حجم سوق المدفوعات في السويد
| فترة الدراسة | 2019 - 2029 |
| السنة الأساسية للتقدير | 2023 |
| فترة بيانات التنبؤ | 2024 - 2029 |
| فترة البيانات التاريخية | 2019 - 2022 |
| CAGR | 10.60 % |
| تركيز السوق | متوسط |
اللاعبون الرئيسيون
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين |
كيف يمكننا المساعدة؟
تحليل سوق المدفوعات في السويد
السويد بلد المتسوقين البارعين رقميا الذين يبحثون عن طرق دفع رقمية ، ومع تحسن قدرات التجارة الإلكترونية في البلاد ، تتوسع خيارات المنتجات. تفضيل السويد الفريد للدفع يميزها عن الدول الأوروبية الأخرى. يجب مراعاة الإعدادات ، من مجرد التسليم إلى نقطة الاستلام إلى تمكين طريقة التحويل المصرفي المحلي كجزء من دعوى الدفع. من المتوقع أن تنمو البلاد بمعدل نمو سنوي مركب قدره 10.6٪ خلال فترة التنبؤ (2022 - 2027).
- السويد هي سوق مستقرة ويمكن التنبؤ بها نسبيا للتجار مع المستهلكين الواثقين رقميا والناطقين باللغة الإنجليزية. هناك عدة عوامل تجعل السويد وجهة جذابة للاعبين الدوليين في مجال التجارة الإلكترونية. أولا ، هناك فرصة كبيرة لأن البلاد غنية. ثانيا، يدعم الإطار الأساسي للسويد نمو التجارة الإلكترونية. تعد الدولة واحدة من أرقى البنى التحتية للإنترنت للخطوط الثابتة على مستوى العالم من حيث الشمولية وإمكانية الوصول إلى الإنترنت ، ومواقع التجارة الإلكترونية لجميع الأعمار والتركيبة الاجتماعية والديموغرافية.
- تجار التجزئة الدوليين مثل Zalando في ألمانيا و Wish في الولايات المتحدة يدخلون السوق. هذا يقلل من التكاليف ويكثف المنافسة. يعتبر الناس في البلاد مشترين حذرين ينفقون المال عندما تكون الأسعار والوقت مناسبين. أيضا ، يختلف تفضيل التسليم في السويد عن العديد من البلدان الأوروبية الأخرى ، والتسليم إلى نقاط التجميع هو الطريقة الأكثر شيوعا إلى حد بعيد.
- وفقا لمسح أجرته JP Morgan ، فإن البطاقات هي طريقة الدفع الأساسية عبر الإنترنت ، حيث تمثل 38٪ من المبيعات. عندما يتعلق الأمر باستخدام البطاقات ، تفضل بطاقات الخصم على بطاقات الائتمان. لا يزال انتشار البطاقات مرتفعا في البلاد ، مع 1.1 بطاقة خصم للشخص الواحد و 0.7 بطاقة ائتمان للشخص الواحد ، مما يجعلها خيار دفع في كل مكان للتجار.
- بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أن تكون الأنظمة الرقمية بالكامل عرضة للغاية لخروقات البيانات في البلاد. تظهر الهجمات الأخيرة على المؤسسات المالية والشركات الكبيرة مدى تعقيد عمليات القرصنة التي لا يمكن السيطرة عليها. بالإضافة إلى ذلك ، في حالة فشل النظام أو كارثة طبيعية ، سيتم حرمان المستهلكين من الوصول إلى أموالهم وستنفد الموارد.
- تسارع تطور سوق المدفوعات بسبب الانخفاض الكبير في بعض أعمال البيع بالتجزئة والسياحة والترفيه والمطاعم بسبب جائحة COVID -19. ومن العلامات الواضحة على ذلك أن كلا من عدد عمليات السحب من أجهزة الصراف الآلي وقيمة عمليات السحب هذه انخفضت في وقت مبكر من الوباء ثم استقرت عند مستويات أقل.
