حجم وحصة سوق الثوم
تحليل سوق الثوم بواسطة مردور إنتليجنس
يُقدر حجم سوق الثوم بـ 38.15 مليار دولار أمريكي في عام 2025 ومن المتوقع أن يصل إلى 44.04 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 2.9% خلال فترة التوقع. الطلب القوي من خدمات الطعام والمكملات الغذائية الطبيعية والقطاعات المجهزة المتميزة يدعم هذا التوسع. محصول الصين البالغ 21 مليون طن متري سنوياً يؤمن الإمداد العالمي لكن يخلق مخاطر تركيز قد تضخم تقلبات الأسعار خلال الصدمات الجوية. ارتفاع الدخول الحضرية عبر الاقتصادات النامية، وطرق سلسلة التبريد الأكثر تنوعاً، والدعم التنظيمي لتنويع الصادرات تشير مجتمعة إلى نمو مستدام في الحجم. وفي الوقت نفسه، يقوم المعالجون بتركيب خطوط أتمتة تعزز الكفاءة إلى 99%، مما يشير إلى أن القيادة في التكاليف تنتقل نحو الشركات القادرة على دمج الزراعة واسعة النطاق مع المناولة عالية الدقة.
النقاط الرئيسية للتقرير
- من الناحية الجغرافية، استحوذت آسيا والمحيط الهادئ على 78% من حصة سوق الثوم في عام 2024، بينما تستعد أفريقيا للتوسع بمعدل نمو سنوي مركب قدره 8.4% حتى عام 2030.
اتجاهات ورؤى سوق الثوم العالمي
تحليل تأثير المحركات
| المحرك | (~) % التأثير على توقع معدل النمو السنوي المركب | الصلة الجغرافية | الجدول الزمني للتأثير |
|---|---|---|---|
| تزايد الطلب في صناعات الأدوية والمكملات الغذائية الطبيعية | +1.2% | عالمي، مع التركيز في أمريكا الشمالية والاتحاد الأوروبي | متوسط المدى (2-4 سنوات) |
| ارتفاع شعبية منتجات الثوم المجهزة في خدمات الطعام | +0.9% | أساس آسيا والمحيط الهادئ، انتشار إلى أمريكا الشمالية | قصير المدى (≤ 2 سنوات) |
| توسع خدمات اللوجستيات المبردة مما يسهل أسواق التصدير | +0.8% | عالمي، مكاسب مبكرة في آسيا والمحيط الهادئ، الشرق الأوسط، وأفريقيا | طويل المدى (≥ 4 سنوات) |
| زيادة في إنتاج الثوم الأسود للأسواق المتميزة | +0.7% | أمريكا الشمالية والاتحاد الأوروبي، يتوسع إلى آسيا والمحيط الهادئ الحضري | متوسط المدى (2-4 سنوات) |
| اعتماد أصناف البذور عالية الغلة من زراعة الأنسجة | +0.6% | أساس آسيا والمحيط الهادئ، يتوسع إلى أفريقيا وأمريكا الجنوبية | طويل المدى (≥ 4 سنوات) |
| منصات التداول المجمع للتجارة الإلكترونية تعزز الروابط بين المزارعين والسوق | +0.4% | عالمي، مع الاعتماد المبكر في أمريكا الشمالية والاتحاد الأوروبي | قصير المدى (≤ 2 سنوات) |
| المصدر: Mordor Intelligence | |||
تزايد الطلب في صناعات الأدوية والمكملات الغذائية الطبيعية
تقوم المجموعات الصيدلانية بتوسيع نطاق شراء مستخلصات الثوم المعيارية بعد أن سلطت الدراسات السريرية الضوء على فوائد الأليسين للقلب والأوعية الدموية، مما دفع 64% من مستخدمي المكملات الذين شملهم الاستطلاع إلى ربط الثوم بصحة القلب و45% بالوظائف المضادة للبكتيريا. هذا التصديق ينقل الثوم من مجرد توابل إلى مكون متماش مع الطب، مما يسمح للمزارعين المتعاقدين بالحصول على علاوات جودة عندما يوفرون دفعات مؤكدة الفعالية. أصبح مُركبو المكملات الغذائية الطبيعية الآن يبنون ميزانيات البحث والتطوير حول كبسولات مضبوطة الرائحة لجذب المستهلكين المهتمين بالعافية والذين يتجنبون المواد المضافة الاصطناعية. مع موافقة السلطات على مزيد من الادعاءات العلاجية، يمكن للمنتجين الذين يتبعون بروتوكولات زراعة قابلة للتتبع أن يتحولوا إلى سلاسل إمداد عالية الهامش وقائمة على الاستخلاص.
ارتفاع شعبية منتجات الثوم المجهزة في خدمات الطعام
تستبدل سلاسل المطاعم الكبيرة التقشير الداخلي بأشكال مفرومة مسبقاً أو مجففة أو معجون لتقليص العمالة وضمان طعم موحد. معدل استخدام 86% للمسحوق المجفف مقابل 83% للفصوص الطازجة بين المطابخ التجارية يشير إلى أن توفير الوقت يفوق تصورات النضارة عندما تكون جودة التجهيز عالية. المعالجون المتعاقدون القادرون على تخصيص ملفات التحبب أو الرطوبة للمقالي والأفران الآلية يربحون أحجاماً متكررة، مما يدفع سوق الثوم نحو إنتاج أكثر قيمة مضافة. هذا التحول بالغ الأهمية للمصدرين في المناطق حيث تضخم الأجور يتآكل هوامش البصيلات غير المجهزة.
توسع خدمات اللوجستيات المبردة مما يسهل أسواق التصدير
الممرات المضبوطة الحرارة تمدد عمر الثوم الافتراضي إلى 60-90 يوماً، مما يفتح وجهات كانت تُعتبر بعيدة جداً أو رطبة. تستثمر الفلبين 3 مليارات بيزو (53.7 مليون دولار أمريكي) في 99 مرفقاً مختلطاً شمسياً حتى يتمكن صغار المزارعين من تزويد تجار التجزئة الحضريين دون فساد. شركات الشحن مثل ZIM تدير الآن بروتوكولات مناولة خاصة بالسلع على طرق من تشينغداو إلى 170 دولة، مما يضمن السيطرة على الرطوبة ضمن ±2% لكل حاوية.[1]ZIM Integrated Shipping Services, "ZIM Refrigerated Cargo - Garlic Exports from Qingdao," zim.com مع وضع المشترين المستوردين بنود الشحن المبرد في العقود، ستحظى الدول ذات النشر المبكر لسلسلة التبريد بمكاسب غير متناسبة في سوق الثوم.
زيادة في إنتاج الثوم الأسود للأسواق المتميزة
التخمر المضبوط يحول الفصوص الخام إلى ثوم أسود، مما يعزز مستويات مضادات الأكسدة وينتج ملف أومامي حلو يقدره الطهاة. رغم انخفاض الإنتاجية، تتجاوز أسعار الوحدة الثوم الطازج بـ 3-5 مرات في التجزئة الراقية، لذلك يحافظ المخمرون المتخصصون ذوو غرف الرطوبة الدقيقة على هوامش صحية. الطلب يمتد عبر خدمات الطعام الفاخرة والوجبات الخفيفة الوظيفية والمكملات الصحية، مما يسمح للمعالجين بتنويع الإيرادات بينما يعزلون أنفسهم عن تقلبات أسعار السلع. الحواجز تشمل دورات تخمر 20-30 يوماً ومراقبة ميكروبية صارمة، مما يفضل المشغلين كثيفي رأس المال على المجففين صغار الحيازة.
تحليل تأثير القيود
| القيد | (~) % التأثير على توقع معدل النمو السنوي المركب | الصلة الجغرافية | الجدول الزمني للتأثير |
|---|---|---|---|
| تقلبات الأسعار المدفوعة بالتغيرات المناخية في المناطق المنتجة الرئيسية | -0.8% | عالمي، مُركز في الصين والهند | قصير المدى (≤ 2 سنوات) |
| تصاعد نقص العمالة مما يزيد تكاليف الحصاد | -0.6% | أمريكا الشمالية والاتحاد الأوروبي، ناشئ في آسيا والمحيط الهادئ | متوسط المدى (2-4 سنوات) |
| الرفض النبات-صحي بسبب بقايا ثاني أكسيد الكبريت | -0.4% | تدفقات التجارة العالمية، مُركز في الاتحاد الأوروبي وأمريكا الشمالية | متوسط المدى (2-4 سنوات) |
| المنافسة من البدائل قليلة الرائحة في المأكولات | -0.3% | أساس آسيا والمحيط الهادئ، خاصة الهند وجنوب شرق آسيا | طويل المدى (≥ 4 سنوات) |
| المصدر: Mordor Intelligence | |||
تقلبات الأسعار المدفوعة بالتغيرات المناخية في المناطق المنتجة الرئيسية
ضغط الحرارة يُغير تطور البصيلة وملفات الهرمونات، مما يُقوض الغلات في حوض نهر اليانغتسي والسهول الهندية. النماذج تُظهر أن التخفيضات البسيطة في الإنتاج الصيني تتموج في أسعار الجملة العالمية لأن إمداد البلاد البالغ 21 مليون طن متري يضع المعيار لسوق الثوم بأكمله. المستوردون يردون بأطر مصادر متنوعة وعقود تحوط، لكن المعالجين الأصغر الذين يفتقرون للأدوات المالية يواجهون تآكل الهوامش. اعتماد التأمين المُفهرس بالطقس يبقى ناشئاً، مما يرفع إلحاحية الأصناف المقاومة للمناخ.
تصاعد نقص العمالة مما يزيد تكاليف الحصاد
حفارات ميكانيكية ومقشرات أوتوماتيكية تظهر الآن في حقول شاندونغ وكاليفورنيا، لكن الاستثمار الأولي قد يتجاوز مليون دولار أمريكي لكل خط 20 طن متري/ساعة. إغلاق مصنع عام 2024 الذي شرد 275 عاملاً أوضح كيف تضرب عقلنة السعة المناطق حيث الأجور تفوق استرداد الأتمتة. المزارع الأصغر غير القادرة على تمويل الآلات قد تخرج، مما يجمع المساحة داخل الشركات الكبيرة القادرة على إطفاء المعدات. خلال التوقع، ستخفض المكننة تكاليف العمالة لكل كيلوغرام، لكن حواجز رأس المال قد تقلص تنوع المزارعين، مما يؤثر على منظر موردي سوق الثوم.
التحليل الجغرافي
نصيب آسيا والمحيط الهادئ البالغ 78% من سوق الثوم ينبع من أحزمة زراعة واسعة النطاق وموانئ جافة مُصممة للغرض. جينينغ وحدها تُصدر 2.2 مليون طن متري سنوياً عبر ممرات المبردات التي تحتفظ أجهزة استشعار الرطوبة فيها بتباين ±2%، مما يحافظ على صلابة الفصوص لرحلات 30 يوماً. أطلقت ICAR-DOGR في الهند أصنافاً تُنتج 8-20 طن متري/هكتار، مما يُحسن صافي عوائد المزارعين ويعزز حجم سوق الثوم في المنطقة لتجارة البذور والبصيلات.[2]ICAR-Directorate of Onion and Garlic Research, "High-Yield Garlic Varieties for Indian Farmers," icar.org.in ومع ذلك، التغيرات المناخية ونقص العمالة تدفع اعتماد المكننة على نطاق المنطقة، مما يرفع احتياجات النفقات الرأسمالية.
تمثل أفريقيا أسرع المناطق نمواً بمعدل نمو سنوي مركب قدره 8.4% مع سعي المراكز الحضرية لتنويع النظام الغذائي. الحكومات المحلية الكينية تشارك في الاستثمار في الري بالتنقيط، بهدف خفض خسائر ما بعد الحصاد من 25% إلى 10%. مبادرة استصلاح الصحراء المصرية تخطط لـ 20,000 هكتار من الثوم تحت الري المحوري، ومُصدرو الحمضيات في جنوب أفريقيا يضيفون الثوم إلى سعة النقل العكسي لسلسلة التبريد، مما يخفض تكاليف وحدة الشحن. إذا نجحت هذه البرامج، يمكن للمزارعين الأفارقة أن يحظوا بشريحة معنوية من سوق الثوم، مما يقلل الاعتماد على المخزون الصيني المستورد.
تبقى أمريكا الشمالية وأوروبا مستوردين صافيين لكن تُظهران طلباً مستقراً على القطاعات المتميزة. شهد يناير 2025 شراء الولايات المتحدة بقيمة 37.5 مليون دولار أمريكي من الثوم الطازج، أساساً من الأرجنتين والصين وفيتنام. توجيهات الاتحاد الأوروبي التي تتطلب شهادات المنشأ وامتثال ثاني أكسيد الكبريت ترفع تكاليف الاختبار، لكنها تكافئ أيضاً المصدرين الذين يلتزمون بتعهدات عدم وجود بقايا. كلا المنطقتين تُغذي مجالات الثوم الأسود والعضوي، مدعومة من تجار التجزئة الذواقة وعلامات الطعام الوظيفي. وبالتالي، سيتوسع سوق الثوم هناك أكثر في القيمة منه في الحجم.
التطورات الصناعية الحديثة
- يناير 2025: أعلنت وزارة الزراعة (DA) في مانيلا تنفيذ مشروع تخزين بارد بقيمة 3 مليار بيزو (53.7 مليون دولار أمريكي) لتقليل خسائر ما بعد الحصاد والحفاظ على إمداد ثابت من الثوم.
- يوليو 2024: سلطت جامعة ولاية أوكلاهوما الضوء على الصنف الألماني فائق الصلابة كأفضل صنف محلي، مما يدعم الجهود لتوسيع مساحة الثوم الأمريكية.
- يونيو 2024: أيدت وزارة التجارة الأمريكية رسوماً مكافحة إغراق بقيمة 4.71 دولار/كغ على الثوم الصيني، مما أعاد تشكيل استراتيجيات المصادر للمستوردين.
نطاق تقرير سوق الثوم العالمي
الثوم نبات ينتمي إلى فصيلة البصل له طعم ورائحة قوية. يُستخدم في الطبخ لإضافة النكهة. إنه طعام مثالي مع العديد من العناصر الغذائية الأساسية والفوائد الصحية المحتملة. يُقسم سوق الثوم حسب الجغرافيا (أمريكا الشمالية، أوروبا، آسيا والمحيط الهادئ، أمريكا الجنوبية، والشرق الأوسط وأفريقيا). يقدم التقرير تحليلاً للإنتاج (الحجم)، الاستهلاك (القيمة والحجم)، الاستيراد (القيمة والحجم)، التصدير (القيمة والحجم)، واتجاه الأسعار. يقدم التقرير حجم السوق والتوقعات من حيث القيمة (دولار أمريكي) والحجم (طن متري) لجميع القطاعات المذكورة أعلاه.
| أمريكا الشمالية | الولايات المتحدة |
| المكسيك | |
| كندا | |
| أوروبا | إسبانيا |
| أوكرانيا | |
| فرنسا | |
| المملكة المتحدة | |
| روسيا | |
| آسيا والمحيط الهادئ | فيتنام |
| الصين | |
| الهند | |
| كوريا الجنوبية | |
| ميانمار | |
| إندونيسيا | |
| أمريكا الجنوبية | البرازيل |
| الأرجنتين | |
| الشرق الأوسط | تركيا |
| إيران | |
| الإمارات العربية المتحدة | |
| أفريقيا | جنوب أفريقيا |
| مصر | |
| كينيا |
| حسب الجغرافيا (تحليل الإنتاج (الحجم)، تحليل الاستهلاك (الحجم والقيمة)، تحليل الاستيراد (الحجم والقيمة)، تحليل التصدير (الحجم والقيمة)، وتحليل اتجاه الأسعار) | أمريكا الشمالية | الولايات المتحدة |
| المكسيك | ||
| كندا | ||
| أوروبا | إسبانيا | |
| أوكرانيا | ||
| فرنسا | ||
| المملكة المتحدة | ||
| روسيا | ||
| آسيا والمحيط الهادئ | فيتنام | |
| الصين | ||
| الهند | ||
| كوريا الجنوبية | ||
| ميانمار | ||
| إندونيسيا | ||
| أمريكا الجنوبية | البرازيل | |
| الأرجنتين | ||
| الشرق الأوسط | تركيا | |
| إيران | ||
| الإمارات العربية المتحدة | ||
| أفريقيا | جنوب أفريقيا | |
| مصر | ||
| كينيا | ||
الأسئلة الرئيسية المجاب عليها في التقرير
ما هو الحجم الحالي لسوق الثوم وما القيمة المتوقعة أن تصل إليها بحلول عام 2030؟
السوق مُقدر بـ 38.15 مليار دولار أمريكي في عام 2025 ومن المتوقع أن يرتفع إلى 44.04 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030.
ما معدل النمو السنوي المركب (CAGR) المتوقع لسوق الثوم خلال 2025-2030؟
يُتوقع معدل نمو سنوي مركب ثابت قدره 2.9% لفترة التوقع.
أي منطقة تهيمن حالياً على مبيعات الثوم العالمية؟
تحتل آسيا والمحيط الهادئ 78% من الإيرادات العالمية، مدعومة بحصاد الصين السنوي البالغ 21 مليون طن متري وإنتاج الهند البالغ 3.2 مليون طن متري.
أي منطقة من المتوقع أن تحقق أسرع نمو؟
من المتوقع أن تتوسع أفريقيا بمعدل نمو سنوي مركب قدره 8.4% حتى عام 2030، مدعومة ببرامج التحديث وارتفاع الاستهلاك الحضري.
آخر تحديث للصفحة في:
