CHINA-PROJEKTLOGISTIKMARKT – Wachstum, Trends, Auswirkungen von COVID-19 und Prognosen (2023–2028)

Der Markt ist nach Dienstleistungen (Transport, Spedition, Lagerhaltung und andere Mehrwertdienste) und nach Endverbrauchern (Öl und Gas, Petrochemie, Bergbau und Steinbruch, Energie und Strom, Bauwesen, Fertigung und andere Endverbraucher) unterteilt. .

Markt-Snapshot

china_project_marksumm
Study Period: 2016 - 2026
CAGR: > 2 %

Major Players

rd-img

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

setting-icon

Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and its growth?

Marktübersicht

Der Markt für Projektlogistik in China wird im Prognosezeitraum (2019-2024) voraussichtlich mit einer CAGR von mehr als 2 % wachsen.

  • Es wird erwartet, dass der Projektfrachtmarkt auf der ganzen Welt kurzfristig durch den Anstieg der Ölpreise angekurbelt wird. Es wird jedoch erwartet, dass die Ölpreise langfristig sinken, was zu einem Rückgang der Investitionen in neue Projekte führt.
  • Viele in China hergestellte Schwergüter werden nach Übersee exportiert. China ist der größte Stahlproduzent der Welt und verfügt über eine große Stahlerzeugungskapazität, die zehnmal so hoch ist wie die der USA. Dies macht das Land zu einem bevorzugten Ziel für andere Länder der Welt, um große Stahlkonstruktionen zu importieren.
  • Darüber hinaus nehmen mit der Belt and Road Initiative (BRI) die Investitionen in die Infrastruktur sowohl in China als auch in den Nachbarländern rapide zu. Die Initiative verbessert die Verkehrsinfrastruktur und fördert den Handel.
  • Als Teil von BRI stellt das Land auch Finanzierungen für Auslandsprojekte im Zusammenhang mit Öl, Gas, Kohle und erneuerbaren Energien bereit. Dies kann die Exporte von Schwergut aus China in andere Länder ankurbeln und den Projektlogistikmarkt ankurbeln. Es wird geschätzt, dass die Investitionen in Solar- und Windenergie in 38 Ländern in BRI zwischen 2020 und 2030 mehr als 640 Milliarden US-Dollar erreichen werden.
  • Die Projektfrachtbewegung ist Zeuge größerer Risikowerte, nicht nur bei der Beförderungsgrenze, sondern auch bei den Verzögerungen beim Anlauf (DSU) am hinteren Ende, die Versicherungssummen von bis zu 1 Milliarde USD umfassen können.
  • Wenn eine Lieferung nicht unversehrt ankommt, kann dies zu einem enormen Verlust durch Anlaufverzögerung (DSU) in Höhe von mehreren Millionen Dollar führen, wenn Faktoren wie Neufertigung, Versand, Ausgaben, entgangene Gewinne und andere Betriebskosten berücksichtigt werden. Dieses Risiko wird durch BRI-Projekte verstärkt, bei denen Fracht an Orte wie Südostasien transportiert wird, was sehr lange Transite im Inland erfordert.
  • Die Projektladung in China wird in der Regel in den Häfen Qingdao, Dalian, Guangzhou und insbesondere in den Häfen Shanghai und Tianjin umgeschlagen.

Umfang des Berichts

Der Bericht enthält eine vollständige Hintergrundanalyse des chinesischen Projektlogistikmarktes, einen Marktüberblick, eine Marktgrößenschätzung für Schlüsselsegmente und aufkommende Trends nach Segmenten sowie eine Marktdynamik.

By Service
Transportation
Forwarding
Warehousing
Other Value-added Services
By End-user
Oil and Gas, Petrochemical
Mining and Quarrying
Energy and Power
Construction
Manufacturing
Other End-Users (Aerospace & Defense, Automotive, etc.)

Report scope can be customized per your requirements. Click here.

Wichtige Markttrends

Es wird erwartet, dass die Windkraft die Nachfrage nach Projektlogistikdiensten im Prognosezeitraum ankurbeln wird

Windkrafttransporte entwickeln sich zu einem der wichtigsten Wachstumssektoren im Projektlogistikmarkt. Die Windenergie entwickelt sich weltweit zu einer ausgereiften Industrie, und eine große Anzahl von Windturbinen wird in größerem Maßstab installiert, um effizient Energie zu erzeugen. Windkraftanlagen sind mit Teilen von über 300 Tonnen sehr groß und schwer und erfordern umfassende Erfahrung, um sie sicher zu transportieren. Manchmal ist ein Transport zu abgelegenen und Offshore-Standorten erforderlich. Da die Länder die Windkraftkapazität beschleunigen, stehen die Hersteller unter Druck, die Ausrüstung schneller zu bewegen. Angesichts der steigenden Nachfrage nach dem Transport von Windenergiekomponenten konzentrieren sich einige Schiffbauer auf den Bau von Spezialschiffen, die auf den Transport von Windenergieausrüstung zugeschnitten sind.

Die erneuerbare Energiekapazität Chinas ist 2018 um 12 % auf 728 Gigawatt (GW) gestiegen, was mehr als 38 % der gesamten installierten Stromkapazität ausmacht. Da das Land angekündigt hat, die Subventionen für neue Onshore-Windkraftprojekte Anfang 2021 auslaufen zu lassen, wird mit einer Verlangsamung der neuen Windinstallationen gerechnet. Die Installationen nahmen jedoch weiter zu. Das Land hat im Jahr 2018 mehr als 20 GW an neuer Windkraftkapazität an sein Netz angeschlossen. Die Abregelungsrate der Windkraft wird voraussichtlich sinken und die neu installierte Leistung für Windkraft wird voraussichtlich in den nächsten Jahren stetig wachsen. Es wurde auch beobachtet, dass es einen Rückgang der Ausrüstungs- und Baukosten gab. Die Windprojektkosten sind zwischen 2012 und 2017 um 20 % gesunken.

Inzwischen beschleunigt sich auch der Bau der Offshore-Windanlagen im Land. 2018 hat die chinesische Regierung 24 Offshore-Windprojekte vor der Provinz Jiangsu genehmigt. In der Provinz sind bereits 56 Windparks mit einer Gesamtleistung von 8,6 GW in Betrieb. Basierend auf Daten aus verschiedenen Industriequellen wird auch erwartet, dass China Großbritannien in den nächsten vier bis fünf Jahren als größten Offshore-Windmarkt der Welt überholen wird. Außerdem plant China einen subventionsfreien 6-Gigawatt-Windkomplex, um die Olympischen Winterspiele 2022 mit Strom zu versorgen.

Neben heimischen Installationen exportiert China auch Windenergieanlagen. Das Land ist die Heimat von fünf der zehn größten Windkraftanlagenhersteller der Welt. Ein Beispiel ist Goldwind, einer der größten Turbinenhersteller der Welt. Ende 2016 erreichte es 2 GW an internationalen Verträgen und lieferte mehr als 700 Einheiten von Windturbinengeneratoren auf sechs Kontinenten und in 20 Länder, darunter die USA, Panama, die Türkei, Chile, Australien und Thailand.

china_project_wind

Die Nachfrage nach Mehrzweck-/Schwerlastflotte wächst

Die steigende Nachfrage nach Projektladung führt zu einer steigenden Nachfrage nach Mehrzweck-/Schwergutflotte. Laut Daten aus industriellen Quellen wurde beobachtet, dass die Nachfrage nach Mehrzweckschiffsflotte (MPV) auf der ganzen Welt im Prognosezeitraum voraussichtlich um durchschnittlich mehr als 1 % wachsen wird, wobei kurzfristig ein hohes Wachstum zu erwarten ist nach 2020 aufgrund der Konkurrenz durch Stückgut verlangsamen. Das prognostizierte Wachstum bei der Projektladung dürfte die Frachtraten für die Mehrzweck- und Schwergutschifffahrt kurzfristig stärken. Die älteren und kleineren Schiffe werden durch neue Schiffe mit höherer Tonnage und Hubkapazität ersetzt.

Seit 2019 ist Chinas Cosco Shipping Specialized Carriers mit 1.821.000 Tonnen und 67 Schiffen der zweitgrößte Mehrzweckbetreiber der Welt nach Eigengewicht. BBC Chartering war Ende 2018 mit 1.844.000 Tonnen und 144 Schiffen der größte Betreiber. Dies deutet darauf hin, dass die chinesische Flotte über eine große Anzahl großer Schiffe mit einer durchschnittlichen Tragfähigkeit von 27.200 Tonnen verfügt.

china_project_fleet

Wettbewerbslandschaft

Der Projektlogistikmarkt in China ist aufgrund einer großen Anzahl kleiner und mittlerer Akteure, die im Projektfrachtlogistikgeschäft tätig sind, fragmentiert. Chirey Group, COSCO SHIPPING Logistics Co., Ltd., Sinotrans sind einige der bekanntesten Unternehmen. Der Markt wird von heimischen Unternehmen dominiert. Es ist notwendig, dass die Unternehmen ihr Netzwerk erweitern, um die wachsende Nachfrage und den Export von Schwergut aus dem Land zu bedienen. Die projektkritische Ausrüstung muss in engeren Zeitrahmen sicher transportiert werden und stellt sehr hohe Anforderungen an die Formulierung eines Frachttransportplans sowie an den Einsatz von Transport-LKWs, die Koordination von LKWs, Schiffen und Schwimmkränen und das Zeitmanagement . Daher ist es für die Unternehmen notwendig, bei der Abwicklung von Projektladungen die richtigen Partner auszuwählen.

