حجم وحصة السوق الأوروبية للأرز
تحليل السوق الأوروبية للأرز من قِبل Mordor Intelligence
بلغ حجم السوق الأوروبية للأرز 7.8 مليار دولار أمريكي في عام 2025 ومن المتوقع أن ينمو إلى 8.9 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 2.67% خلال فترة التوقعات. تفضيلات المستهلكين للحبوب الخالية من الغلوتين والحبوب المتميزة تحافظ على طلب مستقر عبر قطاعات التجزئة وخدمات الطعام. أحجام استيراد الأصناف العطرة مثل أرز البسمتي والياسمين تتجاوز الأرز التقليدي طويل الحبة، مدفوعة بتزايد تفضيلات الطعام متعدد الثقافات، خاصة في غرب أوروبا. انخفاض الإنتاج في إيطاليا وإسبانيا بسبب العوامل المناخية قيد الإمداد الإقليمي وزاد التكاليف، مما دفع المعالجين لإقامة اتفاقيات ممتدة مع موردين آسيويين. طبقت الصناعة أنظمة ري دقيقة وتتبع رقمي لتقليل استهلاك المياه وتعزيز أصالة المنتج. اهتمام المستهلكين بالاستدامة والتوريد الأخلاقي دفع الشركات لتنفيذ ممارسات شفافة لسلسلة التوريد. تزايد اعتماد الأنظمة الغذائية النباتية عزز موقع الأرز كمكون غذائي أساسي في المطبخ الأوروبي.
النتائج الرئيسية للتقرير
- جغرافياً، استحوذت إيطاليا على 28% من حجم السوق الأوروبية للأرز في عام 2024، ومن المتوقع أن تسجل إسبانيا أسرع معدل نمو سنوي مركب بنسبة 3.8% حتى عام 2030.
اتجاهات ورؤى السوق الأوروبية للأرز
تحليل تأثير المحركات
| المحرك | (~) % التأثير على توقعات معدل النمو السنوي المركب | الصلة الجغرافية | الإطار الزمني للتأثير |
|---|---|---|---|
| الازدهار في الطلب على المأكولات المتخصصة والعرقية | +0.8% | غرب أوروبا، المملكة المتحدة، هولندا، ألمانيا | المدى المتوسط (2-4 سنوات) |
| إعانات استراتيجية من المزرعة إلى المائدة في أوروبا للأرز المستدام | +0.5% | الاتحاد الأوروبي-27، خاصة إيطاليا، إسبانيا، فرنسا | المدى الطويل (≥ 4 سنوات) |
| اعتماد تقنيات الري الدقيق وتوفير المياه | +0.4% | إيطاليا، إسبانيا، جنوب فرنسا | المدى المتوسط (2-4 سنوات) |
| اعتماد أصناف الأرز المقاومة للمناخ | +0.3% | إيطاليا، إسبانيا، المجر | المدى الطويل (≥ 4 سنوات) |
| تحول المستهلك من الحبوب الغلوتينية إلى الأرز | +0.6% | شمال أوروبا، المملكة المتحدة، ألمانيا، هولندا | المدى المتوسط (2-4 سنوات) |
| الاستثمارات في الأرز العضوي والمدعم حيوياً | +0.4% | غرب أوروبا، البلدان الاسكندنافية | المدى الطويل (≥ 4 سنوات) |
| المصدر: Mordor Intelligence | |||
الازدهار في الطلب على المأكولات المتخصصة والعرقية
يُظهر المستهلكون الأوروبيون تفضيلاً متزايداً لأصناف الأرز العطرة والمتخصصة، مدفوعين بالتفضيلات الطهوية المتنوعة والوعي الصحي. أنشأت المتاجر الكبرى في المملكة المتحدة أقساماً مخصصة لأصناف أرز البسمتي والياسمين والأرز الملون، مما حسن من ظهور المنتج. يُباع أرز البسمتي بأسعار تزيد مرتين إلى ثلاث مرات عن الأرز التقليدي طويل الحبة، مما يولد هوامش ربح أعلى في التجزئة.[1]CBI, "The European market potential for specialty rice," cbi.eu لضمان الأصالة ومنع الغش، يستخدم الموردون اختبارات البصمة العنصرية. التحول من المتاجر العرقية إلى قنوات التجزئة الرئيسية زاد من وصول المستهلكين وأسس تسعيراً متميزاً.
