حجم سوق البروتين في أوروبا
|
|
فترة الدراسة | 2017 - 2029 |
|
|
حجم السوق (2024) | 6.37 مليار دولار أمريكي |
|
|
حجم السوق (2029) | 8.13 مليار دولار أمريكي |
|
|
أكبر حصة حسب المستخدم النهائي | طعام و مشروبات |
|
|
CAGR (2024 - 2029) | 4.56 % |
|
|
أكبر حصة حسب البلد | روسيا |
|
|
تركيز السوق | قليل |
اللاعبين الرئيسيين |
||
|
||
|
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين |
تحليل سوق البروتين في أوروبا
يقدر حجم سوق البروتين الأوروبي بـ 5.61 مليار دولار أمريكي في عام 2024، ومن المتوقع أن يصل إلى 7.01 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 4.56٪ خلال الفترة المتوقعة (2024-2029).
إن العدد المتزايد من السكان النباتيين والمرنين مع التساهل الناشئ تجاه المنتجات الطبيعية يؤدي إلى النمو القطاعي
- من حيث التطبيق، قادت صناعة الأغذية والمشروبات قطاع تطبيقات البروتينات في المنطقة، وهو ما يمثل حصة كبيرة من حيث الحجم. وتأثرت الحصة بشكل كبير بصناعات الألبان وبدائل اللحوم التي شكلت 23% من إجمالي البروتينات المستهلكة في المنطقة. وترجع هذه الحصة في المقام الأول إلى العدد المتزايد من المستهلكين النباتيين والمرنين الذين يعتمدون بشكل متزايد على عروض المنتجات الخالية من الحيوانات في السوق أو منفتحون عليها. اعتبارًا من عام 2020، تضاعف عدد النباتيين في أوروبا من 1.3 مليون إلى 2.6 مليون، وهو ما يمثل 3.2% من السكان. ومع ذلك، على الرغم من الحصة الأكبر، فإن سوق الأغذية والمشروبات لم يتجاوز معدل نموه بعد، ومن المتوقع أن يسجل معدل نمو سنوي مركب يبلغ 4.17٪ خلال الفترة المتوقعة.
- يليه قطاع الأعلاف الحيوانية، والذي يعتمد إلى حد كبير على تطبيق البروتينات النباتية، والذي من المتوقع أيضًا أن يسجل أسرع معدل نمو بنسبة 4.28٪ خلال الفترة المتوقعة. ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى المبادرات الحكومية المتزايدة في قطاع البروتين النباتي. على سبيل المثال، في عام 2022، وحدت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي قواها للدعوة إلى استراتيجية البروتين النباتي على مستوى القارة، والتي يقولون إنها ضرورية أكثر من أي وقت مضى في ضوء الحرب في أوكرانيا. ومن شأن هذه الاستراتيجية الأوروبية أن تعزز الالتزام الحالي للسلطة التنفيذية للاتحاد الأوروبي، والتي دعت في تقرير عام 2018 إلى تطوير البروتينات النباتية في الاتحاد الأوروبي.
- من حيث القيمة، من بين جميع قطاعات المستخدمين النهائيين، من المتوقع أن يسجل قطاع العناية الشخصية ومستحضرات التجميل أسرع معدل نمو بنسبة 5.04٪ خلال الفترة المتوقعة. إن الانغماس الناشئ تجاه المنتجات الطبيعية مع الاهتمام المتزايد بقائمة المكونات يقود النمو بشكل كبير. استخدم حوالي 37% في ألمانيا و27% في فرنسا مستحضرات تجميل طبيعية/عضوية في عام 2021.
الطلب المتزايد على الغذاء الصحي يقود الطلب الإقليمي حيث تهيمن روسيا وفرنسا وبقية قطاعات أوروبا على الطلب
- ومع ارتفاع الوعي الصحي في المنطقة، تهيمن شريحة بقية أوروبا، والتي تشمل دول مثل أوكرانيا وبولندا واليونان والنمسا وبلجيكا والنرويج، من حيث استهلاك البروتين. وفي عام 2021، شكلت الأغذية الصحية المستهلكة في ثمانية من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي حوالي 70% من الإجمالي. استهلك حوالي ثلث السكان في بلجيكا البرغر النباتي في عام 2022. بالنسبة للمبتدئين، كان أكثر من 25.8% من المقيمين في النمسا يتمتعون بالمرونة في عام 2022، مما أدى إلى استهلاك الأطعمة البروتينية.
