Pharmazeutische Wirkstoffe CDMO-Marktgrößen- und Anteilsanalyse - Wachstumstrends und Prognosen (2023 - 2028)

Der CDMO-Markt für pharmazeutische Wirkstoffe ist nach Molekültyp (kleine und große Moleküle), Synthese (Biotechnologie und synthetisch), Arzneimitteltyp (innovativ und generisch), Workflow (klinisch und kommerziell), Anwendung (Kardiologie, Onkologie, Augenheilkunde, Neurologie, Orthopädie, andere Anwendungen) und Geografie (Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Naher Osten und Afrika sowie Südamerika) unterteilt. Der Bericht bietet den Wert (in Mio. USD) für die oben genannten Segmente.

CDMO-Marktgröße für pharmazeutische Wirkstoffe

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Pharmazeutische Wirkstoffe CDMO-Marktübersicht
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Studienzeitraum 2019-2027
Marktgröße (2023) USD 108.73 Milliarden
Marktgröße (2028) USD 164.32 Milliarden
CAGR(2023 - 2028) 8.61 %
Schnellstwachsender Markt Asien-Pazifik
Größter Markt Asien-Pazifik

Hauptakteure

Pharmazeutische Wirkstoffe CDMO-Markt Hauptakteure

*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert

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CDMO-Marktanalyse für pharmazeutische Wirkstoffe

Es wird erwartet, dass die Größe des globalen CDMO-Marktes für pharmazeutische Wirkstoffe von 108,73 Mrd. USD im Jahr 2023 auf 164,32 Mrd. USD im Jahr 2028 wachsen wird, bei einer CAGR von 8,61 % im Prognosezeitraum (2023-2028).

Die COVID-19-Pandemie hatte enorme Auswirkungen auf den API-CDMO-Markt. Mit der weltweiten Einführung der Impfstoffe und Therapeutika gegen das Coronavirus stieg die Nachfrage nach CDMO-Dienstleistungen sprunghaft an. CDMOs haben große Anstrengungen unternommen, um die Bedürfnisse ihrer Pharmakunden während der Krise zu erfüllen. CDMOs bieten Pharmaunternehmen eine breite Palette von Dienstleistungen an, wie z. B. Arzneimittelentwicklung und -lieferkette, kommerzielle API- und Arzneimittelherstellung sowie Verpackung. Diese Dienstleistungen ermöglichen es Pharmaunternehmen, ihre Entwicklungs- und Herstellungskosten sowie Kapitalinvestitionen und Zeitpläne zu senken und gleichzeitig von den fortschrittlichsten Technologien zu profitieren.

So gab es in der ersten Jahreshälfte 2021 eine deutliche Beteiligung von CDMOs an der Herstellung von COVID-19-Impfstoffen und starke Fusionsübernahmeaktivitäten. Er hob auch die Unverzichtbarkeit von CDMOs in der biopharmazeutischen Industrie hervor. Dies war entscheidend für die erfolgreiche Einführung von Impfstoffen und Therapien zur Bekämpfung des COVID-19-Virus.

Laut den Value Chain Insights der Drug, Chemical Associated Technologies Association Inc. (DCAT) zum Thema Mid-Year CDMO Review COVID-19 Vaccine Manufacturing and MA waren in den ersten Monaten der Pandemie weniger als 10 CDMOs bekannt, die öffentlich mit den Bio-/Pharmaunternehmen und Regierungsbehörden zusammenarbeiten, um Impfstoffe zu entwickeln und herzustellen. Die Aufträge gingen an CDMOs, die über die verfügbaren Kapazitäten verfügten oder diese rasch erweitern konnten, darunter Catalent und Lonza. CDMOs waren an der Herstellung der Wirkstoffe und wichtigsten Hilfsstoffe des Impfstoffs beteiligt. Die Nachfrage nach Impfstoffkapazitäten erhöhte den Status und die Profile vieler CDMOs, die zuvor von den älteren Produkten und Generika abhängig waren. Einige Unternehmen, z. B. Rovi Contract Manufacturing, haben sowohl Verträge über Arzneimittelsubstanzen als auch über Arzneimittelprodukte abgeschlossen.

Darüber hinaus gab es in der ersten Hälfte des Jahres 2021 auch eine hohe Anzahl von Fusions- und Übernahmeaktivitäten, da Investoren versuchten, sich in die Branche einzukaufen, und etablierte Unternehmen versuchten, ihre Fähigkeiten zu erweitern und zu vertiefen. In den ersten fünf Monaten des Jahres 2021 wurden insgesamt 32 Deals angekündigt oder abgeschlossen. Davon betrafen fünf Geschäfte für kleine Wirkstoffe und vier für Wirkstoffe mit großen Molekülen.

Die Auslagerung an CDMOs kann Unternehmen auch Zugang zu einer flexiblen Belegschaft bieten, einschließlich hochspezialisierter Experten. In jüngster Zeit ist eine verstärkte Auslagerung an CDMOs für Arzneimittelinhaber von pharmazeutischen bis hin zu biopharmazeutischen Unternehmen, von kleinen bis hin zu großen Unternehmen und für Entwicklungsprojekte in der Früh- und Spätphase zu beobachten.

Die Qualität der Wirkstoffe hat einen bemerkenswerten Einfluss auf die Wirksamkeit und Sicherheit von Medikamenten. Daher ist die Auswahl eines CDMO, das den präzisen Wirkstoff in der erforderlichen Stärke, Reinheit und Qualität liefern kann, eine wichtige Entscheidung für Arzneimittelentwicklungsunternehmen.

Es wird erwartet, dass das gewerbliche Segment den größten Marktanteil halten wird

Die COVID-19-Pandemie führte zu einem Anstieg der Nachfrage nach pharmazeutischen Produkten, und das Horten von Vorräten durch einige Länder im Zuge von Produktionsunterbrechungen kurbelte die Exporte an. Als die COVID-19-Fälle rapide anstiegen, bestand ein Bedarf an neuen COVID-19-Impfstoffen und -Therapeutika. Einige Regierungen begannen sogar, Lokalisierungsvorschriften in Betracht zu ziehen, um sicherzustellen, dass ausreichende Mengen an Therapeutika im Inland hergestellt werden.

Infolgedessen begannen viele Pharmaunternehmen, ihre Produktionspräsenz zu erweitern, und einige begannen, ihre Produktionspräsenz zu überdenken, um für die kommenden Jahre zu planen. Die größte Quelle für zusätzliche Kapazitäten waren CDMOs.

Hinzu kam, dass Pharmafirmen eine beträchtliche Fläche bei den Auftragsherstellern reservierten und teilweise sogar doppelt buchten. AstraZeneca, Moderna und Pfizer haben ihre Partnerschaftsvereinbarungen mit einer Reihe von CDMOs unterzeichnet, darunter Lonza, Catalent und Emergent Biosolutions. Cambrex, Catalent, Samsung Biologics und viele andere CDMOs in Entwicklungsländern haben die Gelegenheit genutzt und eine große Erweiterung ihrer Werke angekündigt.

CDMO-Markt für pharmazeutische Wirkstoffe Weltweit neue Krebsfälle im Jahr 2020, in Millionen

Es wird erwartet, dass der asiatisch-pazifische Raum im Prognosezeitraum einen erheblichen Marktanteil halten wird

China und Indien haben im Vergleich zu den Vereinigten Staaten und Europa deutlich niedrigere Herstellungskosten. Laut Invest India sind die Herstellungskosten in Indien etwa 33 % niedriger als in den Vereinigten Staaten. Während sich China und Indien als bedeutende Anbieter von Dienstleistungen zur Herstellung von Wirkstoffen etabliert haben, sind die Vereinigten Staaten nach wie vor das wichtigste Outsourcing-Zentrum für die pharmazeutische Entwicklung. Dies ist auf die Kombination aus enormen Finanzierungssummen und einer ausschließlichen Konzentration von universitätsnahen pharmazeutischen Forschungszentren zurückzuführen.

Die wachsende Bedeutung traditioneller Arzneimittel und die schnell steigende Inzidenz hartnäckiger Infektionen sind entscheidende Treiber für das positive Wachstum des indischen API-CDMO-Marktes. Laut einem Artikel, der im Jahr 2020 in PHRMABIZ.com veröffentlicht wurde, werden generische APIs aus Indien in Industrieländer exportiert, was 41,6 % des Gesamtumsatzes in Indien gegenüber 24,7 % in China ausmacht. Laut der Chemical Pharmaceutical Generic Association Research ist Indien mit einem Anteil von 24,4 % der zweitgrößte Anbieter von generischen Wirkstoffen auf dem US-Markt. Das Land erhöht auch seine Lieferungen nach Westeuropa, das 19,2 % des Gesamtangebots der Region ausmacht. Außerdem macht China 30 % des globalen Marktes für nicht-exklusive API-Anbieter aus. Nach China sind die Vereinigten Staaten und Indien die führenden Hersteller von nicht-exklusiven Wirkstoffen.