اتجاهات سوق المدفوعات في السويد
من المتوقع أن ينمو قطاع التجزئة بشكل كبير في البلاد
- السوق السويدية لخدمات الدفع أمر حيوي لاقتصاد البلاد والمجتمع. يهدف مجلس مدفوعات التجزئة إلى المساهمة في الإنتاج الفعال اقتصاديا واستخدام خدمات الدفع المناسبة الآمنة والفعالة والتي يمكن الوصول إليها في الأسواق التي تتميز بالمنافسة المتساوية والتنظيم المتوازن. يدعم مجلس مدفوعات التجزئة مراجعة شاملة لقضايا الدفع المركزية من منظور المنتج والمستهلك والتنظيم.
- التنمية نحو مجتمع غير نقدي مدفوعة أيضا بالتكنولوجيا المالية والتكنولوجيا المالية. تم إنشاء العديد من شركات التكنولوجيا المالية ذات الشهرة العالمية في السويد. على سبيل المثال ، Trustly ، وهي شركة تطور حلول الدفع بدون بطاقة ، هي عبارة عن منصة توفر مدفوعات رقمية من حساب إلى حساب. هذا يعني أنه يمكن للأشخاص الدفع مقابل مشترياتهم عبر الإنترنت مباشرة من حساباتهم المصرفية.
- علاوة على ذلك ، ينظر إلى السويد على نطاق واسع على أنها المجتمع الأكثر غير نقدي على مستوى العالم. تقبل العديد من المتاجر والمتاحف والمطاعم الدفع بالبطاقات أو الهاتف المحمول فقط. تدعم معظم المحطات الطرفية في المتاجر مدفوعات البطاقات غير التلامسية. يتم قبول جميع بطاقات الائتمان الرئيسية مثل أمريكان إكسبريس للبنك والفنادق والمحلات التجارية والمطاعم وسيارات الأجرة وتأجير السيارات والطائرة والبحر وتذاكر القطار والمزيد من شركات البيع بالتجزئة في جميع أنحاء السويد.
- في مارس 2021 ، اختار مزود خدمة الدفع Avarda ومقره الشمال أحد اللاعبين المصرفيين الأوروبيين ، Aiia ، وهي شركة Mastercard ، لتشجيع المدفوعات المصرفية المتاحة من خلال حلول الدفع ذات العلامة البيضاء للعديد من تجار التجزئة والتجار. بدعم من منصة الخدمات المصرفية المفتوحة العالمية من ماستركارد ، توفر Avarda للمتسوقين عبر الإنترنت تجربة دفع خالية من المتاعب.
- يبدو أن مستقبل الخدمات المصرفية عالي التقنية ، مع تركيز قوي على الذكاء الاصطناعي. كما تزدهر شركات التكنولوجيا المالية مثل Tink و Rocker ، مع وجود المزيد من الشركات الناشئة في الطريق. كما تتغير تطبيقات Swish والتطبيقات المصرفية باستمرار، مع تحديثات مثل الخدمات الأبسط والمتكاملة التي تهدف إلى تقريب البلاد من مجتمع غير نقدي. هذا يأخذ استخدام التجارة الإلكترونية والمدفوعات عبر الهاتف المحمول في البلاد.
لفهم النماط الرئيسية، قم بتنزيل عينة من التقرير
زيادة قبول التجارة الإلكترونية والمدفوعات الرقمية يقود السوق
- لطالما كانت السويد ، وهي دولة اسكندنافية يزيد عدد سكانها قليلا عن 10 ملايين نسمة ، مثالا جيدا على محو الأمية الرقمية للمواطنين وثروتهم ومسؤوليتهم الاجتماعية. تتمتع السويد بمعدل انتشار مرتفع للتجارة الإلكترونية يبلغ 73٪ من البلاد بحلول عام 2024 ، ومن المتوقع أن تكون معدلات انتشار التجارة الإلكترونية ، ولا يزال هناك مجال للنمو.
