حجم سوق المدفوعات في أوروبا

حجم سوق المدفوعات في أوروبا

تحليل سوق المدفوعات في أوروبا

من المتوقع أن ينمو سوق المدفوعات الأوروبي بمعدل نمو سنوي مركب قدره 15.83٪ خلال فترة التوقعات (2022-2027). تعيد المحافظ الرقمية تشكيل سوق المدفوعات الأوروبية. زادت قيمة معاملات الدفع الرقمية والمتنقلة الأوروبية بأكثر من 30٪ في السنوات الثلاث الماضية. أصبحت طرق الدفع هذه شائعة بشكل متزايد اليوم وبحلول عام 2023.

  • في السوق الأوروبية ، يحافظ مقدمو التطبيقات غير النقدية وخدمات المحفظة الرقمية ، مثل Apple pay ، على أمان المدفوعات من خلال الجمع بين الترميز والميزات البيومترية. عندما يتم تنشيط بطاقة الدفع ، فإنها تتلقى رمزا افتراضيا فريدا من نوعه. يتم تشفير هذا الرقم وتخزينه بشكل آمن على الجهاز المحمول للمستخدم. تسمح ميزة التعريف البيومترية فقط بالوصول إلى الرمز المميز.
  • يعد إجراء المدفوعات عبر الحدود ضرورة للعديد من الشركات والمستهلكين الأوروبيين. تسيطر البنوك التقليدية تقليديا على المدفوعات عبر الحدود في أوروبا ، كما هو الحال في العديد من المناطق الجغرافية الأخرى. من ناحية أخرى ، كانت البنوك التقليدية بطيئة في الاستجابة لاحتياجات العملاء المتغيرة لحلول العملات الأجنبية المدمجة. Wise (سابقا TransferWise) و Currencycloud هما لاعبان جديدان ظهرا للاستفادة من هذه الفرص (كلاهما استثمارات Sapphire ).
  • أصبحت طرق الدفع BNPL أكثر شيوعا في السوق الأوروبية. وتعد كلارنا أبرز خدمات المدفوعات العالمية، حيث تقدم ل 147 مليون مستهلك نشط في 45 دولة تجارب تسوق وشراء أكثر ابتكارا ومرونة. من المحتمل أن تواجه طرق الدفع BNPL تحديات تنظيمية ، مما يحد من نمو خدماتها. ومع ذلك ، لا يمكن إنكار شعبيتها. تقوم أنظمة BNPL بفرض أقساط على المستخدمين حتى يتم دفع المبلغ الإجمالي.
  • لقد تغيرت صناعة المدفوعات الرقمية الدولية بشكل عميق بسبب الأزمة الصحية العالمية COVID-19 في السوق الأوروبية في عام 2020 ، مما أدى إلى تقدم كبير في السوق منذ ذلك الحين. وقد ازداد اعتماد المدفوعات اللاتلامسية باستمرار ومن المتوقع أن يتسارع أكثر. في الواقع ، من المتوقع أن تنمو المعاملات غير النقدية العالمية بمعدل سنوي يبلغ حوالي 18٪ بين عامي 2020 و 2025.
  • سهلت الجائحة الانتقال من الخدمات المصرفية التقليدية إلى الخدمات المصرفية الرقمية. مع تحول العديد من العملاء إلى التسوق عبر الإنترنت لأول مرة في أوروبا ، انخفضت عمليات السحب من أجهزة الصراف الآلي ، وتم تقليل الاختلافات الجغرافية والفئة العمرية في سلوك الشراء بشكل كبير. بين يناير ومايو 2020 ، لاحظت سويسرا زيادة في حصة الإنفاق على بطاقات الخصم من 65٪ إلى 72٪.

النمو في استخدام الأجهزة المحمولة

  • قضت الدول الأوروبية مثل التشيك والمملكة المتحدة وأيرلندا والسويد وغيرها الكثير وقتا أطول على أجهزة الكمبيوتر والأجهزة اللوحية والأجهزة المحمولة. قضت كل منطقة تقريبا وقتا أطول على الإنترنت على الأجهزة المحمولة. مع نمو استخدام الإنترنت عبر الهاتف المحمول ، يزداد الإنفاق العالمي على Google Play و Apple App Store عاما بعد عام. بشكل عام ، من المتوقع أن يكون الطلب على متجر التطبيقات أكثر من ضعف الطلب على Google Play.
  • عندما يتعلق الأمر بالشراء عبر الإنترنت ، لا تزال البطاقات طريقة دفع رئيسية في غالبية الأسواق الأوروبية. ينتشر استخدام البطاقة بشكل خاص في البلدان الغنية والمتقدمة تقنيا مع أعلى نسبة انتشار للبنوك. تعد مدفوعات البطاقات حاليا أعلى في الدنمارك (63.4٪ من مدفوعات التجارة الإلكترونية) وأيرلندا (60٪) والمملكة المتحدة (53٪).
  • يفكر معظم الأوروبيين بشكل متزايد في المحافظ الإلكترونية ويعتمدونها كطريقة دفع مفضلة لديهم لأنها توفر طريقة أكثر ملاءمة لتلقي الأموال وإرسالها ، سواء كانوا يشترون شيئا من متجر أو يدفعون عبر الإنترنت. سمحت المحافظ الإلكترونية أيضا للشركات بقبول طرق دفع بديلة ، مثل العملات المشفرة أو العملات الأجنبية. ومن المتوقع أن تنمو هذه الهيمنة بشكل أكبر، حيث تمثل المحافظ الإلكترونية ما يصل إلى 30٪ من معاملات التجارة الإلكترونية في أوروبا بحلول عام 2024.
توقعات سوق المدفوعات في أوروبا

نظرة عامة على صناعة المدفوعات في أوروبا

تهيمن PayPal على سوق المحفظة الرقمية ، كما هو الحال في الأسواق الأوروبية الكبيرة الأخرى. أصبح سوق المدفوعات الأوروبي أكثر قدرة على المنافسة ، حيث أظهر الوافدون الجدد مثل Google Pay و Apple Pay و Amazon Pay تحديات كبيرة. علاوة على ذلك ، في كل بلد أوروبي تقريبا ، تعد PayPal و Visa أكثر طرق الدفع شيوعا للتسوق عبر الإنترنت.

  • مايو 2022- تمكن Melio أصحاب الأعمال الصغيرة من دفع جميع فواتير البائعين ببطاقات الائتمان. لقد أعطى أصحاب الأعمال الصغيرة المزيد من الخيارات لدفع الفواتير. يقوم نظام المدفوعات سهل الاستخدام من Melio بدمج جميع حسابات الشركة في واجهة واحدة. يمكن لأصحاب الأعمال دفع فواتير وبائعين محددين مباشرة من التطبيق.
  • ديسمبر 2021- دخل نادي روما الإيطالي لكرة القدم المحترف ومقره روما في شراكة مع REPX ، وهي شركة بريطانية للتكنولوجيا المالية ، لإطلاق بطاقة مسبقة الدفع مبتكرة جديدة لمشجعي Giallorossi. سيتمكن مستخدمو البطاقة مسبقة الدفع من تحويل الأموال بين الداعمين على الفور وبدون رسوم.

قادة سوق المدفوعات في أوروبا

  1. Visa Inc.

  2. Mastercard

  3. Currence iDEAL BV

  4. Paydirekt GmbH (Giropay)

  5. Melio Payments Inc.

  6. *تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين
فيزا إنك، ماستركارد، كورانس آي ديل بي في، بايديريكت جي إم بي إتش (جيروباي)، ميليو بايمنتس إنك.
هل تحتاج إلى مزيد من التفاصيل حول لاعبي السوق والمنافسين؟
تحميل عينة

أخبار سوق المدفوعات في أوروبا

  • مايو 2022- اتهمت هيئة تنظيم مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي شركة Apple بتقييد وصول المنافسين إلى تكنولوجيا الدفع الخاصة بها ، مما أجبر الشركة على تغيير ممارساتها التجارية وتعريضها لغرامة ضخمة.
  • مايو 2022- ستكون بطاقة Thames Technology Fusion أول بطاقة معدنية بواجهة مزدوجة يتم تصنيعها في أوروبا ، وفقا لموقع الشركة على الويب.
  • مايو 2022 - دخلت PingPong Payments ، وهي منصة مدفوعات صينية عبر الحدود ، في شراكة مع البنك الأوروبي BNP Paribas للحصول على خدمات لسوق أوروبا المباشر إلى المستهلك (D2C).
  • مايو 2022- منصة للمدفوعات تعمل Paysafe على توسيع شراكتها مع Visa لمواصلة دمج حل معالجة الدفع الفوري Visa Direct. توفر Paysafe خدمة Visa Direct للتجار والبورصات والمشغلين والشركات الأخرى عبر الإنترنت في المملكة المتحدة وأوروبا عندما تكون سرعة التسوية أمرا بالغ الأهمية، كما هو الحال في تداول العملات الأجنبية أو العملات المشفرة أو الألعاب عبر الإنترنت.

