| Studienzeitraum | 2019 - 2029 |
| Basisjahr für die Schätzung | 2023 |
| CAGR | 8.50% |
| Marktkonzentration | Mittel |
Hauptakteure*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert |
Analyse des Telekommunikationsmarktes in Argentinien
Es wird erwartet, dass der Umsatz des argentinischen Telekommunikationsmarktes in den nächsten fünf Jahren eine CAGR von 8,5 % verzeichnen wird. Dieses Wachstum ist auf eine robuste Mobilfunkdurchdringung im Markt zurückzuführen. Die Konsumgewohnheiten der Nutzer entwickeln sich aufgrund der wachsenden Nachfrage nach mehr Daten, schnelleren Geschwindigkeiten, qualitativ hochwertigeren Inhalten und größerer Netzwerkkapazität – oder mit anderen Worten, nach Verbindungen überall.
- Mit einer weit verbreiteten LTE-Abdeckung und einer hohen mobilen Akzeptanz ist mobiles Breitband nach wie vor die bevorzugte Methode für den Zugriff auf das Internet. Der erste 5G-Dienst wurde im Februar 2021 unter Verwendung von re-farmed LTE-Frequenzen gestartet. Um die Staatseinnahmen zu erhöhen und die hohe Inflation des Landes zu bekämpfen, wird Argentinien im Februar 2023 eine 5G-Frequenzauktion abhalten. Es wird erwartet, dass die Akzeptanz mobiler Breitbanddienste aufgrund der nächsten 5G-Frequenzauktionen weiter zunehmen wird.
- Nach Angaben des Präsidenten der Branchenregulierungsbehörde Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) (Nationale Kommunikationseinheit) ist die argentinische Regierung optimistisch, dass die für das erste Quartal 2023 geplante 5G-Frequenzauktion erfolgreich sein wird. Die Regierung arbeitet aktiv daran, den Internetzugang im ganzen Land zu verbessern, auch wenn verschiedene Festnetz-, Mobilfunk- und Kabelunternehmen darum kämpfen, ihr Angebot zu erweitern und zu verbessern. Plan Conectar, seine nationale Konnektivitätsstrategie, die im September 2020 vorgestellt wurde, sieht Mittel für eine Reihe von Initiativen zur Verbesserung der Abdeckung vor.
- Während mehrere Festnetz-, Mobilfunk- und Kabelunternehmen daran arbeiten, ihre Dienste zu erweitern und zu verbessern, fördert die Regierung auch aktiv den Breitbandzugang im ganzen Land. Es wird erwartet, dass der Prognosezeitraum einen Anstieg der Festnetz-Breitbandumsätze verzeichnen wird, der durch eine steigende Breitbanddurchdringung und einen steigenden aggregierten durchschnittlichen Breitbandumsatz pro Nutzer (ARPU) angetrieben wird. Laut ENACOM erreichten die argentinischen Festnetz-Interneteinnahmen im Jahr 2021 mit rund 163,4 Mrd. ARS (1,01 USD) ihren Höchststand. Im Vergleich zu 2019 stiegen die Einnahmen aus dem Festnetz-Internet im Jahr 2021 fast um das Doppelte.
- Die argentinische Regierung hat im vergangenen Monat Preisstopps für mehr als tausend Konsumgüter eingeführt, um den Anstieg der Lebenshaltungskosten zu verlangsamen, der die jährliche Inflation in die Höhe schnellen ließ. Seit 2020 haben die Covid-19-Pandemie und die steigenden Kosten die wirtschaftlichen Probleme des Landes verschärft. Die anhaltende Hyperinflation in Argentinien wirkt sich weiterhin auf die Entwicklung des Telekommunikationsgeschäfts aus. Es weist einen erheblichen Umsatzanstieg auf, aber nur ein leichtes jährliches Abonnementwachstum.
- Als die COVID-19-Epidemie im Jahr 2020 zum ersten Mal ausbrach, befand sich Argentinien bereits in einer Rezession. Das Land hat jedoch eine erstaunliche Trendwende erlebt, mit einem Anstieg des BIP um 10,2 % im Jahr 2021, nachdem es drei Jahre in Folge wirtschaftlich geschrumpft war. Gerade als sich die Nation von den Auswirkungen der Pandemie erholte, begann sie, mit der galoppierenden Inflation und der sinkenden finanziellen Glaubwürdigkeit zu kämpfen. Die Rohstoffpreise sind stärker gestiegen als erwartet, vor allem aufgrund der hohen Nachfrage, was zu einem Rückgang der Kaufkraft der Menschen geführt hat.
Trends auf dem Telekommunikationsmarkt in Argentinien
Robuste Internetabdeckung
- In Argentinien haben die Menschen uneingeschränkten Zugang zum Internet und können frei in sozialen Medien interagieren. Argentinien hat eine der höchsten Internetdurchdringungen in Lateinamerika. In den ersten Monaten dieses Jahres hatte das Land etwa 38 Millionen Internetnutzer, und 83 % der argentinischen Bevölkerung nutzten das Internet, so die Untersuchung von Kepio. Zwischen dem letzten und dem laufenden Jahr gab es in Argentinien einen Anstieg von 1,7 Millionen (+4,7 %) Internetnutzern. Die Anzahl der mit dem Internet verbundenen Personen wird bis zum Ende des Prognosezeitraums voraussichtlich 42 Millionen Nutzer erreichen.
- Im ersten Quartal des laufenden Jahres gab es 7,84 Millionen Festnetz-Internetabonnenten, 2 % mehr als im Vorquartal. Im gleichen Zeitraum lag die Zahl der mobilen Internetnutzer mit 34,78 Millionen um 9,9 % über dem Vorjahreswert. Nur 17 % aller Festnetz-Internetanschlüsse in Argentinien sind Ende letzten Jahres Glasfaser, so die Daten der argentinischen Internetkammer (CABASE). Im Juni letzten Jahres hatten 73 % aller argentinischen Verbindungen Geschwindigkeiten von mehr als sechs Megabit pro Sekunde (Mbit/s); 55 % hatten Geschwindigkeiten von mehr als 20 Mbit/s; 7 % hatten Geschwindigkeiten zwischen 10 und 20 Mbit/s und 11 % hatten Geschwindigkeiten zwischen 6 und 10 Mbit/s.
- Die Interamerikanische Entwicklungsbank (IDB) hat eine Summe von 100 Millionen US-Dollar für ein Programm zur Unterstützung des Internetzugangs und der Digitalisierung in Argentinien bewilligt. Ziel der Operation ist es, die Kapazität des nationalen Rechenzentrums zu erweitern, die digitalen Fähigkeiten für die Bewohner in verbundenen Regionen zu verbessern und die digitale Konnektivitätsinfrastruktur an abgelegenen Orten zu verbessern. Insbesondere würde das Programm für den Aufbau des Bundesglasfasernetzes (REFEFO) auch den Ausbau und die Ausstattung der Infrastruktur finanzieren, um 258 ländliche Orte mit Glasfaser zu verbinden.
- Seit Beginn der Pandemie hat sich das Internet als wichtiges Instrument für die Produktion, Beschäftigung und Bildung der Bevölkerung erwiesen. Laut einer aktuellen Studie haben zwei von drei Familien in argentinischen Metropolen mindestens einen Computer, und neun von zehn dieser Haushalte verfügen über eine Internetverbindung. Gleichzeitig nimmt die Internetnutzung in Argentinien zu. Es wird angenommen, dass mehr als 70 % der Bevölkerung in dem südamerikanischen Land über eine Internetverbindung verfügen.
- Laut dem Speedtest-Bericht waren die Download- und Upload-Geschwindigkeiten des Festnetz-Breitband-Internets in Argentinien im laufenden Jahr schneller als die des Mobilfunks. Die mittlere Download-Geschwindigkeit des Festnetz-Breitband-Internets betrug zu diesem Zeitpunkt 47,19 Mbit/s, während die Upload-Geschwindigkeit 19,65 Mbit/s betrug.
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Nachfrage nach OTT und SVOD
- Der argentinische SVOD- und OTT-Markt boomt seit der Ankunft von Netflix Ende 2011. Netflix und einige kleinere Akteure dominierten den argentinischen OTT- und Video-Streaming-Markt. Mit der Einführung von Amazon Prime Video und der Umsetzung von Vereinbarungen mit Pay-TV-Anbietern erlebte der Markt jedoch einen gewissen Wettbewerb. Der Eintritt von Disneys Diensten (Disney+ und Star+) und HBO Max zusammen hat das Branchenmodell im vergangenen Jahr verändert.
- In Anbetracht des enormen Potenzials der Region und der sich entwickelnden Marktbedingungen, insbesondere in Ländern wie Brasilien, Argentinien und Mexiko, expandieren mehrere OTT- und VOD-Anbieter dorthin. Argentinien ist einer der kleineren, aber am schnellsten wachsenden OTT-Märkte Lateinamerikas und hat die höchste Internetdurchdringung in Lateinamerika. Der Medien- und Unterhaltungssektor hat eine bedeutende Entwicklung erlebt, die die Erstellung erstklassiger Medieninhalte beschleunigt und die Marktexpansion in Argentinien unterstützt hat.
- Darüber hinaus wird der Markt auch durch die sich ändernden Präferenzen der Verbraucher für OTT-Plattformen gegenüber historisch beliebten Kabel- und Satellitenfernsehgeräten aufgrund ihres erhöhten Komforts, ihrer höheren Konnektivität, ihrer besseren Zugänglichkeit usw. angetrieben. Darüber hinaus bewegen sich mehrere OTT- und SVOD-Dienstanbieter kontinuierlich in Richtung digitaler Transformation und setzen beharrlich künstliche Intelligenz (KI) ein, um Benutzerpräferenzen zu bewerten und maßgeschneiderte Inhalte bereitzustellen. Verbesserung der allgemeinen Benutzererfahrung.
- Geschäftsmodelle müssen sich an neue Technologien anpassen. Das Internet ist jetzt in unseren Taschen, dank Smartphones. Mit der zunehmenden Nutzung von Smartphones im Land haben OTT-Anwendungen Online-Konversationen und -Interaktionen erheblich verbessert. Darüber hinaus hat die COVID-19-Epidemie die Digitalisierung des täglichen Lebens und der Wirtschaft rund um den Globus beschleunigt. Der Anstieg der Nutzung von OTT-Dienstplattformen wie Zoom, Skype, Messenger und WhatsApp für Audio- und Video-Chats wurde am häufigsten beobachtet.
- Laut dem Bericht der argentinischen Internetkammer wurden in den ersten drei Monaten des letzten Jahres 13 % des argentinischen OTT-Inhaltskonsums auf Netflix zurückgeführt. Der Marktanteil von YouTube und YouTube Premium insgesamt betrug 14 %. In ähnlicher Weise hatten Netflix und YouTube zu Beginn des letzten Jahres die höchsten Nutzungsraten unter den Online-Haushalten in Argentinien.
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Überblick über die Telekommunikationsbranche in Argentinien
Der argentinische Telekommunikationsmarkt ist konsolidiert. Zu den Hauptakteuren auf dem untersuchten Markt gehören América Móvil (Claro), Telecom Argentina S.A., Telefonica De Argentina S.A. (Movistar) und Telecentro SA. Der Markt beherbergt auch andere Internet Service Provider (ISPs), MVNOs und Festnetzanbieter.
- Im Juli 2022 wird ARSAT die Satellitendurchdringung in Argentinien über SES-17 ausweiten. Durch die Nutzung der Kapazität von SES-17 würde ARSAT den Zugang von Menschen und Unternehmen zu billigen und qualitativ hochwertigen Satelliten-Internetdiensten verbessern. Darüber hinaus würde ARSAT im Rahmen eines Abkommens mit dem Bildungsministerium eine Internetverbindung für öffentliche Schulen im ganzen Land bereitstellen, die SES-17 nutzen.
- Im Februar 2022 führte Telefónica Movistar in Zusammenarbeit mit Red Hat Consulting die Managed Cloud ein. Die Geschäftskunden von Telefónica Movistar Argentina wünschen sich mehr Flexibilität, Management und Kosteneffizienz. Red Hat Consulting steuerte Wissen bei und stellte neben anderen Abteilungen, Produkten und Technologien einen direkten Draht zum Red Hat Support her.
Argentinische Telekommunikationsmarktführer
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America Movil (Claro)
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Telecom Argentina S.A.
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Telefonica De Argentina SA (Movistar)
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Telecentro SA
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Telmex Argentina S.A.
- *Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert
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Nachrichten zum Telekommunikationsmarkt in Argentinien
- Im November 2022 kündigte Telecom Argentina an, den 5G-Kernausbau im Jahr 2024 abzuschließen. Zur Vorbereitung der Frequenzauktion, die die Branchenregulierungsbehörde Enacom im ersten Quartal 2023 organisieren will, hat der Betreiber mit dem Einsatz eines autonomen 5G-Kerns begonnen. Das Unternehmen hat mit der Einführung von 5G im Dynamic Spectrum Sharing (DSS)-Modus begonnen, um den Prozess im Jahr 2024 abzuschließen, und rechnet damit, bis Ende 2022 mehr als 160 Standorte zu haben.
- Im Oktober 2022 gab Movistar seine Partnerschaft mit Metrotel für koordinierte Initiativen zur Installation von Infrastrukturen bekannt. Basierend auf ihren gemeinsamen Bemühungen, die digitale Lücke zu schließen, schließen sich beide Unternehmen zusammen, um mehr Verbindungen zu fördern und Kunden neue Angebote vorzustellen.
Segmentierung der Telekommunikationsbranche in Argentinien
Telekommunikation oder Telekommunikation ist die Übertragung von Informationen über große Entfernungen auf elektromagnetischem Wege.
Der argentinische Telekommunikationsmarkt umfasst eine eingehende Trendanalyse basierend auf Konnektivität wie Festnetzen, Mobilfunknetzen und Telekommunikationstürmen. Die Telekommunikationsdienste sind unterteilt in Sprachdienste (kabelgebunden und drahtlos), Daten- und Messaging-Dienste, OTT und PayTV-Dienste. Die Einführung von Telekommunikationsdiensten wird wahrscheinlich von mehreren Faktoren angetrieben, darunter eine steigende Nachfrage nach 5G.
Die Marktgrößen und Prognosen werden für alle oben genannten Segmente wertmäßig (Mio. USD) angegeben.
| Segmentierung nach Dienstleistungen (Umfang umfasst den durchschnittlichen Umsatz pro Benutzer für das gesamte Dienstleistungssegment, Marktgröße und Schätzungen für jedes Segment für den Zeitraum 2020–2027 sowie eine detaillierte Trendanalyse) | Sprachdienste | Verdrahtet |
| Kabellos | ||
| Daten- und Messagingdienste (Abdeckung umfasst Internet- und Mobiltelefondatenpakete, Paketrabatte) | ||
| OTT- und PayTV-Dienste |
Segmentierung nach Dienstleistungen (Umfang umfasst den durchschnittlichen Umsatz pro Benutzer für das gesamte Dienstleistungssegment, Marktgröße und Schätzungen für jedes Segment für den Zeitraum 2020–2027 sowie eine detaillierte Trendanalyse)
| Sprachdienste | Verdrahtet |
| Kabellos | |
| Daten- und Messagingdienste (Abdeckung umfasst Internet- und Mobiltelefondatenpakete, Paketrabatte) | |
| OTT- und PayTV-Dienste |
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Häufig gestellte Fragen zur Telekommunikationsmarktforschung in Argentinien
Wie groß ist der aktuelle argentinische Telekommunikationsmarkt?
Der argentinische Telekommunikationsmarkt wird im Prognosezeitraum (2024-2029) voraussichtlich eine CAGR von 8,5 % verzeichnen
Wer sind die Hauptakteure auf dem argentinischen Telekommunikationsmarkt?
America Movil (Claro), Telecom Argentina S.A., Telefonica De Argentina SA (Movistar), Telecentro SA, Telmex Argentina S.A. sind die wichtigsten Unternehmen, die auf dem argentinischen Telekommunikationsmarkt tätig sind.
Welche Jahre deckt dieser argentinische Telekommunikationsmarkt ab?
Der Bericht deckt die historische Marktgröße des argentinischen Telekommunikationsmarktes für die Jahre ab 2019, 2020, 2021, 2022 und 2023. Der Bericht prognostiziert auch die Größe des argentinischen Telekommunikationsmarktes für Jahre 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 und 2029.
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