لمحة عن سوق التمويل الإسلامي
| Study Period: | 2021- 2026 |
| Fastest Growing Market: | Middle East and North Africa |
| Largest Market: | Middle East and North Africa |
| CAGR: | > 10 % |
Major Players
*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order |
Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and it's growth?
نظرة عامة على السوق
يقاس أداء صناعة التمويل الإسلامي من خلال خمسة قطاعات فرعية: الخدمات المصرفية الإسلامية. تكافل المؤسسات المالية الإسلامية الأخرى (OIFIs) مثل الاستثمار أو شركات التمويل الأصغر ؛ صكوك والصناديق الإسلامية. يشهد سوق التمويل الإسلامي العالمي نموًا سريعًا ، بسبب الاستثمارات القوية في قطاعات الحلال والبنية التحتية وسندات الصكوك ، لا سيما من خلال الأنماط الإلكترونية في جميع المنتجات والخدمات. العوامل الدافعة لنمو سوق التمويل الإسلامي توجه الاستثمار نحو فرص النمو الهائلة في القطاعات الإسلامية الواعدة. القيمة الإجمالية للصناعة ، وفقًا لمنظمات أصحاب المصلحة الرئيسيين في الصناعة ، عبر قطاعاتها الرئيسية الثلاثة (المصرفية ، وأسواق رأس المال ، وتكافل) ، زادت أصول التمويل الإسلامي العالمي من رقمين على أساس سنوي في عام 2019. يعتبر قطاع الصيرفة الإسلامية العالمية المساهم الرئيسي في هذا السوق وتبلغ قيمته 1.99 تريليون دولار أمريكي تنمو بمعدل 14 في المائة. تمتلك الخدمات المصرفية الإسلامية 6 في المائة من الأصول المصرفية العالمية.
بلغت القيمة القائمة للصكوك العالمية 538 مليار دولار أمريكي ، وفقًا لمصادر الصناعة ، على خلفية الإصدارات السيادية ومتعددة الأطراف القوية في أسواق التمويل الإسلامي الرئيسية لدعم نفقات الميزانية ذات الصلة. وشمل ذلك الدخول لأول مرة في سوق الصكوك السيادية من قبل المملكة العربية السعودية ونيجيريا ، بالإضافة إلى مؤسسة تمويل التنمية الإفريقية متعددة الأطراف ، مؤسسة التمويل الإفريقي.
لقد أثر الوباء في نمو سوق التمويل الإسلامي. الصكوك هي واحدة من أكثر القطاعات تضررا وستكون في حالة ركود في الاتجاه البطيء. السبب الرئيسي هو أن عملية تسوية الصكوك الأطول جعلت الكثيرين يختارون السندات العادية لجمع الأموال أثناء الوباء.
جائحة كوفيد -19 وهبوط أسعار النفط يعيقان نمو الصكوك. شهد الربعان الأولين من عام 2020 مستويات عالية من التقلب في الأسواق العالمية مع انتشار جائحة كوفيد -19 وانهيار أسعار النفط. امتنع بعض أكبر مصدري الصكوك ، وغالبا من الدول المصدرة للنفط ، عن إصدار الصكوك خلال الربع الأول وسط اضطراب السوق.
نطاق التقرير
ظهر التمويل الإسلامي قبل 50 عامًا ، في البلدان ذات الكثافة السكانية المسلمة التي كانت حريصة على ضمان أن تكون مصادر تمويلها محكومة بمتطلبات الشريعة ومبادئ الإسلام. يمكن تقسيم سوق التمويل الإسلامي العالمي حسب القطاع إلى الخدمات المصرفية الإسلامية ، والتأمين الإسلامي "تكافل" ، والمؤسسات المالية الإسلامية الأخرى (OIFL's) ، و "صكوك" السندات الإسلامية ، والصناديق الإسلامية. حسب المنطقة الجغرافية ، يمكن تقسيم سوق التمويل الإسلامي إلى دول مجلس التعاون الخليجي (المملكة العربية السعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة وقطر والبحرين وعمان) والشرق الأوسط وشمال إفريقيا (إيران ومصر وبقية دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا) وجنوب آسيا ، وآسيا والمحيط الهادئ (ماليزيا وإندونيسيا وبروناي وباكستان وبقية جنوب آسيا وآسيا والمحيط الهادئ) وأوروبا (المملكة المتحدة وأيرلندا وإيطاليا وبقية أوروبا).
| By Financial Sector | |
| Ismamic Banking | |
| Ismamic Insurance : Takaful | |
| Ismamic Bonds 'Sukuk' | |
| Other Islamic Financial Institution (OIFI's) | |
| Islamic Funds |
| By Geography | ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
|
اتجاهات السوق الرئيسية
المصرفية الإسلامية هي الشريحة الأكبر
تعتبر الصيرفة الإسلامية أكبر قطاع في صناعة التمويل الإسلامي ، حيث تساهم بنسبة 69٪ أو 1.992 تريليون دولار أمريكي من أصول الصناعة. ويدعم هذا القطاع مجموعة من البنوك التجارية والجملة وأنواع أخرى من البنوك. ومع ذلك ، لا تزال الخدمات المصرفية التجارية هي المساهم الرئيسي في نمو القطاع. كان هناك 526 مصرفاً إسلامياً في عام 2019. ومع ذلك ، فإن عدد اللاعبين ليس بالضرورة مؤشراً على حجم الصناعة من حيث الأصول. تساهم أكبر 3 أسواق في إيران والمملكة العربية السعودية وماليزيا بنسبة 63٪ من أصول الخدمات المصرفية الإسلامية العالمية ، والمغرب هو أسرع الأسواق نموًا في أصول الخدمات المصرفية الإسلامية حيث تضاعفت الأصول في عام 2019.