تقرير سوق المدفوعات في أوروبا - جدول المحتويات

1. مقدمة

  • 1.1 افتراضات الدراسة وتعريفات السوق
  • 1.2 مجال الدراسة

2. مناهج البحث العلمي

3. ملخص تنفيذي

4. رؤى السوق

  • 4.1 نظرة عامة على السوق
  • 4.2 تحليل أصحاب المصلحة في الصناعة
  • 4.3 جاذبية الصناعة - تحليل القوى الخمس لبورتر
    • 4.3.1 القوة التفاوضية للموردين
    • 4.3.2 القدرة التفاوضية للمشترين / المستهلكين
    • 4.3.3 تهديد الوافدين الجدد
    • 4.3.4 تهديد المنتجات البديلة
    • 4.3.5 شدة التنافس تنافسية
  • 4.4 تطور مشهد المدفوعات في منطقة أوروبا
  • 4.5 اتجاهات السوق الرئيسية المتعلقة بنمو المعاملات غير النقدية في منطقة أوروبا
  • 4.6 تأثير فيروس كورونا (COVID-19) على سوق المدفوعات في منطقة أوروبا

5. ديناميكيات السوق

  • 5.1 العوامل المحركة للسوق
    • 5.1.1 زيادة الرقمنة وتقليل استخدام النقد والمدفوعات في الوقت الفعلي
    • 5.1.2 توسع الاقتصاد الرقمي وتغير سلوك المستهلك
    • 5.1.3 التنظيم، وتحديداً PSD2 والخدمات المصرفية المفتوحة
  • 5.2 تحديات السوق
    • 5.2.1 البنية التحتية لطرق الدفع البديلة
  • 5.3 فرص السوق
    • 5.3.1 لقد خلق PSD2 والخدمات المصرفية المفتوحة العديد من الإمكانيات الرائعة للمستهلكين والشركات على حدٍ سواء.
    • 5.3.2 لقد مهد نجاح خدمات الدفع القديمة عبر الإنترنت مثل Klarna وAfirm وAfterpay الطريق أمام الوافدين الجدد مثل Scalapay وAlma.
  • 5.4 اللوائح والمعايير الرئيسية في صناعة المدفوعات الرقمية
  • 5.5 تحليل دراسات الحالة الرئيسية وحالات الاستخدام
  • 5.6 تحليل الاتجاهات والأنماط الديموغرافية الرئيسية المتعلقة بصناعة المدفوعات في منطقة أوروبا (التغطية تشمل السكان، واختراق الإنترنت، واختراق البنوك/السكان غير المصرفيين، والعمر والدخل، وما إلى ذلك)
  • 5.7 تحليل التركيز المتزايد على رضا العملاء وتقارب الاتجاهات العالمية في منطقة أوروبا
  • 5.8 تحليل النزوح النقدي وصعود طرق الدفع غير التلامسية في منطقة أوروبا

6. تجزئة السوق

  • 6.1 حسب طريقة الدفع
    • 6.1.1 نقطة البيع
    • 6.1.1.1 مدفوعات البطاقة (تشمل بطاقات الخصم وبطاقات الائتمان وبطاقات التمويل البنكي المدفوعة مسبقًا)
    • 6.1.1.2 المحفظة الرقمية (تشمل محافظ الهاتف المحمول)
    • 6.1.1.3 نقدي
    • 6.1.1.4 آحرون
    • 6.1.2 البيع عبر الإنترنت
    • 6.1.2.1 مدفوعات البطاقة (تشمل بطاقات الخصم وبطاقات الائتمان وبطاقات التمويل البنكي المدفوعة مسبقًا)
    • 6.1.2.2 المحفظة الرقمية (تشمل محافظ الهاتف المحمول)
    • 6.1.2.3 أخرى (تشمل الدفع عند الاستلام والتحويل البنكي والشراء الآن والدفع لاحقًا)
  • 6.2 بواسطة صناعة المستخدم النهائي
    • 6.2.1 بيع بالتجزئة
    • 6.2.2 ترفيه
    • 6.2.3 الرعاىة الصحية
    • 6.2.4 ضيافة
    • 6.2.5 صناعات المستخدم النهائي الأخرى
  • 6.3 حسب البلد
    • 6.3.1 المملكة المتحدة
    • 6.3.2 ألمانيا
    • 6.3.3 فرنسا
    • 6.3.4 إسبانيا
    • 6.3.5 إيطاليا
    • 6.3.6 بلدان الشمال الأوروبي
    • 6.3.7 بقية أوروبا (أوروبا الشرقية، البنلوكس، إلخ.)

7. مشهد تنافسي

  • 7.1 ملف الشركة
    • 7.1.1 Visa Inc.
    • 7.1.2 Mastercard
    • 7.1.3 iDEAL
    • 7.1.4 Giropay
    • 7.1.5 Bancontact
    • 7.1.6 Melio Payments
    • 7.1.7 PayPal Holdings Inc.
    • 7.1.8 SEPA Direct Debit
    • 7.1.9 Multibanco
    • 7.1.10 Klarna

8. تحليل الاستثمار

9. النظرة المستقبلية للسوق

***بحسب التوافر
يمكنك شراء أجزاء من هذا التقرير. تحقق من الأسعار لأقسام محددة
احصل على تقسيم السعر الان

تجزئة صناعة المدفوعات في أوروبا

أصبحت المدفوعات غير نقدية بشكل متزايد ، وأصبح دور الصناعة في تعزيز الإدماج أولوية قصوى. تساهم المدفوعات في تطوير الاقتصادات الرقمية ودفع الابتكار ، كل ذلك مع العمل كعمود فقري مستقر في جميع أنحاء العالم.