Hauptakteure

  1. COSCO Shipping Logistics Co., Ltd.

  2. Chirey-Gruppe

  3. Sinotrans (HK) Logistik Ltd.

  4. CJ Smart Cargo

  5. Gruppe ankommen

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

china_project_markconce

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Study Deliverables

    2. 1.2 Study Assumptions

    3. 1.3 Scope of the Study

  2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

    1. 2.1 Analysis Methodology

    2. 2.2 Research Phases

  3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

  4. 4. MARKET DYNAMICS AND INSIGHTS

    1. 4.1 Current Market Scenario

    2. 4.2 Market Dynamics

      1. 4.2.1 Drivers

      2. 4.2.2 Restraints

      3. 4.2.3 Opportunities

    3. 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Force Analysis

    4. 4.4 Value Chain / Supply Chain Analysis

    5. 4.5 Government Regulations and Initiatives

    6. 4.6 Technological Trends

    7. 4.7 Insights on Steel Industry in China

    8. 4.8 Brief on Metal Fabrication and Heavy Machinery Manufacturing in China

    9. 4.9 Spotlight - Belt and Road Initiative (BRI) and Investments

    10. 4.10 Elaboration on risks involved in project cargo movement

  5. 5. MARKET SEGMENTATION

    1. 5.1 By Service

      1. 5.1.1 Transportation

      2. 5.1.2 Forwarding

      3. 5.1.3 Warehousing

      4. 5.1.4 Other Value-added Services

    2. 5.2 By End-user

      1. 5.2.1 Oil and Gas, Petrochemical

      2. 5.2.2 Mining and Quarrying

      3. 5.2.3 Energy and Power

      4. 5.2.4 Construction

      5. 5.2.5 Manufacturing

      6. 5.2.6 Other End-Users (Aerospace & Defense, Automotive, etc.)

  6. 6. COMPETITIVE LANDSCAPE

    1. 6.1 Overview (Market Concentration, Major Players)

    2. 6.2 Company Profiles (including Mergers, Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements)

      1. 6.2.1 Logistics Companies

        1. 6.2.1.1 COSCO Shipping Logistics Co., Ltd.

        2. 6.2.1.2 Chirey Group

        3. 6.2.1.3 Translink International Logistics Group

        4. 6.2.1.4 Kerry Logistics Network Limited

        5. 6.2.1.5 Trans Global Projects Group (TGP)

        6. 6.2.1.6 Sinotrans (HK) Logistics Ltd.

        7. 6.2.1.7 CJ Smart Cargo

        8. 6.2.1.8 Tiba Group

        9. 6.2.1.9 Mitsubishi Logistics Corporation

        10. 6.2.1.10 InterMax Logistics Solution Limited

        11. 6.2.1.11 Wangfoong Transportation Ltd.

        12. 6.2.1.12 Global Star Logistics (China) Co., Ltd.

        13. 6.2.1.13 Sunshine Int'l Logistics Co.,ltd.

        14. 6.2.1.14 Kuehne + Nagel

        15. 6.2.1.15 Agility Logistics Pvt. Ltd.

      2. 6.2.2 Engineering/EPC Companies

        1. 6.2.2.1 China Gezhouba Group Corporation International Engineering Company

        2. 6.2.2.2 Guangdong Yuedian Group

        3. 6.2.2.3 China National Chemical Engineering Group

        4. 6.2.2.4 China Railway Construction Corporation

        5. 6.2.2.5 China Civil Engineering Construction Corporation*

      3. 6.2.3 Other companies (Key Information/Overview)

        1. 6.2.3.1 Broekman Logistics, Rhenus Logistics, Trans Global Projects Group (TGP), S.F.Systems(Group)Ltd., Ziegler Group, Dextrans Worldwide Group, GEFCO S.A., Keyun Group, Dolphin Logistcis Co. Ltd., TPL Project Stock Company, Shanghai Beetle Supply Chain Management Company Limited*

  7. 7. MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

  8. 8. APPENDIX

    1. 8.1 GDP Distribution, by Activity and Region

    2. 8.2 Insights on Capital Flows

    3. 8.3 Economic Statistics - Transport and Storage Sector, Contribution to Economy

    4. 8.4 External Trade Statistics - Export and Import, by Product and by destination

    5. 8.5 Insights on Major upcoming projects in China

**Subject to Availability
You can also purchase parts of this report. Do you want to check out a section wise price list?

Frequently Asked Questions

Der chinesische Projektlogistikmarkt wird von 2019 bis 2028 untersucht.

Der chinesische Projektlogistikmarkt wird 2019 mit Niedrig bewertet.

Der chinesische Projektlogistikmarkt wird im Jahr 2028 mit >2 % bewertet.

COSCO Shipping Logistics Co., Ltd., Chirey Group, Sinotrans (HK) Logistics Ltd., CJ Smart Cargo und Tiba Group sind die wichtigsten Unternehmen, die auf dem chinesischen Markt für Projektlogistik tätig sind.

close-icon
80% of our clients seek made-to-order reports. How do you want us to tailor yours?

Please enter a valid email id!

Please enter a valid message!