Markt für Agrarlogistik – Größen- und Marktanteilsanalyse – Wachstumstrends und Prognosen (2025–2030)

Trends und Erkenntnisse des globalen Marktes für Agrarlogistik

Transportdienstleistungen übernehmen die Führung bei der Marktdominanz.

Transportkosten beeinflussen Lebensmittelpreise und Ernährungssicherheit erheblich, insbesondere in den ärmsten Ländern der Welt, wo Lebensmittel bis zu 70 % des Haushaltsbudgets ausmachen können. In bestimmten afrikanischen Regionen können lokale Transportkosten bis zu 50 % der Lebensmittelpreise ausmachen. Viele Entwicklungsländer kämpfen mit hohen Transportkosten und Verzögerungen aufgrund unzureichender Infrastruktur und ineffizienter Transportdienstleistungen.

Diese Herausforderungen führen zu Lebensmittelpreisschwankungen, Engpässen und Nachernteverlusten. So hebt das World Resources Institute hervor, dass in Subsahara-Afrika die jährlichen Nachernteverluste bei Getreide allein den Wert eines Jahrzehnts an Nahrungsmittelhilfe übersteigen und dem jährlichen Getreideeinfuhrwert entsprechen.

Russlands Invasion in der Ukraine Anfang 2022 verschärfte die bereits durch die Pandemie ausgelösten Herausforderungen in der Lebensmittelversorgung. Die Invasion stoppte vorübergehend die ukrainischen Getreideexporte und veranlasste Bemühungen, alternative globale Marktverbindungen zu finden, insbesondere für Getreide. Die doppelten Auswirkungen von COVID-19 und dem Ukraine-Konflikt trieben den Lebensmittelpreisindex der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation von Februar 2020 bis zu seinem Höchststand im März 2022 um 56 % in realen Werten in die Höhe. Obwohl der Index seitdem gesunken ist, lag er im Februar 2024 in realen Werten noch immer 10 % höher als im Februar 2020.

Im Dezember 2023 genehmigte die Asiatische Entwicklungsbank (ADB) zwei Projekte im Gesamtwert von 157,1 Millionen USD, die darauf abzielen, die landwirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit zu steigern und Handel und Logistik in der Mongolei zu verbessern. Das Phase-2-Projekt für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung im Wert von 57,1 Millionen USD soll den mongolischen Agrarsektor stärken und wettbewerbsfähiger und klimaresilienter machen. Die Initiative wird landwirtschaftsbezogene Unternehmen bei der Einführung von Technologien zur Steigerung der Verarbeitung und der wertschöpfenden Fertigung unterstützen. Darüber hinaus soll sie die Betriebsabläufe und Qualitätsstandards von Agrounternehmen verbessern und damit die Exporte steigern.

Darüber hinaus beabsichtigt das Projekt, Hirten und Landwirte bei der Optimierung der Produktion zu unterstützen. Dazu gehören die Verbesserung der Qualität von Vieh- und Agrarprodukten, die Förderung einer klimaresilienten Produktion, die Verfeinerung der Tierhaltungspraktiken und die Bereitstellung wesentlicher Geräteausbildung. Ein wichtiger Schwerpunkt liegt auch auf der Einbindung von Hirten und Landwirten in Wertschöpfungsketten zur Steigerung ihrer Einkommen.

Mit Unterstützung der Weltbank bauen Nationen ihre Verkehrsinfrastruktur aus und schaffen belastbare Netze sowohl in ländlichen als auch in regionalen Gebieten. Diese auf spezifische Bedürfnisse zugeschnittenen Transportoperationen verbinden typischerweise Infrastrukturelemente wie Häfen, Straßen, Eisenbahnen, Flughäfen und Grenzübergänge mit notwendigen politischen und regulatorischen Reformen.

Das übergeordnete Ziel besteht darin, Landwirten einen verbesserten Zugang zu landwirtschaftlichen Betriebsmitteln zu verschaffen und sicherzustellen, dass die Menschen eine erhöhte Ernährungssicherheit mit besserem Zugang zu frischen, vielfältigen und erschwinglichen Lebensmitteln genießen. Darüber hinaus führt die Senkung der Transportkosten zu einer deutlichen Verringerung der Lebensmittelverschwendung, was die wirtschaftliche Entwicklung weiter stärkt.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Bewältigung von Transportkosten und Infrastrukturineffizienzen entscheidend für die Verbesserung der Ernährungssicherheit und wirtschaftlichen Stabilität in Entwicklungsregionen ist. Investitionen in Infrastruktur und Technologie, wie sie in der Mongolei zu beobachten sind und von globalen Institutionen wie der Weltbank und der ADB unterstützt werden, sind von zentraler Bedeutung. Diese Bemühungen verbessern nicht nur die Lebensmittelversorgungsketten, sondern fördern auch das Wirtschaftswachstum und die Widerstandsfähigkeit gegenüber künftigen Störungen.

Der Markt für Agrarlogistik wird von der Region Asien-Pazifik dominiert.

Da die Weltbevölkerung weiter wächst, hat sich die Landwirtschaft angepasst, ist effizienter geworden und schafft es, die steigende Nachfrage mit nur einem bescheidenen Anstieg der Flächennutzung zu decken. Prognosen zufolge werden bis 2050 zusätzliche 600 Millionen Hektar Land benötigt, um den weltweiten Nahrungsmittelbedarf zu decken, angetrieben durch Bevölkerungswachstum und sich verändernde Lebensstile.

Während Südostasien die Kapazität hat, diesen Bedarf teilweise zu decken, bedrohen Herausforderungen wie Bodendegradation, Entwaldung und Urbanisierung die landwirtschaftliche Tragfähigkeit bedeutender Landflächen. Südostasien spielt eine zentrale Rolle in der globalen Lebensmittelversorgung und trägt über 90 % der weltweiten Reisproduktion bei und verzeichnet Steigerungen bei der Produktion verschiedener Feldfrüchte, Fleisch, Geflügel und Fisch.

Diese Abhängigkeit von der landwirtschaftlichen Stärke der Region dürfte Investitionen in vorgelagerte Agrartechnologie, Dienstleistungen und Wissenschaften ankurbeln. Bei einem landwirtschaftlichen Produktionswert von 400 Milliarden USD, der 12 % des regionalen BIP ausmacht, prognostizieren Schätzungen einen Anstieg von 25 % bis 2031, wobei die Pflanzenproduktion 62 % der Gesamtproduktion ausmacht. Malaysia und Indonesien führen bei der Palmölproduktion, wobei Malaysia auch Kautschuk, Kakao und Holzprodukte exportiert und Indonesien sich auf Kaffee, Gemüse und Früchte konzentriert.

Vietnam und Thailand zeichnen sich durch Reis-, Meeresfrüchte- und Obstproduktion aus, wobei Thailand auch Thunfisch und Zucker verarbeitet und Vietnam Kaffee, Tee und Cashewnüsse anbietet. Andere Nationen der Region tragen ebenfalls zum Agrarmarkt bei. Indien mit einer Bevölkerung von fast 1,42 Milliarden ist ein bedeutender Agrarexporteur und nutzt über 51 % seiner Fläche für den Anbau.

Die indische Regierung fördert aktiv Initiativen zur Verbesserung der Lagermöglichkeiten. Eine solche Initiative ist das Zentralsektorprogramm – Pradhan Mantri Krishi SAMPADA, das auf die Einrichtung von Mega-Lebensmittelparks, integrierten Kühlketten und Agroverarbeitungsclustern abzielt. Die Regierung erweitert auch die Reislagerkapazitäten, wobei Indiens erste Reissilos in Bihar mit einer Kapazität von 0,25 Millionen Tonnen, gebaut von NCML, in Betrieb gehen sollen.

Im Mai 2023 wurde ein interministerieller Ausschuss eingesetzt, um eine ehrgeizige Getreiderlagerinitiative im Genossenschaftssektor zu überwachen, die auf eine Steigerung der Lagerkapazität um 70 Millionen Tonnen mit einem Budget von 1.000 Milliarden Rupien abzielt. Bis Oktober 2023 erreichten die von FCI und staatlichen Behörden verwalteten Betriebssilos eine Lagerkapazität von 1,97 Millionen Tonnen, wobei 70 % durch öffentlich-private Partnerschaften mit Unternehmen wie Adani Agri Logistics und NCML entwickelt wurden.

FCI plant, seine Kapazität bis 2026 auf 11,11 Millionen Tonnen an 249 Standorten in 12 Bundesstaaten mit einer Investition von 92,36 Milliarden Rupien auszubauen. Stand August 2023 sind Projekte mit insgesamt 4,44 Millionen Tonnen in 10 Bundesstaaten im Gange, die voraussichtlich bis 2024–25 abgeschlossen werden, wobei Uttar Pradesh bei der Kapazitätsentwicklung führt, gefolgt von Punjab und Bihar.

Die Region Asien-Pazifik, insbesondere China und Indien, dominiert den Markt für Agrarlogistik und verzeichnet ein rasantes Wachstum der Lebensmittelnachfrage, gestützt durch erhebliche Investitionen in Kühlkettenlogistik und Infrastruktur sowie die Beteiligung großer Logistikakteure, alles untermauert durch starke staatliche Unterstützung und die Schlüsselrolle der Region im globalen Agrarhandel.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Agrarsektor in Südostasien und Indien vor bedeutendem Wachstum und Wandel steht. Die steigende globale Nachfrage nach Lebensmitteln, verbunden mit strategischen Investitionen und staatlichen Initiativen, wird Fortschritte in der landwirtschaftlichen Produktion und Logistik vorantreiben.

Die Bewältigung von Herausforderungen wie Bodendegradation und Urbanisierung wird entscheidend sein, um dieses Wachstum aufrechtzuerhalten. Die Fähigkeit der Region, sich anzupassen und zu innovieren, wird ihren Erfolg bei der Deckung des künftigen Lebensmittelbedarfs und der Aufrechterhaltung ihrer zentralen Rolle im globalen Agrarmarkt bestimmen.