إعانات استراتيجية من المزرعة إلى المائدة في أوروبا للأرز المستدام
توفر السياسة الزراعية للاتحاد الأوروبي مدفوعات للمزارعين الذين ينفذون تقنيات الترطيب والتجفيف المتناوب، التي تقلل انبعاثات الميثان بنسبة تصل إلى 50% مع الحفاظ على غلة المحاصيل. تخصص هولندا وحدها 964 مليون يورو (1,060 مليون دولار أمريكي) سنوياً لتحفيز تدابير صحة التربة وتقليل المبيدات.[2]European Commission, "At a glance: The Netherlands's CAP Strategic Plan," agriculture.ec.europa.eu تهدف استراتيجية المزرعة إلى المائدة للاتحاد الأوروبي إلى تقليل استخدام المبيدات الكيميائية وزيادة الزراعة العضوية عبر الدول الأعضاء. تتضمن السياسة ضمانات تمويل متعددة السنوات تمكن التعاونيات الزراعية الإيطالية والإسبانية من الاستثمار في مضخات موفرة للطاقة ومعدات تسوية الأراضي بالليزر، داعمة لمبادرات الاستدامة طويلة المدى. توفر الاستراتيجية الدعم المالي والإرشاد التقني لمساعدة المزارعين على تنفيذ الزراعة الدقيقة وممارسات الحفظ التي توازن بين الحماية البيئية والاستدامة الاقتصادية.
اعتماد تقنيات الري الدقيق وتوفير المياه
تنفيذ أول نظام تحكم آلي في التدفق في إيطاليا في حقول أرز لومباردي قلل متطلبات العمالة واستهلاك المياه مقارنة بطرق الإغراق المستمر التقليدية، رغم ارتفاع تكاليف الاستثمار الأولية. أظهرت المزارع التجريبية الإسبانية نجاحاً في المحافظة على المياه من خلال تقنيات الترطيب والتجفيف المتناوب مع الحفاظ على معايير جودة الحبوب. توسع اعتماد هذه ممارسات إدارة المياه من خلال تعاون أصحاب المصلحة ومبادرات البحث، داعماً لأهداف الاتحاد الأوروبي للمرونة المناخية وكفاءة الموارد.
اعتماد أصناف الأرز المقاومة للمناخ
حدد المربون الإسبان المواقع الكمية المرتبطة بالإنبات في درجات الحرارة المنخفضة، مما يتيح زراعة الأرز في المناطق الشمالية غير المناسبة سابقاً للمحصول. في إيطاليا، تُظهر التجارب الحقلية للصنف المحرر وراثياً RIS8imo مقاومة لفطر اللفحة، مشيرة إلى تقليل محتمل في استخدام مبيدات الفطريات. يختبر علماء الزراعة الفرنسيون أصناف اليابونيكا المقاومة للبرد لمشاريع استعادة الأراضي الرطبة التي تجمع بين حفظ التنوع الحيوي وإنتاج الغذاء. يقيم الباحثون البرتغاليون أصناف الأرز المقاومة للملح لاستخدام المناطق الساحلية المتأثرة بارتفاع مستوى البحر.
تحليل تأثير القيود
| القيد | (~) % التأثير على توقعات معدل النمو السنوي المركب | الصلة الجغرافية | الإطار الزمني للتأثير |
|---|---|---|---|
| تقلب أسعار الأسمدة والطاقة | -0.6% | الاتحاد الأوروبي-27، خاصة مناطق الإنتاج كثيفة الطاقة | المدى القصير (≤ 2 سنوات) |
| ضغط الواردات الآسيوية منخفضة التكلفة تحت حصص نظام الأفضليات المعمم | -0.4% | الاتحاد الأوروبي-27، مؤثر على المنتجين المحليين | المدى المتوسط (2-4 سنوات) |
| عدم يقين الغلة البيئية | -0.7% | إيطاليا، إسبانيا، جنوب فرنسا | المدى المتوسط (2-4 سنوات) |
| حدود بقايا المبيدات الأوروبية الأكثر صرامة | -0.3% | الاتحاد الأوروبي-27، مؤثر على امتثال الواردات | المدى القصير (≤ 2 سنوات) |
| المصدر: Mordor Intelligence | |||
تقلب أسعار الأسمدة والطاقة
اضطرابات إمداد الغاز الطبيعي أدت إلى إغلاق مؤقت لمرافق إنتاج النيتروجين عبر أوروبا، مما تسبب في زيادة أسعار اليوريا وتقليل هوامش ربح المزارعين رغم استقرار أسعار الأرز الخام. وفقاً لبنك رابوبانك، قد تجبر التكاليف الإدخالية المرتفعة المستمرة عمليات الطحن على الانتقال خارج أوروبا لتقليل النفقات. زيادة تكاليف الطاقة أثرت على سلاسل توريد الأسمدة، مما خلق تحديات إضافية للمنتجين. التقلب المستمر في أسعار المدخلات دفع المعالجين المتدفقين لمراجعة استراتيجيات الشراء لحماية الأرباح والحفاظ على إمداد موثوق.
حدود بقايا المبيدات الأوروبية الأكثر صرامة
وضع الاتحاد الأوروبي حداً أقصى قدره 0.01 ملغم/كغم لبقايا المبيدات القابلة للكشف في الأرز المستورد، مما يتطلب من الموردين الآسيويين إما تكييف ممارساتهم الزراعية أو فقدان الوصول للسوق.[3]EUR-Lex, "Regulation 2023/915," eur-lex.europa.eu قيدت اللائحة الأوروبية 2023/915 أكثر محتوى الزرنيخ غير العضوي إلى 0.15 ملغم/كغم في الأرز المقشور و0.10 ملغم/كغم في منتجات طعام الرضع، مما زاد تكاليف الامتثال مع تعزيز ثقة المستهلك. هذه الحدود الصارمة دفعت لزيادة اعتماد طرق الزراعة الدقيقة وإجراءات الاختبار بعد الحصاد. للحفاظ على الوصول لأسواق أوروبا عالية القيمة، ينفذ المصدرون طرق زراعة خالية من البقايا وأنظمة التتبع، حيث يعطي المنظمون أولوية لسلامة الغذاء والصحة العامة في لوائح التجارة.
التحليل الجغرافي
تهيمن إيطاليا على حصة السوق الأوروبية للأرز بنسبة 28% في عام 2024، بشكل أساسي من خلال أصناف الأربوريو والكارناروليّ المستخدمة في إنتاج الريزوتو. رغم مواجهة تحديات الإنتاج، يحافظ الأرز الإيطالي على طلب قوي في السوق. يعالج المعالجون فجوات الإمداد بواردات الأرز التي تمتثل للوائح الاتحاد الأوروبي للملوثات. البلد، موطن أكبر منطقة زراعة أرز متواصلة في أوروبا، يعزز بنيته التحتية من خلال تحسينات مثل بطانة القنوات لتقليل هدر المياه. تدابير الدعم الحكومي ومبادرات تطوير البذور تساعد في الحفاظ على موقع إيطاليا في السوق.
تحقق إسبانيا أعلى معدل نمو سنوي مركب في المنطقة بنسبة 3.8%، مدفوعة بزيادة طلب خدمات الطعام والواردات الاستراتيجية للأرز طويل الحبة العطر. تعتمد البلد ممارسات زراعية موفرة للمياه، بما في ذلك تقنيات الترطيب والتجفيف المتناوب، لتقليل تكاليف الري والحفاظ على مستويات الإنتاج رغم تقليل مناطق الزراعة. موانئ فالنسيا والأندلس تسهل واردات الأرز من شمال أفريقيا، مما يعزز دور إسبانيا في توزيع الأرز في غرب أوروبا. الجمع بين التطورات الزراعية واللوجستيات الفعالة يؤسس إسبانيا كمحور نمو إقليمي.