- بالنظر إلى اعتماد السويد للتكنولوجيا ، فلا عجب أن يقوم المستهلكون بدمج FinTech في حياتهم اليومية ودفع تطوير التجارة الإلكترونية في السويد. نتيجة لذلك ، ظهرت شركات مثل Swish و Klarna في هذا السوق. تشمل خدمات الدفع عبر الإنترنت في البلاد أيضا Apple pay و PayPal والمزيد. حتى ريكسبنك ، البنك المركزي السويدي ، بدأ في التفكير في إطلاق العملة الرقمية e-Krona.
- علاوة على ذلك ، يستخدم معظم الأشخاص الذين يتسوقون عبر الإنترنت البطاقات ، لكن دفع الفواتير كما هو متوقع. واليوم، يستخدم أكثر من 20٪ منهم نظام Swish، ويستخدم العديد من الأشخاص المدفوعات المصرفية المباشرة عبر الخدمات المصرفية عبر الإنترنت. في يوليو 2020 ، تم تعديل قانون الائتمان الاستهلاكي لجعل التسوق الائتماني أقل جاذبية. يعني هذا التغيير أنه إذا كانت طرق الدفع غير الائتمانية متاحة للتسوق عبر الإنترنت ، فيجب عرضها قبل خيارات الائتمان. أفادت سويش أن عدد التجار المشاركين في سويش قد زاد منذ أن أصبح قرار تعديل قانون الائتمان الاستهلاكي رسميا.
- أيضا ، تركز الشركات على التعاون والابتكارات لتوسيع أعمالها في البلاد. على سبيل المثال ، في مايو 2022 ، اختارت شركة Juni السويدية الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية B4B Payments ، وهي مزود حلول مدفوعات في المملكة المتحدة ، لتقديم خدمات مالية مبتكرة لأعمال التجارة الإلكترونية الخاصة بها. يتم تقديمه كجزء من خدمة B4B الجديدة لمساعدة الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية على توسيع منتجاتها بسرعة أكبر.
- التحديات المعقدة التي يفرضها التحول غير النقدي في السويد بحلول عام 2023 هي هدف قابل للتحقيق. أثبتت السويد مرارا وتكرارا قدرتها على تأمين مستقبل النظام البيئي للدفع من خلال الاستثمار في أسس وبنية تحتية متينة ، من اعتماد الهويات الإلكترونية إلى وضع منصات الدفع الرقمية. أدت ابتكارات البلاد إلى تغييرات في سلوك المستهلك وخلقت مساحة للشركات الخاصة لتشغيل بعض منتجات التكنولوجيا المالية الأكثر تقدما في العالم.
نظرة عامة على صناعة المدفوعات في السويد
تعمل المدفوعات السويدية في سوق تنافسية معتدلة مع العديد من مزودي خدمات الدفع في البلاد. تشتد المنافسة في المنطقة مع اعتماد الابتكارات والتقنيات من قبل الوافدين الحاليين والجدد.
- مارس 2022 - نظرا للعديد من الطلبات من الشركات التابعة ، أصدرت الشركة تطبيق Swish Business. يمكن للشركات بسهولة عرض الودائع في الوقت الفعلي ، واسترداد الأموال ، وإدارة الأدوار ، وإنشاء إيصالات باستخدام هذا التطبيق. تطبيق الأعمال متاح حاليا لعملاء Handelsbanken و Swedbank و Sparbankernas ، لكن البنوك في طور الإعداد أكثر.
- أبريل 2022 - أعلنت Qred عن منصة المدفوعات الجديدة المصممة خصيصا لمساعدة الشركات الصغيرة على تحرير رأس المال قصير الأجل وتوفير الوقت أثناء دفع الفواتير. تتيح هذه الخدمة الجديدة المتوفرة من تطبيق Qred للشركات استخدام بطاقة Qred VISA الخاصة بهم لدفع ثمن المواد الاستهلاكية والمخزون.
قادة سوق المدفوعات في السويد
-
Qred AB
-
2Checkout
-
Getswish AB
-
Stripe, Inc.
-
Paypal
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين
هل تحتاج إلى مزيد من التفاصيل حول لاعبي السوق والمنافسين؟
أخبار سوق المدفوعات السويدية
- فبراير 2022 - آدين هو البنك التالي الذي ينضم إلى سويش، حيث يوفر لعملاء المؤسسات مدفوعات سهلة وسريعة وآمنة من سويش. حوالي 8 ملايين سويدي وأكثر من 300,000 شركة مرتبطة ب Swish. حاليا، هناك 12 بنكا يقدم سويش لعملائه، وكل بنك مسؤول عن توفير وشروط وأحكام خدمة سويش التي يقدمها وعن جميع الرسوم.
- مايو 2022 - سيتمكن البائعون في المملكة المتحدة والسويد وهولندا الآن من قبول المدفوعات غير التلامسية على الهواتف الذكية القياسية التي تعمل بنظام Android NFC أو الأجهزة المحمولة الأخرى باستخدام حل برنامج نقاط البيع (POS) من PayPal. لاستخدام Tap to Pay مع Zettle ، يقوم التجار بتنزيل تطبيق Zettle Go الخاص ب PayPal على أجهزتهم التي تعمل بنظام Android والاشتراك في الخدمة مباشرة من التطبيق أو حساب الأعمال PayPal.
تقرير سوق المدفوعات السويدية - جدول المحتويات
1. مقدمة
1.1 افتراضات الدراسة وتعريفات السوق
1.2 مجال الدراسة
2. مناهج البحث العلمي
3. ملخص تنفيذي
4. رؤى السوق
4.1 نظرة عامة على السوق
4.2 تحليل أصحاب المصلحة في الصناعة
4.3 جاذبية الصناعة - تحليل القوى الخمس لبورتر
4.3.1 القوة التفاوضية للموردين
4.3.2 القدرة التفاوضية للمشترين / المستهلكين
4.3.3 تهديد الوافدين الجدد
4.3.4 تهديد المنتجات البديلة
4.3.5 شدة التنافس تنافسية
4.4 تطور مشهد المدفوعات في الدولة
4.5 اتجاهات السوق الرئيسية المتعلقة بنمو المعاملات غير النقدية في البلاد
4.6 تأثير فيروس كورونا (COVID-19) على سوق المدفوعات في الدولة
5. ديناميكيات السوق
5.1 العوامل المحركة للسوق
5.1.1 انتشار كبير للتجارة الإلكترونية، بما في ذلك ظهور التجارة عبر الهاتف المحمول والتجارة الإلكترونية عبر الحدود مدعومة بزيادة القوة الشرائية
5.1.2 برامج التمكين من قبل تجار التجزئة الرئيسيين والحكومة لتشجيع الرقمنة والمدفوعات غير التلامسية في السوق
5.1.3 التجارب الحكومية لأول عملة إلكترونية رقمية للبنك الوطني السويدي - الكرونا
5.2 تحديات السوق
5.2.1 ضعف الوصول إلى خدمات الدفع الأساسية سعياً للتحول إلى اقتصاد غير نقدي
5.3 فرص السوق
5.3.1 التحرك نحو المجتمع غير النقدي
5.3.2 الوافدون الجدد يقودون الابتكار مما يؤدي إلى اعتماد أعلى
5.4 اللوائح والمعايير الرئيسية في صناعة المدفوعات الرقمية
5.5 تحليل دراسات الحالة الرئيسية وحالات الاستخدام
5.6 تحليل الاتجاهات والأنماط الديموغرافية الرئيسية المتعلقة بصناعة المدفوعات في الدولة (التغطية تشمل السكان، واختراق الإنترنت، واختراق البنوك/السكان غير المصرفيين، والعمر والدخل، وما إلى ذلك)
5.7 تحليل التركيز المتزايد على رضا العملاء وتقارب الاتجاهات العالمية في البلاد
5.8 تحليل النزوح النقدي وظهور طرق الدفع اللاتلامسية في الدولة
6. تجزئة السوق