CDMO-Markt für pharmazeutische Wirkstoffe - Wachstumsrate nach Regionen

Pharmazeutische Wirkstoffe CDMO-Branchenübersicht

Der CDMO-Markt für pharmazeutische Wirkstoffe ist fragmentiert und besteht aus mehreren Hauptakteuren. In Bezug auf den Marktanteil dominieren einige wenige große Player den Markt. Einige von ihnen sind Cambrex Corporation, Patheon (Themo Fisher Scientific Inc.), Recipharm AB, CordenPharma International, Samsung Biologics, Lonza, Siegfried, Piramal Pharma Solutions, Abbvie Inc. und Catalent Inc.

Die Rolle der API-Hersteller in der pharmazeutischen Lieferkette entwickelt sich als Reaktion auf die neu entdeckten Anforderungen der Kunden und den zunehmenden Druck durch globale Wettbewerber. Traditionelle Generikafirmen suchen nach China und Indien, um Massenaktivitäten zu tätigen, während Spezialpharmaunternehmen eine neue Nachfrage nach spezialisierteren Kapazitäten geschaffen haben, als sie von traditionellen Generika benötigt werden.

Pharmazeutische Wirkstoffe CDMO-Marktführer

  1. Catalent, Inc.

  2. Cambrex Corporation

  3. Lonza Group

  4. Recipharm AB

  5. CordenPharma International

*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert

CDMO-Marktkonzentration für pharmazeutische Wirkstoffe
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Pharmazeutische Wirkstoffe CDMO-Marktnachrichten

  • Im Mai 2022 gab Piramal Pharma Solutions bekannt, dass die neue Wirkstoffanlage (API) des Unternehmens in Aurora, Ontario, in Betrieb gegangen ist und die ersten Produktionsläufe erfolgreich abgeschlossen hat.
  • Im Juni 2021 investierte die Lonza Group CHF 20 Mio. (USD 21 Mio.) in den Ausbau ihrer API-Entwicklungs- und Produktionsstätte in China.

CDMO-Marktbericht für pharmazeutische Wirkstoffe - Inhaltsverzeichnis

  1. 1. EINFÜHRUNG

    1. 1.1 Studienannahmen

      1. 1.2 Umfang der Studie

      2. 2. FORSCHUNGSMETHODIK

        1. 3. ZUSAMMENFASSUNG

          1. 4. MARKTDYNAMIK

            1. 4.1 Marktübersicht

              1. 4.2 Marktführer

                1. 4.2.1 Steigende Investitionen in pharmazeutische Forschung und Entwicklung

                  1. 4.2.2 Steigende Nachfrage nach Generika

                    1. 4.2.3 Komplexe Fertigung

                      1. 4.2.4 Patentablauf

                      2. 4.3 Marktbeschränkungen

                        1. 4.3.1 Compliance-Probleme beim Outsourcing

                          1. 4.3.2 Bedenken hinsichtlich der Datenqualität und -sicherheit

                          2. 4.4 Porters Fünf-Kräfte-Analyse

                            1. 4.4.1 Bedrohung durch neue Marktteilnehmer

                              1. 4.4.2 Verhandlungsmacht von Käufern/Verbrauchern

                                1. 4.4.3 Verhandlungsmacht der Lieferanten

                                  1. 4.4.4 Bedrohung durch Ersatzprodukte

                                    1. 4.4.5 Wettberbsintensität

                                  2. 5. MARKTSEGMENTIERUNG

                                    1. 5.1 Nach Molekültyp

                                      1. 5.1.1 Kleines Molekül

                                        1. 5.1.2 Großes Molekül

                                        2. 5.2 Durch Synthese

                                          1. 5.2.1 Biotechnologie

                                            1. 5.2.2 Synthetik

                                            2. 5.3 Nach Medikamententyp

                                              1. 5.3.1 Innovativ

                                                1. 5.3.2 Generika

                                                2. 5.4 Nach Workflow

                                                  1. 5.4.1 Klinisch

                                                    1. 5.4.2 Kommerziell

                                                    2. 5.5 Auf Antrag

                                                      1. 5.5.1 Kardiologie

                                                        1. 5.5.2 Onkologie

                                                          1. 5.5.3 Augenheilkunde

                                                            1. 5.5.4 Neurologie

                                                              1. 5.5.5 Orthopädisch

                                                                1. 5.5.6 Andere Anwendungen

                                                                2. 5.6 Erdkunde

                                                                  1. 5.6.1 Nordamerika

                                                                    1. 5.6.1.1 Vereinigte Staaten

                                                                      1. 5.6.1.2 Kanada

                                                                        1. 5.6.1.3 Mexiko

                                                                        2. 5.6.2 Europa

                                                                          1. 5.6.2.1 Deutschland

                                                                            1. 5.6.2.2 Großbritannien

                                                                              1. 5.6.2.3 Frankreich

                                                                                1. 5.6.2.4 Italien

                                                                                  1. 5.6.2.5 Spanien

                                                                                    1. 5.6.2.6 Rest von Europa

                                                                                    2. 5.6.3 Asien-Pazifik

                                                                                      1. 5.6.3.1 China

                                                                                        1. 5.6.3.2 Japan

                                                                                          1. 5.6.3.3 Indien

                                                                                            1. 5.6.3.4 Australien

                                                                                              1. 5.6.3.5 Südkorea

                                                                                                1. 5.6.3.6 Rest des asiatisch-pazifischen Raums

                                                                                                2. 5.6.4 Naher Osten und Afrika

                                                                                                  1. 5.6.4.1 GCC

                                                                                                    1. 5.6.4.2 Südafrika

                                                                                                      1. 5.6.4.3 Rest des Nahen Ostens und Afrikas

                                                                                                      2. 5.6.5 Südamerika

                                                                                                        1. 5.6.5.1 Brasilien

                                                                                                          1. 5.6.5.2 Argentinien

                                                                                                            1. 5.6.5.3 Rest von Südamerika

                                                                                                        2. 6. WETTBEWERBSFÄHIGE LANDSCHAFT

                                                                                                          1. 6.1 Firmenprofile

                                                                                                            1. 6.1.1 Cambrex Corporation

                                                                                                              1. 6.1.2 Patheon (Thermo Fisher Scientific Inc.)

                                                                                                                1. 6.1.3 Recipharm AB

                                                                                                                  1. 6.1.4 CordenPharma International

                                                                                                                    1. 6.1.5 Samsung Biologics

                                                                                                                      1. 6.1.6 Lonza

                                                                                                                        1. 6.1.7 Siegfried

                                                                                                                          1. 6.1.8 Piramal Pharma Solutions

                                                                                                                            1. 6.1.9 AbbVie Inc.

                                                                                                                              1. 6.1.10 Catalent Inc.

                                                                                                                            2. 7. MARKTCHANCEN UND ZUKÜNFTIGE TRENDS

                                                                                                                              **Die Wettbewerbslandschaft umfasst Geschaeftsuebersicht, Finanzen, Produkte und Strategien sowie jüngste Entwicklungen
                                                                                                                              bookmark Sie können Teile dieses Berichts kaufen. Überprüfen Sie die Preise für bestimmte Abschnitte
                                                                                                                              Holen Sie sich jetzt einen Preisnachlass

                                                                                                                              Segmentierung der CDMO-Branche für pharmazeutische Wirkstoffe

                                                                                                                              Gemäß dem Umfang dieses Berichts ist ein pharmazeutischer Wirkstoff (API) der Teil des Arzneimittels, der die beabsichtigte Wirkung hervorruft. Es ist die biologisch aktive Komponente eines Arzneimittels, wie z. B. einer Kapsel, Tablette, Injektion oder Creme. Traditionell stellten Pharmaunternehmen Wirkstoffe her. In den letzten Jahren haben sich jedoch viele Unternehmen dafür entschieden, die Produktion von APIs auszulagern, da die meisten Unternehmen erkannt haben, dass sich der Return on Investment gelohnt hat. Mit dem richtigen Outsourcing-Partner überwiegen die Vorteile die potenziellen Risiken.