يتم تقسيم سوق المدفوعات في أوروبا حسب طريقة الدفع (نقاط البيع (مدفوعات البطاقات ، المحفظة الرقمية ، النقد) ، البيع عبر الإنترنت (مدفوعات البطاقات ، المحفظة الرقمية)) ، حسب صناعات المستخدم النهائي (البيع بالتجزئة ، الترفيه ، الرعاية الصحية ، الضيافة) ، وحسب البلد.

حسب طريقة الدفع
نقطة البيع مدفوعات البطاقة (تشمل بطاقات الخصم وبطاقات الائتمان وبطاقات التمويل البنكي المدفوعة مسبقًا)
المحفظة الرقمية (تشمل محافظ الهاتف المحمول)
نقدي
آحرون
البيع عبر الإنترنت مدفوعات البطاقة (تشمل بطاقات الخصم وبطاقات الائتمان وبطاقات التمويل البنكي المدفوعة مسبقًا)
المحفظة الرقمية (تشمل محافظ الهاتف المحمول)
أخرى (تشمل الدفع عند الاستلام والتحويل البنكي والشراء الآن والدفع لاحقًا)
بواسطة صناعة المستخدم النهائي
بيع بالتجزئة
ترفيه
الرعاىة الصحية
ضيافة
صناعات المستخدم النهائي الأخرى
حسب البلد
المملكة المتحدة
ألمانيا
فرنسا
إسبانيا
إيطاليا
بلدان الشمال الأوروبي
بقية أوروبا (أوروبا الشرقية، البنلوكس، إلخ.)
حسب طريقة الدفع نقطة البيع مدفوعات البطاقة (تشمل بطاقات الخصم وبطاقات الائتمان وبطاقات التمويل البنكي المدفوعة مسبقًا)
المحفظة الرقمية (تشمل محافظ الهاتف المحمول)
نقدي
آحرون
البيع عبر الإنترنت مدفوعات البطاقة (تشمل بطاقات الخصم وبطاقات الائتمان وبطاقات التمويل البنكي المدفوعة مسبقًا)
المحفظة الرقمية (تشمل محافظ الهاتف المحمول)
أخرى (تشمل الدفع عند الاستلام والتحويل البنكي والشراء الآن والدفع لاحقًا)
بواسطة صناعة المستخدم النهائي بيع بالتجزئة
ترفيه
الرعاىة الصحية
ضيافة
صناعات المستخدم النهائي الأخرى
حسب البلد المملكة المتحدة
ألمانيا
فرنسا
إسبانيا
إيطاليا
بلدان الشمال الأوروبي
بقية أوروبا (أوروبا الشرقية، البنلوكس، إلخ.)
هل تحتاج إلى منطقة أو شريحة مختلفة؟
تخصيص الآن

الأسئلة الشائعة حول أبحاث سوق المدفوعات في أوروبا

ما هو حجم سوق المدفوعات الأوروبي الحالي؟

من المتوقع أن يسجل سوق المدفوعات في أوروبا معدل نمو سنوي مركب قدره 15.83٪ خلال فترة التنبؤ (2024-2029)

من هم اللاعبون الرئيسيون في سوق المدفوعات في أوروبا؟

Visa Inc. ، Mastercard ، Currence iDEAL BV ، Paydirekt GmbH (Giropay) ، Melio Payments Inc. هي الشركات الكبرى العاملة في سوق المدفوعات الأوروبية.

ما هي السنوات التي يغطيها سوق المدفوعات في أوروبا؟

يغطي التقرير حجم السوق التاريخي لسوق المدفوعات في أوروبا لسنوات 2019 و 2020 و 2021 و 2022 و 2023. يتوقع التقرير أيضا حجم سوق المدفوعات في أوروبا لسنوات 2024 و 2025 و 2026 و 2027 و 2028 و 2029.

آخر تحديث للصفحة في:

تحليل السوق لحلول معالجة الدفعات
سوق معالجات الدفع

تقرير صناعة المدفوعات في أوروبا

إحصائيات لحصة سوق المدفوعات في أوروبا لعام 2024 وحجمها ومعدل نمو الإيرادات ، التي أنشأتها تقارير صناعة موردور إنتليجنس™. يتضمن تحليل المدفوعات في أوروبا توقعات السوق لعام 2029 ونظرة عامة تاريخية. احصل على عينة من تحليل الصناعة هذا كتقرير مجاني لتنزيل ملف PDF.