6.1 حسب طريقة الدفع
6.1.1 نقطة البيع
6.1.1.1 مدفوعات البطاقة (تشمل بطاقات الخصم وبطاقات الائتمان وبطاقات التمويل البنكي المدفوعة مسبقًا)
6.1.1.2 المحفظة الرقمية (تشمل محافظ الهاتف المحمول)
6.1.1.3 نقدي
6.1.1.4 آحرون
6.1.2 البيع عبر الإنترنت
6.1.2.1 مدفوعات البطاقة (تشمل بطاقات الخصم وبطاقات الائتمان وبطاقات التمويل البنكي المدفوعة مسبقًا)
6.1.2.2 المحفظة الرقمية (تشمل محافظ الهاتف المحمول)
6.1.2.3 أخرى (تشمل الدفع عند الاستلام والتحويل البنكي والشراء الآن والدفع لاحقًا)
6.2 بواسطة صناعة المستخدم النهائي
6.2.1 بيع بالتجزئة
6.2.2 ترفيه
6.2.3 الرعاىة الصحية
6.2.4 ضيافة
6.2.5 صناعات المستخدم النهائي الأخرى
7. مشهد تنافسي
7.1 ملف الشركة
7.1.1 2Checkout
7.1.2 Getswish AB
7.1.3 Braintree
7.1.4 Qred AB
7.1.5 Stripe
7.1.6 WorldPay
7.1.7 Klarna Bank AB
7.1.8 QuickPay
7.1.9 Nochex
7.1.10 Wirecard
8. تحليل الاستثمار
9. النظرة المستقبلية للسوق
تجزئة صناعة المدفوعات في السويد
يمكن تقسيم سوق الدفع السويدي إلى نوعين من الدفع نقاط البيع والتجارة الإلكترونية. تشمل مدفوعات التجارة الإلكترونية عمليات الشراء عبر الإنترنت للسلع والخدمات ، مثل المشتريات على مواقع التجارة الإلكترونية والحجز عبر الإنترنت للسفر والإقامة. بقدر ما يتعلق الأمر بنقاط البيع ، فإن جميع المعاملات التي تتم في وقت البيع المادي تقع ضمن نطاق السوق ، مثل مدفوعات بطاقات الائتمان والخصم والمزيد. وهذا يشمل جميع المعاملات وجها لوجه ، بغض النظر عن مكان حدوثها ، وليس فقط المعاملات التقليدية في المتجر. كما يتم النظر في النقد لكلتا الحالتين (الدفع عند التسليم لمبيعات التجارة الإلكترونية).
| حسب طريقة الدفع | ||||||||||
| ||||||||||
|
| بواسطة صناعة المستخدم النهائي | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
|
الأسئلة الشائعة حول أبحاث سوق المدفوعات في السويد
ما هو حجم سوق المدفوعات السويدي الحالي؟
من المتوقع أن يسجل سوق المدفوعات السويدي معدل نمو سنوي مركب قدره 10.60٪ خلال فترة التنبؤ (2024-2029)
من هم اللاعبون الرئيسيون في سوق المدفوعات السويدي؟
Qred AB ، 2Checkout ، Getswish AB ، Stripe, Inc. ، Paypal هي الشركات الكبرى العاملة في سوق المدفوعات السويدي.
ما هي السنوات التي يغطيها سوق المدفوعات السويدي؟
يغطي التقرير حجم السوق التاريخي لسوق المدفوعات السويدي لسنوات 2019 و 2020 و 2021 و 2022 و 2023. يتنبأ التقرير أيضا بحجم سوق المدفوعات السويدية لسنوات 2024 و 2025 و 2026 و 2027 و 2028 و 2029.
تقرير صناعة المدفوعات في السويد
إحصائيات الحصة السوقية للمدفوعات السويدية لعام 2024 وحجمها ومعدل نمو الإيرادات ، التي أنشأتها تقارير صناعة الاستخبارات™ من موردور. يتضمن تحليل المدفوعات السويدية توقعات السوق حتى عام 2029 ونظرة عامة تاريخية. احصل على عينة من تحليل الصناعة هذا كتقرير مجاني لتنزيل ملف PDF.
