Markt für Projektlogistik – Wachstum, Trends, Auswirkungen von COVID-19 und Prognose (2022 – 2027)

Der Projektlogistikmarkt ist nach Service (Transport, Spedition, Bestandsverwaltung und Lagerhaltung sowie andere Mehrwertdienste), Endbenutzer (Öl und Gas, Bergbau und Steinbruch, Energie und Strom, Bauwesen, Fertigung und andere Endbenutzer) unterteilt. , und Geographie.

Markt-Snapshot

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Study Period: 2016 - 2026
Base Year: 2021
Fastest Growing Market: Asia Pacific
Largest Market: Asia Pacific
CAGR: 0 %

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Marktübersicht

  • Die Projektlogistik umfasst einen integrierten Prozess der Planung, Organisation, Verwaltung, Abwicklung und Kontrolle des gesamten Waren-, Material- und Informationsflusses, der mit dem erfolgreichen Abschluss eines Projekts verbunden ist. Fracht mit größeren Abmessungen erfordert eine völlig andere Ausrüstung, Infrastruktur und erfahrenes Personal. Der Umgang mit einer Ladung mit besonderen Abmessungen ist für einen Transporteur immer eine Herausforderung. Spediteure und Dienstleister werden jedoch immer anspruchsvoller beim Transport von übergroßen und schweren Sendungen. Die Komplexität der Herstellung trägt ebenfalls zur Herausforderung bei. Teile und modulare Pakete werden in weit entfernten Teilen der Welt hergestellt und dann an die endgültigen Bestimmungsorte versandt. Die Pakete sind kritischer und erfordern eine detaillierte Planung.
  • Steigende Ölpreise und ein robuster Markt für verflüssigtes Erdgas (LNG) und Petrochemie bieten der Transportbranche für Projektlogistik seit 2019 Chancen.
  • Einige etablierte Organisationen führen weltweit Projektlogistikaktivitäten durch. Beispielsweise ist das Global Project Logistics Network (GPLN) ein Netzwerk unabhängiger kleiner und mittlerer Projektlogistikspediteure. GPLN-Mitglieder wickeln eine breite Palette von Industrieprojekten ab, von Infrastrukturprojekten bis hin zu großen Energieprojekten. Die Mitglieder bieten Dienstleistungen wie Transportieren, Verpacken/Verpacken und Heben von schwerer, übergroßer und übergroßer Fracht an.

Umfang des Berichts

Der Umfang des Berichts bietet eine vollständige Hintergrundanalyse des Projektlogistikmarkts, einschließlich einer Bewertung des Sektors und seines Beitrags zur Wirtschaft, eines Marktüberblicks, einer Marktgrößenschätzung für Schlüsselsegmente, Schlüsselländer und aufkommender Trends in den Marktsegmenten, Markt Dynamik und wichtige Projektstatistiken.

Service
Transportation
Forwarding
Inventory Management and Warehousing
Other Value-added Services
End User
Oil and Gas, Mining, and Quarrying
Energy and Power
Construction
Manufacturing
Other End Users
Geography
Asia-Pacific
Americas
Europe
Middle-East and Africa

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Wichtige Markttrends

Die zunehmende Nutzung erneuerbarer Energien erhöht die Chancen für Projektlogistiker

Laut globalen Energiequellen setzte sich der jahrzehntelange Trend des starken Wachstums der Kapazität erneuerbarer Energien im Jahr 2018 mit einem weltweiten Zubau von 171 Gigawatt (GW) fort. Dabei handelt es sich um Wasserkraft, Windenergie, Bioenergie, Solarenergie und Geothermie. Das jährliche Plus von 7,9 % wurde durch Neuzugänge aus Solar- und Windenergie gestützt, die 84 % des Wachstums ausmachten. Bezeichnenderweise stammt ein Drittel der globalen Stromkapazität aus erneuerbaren Energien. Dieser Trend wird sich voraussichtlich in den kommenden Jahren fortsetzen, um die globalen Klimaziele und Ziele für nachhaltige Entwicklung zu erreichen.

Die positiven Zukunftsaussichten für erneuerbare Energien treiben den aktuellen Projektlogistikmarkt an. Um in Zukunft die benötigte Menge an Strom zu erzeugen, müssen die Energieunternehmen die notwendige Infrastruktur aufbauen, neue Projekte starten und Stromerzeugungsanlagen installieren. Dieses Szenario wird eine Nachfrage nach Projektlogistik schaffen. Seit 2012 wurden etwa 70 % der gesamten Turbineninstallationen in den letzten drei Monaten des Jahres durchgeführt. Dieser späte Ansturm schuf nicht nur enorme Möglichkeiten für die Projektfrachtunternehmen, sondern auch einen Logistikbuchungsengpass im dritten Quartal. Um dies zu vermeiden, suchen Bauunternehmen nach mehreren Optionen. Eine Option besteht darin, Komponenten frühzeitig zu den Installationsorten zu transportieren und regionale Ablegeeinrichtungen zu nutzen, um die Fracht lange vor Baubeginn an oder in der Nähe einer Baustelle zu arrangieren.

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Asien-Pazifik führt den Projektlogistikmarkt an

Laut Branchenquellen ist der asiatisch-pazifische Raum marktführend. Es wird auch erwartet, dass es der am schnellsten wachsende Markt sein wird. In den letzten Jahren waren Infrastrukturinvestitionen ein wichtiger Motor für die wirtschaftliche Entwicklung der Länder im asiatisch-pazifischen Raum. Einige Länder konzentrieren sich auf die Beschleunigung der Entwicklung ihrer inländischen Infrastruktur (wie Australien und die ASEAN-Länder). Chinas Bauindustrie hat sich in den letzten Jahren stark verändert. Seit der Ankündigung der „Gürtel und Straße“-Initiative im Jahr 2013 haben chinesische Auftragnehmer eine Vielzahl von Infrastrukturprojekten durchgeführt und in diese investiert. Nach Angaben der China International Contractors Association haben chinesische Bauunternehmer allein im Jahr 2017 7.217 Bauverträge entlang der Seidenstraße und 13.267 Bauverträge weltweit abgeschlossen.

Einige der regionalen Logistikunternehmen wickeln erfolgreich Schwergut mit erweiterten Fähigkeiten ab. Beispielsweise erhielt Megalift, das im Transport von schweren und übergroßen Frachten tätig ist, von General Electric den Auftrag, die derzeit größte und effizienteste Schwerlast-Gasturbine der Welt zu transportieren. Megalift transportierte die massive General Electric 9HA.02-Gasturbine in Malaysia, die aus Frankreich zum Hafen von Pasir Gudang in der südlichen Region der malaysischen Halbinsel kam. Seit 2018 bewegt Megalift eine Vielzahl von Sendungen für das Projekt Gleis 4A.

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Wettbewerbslandschaft

Der Projektlogistikmarkt ist fragmentiert, mit der Präsenz von Global Playern und kleinen und mittleren lokalen Playern. Die meisten globalen Logistikunternehmen haben eine spezielle Abteilung für Projektfracht, um den Marktanforderungen und der Nachfrage gerecht zu werden. Lokale Akteure verbessern auch zunehmend ihre Fähigkeiten in Bezug auf Flottengröße, Serviceangebote, belieferte Branchen und Technologie. Globale Hersteller stellen große und übergroße Komponenten in den Werksgeländen (außerhalb des Standorts) her, was für die Schwerlasttransportunternehmen eine enorme Komplexität schafft. Globale Unternehmen mit hohem Kapital und Vermögen können in modernisierte Flotten investieren und von diesem Szenario profitieren. Andererseits entwickeln regionale und lokale Akteure auch bessere Branchenlösungen, um die Bedürfnisse der Kunden bei der termingerechten Durchführung der Projekte zu unterstützen.

Hauptakteure

  1. CHRobinson

  2. Kerry Logistik

  3. DBSchenker

  4. Kühne + Nagel International AG

  5. Hellmann Weltweite Logistik

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Wettbewerbslandschaft

Der Projektlogistikmarkt ist fragmentiert, mit der Präsenz von Global Playern und kleinen und mittleren lokalen Playern. Die meisten globalen Logistikunternehmen haben eine spezielle Abteilung für Projektfracht, um den Marktanforderungen und der Nachfrage gerecht zu werden. Lokale Akteure verbessern auch zunehmend ihre Fähigkeiten in Bezug auf Flottengröße, Serviceangebote, belieferte Branchen und Technologie. Globale Hersteller stellen große und übergroße Komponenten in den Werksgeländen (außerhalb des Standorts) her, was für die Schwerlasttransportunternehmen eine enorme Komplexität schafft. Globale Unternehmen mit hohem Kapital und Vermögen können in modernisierte Flotten investieren und von diesem Szenario profitieren. Andererseits entwickeln regionale und lokale Akteure auch bessere Branchenlösungen, um die Bedürfnisse der Kunden bei der termingerechten Durchführung der Projekte zu unterstützen.

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Study Deliverables

    2. 1.2 Study Assumptions

    3. 1.3 Scope of the Study

  2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

    1. 2.1 Analysis Methodology

    2. 2.2 Research Phases

  3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

  4. 4. MARKET OVERVIEW

    1. 4.1 Current Market Scenario

    2. 4.2 Market Dynamics

      1. 4.2.1 Drivers

      2. 4.2.2 Restraints

    3. 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis

    4. 4.4 Industry Value Chain Analysis

    5. 4.5 Government Regulations and Initiatives

    6. 4.6 Global Logistics Sector (Overview, LPI Scores, Key Freight Statistics, Etc.)

    7. 4.7 Spotlight - Role of Multimodal Transport in Project Cargo

    8. 4.8 Insights - Retail Oil and Gas Logistics Sector

    9. 4.9 Review and Commentary on Heavy and Large Dimension Shipments

    10. 4.10 Focus on the Prefabrication Industry - Role of Project Logistics Companies in Transportation

    11. 4.11 Insights into Customized Trailer Manufacturers for Moving Heavy Cargo

    12. 4.12 Spotlight on the Demand for Contract Logistics and Integrated Logistics

  5. 5. MARKET SEGMENTATION

    1. 5.1 Service

      1. 5.1.1 Transportation

      2. 5.1.2 Forwarding

      3. 5.1.3 Inventory Management and Warehousing

      4. 5.1.4 Other Value-added Services

    2. 5.2 End User

      1. 5.2.1 Oil and Gas, Mining, and Quarrying

      2. 5.2.2 Energy and Power

      3. 5.2.3 Construction

      4. 5.2.4 Manufacturing

      5. 5.2.5 Other End Users

    3. 5.3 Geography

      1. 5.3.1 Asia-Pacific

      2. 5.3.2 Americas

      3. 5.3.3 Europe

      4. 5.3.4 Middle-East and Africa

  6. 6. COMPETITIVE LANDSCAPE

    1. 6.1 Overview (Market Concentration and Major Players)

    2. 6.2 Company Profiles

      1. 6.2.1 Rhenus Logistics

      2. 6.2.2 Bollore Logistics

      3. 6.2.3 Agility Logistics

      4. 6.2.4 EMO Trans

      5. 6.2.5 Hellmann Worldwide Logistics

      6. 6.2.6 Kuehne + Nagel International AG

      7. 6.2.7 C.H. Robinson Worldwide Inc.

      8. 6.2.8 Ceva Logistics

      9. 6.2.9 NMT Global Project Logistics

      10. 6.2.10 Rohlig Logistics

      11. 6.2.11 Ryder System Inc.

      12. 6.2.12 Expeditors International of Washington Inc.

      13. 6.2.13 Megalift Sdn Bhd

      14. 6.2.14 Dako Worldwide Transport GmbH

      15. 6.2.15 CKB Logistics Group

      16. 6.2.16 SAL Heavy Lift GmbH

      17. 6.2.17 DB Schenker

      18. 6.2.18 Kerry Logistics

      19. 6.2.19 Deutsche Post DHL*

    3. *List Not Exhaustive
    4. 6.3 Other Players in the Market

      1. 6.3.1 FLS Transportation Services, Crowley Logistics, Highland Forwarding Inc., Kinetix International Logistics, Cole International Inc., Hisiang Logistics Co. Ltd, Sea Cargo Air Cargo Logistics Inc., and Bati Group

  7. 7. MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

  8. 8. APPENDIX

    1. 8.1 GDP Distribution, by Activity - Key Countries

    2. 8.2 Insights into Capital Flows - Key Countries

    3. 8.3 Economic Statistics - Transport and Storage Sector, and Contribution to Economy (Key Countries)

    4. 8.4 List of Major Global Projects (Oil and Gas, Construction, Infrastructure Development, Etc.)

    5. 8.5 Freight Statistics (Mode, Product Category, Etc.)*

  9. 9. DISCLAIMER

**Subject to Availability
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Frequently Asked Questions

Der Markt für Projektlogistik wird von 2016 bis 2026 untersucht.

Der Projektlogistikmarkt wächst in den nächsten 5 Jahren mit einer CAGR von 0 %.

Der asiatisch-pazifische Raum wächst zwischen 2021 und 2026 mit der höchsten CAGR.

Asien-Pazifik hält 2021 den höchsten Anteil.

CH Robinson, Kerry Logistics, DB Schenker, Kühne + Nagel International AG und Hellmann Worldwide Logistics sind die wichtigsten Unternehmen, die auf dem Markt für Projektlogistik tätig sind.

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