                                                                                                                              Der CDMO-Markt für pharmazeutische Wirkstoffe ist nach Molekültyp (kleine Moleküle und große Moleküle), Synthese (Biotechnologie und synthetisch), Arzneimitteltyp (innovativ und generisch), Workflow (klinisch und kommerziell), Anwendung (Kardiologie, Onkologie, Ophthalmologie, Neurologie, Orthopädie, andere Anwendungen) und Geographie (Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Naher Osten und Afrika sowie Südamerika) unterteilt. Der Bericht bietet den Wert (in Mio. USD) für die oben genannten Segmente.

                                                                                                                              Nach Molekültyp
                                                                                                                              Kleines Molekül
                                                                                                                              Großes Molekül
                                                                                                                              Durch Synthese
                                                                                                                              Biotechnologie
                                                                                                                              Synthetik
                                                                                                                              Nach Medikamententyp
                                                                                                                              Innovativ
                                                                                                                              Generika
                                                                                                                              Nach Workflow
                                                                                                                              Klinisch
                                                                                                                              Kommerziell
                                                                                                                              Auf Antrag
                                                                                                                              Kardiologie
                                                                                                                              Onkologie
                                                                                                                              Augenheilkunde
                                                                                                                              Neurologie
                                                                                                                              Orthopädisch
                                                                                                                              Andere Anwendungen
                                                                                                                              Erdkunde
                                                                                                                              Nordamerika
                                                                                                                              Vereinigte Staaten
                                                                                                                              Kanada
                                                                                                                              Mexiko
                                                                                                                              Europa
                                                                                                                              Deutschland
                                                                                                                              Großbritannien
                                                                                                                              Frankreich
                                                                                                                              Italien
                                                                                                                              Spanien
                                                                                                                              Rest von Europa
                                                                                                                              Asien-Pazifik
                                                                                                                              China
                                                                                                                              Japan
                                                                                                                              Indien
                                                                                                                              Australien
                                                                                                                              Südkorea
                                                                                                                              Rest des asiatisch-pazifischen Raums
                                                                                                                              Naher Osten und Afrika
                                                                                                                              GCC
                                                                                                                              Südafrika
                                                                                                                              Rest des Nahen Ostens und Afrikas
                                                                                                                              Südamerika
                                                                                                                              Brasilien
                                                                                                                              Argentinien
                                                                                                                              Rest von Südamerika

                                                                                                                              Pharmazeutische Wirkstoffe CDMO Marktforschung FAQs

                                                                                                                              Es wird erwartet, dass der globale CDMO-Markt für pharmazeutische Wirkstoffe im Jahr 2023 108,73 Mrd. USD erreichen und bis 2028 mit einer CAGR von 8,61 % auf 164,32 Mrd. USD wachsen wird.

                                                                                                                              Im Jahr 2023 wird erwartet, dass der globale CDMO-Markt für pharmazeutische Wirkstoffe 108,73 Mrd. USD erreichen wird.

                                                                                                                              Catalent, Inc., Cambrex Corporation, Lonza Group, Recipharm AB, CordenPharma International sind die wichtigsten Unternehmen, die auf dem globalen CDMO-Markt für pharmazeutische Wirkstoffe tätig sind.

                                                                                                                              Es wird geschätzt, dass der asiatisch-pazifische Raum im Prognosezeitraum (2023-2027) mit der höchsten CAGR wachsen wird.

                                                                                                                              Im Jahr 2023 entfällt auf den asiatisch-pazifischen Raum der größte Marktanteil auf dem globalen CDMO-Markt für pharmazeutische Wirkstoffe.

                                                                                                                              Globaler CDMO-Branchenbericht zu pharmazeutischen Wirkstoffen

                                                                                                                              Statistiken für den Marktanteil, die Größe und die Umsatzwachstumsrate von Global Active Pharmaceutical Ingredients CDMO 2023, erstellt von Mordor Intelligence™ Industry Reports. Die CDMO-Analyse für globale pharmazeutische Wirkstoffe umfasst eine Marktprognose bis 2028 und einen historischen Überblick. Holen Sie sich ein Beispiel dieser Branchenanalyse als kostenlosen Bericht als PDF-Download.

                                                                                                                              close-icon
                                                                                                                              80% unserer Kunden suchen maßgeschneiderte Berichte. Wie möchten Sie, dass wir Ihren anpassen?

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