- وظلت روسيا أكبر مستهلك للبروتين في المنطقة، بعد بقية دول أوروبا. أدت التطورات الكبيرة في المنتجات والمبادرات الحكومية والاستثمارات والطلب المرتفع من قطاع الأغذية والمشروبات إلى زيادة الطلب. ومن بين جميع أنواع البروتين، يعتمد استهلاك البروتين في البلاد إلى حد كبير على أنواع البروتين النباتي، حيث تبلغ حصة السوق 61.3%، من حيث القيمة، في عام 2022. ويشهد السوق طلبًا مرتفعًا على بدائل البروتين الخالية من الحيوان، مع تزايد عدد النباتيين. في البلاد. يهيمن بروتين الصويا على الاستهلاك في البلاد، بحصة قيمة تبلغ 36%، من حيث القيمة، في عام 2022.
- ومن بين جميع البلدان، من المتوقع أن تسجل فرنسا أسرع معدل نمو خلال الفترة المتوقعة، حيث تسجل معدل نمو سنوي مركب يبلغ 5.02% من حيث الحجم. يعتمد استهلاك البروتين في البلاد إلى حد كبير على قطاع اللحوم وبدائل اللحوم، مع تفضيل المستهلكين المتزايد لمنتجات اللحوم النباتية. يوجد في البلاد عدد متزايد من السكان النباتيين والنباتيين، مما يدفع النمو القطاعي إلى حد كبير. على سبيل المثال، يمثل النباتيون 2% من السكان الفرنسيين (حوالي 1.3 مليون شخص) و0.5% (حوالي 340 ألف شخص)، على التوالي، في حين يمثل المرنون ما يقرب من 23 مليون شخص في عام 2021.
اتجاهات سوق البروتين في أوروبا
- إن نضج السوق وانخفاض معدلات المواليد هما المسؤولان عن معدل النمو البطيء
- إن السيطرة القوية على قطاع التجزئة تدعم نمو السوق
- الاتجاهات الصحية في المشروبات التي تؤثر على نمو السوق
- اتجاهات التغليف المستدامة والمبتكرة للتأثير على سوق حبوب الإفطار
- وتتحول تفضيلات المستهلكين إلى التوابل والصلصات الممتازة، بعيداً عن الحساء المعبأ
- الابتكار في الشوكولاتة يقود المبيعات
- بدائل الألبان تشهد معدل نمو كبير
- قد يؤدي الطلب المتزايد على الأنظمة الغذائية الخاصة بالتغذية إلى زيادة الطلب في السوق
- الابتكار في تركيبات المنتجات له نطاق أكبر في السوق
- الأسر ذات الرأس الواحد تقود سوق RTE/RTC
- من المرجح أن يؤدي تناول الوجبات الخفيفة الصحية إلى تحفيز السوق
- قد تفيد قاعدة المستهلكين المتوسعة سوق المكملات الرياضية
- زيادة إنتاج اللحوم لدفع نمو السوق
- المنتجات الطبيعية والعضوية تسيطر على السوق
- يؤدي نمو استهلاك البروتين النباتي إلى توفير الفرص للاعبين الرئيسيين في قطاع المكونات
- وتركز أوروبا على زيادة القدرات الإنتاجية لفول الصويا والقمح والبازلاء
نظرة عامة على صناعة البروتين في أوروبا
سوق البروتين الأوروبي مجزأ، حيث تشغل الشركات الخمس الكبرى 32.17%. اللاعبون الرئيسيون في هذا السوق هم شركة آرتشر دانييلز ميدلاند، وشركة دارلينج إنجرينتس، وشركة إنترناشيونال فلافورز آند فراغرانسيس، وشركة كيري جروب بي إل سي، وشركة رويال فريزلاند كامبينا إن في (مرتبة أبجديًا).
قادة سوق البروتين في أوروبا
Archer Daniels Midland Company
Darling Ingredients Inc.
International Flavors & Fragrances, Inc.
Kerry Group plc
Royal FrieslandCampina N.V
Other important companies include 3fbio Ltd, Arla Foods AMBA, Groupe LACTALIS, Laita, Roquette Frère, SAS Gelatines Weishardt, Südzucker AG.
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين
أخبار سوق البروتين في أوروبا
- نوفمبر 2021 أطلقت Lactalis Ingredients مفاهيم جديدة للمنتجات عالية البروتين باستخدام Pronativ® Native Micellar Casein وPronativ® Native Whey Protein. بعض المفاهيم المشتقة هي المخفوقات عالية البروتين والحلويات عالية البروتين.
- أغسطس 2021 أطلقت شركة Arla Foods المكونات MicelPure™، وهو معزول من الكازين ميسيلار، في السوق. تحتوي عزلة الكازين ميسيلار الجديدة على ما لا يقل عن 87% من البروتين الأصلي، وهي منخفضة في اللاكتوز والدهون، ومستقرة للحرارة، ولها طعم محايد. يتم استخدامه بشكل رئيسي في مشروبات RTD والمشروبات عالية البروتين ومخفوقات المسحوق.
- مايو 2021 أعلنت شركة Unilever أنها ستدخل في شراكة مع شركة التكنولوجيا الغذائية ENOUGH (المعروفة سابقًا باسم 3F BIO) لطرح منتجات اللحوم النباتية الجديدة في السوق.
تقرير سوق البروتين في أوروبا – جدول المحتويات
1. الملخص التنفيذي والنتائج الرئيسية
2. مقدمة
- 2.1 افتراضات الدراسة وتعريف السوق
- 2.2 نطاق الدراسة
- 2.3 مناهج البحث العلمي
3. اتجاهات الصناعة الرئيسية
-
3.1 حجم سوق المستخدم النهائي
- 3.1.1 أغذية الأطفال وصيغة الرضع
- 3.1.2 مخبز
- 3.1.3 المشروبات
- 3.1.4 حبوب الإفطار
- 3.1.5 التوابل / الصلصات
- 3.1.6 الحلويات
- 3.1.7 الألبان ومنتجات الألبان البديلة
- 3.1.8 تغذية المسنين والتغذية الطبية
- 3.1.9 اللحوم/الدواجن/المأكولات البحرية ومنتجات اللحوم البديلة
- 3.1.10 المنتجات الغذائية RTE/RTC
- 3.1.11 وجبات خفيفة
- 3.1.12 تغذية الرياضة/الأداء
- 3.1.13 الأعلاف الحيوانية
- 3.1.14 العناية الشخصية ومستحضرات التجميل
-
3.2 اتجاهات استهلاك البروتين
- 3.2.1 حيوان
- 3.2.2 نبات
-
3.3 اتجاهات الإنتاج
- 3.3.1 حيوان
- 3.3.2 نبات
-
3.4 الإطار التنظيمي
- 3.4.1 فرنسا
- 3.4.2 ألمانيا
- 3.4.3 إيطاليا
- 3.4.4 المملكة المتحدة
- 3.5 تحليل سلسلة القيمة وقنوات التوزيع
4. تجزئة السوق (يشمل حجم السوق من حيث القيمة بالدولار الأمريكي والحجم والتوقعات حتى عام 2029 وتحليل آفاق النمو)
-
4.1 مصدر
- 4.1.1 حيوان
- 4.1.1.1 حسب نوع البروتين
- 4.1.1.1.1 الكازين والكازينات
- 4.1.1.1.2 الكولاجين
- 4.1.1.1.3 بروتين البيض
- 4.1.1.1.4 الجيلاتين
- 4.1.1.1.5 بروتين الحشرات
- 4.1.1.1.6 بروتين الحليب
- 4.1.1.1.7 بروتين مصل اللبن
- 4.1.1.1.8 بروتينات حيوانية أخرى
- 4.1.2 ميكروبية
- 4.1.2.1 حسب نوع البروتين
- 4.1.2.1.1 بروتين الطحالب
- 4.1.2.1.2 البروتين الفطري
- 4.1.3 نبات
- 4.1.3.1 حسب نوع البروتين
- 4.1.3.1.1 بروتين القنب
- 4.1.3.1.2 بروتين البازلاء
- 4.1.3.1.3 بروتين البطاطس
