualisierungsarbeiten einen höheren Wert tragen werden als herkömmliche Lenkungswartung. Zulieferer profitieren ebenfalls von diesem Trend, da der After-Sales-Service Diagnoseunterstützung, Softwarepakete und Validierungsschritte umfassen kann, die nicht Teil des älteren hydraulischen Geschäftsmodells waren. Mit wachsender installierter Basis wird die Aftermarket-Seite des Marktes für Automotive-Lenksysteme nicht mehr nur durch das Ersatzteilvolumen definiert. Sie wird auch davon geprägt sein, wer den Software-Zugang, die Kalibrierungsrechte und die Fähigkeit kontrolliert, zu zertifizieren, dass ein repariertes Lenksystem noch die Sicherheits- und Fahrassistenzanforderungen erfüllt. Diese Verschiebung gibt der Automotive-Lenksysteme-Branche einen längeren Umsatzschwanz als in früheren Generationen der Lenktechnologie.

Geografische Analyse

Der asiatisch-pazifische Raum machte im Jahr 2025 48,25 % der Marktgröße für Automotive-Lenksysteme aus und soll bis 2031 mit einem CAGR von 6,52 % expandieren, was ihm sowohl die größte Basis als auch die schnellste Wachstumsrate verleiht. China bleibt das wichtigste Land im Markt für Automotive-Lenksysteme, da es den weltweit größten Fahrzeugproduktions-Fußabdruck mit der stärksten kurzfristigen Steer-by-Wire-Pipeline kombiniert. Bis 2025 wird China ein erhebliches Wachstum in der Produktion von Fahrzeugen mit neuer Energie erlebt haben, was die steigende Nachfrage nach EPS und neuen By-Wire-Plattformen widerspiegelt. Die Formalisierung des rechtlichen Weges für die kommerzielle Steer-by-Wire-Einführung, die 2026 unter GB17675-2025 in Kraft treten soll, ist von Bedeutung, da große chinesische OEMs bereits Programme in diesem Bereich genehmigt haben. Indien stärkt den regionalen Schwung mit robuster EV-Politikunterstützung und Investitionen in inländische Fertigungscluster. Japan hingegen zeigt seine Stärke in der Präzisionslenkungsversorgung und der Premium-By-Wire-Entwicklung, wie die Einführung des Steer-by-Wire-Systems des Lexus RZ 550e F SPORT im Jahr 2026 belegt.

Europa blieb im Jahr 2025 der zweitgrößte regionale Block im Markt für Automotive-Lenksysteme und wird weiterhin von strengen Sicherheits- und Emissionsvorschriften sowie einer dichten Tier-1-Zuliefererbasis angetrieben. Deutschland ist das Zentrum des regionalen Steer-by-Wire-Vorstoßes, da ZF und Bosch beide in Serienlieferpositionen übergegangen sind und Mercedes-Benz 2026 die erste großvolumige europäische Serienanwendung auf dem EQS eingeführt hat. Der regulatorische Weg der Region hält die EPS-Nachfrage fest, da Spurhalte- und Sicherheitsfunktionen zunehmend elektronisch steuerbare Lenkungsausgabe erfordern, selbst dort, wo ältere hydraulische Lösungen einst akzeptabel waren. Bosch hat bereits große langfristige Umsatzerwartungen an By-Wire-Systeme geknüpft, was zeigt, wie ernst die Zuliefererbasis diesen Übergang nimmt. Osteuropäische Produktionszentren wie die Tschechische Republik, die Slowakei und Ungarn absorbieren weiterhin EPS-Nachfrage, indem sie als Montagestandorte für westliche OEM-Programme dienen. Gleichzeitig steht Russland aufgrund von Sanktionen und Lieferkettenisolierung vor einem langsameren Weg, was den Zugang zu fortschrittlichen Halbleitern und erstklassigen Lenksystemen einschränkt.

Nordamerika bleibt eine wichtige Region im Markt für Automotive-Lenksysteme, da sein Produktmix große Pickups und Full-Size-SUVs umfasst, die historisch gesehen länger als in anderen Regionen hydraulische und elektrohydraulische Lenkung unterstützt haben. Derselbe Mix schafft nun eine wichtige Chance für leistungsstärkeres EPS und zukünftige Steer-by-Wire-Systeme, da sich Fahrassistenzfunktionen auf größere Fahrzeuge ausbreiten. Südamerika verfolgt weiterhin die Montagezyklen von Brasilien und Argentinien, wobei Brasilien als Haupt-Produktions- und Vertriebsbasis fungiert und ein wachsender EPS-Ersatzmarkt entsteht, da die installierte Flotte altert. Der Nahe Osten und Afrika verzeichnen stetigere, aber kleinere Zuwächse, unterstützt durch Flottenentwicklung in Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten sowie durch die exportgebundene Produktionsbasis der Türkei, die europäische Lenkungsspezifikationen erfüllen muss.

Regulatorisches Umfeld

Automotive-Lenksysteme unterliegen einem Mix aus globalen und regionalen Sicherheits-, Cybersicherheits- und Typgenehmigungsrahmen, die Lenkung zunehmend als softwaregesteuerte, sicherheitskritische Funktion behandeln. Auf globaler Ebene regelt die UNECE-UN-Regelung Nr. 79 die Genehmigungen von Lenkungsausrüstungen (einschließlich Anforderungen für fortschrittliche Fahrerassistenz-Lenksysteme und das Verhalten bei Fahrerübersteuerung), während die Allgemeine Sicherheitsverordnung der Europäischen Union, Verordnung (EU) 2019/2144 (GSR 2), die Fahrzeugsicherheitsanforderungen verschärft und die Notwendigkeit robuster Steuerungsstrategien verstärkt, da automatisierte Funktionen zunehmen.

In den Vereinigten Staaten wird die Integrität der Lenkung durch die Federal Motor Vehicle Safety Standards verankert, einschließlich FMVSS Nr. 204 zur rückwärtigen Verschiebung der Lenksteuerung. Die NHTSA veröffentlichte im Juni 2026 eine endgültige Regelung zu FMVSS Nr. 204, nach früheren Aktivitäten wie einer Mitteilung vom Mai 2025 zu Anwendbarkeitsfragen. Da elektronisch gesteuerte EPS-Systeme häufiger werden und Steer-by-Wire-Architekturen voranschreiten, erhöhen diese Anforderungen den Compliance-Aufwand bei Validierung, Dokumentation und Fehlerreaktion für sicherheitsrelevante Lenkfunktionen.

Wertschöpfungskettenanalyse

Die Wertschöpfungskette für Automobil-Lenksysteme reicht von Rohstoffen (Stahl und Aluminium für Lenksäulen/Zahnstangen, Kupferwicklungen sowie Seltenerd- oder alternative Magnetmaterialien) über Präzisionsbearbeitung, mechatronische Montage (Motoren, Sensoren, Steuergeräte) und Softwarekalibrierung bis hin zur OEM-Integration und den Servicenetzwerken. Tier-1-Zulieferer wie JTEKT, Bosch, ZF, Nexteer, thyssenkrupp Steering, Mando und NSK liefern typischerweise komplette EPS-Module oder Baugruppen (Zahnstange, Lenksäule, Motor, Steuergerät, Sensoren), wobei sich der Wertanteil zunehmend zu sicherheitszertifizierter Software und cybersicherheitsbereiten elektronischen Steuergeräten verschiebt.

Jüngste Entwicklungen in der Wertschöpfungskette spiegeln den Wandel von der Dominanz mechanischer Hardware zu softwaredefinierten, redundanten Architekturen wider. Im Juli 2025 richteten L&T Technology Services und thyssenkrupp Steering ein Softwareentwicklungszentrum in Pune ein, das sich auf sicherheitskritische Software für fortschrittliche Lenksysteme konzentriert und den nach ISO 26262 ausgerichteten Entwicklungsanforderungen entspricht. Im Februar 2026 unterzeichneten NIO und Bosch eine strategische Kooperationsvereinbarung, die intelligente EV-Technologien einschließlich Lenkung und Drive-by-Wire-Fahrwerksmodule umfasst, was auf engere Co-Entwicklungszyklen zwischen OEMs und Tier-1-Zulieferern hindeutet. Auch die Konsolidierung der Zulieferer setzt sich fort: Bethel gab im Februar 2026 Pläne bekannt, eine Mehrheitsbeteiligung (50,9727 %) an Yubei Steering System (Xinxiang) Co., Ltd. zu erwerben, um seine Präsenz im Bereich Fahrzeugsicherheit auszubauen und den vertikalen Zugang zu Lenksystemkompetenzen in China zu stärken.

Marktchancen und Zukunftsaussichten

Die Marktchance wächst rund um die Industrialisierung von Steer-by-Wire, mit der für Level-2+- und Level-3-fähige Fahrzeuge erforderlichen Redundanz, funktionalen Sicherheit und den Software-Toolchains. Der Fortschritt ist besonders in Asien sichtbar, wo die OEM-Plattformtaktung am schnellsten ist: ZF hat Produktionsaktivitäten für Steer-by-Wire-Systeme an seinem Standort Zhangjiagang in China skizziert (mit einem für 2026 kommunizierten SOP-Zeitplan), und Nexteer erweitert seine Fertigungspräsenz im Einklang mit dem APAC-Wachstum, einschließlich eines Smart-Manufacturing-Projekts in Liuzhou, China, das gemäß Unternehmensangaben im ersten Halbjahr 2026 den vollen operativen Status erreichen soll.

Ein zweiter Chancenbereich betrifft die Art und Weise, wie Lenkungselektronik, Motoren und Softwareintegration über regionale Lieferketten hinweg lokalisiert und umstrukturiert werden, insbesondere in Südostasien und China. Nexteer eröffnete im März 2026 eine neue Fertigungsanlage in Rayong, Thailand, um die lokale Versorgung südostasiatischer OEM-Programme zu stärken und kürzere Logistikzyklen für EPS- und fortschrittliche Lenkbaugruppen zu unterstützen. Auf regulatorischer Ebene treiben Aktivitäten im Rahmen der UNECE-Regelung R79 und die Anforderungen an funktionale Sicherheit gemäß ISO 26262 die Zulieferer zu modularen, zertifizierbaren Architekturen (Dual-Motor-Aktuierung, isolierte Strom- und Kommunikationspfade sowie validierte Software-Stacks). Dies schafft Chancen für Spezialisten für Motoren, Sensoren und Steuergeräte, die Abhängigkeit von Seltenen Erden zu verringern und dabei die ASIL-D-Systemziele für By-Wire-Plattformen weiterhin zu erfüllen.