حجم وحصة سوق البرتقال
تحليل سوق البرتقال من قبل مردور إنتليجنس
وصل سوق البرتقال العالمي إلى 39.2 مليار دولار أمريكي في عام 2025 ومن المتوقع أن ينمو إلى 46.7 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 3.6% خلال فترة التوقعات. يحافظ السوق على الاستقرار رغم التحديات من تغير المناخ والأمراض واضطرابات الخدمات اللوجستية. يخدم البرتقال كمواد خام أساسية عبر صناعات متعددة، بما في ذلك معالجة المشروبات ومستحضرات التجميل والمنسوجات. زادت الفوائد الغذائية للفاكهة من طلب المستهلكين واستهلاكهم. نمو السوق مدعوم بطلب المعالجة المستمر، وزيادة استهلاك الفاكهة الطازجة في المناطق الحضرية، وتحسين البنية التحتية. الإنتاج يتوسع جغرافياً، حيث تستثمر مصر في مرافق المعالجة، وتعزز جنوب أفريقيا قدرات سلسلة التبريد، وتدعم دول آسيا والمحيط الهادئ تحديث البساتين. يكتسب المشاركون في السوق مزايا تنافسية من خلال طرق الزراعة المقاومة للأمراض، وتطوير الأصناف المتميزة، وتكامل سلسلة التوريد الرقمية. بينما تمثل تقلبات الأسعار ومخاوف الأمن الحيوي تحديات مستمرة، يبقى سوق البرتقال استثماراً جذاباً في قطاع الفاكهة الطازجة.
النقاط الرئيسية للتقرير
- من الناحية الجغرافية، هيمنت منطقة آسيا والمحيط الهادئ على سوق البرتقال بحصة 38.5% في عام 2024 ومن المتوقع أن تنمو بمعدل نمو سنوي مركب قدره 4.5% حتى عام 2030.
اتجاهات ورؤى سوق البرتقال العالمي
تحليل تأثير المحركات
| المحرك | (~) % تأثير على توقعات معدل النمو السنوي المركب | الأهمية الجغرافية | الإطار الزمني للتأثير |
|---|---|---|---|
| الطلب المتزايد من صناعة المعالجة | +0.8% | البرازيل، مصر، الصين | المدى المتوسط (2-4 سنوات) |
| تناول البرتقال الطازج المدفوع صحياً | +0.6% | أمريكا الشمالية، أوروبا، المراكز الحضرية في آسيا والمحيط الهادئ | المدى الطويل (≥ 4 سنوات) |
| توسع سلسلة التبريد المتزايد | +0.5% | الأسواق الناشئة | المدى المتوسط (2-4 سنوات) |
| الدعم الحكومي لإنتاج وتجارة البرتقال | +0.4% | أمريكا الجنوبية، البحر الأبيض المتوسط، آسيا والمحيط الهادئ | المدى الطويل (≥ 4 سنوات) |
| الارتقاء بأصناف البرتقال الموجهة للتصدير | +0.3% | أسواق التصدير العالمية، قطاعات البيع بالتجزئة المتميزة | المدى الطويل (≥ 4 سنوات) |
| الزراعة الدقيقة تعزز غلة البساتين | +0.2% | الأسواق المتقدمة والمناطق المتبنية للتكنولوجيا | المدى الطويل (≥ 4 سنوات) |
| المصدر: Mordor Intelligence | |||
الطلب المتزايد من صناعة المعالجة
تخطط مصر لتشغيل ستة مصانع معالجة جديدة بحلول عام 2026، مما سيزيد من قدرتها على تحويل البرتقال الطازج من درجة التصدير إلى عصير ومركز ومنتجات هريس. تعالج البرازيل 70% من محصولها من البرتقال لكنها تواجه قيوداً في الأراضي الزراعية وتقلبات الطقس، مما يمكّن مصر من إنشاء ميزة تنافسية في التكلفة في التوريد بالجملة. تنفذ شركات التعبئة الدولية استراتيجيات توريد متنوعة من خلال سلاسل توريد متعددة البلدان، مما يقلل من مخاطر اضطراب التوريد الإقليمي في سوق البرتقال. تولد القدرة المتزايدة على المعالجة تدفقات إيرادات إضافية من خلال المنتجات الثانوية، بما في ذلك زيت الحمضيات وعلف الحيوانات، مما يسهل تحسين سلسلة القيمة الشاملة.
تناول البرتقال الطازج المدفوع صحياً
انخفض استهلاك عصير البرتقال للفرد في الولايات المتحدة بنسبة 54% بين عامي 2005 و2021، حيث تحول المستهلكون نحو البرتقال الكامل لزيادة تناول الألياف وتقليل استهلاك السكر المضاف.[1]وزارة الزراعة الأمريكية، "نظرة على الفاكهة والمكسرات الشجرية،" usda.gov يوفر البرتقال فيتامين ج وحمض الفوليك والكاروتينات، مما يدعم وظيفة الجهاز المناعي كما توصي المنظمات الصحية. بينما تستهلك الأسواق المتقدمة 147 غراماً للشخص يومياً، تبلغ متوسط البلدان الأقل نمواً 8 غرامات فقط للشخص. تمثل هذه الفجوة في الاستهلاك فرصة يتناولها كل من المنتجين الدوليين والمحليين من خلال خيارات التعبئة والتغليف الميسورة التكلفة وبرامج توعية المستهلكين.
توسع سلسلة التبريد المتزايد
أطلقت شركة Commercial Cold Holdings في جنوب أفريقيا مرفق تخزين بارد بسعة 8,000 منصة نقل في جكيبيرها في ديسمبر 2024، مما قلل من أوقات بقاء الحاويات وقلل من خسائر إعادة المناولة للمصدرين. استثمارات رؤوس الأموال الخاصة في اللوجستيات المتحكمة في درجة الحرارة تتوسع في مرافق مماثلة في كينيا وفيتنام وبيرو. بروتوكولات التبريد المسبق المحسنة وممرات النقل بالسكك الحديدية تزيد من جودة المنتجات الطازجة المسلمة، مما يمكّن المستوردين من تقديم أسعار متميزة للفاكهة عالية الجودة. تفيد هذه الاستثمارات سوق البرتقال الأوسع من خلال استقرار مستويات المخزون وتقليل التقلبات الموسمية في الأسعار.
الدعم الحكومي لإنتاج وتجارة البرتقال
خصصت فلوريدا 47 مليون دولار أمريكي لعام 2025 لدعم برامج البحث والتسويق وإعادة تأهيل البساتين. نسقت وزارة الزراعة الأمريكية وكالات متعددة لتوجيه 64 مليون دولار أمريكي نحو التخفيف من مرض Huanglongbing (HLB). نفذ المغرب حوافز تصدير لتعويض تكاليف الشحن وتشجيع إعادة زراعة البساتين بعد الخسائر المتعلقة بالجفاف. في الهند، توسع مخطط الحوافز المرتبطة بالإنتاج (PLI) ليشمل محطات تعبئة الحمضيات، مما يوفر فوائد ضريبية ودعماً يؤثر على سوق البرتقال.
تحليل تأثير القيود
| القيد | (~) % تأثير على توقعات معدل النمو السنوي المركب | الأهمية الجغرافية | الإطار الزمني للتأثير |
|---|---|---|---|
| إصابة الآفات والأمراض تقلل الغلة | −1.2% | فلوريدا، البرازيل، الصين | المدى القصير (≤ 2 سنة) |
| تقلبات أسعار البرتقال العالمية | −0.4% | الأسواق المعتمدة على التصدير | المدى القصير (≤ 2 سنة) |
| ندرة المياه المتزايدة في البساتين | −0.3% | البحر الأبيض المتوسط، تكساس، الهند | المدى المتوسط (2-4 سنوات) |
| رفض واردات بقايا المبيدات الحشرية | −0.2% | قنوات أوروبا | المدى القصير (≤ 2 سنة) |
| المصدر: Mordor Intelligence | |||
إصابة الآفات والأمراض تقلل الغلة
أثر مرض Huanglongbing (HLB) على 38% من أشجار الحمضيات في البرازيل بحلول أوائل عام 2025 وقلل من إنتاج فلوريدا إلى 522,000 طن متري، وهو أدنى مستوى في 95 عاماً. ألغى المرض 4.6 مليار دولار أمريكي في القيمة منذ عام 2016.[2]باير كروب ساينس، "مكافحة HLB في الحمضيات العالمية،" bayer.com بينما تشير تجارب التحرير الجيني والمكافحة البيولوجية للآفات وطرق المعالجة الحرارية على مستوى البستان إلى حلول محتملة، يبقى تنفيذها التجاري بعيداً. يقيد هذا العجز في الإنتاج توريد الحمضيات من درجة العصير، مما يتطلب من المعالجات زيادة المصادر من مناطق بديلة ورفع تكاليف الإنتاج.
تقلبات أسعار البرتقال العالمية
تجاوزت أسعار البرتقال البرازيلية 17.91 دولار أمريكي (100 ريال برازيلي) لكل صندوق 40.8 كيلوغرام في عام 2024 بسبب انخفاض إنتاج المحاصيل بنسبة 27%، مما أدى إلى وصول أسعار المركز العالمية إلى مستويات قياسية.[3]مركز الدراسات المتقدمة في الاقتصاد التطبيقي (Cepea)، "تقرير أسعار البرتقال البرازيلية،" cepea.esalq.usp.br بينما تقيّم شركات تصنيع المشروبات مكونات بديلة مثل المندرين والأناناس، تحد المتطلبات التنظيمية من التعديلات السريعة في التركيبة. يستمر سوق البرتقال في تجربة تقلبات كبيرة في الأسعار حيث تتطلب مواسم نمو متعددة لاستعادة مستويات المخزون.
التحليل الجغرافي
تحتل آسيا والمحيط الهادئ 38.5% من سوق البرتقال وتظهر معدل نمو سنوي مركب قدره 4.5%. وصل إنتاج الصين إلى 7.62 مليون طن متري، بينما زادت صادرات الهند إلى 73,000 طن متري. تحافظ فيتنام على القيادة الإقليمية مع 1.16 مليون طن متري من الإنتاج في الآسيان. تطوير البنية التحتية في المنطقة، بما في ذلك شبكات سلسلة التبريد بالقرب من الموانئ ومنصات الشراء الجماعي الرقمية، تحسن كفاءة سلسلة التوريد وتزيد من دخل المزارعين. التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي من قبل علامات البرتقال المتميزة يؤثر على اتجاهات التسعير المحلية.
تحافظ أمريكا الشمالية على مستويات استهلاك كبيرة رغم تحديات الإنتاج. تواجه فلوريدا حصاداً منخفضاً تاريخياً بسبب مرض اخضرار الحمضيات والاعتماد المتزايد على الواردات من المكسيك وتشيلي. تنفذ كاليفورنيا وتكساس تكنولوجيا إدارة المياه للحفاظ على استقرار الإنتاج. استراتيجيات البيع بالتجزئة تتحول من ترويج العصير المحيط إلى مبيعات البرتقال الطازج مع التركيز على فيتامين ج. تفضيل المستهلكين لأصناف البرتقال المتميزة يستمر في النمو.
تزيد أوروبا الواردات لتعويض انخفاض الإنتاج الإسباني بسبب ظروف الجفاف. تقود ألمانيا الواردات الأوروبية بقيمة 1.53 مليار دولار أمريكي، حيث تخدم مصر وتركيا كموردين رئيسيين خلال الفجوات الموسمية. يتكيف الموردون مع لوائح البقايا الصارمة من خلال شهادات Global GAP والعضوية. تطوير البنية التحتية الجديدة للسكك الحديدية البحرية في فالنسيا يعزز كفاءة التوزيع، مما يدعم التوريد المستمر لمتاجر السوبر ماركت الأوروبية.
التطورات الحديثة في الصناعة
- يناير 2025: أعلنت مصر عن ستة مصانع جديدة لمعالجة البرتقال مقرر إنجازها بحلول عام 2026، متجهة نحو هيمنة درجة العصير.
- أغسطس 2024: قدمت Sun Pacific و Sunkist، ومقرهما في الولايات المتحدة، برتقال Navel عالي البريكس في معرض Asia Fruit Logistica China Business Meet Up في شنغهاي. البرتقال، المباع تحت علامة PureSpect لشركة Sun Pacific، يقدم نسب سكر إلى حمض ثابتة ومستويات حلاوة مضمونة.
- مارس 2024: قدمت Wendy's مشروب Orange Dreamsicle Frosty، الذي يجمع بين نكهة البرتقال مع Frosty الفانيليا لإنشاء حلوى مجمدة بكريمة البرتقال.
نطاق تقرير سوق البرتقال العالمي
البرتقال هو فاكهة حمضية عادة ما تكون مستديرة وذات لون أصفر برتقالي. تحتوي على نسبة كبيرة من حمض الستريك. يتضمن التقرير تحليل مختلف معاملات سوق البرتقال. سوق البرتقال مقسم حسب الجغرافيا. تتكون الدراسة من تحليل مفصل للإنتاج (الحجم)، تحليل الاستهلاك (القيمة والحجم)، تحليل الاستيراد (القيمة والحجم)، تحليل التصدير (القيمة والحجم)، وتحليل اتجاه الأسعار يغطي البلدان المنتجة والمستهلكة الرئيسية للبرتقال (البرازيل، الصين، الهند، المكسيك، الولايات المتحدة، الاتحاد الأوروبي، مصر، جنوب أفريقيا، إندونيسيا، وتركيا). يقدم التقرير أحجام السوق والتوقعات من حيث القيمة (دولار أمريكي) والحجم (طن متري) لجميع القطاعات المذكورة أعلاه.
| أمريكا الشمالية | الولايات المتحدة |
| كندا | |
| المكسيك | |
| جمهورية الدومينيكان | |
| أوروبا | إسبانيا |
| إيطاليا | |
| اليونان | |
| ألمانيا | |
| فرنسا | |
| المملكة المتحدة | |
| هولندا | |
| آسيا والمحيط الهادئ | الصين |
| الهند | |
| فيتنام | |
| تايلاند | |
| أستراليا | |
| إندونيسيا | |
| أمريكا الجنوبية | البرازيل |
| الأرجنتين | |
| كولومبيا | |
| بيرو | |
| الشرق الأوسط | المملكة العربية السعودية |
| الإمارات العربية المتحدة | |
| تركيا | |
| إيران | |
| أفريقيا | جنوب أفريقيا |
| مصر | |
| المغرب |
| حسب الجغرافيا (تحليل الإنتاج (الحجم)، تحليل الاستهلاك (القيمة والحجم)، تحليل الاستيراد (القيمة والحجم)، تحليل التصدير (القيمة والحجم)، وتحليل اتجاه الأسعار) | أمريكا الشمالية | الولايات المتحدة |
| كندا | ||
| المكسيك | ||
| جمهورية الدومينيكان | ||
| أوروبا | إسبانيا | |
| إيطاليا | ||
| اليونان | ||
| ألمانيا | ||
| فرنسا | ||
| المملكة المتحدة | ||
| هولندا | ||
| آسيا والمحيط الهادئ | الصين | |
| الهند | ||
| فيتنام | ||
| تايلاند | ||
| أستراليا | ||
| إندونيسيا | ||
| أمريكا الجنوبية | البرازيل | |
| الأرجنتين | ||
| كولومبيا | ||
| بيرو | ||
| الشرق الأوسط | المملكة العربية السعودية | |
| الإمارات العربية المتحدة | ||
| تركيا | ||
| إيران | ||
| أفريقيا | جنوب أفريقيا | |
| مصر | ||
| المغرب | ||
الأسئلة الرئيسية المُجاب عليها في التقرير
ما هي قيمة سوق البرتقال العالمي في عام 2025؟
السوق مقيم بـ 39.2 مليار دولار أمريكي في عام 2025.
ما هو معدل النمو السنوي المركب المتوقع لسوق البرتقال حتى عام 2030؟
من المتوقع أن ينمو السوق بمعدل نمو سنوي مركب قدره 3.6% بين عامي 2025 و2030.
أي منطقة تحتل أكبر حصة من سوق البرتقال؟
تقود آسيا والمحيط الهادئ بـ 38.5% من حصة السوق العالمية استناداً إلى بيانات عام 2024.
ما هو أكبر خطر من ناحية العرض يواجه منتجي البرتقال؟
مرض اخضرار الحمضيات (HLB) يستمر في تقليل الغلة، مقللاً إنتاج فلوريدا إلى أدنى مستوى في 95 عاماً ومصيباً 38% من الأشجار البرازيلية.
أي اتجاه تكنولوجي يفتح إنتاجية أعلى للبساتين؟
أدوات الزراعة الدقيقة مثل أجهزة الاستشعار IoT وتصوير الطائرات المسيرة ترفع الغلة بنسبة تصل إلى 25% مع تقليل تكاليف المدخلات في المناطق المتبنية للتكنولوجيا.
آخر تحديث للصفحة في:
