حجم سوق المدفوعات الهولندية

ملخص سوق المدفوعات الهولندية

تحليل سوق المدفوعات الهولندية

يقدر سوق المدفوعات الهولندي بمبلغ 167.18 مليار دولار أمريكي في العام الحالي ومن المتوقع أن يصل إلى 214.28 مليار دولار أمريكي في نهاية فترة التوقعات من خلال تسجيل معدل نمو سنوي مركب قدره 5.09٪ خلال فترة التوقعات.

تأثر نظام الدفع الهولندي بالابتكار التكنولوجي وطرق الدفع المتطورة ، مما أدى إلى انخفاض كبير في استخدام الأدوات الورقية.

  • TOP ، نظام RTGS الذي يملكه ويديره بنك هولندا ، يتعامل مع المدفوعات ذات القيمة الكبيرة. على الرغم من أن نظام TOP مصمم للتعامل مع المدفوعات ذات القيمة الكبيرة بين البنوك ، إلا أنه لا توجد حدود قيمة عليا أو أدنى للمدفوعات من الناحية النظرية. وينطبق هذا أيضا على المدفوعات عبر الحدود التي تتم من خلال TARGET ، والتي ترتبط بها TOP.
  • تقوم Interpay بتطوير الفواتير الإلكترونية ، وهي طريقة جديدة للمعالجة الإلكترونية وقبول giros دون استخدام النماذج الورقية. بدلا من إرسال فاتورة ورقية بالبريد مع نموذج قبول giro ، يمكن للموردين إرسالها إلكترونيا إلى Interpay ، والتي من شأنها إرسالها إلى موقع الويب الخاص ببنك المدين. يمكن للمدينين تلقي رسالة تخولهم الوصول إلى حيث يمكنهم العثور عليها بالفعل ، حتى يتمكنوا من التوقيع إلكترونيا وتسليم أمرهم لتحويل المبلغ المستحق.
  • أصبحت المدفوعات عبر الهاتف المحمول شائعة بشكل متزايد في هولندا ، حيث ينظر إليها على أنها طريقة دفع آمنة وفعالة. في هولندا ، أصبح هذا ممكنا بشكل متزايد من خلال Apple Pay و Google Pay وتطبيقات الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول. iDeal هو خيار الدفع الأكثر استخداما في هولندا ، حيث يمثل أكثر من 70٪ من جميع المعاملات من حيث القيمة. يوفر للمستهلكين طريقة فعالة وآمنة وسهلة للشراء عبر المدفوعات المباشرة عبر الإنترنت من حساباتهم المصرفية.
  • تم تبادل أكثر من 40 مليون دفعة فورية بين مختلف مزودي خدمات الدفع منذ ديسمبر 2022. هذا ، جنبا إلى جنب مع المدفوعات داخل PSP التي تتم معالجتها على الفور بنفس الحجم تقريبا ، على رأس هذا. تستخدم المدفوعات الفورية الهولندية حاليا في الغالب للمعاملات من شخص إلى شخص (P2P) على سبيل المثال ، لدفع ثمن دراجة مستعملة من بائع خاص أو لاسترداد حصة الجميع لعشاء جماعي. يتم بالفعل تقديم تحويلات ذكية وفورية للمدفوعات المجمعة من قبل العديد من مزودي خدمات الدفع. يتم تقسيمها إلى معالجة دلاء على الفور في الليل في غير ساعات الذروة.

من المتوقع أن تؤدي زيادة انتشار الإنترنت في هولندا إلى دفع نمو السوق

  • ازداد الاتصال واستخدام الإنترنت في هولندا ، مما زاد من توافر السلع والخدمات والوسطاء عبر الإنترنت لدعم هذا النمو. وهذا يدل أيضا على أن الاقتصاد الرقمي الهولندي يساعد المواطنين في الاتصال بالإنترنت واستخدامهم لاستهلاك الخدمات عبر الإنترنت وبدء المعاملات عبر الإنترنت.
  • وفقا للبنك الدولي ، بلغ عدد الأفراد الذين يستخدمون الإنترنت في عام 2021 92٪ ، وهو ما يمثل زيادة قدرها 1.08٪ عن عام 2020. أدت هذه الزيادة في استخدام الإنترنت إلى التسوق عبر الإنترنت ، وفي عام 2021 ، اشترى حوالي 87٪ من السكان سلعا من المنصة عبر الإنترنت للاستخدام الشخصي.
  • وفقا ل DataReportal ، بلغ معدل انتشار الإنترنت في هولندا 96.0 في المائة من إجمالي السكان في بداية عام 2022. تكشف بيانات Ookla أن متوسط سرعة الاتصال بالإنترنت عبر الهاتف المحمول في هولندا ارتفع بمقدار 12.08 ميغابت في الثانية (+14.6 بالمائة) في الاثني عشر شهرا حتى بداية عام 2022. وفي الوقت نفسه، تظهر بيانات Ookla أن سرعات الاتصال الثابت بالإنترنت في هولندا زادت بمقدار 15.38 ميغابت في الثانية (+18.9 بالمائة) خلال نفس الفترة.
  • علاوة على ذلك ، أصبحت هولندا أول دولة تطلق أنظمة دفع النقل العام غير التلامسية بالكامل على الصعيد الوطني. في يونيو 2023 ، أكملت هولندا إطلاق نظام مدفوعات العبور اللاتلامسية على الصعيد الوطني ، مما يبسط الوصول ويسمح للمسافرين بالاستفادة والاستفادة باستخدام بطاقة الخصم أو بطاقة الائتمان أو المحفظة الرقمية. لعبت ماستركارد دورا حاسما في تقديم OVpay ، حيث تعاونت مع مشاريع النقل العام المشتركة وترانسلينك لدعم البنوك المحلية أثناء تنفيذها لقواعد معالجة معاملات التنقل.
سوق المدفوعات الهولندية - الأفراد الذين يستخدمون الإنترنت (٪ من السكان)، هولندا، 2019-2021

نظرة عامة على صناعة المدفوعات الهولندية

سوق المدفوعات الهولندي هو سوق مجزأ للغاية مع العديد من اللاعبين الدوليين والمحليين. ولكي تكون الشركة متقدمة في المنافسة، تركز على تطوير منتجات مبتكرة وشراكات وتعاون وعمليات دمج واستحواذ مع قادة السوق الآخرين. بعض اللاعبين الرئيسيين في السوق هم Currence iDEAL BV و PayPal Holdings، Inc. و Mastercard Inc. و Visa Inc. و American Express وما إلى ذلك.

في أبريل 2023 ، تم الإعلان عن مبادرة المدفوعات الأوروبية (EPI) على أنها تستحوذ على iDEAL. ويهدف إلى تنفيذ حل دفع منسق في جميع دول الاتحاد الأوروبي. يعد شراء EPI ل iDEAL بمثابة التحقق من قيمة وموثوقية حل الدفع الخاص بها.

في فبراير 2022 ، أعلنت Apple عن خطط لإضافة Tap to Pay إلى iPhone. ستسمح الميزة الجديدة للشركات بقبول Apple Pay وطرق الدفع الأخرى بدون تلامس عبر أجهزتهم المحمولة عبر تطبيق iPhone و iOS.

هولندا المدفوعات الرائدة في السوق

  1. Currence iDEAL BV

  2. PayPal Holdings, Inc.

  3. Mastercard Inc.

  4. Visa Inc.

  5. American Express

  6. *تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين
تركيز سوق المدفوعات الهولندية
هل تحتاج إلى مزيد من التفاصيل حول لاعبي السوق والمنافسين؟
تحميل عينة

أخبار سوق المدفوعات الهولندية

  • مايو 2022 أعلنت Klarna ، وهي بنك عالمي رائد في مجال التجزئة ومزود خدمات الدفع والتسوق ، عن إطلاق عرض التسوق الافتراضي الخاص بها ، والذي يجلب أفضل ما في التسوق داخل المتجر إلى التجربة عبر الإنترنت. يتيح التسوق الافتراضي من Klarna للعملاء التصفح والشراء عبر الإنترنت بثقة من خلال ربطهم مباشرة بالخبراء داخل المتجر عبر الدردشات الحية ومكالمات الفيديو لتلقي المشورة والإلهام بشأن المنتج.
  • مايو 2022 دخلت DECTA ، وهي شركة معالجة دفع مقرها في المملكة المتحدة ، في شراكة مع مزود المدفوعات الفورية Zimpler لتمكين مدفوعات A2A والمدفوعات للشركات الأوروبية. تتضمن خدمات الاستحواذ DECTA الآن حل الدفع Zimpler كطريقة دفع قياسية. تتوفر الوظيفة حاليا في فنلندا والسويد وهولندا وألمانيا وإستونيا ولاتفيا وليتوانيا ، مع خطط للتوسع في بيرو والدنمارك والنرويج والمملكة المتحدة والبرازيل في المستقبل القريب.
  • مايو 2022 BigCommerce ، وهي شركة برمجيات للتجارة الإلكترونية ، عينت Mollie كشريك تقني مفضل لها. تدعم Mollie ، وهي شركة هولندية للتكنولوجيا المالية ، غالبية طرق الدفع الشائعة في أوروبا. يأتي هذا الإعلان في أعقاب التوسع الأخير ل BigCommerce في هولندا وفرنسا وألمانيا. كانت Mollie متاحة بالفعل على BigCommerceمنصة ، لكن مزود خدمة الدفع أصبح الآن شريكا تقنيا مفضلا. العملاء على BigCommerce يمكن للمنصة إضافة Mollie بنقرة واحدة في إعدادات الدفع. يتيح Mollie للمستخدمين الوصول إلى طرق الدفع الأوروبية الشائعة مثل iDEAL و Bancontact و Mastercard و Visa و American Express.
  • مارس 2022 أعلنت Visa عن استحواذها على Tink ، وهي منصة مصرفية مفتوحة تسمح للمؤسسات المالية وشركات التكنولوجيا المالية ببناء الخدمات والمنتجات المالية ونقل الأموال. من المتوقع أن يوفر الجمع بين Tink و Visa للعملاء خدمات مالية وبيانات مالية وإدارة أموال أفضل.

تقرير سوق المدفوعات الهولندية - جدول المحتويات

1. مقدمة

  • 1.1 افتراضات الدراسة وتعريفات السوق
  • 1.2 مجال الدراسة

2. مناهج البحث العلمي

3. ملخص تنفيذي

4. رؤى السوق

  • 4.1 نظرة عامة على السوق
  • 4.2 تحليل أصحاب المصلحة في الصناعة
  • 4.3 جاذبية الصناعة - تحليل القوى الخمس لبورتر
    • 4.3.1 القدرة التفاوضية للموردين
    • 4.3.2 القدرة التفاوضية للمشترين / المستهلكين
    • 4.3.3 تهديد الوافدين الجدد
    • 4.3.4 تهديد المنتجات البديلة
    • 4.3.5 شدة التنافس تنافسية
  • 4.4 تطور مشهد المدفوعات في الدولة
  • 4.5 اتجاهات السوق الرئيسية المتعلقة بنمو المعاملات غير النقدية في البلاد
  • 4.6 تأثير فيروس كورونا (COVID-19) على سوق المدفوعات في الدولة

5. ديناميكيات السوق

  • 5.1 العوامل المحركة للسوق
    • 5.1.1 اعتماد المدفوعات الرقمية
    • 5.1.2 تزايد الحاجة إلى القضاء على المعاملات المالية المادية من أجل الحد من الاحتيال المتعلق بالمال
    • 5.1.3 زيادة استخدام الهواتف الذكية ذات الاتصال الشبكي عالي السرعة ومنصات الدفع الرقمية المختلفة
  • 5.2 تحديات السوق
    • 5.2.1 إن منصات الدفع الإلكتروني، مثل الأنظمة الإلكترونية الأخرى، قابلة للاختراق بسهولة
  • 5.3 فرص السوق
    • 5.3.1 ارتفاع الأحداث والأنشطة الترويجية للدفع غير النقدي
    • 5.3.2 أصبحت التجارة الإلكترونية أكثر شعبية في البلدان النامية
  • 5.4 اللوائح والمعايير الرئيسية في صناعة المدفوعات الرقمية
  • 5.5 تحليل دراسات الحالة الرئيسية وحالات الاستخدام
  • 5.6 تحليل الاتجاهات والأنماط الديموغرافية الرئيسية المتعلقة بصناعة المدفوعات في هولندا (التغطية تشمل السكان، واختراق الإنترنت، واختراق البنوك/السكان غير المصرفيين، والعمر والدخل، وما إلى ذلك)
  • 5.7 تحليل التركيز المتزايد على رضا العملاء وتقارب الاتجاهات العالمية في البلاد هولندا
  • 5.8 تحليل النزوح النقدي وصعود طرق الدفع غير التلامسية في هولندا

6. تجزئة السوق

  • 6.1 حسب طريقة الدفع
    • 6.1.1 نقطة البيع
    • 6.1.1.1 مدفوعات البطاقة (تشمل بطاقات الخصم وبطاقات الائتمان وبطاقات التمويل البنكي المدفوعة مسبقًا)
    • 6.1.1.2 المحفظة الرقمية (تشمل محافظ الهاتف المحمول)
    • 6.1.1.3 نقدي
    • 6.1.1.4 نقاط البيع الأخرى
    • 6.1.2 البيع عبر الإنترنت
    • 6.1.2.1 مدفوعات البطاقة (تشمل بطاقات الخصم وبطاقات الائتمان وبطاقات التمويل البنكي المدفوعة مسبقًا)
    • 6.1.2.2 المحفظة الرقمية (تشمل محافظ الهاتف المحمول)
    • 6.1.2.3 طرق الدفع الأخرى (تشمل الدفع نقدًا عند التسليم والتحويل البنكي والشراء الآن والدفع لاحقًا)
  • 6.2 بواسطة صناعة المستخدم النهائي
    • 6.2.1 بيع بالتجزئة
    • 6.2.2 ترفيه
    • 6.2.3 الرعاىة الصحية
    • 6.2.4 ضيافة
    • 6.2.5 صناعات المستخدم النهائي الأخرى

7. مشهد تنافسي

  • 7.1 ملف الشركة
    • 7.1.1 Currence iDEAL BV
    • 7.1.2 American Express Company
    • 7.1.3 Visa Inc.
    • 7.1.4 Mastercard Inc.
    • 7.1.5 PayPal Holdings Inc.
    • 7.1.6 Apple Inc. (Apple Pay)
    • 7.1.7 Google LLC (Google Pay)
    • 7.1.8 ABN AMRO Bank NV
    • 7.1.9 De Volksbank
    • 7.1.10 Adyen

8. تحليل الاستثمار

9. النظرة المستقبلية للسوق

***بحسب التوافر
يمكنك شراء أجزاء من هذا التقرير. تحقق من الأسعار لأقسام محددة
احصل على تقسيم السعر الان

تجزئة صناعة المدفوعات الهولندية

أصبحت المدفوعات غير نقدية بشكل متزايد ، وأصبح دور الصناعة في تعزيز الإدماج أولوية قصوى. تساهم المدفوعات في تطوير الاقتصادات الرقمية ودفع الابتكار مع العمل كعمود فقري مستقر في جميع أنحاء العالم. يتعامل سوق خدمات الدفع في هولندا على نطاق واسع مع طرق الدفع المختلفة ، وصناعات المستخدم النهائي ، والمؤسسات غير المتصلة بالإنترنت وعبر الإنترنت. تقوم Interpay ، وهي غرفة مقاصة تلقائية تشارك فيها جميع البنوك تقريبا ، بمعالجة العديد من مدفوعات الجملة مركزيا. لا يوجد نظام آخر لدفع المواد بقيم منخفضة بين البنوك.

يتم تقسيم سوق المدفوعات الهولندية حسب طريقة الدفع (نقاط البيع (مدفوعات البطاقات ، المحفظة الرقمية ، النقد) ، البيع عبر الإنترنت (مدفوعات البطاقات ، المحفظة الرقمية)) ، وصناعات المستخدم النهائي (البيع بالتجزئة ، الترفيه ، الرعاية الصحية ، الضيافة). يتم توفير أحجام السوق والتوقعات من حيث القيمة بالدولار الأمريكي لجميع القطاعات المذكورة أعلاه.

حسب طريقة الدفع
نقطة البيع مدفوعات البطاقة (تشمل بطاقات الخصم وبطاقات الائتمان وبطاقات التمويل البنكي المدفوعة مسبقًا)
المحفظة الرقمية (تشمل محافظ الهاتف المحمول)
نقدي
نقاط البيع الأخرى
البيع عبر الإنترنت مدفوعات البطاقة (تشمل بطاقات الخصم وبطاقات الائتمان وبطاقات التمويل البنكي المدفوعة مسبقًا)
المحفظة الرقمية (تشمل محافظ الهاتف المحمول)
طرق الدفع الأخرى (تشمل الدفع نقدًا عند التسليم والتحويل البنكي والشراء الآن والدفع لاحقًا)
بواسطة صناعة المستخدم النهائي
بيع بالتجزئة
ترفيه
الرعاىة الصحية
ضيافة
صناعات المستخدم النهائي الأخرى
حسب طريقة الدفع نقطة البيع مدفوعات البطاقة (تشمل بطاقات الخصم وبطاقات الائتمان وبطاقات التمويل البنكي المدفوعة مسبقًا)
المحفظة الرقمية (تشمل محافظ الهاتف المحمول)
نقدي
نقاط البيع الأخرى
البيع عبر الإنترنت مدفوعات البطاقة (تشمل بطاقات الخصم وبطاقات الائتمان وبطاقات التمويل البنكي المدفوعة مسبقًا)
المحفظة الرقمية (تشمل محافظ الهاتف المحمول)
طرق الدفع الأخرى (تشمل الدفع نقدًا عند التسليم والتحويل البنكي والشراء الآن والدفع لاحقًا)
بواسطة صناعة المستخدم النهائي بيع بالتجزئة
ترفيه
الرعاىة الصحية
ضيافة
صناعات المستخدم النهائي الأخرى
هل تحتاج إلى منطقة أو شريحة مختلفة؟
تخصيص الآن

الأسئلة الشائعة حول أبحاث سوق المدفوعات الهولندية

ما هو حجم سوق المدفوعات الهولندية الحالي؟

من المتوقع أن يسجل سوق المدفوعات الهولندي معدل نمو سنوي مركب قدره 5.09٪ خلال فترة التنبؤ (2024-2029)

من هم اللاعبون الرئيسيون في سوق المدفوعات الهولندي؟

Currence iDEAL BV ، PayPal Holdings, Inc. ، Mastercard Inc. ، Visa Inc. ، American Express هي الشركات الكبرى العاملة في سوق المدفوعات الهولندية.

ما هي السنوات التي يغطيها سوق المدفوعات الهولندي هذا؟

يغطي التقرير حجم السوق التاريخي لسوق المدفوعات الهولندية لسنوات 2019 و 2020 و 2021 و 2022 و 2023. يتوقع التقرير أيضا حجم سوق المدفوعات الهولندية لسنوات 2024 و 2025 و 2026 و 2027 و 2028 و 2029.

آخر تحديث للصفحة في:

صناعة المدفوعات المحمولة في هولندا
اتجاهات الصناعة في المدفوعات في أمريكا الشمالية
صناعة معالجات الدفع
سوق المدفوعات في السويد
نمو سوق المدفوعات في المملكة المتحدة

تقرير صناعة الدفع في هولندا

إحصائيات لحصة سوق الدفع الهولندي لعام 2024 وحجمها ومعدل نمو الإيرادات ، التي أنشأتها تقارير صناعة الاستخبارات من Mordor™. يتضمن تحليل الدفع الهولندي توقعات السوق لعام 2029 ونظرة عامة تاريخية. احصل على عينة من تحليل الصناعة هذا كتقرير مجاني لتنزيل ملف PDF.