KANADA PROJEKTLOGISTIKMARKT – Wachstum, Trends, Auswirkungen von COVID-19 und Prognosen (2023–2028)

Der Markt ist nach Dienstleistungen (Transport, Spedition, Lagerhaltung und andere Mehrwertdienste) und nach Endverbrauchern (Öl und Gas, Petrochemie, Bergbau und Steinbruch, Energie und Strom, Bauwesen, Fertigung und andere Endverbraucher) unterteilt. .

Markt-Snapshot

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Study Period: 2016 - 2026
CAGR: > 2.5 %

Major Players

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Marktübersicht

Der Markt für Projektlogistik in Kanada wird im Prognosezeitraum (2019-2024) voraussichtlich um mehr als 2,5 % CAGR wachsen.

  • Kanada ist das zweitgrößte Land der Welt und bietet eine riesige Quelle an natürlichen Ressourcen, die die Wirtschaft der Nation antreiben. Zu diesen natürlichen Ressourcen gehören Energiequellen wie Öl und Gas, Kohle, erneuerbare Energien, Mineralien wie Gold, Silber usw. Neue Projekte zur Gewinnung dieser natürlichen Ressourcen und die Erweiterung großer Projekte erfordern den Versand schwerer Projektladungen im Land.
  • Westkanada ist eine wichtige Quelle für diese natürlichen Ressourcen und hat viele Großprojekte. Alberta beheimatet große Mengen an Ölsand und hat auch einen der besten Transportkorridore für übergroße Frachten der Welt. Auf der anderen Seite hat Ostkanada viele Infrastrukturentwicklungen. Unter den Infrastrukturprojekten erfordert insbesondere der Bau von Brücken den Transport von übergroßer Fracht. Der Transport einer Ladung, die größer als üblich ist, ist mit logistischen und rechtlichen Herausforderungen verbunden.
  • Da die Welt jeden Tag digitaler wird, wird die Kommunikation immer unmittelbarer. Die am Projektladungsgeschäft beteiligten Unternehmen müssen digitale Technologien wie eine mobile App oder eine Software anpassen, um einfach mit Ingenieurbüros und Projektbesitzern kommunizieren zu können.

Umfang des Berichts

Der Bericht enthält eine vollständige Hintergrundanalyse des kanadischen Projektlogistikmarktes, einen Marktüberblick, eine Marktgrößenschätzung für Schlüsselsegmente und aufkommende Trends nach Segmenten sowie eine Marktdynamik.

By Service
Transportation
Forwarding
Warehousing
Other Value-added Services
By End-user
Oil and Gas, Petrochemical
Mining and Quarrying
Energy and Power
Construction
Manufacturing
Other End-Users (Aerospace & Defense, Automotive, etc.)

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Wichtige Markttrends

Der Bedarf an Hochlastkorridoren steigt

Der Binnentransport von Schwergut ist sehr kompliziert und die großen Entfernungen von Hafen zu Tür, gepaart mit Wetterbedingungen und Straßenbeschränkungen im Frühjahr, machen es für Unternehmen schwierig, Ladungen außerhalb der Spurweite zu bewegen. Die Häfen von Montreal, Vancouver und Halifax sind die wichtigsten Häfen für Stückgut in Kanada. Laut Industriequellen wird der Großteil der Projektladung in den Häfen von Vancouver und Halifax beobachtet. Für Kanada bestimmte Superladungen werden jedoch im Allgemeinen in den Häfen von Houston, Tacoma und Baltimore in den USA beobachtet.

Eine Koalition von Transportorganisationen und Häfen im pazifischen Nordwesten arbeitet daran, schwere Fracht in die Häfen des pazifischen Nordwestens zu locken. Sie haben einen Fonds von ungefähr 500.000 USD für einen vorgeschlagenen 1.300 Meilen langen multimodalen Korridor für hohen, breiten und schweren Transport aufgebracht. Der größte Teil der aus Asien importierten und für den Westen Nordamerikas bestimmten Fracht wird über US-Golfhäfen importiert, der vorgeschlagene Transportkorridor erleichtert den Transit von Energie- und Infrastrukturprojektladungen. Es wurde eine Machbarkeitsstudie für den Transport von Megaladungen von bis zu 500 Tonnen von den Binnenhäfen des Columbia River nach Montana, dem wichtigsten Einfuhrhafen Kanadas, erstellt. Die vorgeschlagene Inlandsroute könnte allein auf der Strecke zwischen den USA und Kanada fast 1000 Meilen einsparen. Die Ladung, die in Häfen im pazifischen Nordwesten gelöscht wird, beträgt bis zu 28 Tage und 6, 209 Meilen näher an kanadischen Zielen als Fracht, die durch den Panamakanal verschifft und in Houston oder anderen Golfhäfen gelöscht wird. Dies könnte die Transportkosten für schwere Fracht, die nach Westkanada transportiert wird, einsparen und die Bewegung der Projektfracht durch den Hafen von Vancouver ankurbeln. Nach Schätzungen der Koalition könnten die Einsparungen bei Transport- und anderen Logistikkosten 5 Millionen US-Dollar pro Sendung erreichen.

Einige Gebiete des Landes stehen vor Herausforderungen beim Transport übergroßer Fracht, da es kein eigenes Straßennetz gibt, das solche Lasten bewältigen kann, und dies führt auch zu hohen Transportkosten. Zum Beispiel fehlt es in Ontario an einem dauerhaften Autobahnnetz, das große Geräte und vorgefertigte Komponenten transportieren kann, ohne Stromleitungen anzuheben oder Umwege zu machen, um Brücken in Standardgröße zu vermeiden. Laut einer Studie aus dem Jahr 2015 kann überdimensionale Fracht auf einem dauerhaft überdimensionierten Korridor von internationalen Standorten wie Südkorea über Houston nach Fort McMurray schneller geliefert werden als von einem Standort in der Nähe von Toronto.

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Öl- und Gasprojektlogistik in Kanada

Es wird erwartet, dass der Projektfrachtmarkt auf der ganzen Welt kurzfristig durch den Anstieg der Ölpreise angekurbelt wird. Es wird jedoch erwartet, dass die Ölpreise langfristig sinken, was zu einem Rückgang der Investitionen in neue Projekte führt. Kanada verfügt nach Venezuela und Saudi-Arabien über die drittgrößten Rohölreserven der Welt, von denen mehr als 95 % aus Ölsandreserven in Alberta und Saskatchewan bestehen. Die Provinzen Alberta, Saskatchewan und British Columbia teilen sich das Sedimentbecken für die Erdgasförderung in Kanada. Die Öl- und Erdgasindustrie ist eine wichtige treibende Kraft in der kanadischen Wirtschaft, die etwa 7 % des kanadischen BIP ausmacht und mehr als 500.000 Menschen beschäftigt. Der Öl- und Gas- sowie der Bergbausektor des Landes sind die wichtigsten Exportmärkte für die US-amerikanischen Anbieter von Maschinen,

Alberta bleibt die Top-Region, gefolgt von Saskatchewan. Im Norden ist die Öl- und Gasindustrie weitaus weniger aktiv. Die Produktion ist in den Nordwest-Territorien langfristig rückläufig und bleibt im Yukon minimal. Kanadas Ölsandressourcen existieren in drei großen Lagerstätten in Alberta: Athabasca, Cold Lake und Peace River. Athabasca, das größte in Bezug auf Größe und Ressourcen, ist die Heimat der oberflächenabbaubaren Region. Alle anderen Bitumen müssen vor Ort oder durch Bohren hergestellt werden. Die Projekte im Öl- und Gassektor erfordern den Transport großer Strukturen wie Pumpenkästen, Druckbehälter, Lagertanks und anderer zugehöriger Komponenten.

Im Juni 2018 befinden sich 125 Öl- und Gasprojekte im Bestand mit kombinierten Kapitalkosten von 393 Milliarden CAD, was die Projekte darstellt, die entweder im Bau sind oder in den nächsten 10 Jahren geplant sind. Die gesamten Projekte im Energiesektor werden auf 510 Mrd. CAD geschätzt, einschließlich Elektrizitäts- und anderer Projekte. Öl und Gas machen 77 % des Gesamtwerts der Energieprojekte im Bestand aus. Von den insgesamt 125 Projekten im Öl- und Gassektor befinden sich 51 ölsandbezogene Projekte (z. B. In-situ-, Bergbau-, Aufwertungs- und Raffinationsprojekte) im Bestand, die potenzielle Investitionen in Höhe von 137 Mrd. CAD darstellen.

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Wettbewerbslandschaft

Der Projektlogistikmarkt in Kanada ist aufgrund der Präsenz einer großen Anzahl von Akteuren, die an der Bereitstellung von Projektfrachtdiensten beteiligt sind, von Natur aus fragmentiert. Konsolidierung ist der aktuelle Trend, auf den der Logistikdienstleister setzt, um Präsenz und Serviceangebot auszubauen. Ähnliche Trends wurden auch auf dem kanadischen Logistikmarkt sowie speziell in der Projektlogistik beobachtet.

Beispielsweise hat die in Deutschland ansässige Rhenus-Gruppe durch die Übernahme des kanadischen Logistikanbieters Rodair im März 2019 nach Kanada expandiert. Rodair ist auf die Bereitstellung maßgeschneiderter Logistiklösungen spezialisiert und die Kerngeschäfte des Unternehmens umfassen internationale Spedition, Projektlogistik, Kurierdienste, Lagerhaltung und Vertrieb , Logistikdienste von Drittanbietern und E-Commerce-Lösungen. Im April 2018 wurde eines der größten Konsortien für Schwertransporte und übergroße Transporte in Ostkanada von drei führenden Unternehmen in Quebec gegründet. Quebec Stevedoring Limited (QSL), Groupe Robert (Watson und Sycamore) und Express Mondor unterzeichneten gemeinsam eine Vereinbarung zur Gründung von Mondor-Watson, das auf Märkte in den Vereinigten Staaten und Kanada abzielt. QSL ist der Mehrheitsaktionär des neuen Unternehmens, während Mondor das Tagesgeschäft betreibt.

Neben dem Transport der Schwerlast sollten die Unternehmen in der Lage sein, mehrere Aufgaben zu bewältigen, wie z. B. die Sicherstellung von Transportfreigaben, die Sicherung von geschultem Personal, die Beschaffung von Hebe- und Sicherungszertifizierungsgeräten und die Koordination mit mehreren Auftragnehmern während des gesamten Projekts.

Hauptakteure

  1. Cole International Inc.

  2. Challenger Motor Freight Inc.

  3. ENTREC Corporation

  4. Ex Trans Cargo Inc.

  5. Seefracht Luftfracht Logistik Inc. (SCACLI)

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

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Table of Contents

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Study Deliverables

    2. 1.2 Study Assumptions

    3. 1.3 Scope of the Study

  2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

    1. 2.1 Analysis Methodology

    2. 2.2 Research Phases

  3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

  4. 4. MARKET DYNAMICS AND INSIGHTS

    1. 4.1 Current Market Scenario

    2. 4.2 Market Dynamics

      1. 4.2.1 Drivers

      2. 4.2.2 Restraints

      3. 4.2.3 Opportunities

    3. 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Force Analysis

    4. 4.4 Value Chain / Supply Chain Analysis

    5. 4.5 Government Regulations and Initiatives

    6. 4.6 Technological Trends

    7. 4.7 Insights on Steel Industry in Canada

    8. 4.8 Brief on Metal Fabrication Industry in Canada

    9. 4.9 Spotlight - Effect of shift from NAFTA to USMCA on Canadian Logistics Industry

    10. 4.10 Elaboration on Risks Involved in Project Cargo Movement

  5. 5. MARKET SEGMENTATION

    1. 5.1 By Service

      1. 5.1.1 Transportation

      2. 5.1.2 Forwarding

      3. 5.1.3 Warehousing

      4. 5.1.4 Other Value-added Services

    2. 5.2 By End-user

      1. 5.2.1 Oil and Gas, Petrochemical

      2. 5.2.2 Mining and Quarrying

      3. 5.2.3 Energy and Power

      4. 5.2.4 Construction

      5. 5.2.5 Manufacturing

      6. 5.2.6 Other End-Users (Aerospace & Defense, Automotive, etc.)

  6. 6. COMPETITIVE LANDSCAPE

    1. 6.1 Overview (Market Concentration, Major Players)

    2. 6.2 Company Profiles (including Mergers, Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements)

      1. 6.2.1 Logistics Companies

        1. 6.2.1.1 Agility Logistics Pvt. Ltd.

        2. 6.2.1.2 Cole International Inc.

        3. 6.2.1.3 Convoy Logistics Providers Ltd.

        4. 6.2.1.4 Sea Cargo Air Cargo Logistics Inc. (SCACLI)

        5. 6.2.1.5 Canaan Group

        6. 6.2.1.6 Yusen Logistics Co. Ltd.

        7. 6.2.1.7 Ex Trans Cargo Inc.

        8. 6.2.1.8 T-Lane Nation

        9. 6.2.1.9 Challenger Motor Freight Inc.

        10. 6.2.1.10 ENTREC Corporation*

      2. 6.2.2 Engineering/EPC Companies

        1. 6.2.2.1 Stantec Inc.

        2. 6.2.2.2 SNC-Lavalin Group Inc.

        3. 6.2.2.3 WSP Global Inc.

        4. 6.2.2.4 PCL Construction

        5. 6.2.2.5 Hatch Ltd.

        6. 6.2.2.6 Bantrel Co.

        7. 6.2.2.7 Golder Associates Inc.

        8. 6.2.2.8 CIMA+*

      3. 6.2.3 Other companies (Key Information/Overview)

        1. 6.2.3.1 Deutsche Post DHL Group (DHL Global Forwarding), DB Schenker, Pantos Logistics Canada Inc., Rohde & Liesenfeld Canada Inc., Falcon International Inc., Rhenus Logistics (Rodair Group), Mammoet, Express Mondor, Manitoulin Group of Companies, Mullen Group, Rohlig Logistics, PF Collins, FLS Transportation Services, Pantos Co. Ltd., ACE Express Canada Logistics Inc., Ambercor Shipping Inc., Conceptum Logistics GmbH, Deugro (Canada) Inc., ITN Logistics, Golden Freight Forwarding and Marketing Inc., TH Logistics Inc./Landstar Canada, Canadian National Railway Company, Protos Shipping Limited*

  7. 7. MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

  8. 8. APPENDIX

    1. 8.1 GDP Distribution, by Activity and Region

    2. 8.2 Insights on Capital Flows

    3. 8.3 Economic Statistics - Transport and Storage Sector, Contribution to Economy

    4. 8.4 External Trade Statistics - Export and Import, by Product and by destination

    5. 8.5 List of major upcoming and ongoing projects in Canada

**Subject to Availability
NAFTA - North American Free Trade Agreement, USMCA - United States–Mexico–Canada Agreement
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Frequently Asked Questions

Der kanadische Projektlogistikmarkt wird von 2019 bis 2028 untersucht.

Der kanadische Projektlogistikmarkt wird 2019 mit Niedrig bewertet.

Der kanadische Projektlogistikmarkt wird im Jahr 2028 mit >2,5 % bewertet.

Cole International Inc., Challenger Motor Freight Inc., ENTREC Corporation, Ex Trans Cargo Inc., Sea Cargo Air Cargo Logistics Inc. (SCACLI) sind die wichtigsten Unternehmen, die auf dem kanadischen Projektlogistikmarkt tätig sind.

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