Markt-Snapshot
| Study Period: | 2020-2027 |
| Fastest Growing Market: | Asia Pacific |
| Largest Market: | North America |
| CAGR: | 7.52 % |
Major Players
*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order |
Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and it's growth?
Marktübersicht
Der weltweite Markt für analytische Instrumente (im Folgenden als untersuchter Markt bezeichnet) wurde im Jahr 2021 auf 43,2 Mrd. USD geschätzt und soll bis 2027 voraussichtlich 66,27 Mrd. USD wert sein, was einer CAGR von 7,52 % im Prognosezeitraum 2022-2027 entspricht (im Folgenden als Prognosezeitraum bezeichnet). Die zunehmende Sorge um die Produktqualität, steigende Investitionen in Forschung und Entwicklung und strenge staatliche Vorschriften sind wichtige Faktoren, die das Wachstum auf dem globalen Markt für analytische Instrumente vorantreiben. Das zunehmende Kundenbewusstsein, insbesondere in Schwellenländern, und der Bedarf an analytischen Instrumenten in mehreren Sektoren dürften das Marktwachstum steigern. Strenge Vorschriften zur Arzneimittelsicherheit, zunehmender Fokus auf die Qualität von Lebensmitteln, Ausbau der Roh- und Schiefergasförderung,
- Auch die biopharmazeutische Industrie spielt eine bedeutende Rolle bei der Entwicklung des untersuchten Marktes. Mit zunehmender Betonung der Qualitätsproduktion von Arzneimitteln entwickelt sich auch der Bioverarbeitungssektor zu einem bedeutenden Investor auf dem untersuchten Markt. Im Januar 2022 kündigte Fujifilm an, weitere 89.000 Quadratfuß Laborfläche in seinem Werk in North Carolina hinzuzufügen, die über analytische Instrumente, Hochdurchsatz-Bioverarbeitungsgeräte und Automatisierungstechnologien verfügen werden, um das Prozesscharakterisierungsprogramm zu unterstützen. Diese Erweiterung wird es Fujifilm Diosynth Biotechnologies auch ermöglichen, seine Partner weiter bei der Lenkung der klinischen Prozessentwicklung zu unterstützen, die robustere kommerzielle Prozesse schaffen kann.
- Die Automatisierung in den Endverbraucherbranchen hat die Entwicklung im untersuchten Markt vorangetrieben. Unternehmen, die Batterien für Elektrofahrzeuge, Mobiltelefone, Energiesysteme und andere Systeme entwickeln, verlassen sich auf Analyseinstrumente, um das Speicherpotenzial und die Leistung zu verbessern und eine effizientere, sauberere und sicherere Energiequelle zu schaffen. Unternehmen verwenden Elektronenmikroskopie-Technologien, um Strukturen zu verstehen, die bis auf die atomare Ebene herunterreichen, sowie Spektroskopie-Tools, um kritische Veränderungen in Materialien zu entdecken, die Defekte und Ineffizienz verursachen.
- Elementaranalyse-Spektrometer finden Anwendung in Umwelt-, Petrochemie-, Lebensmittelsicherheits-, metallurgischen, geochemischen und klinischen/toxikologischen Forschungsanwendungen. Diese Produkte werden in Märkten wie China, Indien und Lateinamerika häufig eingesetzt, um die Einhaltung immer strengerer internationaler Umwelt- und Verbraucherschutzvorschriften zu unterstützen. Agilent Technologies Inc., Thermo Fisher Scientific und Shimadzu Corporation sind unter anderem einige wichtige Anbieter auf dem untersuchten Markt, die ebenfalls zunehmend in die Marktentwicklung und Erweiterung des Marktumfangs investieren.
- Die hohen Kosten für Analyseinstrumente hemmen jedoch das Wachstum des untersuchten Marktes. Darüber hinaus sind zusammen mit den Instrumentenkosten verschiedene andere Kosten wie Personal-, Wartungs- und Laborkosten verbunden, wodurch das Wachstum des Marktes gehemmt wird. Darüber hinaus erhöhen die Weiterentwicklung von Merkmalen und Funktionalitäten, technologische Fortschritte und innovative Systeme die Kosten von Analyseinstrumenten. Beispielsweise kostet die Hochleistungsflüssigkeitschromatographie (HPLC) zwischen 12.000 und 50.000 USD. Außerdem kosten die 90-l-Säule und die Packstation etwa 200.000 SUD.
- Darüber hinaus führte der jüngste Ausbruch von COVID-19 zu einer erheblichen Nachfrage auf dem untersuchten Markt. Der Bedarf an beschleunigter Forschung hat während des COVID-19-Ausbruchs erheblich zugenommen, und die Öffentlichkeit erwartet beispiellose Fortschritte von der wissenschaftlichen Gemeinschaft. Im Mai 2020 eröffnete der in Großbritannien ansässige Marktanbieter Malvern Panalytical sein APAC Application Center of Excellence in China. Mit dieser Eröffnung unterstützt das Unternehmen hauptsächlich eine Erholung des Geschäfts nach dem COVID-19-Lockdown in China. Nach Angaben des Unternehmens stellt das Zentrum Mustermessungen für Kunden bereit und ermöglicht auch die Entwicklung entsprechender Messlösungen und professionelle technische Beratungsdienste, einschließlich zentraler Servicefunktionen: Instrumentenvorführung; Kunden-, Mitarbeiter-, Talenttraining; Projektkooperation und Methodenentwicklung.
Umfang des Berichts
Der globale Markt für analytische Instrumente ist nach Produkttyp (Chromatographie, Molekularanalyse-Spektroskopie, Elementaranalyse-Spektroskopie, Massenspektroskopie und analytische Mikroskope), Endbenutzer (Biowissenschaften, Chemie und Petrochemie, Öl und Gas, Materialwissenschaften, Lebensmittelprüfung, und Wasser und Abwasser) und Geographie.
Der Markt für analytische Instrumente wird durch den globalen Bedarf an Lösungen angetrieben, die Kosten senken, die Produktivität steigern und Produktportfolios und andere Angebote stärken.
| Product Type | |
| Chromatography | |
| Molecular Analysis Spectroscopy | |
| Elemental Analysis Spectroscopy | |
| Mass Spectroscopy | |
| Analytical Microscopes | |
| Other Product Types |
| End User | |
| Life Sciences | |
| Chemical and Petrochemical | |
| Material Sciences | |
| Food Testing | |
| Oil and Gas | |
| Water and Wastewater | |
| Other End Users |
| Geography | |
| North America | |
| Europe | |
| Asia-Pacific | |
| Rest of the World |
Wichtige Markttrends
Das Segment Life Sciences wird voraussichtlich einen bedeutenden Marktanteil halten
- Biowissenschaften machen den größten Anteil in der Analysegeräteindustrie aus und machen ein Viertel der gesamten Branche aus. Die Biowissenschaften umfassen mehr als 13 einzelne Technologiesegmente, die eine breite Palette von Anwendungen mit Analysewerkzeugen wie Spektrometrie, Atomspektroskopie und Molekülspektroskopie umfassen. Dies bietet erhebliche Möglichkeiten für das Wachstum sowohl allgemeiner Instrumentenanwendungen als auch von Nischenforschungssystemen. Die Nachfrage nach Next Generation Sequencing (NGS) floriert weiterhin, wirkt sich auf das Sequenzierungssegment aus und treibt die starke Nachfrage im Segment der Nukleinsäureprobenvorbereitung voran. Dieses Wachstum war im öffentlichen und privaten Sektor offensichtlich, da die Genomik-Technologie über die Grundlagenforschung hinausging und den biomedizinischen Bereich erreichte.
- Es wird erwartet, dass ein solch enormes Wachstum eine erhebliche Nachfrage nach analytischen Instrumentenlösungen schaffen wird, da es Pharmaunternehmen hilft, strenge Vorschriften zur Arzneimittelsicherheit einzuhalten.
- Geografisch gesehen hat China die höchste Nachfrage nach Life-Science-Instrumenten, was hauptsächlich durch die Initiative des Landes für Präzisionsmedizin vorangetrieben wird. Es folgen die USA, der größte Life-Science-Markt. Aufgrund der Auswirkungen von COVID-19 auf die Wirtschaft verlagert sich die Nachfrage nach Analysewerkzeugen schnell in die klinischen und pharmazeutischen Segmente. Angesichts des anhaltenden Handelsstreits zwischen den USA und China gehen die chinesischen Forscher davon aus, dass über 40 % der Artikel auf der US-Exportkontrollliste wissenschaftliche Instrumente sind, die von Chinas Laborforschern benötigt werden. Dies hat die Tiefe und das Niveau von Chinas wissenschaftlicher Forschung, industrieller Fertigung und militärischer Entwicklung weiter eingeschränkt. Chinas jährlicher Import von Laborgeräten kostet fast 100 Milliarden US-Dollar. Mit den jüngsten staatlichen Investitionen in die biowissenschaftliche Forschung,
- Der Markt erlebt mehrere strategische Entwicklungen wie neue Produktentwicklungen, Fusionen und Kooperationen, die auf eine zunehmende Einführung von Analysetools in diesem Segment hindeuten. Beispielsweise hat Thermo Fisher Scientific im November 2021 seine neuen Instrumente, Arbeitsabläufe und Software für die Massenspektrometrie (MS) auf den Markt gebracht. Der Massendetektor Orbitrap Exploris MX von Thermo Scientific ermöglicht biopharmazeutischen Labors die Implementierung der Multi-Attribut-Methode (MAM), die Analyse intakter monoklonaler Antikörper, die Massenbestimmung von Oligonukleotiden und die Durchführung von Peptidkartierungen. Darüber hinaus unterzeichnete Mindteck Limited im Dezember 2021 ein weiteres Projekt, das die Optimierung der Anwendungsmodulsoftware als externes Modul der Gerätesteuerung und der Workflow-Modulsoftware umfasst.
- Außerdem wird erwartet, dass ein deutlicher Anstieg der Nachfrage nach pharmazeutischen Biosimilars, Phytopharmaka und regenerativer Medizin die Einführung von analytischen Instrumentenlösungen in der Branche unterstützen wird. Mit der zunehmenden Betonung der Qualitätsproduktion von Arzneimitteln entwickelt sich auch der Bioverarbeitungssektor zu einem bedeutenden Investor auf dem Markt. Aufgrund dieser Nachfrage richtete das Ministerium für Wissenschaft und Technologie im Mai 2021 drei Zentren in IIT Kanpur, IIT Delhi und BHU Varanasi ein, um wichtige Analyseinstrumente unterzubringen, um gemeinsame Dienste für analytische High-End-Tests bereitzustellen, um Doppelarbeit zu vermeiden und die Abhängigkeit zu verringern auf fremde Ressourcen.
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Die Region Asien-Pazifik wird voraussichtlich ein hohes Marktwachstum verzeichnen
- Die Nachfrage nach analytischer Instrumentierung ist im asiatisch-pazifischen Raum erheblich gewachsen. Insbesondere wurden diese Produkte in der Region eingesetzt, um dem Klimawandel, einer alternden Bevölkerung, der Lebensmittelproduktion und neueren Energiequellen entgegenzuwirken. Anbieter von analytischen Instrumenten haben ebenfalls auf die Marktnachfrage durch den Vertrieb durch lokale Unternehmen und den Direktverkauf reagiert. Aufgrund der Handelsspannungen zwischen den USA und China haben mehrere Unternehmen einige ihrer Produktions- und Lieferketten in Länder außerhalb Chinas verlagert, um Unterbrechungen des Geschäftsbetriebs zu umgehen.
- Ein Sektor, der von der chinesischen Regierung ein erhebliches Wachstum für Analyseinstrumente erfahren hat, sind die Biowissenschaften. Innerhalb der Periode des 13. Fünfjahresplans (2016-2020) verzeichnete die Life-Sciences-Industrie in China ein Wachstum mit mittlerer bis hoher Geschwindigkeit. Die chinesische Regierung kündigte an, dass sie in ihren nächsten Fünfjahresplan außerdem eine Zusage aufnehmen werde, in den nächsten 20 Jahren rund 9 Milliarden US-Dollar in die Präzisionsmedizinindustrie zu investieren. Darüber hinaus gibt es keine spezifische antivirale Behandlung, die sich als wirksam für COVID-19 erwiesen hat. In China werden Kombinationen aus Virostatika, verschiedenen Medikamenten und traditioneller chinesischer Medizin verwendet. Die aktuellen Behandlungsoptionen basieren jedoch hauptsächlich auf früheren Erfahrungen, die klinische Vorteile bei der Behandlung von Influenza und anderen Virusinfektionen zeigen.
- Die Region beherbergt mehrere äußerst unterschiedliche Länder, die von fortschrittlichen Technologiezentren bis hin zu Schwellenländern reichen. Länder wie Singapur, Südkorea, Taiwan und Australien sind bereits wichtige Akteure auf der Weltbühne in Branchen wie Pharmazie, Biotechnologie, Halbleiter und Bergbau. Das Wachstum in diesen Ländern hat sich aufgrund starker Auslandsinvestitionen und eines idealen Standorts für die Integration in globale Lieferketten erhöht. Viele erwarten, dass Länder in der Region in naher Zukunft mit China, Japan und anderen globalen Akteuren wettbewerbsfähig sein werden.
- Darüber hinaus erlebt die Region Produktinnovationen, die bessere Funktionalitäten bieten. Beispielsweise brachte das in Japan ansässige Unternehmen Shimadzu im Juni 2020 sein Dreifach-Quadrupol-Massenspektrometer LCMS-8060NX auf den Markt, das Pharmaunternehmen, die ihre Arzneimittelforschungszeiten verkürzen oder Kosten senken möchten, klinischen Unternehmen, die mit komplexen biologischen Proben umgehen, und Entitäten in Lebensmitteln eine höhere Betriebseffizienz bietet Wissenschaft, die unter anderem an der Untersuchung von Pestizidrückständen beteiligt ist. Das LCMS-8060NX verbessert die Methodenentwicklung und Routineanalyse.
- Länder wie Indien gehören aufgrund höherer Investitionen in Test- und F&E-Aktivitäten auch zu den aufstrebenden Märkten in der Analysegeräteindustrie. Das wachsende Bewusstsein der expandierenden Endverbraucherbranchen des Landes treibt auch die Investitionen in den untersuchten Markt voran. Daher erlebt der Markt für Analyseinstrumente im Land seit der Jahrhundertwende ein exponentielles Wachstum. In den letzten 2-3 Jahren hat sich das Wachstumstempo jedoch auf einen hohen einstelligen Wert verlangsamt, und immer dünner werdende Margen wirken sich auf die Branche aus. Der Beschaffungsdruck seitens staatlicher Organisationen und des privaten Sektors fordert einen Tribut von den Gewinnen der Unternehmen, obwohl die Umsatzerlöse immer noch wachsen.
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Wettbewerbslandschaft
Der Markt für Analyseinstrumente ist fragmentiert und beherbergt je nach Standort zahlreiche primäre und kleinere Anbieter. Die großen Anbieter auf dem Markt verfügen über umfassendere Produktportfolios, die auf unterschiedliche Kundenanforderungen ausgerichtet sind, während kleinere Anbieter in Nischensegmenten tätig sind und Anpassungen und kundenspezifische Bestellungen anbieten. Zu den wichtigsten Akteuren zählen Agilent Technologies Inc., Malvern Panalytical Ltd (Spectris Company), PerkinElmer Inc., Thermo Fisher Scientific und Shimadzu Corporation.
- November 2021 – Thermo Fisher Scientific kündigte die Markteinführung seiner neuen Massenspektrometrie(MS)-Instrumente, Arbeitsabläufe und Software an, die das Unternehmen auf der 69. Konferenz der American Society for Mass Spectrometry (ASMS) zu Massenspektrometrie und verwandten Themen vorstellte.
- Oktober 2021 – Die Bruker Corporation gab die Markteinführung ihrer Infrarotspektroskopie- und chemischen Bildgebungssysteme Dimension IconIR im Nanomaßstab für große Proben bekannt. Die Plattform kombiniert Dimension Icon AFM und photothermische AFM-IR-Technologie von nanoIR, um neue Standards für die Kartierung von chemischen und Materialeigenschaften mit einer chemischen Bildauflösung von unter 10 nm zu etablieren.
Hauptakteure
Agilent Technologies, Inc
PerkinElmer Inc.
Shimadzu Corporation
Thermo Fisher Scientific Inc.
Malvern Panalytical Ltd (Spectris company)
*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order
Wettbewerbslandschaft
Der Markt für Analyseinstrumente ist fragmentiert und beherbergt je nach Standort zahlreiche primäre und kleinere Anbieter. Die großen Anbieter auf dem Markt verfügen über umfassendere Produktportfolios, die auf unterschiedliche Kundenanforderungen ausgerichtet sind, während kleinere Anbieter in Nischensegmenten tätig sind und Anpassungen und kundenspezifische Bestellungen anbieten. Zu den Hauptakteuren gehören Agilent Technologies Inc., Malvern Panalytical Ltd (Spectris Company), PerkinElmer Inc., Thermo Fisher Scientific und Shimadzu Corporation.
- November 2021 – Thermo Fisher Scientific kündigte die Markteinführung seiner neuen Massenspektrometrie(MS)-Instrumente, Arbeitsabläufe und Software an, die das Unternehmen auf der 69. Konferenz der American Society for Mass Spectrometry (ASMS) zu Massenspektrometrie und verwandten Themen vorstellte.
- Oktober 2021 – Die Bruker Corporation gab die Markteinführung ihrer Infrarotspektroskopie- und chemischen Bildgebungssysteme Dimension IconIR im Nanomaßstab für große Proben bekannt. Die Plattform kombiniert Dimension Icon AFM und photothermische AFM-IR-Technologie von nanoIR, um neue Standards für die Kartierung von chemischen und Materialeigenschaften mit einer chemischen Bildauflösung von unter 10 nm zu etablieren.
Table of Contents
1. INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions and Market Definition
1.2 Scope of the Study
2. RESEARCH METHODOLOGY
3. EXECUTIVE SUMMARY
4. MARKET INSIGHTS
4.1 Market Overview
4.2 Industry Value Chain Analysis
4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
4.3.1 Bargaining Power of Suppliers
4.3.2 Bargaining Power of Buyers
4.3.3 Threat of New Entrants
4.3.4 Threat of Substitute Products
4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry
5. MARKET DYNAMICS
5.1 Market Drivers
5.1.1 Development of Precision Medicine
5.2 Market Restraint
5.2.1 High Initial Cost
6. ASSESSMENT OF COVID-19 IMPACT ON THE INDUSTRY
7. MARKET SEGMENTATION
7.1 Product Type
7.1.1 Chromatography
7.1.2 Molecular Analysis Spectroscopy
7.1.3 Elemental Analysis Spectroscopy
7.1.4 Mass Spectroscopy
7.1.5 Analytical Microscopes
7.1.6 Other Product Types
7.2 End User
7.2.1 Life Sciences
7.2.2 Chemical and Petrochemical
7.2.3 Material Sciences
7.2.4 Food Testing
7.2.5 Oil and Gas
7.2.6 Water and Wastewater
7.2.7 Other End Users
7.3 Geography
7.3.1 North America
7.3.2 Europe
7.3.3 Asia-Pacific
7.3.4 Rest of the World
8. COMPETITIVE LANDSCAPE
8.1 Vendor Ranking Analysis
8.1.1 Chromatography
8.1.2 Mass Spectroscopy Market
8.1.3 Molecular Analysis Spectrometers
8.1.4 Elemental Analysis Spectrometers
8.2 Company Profiles
8.2.1 Agilent Technologies Inc.
8.2.2 Bruker Corporation
8.2.3 PerkinElmer Inc.
8.2.4 Thermo Fisher Scientific Inc.
8.2.5 Shimadzu Corporation
8.2.6 Malvern Panalytical Ltd (Spectris company)
8.2.7 Mettler Toledo International Inc.
8.2.8 Waters Corp.
8.2.9 Bio-Rad Laboratories Inc.
*List Not Exhaustive9. INVESTMENT ANALYSIS
10. FUTURE OF THE MARKET
Frequently Asked Questions
Was ist der Untersuchungszeitraum dieses Marktes?
Der Markt für analytische Instrumente wird von 2017 bis 2027 untersucht.
Wie hoch ist die Wachstumsrate des Marktes für analytische Instrumente?
Der Markt für analytische Instrumente wächst in den nächsten 5 Jahren mit einer CAGR von 7,5 %.
Welche Region weist die höchste Wachstumsrate auf dem Markt für analytische Instrumente auf?
Der asiatisch-pazifische Raum wächst zwischen 2021 und 2026 mit der höchsten CAGR.
Welche Region hat den größten Anteil am Analytische Instrumentierung Markt?
Nordamerika hält 2021 den höchsten Anteil.
Wer sind die wichtigsten Hersteller auf dem Analytische Instrumentierung-Markt?
Agilent Technologies, Inc, PerkinElmer Inc., Shimadzu Corporation, Thermo Fisher Scientific Inc., Malvern Panalytical Ltd (Spectris-Unternehmen) sind die wichtigsten Unternehmen, die auf dem Markt für analytische Instrumente tätig sind.