- 4.1.3.1.4 بروتين الأرز
- 4.1.3.1.5 أنا بروتين
- 4.1.3.1.6 بروتين القمح
- 4.1.3.1.7 بروتينات نباتية أخرى
-
4.2 المستخدم النهائي
- 4.2.1 الأعلاف الحيوانية
- 4.2.2 طعام و مشروبات
- 4.2.2.1 بواسطة المستخدم النهائي الفرعي
- 4.2.2.1.1 مخبز
- 4.2.2.1.2 المشروبات
- 4.2.2.1.3 حبوب الإفطار
- 4.2.2.1.4 التوابل / الصلصات
- 4.2.2.1.5 الحلويات
- 4.2.2.1.6 الألبان ومنتجات الألبان البديلة
- 4.2.2.1.7 اللحوم/الدواجن/المأكولات البحرية ومنتجات اللحوم البديلة
- 4.2.2.1.8 المنتجات الغذائية RTE/RTC
- 4.2.2.1.9 وجبات خفيفة
- 4.2.3 العناية الشخصية ومستحضرات التجميل
- 4.2.4 المكملات
- 4.2.4.1 بواسطة المستخدم النهائي الفرعي
- 4.2.4.1.1 أغذية الأطفال وصيغة الرضع
- 4.2.4.1.2 تغذية المسنين والتغذية الطبية
- 4.2.4.1.3 تغذية الرياضة/الأداء
-
4.3 دولة
- 4.3.1 بلجيكا
- 4.3.2 فرنسا
- 4.3.3 ألمانيا
- 4.3.4 إيطاليا
- 4.3.5 هولندا
- 4.3.6 روسيا
- 4.3.7 إسبانيا
- 4.3.8 ديك رومى
- 4.3.9 المملكة المتحدة
- 4.3.10 بقية أوروبا
5. مشهد تنافسي
- 5.1 التحركات الاستراتيجية الرئيسية
- 5.2 تحليل حصة السوق
- 5.3 المناظر الطبيعية للشركة
-
5.4 ملفات تعريف الشركة (تتضمن نظرة عامة على المستوى العالمي، ونظرة عامة على مستوى السوق، وقطاعات الأعمال الأساسية، والبيانات المالية، وعدد الموظفين، والمعلومات الأساسية، وتصنيف السوق، وحصة السوق، والمنتجات والخدمات، وتحليل التطورات الأخيرة).
- 5.4.1 3fbio Ltd
- 5.4.2 Archer Daniels Midland Company
- 5.4.3 Arla Foods AMBA
- 5.4.4 Darling Ingredients Inc.
- 5.4.5 Groupe LACTALIS
- 5.4.6 International Flavors & Fragrances, Inc.
- 5.4.7 Kerry Group plc
- 5.4.8 Laita
- 5.4.9 Roquette Frère
- 5.4.10 Royal FrieslandCampina N.V
- 5.4.11 SAS Gelatines Weishardt
- 5.4.12 Südzucker AG
6. الأسئلة الإستراتيجية الرئيسية للرؤساء التنفيذيين لصناعة مكونات البروتين
7. زائدة
-
7.1 نظرة عامة عالمية
- 7.1.1 ملخص
- 7.1.2 إطار القوى الخمس لبورتر
- 7.1.3 تحليل سلسلة القيمة العالمية
- 7.1.4 ديناميكيات السوق (DROs)
- 7.2 المصادر والمراجع
- 7.3 قائمة الجداول والأشكال
- 7.4 رؤى أولية
- 7.5 حزمة البيانات
- 7.6 مسرد للمصطلحات
تجزئة صناعة البروتين في أوروبا
تتم تغطية الحيوانات والميكروبات والنباتات كقطاعات حسب المصدر. تتم تغطية أعلاف الحيوانات والأغذية والمشروبات والعناية الشخصية ومستحضرات التجميل والمكملات الغذائية كقطاعات من قبل المستخدم النهائي. يتم تغطية بلجيكا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا وروسيا وإسبانيا وتركيا والمملكة المتحدة كقطاعات حسب البلد.
- من حيث التطبيق، قادت صناعة الأغذية والمشروبات قطاع تطبيقات البروتينات في المنطقة، وهو ما يمثل حصة كبيرة من حيث الحجم. وتأثرت الحصة بشكل كبير بصناعات الألبان وبدائل اللحوم التي شكلت 23% من إجمالي البروتينات المستهلكة في المنطقة. وترجع هذه الحصة في المقام الأول إلى العدد المتزايد من المستهلكين النباتيين والمرنين الذين يعتمدون بشكل متزايد على عروض المنتجات الخالية من الحيوانات في السوق أو منفتحون عليها. اعتبارًا من عام 2020، تضاعف عدد النباتيين في أوروبا من 1.3 مليون إلى 2.6 مليون، وهو ما يمثل 3.2% من السكان. ومع ذلك، على الرغم من الحصة الأكبر، فإن سوق الأغذية والمشروبات لم يتجاوز معدل نموه بعد، ومن المتوقع أن يسجل معدل نمو سنوي مركب يبلغ 4.17٪ خلال الفترة المتوقعة.
- يليه قطاع الأعلاف الحيوانية، والذي يعتمد إلى حد كبير على تطبيق البروتينات النباتية، والذي من المتوقع أيضًا أن يسجل أسرع معدل نمو بنسبة 4.28٪ خلال الفترة المتوقعة. ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى المبادرات الحكومية المتزايدة في قطاع البروتين النباتي. على سبيل المثال، في عام 2022، وحدت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي قواها للدعوة إلى استراتيجية البروتين النباتي على مستوى القارة، والتي يقولون إنها ضرورية أكثر من أي وقت مضى في ضوء الحرب في أوكرانيا. ومن شأن هذه الاستراتيجية الأوروبية أن تعزز الالتزام الحالي للسلطة التنفيذية للاتحاد الأوروبي، والتي دعت في تقرير عام 2018 إلى تطوير البروتينات النباتية في الاتحاد الأوروبي.
- من حيث القيمة، من بين جميع قطاعات المستخدمين النهائيين، من المتوقع أن يسجل قطاع العناية الشخصية ومستحضرات التجميل أسرع معدل نمو بنسبة 5.04٪ خلال الفترة المتوقعة. إن الانغماس الناشئ تجاه المنتجات الطبيعية مع الاهتمام المتزايد بقائمة المكونات يقود النمو بشكل كبير. استخدم حوالي 37% في ألمانيا و27% في فرنسا مستحضرات تجميل طبيعية/عضوية في عام 2021.
| حيوان | حسب نوع البروتين | الكازين والكازينات |
| الكولاجين | ||
| بروتين البيض | ||
| الجيلاتين | ||
| بروتين الحشرات | ||
| بروتين الحليب | ||
| بروتين مصل اللبن | ||
| بروتينات حيوانية أخرى | ||
| ميكروبية | حسب نوع البروتين | بروتين الطحالب |
| البروتين الفطري | ||
| نبات | حسب نوع البروتين | بروتين القنب |
| بروتين البازلاء | ||
| بروتين البطاطس | ||
| بروتين الأرز | ||
| أنا بروتين | ||
| بروتين القمح | ||
| بروتينات نباتية أخرى |
| الأعلاف الحيوانية | ||
| طعام و مشروبات | بواسطة المستخدم النهائي الفرعي | مخبز |
| المشروبات | ||
| حبوب الإفطار | ||
| التوابل / الصلصات | ||
| الحلويات | ||
| الألبان ومنتجات الألبان البديلة | ||
| اللحوم/الدواجن/المأكولات البحرية ومنتجات اللحوم البديلة | ||
| المنتجات الغذائية RTE/RTC | ||
| وجبات خفيفة | ||
| العناية الشخصية ومستحضرات التجميل | ||
| المكملات | بواسطة المستخدم النهائي الفرعي | أغذية الأطفال وصيغة الرضع |
| تغذية المسنين والتغذية الطبية | ||
| تغذية الرياضة/الأداء | ||
| بلجيكا |
| فرنسا |
| ألمانيا |
| إيطاليا |
| هولندا |
| روسيا |
| إسبانيا |
| ديك رومى |
| المملكة المتحدة |
| بقية أوروبا |
| مصدر | حيوان | حسب نوع البروتين | الكازين والكازينات |
| الكولاجين | |||
| بروتين البيض | |||
| الجيلاتين | |||
| بروتين الحشرات | |||
| بروتين الحليب | |||
| بروتين مصل اللبن | |||
| بروتينات حيوانية أخرى | |||
| ميكروبية | حسب نوع البروتين | بروتين الطحالب | |
| البروتين الفطري | |||
| نبات | حسب نوع البروتين | بروتين القنب | |
| بروتين البازلاء | |||
| بروتين البطاطس | |||
| بروتين الأرز | |||
| أنا بروتين | |||
| بروتين القمح | |||
| بروتينات نباتية أخرى | |||
| المستخدم النهائي | الأعلاف الحيوانية | ||
| طعام و مشروبات | بواسطة المستخدم النهائي الفرعي | مخبز | |
| المشروبات | |||
| حبوب الإفطار | |||
| التوابل / الصلصات | |||
| الحلويات | |||
| الألبان ومنتجات الألبان البديلة | |||
| اللحوم/الدواجن/المأكولات البحرية ومنتجات اللحوم البديلة | |||
| المنتجات الغذائية RTE/RTC | |||
| وجبات خفيفة | |||
| العناية الشخصية ومستحضرات التجميل | |||
| المكملات | بواسطة المستخدم النهائي الفرعي | أغذية الأطفال وصيغة الرضع | |
| تغذية المسنين والتغذية الطبية | |||
| تغذية الرياضة/الأداء | |||
| دولة | بلجيكا | ||
| فرنسا | |||
| ألمانيا | |||
| إيطاليا | |||
| هولندا | |||
| روسيا | |||
| إسبانيا | |||
| ديك رومى | |||
| المملكة المتحدة | |||
| بقية أوروبا | |||
تعريف السوق
- المستخدم النهائي - يعمل سوق مكونات البروتين على أساس B2B. يعتبر مصنعو الأغذية والمشروبات والمكملات الغذائية والأعلاف الحيوانية والعناية الشخصية ومستحضرات التجميل من المستهلكين النهائيين في السوق الذي تمت دراسته. يستثني النطاق الشركات المصنعة التي تشتري مصل اللبن السائل/الجاف لاستخدامه في التطبيق كعامل ربط أو مكثف أو تطبيقات أخرى غير بروتينية.
- معدل الاختراق - يتم تعريف معدل الاختراق على أنه النسبة المئوية لحجم سوق المستخدم النهائي المدعم بالبروتين من إجمالي حجم سوق المستخدم النهائي.
- متوسط محتوى البروتين - متوسط محتوى البروتين هو متوسط محتوى البروتين الموجود لكل 100 جرام من المنتج الذي تصنعه جميع شركات المستخدم النهائي التي تدخل ضمن نطاق هذا التقرير.
- حجم سوق المستخدم النهائي - حجم سوق المستخدم النهائي هو الحجم الموحد لجميع أنواع وأشكال منتجات المستخدم النهائي في البلد أو المنطقة.
منهجية البحث
تتبع Mordor Intelligence منهجية مكونة من أربع خطوات في جميع تقاريرنا.
- الخطوة 1: تحديد المتغيرات الرئيسية: يتم اختيار المتغيرات الرئيسية القابلة للقياس (الصناعية والخارجية) المتعلقة بقطاع المنتجات المحدد والبلد من مجموعة من المتغيرات والعوامل ذات الصلة بناءً على البحث المكتبي ومراجعة الأدب ؛ جنبًا إلى جنب مع المدخلات الأولية للخبراء. يتم تأكيد هذه المتغيرات بشكل أكبر من خلال نمذجة الانحدار (حيثما يلزم ذلك).
- الخطوة الثانية: بناء نموذج السوق: من أجل بناء منهجية تنبؤ قوية ، يتم اختبار المتغيرات والعوامل المحددة في الخطوة 1 مقابل الأرقام السوقية التاريخية المتاحة. من خلال عملية تكرارية ، يتم تعيين المتغيرات المطلوبة لتوقع السوق ويتم بناء النموذج على أساس هذه المتغيرات.
- الخطوة 3: التحقق من الصحة والانتهاء منها: في هذه الخطوة المهمة ، يتم التحقق من جميع أرقام السوق والمتغيرات ومكالمات المحللين من خلال شبكة واسعة من خبراء البحوث الأولية من السوق المدروسة. يتم اختيار المستجيبين عبر المستويات والوظائف لتوليد صورة شاملة للسوق المدروسة.
- الخطوة 4: مخرجات البحث: تقارير موحدة ، مهام استشارية مخصصة ، قواعد بيانات ومنصات اشتراك.