فرنسا وألمانيا وهولندا تحافظ على مواقع سوق مستقرة مع توسيع عروض الأرز العضوي والمتخصص للمستهلكين الأثرياء المهتمين بالصحة. فرنسا تعمل كمركز إعادة تصدير، مع مرافق مرسيليا التي تعالج شحنات بالجملة آسيوية للتوزيع الأوروبي. ألمانيا وهولندا تركزان على القطاعات المتميزة، باستيراد أرز معتمد منخفض الزرنيخ لتلبية معايير وضع العلامات الصارمة. المملكة المتحدة نوعت مصادر إمدادها بعد البريكسيت، مطورة علاقات تجارية مع باكستان والهند لواردات البسمتي المعفية من الرسوم الجمركية. تسجل المملكة المتحدة أعلى استهلاك للبسمتي للفرد في أوروبا، مع المناطق الحضرية التي تظهر طلباً متزايداً خلال رمضان وديوالي. بلجيكا تعزز موقعها كمحور لوجستي من خلال مرافق تنظيف وتلميع متخصصة تدير التوزيع صغير الحجم عبر الاتحاد الأوروبي.
التطورات الصناعية الحديثة
- أكتوبر 2024: شكلت شركة Euricom الإيطالية مشروعاً مشتركاً مع Fatima Rice Mills للوصول إلى مرفق معالجة البسمتي المتقدم في باكستان. تعزز الشراكة قدرات التوريد لشركة Euricom من باكستان لتلبية الطلب الأوروبي المتزايد على الأرز المتميز.
- يونيو 2024: أطلقت جامعة ميلان أول تجربة حقلية للأرز المحرر وراثياً للريزوتو، RIS8imo، المصمم لمقاومة مرض لفحة الأرز. تجري التجربة في إيطاليا، مما يمثل خطوة كبيرة إلى الأمام في زراعة الأرز الأوروبي.
- مارس 2024: شاركت Riso Gallo مع تقنيات xFarm لرقمنة سلسلة توريد الأرز تحت مبادرة "الأرز الذي يستدام". يشمل المشروع أكثر من 180 مزرعة في إيطاليا، بهدف تعزيز التتبع والاستدامة عبر 400 هكتار بحلول 2026.
نطاق تقرير السوق الأوروبية للأرز
الأرز (Oryza sativa) هو حبة نشوية صالحة للأكل منتجة من نبات العشب (عائلة Poaceae). للدراسة، تم اعتبار حبوب الأرز فقط.
يتم تقسيم السوق الأوروبية للأرز حسب الجغرافيا (المملكة المتحدة، ألمانيا، فرنسا، إيطاليا، بلجيكا، وإسبانيا). يغطي التقرير الإنتاج (الحجم)، تحليل الاستهلاك (القيمة والحجم)، تحليل الاستيراد (القيمة والحجم)، تحليل التصدير (القيمة والحجم)، وتحليل اتجاه أسعار الأرز عبر أوروبا. يقدم التقرير حجم السوق والتوقعات للحجم (طن متري) والقيمة (دولار أمريكي) للقطاعات المذكورة أعلاه.
| بلجيكا |
| المملكة المتحدة |
| فرنسا |
| إيطاليا |
| ألمانيا |
| هولندا |
| إسبانيا |
| حسب الجغرافيا (تحليل الإنتاج (الحجم)، تحليل الاستهلاك (الحجم والقيمة)، تحليل الاستيراد (الحجم والقيمة)، تحليل التصدير (الحجم والقيمة)، وتحليل اتجاه الأسعار) | بلجيكا |
| المملكة المتحدة | |
| فرنسا | |
| إيطاليا | |
| ألمانيا | |
| هولندا | |
| إسبانيا |
الأسئلة الرئيسية المجاب عليها في التقرير
ما هو حجم السوق الأوروبية للأرز في 2025؟
بلغ حجم السوق الأوروبية للأرز 7.8 مليار دولار أمريكي في 2025 ومن المتوقع أن يرتفع إلى 8.9 مليار دولار أمريكي بحلول 2030.
أي بلد يستهلك أكثر أرز في أوروبا؟
قادت إيطاليا الاستهلاك بحصة 28% من السوق الأوروبية للأرز في 2024.
ما الذي يدفع الطلب على الأرز المتخصص عبر أوروبا؟
تفضيلات المأكولات متعددة الثقافات المتزايدة والوعي الصحي الأوسع يدفعان أحجام البسمتي والياسمين المتميزة إلى الأعلى.
ما التدابير المستدامة التي يعتمدها المزارعون الأوروبيون؟
الري الدقيق، الترطيب والتجفيف المتناوب، والاعتماد العضوي هي الاستراتيجيات الرائدة المدعومة بإعانات استراتيجية المزرعة إلى المائدة للاتحاد الأوروبي.
آخر تحديث للصفحة في:
