Markt für FMCG-LOGISTIK – Wachstum, Trends, Auswirkungen von COVID-19 und Prognosen (2022 – 2027)

Der Markt ist nach Service (Transport, Lagerung, Vertrieb und Bestandsverwaltung sowie andere Mehrwertdienste) und nach Geografie – Wachstum, Trends und Prognose (2019-2024) unterteilt.

Markt-Snapshot

fmcg logistics market
Study Period: 2016 - 2026
Base Year: 2021
Fastest Growing Market: Asia Pacific

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Marktübersicht

FMCG gilt als einzigartiges Geschäftsmodell, das Wettbewerbsvorteile in Bereichen wie Herstellung, Markenbildung, Werbung und Logistik erfordert. Die wichtigsten Wachstumstreiber für die Konsumgüterindustrie sind die sich ändernden Lebensstile, der einfache Zugang und die sich schnell ändernden Verbrauchergewohnheiten. Die Verbraucher erwarten, dass eine breite Palette von Produkten in lokalen Geschäften und online immer verfügbar ist. Um dies zu erreichen, knüpfen Konsumgüterunternehmen an globale Lieferketten an, die hocheffizient, agil und nachhaltig sind. FMCG-Hersteller setzen kollaborative Logistiklösungen ein, die Produkte schneller und kostengünstiger an die Geschäfte liefern.
Der jüngste E-Commerce-Boom war auch ein Segen für die FMCG-Branche. Von der traditionellen Lagerhaltung, dem Einkauf, der Materialwirtschaft und der integrierten Materialwirtschaft tritt die Branche in eine neue Ära des Lieferkettenmanagements ein. Die Logistikabläufe in FMCG-Unternehmen werden typischerweise nach einem Hub-and-Spoke-Modell betrieben, wobei Distributionszentren in Großstädten und Großstädten sowohl Großhändler als auch Einzelhändler bedienen. Verbraucher erwarten eine schnelle Auftragserfüllung über mehrere Kanäle. Um dies zu ermöglichen, lagern Konsumgüterunternehmen ihre Logistikabläufe aus, um die Lücke zwischen Verkaufsplanung und operativen Prozessen zu schließen, Prognosen zu verbessern, Bestände zu rationalisieren und Lieferzeiten zu verkürzen.
FMCG-Akteure werden sich voraussichtlich mehr auf Logistikdienstleister (LSPs) verlassen, um die Nachfrage aus neuen Konsummustern zu decken. Investitionen in die Automatisierung der Lieferkette, die Erweiterung bestehender Produktionsstätten und die Entstehung von Lagerzentren sind ein wesentlicher Schwerpunktbereich auf dem derzeit untersuchten Markt. Vertriebseinrichtungen und -standorte werden zusammen mit einer starken Lieferkettenstrategie bald eine entscheidende Rolle für den Erfolg von FMCG-Betreibern spielen. Um eine bessere Wettbewerbsposition aufrechtzuerhalten und Zugang zu wichtigen demografischen Nachfragedaten zu erhalten, müssen Unternehmen den Standort strategisch berücksichtigen, um der wachsenden Nachfrage gerecht zu werden.
 

Umfang des Berichts

Eine vollständige Hintergrundanalyse des globalen FMCG-Logistikmarktes, die eine Bewertung des Sektors und des Beitrags des Sektors zur Wirtschaft, einen Marktüberblick, eine Marktgrößenschätzung für Schlüsselsegmente, Schlüsselländer und aufkommende Trends in den Marktsegmenten, Marktdynamik und Wichtige Warenflussstatistiken werden im Bericht behandelt.

By Service
Transportation
Warehousing, Distribution, and Inventory Management
Other Value-added Services
By Product Category
Food and Beverage
Personal Care
Household Care
Other Consumables
Geography
Asia-Pacific
North America
Europe
Latin America
Middle East and Africa

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Wichtige Markttrends

Die wachsende Durchdringung des E-Commerce erfordert effiziente Logistikabläufe

E-Commerce verändert den globalen Einzelhandelsmarkt. Bis heute hat der E-Commerce-Boom die Reisebranche sowie den Bekleidungs- und Elektronikeinzelhandel begünstigt. E-Commerce trägt derzeit weniger als 7 % zum globalen Markt für schnelllebige Konsumgüter (FMCG) bei. Einer der Hauptgründe für die langsamere Akzeptanz von Online-FMCG waren die logistischen Herausforderungen, die damit verbunden sind, sicherzustellen, dass frische und verderbliche Produkte in Top-Zustand beim Verbraucher ankommen. Darüber hinaus sind in fortgeschrittenen Märkten, insbesondere solchen mit dichter Bevölkerung wie Deutschland, viele FMCG-Produkte in unmittelbarer Nähe der Verbraucher in stationären Geschäften erhältlich. Mit der steigenden Nachfrage der Verbraucher nach Bequemlichkeit, besserer Technologie und anderen günstigen Bedingungen beschleunigt sich das Wachstum von Online-FMCG jedoch weltweit. Das Online-Wachstum von FMCG wird das Offline-Wachstum weiterhin übertreffen, und die meisten Einzelhändler und Hersteller benötigen Omnichannel-Strategien, um den zukünftigen Erfolg sicherzustellen. Die Online-FMCG-Verkäufe werden sich in den nächsten Jahren weltweit verdoppeln und in den Schwellenmärkten doppelt so schnell wachsen wie in den Industrieländern. Es wird erwartet, dass die Region Asien in den nächsten fünf Jahren einige der größten Wachstumschancen für Online-FMCG bieten wird.

Der aktuelle Online-Marktplatz bietet einen Überblick über den Bestandsstatus und die erwartete Lieferzeit sowie eine Vielzahl von Versandoptionen, einschließlich kostenloser Verfolgungsoptionen und einfacher Rücksendungen. Um kostenlosen Versand anbieten zu können, müssen Einzelhändler kostengünstige Lösungen von ihren Logistikanbietern erhalten. Ebenso benötigen Einzelhändler, um ihren Verbrauchern schnelle Lieferoptionen einschließlich Lieferoptionen am selben Tag anbieten zu können, erstklassige und absolut zuverlässige Logistikdienste.

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Der asiatisch-pazifische Raum verzeichnet die höchsten Wachstumsraten auf dem Markt

Gemäß der Branchenanalyse wird erwartet, dass die Region Asien-Pazifik die am schnellsten wachsende Region im aktuellen untersuchten Markt sein wird. Der Sektor erfreut sich eines gesunden Wachstums, das von einer höheren Kaufkraft der mittleren Einkommensklasse und sinkenden Produktionskosten als Folge der Kommerzialisierung angetrieben wird. Der stationäre Einzelhandel bekommt eine enorme Konkurrenz durch das Online-Shopping. Während Online-Shopping als Alternative zu stationären Geschäften an Akzeptanz gewinnt, müssen sich Einzelhändler darauf konzentrieren, das digitale Erlebnis in ihre physischen Geschäfte zu bringen. Für den Kontraktlogistikmarkt in China gibt es gute Prognosen. Die Projektion eines schnellen Wachstums für die höherwertigen Dienstleistungen in China und den Schwellenländern deutet auf tiefgreifende Veränderungen in diesen Volkswirtschaften hin,

 

Südostasien (SEA) entwickelt sich schnell zu einem bevorzugten Ziel für Wachstumschancen auf dem Konsumgütermarkt. Allein im Jahr 2018 verzeichnete SEA ein Verkaufswertwachstum von 3,3 % im Vergleich zu 2017, und dieses Wachstum ist fast doppelt so hoch wie im Vorjahr. Die Investitionen nehmen in dieser Region zu, die aus einer wachsenden Mittelschicht mit erhöhter Kaufkraft besteht. Indonesien ist der größte Markt in der Region, während die Philippinen der am schnellsten wachsende sind. Aufgrund des wachsenden FMCG-Sektors und der positiven Aussichten gibt es für Logistikunternehmen eine Vielzahl von Möglichkeiten, Verträge mit Konsumgüterunternehmen abzuschließen, um deren Lieferkette zu verwalten. FM Logistic mit Hauptsitz in Frankreich hat mit dem Bau eines neuen Lager- und Vertriebszentrums in Höhe von 30 Millionen USD in der nördlichen Provinz Bac Ninh begonnen. 20 km von Vietnams Hauptstadt Hanoi im April 2019 entfernt. Die Anlage ist so konzipiert, dass sie temperaturempfindliche Produkte, schnelllebige Konsumgüter, elektronische Geräte, Ersatzteile und gefährliche Produkte lagern kann. Das Vertriebszentrum wird die Entwicklung von Lebensmittel-, Einzelhandels-, FMCG-, Industrie- und Kosmetikunternehmen auf dem boomenden vietnamesischen Markt unterstützen. In ähnlicher Weise unterzeichnete Rhenus Logistics Vietnam bereits 2018 einen Dreijahresvertrag mit ConCung, Vietnams führender Einzelhandelskette für Mutter- und Babyprodukte, über Lagerdienstleistungen und landesweite Distribution. Die Rhenus-Anlage bietet Dienstleistungen wie Umschlag, Lagerung, Kommissionierung und Versand an. Rhenus bietet auch Qualitätskontrollüberwachung für ausgewählte Produkte, spezielle Handhabung und Etikettierung sowie Erfüllung für das E-Commerce-Geschäft des Unternehmens. Hanoi im April 2019. Die Anlage ist so konzipiert, dass sie temperaturempfindliche Produkte, schnelllebige Konsumgüter, elektronische Geräte, Ersatzteile und gefährliche Produkte lagern kann. Das Vertriebszentrum wird die Entwicklung von Lebensmittel-, Einzelhandels-, FMCG-, Industrie- und Kosmetikunternehmen auf dem boomenden vietnamesischen Markt unterstützen. In ähnlicher Weise unterzeichnete Rhenus Logistics Vietnam bereits 2018 einen Dreijahresvertrag mit ConCung, Vietnams führender Einzelhandelskette für Mutter- und Babyprodukte, über Lagerdienstleistungen und landesweite Distribution. Die Rhenus-Anlage bietet Dienstleistungen wie Umschlag, Lagerung, Kommissionierung und Versand an. Rhenus bietet auch Qualitätskontrollüberwachung für ausgewählte Produkte, spezielle Handhabung und Etikettierung sowie Erfüllung für das E-Commerce-Geschäft des Unternehmens. Hanoi im April 2019. 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Das Vertriebszentrum wird die Entwicklung von Lebensmittel-, Einzelhandels-, FMCG-, Industrie- und Kosmetikunternehmen auf dem boomenden vietnamesischen Markt unterstützen. In ähnlicher Weise unterzeichnete Rhenus Logistics Vietnam bereits 2018 einen Dreijahresvertrag mit ConCung, Vietnams führender Einzelhandelskette für Mutter- und Babyprodukte, über Lagerdienstleistungen und landesweite Distribution. Die Rhenus-Anlage bietet Dienstleistungen wie Umschlag, Lagerung, Kommissionierung und Versand an. Rhenus bietet auch Qualitätskontrollüberwachung für ausgewählte Produkte, spezielle Handhabung und Etikettierung sowie Erfüllung für das E-Commerce-Geschäft des Unternehmens. elektronische Geräte, Ersatzteile und gefährliche Produkte. Das Vertriebszentrum wird die Entwicklung von Lebensmittel-, Einzelhandels-, FMCG-, Industrie- und Kosmetikunternehmen auf dem boomenden vietnamesischen Markt unterstützen. In ähnlicher Weise unterzeichnete Rhenus Logistics Vietnam bereits 2018 einen Dreijahresvertrag mit ConCung, Vietnams führender Einzelhandelskette für Mutter- und Babyprodukte, über Lagerdienstleistungen und landesweite Distribution. Die Rhenus-Anlage bietet Dienstleistungen wie Umschlag, Lagerung, Kommissionierung und Versand an. Rhenus bietet auch Qualitätskontrollüberwachung für ausgewählte Produkte, spezielle Handhabung und Etikettierung sowie Erfüllung für das E-Commerce-Geschäft des Unternehmens. Industrie- und Kosmetikunternehmen im boomenden vietnamesischen Markt. In ähnlicher Weise unterzeichnete Rhenus Logistics Vietnam bereits 2018 einen Dreijahresvertrag mit ConCung, Vietnams führender Einzelhandelskette für Mutter- und Babyprodukte, über Lagerdienstleistungen und den landesweiten Vertrieb. Die Rhenus-Anlage bietet Dienstleistungen wie Umschlag, Lagerung, Kommissionierung und Versand an. 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Wettbewerbslandschaft

Der FMCG-Logistikmarkt ist von Natur aus ziemlich fragmentiert mit der Präsenz großer globaler Akteure und kleiner und mittlerer lokaler Akteure mit einer ganzen Reihe von Akteuren, die den Marktanteil besetzen. Die meisten globalen Logistikunternehmen verfügen über eine Einzelhandels- und Konsumgüterlogistikabteilung, um die Marktanforderungen und -nachfrage zu erfüllen. Darüber hinaus verbessern lokale Akteure zunehmend ihre Fähigkeiten in Bezug auf Bestandsverwaltung, Serviceangebote, gehandhabte Produkte und Technologie. Drittanbieter von Logistikdiensten (3PL) auf dem Markt konkurrieren intensiv um Liefergeschwindigkeit, Preis, Zuverlässigkeit und Lieferkettenkapazität. Durch das Anbieten von Mehrwertdiensten würden Unternehmen ihre Dienstleistungsangebote differenzieren. Die wachsenden E-Commerce-Verkäufe schaffen Chancen, aber auch Herausforderungen für die Logistikunternehmen in Bezug auf Geschwindigkeit, Lieferung usw. Globale Unternehmen mit hohen Vermögenswerten und Kapital können in fortschrittliche Lagerräume und Fulfillment-Zentren investieren und von dem oben genannten Szenario profitieren. Auf der anderen Seite zeigen sich regionale und lokale Akteure mit besseren Branchenlösungen, um die Bedürfnisse der Hersteller sowie des Einzelhandels zu unterstützen.

Hauptakteure

  1. DHL-Gruppe

  2. Kühne + Nagel

  3. CHRobinson

  4. Ceva Logistik

  5. FedEx Corporation

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Table of Contents

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Study Deliverables

    2. 1.2 Study Assumptions

    3. 1.3 Scope of the Study

  2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

    1. 2.1 Analysis Methodology

    2. 2.2 Research Phases

  3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

  4. 4. MARKET OVERVIEW

    1. 4.1 Current Market Scenario

    2. 4.2 Market Dynamics

      1. 4.2.1 Drivers

      2. 4.2.2 Restraints

    3. 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis

    4. 4.4 Industry Value Chain Analysis

    5. 4.5 Government Regulations and Initiatives

    6. 4.6 Global Logistics Sector (Overview, LPI Scores, Key Freight Statistics, etc.)

    7. 4.7 Focus on Global FMCG Industry (Overview, Distribution Channels, Major Product Categories, etc.)

    8. 4.8 Spotlight - Effect of E-commerce on Traditonal FMCG Logistics Supply Chain

    9. 4.9 Effect of FMCG Retail Sector's Fast Replenishment Cycles on the Logistics Market

    10. 4.10 Spotlight on the Demand for Contract Logistics and Integrated Logistics*

    11. 4.11 *List not Exhaustive

  5. 5. MARKET SEGMENTATION

    1. 5.1 By Service

      1. 5.1.1 Transportation

      2. 5.1.2 Warehousing, Distribution, and Inventory Management

      3. 5.1.3 Other Value-added Services

    2. 5.2 By Product Category

      1. 5.2.1 Food and Beverage

      2. 5.2.2 Personal Care

      3. 5.2.3 Household Care

      4. 5.2.4 Other Consumables

    3. 5.3 Geography

      1. 5.3.1 Asia-Pacific

      2. 5.3.2 North America

      3. 5.3.3 Europe

      4. 5.3.4 Latin America

      5. 5.3.5 Middle East and Africa

  6. 6. INSIGHTS ON GLOBAL MAJOR FMCG COMPANIES (Company Overview, Product Portfolio, Logistics Partner, etc.)

    1. 6.1 Nestle AG

    2. 6.2 Procter & Gamble

    3. 6.3 PepsiCo

    4. 6.4 Unilever

    5. 6.5 AB-InBev

    6. 6.6 JBS

    7. 6.7 Tyson Foods

    8. 6.8 Coca-Cola Company

    9. 6.9 Loreal

    10. 6.10 Philip Morris International Inc.*

    11. 6.11 *List not Exhaustive

  7. 7. COMPETITIVE LANDSCAPE

    1. 7.1 Overview (Market Concentration, Major Players)

    2. 7.2 Company Profiles

      1. 7.2.1 DHL Group

      2. 7.2.2 C.H. Robinson

      3. 7.2.3 Kuehne + Nagel

      4. 7.2.4 Ceva Logistics

      5. 7.2.5 APL Logistics

      6. 7.2.6 FedEx Corporation

      7. 7.2.7 XPO Logistics

      8. 7.2.8 Nippon Express

      9. 7.2.9 DB Schenker

      10. 7.2.10 Hellmann Worlwide Logistics

      11. 7.2.11 Gefco S.A.

      12. 7.2.12 Agility Goods

      13. 7.2.13 Bollore Logistics

      14. 7.2.14 Rhenus Logistics

      15. 7.2.15 FM Logistic

      16. 7.2.16 Kenco Logistics

      17. 7.2.17 Penske Logistics*

      18. 7.2.18 *List not Exhaustive

  8. 8. MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

  9. 9. APPENDIX

    1. 9.1 GDP Distribution, by Activity-Key Countries

    2. 9.2 FMCG Retail Statistics

    3. 9.3 Economic Statistics Transport and Storage Sector, Contribution to Economy (Key Countries)

    4. 9.4 Global Consumer Goods Flow Statistics*

    5. 9.5 *List not Exhaustive

  10. 10. DISCLAIMER

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Frequently Asked Questions

Der FMCG-Logistikmarktmarkt wird von 2016 bis 2026 untersucht.

Der asiatisch-pazifische Raum wächst zwischen 2021 und 2026 mit der höchsten CAGR.

DHL Group, Kühne + Nagel, CH Robinson, Ceva Logistics und FedEx Corporation sind die wichtigsten Unternehmen, die auf dem FMCG-Logistikmarkt tätig sind.

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