من المرجح أن يكون نمو القطاع ضعيفًا في عام 2020 حيث تتحرك البنوك الإسلامية في جميع أنحاء العالم للحفاظ على قواعدها الرأسمالية بدلاً من توسيع عملياتها لأنها تواجه التداعيات الاقتصادية لـ Covid-19. على الرغم من أن النتائج النهائية للبنوك الإسلامية في الأسواق الأساسية قد تعرضت لضربة خلال الوباء ، إلا أن ذلك سيقابل بضخ السيولة من حزم الإنقاذ الحكومية. مع تعافي الاقتصادات العالمية خلال السنوات الخمس المقبلة ، من المتوقع أن تصل أصول الخدمات المصرفية الإسلامية إلى 2.44 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2024.
من الشائع أن تتمتع الخدمات المصرفية الإسلامية بميزتين على الخدمات المصرفية التقليدية. الأول هو تصور أن البنوك الإسلامية ملتزمة بمعايير أخلاقية أعلى. لن يتحملوا مبالغ غير مسؤولة من المخاطر أو يدفعوا مكافآت ضخمة لكبار المصرفيين. والثاني هو أن الأرباح تأتي من أصول قابلة للتحديد ، وليس من مجموعات مبهمة من المشتقات والأوراق المالية. نظرًا لأن البنوك الإسلامية لا تستطيع جني الأموال من خلال الفائدة ، فإنها تعتمد على العلاقات مع الأصول الملموسة ، مثل العقارات والأسهم ، وفرض "الإيجار" بدلاً من الفائدة.
To understand key trends, Download Sample Report
تساهم دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنسبة 70٪ من أصول التمويل الإسلامي العالمي
تمثل الأصول المتوافقة مع الشريعة الإسلامية جزءًا كبيرًا من إجمالي الأصول المصرفية في دول مجلس التعاون الخليجي. بينما في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ، تمثل أصول الخدمات المصرفية الإسلامية 14٪ من إجمالي الأصول المصرفية. في دول مجلس التعاون الخليجي ، تجاوزت الحصة السوقية للخدمات المصرفية الإسلامية عتبة 25 في المائة ، مما يشير إلى أن البنوك الإسلامية أصبحت ذات أهمية نظامية في هذه البلدان.
ارتفعت فئة الأصول بنسبة 30 في المائة في عام 2019 ، في دول مجلس التعاون الخليجي ، مع الإطلاق الجديد للصناديق المتداولة في البورصة الإسلامية (ETFs) في عدد من البلدان والأصول الاستثمارية المرتبطة بالحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية التي تم توفيرها من خلال وسائل الإعلام الرقمية التي تجذب جيل الألفية على وجه الخصوص.
بلغت الأصول المالية الإسلامية في دول مجلس التعاون الخليجي 1253 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2019 ، تمثل 44 في المائة من إجمالي الأصول ، تليها منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بحصة 755 مليار دولار أمريكي و 26.3 في المائة ، ثم منطقة جنوب شرق آسيا بنسبة 24 في المائة ، وأوروبا وآسيا وأمريكا وإفريقيا. راحة. اكتسبت الخدمات المصرفية الإسلامية نسبًا منهجية في الكويت والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ، بما يتماشى مع تعريف مجلس الخدمات المالية الإسلامية للمنظومة ، على الأقل 15 بالمائة من أصول النظام المصرفي. وصلت الخدمات المصرفية للأفراد في البحرين إلى نسب نظامية مع 27 بالمائة من حصة الأصول في الخدمات المصرفية للأفراد ، وحصة أصول بنسبة 13 بالمائة من إجمالي الخدمات المصرفية للأفراد والجملة. كان دخول عمان إلى الخدمات المصرفية الإسلامية في أواخر عام 2012.
يوفر Covid-19 فرصة لتحقيق نمو أكثر تكاملاً وتحوليًا مع درجة أعلى من التوحيد ، وتركيز أقوى على الدور الاجتماعي للصناعة ، والاعتماد الهادف للتكنولوجيا المالية أو التكنولوجيا المالية.
To understand geography trends, Download Sample Report
مشهد تنافسي
إن سوق التمويل الإسلامي مجزأ حيث يحاول عدد كبير من اللاعبين الاستيلاء على جزء كبير من السوق النامية. في بعض المناطق ، مثل آسيا وأفريقيا ، ينمو بشكل معتدل مع وجود عدد كبير من اللاعبين المحليين وبعض اللاعبين الرئيسيين. ومع ذلك ، فإن دول مجلس التعاون الخليجي هي سوق تنافسية للغاية ، مع وجود عدد كبير من اللاعبين الدوليين. يعتبر بنك الراجحي وبنك دبي الإسلامي وتمويل البيت الكويتي من بين اللاعبين الرئيسيين الموجودين في المنطقة.
اللاعبين الرئيسيين
بنك دبي الإسلامي
بنك ملات إيران
بنك ملي إيران
بيت التمويل الكويتي
البنك الأهلي التجاري السعودي
*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order
مشهد تنافسي
إن سوق التمويل الإسلامي مجزأ حيث يحاول عدد كبير من اللاعبين الاستيلاء على جزء كبير من السوق النامية. في بعض المناطق ، مثل آسيا وأفريقيا ، ينمو بشكل معتدل مع وجود عدد كبير من اللاعبين المحليين وبعض اللاعبين الرئيسيين. ومع ذلك ، فإن دول مجلس التعاون الخليجي هي سوق تنافسية للغاية ، مع وجود عدد كبير من اللاعبين الدوليين. يعتبر بنك الراجحي وبنك دبي الإسلامي وتمويل البيت الكويتي من بين اللاعبين الرئيسيين الموجودين في المنطقة.
Table of Contents
1. INTRODUCTION
1.1 Study Deliverables
1.2 Study Assumptions
1.3 Scope of the Study
2. RESEARCH METHODOLOGY
3. EXECUTIVE SUMMARY
4. MARKET INSIGHTS AND DYNAMICS
4.1 Market Overview
4.1.1 Insights on Top Islamic Finance Development Indicator (IFDI) Market
4.1.2 Insights on Countries with Highest Islamic Finance Assets
4.1.3 Insights on Countries with Highest Islamic Banking Assets
4.1.4 Insights on Islamic Insurance Growth
4.1.5 Insights on Regulatory Requirement of Islamic Finance
4.2 Market Drivers
4.3 Market Restraints
4.4 Value Chain / Supply Chain Analysis
4.5 Porters 5 Force Analysis
4.5.1 Threat of New Entrants
4.5.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
4.5.3 Bargaining Power of Suppliers
4.5.4 Threat of Substitute Products
4.5.5 Intensity of Competitive Rivalry
4.6 Impact of Covid-19 on the Market
5. MARKET SEGMENTATION
5.1 By Financial Sector
5.1.1 Ismamic Banking
5.1.2 Ismamic Insurance : Takaful
5.1.3 Ismamic Bonds 'Sukuk'
5.1.4 Other Islamic Financial Institution (OIFI's)
5.1.5 Islamic Funds
5.2 By Geography
5.2.1 GCC
5.2.1.1 Saudi Arabia
5.2.1.2 UAE
5.2.1.3 Qatar
5.2.1.4 Kuwait
5.2.1.5 Bahrain
5.2.1.6 Oman
5.2.2 MENA
5.2.2.1 Iran
5.2.2.2 Egypt
5.2.2.3 Rest of middle east & North Africa
5.2.3 Southeast Asia & Asia-Pacific
5.2.3.1 Malaysia
5.2.3.2 Indonesia
5.2.3.3 Brunei
5.2.3.4 Pakistan
5.2.3.5 Rest of Southeast Asia and Asia-Pacific
5.2.4 Europe
5.2.4.1 United Kingdom
5.2.4.2 Ieland
5.2.4.3 Italy
5.2.4.4 Rest of Europe
6. COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Company Profiles
6.1.1 Dubai Islamic Bank
6.1.2 National Commercial Bank Saudi Arabia
6.1.3 Bank Mellat Iran
6.1.4 Bank Melli Iran
6.1.5 Kuwait Finance House
6.1.6 Bank Maskan Iran
6.1.7 Qatar Islamic Bank
6.1.8 Abu Dhabi Islamic Bank
6.1.9 May Bank Islamic
6.1.10 CIMB Islamic Bank
*List Not Exhaustive7. MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS
Frequently Asked Questions
ما هي فترة الدراسة لهذا السوق؟
تمت دراسة سوق التمويل الإسلامي من 2019 - 2028.
ما هو معدل نمو سوق التمويل الإسلامي؟
ينمو سوق التمويل الإسلامي بمعدل نمو سنوي مركب يزيد عن 10٪ على مدى السنوات الخمس المقبلة.
ما هي المنطقة التي لديها أعلى معدل نمو في سوق التمويل الإسلامي؟
تنمو منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بأعلى معدل نمو سنوي مركب خلال الفترة 2019-2028.
ما هي المنطقة التي لها أكبر حصة في سوق التمويل الإسلامي؟
تمتلك منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أعلى حصة في عام 2021.
من هم اللاعبون الرئيسيون في سوق التمويل الإسلامي؟
بنك دبي الإسلامي ، بنك ملات إيران ، بنك ملي إيران ، بيت التمويل الكويتي ، البنك الأهلي التجاري السعودي هي الشركات الكبرى العاملة في سوق التمويل الإسلامي.
